2015年汽车轮毂市场分析

合金轮毂多以铝为基本材料，适当加入镁、铬、钛、锰等金属元素而成。和钢轮毂相比， 合金轮毂具有节能、安全、舒适等特点，所以越来越多的汽车已经把合金轮毂列为标准配置。
一、项目产品供求、价格现状分析 （一）市场容量现状分析
1.供应现状分析 ⑴全球车轮供应现状 ①钢轮行业 目前，国际钢轮行业的生产集中和寡头垄断格局逐步形成，在几大主要的汽车市场已形 成了“三足鼎立”的寡头垄断格局：⑴北美市场基本上由Hayes Lemmerz International， ArvinMeritor、Accuride 三个制造商所瓜分；⑵日本市场则基本由Topy，Central Motor Wheel 和Ring Techs 瓜分；⑶欧洲市场，Hayes Lemmerz International，Michelin Wheel Division 和Magnetto Wheels三个集团分享了绝大部分的钢轮市场份额。 国 际 车 轮 制 造 集 团 ， 普 遍 实 行 了 全 球 化 的 发 展 战 略 。 最 典 型 是 Hayes Lemmerz International，该公司目前在全球拥有22个车轮制造厂，各种车轮的年生产能力超过6300 万只。与其对应，国际车轮行业出现了两个重要的“欧、美、日”跨洲际联盟：⑴Magnetto Wheels(欧洲)、Accurid(美国)和Topy(日本)的联盟，该联盟的车轮年产量达到5300万只。 ⑵Michelin(欧洲)、ArvinMeritor(美国)和Ring Techs(日本)的联盟。该联盟的钢轮年产量 约为4700万只。国际车轮行业跨洲际联盟的合作领域主要是在技术和市场的层面，包括共享 新技术，建立全球性的供应网络等等，也出现了资本纽带关系，主要方式是互相持股。 ②铝轮行业 1923年，铝合金车轮首次在赛车上得到应用，二战以后，铝合金车轮应用于普通轿车， 1958年有了铸造整体铝合金车轮，不久又有了锻造铝合金车轮，70年代起铝合金车轮逐步推 广。汽车铝合金车轮以其美观、节能、散热好、轻量化、耐腐蚀、加工性好等综合优势正在 逐步替代钢车轮。例如，美国铝合金车轮的装车率在1983年只有7%，到1997年已达到60%； 1997年，JD Power Associates 的调查研究表明，1997年欧洲主要汽车制造商以钢轮作为标 准配置的比重大约77%，北美平均约65%，日本平均约60%；到了1999年，英国一家研究机构 的具体调查结果认为，1999 年在英国市场销售的汽车中，钢轮作为标准配置的车型只占46%。 目前，世界上铝合金车轮的装车率窜升至60%，而轿车则绝大部分选择了铝合金车轮。
13.70% 7.14% 5.99% 3.80% 3.49% 2.79% 2.66% 1.31% 1.17% 1.06% 0.86% 0.84% 98.90%
②实际产量
受国内汽车产销量和保有量的增加，以及出口的拉动，我国铝合金车轮市场近几年快速
发展，据中国汽车工业协会车轮委员会的统计数据，2003年-2012年，我国主要铝合金车轮
②需求分析 在国内市场，汽车铝合金车轮的市场需求与国内汽车整车产销量和汽车保有量保持较为 密切的关系。由于国内消费者对汽车产品的个性化需求远不及发达国家，国内AM市场还未充 分发展起来，因此，目前国内市场对铝合金车轮的需求主要取决于OEM 市场。 在国内OEM市场中，乘用车产量的大小决定了OEM 市场对铝合金车轮的需求。截止到2015 年5月，我国乘用车产销分别完成874.05万辆和858.32万辆，比上年同期分别增长7.8%和6.4%， 增幅分别回落3.3和4.7个百分点。根据我国国情，乘用车以铝合金车轮为主作标准配件，装 配率可以按85%计算，2013 年我国OEM市场汽车铝合金车轮需求量约为5805.91万件，2014 年我国OEM市场汽车铝合金车轮需求量约为6386.5万件。 在国内 AM 市场中，乘用车保有量的大小决定了AM 市场对铝合金车轮的需求。2013年， 我国乘用车保有量为8970万辆；2014年，我国乘用车保有量为10316万辆。由于铝车轮损坏 率很低，但考虑到部分改装车有更换车轮的需求，因此可按乘用车保有量的2%（行业经验数 值）作为预测AM 市场中每年需要更换铝轮的乘用车总量，2013年我国AM市场汽车铝合金车 轮需求量约为655万件，2014年我国AM市场汽车铝合金车轮需求量约为688万件。 ③出口分析 2015 年 5 月，中国铝合金车轮出口额 3.40 亿美元，出口量 6.79 万吨，同比分别减少 3.1%，3.3%，出口单价 5.00 美元/公斤。截止 5 月底中国铝合金车轮出口额 16.26 亿美元， 出口量 32.37 万吨，同比分别增加 3.9%，3.0%，出口单价 5.02 美元/公斤，出口厂商 758 家，其中前 40 位厂商出口总金额 13.93 亿美元，占该产品出口总金额的 85.7%，前 100 家 厂商出口总金额 15.71 亿美元，占该产品出口总金额的 96.7%。 截止 2015 年 5 月，中国铝合金车轮共计出口 149 个国家和地区，其中出口前 40 位国家 和地区总金额 15.85 亿美元，占该产品出口总额的 97.5%。 ◆铝制车轮出口的具体分析： 按照出口国家分析：出口前十位的国家分别是：美国、日本、墨西哥、加拿大、印度、 马来西亚、韩国、俄罗斯联邦、土耳其、泰国。出口金额分别为9.32亿美元、2.24亿美元、 0.79亿美元、0.37亿美元、0.34亿美元、0.29亿美元、0.26亿美元、0.21亿美元、0.2亿美 元、0.19亿美元，占比分别为57.34%、13.8%、4.9%、2.25%、2.1%、1.77%、1.61%、1.26%、 1.24%、1.18%。我国的铝车轮产品出口到世界140多个国家和地区，中国已经成为名符其实 的世界第一大车轮制造国。 按照出口企业分析：排名前十位的厂家分别是中信戴卡股份有限公司、盛旺汽车零部件 （昆山）有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、六和轻合金（昆山）有限公司、保定 市立中车轮制造有限公司、浙江跃岭股份有限公司、连云港启创铝制品制造有限公司、浙江 今飞凯达轮毂有限公司、广州驭风旭铝铸件有限公司。前四十家出口总额为13.93亿美元， 占比为85.7%。特别是总部位于河北秦皇岛的中信戴卡股份有限公司，2015年度在中国整个
⑵中国车轮需求现状 ①市场分类 中国的铝轮毂厂家可以分为四类。一类以OEM为主，企业规模比较大。主要企业有戴卡、 立中、万丰、佛山南海、中南铝车轮、精元重工、山东KWC、山东东和、山东德州水星、今 飞机械等。第二类以出口为主，代表性企业包括泰龙、步阳、保康、曙光、跃岭、圆通、奥 通、英特等，主要针对海外的售后市场。第三类以国内售后市场为主，主要是安驰、安驭， 雅泛迪等。第四类是国外厂家的合资企业，通常是日资企业，主要出口日本，代表企业有昆 山六丰、六和轻和金、远轻中国等。
汽车产量和保有量的提升使得包括汽车铝合金车轮在内的汽车零部件市场需求总体上 也保持了稳步发展的趋势。保守估计，全球铝合金车轮需求量的年均复合增长率在2.29% （1990-2007 年世界主要国家汽车总产量的年均复合增长率2.29%，汽车保有量年均复合增 长率约为3.15%）以上。随着经济复苏和发展中国家轿车工业的加速发展、汽车铝化率不断 提高以及汽车保有量增加带来AM 市场需求的不断提升，汽车铝合金车轮国际市场前景将十 分广阔，目前的生产能力已远不能满足未来的市场需求。
来的铝合金车轮工厂的生产，产品大部分返销回北美，但产品质量还有待提高，价格也无法
和中国大陆竞争。欧洲德、意的铝轮厂制造技术很强，产品质量一致性高仍然牢牢控制着欧
洲高端品牌的份额和大部分普通OEM市场份额，由于生产成本偏高，价格竞争力不强，产能
在向捷克、波兰及土耳其转移中。
上述地区的车轮制造商通过技术改造，保持其在产品技术方面的领先优势，控制着本土
万只，增幅达 158.84%。
欧盟产量大约 6280 万只，从全球市场占有率 21%下滑到 17.5%。不过产量还是比 2013
年增长了 6.7%。北美产量与 2013 年基本持平，达到 5620 万只。 Superior 增幅高达 54%，
HAYES LEMMERZ 也走出泥潭开始扭亏为盈。日本的产量有所下降，达到 5590 万只，主要是
产品及市场分析
从上世纪 90 年代开始，汽车材料向轻量化、节省资源、高性能和高功能方向发展。现 代汽车越来越多地使用铝、镁、钛合金轻合金材料。铝、镁、钛合金在现代汽车的轻量化中 将扮演极为重要的角色，被认为是 2l 世纪最富于开发和应用潜力的“绿色材料”。采用铝、 镁、钛合金材料，可提高汽车的安全性，将是总的发展趋势。
的高端市场需求和主要OEM 市场份额。通过在海外（中、墨、土、东南亚）建立厂，提高其
成本优势。
③产量分布
2014 年，全球铝轮毂产量大约为 3 亿只，比 2013 年的 2.5 亿增加了 20%；2012 年产量
为 2.17 亿只，增长 15.21%。中国铝轮毂产量大幅度飞跃，从 2009 年的 6560 万只增长到 16980
轻型客车（大面包车及越野车）（40%装车率）、小货车（20%装车率）。从车型看，中高级
轿车以及微面、皮卡、中面、吉普，都广泛采用了铝合金车轮。
《汽车车轮行业“十一五”发展规划》资料显示，我国汽车车轮行业（包括铝轮和钢轮）
已有生产企业380 多家；截止到 2014 年末，我国车轮企业有500家左右，钢铝轮企业基本
2.需求现状分析 ⑴全球车轮需求现状 铝合金车轮是汽车“高速化”、“节能化”和“现代时装化”的产物。目前，世界上铝 车轮的装车率已超过60%，品种和数量都在不断增加，覆盖了从轿车到客车和卡车的所有车 型。以乘用车为例，钢制车轮市场份额从上世纪80年代的90%下降到目前50%左右，特别是在 中高端乘用车领域，铝合金车轮市场竞争优势明显。全球汽车铝轮需求略有增长。在OEM市 场，随着汽车产销量的增长，铝轮需求量略有增长，2015年铝轮需求约为2.2亿件。
各占半数。2014年底，我国铝车轮产能接近2.2亿只，目前国内铝轮行业约半数有向欧洲出