目前最全客户档案
客户档案管理三篇
客户档案管理三篇篇一：客户档案管理办法客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称附表八客户投诉管理卡附表八客户投诉管理卡附表三客户拜访档案记录客户名称附表二客户拜访计划附表九业务工作日志业务员：日期：年月日制表人：篇二：客户档案管理制度第一章第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。
第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。
对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。
第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。
各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。
名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。
因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。
利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。
如何进行有效的客户关系管理
如何进行有效的客户关系管理客户关系管理（Customer Relationship Management）是指企业通过运用信息技术和管理技术，最大限度地满足顾客需求，并把顾客的需求转化为企业的竞争优势和盈利点，同时提高企业的市场占有率和客户满意度的一种商业管理策略。
有效的客户关系管理需要注意以下几个方面。
一、建立合理的客户档案企业要建立完整的客户档案，记录客户的基本信息、购买信息、投诉信息等，以便了解客户的需求和反馈，对客户进行深度挖掘，提升服务质量。
二、精准的客户定位企业需要了解自身的产品、服务的优点，以及不同目标客户的需求和消费习惯，通过市场调研等方式进行客户分析，为不同客户制定相应的产品营销策略，以达到精准营销的效果。
三、个性化的服务匹配与客户需求和消费者口味相适应的产品，并在服务中加入人性化的关怀和沟通，提高用户体验和满意度，通过客户评价来不断优化和改进服务质量。
四、全流程的服务支持企业要全方位地掌握顾客需求，提供咨询，售前、售中、售后的全过程服务支持，及时解决顾客的问题和投诉，当顾客感到被关注时，顾客满意度及购买意愿会大大提升。
五、建立健康的沟通渠道企业通过各种联系方式与顾客保持联系，包括电话、邮件、微信，营销短信等多种渠道，并保持良好的互动和沟通，及时了解顾客需求，并作出回复。
六、完善售后服务如果企业能够推行完善的售后服务机制，帮助客户处理售后问题，会让客户对企业产生信任，从而增强客户的忠诚度和消费体验，提高客户回购率。
七、客户关系管理系统的建立企业要建立一套高效的客户关系管理系统，实时了解客户需求，应对不同客户的喜好和习惯进行个性化的服务推荐，提升产品销售。
客户关系管理系统同时也可以帮助企业对已有客户进行分类，进行营销活动的定向投放。
总之，客户关系管理是企业获得竞争优势和盈利增长的重要手段，良好的客户关系管理有助于提高企业的市场占有率和客户满意度，提升企业的核心竞争力，从而提高企业整体的竞争力和盈利能力。
客户资料管理制度
客户资料管理制度篇一：客户资料管理制度一、为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角，清单一式三份，A、B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角，项目经理B角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。
五、重要权证资料的移交（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员，A 角列出重要权证移交清单，AB角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；六、档案的借阅（一）公司董事长、总经理。
最全客户健康管理档案表模版
姓名 档案编号 性别 年龄
地址
电话
家庭成员
病情 冠心病高血压高血脂高血糖动脉硬化 糖尿病一过性头晕一过性眼睛黑蒙突然流口水一过性胸闷 血瘀肌肤甲错舌根紫黑体力下降，疲倦手脚麻木 疾病诊断
姓名 档案编号 性别 年龄
地址
电话
家庭成员
病情 冠心病高血压高血脂高血糖动脉硬化
糖尿病一过性头晕一过性眼睛黑蒙突然流口水一过性胸闷
血瘀肌肤甲错舌根紫黑体力下降，疲倦手脚麻木 疾病诊断
健康管理档案表
姓名 档案编号 性别 年龄
地址
电话
家庭成员
病情 冠心病高血压高血脂高血糖动脉硬化
糖尿病一过性头晕一过性眼睛黑蒙突然流口水一过性胸闷
பைடு நூலகம்
血瘀肌肤甲错舌根紫黑体力下降，疲倦手脚麻木 疾病诊断
姓名 档案编号 性别 年龄
地址
电话
家庭成员
病情 冠心病高血压高血脂高血糖动脉硬化
糖尿病一过性头晕一过性眼睛黑蒙突然流口水一过性胸闷
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
银卡
金卡
积到800点
积到1600点
VIP卡
发放客户群： 在顺驰成交客户 （上下游）
拥有此卡群体: 积分累计到800点, 也就是消费为8000元客户
拥有此卡群体: 积分累计到1600点, 也就是消费为16000元客户
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第18页
二、现阶段客户维护工作
（四）租赁长久未成交房源维护效果分析
1、数据分析： 资源转化率= 转化资源量÷回访量×100%
= 270 ÷914 ×100% = 29.5%
2、资源转化量: 以现在转化率计算，若回访40条/人.天，将日产生:
买卖意向客户2.4套；降价出租6.6套；包租意向1套；
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第21页
客户管理体系
支撑企业战略 ! 垄断客户资源 !
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第22页
谢谢大家!
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第23页
（五）客户档案与顺驰卡结合
经过给成交客户发放顺驰积分卡来实现客 户档案信息唯一性，每张卡号对应一个默 认客户编号。
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第9页
一、客户档案建立
顺驰VIP卡
1、制作目标：
经过积分来吸引客户介绍其它朋友成交，利用零碎客 户资源实现有力宣传，从而提升市场拥有率，形成相 当大规模客户网。
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第14页
二、现阶段客户维护工作
客户档案表
赠送：一份《国际商业合同》国际商业合同 买方：_________ _________ _________ ________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___方：_________ _________ _________ _________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___ 买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行： 第一条 品名、规格、价格、数量： 单位：_________ _________ _________ _量：_________ _________ _________ _ 单价：_________ _________ _________ _ 总价：_________ _________ _________ _ 总金额：_________ _________ _________ _ 第二条 原产国别和生产厂： 第三条 包装： 1.须用坚固的木箱或纸箱包装。
以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。
并具备良好的防潮抗震能力。
于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。
3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。
第四条 装运标记： 卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽 、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：_________ _______. 第五条 装运日期：_________ _________ __条 装运港口：_________ _________ __ 第七条 卸货港口：_________ _________ __ 第八条 保险：_________ _________ __ 装运后由买方投保。
客户档案管理方案
本方案旨在为企业提供一套合法合规、高效安全的客户档案管理方法，助力企业实现客户信息管理的持续优化。在实施过程中，企业需结合自身实际情况，灵活运用，确保方案的有效落地。
第2篇
客户档案管理方案
一、前言
在当今市场竞争日益激烈的环境下，客户信息作为企业核心资源之一，其管理的重要性不言而喻。本方案旨在建立一套系统化、标准化、安全化的客户档案管理体系，确保客户信息的准确性与保密性，同时提高企业对客户需求的响应速度和服务质量。
2.确保客户档案的准确性、完整性和安全性；
3.便于企业内部对客户信息的查询、分析和利用；
4.遵守相关法律法规，保障客户隐私权益。
三、方案内容
1.客户档案分类
根据客户性质和业务特点，将客户档案分为以下几类：
（1）个人客户档案；
（2）企业客户档案；
（3）潜在客户档案；
（4）合作伙伴档案。
2.客户档案收集
（1）收集渠道：通过线上线下多渠道收集客户信息，包括但不限于企业官方网站、客户拜访、电话沟通、市场活动等；
（2）收集内容：基本信息（如姓名、联系方式等）、业务信息（如购买记录、需求等）、财务信息（如信用等级、支付能力等）；
（3）信息来源：确保信息来源合法合规，尊重客户隐私。
3.客户档案整理与存储
（1）整理：对收集到的客户信息进行整理、核实，确保信息的准确性、完整性；
-数据分析：利用数据分析工具，挖掘客户价值，支持业务决策。
5.客户档案维护与更新
定期进行档案维护，包括：
-信息核实：定期验证客户信息的准确性。
-状态更通道，及时收集客户意见和建议。
四、实施策略
1.组织架构
客户档案管理
客户档案管理客户档案管理是企业营销管理的重要内容，是营销管理的重要基础。
而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。
建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大市场占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以未来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1. 客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户档案管理
销售部客户档案管理制度顾名思义，客户档案就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。
它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面。
以客户为中心的资源是酒店的一项重要资产。
建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善酒店的经营有效性。
所以建立客户档案应侧重于为方便酒店销售工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和决策，赋予最大化客户收益率。
一、收集客户档案资料建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。
档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的，而是要全员投入，根据各人所掌握的资讯状况，各划一块去分头收集整理。
它主要有以下几个方面：1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本酒店交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。
在酒店内的一些客人表现出对酒店的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。
2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。
其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。
这样可针对客户公司的经营动态对酒店进行有针对性的推销。
3、关于与竞争对手的关系及安顺市行业发展趋势。
其中对于客户的“市场流向”，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。
这样有利于销售部门对酒店在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。
客户管理)目前最全客户档案
客户管理)目前最全客户档案目前最全客户档案，包括客户调研信息。
客户档案的三不原则是：1.不能让客户知道；2.不能让竞争对手见到；3.不能填不全。
第一步：公司部分客户背景：1.客户名称：2.地址：3.上级主管单位：4.合作方式：招标□ 非招标□ 招标时间：月日5.招标预算前两年、预计下一年需求量5.客户工作作息时间：早。
下午。
晚：6.客户简介：组织架构图（大客户经理画出来）：列出客户主要从属人员顺序（根据所调研客户实际从属人员数量汇总调研结果）：1.壹号主管：和本公司业务岗位话语权90%的人姓名办公电话个人电话性别年龄个人特点简述2.二号主管：和本公司业务岗位70%话语权的人50%□30%□姓名办公电话个人电话性别年龄个人特点简述3.三号主管：和本公司业务岗位50%话语权的人姓名办公电话个人电话性别年龄个人特点简述4.四号主管：和本公司业务岗位话语权的30%人姓名办公电话个人电话性别年龄个人特点简述第二步：个人信息资料详解（随着接触的深入逐步加深了解）___、第一主管资料：1.个人信息：姓名诨号职务级别家庭地址单位电话手机1、手机2个人邮箱是否上QQ出生日期出生地籍贯大概身高体重身体显著特征个人形象惯：1.不拘小节□ 2.整齐庄重□ 3.时尚流行□ 4.个性独特□ 其它沟通度：1.热情好说□ 2.条理整齐□ 3.沉默寡言□ 4.不理不睬□ 5.反感拜访□ 6.刻薄□惯性的口语惯性的肢体动作2.受教育信息：中学（年限）大学毕业时间学位军队服役：退役时的级别对服役经历的态度3.家庭情况（根据调研目标实际家庭情况汇总调研结果）：婚姻情况：目前感情是否离过婚大概原因配偶姓名：从事行业职务年龄：兴趣及个性特点子女姓名：从事行业职务年龄：爱好及个性特点4.就业背景：以前的工作情况：单位部门地点时间职务办公室是否有象征地位的标志和标志性物品是否参加了专业的协会或商会单位内部得力的人：1.姓名职务部门电话 2.姓名职务部门电话和我公司其他人员是否有工作关系？关系是否良好为什么客户对自己的公司抱什么态度？他于该职位的长期目标是什么？他近期目标是什么？他关心的利益侧重点（公司、自己、名誉、地位）Personal Resume and Background of CEO:___: Bidding □ Non-bidding □___ Leaders of Clients:___ Winning This Business:1.Personal nship Advantage □2.Price Advantage □3.Service Advantage □4.Design Advantage □5.Brand Advantage □6.Scale Advantage (n Capacity) □ Other AdvantagesElite Backbone Staff: Elite Management Staff: Elite Design Staff: Elite n Staff:Phone Age ___Analysis of Customer Product Demands:PriceLevel1.Accept Low Price for Mass Quality □2.Accept Mid-Ran ge Price □3.Accept High Price □Print QualityLevel1.Accept General Quality □2.Accept Mid-to-High Quality □3.Accept High Quality □Paper RequirementsBrandLevel (Name。
最全最新企业档案文件材料归档范围
最全最新档案文件材料归档范围企业在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件，主要有以下几方面：一、DQ工作形成的文件材料（一）共青团工作共青团组织工作计划、总结、制度办法、组织建设、团员花名册，团费管理等。
（二）工会工作工会工作计划、总结、规章制度，工会委员会换届、改选，组织建设、统计年报、会员名册、会员会费管理，集体福利、员工利益、合法权益，劳动竞赛，表彰先进、劳动模范，企务公开、女工工作、文体活动、退休职工管理等。
二、行政管理工作形成的文件材料（一）重要会议公司一类、二类会议（会议分类见公司会议管理办法）应归档的材料，包括会议通知、会议议程、签到表、工作报告、领导讲话、专题发言、照片等电子或纸质材料。
一类会议签订的生产经营、安全生产、党建工作、党风廉政建设等责任书，具备条件的一类会议应同时归档声像材料。
（二）综合工作总经理办公会、总经理专题办公会记录、纪要，部门工作计划、总结、规章制度、文秘、档案、机要、保密、信访、大事记、组织沿革、企业筹建、章程、注册、登记、审批、印章管理、公司领导公务活动中形成的重要文字材料等。
（三）实物档案反映公司重要活动事件的宣传册、剪报、声像材料、荣誉证书及有纪念意义和凭证性的实物（奖杯、牌匾、锦旗）等。
（四）行政工作固定资产管理、土地、房屋购置（土地证、房屋证、合同、协议），大中型设备维修、社区管理对外联系、协调、后勤服务（物业、车辆、办公用品及耗材管理），基本建设等。
（五）董事会工作董事会、监事会记录、纪要，股东会议决议，重大事项的决策、披露等。
（六）法律事务法律工作规划、规章制度，法院判决、调解等诉讼和仲裁，案件纠纷、行政处罚、复议、公证事务中结论性材料，合同、协议、授权管理等。
（七）人力资源管理人力资源管理工作计划、总结，本企业组织机构设置、撤并、名称变更、岗位职责、人工成本，企业年金，领导班子建设、干部任免、定编、定员、定岗、定薪，员工招聘、培训、在职教育、绩效、考核、薪酬、福利、晋级、奖惩、离退休、评残、抚恤、死亡，劳动合同，劳动纠纷，劳动保护，社会保障、保险、公积金，因私出国审批，职称评聘，员工职业健康、员工名册，统计报表，员工调动、人力资源管理工作法规、制度、办法等。
识别大客户和建立客户档案
2 识别大客户的方法
（二）ABC分析法
（1）收集数据。
在企业管理中，客户ABC分析法是以销 售收入或利润等重要客户行为为基准的。 ABC分析法的一般步骤为：
（4）确定ABC分 类。
（2）处理数据。
（3）制作 ABC分析表。
3 大客户档案卡
（一）必须记载的项目 点击添加标题文字
01 点击添加标题文字源自2 识别大客户的方法（一）二八法则
“二八法则”是意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托提 出的，这个规则应用到客户管理中表明，企业80%的销售 收入和利润来自仅占20%的重要客户，通常情况下，企业 中销售排名最靠前的承担了80%销量的这20%的客户一般 会被列为大客户，很多企业都会按照销售额这个指标来区 分客户的重要性。
（二）大客户的特征
（1）大客户购买次数频繁、单次购买数量多，是企业销售订单的稳 定来源，占据企业利润中的很大一部分。
（2）大客户的服务要求高、涉及面广。
（3）大客户具有较强的谈判能力和讨价还价能力，企业必须花费更 多的精力来进行客情关系的维护。
（4）大客户的发展如果符合企业未来的发展目标，将会与企业形成 战略联盟关系。
5 大客户档案卡的制作步骤
（1）搜集大客户的背景资料。
（2）采集分析大客户财务状况的数据资料。
（3）分析大客户交易状况的资料。
（4）分析大客户具有的优势和劣势。 （5）根据以上分析所得的信息绘制大客户分析 表，并完成大客户档案卡。
6 大客户档案卡的管理
（1）每位大客户代表每周至少检查一次大客户档案卡。 （2）提醒大客户代表拜访大客户前按规定参考大客户 档案卡的内容。 （3）要求大客户代表在拜访时，只携带当天所要拜访 的大客户档案卡。 （4）要求大客户代表在拜访回来时交回大客户档案卡。
最新酒店餐饮客户档案资料
酒店餐饮客户档案了准确掌握顾客在消费过程中的各种需求，培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服务质量的目的，客史档案在酒店管理的重要性日益凸现，客史档案管理已成为酒店基础管理工作之一。
一、酒店餐饮客源的分类酒店客源按照年度餐饮消费金额大致可分为三类：A类，酒店大客户(VIP)；B 类，酒店普通客户（机关、企事业单位）；C类，酒店普通散客（或新开发客户）。
在这三类客户中，要特别注重搞好A类和B类客户的客史档案建设。
二、客史档案的信息收集客史档案能够较好地反映酒店的服务意识，拉近与客户之间的距离，让顾客产生信任、安全、亲切和家外之家的感觉。
作为酒店员工，在服务中要用心倾听、细心服务，认真感受客人的一举一动，捕捉机会，尽可能多的获取顾客信息。
要想达到这一目的，必须要全员参与，共同进行客史档案的建设和管理工作。
门童和引领员是最早接触顾客的岗位之一，一名优秀的迎宾员能够在客人到来时准确地用姓氏尊称顾客，同时能够将宾客详细的信息，如特殊喜好、生日、联系电话、喜爱的菜品、爱喝的酒水等准确地传达给值台服务员或点菜员，引领员在与顾客交流过程中可委婉地询问客人的姓氏，并做好传递和记录工作。
点菜员主要是为客人做搭配营养、合理用餐的引导工作，具有娴熟服务知识的点菜员有一定的权威性，她可以做宾客的向导，也是酒店产品对外宣传的桥梁。
因此，在点菜过程中可运用婉转的语言与顾客沟通，并进一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。
值台员和楼层服务员也是获得顾客信息的重要渠道。
服务员可以通过用餐过程的细心服务，借询问茶水、酒水等机会，及时与客人沟通，及时记下客人的姓氏尊称，在服务中注意客人的举动，特别是对某一菜品的爱好等。
在服务过程中，服务员与客人交往较多，是获取客史信息的重要途径。
酒店管理人员要具有良好的沟通能力，在餐厅巡检过程中随机拜访客人，征求客人意见，用姓氏尊称客人应是管理人员与客人交往所具备的基本能力，这样会使客人产生一种受照顾的感觉。
关于客户档案建设相关知识(信息、经营、信用)
面向客户信息管理的企业客户档案管理革新随着竞争的日益激烈，越来越多的企业开始关注客户，重视收集客户信息，倾听并及时响应客户的要求和期望，企业最核心的战略资源之一无疑是客户资源。
而作为客户信息的重要载体，客户档案也越来越受到业界的高度重视。
一、客户信息管理的起源和内涵传统经营模式是以产品为竞争基础的，企业关心更多的是企业内部运作效率和产品质受的提高，以此提高企业的竞争力。
随着市场的变化和竞争的加剧，企业将关注的重点由提高内部效率转向注重外部客户。
以客户为中心，对不断变化的客户需求迅速做出反应，倾听客户呼声、加强与客户的交流，培养客户的忠诚度、提升客户价值成为企业成功的关键。
在这种环境下，客户信息管理也就应运而生了。
客户信息管理的含义可以分为三个层次：客户信息管理思想、客户信息管理软件技术和客户信息管理系统。
客户信息管理思想包含了关系营销、关系管理、客户价值、高质量客户服务等管理理念，它是客户信息管理概念的核心。
客户信息管理软件是企业利用数据库、数据挖掘、OLAP、计算机网络等信息技术，结合企业的业务模式，设计信息系统平合，支持客户信息的管理理念的具体实践。
客户信息管理系统涵盖了客户信息管理思想和软件技术;是整合了企业的人、技术、流程于一体的面向客户的管理系统。
因此，客户信息管理提供了一个收集、分析和利用各种方式获得客户信息的平台，也提供了一种全新的商业战略和方法。
它可以帮助企业充分利用客户资源，扩展新的市场和业务渠道，以提高客户的满意度和企业的盈利能力，从而使企业在空前激烈的竞争中立足和发展。
二、客户档案在客户信息管理中的重要地位客户档案是指企业在与客户交往过程中所形成的客户数据资料。
客户数据是整个客户信息管理系统的灵魂，对数据的处理和分析是客户信息管理的主要任务和功能。
客户档案中收集和管理了包括商品、客户和潜在客户等表示客户“基本状态”的信息，帮助企业完成消费者分析，确定目标市场，进行销售管理，并跟踪市场产品销售状况。
客户档案管理制度
客户档案管理制度第1条为科学地保管和高效地利用客户档案资料，提高客户档案立档工作质量，为档案管理工作提供依据，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业客户服务部、市场部、销售部、财务部等部门所有与客户有关的表格、计划、文案等资料的收集、归档、建档，以及档案的日常管理工作。
第3条客户档案管理的职责分工如下。
1.客户信息主管负责编制客户档案管理制度，并监督执行。
2.客户信息管理人员负责客户信息资料的收集、整理、归档、建档，以及档案的日常管理工作。
3.客户服务人员、销售人员负责客户信息资料的收集、记录工作，并在规定时间内将客户信息资料提交给客户信息管理专员。
第2章客户档案的立档工作第4条客户档案的内容。
客户档案包括“客户基本资料表”、“客户信用评估报告”、“客户销售合同（复印件）”、“客户资质评级表”、“客户销售统计表”、“客户信息分析报告”等。
1.本月的“客户基本资料表”、“客户销售合同（复印件）”、“客户销售统计表”等资料由销售部门卖力在下月日前向客户服务部档案管理职员提供。
2.本月的“客户信用评估报告”等资料由财务部门负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。
3.本月的“客户资质评级表”、“客户信息分析报告”等资料由客户服务部负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。
第6条客户信息的归档程序。
新收集的客户信息资料应及时归档，归档程序以下所述。
1.对客户信息举行辨别，看其是否符合归档要求。
2.按照客户信息的属性、内容，确定其所归属的档案。
3.在信息目录上写明信息材料的名称及有关内容。
4.将新客户信息资料放到指定位置，以方便查找。
第7条归档的资料必须按年度立卷。
本企业在营销活动中构成的各类有储存代价的资料，都要按照本制度的规定，划分立卷归档。
第8条客户的基本信息主要包括客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、注册资本、经营规模、经营范围、经济实力、客户与企业的主要业务来往记录等。
第9条为保证案卷质量，统一立卷规范，立档工作由相关部室兼职档案员配合，档案室的文书档案员负责组卷、编目。
档案全宗指南范文
档案全宗指南范文一、全宗构成者沿革。
1. 单位名称的变迁。
咱这个单位啊，那可有着一段有趣的历史呢。
最开始的时候叫[最初名称]，那时候就像个刚起步的小娃娃，规模不大，但是充满了活力。
后来随着业务的拓展和时代的发展，名字就像换衣服似的变了几次。
比如说在[具体时期1]，改名叫了[名称1]，这就像是小娃娃长大了一点，开始有了新的目标和方向。
再后来又经历了[具体时期2]的变革，名字变成了现在的[现用名称]，就像是终于找到了最适合自己的身份标识。
2. 机构设置的演变。
刚开始的时候，机构设置可简单了，就那么几个部门，大家都是多面手，一个人干好多活儿。
就像一个小家庭，每个人都身兼数职。
比如说，负责对外联系的同事呢，有时候还得兼着做一些内部的文书工作。
后来随着业务的逐渐复杂，部门就像细胞分裂一样，越来越多。
现在啊，我们有了专门负责[业务1]的部门，这个部门里的小伙伴都是这方面的专家，就像一群超级英雄守护着自己的领域；还有专门处理[业务2]的部门，他们每天忙忙碌碌，就像一群勤劳的小蜜蜂。
3. 职能的发展变化。
咱单位最初的职能啊，比较单一，就像一把小锤子，只能敲一种钉子。
比如说就是简单地提供[最初职能相关的服务或产品]。
但是随着社会的发展，需求越来越多样化，咱们这把“小锤子”也慢慢进化成了一个多功能的工具箱。
现在的职能可丰富了，不仅能做[职能1]，还能在[职能2]方面大展身手，就像一个全能选手一样。
比如说在[具体事件]中，我们利用新发展起来的[职能相关的能力]，成功地解决了一个大难题，就像在一场比赛中打出了一个漂亮的全垒打。
二、全宗内档案内容与成分。
1. 文书档案。
文书档案就像是单位的“日记本”，记录着每天发生的大事小情。
这里面有各种各样的文件，从上级下达的指示文件，到咱们自己内部的通知、报告、会议纪要等。
比如说，有一份[年份]的文件，是关于咱们单位和[合作单位名称]合作项目的启动通知，这个文件就像一把钥匙，开启了一段精彩的合作之旅。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户调研信息
客户档案的三不原则：1不能让客户知道。
2不能让竞争对手看到。
3不能填不全。
第一步：公司部分
第二步、个人信息资料详解（随着接触的深入逐步加深了解）
第二主管人资料（与本公司业务话语权占70%）
第三主管人资料（与本公司业务话语权占50%）
客户现在合作伙伴的公司资料（本企业的竞争对手）
客户产品需求分析;
附表：《客户印刷品品类分析列表》切入点分析：
运作计划：
注:初期调研结果个人信息部分调研结果达到50%即为完成，后续随着与调研目标接触的深入逐步加深了解、完善信息。
但如调研目标的姓名、性别、职务、联系方式、权重从属关系必须准确，如核对后发现有出入，视本次调研结果作废并提出相应惩罚。
客户现合作伙伴的的调研结果达到70%即为完成，但企业的基础资料必须准确，如核对后发现有出入，视本次调研结果作废并提出相应惩罚。
填表人签名：
业务经理评定：
年月日附件《客户印刷品品类分析列表》。