2018年在线教育行业深度分析报告

２０１８年在线教育行业深度分析报告

目录

1在线教育行业：新一代父母驱动2180亿在线教育市场 (5)

1.1在线教育发展概况：历经远程教育、网校录播、直播交互三阶段 (5)

1.2在线教育宏观背景：P（政治）E（经济）S（社会）T（技术）四维背景 (8)

1.3在线教育行业格局：内容类为主，工具类、平台类为辅 (14)

2在线少儿英语赛道：重视英语应用催生在线教育最成熟赛道 (15)

2.1在线少儿英语领跑：发展最快、最受资本青睐 (15)

2.2为什么是在线少儿英语？市场有需求、政策有鼓励、公司有布局 (18)

2.3在线少儿英语赛道格局：一对一为主，四大类子赛道 (23)

3四家头部玩家对比：要素产出分析框架拆解四大玩家 (26)

3.1要素：外教、教学、价格、营销、技术五大要素带动用户增长 (26)

3.2产出：不同要素投入导致不同用户规模和收入规模 (32)

4案例分析：VIPKID VS 51Talk，规模最大玩家VS最早上市玩家 (33)

4.1外教：北美外教VS 菲律宾外教 (35)

4.2价格：153元VS 57元 (39)

4.3营销：依赖转介绍VS 依赖电话营销 (40)

4.4用户&收入：50万用户50亿收入VS 17万用户14亿收入 (44)

图表目录

图表1：2017年中国在线教育市场规模达2180亿 (6)

图表2：2017年底中国在线教育用户规模达1.6亿人 (6)

图表3：2017年底中国在线教育用户平均每人每年消费1405元 (6)

图表4：在线教育行业的发展历经三大阶段 (8)

图表5：“PEST”分析法透视在线教育发展宏观背景 (9)

图表6：2010年至今在线教育行业相关的重要政策重点随时间变迁 (10)

图表7：城乡居民收入以快于GDP增速的速度快速增长 (11)

图表8：随着收入水平的提高，居民支出向教育文化娱乐倾斜 (11)

图表9：教育文化娱乐服务支出同比增速快于其他支出 (12)

图表10：1984年至1998年出生的人步入生育率高峰阶段 (12)

图表11：1999年大学扩招之后，接受本科以上教育的人比重大幅上升 (13)

图表12：家长接送孩子上培训班费时费力成为线下教育最大痛点 (13)

图表13：在线教育行业格局：内容类为主，工具类、平台类为辅 (15)

图表14：2016年在线少儿英语用户规模达321.5万人 (16)

图表15：2018年发生的大额融资案：在线少儿英语融资48.8亿，占22% (17)

图表16：2018年在线少儿英语是在线教育行业最受资本青睐的赛道 (18)

图表17：在线少儿英语的消费人群主要是中高收入家庭 (19)

图表18：在线少儿英语的消费人群主要是高学历家庭 (19)

图表19：在线少儿英语学员家庭花费意愿强 (20)

图表20：2016年赴美接受K12阶段教育的中国留学生达3.6万人 (20)

图表21：15.5%的家长让孩子学英语的目的是出国 (21)

图表22：42.4%的中国家长想让孩子高中及以下年龄出国 (21)

图表23：中国家长希望子女能提前至3-5岁开始学习英语 (22)

图表24：未来家长希望孩子通过线上为主、线下为辅的方式学英语 (22)

图表25：在线少儿英语在在线教育体系中的位置 (24)

图表26：在线少儿英语赛道格局：一对一为主，小班、动画/AI跟读、双师课堂为辅 (24)

图表27：在线少儿英语公司融资历史：一对一最先成熟，竞争最为激烈，最受资本青睐 (25)

图表28：要素产出分析框架：教师、教学、价格、营销、技术五要素带动用户增长 (27)

图表29：师资是家长在选择培训机构时最看重的方面 (28)

图表30：四家公司外教对比：外教来源地、外教是否固定等方面区别较大 (28)

图表31：四家公司教学对比：教学方面相对相似，以外教一对一为主，教材来自引进+自研 (29)

图表32：四家公司价格对比：51Talk的菲律宾外教价格最低廉，DaDa英语的欧美外教价格最低 (30)

图表33：四家公司营销对比：转介、电话销售、网络大V各有侧重 (31)

图表34：四家公司在地铁和公交站投放广告 (31)

图表35：四家公司技术对比：均致力于打造流畅、稳定的在线教育体验 (32)

图表36：四家公司产出对比：五要素导致了不同的市场定位、用户规模和收入规模 (33)

图表37：要素产出分析框架：VIPKID和51Talk在外教、价格、营销的差异导致用户收入差异 (34)

图表38：2018年8月VIPKID外教规模突破6万 (35)

图表39：VIPKID的北美外教分布：集中于德克萨斯州和美国东部 (36)

图表40：VIPKID外教70%有五年以上教龄 (36)

图表41：VIPKID外教均拥有本科以上学历，硕博学历占32% (36)

图表42：73.6%的家长希望外教来自北美国家 (37)

图表43：2017年51Talk共有约15000名外教老师 (38)

图表44：51Talk80%的外教来自菲律宾 (38)

图表45：为什么51Talk钟爱菲律宾外教？成本仅为欧美外教的三分之一 (39)

图表46：51Talk购买课程有两种套餐：固定每月扣15次课时，或自由选择每月上课次数 (40)

图表47：VIPKID赞助了多档综艺节目和影视剧 (40)

图表48：51Talk销售过程分为四步：远程营销人员、免费试用老师、课程顾问、客户经理 (41)

图表49：51Talk与销售和营销相关的全职人员占比45.5% (42)

图表50：51Talk赞助了多档综艺节目 (42)

图表51：2017年51Talk费用共计11亿元，导致净亏损5.8亿 (43)

图表52：2017年51Talk销售和营销费用达6.6亿元 (43)

图表53：2017年51Talk获客成本高达3809元 (44)

图表54：电话销售以及在线和移动营销是51Talk销售费用最大的来源 (44)

图表55：VIPKID的产品矩阵：对在线少儿英语四大类别全覆盖，还延伸至在线少儿中文一对一 (45)

图表56：2017年51Talk付费用户有17.3万人,增速大幅放缓 (46)

图表57：51Talk的K12学生占付费用户比重升至74.0% (47)

图表58：51Talk的学生构成从在职成人为主转为K12学生为主 (47)

图表59：51Talk2017年客单价为8200元，增速稳定在25%左右 (48)

图表60：2017年51Talk的GMV达14.1亿元，增速放缓至63.4% (48)

图表61：K12业务对51Talk总收入贡献度一路攀升至2017年的75% (49)

图表62：51Talk的产品矩阵：向美教小班课和To B双师课堂延伸 (50)