OPEC在世界原油市场的垄断度分析

OPEC在世界原油市场的垄断度分析

牛琦彬 贾松岩

（中国石油大学工商管理学院，北京 102249）

摘要：本文简要回顾了欧佩克的历史和政策，选择了两种较为适合的方法用于测定欧佩克的垄断度，分析了促成和阻碍欧佩克垄断地位形成的因素，用1986-2004年的数据对欧佩克在世界原油市场的垄断程度进行了测量。得出结论：目前欧佩克基本具备了卡特尔长期存在的基础，它在世界原油市场上仍然具有较强的垄断性；欧佩克垄断性有不稳定因素存在，有被逐渐削弱的倾向；欧佩克一两个非核心成员的退出或加入对欧佩克组织的垄断度不会产生根本性影响。

关键词：欧佩克；世界原油市场；垄断；产业集中度；产业集中系数

1. OPEC政策回顾

石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries，简称“欧佩克”或“OPEC”) 于1960年9月14日在伊拉克首都巴格达宣告成立。总部原设在瑞士的日内瓦，1965年9月1日迁移至奥地利的维也纳。欧佩克是由以石油收入为主要收入来源的发展中国家组成的一个永久性的政府间的国际组织。目前有11个成员国。欧佩克的5个创始成员国是伊拉克、伊朗、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉，随后陆续加入了卡塔尔(1961年)、印度尼西亚(1962年)、利比亚(1962年)、阿拉伯联合酋长国(1967年)、阿尔及利亚(1969年)、尼日利亚(1971年)、厄瓜多尔(1973年)和加蓬(1975年)。厄瓜多尔和加蓬分别于1992年和1996年退出欧佩克。

欧佩克的宗旨是：协调和统一成员国的石油政策，并确定以最适宜的手段来维护它们各自和共同的利益。保证产油国公平和稳定的石油价格，向石油消费国提供有效的、经济的和稳定的石油供应，使投资者得到公平合理的投资回报。[1]自欧佩克成立至今，它对世界原油市场有着举足轻重的影响。20世纪60年代是欧佩克发展的时期。采取的主要政策是：稳定油价；实现油田使用经费化；减少销售补贴；维护各成员国之间的团结，支持成员国维护石油权益的斗争。对世界石油经济发挥了重要的作用。一是抑制住了国际原油标价下降的趋势，二是初步显示出了联合的强大威力，此时欧佩克被认为是国际石油卡特尔的有效组织形

式。

20世纪70年代欧佩克一方面彻底改变了石油租让制的殖民地、半殖民地的生产关系，欧佩克成员国得以独立自主地行使石油资源主权；另一方面，收回了国际原油价格的决定权。80年代初开始，欧佩克的联合范围扩展到非欧佩克国家，逐步从“减产提价”、“保价战略”，转变为“减价增额”、“稳价增额”的新战略，从而逐步使石油产量、油价和成员国的经济获得稳步增长。与此同时，也受到来自石油需求和供应两方面的压力，欧佩克面临着更加激烈的竞争，石油市场份额起伏不定，油价下跌，损害了欧佩克的利益。所以在1986 年及以后的数年，欧佩克做出重大决定性的政策变化：放弃固定价格，转而采用一种对其增加市场份额更为有利的方法，以重新建立它在世界石油市场中的地位。尽管竞争仍在不断加剧，但这种政策的转变使欧佩克在世界石油市场上的原油供应量和市场份额都出现回升。[15]

20世纪90年代，由于1997年11月亚洲金融危机的影响，国际石油价格开始持续下滑，一直持续到1999年3月，此间欧佩克国家损失了500～ 600×108美元的石油收入，被迫削减支出计划。同时, 国际石油公司掀起了兼并、收购和削减成本的浪潮, 也削减了它们的投资计划。所以欧佩克决定与非欧佩克(包括墨西哥、挪威、阿曼和俄罗斯) 协议分别减产 170×104bbl/ d 和 40×104 bbl/ d之后，油价开始回升。这个协议对波动的石油市场的稳定起到了决定性的作用。[14] 然而，面对21世纪，由于石油需求增长、产能趋紧、炼油能力不足、市场投机、地缘政治、非欧佩克国家石油技术的增强、灾难气候等多种因素作用，油价不断升高。面对诸多困难欧佩克决定：建立与各大石油消费国和非欧佩克产油国之间的战略合作，并将其列为保障欧佩克长期能源利益和国际石油市场稳定的重要环节。这一事实证明：欧佩克用内部政策决定国际油价的时代已经过去，在经过长时间的调整后，建立与石油主要消费国和生产国的“能源合作机制”已成为欧佩克的一项重要战略。[14]

2. 文献回顾

传统产业组织理论把产品市场分为四类：完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场和寡头垄断市场，其中，完全竞争和完全垄断在现实的市场中基本上

是不存在的，绝大部分市场要么是垄断竞争市场，要么是寡头垄断市场，在实际经济生活中，许多行业处于寡头垄断，其余大多数市场或特定市场属于垄断竞争市场。它们的一般特征见表１：

表1 市场形态特征表[2]

企业数量进入壁垒商业信息产品完全竞争市场众多无透明、完全同质

垄断竞争市场较多较少较透明、较完全不同质

寡头垄断市场少数几个较多不太透明、不太完全同质、不同质

完全垄断市场一个无法进入不透明、不完全同质

在上述寡头垄断市场中，寡头垄断者的行为可分为两种情况：一是彼此之间不进行勾结或合作。然而，既然寡头垄断行业中厂商的数目很少，并且他们彼此之间是相互依存的，这就使厂商意识到，如果相互之间展开斗争，势必两败俱伤，同归于尽，这种状况很容易导致厂商之间的相互勾结。这种勾结的好处是显而易见的：一是能提高利润，减少不确定性；二是联合起来能增强阻碍新厂商上的进入力量。卡特尔就是生产者通过明确的协议组成的共同确定价格与产量，以获得超额利润的一种合作团体。[3]

对于欧佩克的组织形式，许多经济学文献，被当作是卡特尔组织的典范。然而根据经济学原理，我们知道卡特尔由于欺骗性的存在是非常不稳定的，厄瓜多尔和加蓬分别于 1992 年和 1996 年退出欧佩克似乎印证了这一点。最近几年许多经济学家对欧佩克是否是卡特尔组织采取了怀疑态度：美国著名石油经济学家Adelman[11]认为，欧佩克是一个松散的卡特尔，影响这个科特尔的因素多种多样，有的使其市场力增强，有的则削弱其市场力。Adelman经过研究认为。欧佩克是一个追求石油价值最大化的集团； A.F.Alhajji和David Huettner[12]对欧佩和其他商业卡特尔进行了对比研究，他的结论不支持欧佩克是一个卡特尔组织。国外许多学者也用统计检验和计量经济的方法对欧佩克是否是卡特尔进行了检验，在A.F.Alhajji已经统计到的13项检验研究中有2项研究结论支持欧佩克是卡特尔组织，而其他11项只是部分支持了在国际石油市场存在某种形式的寡头垄断。国内学者对欧佩克卡特尔特征的研究寥寥无几，其中最有代表性的是王鸿雁，作者通过对该领域文献综述研究，得出结论：欧佩克不是一个有效运作的卡特尔组