银保客户经理日常管理规定
银行保险网点客户经理管理78页
每日必要的宣传量 （每月必要宣传量÷20）
每周必要的访谈数 （每周必要访谈数÷ 4周） 每日必要的访谈数 （每周必要访谈数÷ 5日）
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10人
15人 3人
自我承诺
追踪检查
定制目标
行动方案
客户经理月计划和总结
年 工作安排 实施效果 月
计划及达成 情况
网点信息卡
网点名称 所规模 窗口数量 地理位置 储蓄 理财室 郊区 农村 地址 网点等级 大堂 厂矿区 其他 网点代码
居民区 商业区
人数（其中重要销售保险人物）
行长（所主任）
行长（所主任）具体情况： 所员 性别 年龄
电话
电话
手机
手机
年龄
备注
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支行行长信息卡
爱好 工作经验 人际关系
工作经验丰富，曾在信贷与国际业务方面具备专业能力，系统先进工作者。 对XX品牌认同度高。与XX×支公司×总是多年朋友，很乐意参加XX举办的活动。 妹妹是开发区农行副行长。曾经共事的副行长现在在广发银行主管中介业务。 和其它保险公司人员接触较少。
其它
对利益不是很看重，关注点在业务是否能拿到分行名次。以及销售一些和银行服务相匹配的产品
划与实施脱节
2、原因差距分析不具体，太笼统 3、采取的措施可操作性差
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拜访量管理
每天开口六十次 有效拒绝四十回
一天一单没问题
客户经理工作日志
年 月 日 单位：元、件
上午 当日计划 网点名称 下午 期间 保费
件数
拜访记录
银保日常管理制度范本（2篇）
银保日常管理制度范本银行保险日常管理制度第一章总则第一条为规范银行保险机构的日常管理，提高工作效率和服务质量，维护金融市场秩序，制定本制度。
第二条本制度适用于所有银行保险机构的日常管理事务，并且所有员工都应当严格遵守。
第三条银行保险机构宜建立多层次、立体式的日常管理体系，以促进有效沟通和协作，提高整体管理效能。
第四条银行保险机构日常管理应当在法律法规和监管要求的基础上，秉持法制原则，严格遵守职业道德规范，依据风险管理原则，推行科学决策和合理授权制度。
第五条银行保险机构应当重视信息管理和数据保护，合理分工、明确职责，确保信息的安全和机密性。
第六条银行保险机构应当注重人才队伍建设，引进和培养高素质的管理人才，提高员工的专业素养和管理水平。
第七条银行保险机构应当建立健全考核机制，对员工的绩效进行评估，合理分配奖惩制度。
第二章日常管理体系第八条银行保险机构应当建立岗位责任制，明确各岗位的职责和权限。
第九条银行保险机构应当建立健全内部审计制度，对各项业务和风险进行定期检查和评估。
第十条银行保险机构应当建立健全内部控制体系，确保业务操作的合规性和规范性。
第十一条银行保险机构应当建立健全风险管理制度，按照风险管理原则，科学评估并有效控制各类风险。
第十二条银行保险机构应当建立健全质量管理制度，提高工作质量和服务水平。
第十三条银行保险机构应当建立健全投诉处理制度，及时处理客户投诉，并建立完善的回访制度。
第三章信息管理和数据保护第十四条银行保险机构应当加强对信息系统的管理，确保系统的安全可靠。
第十五条银行保险机构应当制定信息安全管理制度，明确员工的信息安全责任和管理措施。
第十六条银行保险机构应当对重要信息进行分类管理，设立权限管理机制，确保信息不被恶意篡改或泄露。
第十七条银行保险机构应当建立健全数据备份和恢复系统，确保数据的完整性和可用性。
第四章人才队伍建设第十八条银行保险机构应当加强人才引进和培养工作，发掘和培养优秀的管理人才。
银保渠道客户经理岗位职责
银保渠道客户经理岗位职责银保渠道客户经理是指在银行保险渠道中，负责管理和维护客户关系的专业人员。
其主要职责包括以下几个方面：1. 客户开发和维护银保渠道客户经理需要通过电话、邮件、短信、社交媒体等方式积极地寻找潜在客户，建立客户关系。
在与客户进行沟通时，需要根据客户的需求和投保情况，提供全面的保险策划方案，同时介绍银行的金融产品，如银行理财、信用卡等。
针对现有客户，需要不断保持联系，提供高效地售后服务，吸引客户更多地购买金融产品，提高客户的满意度。
2. 市场调研和销售分析银保渠道客户经理需要了解市场需求和销售趋势，及时更新产品信息和销售技巧，掌握竞争对手的情况，为销售和市场工作提供实际参考和帮助。
可以通过市场调研和客户反馈，不断提高自己的销售技巧和服务意识，以实现销售目标。
3. 销售管理和培训银保渠道客户经理需要根据银行的销售计划和指导，积极开展销售工作。
在销售过程中，需要具备良好的销售技巧和谈判能力，以及较强的沟通和表达能力。
此外，客户经理还需要定期接受培训，提高自身的业务水平和销售能力，不断开拓自己的业务领域。
4. 责任心和团队合作银保渠道客户经理需要有较强的团队精神和合作意识，在工作中积极主动，负责任地执行公司的指令和计划。
需要与银行和保险公司的相关部门，如市场营销、产品开发、风险管理、客户服务等部门进行协调和沟通，保证工作的顺利进行。
总之，银保渠道客户经理是银行保险渠道中非常重要的一环，需要具备较强的市场敏感性、学习能力和团队合作能力，通过不断地拓展客户资源、提高销售业绩和服务质量，为银行和客户双方创造更多的价值。
银行保险客户经理岗位职责(6篇)
银行保险客户经理岗位职责(6篇)银行保险客户经理岗位职责(6篇)银行保险客户经理岗位职责11、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
2、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。
3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。
4、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。
5、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
6、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。
7、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的`关系、与代理商的关系。
8、协助上级做好市场危机公关处理。
9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。
10、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。
银行保险客户经理岗位职责21。
与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。
2。
根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。
3。
提出银行保险新险种开发、储备的.需求，现有险种改善的建议。
4。
参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。
银行保险客户经理岗位职责31、渠道公关：与银行支行网点建立紧密业务联系，借助公司及总行政策进行保险业务推动。
2、关系维护：建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系，以促进各项业务及品质指标的达成。
3、培训辅导：针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标。
4、客户服务：完成售前准备、售中咨询及售后追踪（含续期保费的收取）等支援工作，为客户提供周到的'售后及保全服务。
银行保险客户经理岗位职责41、推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标。
2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行。
3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过为银行人员提供辅导，从银行人员的反馈中甄别待提高机会。
银保日常管理制度
银保日常管理制度第一章总则第一条为规范银行保险机构的日常管理行为，保护客户利益，维护金融市场稳定，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国保险法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条银行保险机构应当建立健全日常管理制度，明确各项规章制度，保证日常管理工作能够有序开展。
第三条银行保险机构应当建立内部控制体系，加强对内部风险的识别、评估和监控，做好风险防范工作。
第四条银行保险机构应当加强员工培训，提高员工素质和业务水平，确保员工遵守法律法规和公司规章制度。
第二章组织机构第五条银行保险机构应当设立合规部门，负责监督和管理日常管理工作。
第六条银行保险机构应当设立风险管理部门，负责识别、评估和监控内部风险，保障机构稳健经营。
第七条银行保险机构应当设立人力资源部门，负责员工招聘、培训、激励和离职管理工作。
第八条银行保险机构应当设立业务管理部门，负责业务开展、产品设计和市场营销工作。
第九条银行保险机构应当设立审计部门，负责对机构的经营行为进行审计，及时发现和纠正问题。
第十条银行保险机构应当设立金融科技部门，积极推动金融科技应用，提升服务水平和效率。
第三章业务管理第十一条银行保险机构应当建立健全信息披露制度，及时向客户披露产品信息、服务内容和收费标准。
第十二条银行保险机构应当建立健全风险管理制度，对风险进行分类，采取相应措施加以防范。
第十三条银行保险机构应当建立健全客户投诉处理机制，及时处理客户投诉，保护客户合法权益。
第十四条银行保险机构应当建立健全数据管理制度，保护客户数据安全，不得泄露客户隐私信息。
第十五条银行保险机构应当建立健全财务管理制度，规范资金使用和统计报表的编制，确保资金安全和透明度。
第十六条银行保险机构应当建立健全内部审计制度，加强对内部各项业务的监督和检查。
第四章人力资源管理第十七条银行保险机构应当建立员工招聘制度，按照职位需求和条件要求，选拔合格人才。
第十八条银行保险机构应当建立员工培训制度，对新员工进行岗前培训和在职培训，提高员工综合素质。
银保客户经理工作内容
银保客户经理工作内容
作为一名银保客户经理，你的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：
首先，你需要负责开展银行保险产品的销售工作。
这包括深入了解银行保险产品的特点、优势和销售策略，针对客户的需求进行产品推荐和销售。
你需要与客户建立良好的沟通和信任关系，通过有效的销售技巧和服务，促成保险产品的销售，实现个人和团队的销售目标。
其次，你需要负责开展客户关系管理工作。
这包括维护现有客户的关系，了解客户的需求和偏好，及时回应客户的问题和投诉，提供个性化的服务和建议，增强客户的黏性和满意度。
同时，你还需要积极开发新客户资源，扩大客户群体，不断拓展业务范围，提高客户的满意度和忠诚度。
另外，你需要积极参与团队协作和业务拓展工作。
这包括与团队成员密切合作，共同制定销售策略和计划，协助团队完成销售目标，分享经验和资源，共同提高团队的销售业绩。
同时，你还需要参与银行举办的客户活动和推广活动，扩大银行保险产品的知名度
和影响力，促进产品的销售和推广。
最后，你需要不断学习和提升自己的专业知识和销售技能。
银行保险行业发展迅速，产品和市场形势不断变化，作为银保客户经理，你需要不断学习新知识，了解新产品，掌握新技能，不断提升自己的专业素养和综合能力，以适应市场的需求和挑战。
总之，作为一名银保客户经理，你的工作内容涵盖了销售、客户关系管理、团队协作和业务拓展等多个方面，需要具备良好的沟通能力、销售技巧、团队合作精神和学习能力，不断提升自己，才能在这个行业中取得成功。
银保日常管理制度范文（2篇）
银保日常管理制度范文银行保险行业日常管理制度一、员工行为规范1. 员工需严守职业道德和保密纪律，不得泄露客户信息和公司内部机密信息。
2. 员工需遵守工作时间和工作地点规定，不得擅离岗位。
3. 员工需遵守公司规定的服装着装标准，不得出现不当着装和行为。
4. 员工应尊重客户和同事，禁止言行不当、歧视和侮辱他人的行为。
5. 员工需严格遵守公司相关制度和规定，不得擅自改动或违反。
二、客户管理规范1. 员工需准确、真实记录客户信息，不得故意隐瞒或篡改。
2. 员工需及时回复客户咨询，不得敷衍或拖延。
3. 员工需尊重客户意愿，不得推销无关产品或强制交易。
4. 员工需保持客户信息的机密性，不得私自使用或泄露。
三、业务流程管理规范1. 员工需按照公司规定的流程办理业务，不得随意调整或绕过。
2. 员工需认真审核和核对相关材料，以确保业务的准确性和合规性。
3. 员工需提前向上级汇报和征得同意，才可进行特殊业务处理或变更。
4. 员工需保持业务记录完整和规范，不得篡改或故意遗漏。
四、安全管理规范1. 员工需妥善保管公司和客户的财物和文件，不得私自使用或外借。
2. 员工需定期参加公司组织的安全培训和演练，提高安全意识。
3. 员工在工作中需遵守公司的安全操作规程，做好防范和应急措施。
五、违纪处分规定1. 对于违反员工行为规范的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处分，包括批评教育、警告、降职、开除等。
2. 对于违反客户管理规范、业务流程管理规范和安全管理规范的行为，公司将根据实际损失情况给予相应的处分，包括警告、罚款、调岗、停职等。
以上制度仅供参考，具体内容应根据不同公司的实际情况进行调整和完善。
银保日常管理制度范文（二）一、单位介绍1.1 单位名称：XXX银行保险有限公司（以下简称“公司”）1.2 组织结构：公司设有总行和分行，总行为公司的总部，分行为各地区的分支机构。
二、日常管理制度2.1 工作时间安排2.1.1 公司员工按照国家法定工作时间安排工作，并执行公司的具体工作时间安排。
银保渠道经理营业部经理客户经理的一天工作内容重要提示
11:30 午餐
重点渠道及网点沟通 13:30 对重点网点的巡视与督导
对下午业务整体情况进行电话督导
16:30 返回公司，做工作整理 17:45 参加公司夕会 18:20 渠道管理会议
18:50 参与重点营业部夕会 19:30 离开公司，晚餐时间 20:30 当日工作总结与重点属员电话沟通 21:30 自我学习时间60分钟
==
1、检查营业部经理当日工作日志 2、当日工作情况总结 3、当日不开单人员的单独谈话 4、公司与渠道的政策宣导 5、与个别人员进行沟通与辅导
1、参与检查客户经理工作日志 2、参与营业部当日经营情况分析、经验与教训的交流 3、参加专题培训 4、个别人的沟通辅导
与重点人员的沟通
对近期心态有问题，业绩不理想的属员进行单独沟通
1、渠道、重点网点需求调研 2、推动业务目标达成情况 3、培训工作效果的评估 4、政策的上传下达 5、营业部经理、客户经理的到岗情况及销售状态 6、网点突发事件的处理 5、电话或者短信的形式对当天没有开单的营业部或者重 点客户经理进行鼓励
1、填写当日工作日志、完善当日工作记录、检视当日工 作目标达成情况 2、如当日本渠道人员主持或主讲夕会，进行提前准备 3、向部门经理汇报工作，提出工作建议和需求
==
标准渠道经理的一天
ห้องสมุดไป่ตู้
具体时间
主要内容
6:00 打开电视听新闻，了解天下事，早餐
7:00 7:30 8:00
出门，路上听广播 到公司，填写当日工作日志，制定个人与团队日工作计划 和标准 参加中支早会
8:30 团队管理，重点团队成员沟通
9:30 电话追踪重点营业部经理及客户经理工作并作相应沟通
10:30
重点渠道和网点的沟通 对上午业务整体情况进行电话督导
银保日常管理制度范本(4篇)
银保日常管理制度范本第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了规范银行保险公司日常管理工作，提高组织效率和运营质量。
本制度依据国家相关法律法规以及银行保险公司的规章制度进行制定。
第二条适用范围本制度适用于银行保险公司的全体员工，包括管理人员、中层干部和基层员工。
第三条定义1. 银行保险公司：指依法在银行和保险业务领域开展经营活动的金融机构。
2. 日常管理：指银行保险公司日常运营和管理的各项工作。
第四条原则1. 遵守法律法规：银行保险公司在日常管理中必须严格遵守国家相关法律法规，不得违反法律法规进行操作。
2. 诚信经营：银行保险公司在日常管理中应坚持诚信经营，保护客户权益，维护行业形象。
3. 高效运营：银行保险公司应积极推进内部流程优化，提高工作效率和经营质量。
第二章组织架构第五条总体构架银行保险公司应根据实际情况建立合理的组织架构，明确各级部门的职责和权限。
第六条部门设置银行保险公司的部门设置应根据业务需要和内部管理要求进行合理划分，并落实相应的职责和权限。
第七条决策层银行保险公司应设立决策层，负责制定和决策公司的战略、发展计划和重大事项。
第八条相关制度银行保险公司应根据需要制定相关制度，明确各项工作的规范操作和流程。
第三章工作流程第九条工作计划银行保险公司应根据年度业务目标和发展计划制定工作计划，明确任务和责任。
第十条绩效考核银行保险公司应建立完善的绩效考核制度，对员工的工作表现进行评估和激励。
第十一条决策流程银行保险公司应建立科学的决策流程，确保各项决策合理、公正并及时执行。
第十二条内部沟通银行保险公司应建立畅通的内部沟通机制，确保信息的流通和共享。
第四章监督和风险管理第十三条内部监督银行保险公司应建立健全的内部监督机制，确保公司各项规章制度的遵守和执行。
第十四条风险管理银行保险公司应建立完善的风险管理体系，对潜在风险进行评估、控制和防范。
第十五条业务审查银行保险公司应对各项业务进行审查，及时发现和解决存在的问题。
银保客户经理岗位职责范文
银保客户经理岗位职责范文一、岗位职责1. 客户管理1.1 管理客户群体•负责维护和管理指定的银行保险客户群体，包含个人客户和企业客户。
•定期与客户进行沟通，了解客户需求，供应个性化的金融保险产品解决方案。
•依据客户的投资风险偏好和资金情形，介绍适合的金融保险产品。
1.2 客户关系建立•建立良好的客户关系，提高客户忠诚度和满意度。
•及时响应客户的需求和问题，解答客户的疑问，供应优质的客户服务。
•组织客户活动，促进客户间的沟通和沟通。
1.3 客户信息管理•收集客户相关信息，包含个人资料、职业情况、家庭情形、资产负债情况等。
•依据客户属性和需求，进行客户分类和分级管理。
•定期更新客户信息，保持客户资料的准确性和完整性。
2. 业务开拓2.1 销售策略订立•依据公司业务发展战略和市场情形，订立销售策略和目标。
•依照规定的销售流程和方法，开展销售活动，取得新客户。
2.2 客户拓展•开发和维护新的潜在客户资源，扩大客户规模和业务范围。
•利用现有客户的介绍和介绍，找寻新的潜在客户。
3. 业务咨询3.1 产品知识掌握•熟识公司的金融保险产品，了解产品的特点、功能和优势。
•更新和学习相关金融保险业务知识，提高自身业务水平。
3.2 专业咨询•针对客户需求，供应专业的金融保险相关咨询服务。
•解答客户对产品的疑问，供应客观、准确的咨询建议。
二、管理标准1. 工作态度•保持乐观自动的工作态度，具有较强的责任心和团队合作精神。
•理解并遵守公司的规章制度和行业准则。
2. 业务水平•掌握坚固结实的金融保险业务知识，具备肯定的销售技巧和沟通本领。
•不绝提升自身业务水平，参加培训和考试，获得相关证书。
3. 客户关系管理•建立和维护良好的客户关系，提高客户满意度。
•及时处理客户投诉和纠纷，解决问题并反馈给上级。
4. 业绩考核•依据公司设定的业绩指标和考核要求，评估客户经理的工作表现。
•定期进行绩效评估，对业绩优秀的客户经理进行激励和嘉奖。
银保客户经理岗位职责
银保客户经理岗位职责在金融领域中，银保客户经理扮演着至关重要的角色，他们是银行与保险业务之间的桥梁和纽带，肩负着为客户提供优质金融服务、促进业务增长以及维护良好客户关系的重任。
以下将详细阐述银保客户经理的岗位职责。
一、客户关系管理1、客户拓展与维护积极开拓新客户，通过各种渠道，如银行网点、社交活动、客户推荐等，寻找潜在的保险业务需求者。
同时，维护现有客户关系，定期回访，了解客户需求变化，提供个性化的服务，提高客户满意度和忠诚度。
2、客户需求分析与客户进行深入沟通，了解其财务状况、风险承受能力、保险需求等，为客户制定合理的保险规划方案。
针对不同客户群体，如个人客户、企业客户等，提供有针对性的解决方案。
3、客户信息管理建立和完善客户档案，详细记录客户的基本信息、保险购买情况、服务记录等。
及时更新客户信息，确保数据的准确性和完整性，为业务决策提供支持。
二、保险产品销售1、产品知识掌握熟悉银行代理的各类保险产品，包括人寿保险、健康保险、财产保险等，了解产品特点、条款、费率等细节。
能够清晰准确地向客户介绍产品的优势和价值。
2、销售策略制定根据市场情况和客户需求，制定个性化的销售策略。
选择合适的时机和方式向客户推荐产品，提高销售成功率。
3、销售活动执行在银行网点或其他场所开展保险销售活动，如举办保险讲座、产品推介会等。
积极促成交易，完成销售任务指标。
三、业务合作与沟通1、银行内部协作与银行的各个部门保持密切沟通与协作，如柜台人员、理财经理等。
共同为客户提供综合性的金融服务，实现银行与保险业务的协同发展。
2、保险公司联络与保险公司保持良好的合作关系，及时了解产品更新、政策变化等信息。
协调处理保险理赔、退保等相关事宜，保障客户权益。
3、反馈与建议收集客户对保险产品和服务的意见和建议，及时反馈给银行和保险公司，为产品优化和服务改进提供参考。
四、合规与风险管理1、合规操作严格遵守国家法律法规、金融监管政策以及银行和保险公司的内部规定，确保业务操作的合规性。
银保日常管理制度范文（二篇）
银保日常管理制度范文第一章总则第一条为确保银行保险业务日常管理的规范性，强化监管力度，并提升银行保险经营风险的管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督法》、《中华人民共和国保险法》及其他相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度旨在规范银行和保险机构在银行业务及保险业务中的管理活动，包括但不限于资金管理、风险管理、财务管理、内部控制等各个方面。
第三条银行保险机构应构建并完善日常管理制度体系，同时实施内部审计与外部审计，定期进行自查与自评，以确保制度的有效执行。
第二章资金管理第四条银行保险机构需建立并严格执行资金管理制度，以保障资金的安全性、合理运作及稳定增值。
第五条依照法律法规及监管要求，银行保险机构应对自有资金进行科学分类管理，并依据自身的风险承受能力和盈利能力，合理配置资金资源。
第六条银行保险机构应构建资金监控体系，对资金的流动与使用进行实时跟踪与监测，一旦发现异常情况，应立即采取相应措施加以应对。
第三章风险管理第七条银行保险机构需建立健全风险管理制度，明确风险分类及风险管理职责，确保风险管理的系统性与有效性。
第八条银行保险机构应构建风险评估与风险控制机制，对各类风险进行全面评估与有效控制，并设立专门的风险管理部门负责风险管理的日常工作。
第九条银行保险机构应建立风险报告制度，定期（每季度）向监管部门报告风险状况，并定期组织内部风险评估与应急演练，以提升风险应对能力。
第四章财务管理第十条银行保险机构应构建完善的财务管理制度，确保财务信息的真实性、准确性与完整性，为经营管理决策提供有力支持。
第十一条银行保险机构应按照国家财政部门的要求，进行规范的会计核算与财务报告工作，并及时将相关报告报送至相关部门与机构。
第十二条银行保险机构应建立资金预算与绩效评估制度，合理配置资金资源，提高资金使用效率与绩效水平。
第五章内部控制第十三条银行保险机构应构建并完善内部控制制度体系，确保业务活动的规范运作与风险控制的有效性。
银保客户经理周工作标准介绍
1 客户经理1316周工作标准
次项目销售
次网点养护
周五
周六
行事历填写要求
1、每周重要工作（网点小沙）是固定不变的，根据项目时间安排行事历，每天内容因召开 时间而异； 网沙运作：汇鑫计划需提前对接、提前1-2天做电话邀约和运作准备；及时召开小结会和保费回 收。
2、“日常工作” 主要指精准营销、网/客养等。根据实际需求进行填写
上午8：30
1、参加网点早会，了解网点动态
手没工作有坊 规矩不成方圆 机器流水线
工作标准是企业员工的行为指南，考核依据，是行动的方向。
机器流水线与手工作坊的最大区别就是有统一标准、出错率低、省时省力
客户经理工作标准是行动的灯塔，成功的基石
“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究”
客户经理主管5+3周工作标准 客户经理1316周工作标准
张常态单 参加 次职场会议
客户经理1316周工作标准的执行
月计划
周经营
日执行
以月度考核达标为目标，规 划当月重点工作，细化到周
汇鑫计划（小沙）规划。 精准营销、网/客养
以常态坚持为主，落实每 周的重点和日常工作，细 化到天
重点工作：小沙运作 日常工作：网养、精准营 销、客养
每天按周计划执行落实每 项工作
机器流水线手工作坊机器流水线不手工作坊的最大区别就是有统一标准出错率低省时省力客户经理工作标准是行动的灯塔成功的基石客户经理主管53周工作标准客户经理1316周工作标准次网点巡访做次项目组细做次团队辅导次经营分析客户经理主管53周工作标准一周五次以上网点的巡访巡访内容
银行保险部客户经理岗位职责
银行保险部客户经理岗位职责
银行保险部客户经理是负责该银行的保险业务的销售、服务以
及管理的职位，以下是其主要职责：
1. 负责保险业务销售和拓展：通过电话、网络、客户拜访等渠道，开展保险业务的销售和推广，与客户进行沟通和洽谈，提供专
业的保险规划建议，为客户提供满意的保险产品服务，增加银行的
业务量和收益。
2. 客户管理：负责保险客户关系的建立、维护和管理，包括定
期与客户沟通、回访、开展客户满意度调查等，提高客户的忠诚度
和满意度。
3. 业务跟进：在保险业务的整个销售流程中，客户经理需要跟
踪和协调有关部门的工作进展，推动业务顺利完成，同时对保单的
管理、续期等工作进行有效的跟进和监督。
4. 业务分析和报告：通过对保险业务的销售数据和市场趋势的
分析，制定并贯彻相关的销售策略，提供有关保险业务的市场分析、业务报告等信息，为业务决策提供依据。
5. 保险产品培训：通过培训、宣传等方式，提高银行保险业务
的销售技巧和知识，能更好的理解并掌握保险业务理论，从而提高
业务水平。
6. 其他职责：完成银行的其他工作安排或上级领导指派的任务。
以上是银行保险部客户经理的主要职责，还需要具备合适的沟
通能力、销售策略和分析能力，能够保证业务的稳健和持续发展。
2024年银保日常管理制度范文（3篇）
2024年银保日常管理制度范文渠道客户经理日常管理暂行规定为加强对渠道销售队伍的管理，经研究，制定如下管理规定：一、渠道客户经理行为准则(一)严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、规范经营。
杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后给予严厉处罚，情况严重者作开除处理。
(二)做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司____，自觉维护公司利益，任何场合都能展示自身良好的形象，不参与任何违法违规的活动。
(三)积极参加公司____的各项会议和活动，如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时贡献员工基金____元。
二、日常活动管理(一)客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线。
渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。
并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。
(二)《客户经理活动日志》是客户经理日常活动的主要管理工具。
客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会及时填写工作日志。
没有按时填写或没有填写者，晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。
客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。
如临时有变动，须及时通知渠道不主管。
渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查，如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管，每次贡献员工基金____元。
(三)客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特殊情况，可以向相关领导请假。
申请病假的需要提供相关的病____明(如病历、医院开据的假条等)。
除紧急情况外，需要提供的书面假条进行审批。
具体的审批权限如下：2.请假____天以上(含)的，提前____天经总经理同意后，方可请假。
三、各项会议经营(一)会议包括制式会议(早会、夕会)以及不定期会议(部门会议、经营分析会等)。
(二)早会每周一至周五早晨9：____分开始；每周一、三、五下午5。
30为正常夕会时间。
银保日常管理制度范本(2篇)
银保日常管理制度范本为进一步加强我公司银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定____银保渠道销售人员日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度(一)会议包括：早会、周例会、月度例会(二)会议时间：早会：8：30－9：00(周一、周三、周五)，周五为周例会；月度例会：月末月初(三)会议要求及流程：1、早会(1)天气预报(2)新闻____。
时政要闻、财经及保险方面的新闻。
(3)励志故事。
(4)读书时间(5)专题____。
成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。
2、周例会(1)周经营分析报告(2)销售人员工作汇报。
当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。
(3)下周工作。
当周业务情况，下周工作重点，省、市公司公司政令及方案宣导。
(4)专题培训3、月度例会(1)月度经营分析报告(2)销售人员工作汇报。
当月个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下月工作目标及计划。
(3)下月工作。
当月业务情况，下月工作重点，省、市公司公司政令及方案宣。
(4)专题培训二、日常考勤制度(一)规章制度1、严格遵守公司《销售人员行为规范》中的相关规定2、各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。
3、会议期间手机调至振动档或无声。
4、销售人员必须参加周/月度例会。
(二)考核措施1、违反会议规章制度一次罚款____元，每增加一次翻倍，当月累积达____次另追加罚款____元，情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。
2、各项会议原则上不允许请假早退。
特殊情况须经经理同意方可。
周/月度例会请假须提前一天。
各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。
如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。
三、活动管理制度(一)规章制度1、销售人员每日需填写工作日志。
2、客户经理每日拜访网点不得低于____个，保险规划师每日拜访____个客户。
2024银保日常管理制度范文(二篇)
2024银保日常管理制度范文一、岗位职责及权限分配1.1 岗位职责1.1.1 营业部经理负责营业部日常运营管理，制定并执行年度业绩目标、经营计划及策略，监督和指导下属员工工作，负责业务拓展和客户关系维护。
1.1.2 客户经理负责开展客户维护与管理工作，了解客户需求，提供专业咨询服务，推动客户业务发展，积极开展跨销售。
1.1.3 风险管理部经理负责制定和完善风险管理制度，进行风险评估与控制，监督和指导营业部各个环节的风险管理工作。
1.1.4 合规管理部经理负责制定合规管理制度，监督和指导业务操作过程中的合规风险，提供合规咨询，确保业务合规。
1.1.5 财务管理部经理负责制定财务管理制度，进行预算管理、资金管理、账务核算和财务分析工作，监督和指导财务工作。
1.1.6 人力资源管理部经理负责制定人力资源管理制度，进行招聘、培训、绩效评估、薪酬管理和员工关系管理工作，监督和指导人力资源工作。
1.2 权限分配1.2.1 营业部经理具有制定并执行年度业绩目标、经营计划及策略的权限，负责业务拓展和客户关系维护。
1.2.2 客户经理具有制定并执行客户维护与管理工作的权限，推动客户业务发展，开展跨销售。
1.2.3 风险管理部经理具有制定和完善风险管理制度的权限，进行风险评估与控制工作。
1.2.4 合规管理部经理具有制定合规管理制度的权限，确保业务合规。
1.2.5 财务管理部经理具有制定财务管理制度的权限，进行预算管理、资金管理、账务核算和财务分析工作。
1.2.6 人力资源管理部经理具有制定人力资源管理制度的权限，进行招聘、培训、绩效评估、薪酬管理和员工关系管理工作。
二、日常管理事项2.1 客户管理2.1.1 客户信息管理各个部门要按照相关规定，对客户信息进行分类、整理、存储和共享，并建立相应的保密制度，确保客户信息安全。
2.1.2 客户关系维护各个部门要与客户保持良好的沟通和联系，及时回应客户需求，提供专业咨询服务，并开展促销活动和客户交流活动，以维护和提升客户满意度。
银保日常管理制度范文（2篇）
银保日常管理制度范文为进一步加强____银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定____银保日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度(一)会议包括：早会、夕会、周例会、月度例会(二)会议时间：早会：8：30－9：00(周一—周五)夕会：17：30－18：00(周一--周四)二次夕会：18：00—18：30(周一－周四)周例会：15：00－17：00(周五)月度例会：月末月初(三)会议要求及流程：1、早会(部门____)(1)天气预报(2)新闻____。
时政要闻、财经及保险方面的新闻。
(3)励志故事。
(4)读书时间(5)专题____：成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。
(6)网点拜访：业务员当日的拜访计划并填写工作日志。
2、夕会(部门____)(1)业绩通告：公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。
(2)政令公布：包括问题件的发放，以及公司各项政策的公布。
(3)填写工作日志(4)拜访问题汇总及问题研讨(5)产品演练：____分钟讲期缴产品。
(6)学习园地：学习公司制度、相关政策。
3、二次夕会(营业部____)(1)重点研讨网点经营中的问题(2)营业部经理专项辅导(3)团队各项工作目标及计划追踪4、周例会(部门____)(1)周经营分析报告(2)主管工作汇报：(需用____制作)包括：当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划，工作需求。
(3)业务员工作汇报：包括。
当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。
(4)部门工作汇报：包括。
当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。
(5)专题培训：(半小时—____小时)(6)读书时间：当周读书感受____5、月度例会(1)月度经营分析报告(2)主管工作汇报：(需用____制作)包括。
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渠道客户经理日常管理暂行规定
为加强对渠道销售队伍的管理，经研究，制定如下管理规定：
一、渠道客户经理行为准则
（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、规范经营。
杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后给予严厉处罚，情况严重者作开除处理。
（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司机密，自觉维护公司利益，任何场合都能展示自身良好的形象，不参与任何违法违规的活动。
（三）积极参加公司组织的各项会议和活动，如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时贡献员工基金50元。
二、日常活动管理
（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线。
渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情
况进行指导、监督和管理。
并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。
（二）《客户经理活动日志》是客户经理日常活动的主要管理工具。
客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会及时填写工作日志。
没有按时填写或没有填写者，晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。
客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。
如临时有变动，须及时通知渠道不主管。
渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查，如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管，每次贡献员工基金200元。
（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特殊情况，可以向相关领导请假。
申请病假的需要提供相关的病假证明（如病历、医院开据的假条等）。
除紧急情况外，需要提供的书面假条进行审批。
具体的审批权限如下：
1. 请假时间在0.5天以上（含）到1天的向渠道部主管请假。
2. 请假1天以上（含）的，提前1天经总经理同意后，方可请假。
三、各项会议经营
（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（部
门会议、经营分析会等）。
（二）早会每周一至周五早晨9：00分开始；每周一、三、五下午5：30为正常夕会时间。
1. 早会由客户经理主持，内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验分享及各自才能展示等。
2. 每周二、四不出业绩员工5：30分准时回公司参加由渠道主管组织的特别训练班。
（三）全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会，无故不得缺勤。
如遇特殊情况（例如培训和渠道公关）需要请假的需提前一天报告部门经理批准。
未经部门经理批准而缺勤者，每次贡献员工基金20元。
每月早夕会请假次数不得超过三次。
（四）会议开始时，全体人员必须将手机关至振动档，不得影响他人。
在开会时间电话响或是离开座位接听电话者，每次贡献员工基金10元。
四、着装要求
周一至周四，在公司必须着正装，皮鞋；如未穿符合要求的服装在公司出现一次，请该客户经理站立参加早夕会一天，若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装，请该客户经理乐捐200元。
每周循环。