中国邮政储蓄银行个人客户营销系统ppt
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中国邮政储蓄银行PPT
| 工作总结 | 年终总结 | 新年计划 | 述职报告 |
汇报人 小泰 时间：202X.09.10
前言
岁月流转，时光飞逝，转眼间20xx年的工作又接近尾声。 回首过去一年的工作，经过全体领导及员工的共同努力，公司经营业绩保持良好，行业地位、社
会形象日渐提升，各项工作全面发展。今年，面对经济下行所带来的影响，公司上下团结一致，奋力 拼搏，打了一场漂亮的安全效益翻身仗。我们不仅在上半年实现了扭亏为赢，而且全年销售收入突破 了300亿元，标志着公司迈上了一个新台阶，步入了一个新的发展阶段。
董事长介绍
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董事长
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团队核心成员介绍
熊猫某
公司总经理，本项目团队负责人
长江工商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。1992年在某公司 担任中层管理；20xx年任某公司执COO；20xx年担任某公司执行总裁。曾于 20xx年、20xx年、20xx年分别获得熊猫奖项。后面还可以填写你的文字后面还可 以填写你的文字。
长江工商学院研究生，有十余年 行业经验，是某领域领军人物。 1992年在某公司担任中层管理； 20xx年任某公司执COO；20xx 年担任某公司执行总裁。曾于 20xx年、20xx年、20xx年分别 获得熊猫奖项。
年度工作概述
01
总体目标顺利完成
单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本
02
新起点、新希望。站在202X年的起点，我们将继承和发扬过去工作中存在的优点，汲取经验，摒 弃不足，满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态和更充沛的干劲，向我们的既定 目标进发！
| 工作总结 | 年终总结 | 新年计划 | 述职报告 |
汇报人 小泰 时间：202X.09.10
前言
岁月流转，时光飞逝，转眼间20xx年的工作又接近尾声。 回首过去一年的工作，经过全体领导及员工的共同努力，公司经营业绩保持良好，行业地位、社
会形象日渐提升，各项工作全面发展。今年，面对经济下行所带来的影响，公司上下团结一致，奋力 拼搏，打了一场漂亮的安全效益翻身仗。我们不仅在上半年实现了扭亏为赢，而且全年销售收入突破 了300亿元，标志着公司迈上了一个新台阶，步入了一个新的发展阶段。
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团队核心成员介绍
熊猫某
公司总经理，本项目团队负责人
长江工商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。1992年在某公司 担任中层管理；20xx年任某公司执COO；20xx年担任某公司执行总裁。曾于 20xx年、20xx年、20xx年分别获得熊猫奖项。后面还可以填写你的文字后面还可 以填写你的文字。
长江工商学院研究生，有十余年 行业经验，是某领域领军人物。 1992年在某公司担任中层管理； 20xx年任某公司执COO；20xx 年担任某公司执行总裁。曾于 20xx年、20xx年、20xx年分别 获得熊猫奖项。
年度工作概述
01
总体目标顺利完成
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02
新起点、新希望。站在202X年的起点，我们将继承和发扬过去工作中存在的优点，汲取经验，摒 弃不足，满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态和更充沛的干劲，向我们的既定 目标进发！
中国邮政银行相关资料PPT课件( 37页)
网上开通流程
1、进入邮政储蓄网站
2、下载安全控件
3、输入账号和密码
4、阅读注册协议并同意
5.填写个人基本信息
7、确认个人基本信息 一定要仔细检查以防出现差错
8、注册成功
支付方式
1、支付宝的开通及使用 2、财付通的开通及使用
支付宝的开通
1、申请一个淘宝账户
网银的使用
总结
•
16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，
但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。
•
17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。
填写单证
• 注意事项：只能用0.5 毫米黑 色签字笔填写
网银开通单证填写
个人电子银行服务申请表
柜台开通
签字画押
邮政储蓄网银网上开通流程
• 开通网银时不需将邮政储蓄安全 套件下载到自己的电脑上。
• 邮政储蓄银行的网上银行如果在 柜台开通了就不许上网开通，否 则填写资料后系统会提示用户名 已存在。
物流0932 谈笑荫 何佳女 王媛媛
中国邮政网银开通流程
邮政 储蓄 卡开 通流 程
网上 银行 柜台 开通 流程
网银
支
网上
付
开通
方
流程
式
邮政储蓄卡开通流程
• 携带本人身份证件及人民 币（10元以上）到中国邮 政柜台即可开通
网上银行柜台开通流程
• 携带本人身份证件及本人邮政储 蓄卡到中国邮政储蓄柜台开通
银行客户营销服务系统培训课件
某银行通过精准营销策略成功推出新的理财产品， 吸引了大量高净值客户，实现了业务的大幅增长。
案例二
某银行利用大数据分析，为中小企业提供定制化 的融资解决方案，有效满足了客户需求，提高了 客户满意度。
案例三
某银行通过优化客户服务流程，提高客户体验， 成功提升了客户忠诚度和口碑传播。
经验教训总结
教训一
在营销过程中，应充分了解客户需求，避免盲目 推广，以免引起客户反感。
持续技术更新与研发
加大投入，紧跟技术发展趋势，保持系统领先优势。
强化数据安全措施
采用先进的数据加密和防护技术，确保客户数据安全。
完善员工培训体系
定期开展数字化服务培训，提高员工数字化服务能力。
加强与监管部门的沟通
及时了解法规变化，确保业务合规开展。
05
案例分享与经验总结
成功案例介绍
1 2 3
案例一
营销活动管理
制定营销计划、分配营销 资源、监控营销效果，实 现精准营销和个性化推荐。
客户服务与支持
提供在线咨询、自助服务、 投诉处理等功能，支持多 渠道接入，提高客户满意 度。
系统价值
01
02
03
04
提高务效率
通过自动化和智能化的服务流 程，减少人工干预，提高服务
响应速度和客户满意度。
优化营销效果
系统背景
随着银行业务的发展和客户需求的 变化，传统的人工服务方式已无法 满足市场需求，因此需要借助系统 提升服务质量和效率。
系统构成
包括客户信息管理、营销活动管理、 客户服务与支持等功能模块。
系统功能
01
02
03
客户信息管理
实现客户信息的录入、更 新、查询和分类管理，支 持客户画像的构建和数据 分析。
案例二
某银行利用大数据分析，为中小企业提供定制化 的融资解决方案，有效满足了客户需求，提高了 客户满意度。
案例三
某银行通过优化客户服务流程，提高客户体验， 成功提升了客户忠诚度和口碑传播。
经验教训总结
教训一
在营销过程中，应充分了解客户需求，避免盲目 推广，以免引起客户反感。
持续技术更新与研发
加大投入，紧跟技术发展趋势，保持系统领先优势。
强化数据安全措施
采用先进的数据加密和防护技术，确保客户数据安全。
完善员工培训体系
定期开展数字化服务培训，提高员工数字化服务能力。
加强与监管部门的沟通
及时了解法规变化，确保业务合规开展。
05
案例分享与经验总结
成功案例介绍
1 2 3
案例一
营销活动管理
制定营销计划、分配营销 资源、监控营销效果，实 现精准营销和个性化推荐。
客户服务与支持
提供在线咨询、自助服务、 投诉处理等功能，支持多 渠道接入，提高客户满意 度。
系统价值
01
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03
04
提高务效率
通过自动化和智能化的服务流 程，减少人工干预，提高服务
响应速度和客户满意度。
优化营销效果
系统背景
随着银行业务的发展和客户需求的 变化，传统的人工服务方式已无法 满足市场需求，因此需要借助系统 提升服务质量和效率。
系统构成
包括客户信息管理、营销活动管理、 客户服务与支持等功能模块。
系统功能
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03
客户信息管理
实现客户信息的录入、更 新、查询和分类管理，支 持客户画像的构建和数据 分析。
邮政储蓄银行 ppt课件
银行卡
淘宝绿卡 绿 卡（淘宝联名卡）（简称：淘宝绿卡）是中国邮政储蓄银行与浙江淘宝网 络有限公司、浙江支付宝网络科技有限公司联合发行的集金融服务和网上支付 于一体的联名 借记卡。淘宝绿卡正面图案为色彩缤纷的“”艺术 字样，右上角有淘宝网标识。便捷的网上支付功能，安全的网上支付手段。
储蓄存款业务
活期存款 个人活期存款是一种不限存期，凭银行卡或存折，按规定业务流程，通过柜面或银行自助 设备随时存取现金的服务。人民币个人活期存款账户开户起存金额为1元，有卡户起存金 额为10元，取款账户留存金额可为0。
一本通存款 一 本通是将多个储种、多个账户的存款集中于一本存折上，用一个存款凭证记载、管理 多个存款账户资金活动情况的业务品种。邮政储蓄一本通现包括整存整取和不固 定面额 的定活两便两个储种。一本通内子账户可以移出为存单，已开立的存单也可移入一本通。 一本通内各账户单笔存款金额最高200万元（含）。超过200万元的，需分笔开户。
• 集团客户综合资金归集方案
– 作为目前国内金融服务网点最多的金融机构， 中国邮政储蓄银行网点覆盖城乡，网络和网点 优势明显。信息系统高度集中，确保企业客户 资金管理的安全性、统一性，提高资金的利用 效率，可为企业客户在全国范围内提供个性化、 多渠道的资金归集服务。归集方式包括：电子 汇兑、商易通划款、POS收单、绿卡预存代扣、 商务汇款、银企直联、现金管理等。
外币业务
向公司客户提供外汇存款、国际结算、贸易融资、 结售汇和外币兑换等服务。
外汇存款 为客户提供外汇资金存放和收付业务。产品包括活期存款、定期存款、通 知存款、协议存款、同业存款、存款证明
国际结算 为客户提供进出口贸易或其他经营活动中的外汇结算服务。产品包括汇款 、托收、信用证。还可提供全额到账业务，满足收款人全额收款的需求。
邮政营销力：大客户营销力提升PPT课件
-
34
与客户接触的要领
u 消除客户警戒心 u 引导发言，多听少说 u 运用赞美 u 大自然法则
平衡法则、集中法则、重复法则、因果法则
-
35
客户维系法则
增值服务 u 建立一种友谊 u 创造一种快乐 u 拨撒一些希望
-
36
开发潜在客户的方法
运用言论或传单吸引潜在客户的注意 运用电话或信件寻找潜在客户 运用不同的资讯名录手册，如工商名录、会员名单等 参加各种能够认识潜在客户的组织 拜托仅有的现在的客户提供潜在客户名单 亲自拜访开发新客户 经常参加商展、演讲会以及各种聚会
反应能力
u 测试：抓手指 u 反应能力决定社会成就 u 定力决定反应能力
-
27
商业敏感度
u 观察力：一眼识人心 u 嗅觉：重视每一件事（金钱游戏） u 行动力：抢占先机（乞丐团队）
-
28
沟通能力
u 沟通本质分析 u 游戏：读图、扑克牌 u 沟通的语言技巧与风度
-
29
谈判师九大权威法则
1、 拟人法 2、 二分法 3、 数字法 4、 故事法 5、 见证法 6、 反问法 7、 角色互换法 8、 资料法 9、 适时发问法
-
54
24
成功座右铭
u 我不能控制他人，但可以掌握自己 u 我不能修正过去，但可以设计未来 u 我不能预知明天，但可以利用今天 u 我不能要求结果，但可以控制过程 u 我不能样样胜利，但可以事事尽力 u 我不能左右天气，但可以调整情绪 u 我不能改变容貌，但可以展露笑容
-
25
第五单元
营销能力提升
-
26
-
16
营销信念
愿望树的故事 没有淡季的市场，只有淡季的思想 经营好你自己本身就是你终身的事业 营销是最活跃的，没有雪中送炭，只有锦上添花
中国邮政储蓄银行邮储银行PPT模板
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2012
2013
2014
2015
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分标题 一
顾客管理邮政客户关系管理(PPT74页)
大量化市场营销目标市场营销客户导向市场营销一对一市场营销特征特征特征特征市场份额个体销售有限的细分大量的活动非成本的效益单一处理关注交易靠某种关系细分活动小规模大量化销售关注产品客户份额寿命期价值分销模式追求精致多种处理关注客户关系宽度事件驱动交互式细分适时匹配交互式电视活动网页客户互动一对一关系适时营销预测驱动技术技术技术技术内部的外邮购单调文件和邮购目录某些打包应用个人数据库项目的应用所有者方案有限分析数据仓库整合数据应用客户知识模型分析和提炼流程整合数据仓库因特网方法多触点整合交叉组织流程互动管理市场营销进程的特征和技术属性crm现在能够帮助邮政做到常年保持企业最好的客户crmcrm中的成本与利益crm是可测量的并可用于增加价值链的盈利能力评估客户的创利能力回顾问答营销沟通有哪四种形式
传统营销
大量化媒体 直接信件 研讨会/展览会 目录/传真
客户发起的 （打入）
关系（1：1）营销
面对面 呼叫中心 因特网/电子邮件 ATM/多功能亭
信息化营销
语音需求 信件需求 电子邮件需求 网页浏览
28
营销沟通的回应率
互动的 被动的
公司发起的 （打出）
客户发起的 （打入）
差异化营销
6-15%的回应范围
44
销售员
3. 销售员可以获得以下利益
在同一屏幕上可见到每日、每周及每月的日程表 在同一屏幕上可见到详细的客户信息 竞争对手的分析系统 可简单地将用户的联系电话和电子邮件集成
45
销售经理
1）销售经理的角色是什么？
维持一个卓有成效的销售队伍 产生部门营业额 向销售VP（销售总监）报告 跟踪销售量 与市场部门协同工作 有助于销售的决策过程
40
销售流程自动化
提高销售员的销售能力 提高销售经理的控制能力 增强企业决策者的决策能力
传统营销
大量化媒体 直接信件 研讨会/展览会 目录/传真
客户发起的 （打入）
关系（1：1）营销
面对面 呼叫中心 因特网/电子邮件 ATM/多功能亭
信息化营销
语音需求 信件需求 电子邮件需求 网页浏览
28
营销沟通的回应率
互动的 被动的
公司发起的 （打出）
客户发起的 （打入）
差异化营销
6-15%的回应范围
44
销售员
3. 销售员可以获得以下利益
在同一屏幕上可见到每日、每周及每月的日程表 在同一屏幕上可见到详细的客户信息 竞争对手的分析系统 可简单地将用户的联系电话和电子邮件集成
45
销售经理
1）销售经理的角色是什么？
维持一个卓有成效的销售队伍 产生部门营业额 向销售VP（销售总监）报告 跟踪销售量 与市场部门协同工作 有助于销售的决策过程
40
销售流程自动化
提高销售员的销售能力 提高销售经理的控制能力 增强企业决策者的决策能力
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2015
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01 02
重点工作 落实情况
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目 录 CONTENTS
Part 03
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Respect for the designer's achievements, welcome to download my works, thank you for your support!
2018
邮政银行总结PPT模板
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汇报人：
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邮政银行客户营销方案ppt
对活动效果进行分析和总结，包括活动参与 人数、客户反馈、资金沉淀等方面的数据。
针对活动中出现的问题和不足进行诊断和分 析，找出原因和改进方向。
方案优化
经验积累
根据数据分析、总结和问题诊断结果，对方 案进行优化和改进，提高营销效果和客户满 意度。
对成功的经验和做法进行总结和提炼，形成 可复制的标准化操作流程和模板，为后续的 营销活动提供参考。
促销策略
01
优惠活动
根据市场和客户需求，定期或不定期地开展各种优惠活动，吸引客户
和促进销售。
02
营销宣传
通过广告、宣传册、短信、电话等方式进行营销宣传，提高客户知晓
度和关注度。
03
客户关怀
通过积分换礼、生日礼物、优惠券等方式，提高客户满意度和忠诚度
。
05
营销活动执行与监控
营销活动计划
1 2
目标设定
06
营销效果评估
评估指标体系
营销计划完成率
评估营销计划的完成情况和进度。
客户参与度
了解客户对营销活动的响应程度和参与 程度。
客户满意度
调查客户对营销活动的满意度和评价。
营销活动投入产出比
分析营销活动的投入和产出的效益和价 值。
营销活动效果评估
活动策划质量：对活动策划的全面性、创新性、可行性 进行评估。
建设银行是一家综合性金融服务提供商，提供多样化的金融产品和服务，包括个人和企业 银行服务、投资银行服务、保险和资产管理服务等。
竞争对手营销策略
01
中国银行
中国银行主要通过电视、报纸和杂志等媒体进行广告宣传，同时积极
开展互联网营销和社交媒体营销。此外，中国银行还通过开展各类促
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第二部分
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最新版中邮保险邮政储蓄银行通用PPT
标题文本二
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03
标题文本三
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04
标题文本四
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Part 2
2.1请输入您的标题
市场占有率低 处于起步阶段
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Part 3
3.1请输入您的标题
左侧图片更换方法是对图片点右键->设置对象格 式->填充->填充效果->图片，选择事先准备好的 图片即可。
1
2 3 4
更换图片后动画效果会保留下来，适用于对 一个问题进行多项说明时使用。 对图片点右键->设置对象格式->填充->填 充效果->图片，选择事先准备好的图片。 更换图片后动画效果会保留下来，适用于 对一个问题进行多项说明时使用。
关于动画
关于元素
3
本模板封面、目录、过渡章节页面各种元素均能 移动，有文字的地方全部可以更改，字体为微软 雅黑，不会存在缺少字体问题，适用性很强。
关于图形
4
以上标志和小图标均可自由变色、拉大 使用，可在需要之处使用 所有图形都能编辑动画，颜色，大小等，不一定 每个图形都能用上，但是表达方式、配色、版式 都是可以借鉴的。
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Part 1
1.2 请输入您的标题
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中国邮政储蓄银行个人客户营销系统 ppt课件
PPT课件
5
客户经理主管---客户营销管理
网点的客户经理主管可以查询归属 本网点的已建立服务关系和未建立 服务关系的客户。
PPT课件
6
客户经理主管---网点经营管理
PPT课件
7
晨会
晨会管理包括查看、新增、跟进三项功能。网点晨会的新增操作仅限当 日完成，且当日只能新增一次；网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日 内完成，逾期则无法再跟进。
PPT课件
19
产品查询及比较-基金
PPT课件
20
定投模拟
针对历史定投的记录模拟计算收益。
PPT课件
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电子宣传品-短信发送
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信息提醒
理财经理一般有系统提醒、产品提醒、客户提醒。 信息提醒可根据自己的需求定制，只勾选需要的提醒类型。
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信息提醒-产品提醒
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信息提醒-产品提醒
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专职客户经理---②客户营销管理
1 客户综合信息查询 3 客户联络管理 5 客户群管理 7 VIP客户营销管理
2 目标客户查询 4 引见管理 6 专题营销管理 8 日常管理
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1.客户综合信息查询
功能描述：
信息表、资产负债信息表、交易信息表、资金流动信息表、客户联络记录信息表、 适合推荐产品表、主管指导信息表。（注意：红色字体的表，只有与客户有维护关系的专职 客户经理才能看见）
增、修改、删除3个功能。
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专职客户经理（理财）---营销工具
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计算器-基金/券商资管计算器
输入基金公司、产品代码、日期，系统回显产品净值： 1）输入金额、操作选项（认购、申购），点击计算得出申(认)购份额、申 (认)购手续费； 2）输入份额，操作选项（赎回），点击计算得出赎回金额、赎回手续费
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负责本系统内客户关系管理、客户信息管理、营销管理；负责客户 资料的收集、整理和应用；负责客户资源的维护与开发；负责客户引见 和交叉销售；负责在已开通权限范围内，按照理财类业务指引、本系统 用户使用手册的要求为客户办理理财交易管理模块中的日常交易。
主要的菜单功能：客户关系管理、客户营销管理、营销工具、 交易管理
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专职客户经理---②客户营销管理
1 客户综合信息查询 3 客户联络管理 5 客户群管理 7 VIP客户营销管理
2 目标客户查询 4 引见管理 6 专题营销管理 8 日常管理
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1.客户综合信息查询
➢ 功能描述： ➢ 客户信息表由多张表组成分别是： ➢ 产品信息表、资产负债信息表、交易信息表、资金流动信息表、客户联络记录信息表、
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护功能，包括对联络记录新增、
修改和查询功能。
4.客户群管理
ห้องสมุดไป่ตู้
功能描述：专职客户经理通过此功能查询维护客户群与客户群客户。 本功能包括客户群新
增、修改、删除3个功能。
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专职客户经理（理财）---营销工具
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计算器-基金/券商资管计算器
输入基金公司、产品代码、日期，系统回显产品净值： 1）输入金额、操作选项（认购、申购），点击计算得出申(认)购份额、申 (认)购手续费； 2）输入份额，操作选项（赎回），点击计算得出赎回金额、赎回手续费
网点的客户经理主管可以查询归属 本网点的已建立服务关系和未建立 服务关系的客户。
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客户经理主管---网点经营管理
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晨会
晨会管理包括查看、新增、跟进三项功能。网点晨会的新增操作仅限当日 完成，且当日只能新增一次；网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日内 完成，逾期则无法再跟进。
客户经理主管若连续一个月（参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将 通过消息提醒至一级支行营销管理员；若连续三个月（参数化）未登陆系统 进行晨会管理，系统将通过消息提醒至二级分行营销管理员；若连续六个月 （参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将通过消息提醒至一级分行营销 管理员。
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产品查询及比较-基金
-
定投模拟
针对历史定投的记录模拟计算收益。
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电子宣传品-短信发送
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信息提醒
理财经理一般有系统提醒、产品提醒、客户提醒。 信息提醒可根据自己的需求定制，只勾选需要的提醒类型。
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信息提醒-产品提醒
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信息提醒-产品提醒
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信息提醒-产品提醒
可发提醒短信。
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信息提醒-客户提醒
中国邮政储蓄银行个人客户营销系统
----网点操作
代理金融局
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个人客户营销系统---人员角色
客户经理主管（支局长）
负责本机构的客户关系管理、营销管理、客户经理管理、网点经营 管理、审批处理等客户经理主管权限操作的各项业务 。
主要的菜单功能：客户关系管理、网点经营管理、统计报表 专职客户经理（理财经理、外拓经理）
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客户经理主管---统计报表
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二、专职客户经理---①客户关系管理
客户关系管理模块包括：申请 建立客户关系、申请解除客户 关系、申请调整客户关系、客 户关系审批查询。
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申请建立客户关系
（这个很重要，专职客户经理要将网点已有的客户信息尽快进行录入，然后 申请建立客户关系，支局长进行审批后，专职客户经理进行日常客户维护）
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一对一指导管理
功能描述： 一对一指导管理包括一对一指导新增、一对一指导跟进、一对一指导查
询三项功能。若客户经理主管一个月未使用该功能，提醒至一级支行营销管 理员；连续三个月未使用该功能，提醒至二级分行营销管理员；连续六个月 未使用该功能，提醒至一级分行营销管理员。
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网点行动计划管理
本功能包括网点行动计划查询、网点行动计划新增、网点行动计划跟进三 项功能。若客户经理主管连续三个月（自上次新增所在月之后第3个月的15 号之前）未使用该功能，提醒至一级支行营销管理员；连续六个月（自上次 新增所在月之后第6个月的15号之前）未使用该功能，提醒至二级分行营销 管理员；连续十二个月（自上次新增所在月之后第12个月的15号之前）未使 用该功能，提醒至一级分行营销管理员。
适合推荐产品表、主管指导信息表。（注意：红色字体的表，只有与客户有维护关系的专职 客户经理才能看见） ➢ 基本信息、联系信息、职业信息、家庭信息、偏好信息、其他机备注信息、客户信息完 整度表（所有专兼职客户经理都能看到）。
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3.客户联络管理
功能描述：
该功能实现了专职客户经理
对已与客户发生联络记录的维
2）客户关系审批：对客户经理“申 请建立客户关系”的客户进行审 批。
3）客户营销管理：网点的客户经理 主管可以查询归属本网点的已建 立服务关系和未建立服务关系的 客户；客户经理主管对其下属专 职客户经理的VIP即时评级申请 和 重 点 单 位 高 管 VIP 卡 申 请 进 行 审批。
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客户经理主管---客户营销管理
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个人客户营销系统---网点应用重点
客户经理主管 客户总览，客户经理 主管查询归属本机构 的客户
首页图表，直观展示客户数量 与资产分布情况和客户结构分 布情况
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一、客户经理主管---客户关系管理
目前急需要做的是： 1）指定客户关系（尽快将个人营销系统
已有的客户进行客户关系指定）；
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客户经理主管---客户关系管理
主要的菜单功能：客户关系管理、客户营销管理、营销工具、 交易管理
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专职客户经理---②客户营销管理
1 客户综合信息查询 3 客户联络管理 5 客户群管理 7 VIP客户营销管理
2 目标客户查询 4 引见管理 6 专题营销管理 8 日常管理
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1.客户综合信息查询
➢ 功能描述： ➢ 客户信息表由多张表组成分别是： ➢ 产品信息表、资产负债信息表、交易信息表、资金流动信息表、客户联络记录信息表、
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护功能，包括对联络记录新增、
修改和查询功能。
4.客户群管理
ห้องสมุดไป่ตู้
功能描述：专职客户经理通过此功能查询维护客户群与客户群客户。 本功能包括客户群新
增、修改、删除3个功能。
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专职客户经理（理财）---营销工具
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计算器-基金/券商资管计算器
输入基金公司、产品代码、日期，系统回显产品净值： 1）输入金额、操作选项（认购、申购），点击计算得出申(认)购份额、申 (认)购手续费； 2）输入份额，操作选项（赎回），点击计算得出赎回金额、赎回手续费
网点的客户经理主管可以查询归属 本网点的已建立服务关系和未建立 服务关系的客户。
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客户经理主管---网点经营管理
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晨会
晨会管理包括查看、新增、跟进三项功能。网点晨会的新增操作仅限当日 完成，且当日只能新增一次；网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日内 完成，逾期则无法再跟进。
客户经理主管若连续一个月（参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将 通过消息提醒至一级支行营销管理员；若连续三个月（参数化）未登陆系统 进行晨会管理，系统将通过消息提醒至二级分行营销管理员；若连续六个月 （参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将通过消息提醒至一级分行营销 管理员。
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产品查询及比较-基金
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定投模拟
针对历史定投的记录模拟计算收益。
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电子宣传品-短信发送
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信息提醒
理财经理一般有系统提醒、产品提醒、客户提醒。 信息提醒可根据自己的需求定制，只勾选需要的提醒类型。
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信息提醒-产品提醒
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信息提醒-产品提醒
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信息提醒-产品提醒
可发提醒短信。
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信息提醒-客户提醒
中国邮政储蓄银行个人客户营销系统
----网点操作
代理金融局
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个人客户营销系统---人员角色
客户经理主管（支局长）
负责本机构的客户关系管理、营销管理、客户经理管理、网点经营 管理、审批处理等客户经理主管权限操作的各项业务 。
主要的菜单功能：客户关系管理、网点经营管理、统计报表 专职客户经理（理财经理、外拓经理）
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客户经理主管---统计报表
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二、专职客户经理---①客户关系管理
客户关系管理模块包括：申请 建立客户关系、申请解除客户 关系、申请调整客户关系、客 户关系审批查询。
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申请建立客户关系
（这个很重要，专职客户经理要将网点已有的客户信息尽快进行录入，然后 申请建立客户关系，支局长进行审批后，专职客户经理进行日常客户维护）
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一对一指导管理
功能描述： 一对一指导管理包括一对一指导新增、一对一指导跟进、一对一指导查
询三项功能。若客户经理主管一个月未使用该功能，提醒至一级支行营销管 理员；连续三个月未使用该功能，提醒至二级分行营销管理员；连续六个月 未使用该功能，提醒至一级分行营销管理员。
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网点行动计划管理
本功能包括网点行动计划查询、网点行动计划新增、网点行动计划跟进三 项功能。若客户经理主管连续三个月（自上次新增所在月之后第3个月的15 号之前）未使用该功能，提醒至一级支行营销管理员；连续六个月（自上次 新增所在月之后第6个月的15号之前）未使用该功能，提醒至二级分行营销 管理员；连续十二个月（自上次新增所在月之后第12个月的15号之前）未使 用该功能，提醒至一级分行营销管理员。
适合推荐产品表、主管指导信息表。（注意：红色字体的表，只有与客户有维护关系的专职 客户经理才能看见） ➢ 基本信息、联系信息、职业信息、家庭信息、偏好信息、其他机备注信息、客户信息完 整度表（所有专兼职客户经理都能看到）。
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3.客户联络管理
功能描述：
该功能实现了专职客户经理
对已与客户发生联络记录的维
2）客户关系审批：对客户经理“申 请建立客户关系”的客户进行审 批。
3）客户营销管理：网点的客户经理 主管可以查询归属本网点的已建 立服务关系和未建立服务关系的 客户；客户经理主管对其下属专 职客户经理的VIP即时评级申请 和 重 点 单 位 高 管 VIP 卡 申 请 进 行 审批。
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客户经理主管---客户营销管理
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个人客户营销系统---网点应用重点
客户经理主管 客户总览，客户经理 主管查询归属本机构 的客户
首页图表，直观展示客户数量 与资产分布情况和客户结构分 布情况
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一、客户经理主管---客户关系管理
目前急需要做的是： 1）指定客户关系（尽快将个人营销系统
已有的客户进行客户关系指定）；
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客户经理主管---客户关系管理