AC尼尔森--百事可乐消费者行为和态度研究

过 去 4周
过 去 7天
昨天
93 64 62 26 11 4 5 19 5
3 20 8 3 3 14 54 51
90 35 35 13 5 1 2 9 2
78 10
10 5 1 0
39
`
0 3
0
样 本 : 1027
AMER
22
口味的转变
转变
转变
转变
昨天
39%
50%
10%
27%
10%
29%
过 去 7天
(*) 包装 软 饮 料 - 碳 酸 饮 料 , 包 括 果 汁 ， 瓶 装 水 (碳 酸型 )， 运 动 饮 料 和 啤 酒
AMER
4
样品大小和地区发配情况
被访者总数 北京 上海 广州 重庆 武汉 1027 241 371 164 91 160
AMER
6
方法 饮料总体分析 碳酸饮料口味分析
消费量 概况 习惯 需求情况 混合 总结 可乐 消费量 概况和专一 度 习惯 总结 橙汁 消费量 概况和专一度 习惯 总结 柠檬 消费量 概况和专一度 习惯 总结
总计 (Pop) % 年龄 8-11 12-15 16-19 20-29 30-39 40-49 性别 男性 女性
收入水平
碳酸 饮料 (19%) % 12 8 11 26 27 16
可乐 (51%) % 12 8 11 28 28 13
橙味 (17%) % 11 8 13 23 26 18
柠檬味 (透明) (17%) % 14 6 9 20 28 23
过 去 4周 过 去 3个 月
78%
90% 93%
87%
35%
54% 64%
66%
35%
51% 62%
69%
96%
84%
82%
可乐
橙味
柠檬味(透明)
样 本 : 1027
AMER
23
口味消费频率
总 体 消 费 频 率 较 低 . 可 乐 具 有 每 周 3-4次 的 最 高 平 均 消 费 率 其 他 口 味消 费大 致 为 每 周 2次
23 28
21
9 14
18
15
23 16
24
每 周 1次 2-3/周
9
20 15 13 20 15 12 4 12 3 4 盒装果汁 (1.2) 26 10 3 咖 啡 (2.2) 热 茶 (12.3) 21
4-6/周 每 天 1次 2-3/天
50
12
17
7 5 2 新鲜果汁 (1.7)
15
盒 装 牛 奶 (5.1)
白开水 碳酸饮料 瓶装 水
酸乳 饮料
冰茶 果味饮料
新鲜 果汁
盒装 果汁
咖啡
热茶
盒装 牛奶
啤酒
样 本 : 1027
每次饮用杯数
AMER
14
饮 料 消 费 者 概 况 (总 量 )- 过 去 3个 月
碳 酸 饮 料 主 要 针 对 于 儿 童， 青 年 和 年 青 人 。收 入较 高 的，男性 也 会更 多消 费它 瓶装 水 集中在16-29， 热 茶 更 被 成 年 人 所 接 收 (30+)
13 4 23 30
58 42
63 37
56 44
56 44
46 54
51 49
42 58
AMER
27
口 味 类 型 (1) - 过 去 3个 月 在 中 国 主 要 城 市 中， 消 费 者 倾 向 于 更 广 泛 的 口 味 选 择
碳酸饮料总计
城市 平均总计 % 纯可乐 纯口味 可乐+1 可乐 +2 可乐 +3 15 8 24 23 30 13 4 23 30 29 11 2 19 33 35 13 3 25 29 31 14 5 26 31 24 总计 (994) % 消 费 量 (多 ) (388) % 消 费 量 (中) 消 费 量 (少) (245) (344) % %
消费频率 您通常多久使用饮料？ - 1x/3 月 , 1x/月 , 2-3x/月 , 1x/周 2-3/周 , 4-x/周 , 1x/天 等 ….
•每位消费者消费频率的结果
消费情况总和 您 每 次的 平 均 消 费 量 (250ml )
• 根 据 每 位 消 费 者的每次 平 均 消 费 量 得 出 的 最 终 消 费 量
样 本 : 1027
括号内数值为每周平均率
AMER
啤 酒 (3.8)
2 1
5 2
多 于 每 天 3次
13
单 次 饮用平 均 消 费 量
水 ， 茶 和 啤 酒 占 据 最 高单次 消 费 量
2.29
1.85 1.61 1.49 1.26 1.04 1.17 1.19
1.93
1.13 0.96
1.12
葡 萄 味 1% 碳酸茶 桃味 其他碳酸饮料
注释：获得全部碳酸饮料量
4% 1% 100%
AMER
21
口味渗透率
可 乐 具 有 极 大 的 渗 透 率 ，而 其 在 儿 童 中 橙 味 和 柠 檬味 (透 明 ) 相 对 较 高 。
过 去 3个 月
可乐 橙味 柠檬(透明) 苹果味 柠檬味 柚子味 葡萄味 碳酸茶 桃味
89 11
23 36 16 9 16
22 32 21 5 20
27 18 27 11 17
21 26 31 6 16
36 21 15 8 21
33 27 18 14 9
36 39 14 2 9
23 33 12 7 24
> 1,700 < 1,700
52 48
58 41
53 46
60 40
52 47
54 46
在主要城市中碳酸饮料在所有饮料中具有最高渗透力
过 去 3个 月内
碳酸饮料 白开水 瓶装饮用水 饮用水 酸奶 冰茶
过 去 4周 内 97 94 65 45 82 78 34
过 去 7天 内 85 64 31
昨天 51 58
67 57
12 74
63 9 1
43 20 62
24 8 49 36 4 5 3 1 1 1 34 37 28
61 39
58 42
AMER
15
碳酸饮料口味分析
消费量 •概况 •习惯 •需求状况 •混合 •总结
AMER
17
碳酸饮料口味分析 消费量
AMER
18
口 味 类 型 (2) - 过 去 3个 月 儿 童 和 青 少 年 对 口 味 的 喜 好 更 广泛
碳 酸 饮 料总 计
总计
8-11
12-15
16-19
可 乐 主 要 偏向 儿 童(8-11) ，青 年(16-19) 和 年 青 人 (20-29)， 男性及较高收入人群占主导 橙 味 主 要消 费 者 为 儿 童，青少年和女性。柠 檬 味(透明) 主要是儿童及40-49岁的 成人 和女性。 苹 果 味 和 碳 酸 茶 一 样 被 较 多 的 成 年 人所消费，苹果味更偏向低收入阶层。
1
2 7 11 4 17 2 1 4 1 2 5 3个 月 1次 每 月 1次 2-3/月 16 18 28 2 2 14 18 17 10 20 16 29 少于通常
7
每 周 1次 19
2-3/周 4-6/天 每 天 1次 2-3/天 10 每 天 超 过 3次
25 25
27 25 22 28
14
11 10 9 26 28 16
热茶 (19%) %
2 2 4 17 43 33
盒装牛奶 (5%) %
11 10 9 23 29 18
啤酒 (8%) %
2 25 43 30
性别 男性 女性
地区 北京 上海i 广州 重庆 武汉
月收入
50 50
57 43
52 48
62 38
38 62
63 37
42 58
品牌分析
购买行为
后 备 -倾 向 及 回 绝 者 总体
AMER
7
饮料总体分析
AMER
8
消费量加权计算
总量 =渗透度 x消费频率 x消费情况总和
渗透度 在 过 去 3个 月 内 消 费 者 消 费 哪 种 饮 料？
• 在 过 去 3个 月 内 至 少 饮 用 一 次 的 使 用 者 被 认 作 消 费 者
13
果味饮料
鲜果汁 盒装 果汁 咖啡 热茶 盒装 牛奶 啤酒
14
11
15 9 42 51 44
7 9 6 38 44 37
24 23 16
样 本 : 1027
AMER
11
饮料转变
转变
转变
转变
昨 天 51%
61%
昨 天 12%
41%
昨 天 24%
71%
过 去 7天 85%
过 去 4周 94% 过 去 3个月 97%
(224)
% 13 3 27 30 19
AMER
20
口味总量 - 过 去 3个 月 可 乐 在 中 国 市 场 上 享 有 最 大 的 市 场占 有 率 ，紧 随 其 后 的 是 橙 味 和 柠 檬味 ( 透 明 ) 在中国所占份额不大但相继成长的口味有苹果味 ，柠檬味和茶
可乐 橙味 柠 檬 味 (透 明 ) 苹果味 柠檬味 6% 3% 17% 17% 51%
AMER
9
饮料总量 - 过 去 3个 月 继 饮 用 水 之 后 ，在 中 国主 要 城 市 中 消 费 者 对 碳 酸 饮 料和 热 茶 的占有率一 致
盒装牛奶 5% 热茶 19%
啤酒 8%
碳酸饮料 19%
白开水 37%
果味饮料 5%
饮用水 44%
瓶 装 水 (Still) 6%
AMER
10
饮料渗透率
19
18
16
12 6 1 可 乐 (3.9)
10 6 2 橙 味 (2.5)
8
9 5 2 苹 果 味 (2.1)
7 6 3 柠 檬 味 (2.5)
7 5 2 碳 酸 茶 (1.7)
6
2 柠 檬 味 ( 透 明 ) (2.2)
样 本 : 957
654
636
268
116
191
括号内数值为每周平均消费率
AMER
备 注： 城 市 平 均 值 共 包 括 了 7个 城 市
AMER
31
口 味 类 型 (2) -过去3个月 橙味和柠檬味的消费者对口味的喜好更为广泛
碳酸饮料
可乐
橙味
柠檬味(透明)
997 %
纯可乐 纯口味 可乐+1 可乐 +2
957 % 14 24 32
654 % 3 15 41
636 % 4 17 37
90%
过 去 7天 31%
过 去 4周 45% 过 去 3个 月 57%
68%
过 去 7天 34%
过 去 4周 38% 过 去 3个 月 42%
89%
97%
79%
90%
ຫໍສະໝຸດ Baidu
碳酸饮料
瓶装饮用水
热茶
样 本 : 1027
AMER
12
饮料消费率
尽 管 碳 酸 饮 料 具 有 较 高 的 渗 透 率 ， 但 其 消 费 频率 仍 然 很 低 ，~ 每 周 4次 水 和 茶 饮 用 率 很 高 ， 水 的 平 均 饮 用 频 率 为 每 天 3次 ， 热 茶 为 每 天 2次
总计 (Pop)
% 年龄 8-11 12-15 16-19 20-29 30-39 40-49 9 8 8 23 30 22
碳酸 饮料 (19%) %
12 8 11 26 27 16
白开水
瓶装水
(37%) %
6 9 8 24 30 22
(6%) %
6 9 13 26 31 14
酸乳 饮料 (2%) %
1 1 1 2 18 1 3 2 1
6
9
3 1
15
3 5 9 14 7 8
1
少于通常
2 4 6 6 每 3个 月 1次
10
16
7
13
3
2 6 9
9 43
11
13
12 10
每 月 1次 2-3/月
19 28 22 25 21 21 16 48 15 7 1 任何碳酸饮料 (4.3) 白 开 水 (18.2) 11 9 9 5 3 瓶装水 (3.9) 19 2 酸乳饮料 (3.2) 33 10 14 7 0 冰 茶 (4.6) 3 果味饮料 (3.4) 11 57 21 24 29 23
苹果味 (6%) % 7 8 11 29 31 14
碳酸茶 (4%) % 8 8 12 30 18 25
柠檬味 (3%) % 29 8 8 19 25 11
9 8 9 24 29 21
49 51
57 43
59 41
54 46
53 47
54 46
55 45
59 41
> 1700 < 1700
52 48
中国 (主要城市)
消费者使用和态度研究
AMER
1
目标群体
–男 性 和 女 性 –8-49 岁 –以 上 人 群 在 近 3个 月 内 至 少 在 包装 软 饮 料* 上 消 费 了 一 次 –2000年5月采访 根 据 相 应 的 反 馈 分 析 ，6%的被访者因在 过去3 个月 内 不 消 费饮 料而不合格
24
口味平均消费量
1.53
1.48
1.37
1.38
1.36
1.4
1.46
可 乐 (957)
橙 味 (654)
柠檬味(透明) (636)
苹果味 (268)
柠檬味 (116)
柚子味 (41)
葡萄味 (54)
括号内为数值依据
每次饮用杯数
AMER
25
碳酸饮料口味分析 消费者概况
AMER
26
消 费 者 口 味 概 况 (总 量 )- 过 去 3个 月 -
20-29
30-39
40-49
(994)
% 纯可乐 纯果味 可乐 +1 可乐 +2 可乐 +3 13 4 23 30 29
(89)
% 1 2 13 34 49
(84)
% 11 4 11 30 45
(86)
% 8 3 17 35 35
(239)
% 16 3 26 26 27
(305)
% 16 5 24 29 24