销售订单管理流程图
食品供应(销售)操作流程图
食品供应(销售)操作流程图
1.订单接收
客户向食品供应公司提交订单。
食品供应公司接收并确认订单。
2.食品采购
食品供应公司收到订单后，开始进行食品采购。
采购团队负责与供应商联系，确认订单细节和交付日期。
食品供应公司将货物运送到仓库进行存储。
3.食品检验
食品供应公司安排食品检验人员对进货的食品进行检验。
检验人员对食品的质量、新鲜度和安全性进行评估。
如果食品符合标准，继续流程；如果不符合标准，退回给供应商。
4.订单配送安排
食品供应公司根据订单要求和交付日期，安排配送。
配送团队根据订单收货地址，制定最佳配送路线。
食品供应公司与客户确认配送时间。
5.食品配送
配送团队按照计划将食品交付给客户。
配送人员与客户进行签收确认。
6.结算和反馈
食品供应公司与客户进行结算。
客户提供支付方式，食品供应公司进行相应的结算流程。
食品供应公司向客户索取反馈，并记录客户的意见和建议。
7.售后服务
食品供应公司根据客户的反馈和需求，提供售后服务。
售后团队帮助解决客户的问题和投诉，并及时反馈给相关部门。
食品供应公司努力改进和提高服务质量。
以上为食品供应(销售)的操作流程图，通过以上步骤可以实现
食品供应的高效、安全和优质服务。
订单处理业务流程图
客户A 公司
客户查询商品价格
客户下订单
业务员与客户
确认订单
订单是否
有效
有效
确认订单
确认支付方式
现金
库存是否
充足
发货
销售统计分析
客户查询订单
客户取消订单
前台
后台
无效
取消订单
不足
赊账信用额度
充足
库存盘点
缺货采购\生产
库存管理
退货(库存增加)
调整商品结构和价格
订单处理业务概述：
1. 客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2. 业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3. 支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4. 库存不足，则 A 公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5. 库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6. 最后可以对销售数据进行统计分析，以方便 A 公司做出下一阶段的商品结构和价
格的调整决策。
销售订单管理流程图课件
客户收到货物后，按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解 产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充 足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和 人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构， 以快速响应市场变化和客户需 求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应 加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客 户满意度，降低销售成本，优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程，可以降低不必要的成 本和资源浪费，提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题
销售订单、发货流程图
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项 库存情况
销售内勤及时跟催生产进度。
ERP系统生产销售 7 订单，打印，递交
财务审核盖章
销售内勤 财务会计
1、销售内勤从ERP系统生产销售订单并打印。 2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正 确后盖章。 3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。
关键控制点
8
生成发货单
9 正常发货、回单
确认货物生 产完毕
财务打单员
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤 订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订 单的编号依次编号
营销总监
销售内勤 销售内勤
货物不全，下达生 产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计， 形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认 。
《订录入表格》 将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户， 是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发 货。
1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存 量是否齐全 2、销售内勤根据库容及订单缺货情况下达生产 订单
关键控制点 关键控制点
6
各品项货齐全
销售订单执行流程图
否
是否 通过
是
开票 ，录入 系
统发 票，并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ，更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
销售订单处理流程图
销售订单处理流程图
流程说明
销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部；
品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；
生产部根据标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；
采购部根据要求24小时内采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，
品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；
生产部按要求进行生产，成品入待检仓；
由品质技术部检验合格后入成品仓；
销售外勤按约定组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
；.。
销售订单管理流程图
目录 Contents
• 引言 • 销售订单管理流程图设计 • 流程图详细说明 • 流程图应用与优化建议
01
引言
目的和背景
销售订单管理流程图旨在清晰地展示 销售订单的处理过程，确保订单的准 确性和及时性，提高客户满意度。
随着企业规模的扩大和业务量的增长 ，销售订单的管理变得越来越重要， 需要一个规范化的流程来确保订单的 顺利执行。
订单确认
销售人员收到订单后，核对订单信息与报价单是否一致，确认无误后将订单录入系统。
订单处理与发货
订单处理
销售人员根据订单信息，协调生产部门安排生产，确保产品按时交付。
发货
产品生产完成后，销售人员根据订单要求进行发货，确保产品安全、准时送达客户手中。
收款与售后服务
收款
销售人员与客户协商付款方式，确保客户按时支付货款。
THANKS
02
销售部门根据客户需求提供报价单，包括产品名称、规格、 数量、单价、折扣等详细信息。
03
客户确认报价后，销售部门进行订单录入，生成销售订单。
下单与确认
01
客户根据报价单填写订货单，包括收货地址、联系方式等详细 信息。
02
销售部门收到订货单后，进行审核和确认，确保订单信息准确
无误。
确认无误后，销售部门将订单录入系统，开始订单处理流程。
03
订单处理与发货
1
销售部门根据订单信息进行产品拣选、打包等处 理工作。
2
处理完成后，销售部门安排物流公司进行发货， 并跟踪物流信息，确保货物按时送达客户手中。
3
客户收到货物后，进行验货和签收，确保产品质 量和数量符合要求。
收款与售后服务
销售部门根据合同约定向客户开具发票，并通 知客户付款。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
销售订单处理流程图1
订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式 合同单号/库存
编号：
生产方式 自制/外购
相关要求
工程部长/日期： 工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
评审项目 01.订单价格符合情况
评审结果
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
编号： 完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
流程图
权责单位
使用表单
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客 沟
OK
工程评估 OK
报价作业
通
客户下订单
非工程类产品
业务转化为申请单
合同评审
NG
OK
合同接收 安排生产 订
合同修改 待定事项说明 单
变
更
数量增加 数量减少 其它要求
通
重
订
新
单
知
申
退
请 通知相关单回 位
记录保存
客户
业务/顾客代表 制造部/工程部/采
购 制造部/工程部/采购
06.销售订单下达流程图·2版·
否修改
审批 接审签之《销售 订单》生产和财 务各一份、《出 厂价格单》《价 格审批单》
是/签字
复印《销售订单生产》6份《销售 订单-财务》一份 连《出厂价格单》 和《销售价审批 单》一并发放 《销售订单生产》一份 及签字图 纸、《销售 价审批单》 存档 审核 预先编制 采购计划 并做准备 工作 是 分别填制《材 料预出库统计 表》和《外购 成品预出库统 计表》 《销售订 单-生 产》一份 《销售订 单-生 产》2份
《销售订 单》-财务 生产各一份 和《出厂价 格单》 审核出 厂价
原件存 档
否/ 退回
是/签字
当日下班前或 次日上班时编 制好《订单排ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程表》等发车 间、采购各一 份
签字之 《销售订 单-财务》 一份
问询技术文 件发放时间 /由技术部 确认
销售订单下达流程图（07月12日改） 销售内勤 业务经理
编制EXCEL 格式《销 售订单》
销售经理
生产排程/ 安装售后员
采购部
成品库管 员
技术部
财务部
否修改
否修改
与《订货确认 单》《合同附 件》进行比对 是 打印《销售订单 -生产》《销售 订单-财务》各 一份 接《销售订单生 产和《销售订 单》财务各一份/ 签字确认，附签 字图纸《出厂价 格单》《销售价 审批单》提报
标准业务流程图
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
门窗销售订单处理流程管理图
门窗销售订单处理流程管理图
转
回 常 规
订 单 处
理 流 程
常规产品
客户来图生产
客户下达订货单
客户填写规定格式订单交客服部，客服
部销售助理将单交技术研发部 客服交图纸到技术研发部，
确定能否生产 技术研发部出工艺清单
技术研发部将工艺清单交财务核价，
客服部经理审核确认
通知客户确认订单并支付定金；定金到账，客服下单到生产部
技术研发部提供工艺图纸到生产部；
生产部组织生产 生产完成后入成品仓，成品仓通知客
客服部通知客户付清余款，经 财务确认到账无误后，安排发货
技术研发部提供图纸、物料及加工清单交财务部核算报价 通知客服，客服部与客户沟通，更改产品
款形
财务核算报价，客服部经理审核确认，再由客服向客户报价
客户确认可生产产品， ，客服填写正规定单并回传
客户进行书面确认
可生产
不能生产。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 4、管理层通过OA的自定义管理报表实时了解企业实时运营情况
• 5、费用单据审批后直接成长凭证，费用追溯简单易操作，财务扯皮减 少。
• 6、基于流程的业务管理，方便追溯业务过程，可以准确定位需要协调 和催办的部门
• 7、业务财务流程规范、严谨，风险降低
C2，还可以做
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
C2 为你的业务而生
用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
支持凭证与表单联查，财务效率提升
C2 为你的业务而生
C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？
✓ 在费用报销系统直接调用空白凭 证进行制单
✓ 省去远程接入系统、网络设备和 总账许可数的投入
✓ 凭证保存后自动传入用友总账系统 ✓ 支持多帐套凭证填报 ✓ 凭证操作习惯等同财务软件 ✓ 新增、修改、删除权限收用友权限
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
销售订单等销售业务单据 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技
C2 为你的业务而生
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案。 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单。
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成应用 双引擎驱动您的业务管控
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
业务层做好业务！管理层管好业务！
C2 为你的业务而生
业务管控篇
远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
C2 为你的业务而生
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
用户体验更人性直观，互联体验
业务交流更顺畅，互联沟通
您想要的，就是我们正在做的…… 迈锐思C2集成套件：全新的业务管控模式
价值呈现：
C2 为你的业务而生
• 1、用友U8、T6系统与OA系统无缝集成，信息孤岛不复存在
• 2、组织架构同步、人员信息同步，系统档案维护不在繁琐
• 3、领导层可通过迈锐思C2套件轻松完成业务审批，管理无处不在
C2 为你的业务而生
采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
C2 为你的业务而生
放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
四、可在审批过程时调用集成报表；
五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
迈锐思C2报表集成平台方案特性
安全性
互联化
实时性
配置灵活
权限统一
图形呈现
6大功能
用友ERP系统
协同审批平台
上手极快极易，配置好，就得到！ 迈锐思C2集成：快速上手-报表集成后台配置
用友多帐套支 持
快速对照
灵活权限设置
简单图形配置
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台，该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合，解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节，重复操作，追溯不完整的产品化解决方案……
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
体系控制
管理层，都特关注的，随心可得！
C2 为你的业务而生
财务报表 各类供应链业务报表篇
要什么报表，触手可得！ 迈锐思C2集成：用友U8、T6财务及各类业务报表集成
用 系业友 统务
帐套信息 用友多帐套支持
自定义报表
财务、业务 报表
C2 为你的业务而生
报表权限体系 人员、账号、
权限……
迈锐思C2集成套件报表集成平台（报表映射引擎）
集成特点
用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
您，一定想要，这样的业务管控
C2 为你的业务而生
温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场留言
我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务 迈锐思公众微信：迈锐思科技
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据
这样简捷的门户，您不会眼花的！ 迈锐思C2：简单门户，实时管控
C2 为你的业务而生
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
C2 为你的业务而生
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
C2 为你的业务而生
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
ERP ERP
平交 台换
系统建设目标：
请购执行统 计表
销售出货回 款统计表
物资储备构 成表
销售毛利分 析表
应付余额表
集协 成同 系 统
一、以协同审批平台的强大灵活的互联网应用能力弥补用友U8、T6在互联网应用性上的不足；
二 三、 、实 可现对协集同成报ER表P集进成行应平查收台询余的条额高件表集，成报化往表，来名包账析称括龄等帐分信套息信的费息灵用、活统自配计定置表义；报收表入、统权计限表体系等；……
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
ERP基础档案 维护审批
智能表单 智能管控
C2 为你的业务而生
数据，为我服务！
迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
C2 为你的业务而生
您看到：请购计划执行表，想什么表，得什么表！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：用友各类财务和业务报表在OA中实时展现
报表平台入口
灵活的查询 条件
直观的图形 呈现
详尽的报表 数据
报表的互联思维
让管理无处不在
C2 为你的业务而生
报表互联化，突破空间限制，互联便捷
数据查询统计更快捷，互联数据思维
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式C2 为你的业务而生
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
用友财务凭证
流程驱动财务管控