金蝶K3WISEV15.0销售管理
(完整word版)金蝶k3 Wise系统操作说明
金蝶K3 Wise系统操作说明一、采购订单1、原材料采购：采购订单（采购专员)录入：供应链—-采购管理——订单处理—录入采购订单仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额)—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额)，原材料退货时要做红字外购入库单）查询下推采购入库单单号 -选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表2、半成品采购：采购订单（采购专员）录入：供应链--采购管理——订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单二、外购入库单外购入库单审核:根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额）供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）-比较关系(包含）—数值（供应商名称)-时间（本期）—确定原材料金额为0的(样品入库）在其他入库单审核含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额,在备注栏上备注含税价格在原始单据上备注外购入库单单据编号退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）外购入库单必须填写单价:供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据分公司仓库收入产品直接录入外购入库单外购入库单审核后下推生成采购发票：（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。
下推生成采购发票：供应链-仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核)—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）专用发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—录入税率6%—保存,审核后生成凭证普通发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—保存，审核后生成凭证三、采购发票查询已下推发票单据：供应链-采购管理—结算-采购发票查询—过滤-名称（开票数量）—比较关系（不等于）—数值（0）—确定查询未下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（等于）—数值(0)—确定发票审核：外购入库单合计金额=采购发票合计金额，金额有误（一般是专用发票）按外购入库单金额修改后批量审核发票勾稽：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤-名称（供应商)-比较关系(包含）—数值（供应商代码）-确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票(删除多余数据）-勾稽生成凭证：(发票勾稽后)供应链—存货核算—凭证管理-生成凭证-外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存购入商品：普票凭证：借：库存商品专票凭证:借：库存商品贷:应付账款应交税金—应交增值税贷：应付账款四、付款单通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单录入付款单：财务会计—应付款管理-付款—付款单新增审核付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称（期间）—比较关系(等于）—比较值(当月）-根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证.生成凭证：审核单据—凭证—保存-指定现金流量项目（现金流量表)—F7—确定—退出付款：借：应付账款远期支票：借:应付账款贷：现金/银行存款贷：其他货币资金—远期支票五、调拨单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓.根据原始单据审核调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—调拨单查询—确定—全部审核调拨单不需要做凭证，月末需要全部审核六、生产领料单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。
K3 WISE V12系列与V15.0功能差异分析
K/3 WISE V12系列升级V15.0功能亮点财务-资产实物管理解决方案以固定资产实物为核心，以条码标签为主线，通过条码对资产的借用、转移、归还、盘点、报废到清理进行全生命周期的监管，财务管理与实物管理数据联动做到账卡物一致；入库资产采购固定资产卡片资产实物平台计提折旧 价值变动 折旧分配部门变动 会计凭证资产盘点同步生成条码识别唯一性财务核算实物流转资产借用 资产转移 资产归还 资产处置数据联动实物盘点盘点修正实物卡片跟踪实物跟踪盘点修正卡片财务-现金流管理解决方案提供往来管理与移动端的资金管理，帮助客户及时确认应收、应付，及收付款款期管理，确保资金及时收付，并保障未来企业现金流安全，帮助企业规范管理企业现金流客户/供应商应收/付会计客户（供应商）对账对账平台邮件自动发送对账单对账差异调整确定收/付收（付）款平台收/付款计划到期催收收/付款计划调整收（付）款邮件自动发送网银转账资金动态每一笔钱的流动通知应收款跟催财务-移动差旅与费用管控整体解决方案网上报销应付款管理现金管理总账费用（借款）申请费用报销出差（借款）申请差旅费报销会计凭证现金付款申请单现金付款单应付付款申请单应付付款单网上银行网银付款单费用预算预算单据预算报表成本管理人工费用其他费用移动差旅借款申请关联报销移动打印多附件管理个性化定制云之家沟通云之家工作汇报云之家拍照云之家签到费用转移借款跟踪分析表报销跟踪分析表费用预算执行分析表核销管理凭证处理费用项目费用管理出差计划移动费用报表员工跟踪费用结构预算执行差旅分析独立权限控制利用强大的BI数据分析工具与高效便捷的云之家轻应用平台，帮助企业掌握费用支出总体情况，针对差旅数据集中管控，改善企业运营，降低企业成本供应链-EXCEL模板打印解决方案利用Excel强大的原生功能和亲民的用户界面，业务操作人员无需编程知识，即可利用Excel表格进行各种打印模板设计，随时可以自主进行模板修改维护。
金蝶k3销售管理系统分析
P19
功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库
•销售订单—销售出库
P20
功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事 其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据 销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务 会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
销售发货环节是货物物权转移的过程， 是企业物流控制的重要环节。发货环节的 发货通知、销售出库仍可对销售价格进行 控制，对客户或业务员的信用进行检查和 控制对出库环节的管理及控制。
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功能模块分析---退换货通知管理
在实际进行退换货时，还会依据退货 数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而 采用退货并退款、退款不退货（直接赔 偿）、换货等方式。
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个 销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提 供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信 用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、 订单评估等业务管理。
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功能模块分析---销售发货管理
系统概述销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划仓存管理入库管理库存控制出库管理人力资源管理集成方案bos平台供应链管理成本核算成本计划财务管理总账报表应收款应付款现金固定资产预算管理资金管理合并报表组织规划能力模型绩效管理招聘管理薪酬管理培训管理人事管理办公自动化oa客户关系管理crm基础引擎业务流程业务服务主数据管理成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核移动商务个性化及行业方案管理驾驶舱应用场景系统将销售管理分为六种业务类型包括现销赊销直运销售委托代销分期收款受托代销
金蝶K3 WISE V15.0新增特性培训-WMS解决方案
支持边入库边查看物料的 即时库存，给用户指导。
④内部公开 请勿外传 27
5
业务流程 --生产管理
④内部公开 请勿外传
28
业务流程图
操作说明
一、角色 – – PMC 仓管员 计划员 下达生产任务单 打印二维码 操作员
二、操作步骤 1、计划员下达并打印生产任务单二维码， 下发车间。 2、仓管员按投料单查询发料清单。 3、仓管员扫描物料二维码，进行物料匹 配，之后备料。 4、车间领料单二次复核，确认领料。 5、操作工扫描任务单二维码，进行汇报。 6、仓管员扫描二维码，进行完工入库。 二、应用价值 – 扫描物料自动显示库存信息，让 仓管员掌握整体库存情况。 – 物料自动按最小批次匹配，指导 仓管员先进先出。 仓库 仓管员查询 投料单 完 工 汇 报 工序检验 工 序 汇 报
--供应链管理专家马丁·克里斯多弗
④内部公开 请勿外传
3
用户痛点
错发漏发
痛点
现场混乱
录单不及时，账实不符
个性化流程难支持
周转率低，呆滞品多
④内部公开 请勿外传 4
2
整体解决方案
④内部公开 请勿外传
5
方案示意图
送货看板 采购入库 上架
入库作业
扫描解析
PDA/手机
服务器
出库作业
出库看板
亮灯拣货
销售出库
数据录入
来料检验单
检验 合格 否
退料通知单
是
外购入库单
质检
入库
④内部公开 请勿外传
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条码来源 – 内部打印
条码来源
支持单据（采购订单、收料通知、 外购入库、退料通知）打印条码、 物料打印条码。 条码标签展示内容可自定义，字段 均来自单据，包括自定义字段。 注：条码内容程序预设。 支持整体信息打印一维码、支持单 非空不含中文的字段打印一维码 支持用户设置条码logo
最全金蝶k3销售管理常见问题
最全金蝶k3销售管理常见问题最全金蝶k3销售管理常见问题你知道金蝶k3销售管理如何操作吗?你对金蝶k3销售管理常见问题了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶k3销售管理常见问题的知识，欢迎阅读。
最全的金蝶k3销售管理常见问题1、销售系统的税率来源参数控制到销售普通发票吗?采购系统的控制到采购普通发票吗?采购普通发票不能按照采购系统选项“采购系统税率来源”来取到税率;销售普通发票可以按照销售系统选项的“销售系统税率来源”来取到税率。
2、销售订单上的销售单价为0，下推销售出库单，销售出库单中的销售单价为100。
下推发票，发票上的销售单价为多少?系统参数：销售发票单价来源–三方关联–销售出库3、赊销的`商品已经发出，但其不满足收入确认的条件，还没有开发票，在K/3 系统中如何进行业务和账务的处理?在K/3 系统中赊销商品收入和成本可以分开进行确认;其次，客户要求收入和成本必须配比的，有两种方法解决：方法一：录入赊销的销售出库单，生凭证时借：发出商品，贷：库存商品;然后满足收入确认条件后，手工在总账中将与收入相配比的发出商品转换为主营业务成本即，借：主营业务成本，贷：发出商品;最后，根据发票在供应链系统确认收入，即，借：应收帐款，贷：应交税费(销项)，主营业务收入。
方法二：录入分期收款销售的销售出库单，走分期收款销售的业务和账务处理即可。
4、销售发票反审核的时候提示：不能反审核已经传递到应付应付系统以前期间的单据!但是应收应付根本没有启用或者应收应付显示单据在当期。
设置应收款系统参数–以前期间的单据可以反审、删除。
5、产品自产自用要视同销售，如何处理?如果用途为固定资产：–录入销售出库单，销售发票(现销)，销售出库单记账科目分录正常，销售发票上借方由固定资产科目来替代应收账款，最后在固定资产管理中增加固定资产卡片，但此定资产卡片不要生成凭证。
如果用途为员工福利等：–录入销售出库单，销售发票(现销)，销售出库单记账科目分录正常，销售发票对方科目反映相应的用途科目。
04K3 销售管理操作规程
K/3标准操作规程供应链销售管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2019年8月20日2019-08-20文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1.1销售业务处理 (5)1.1.1销售基础资料设置 (5)1.1.2销售业务处理 (5)1.1 销售业务处理1.1.1 销售基础资料设置1.1.2 销售业务处理1.1.2.1 标准销售业务销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等销售业务基本流程：模拟报价单—→销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票2008 年8 月8 日，销售一部的葛放与辽宁电子厂签订合同和销售订单：飞扬牌（中端）电脑10 台本公司进行模拟报价5,000 元（不含税），最终与客户达成一直：不含税销售单价为4,900 元（取价格资料），当日预收20%的货款11,466.00 元，销售部通知仓管部的发货；8 月10 日仓管部陈鱼由产成品仓库发货；8 月13 日财务部收到剩余货款45,864.00 元，给辽宁电子厂开出销售增值税专用发票价税合计57,330.00 元，经手人为贾全（1）用户葛放登录K/3 主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【模拟报价】－【模拟报价】，单击进入模拟报价窗口。
如图点击新增模拟BOM，进入模拟BOM新建的界面点击【下一步】，点击【下一步】，保存、退出，点击【完成】即可（2）用户“葛放”登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。
根据案例内容填制相关的信息，保存、审核（3）选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-维护】，进入销售合同的序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择【销售订单】（4）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】和【审核】（5）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存、审核（6）用户“陈鱼”登录系统，选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。
金蝶K3业务操作指导书,采购、销售、仓库管理操作流程
金蝶K3基本操作知识1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中2、查询功能快捷键“F7”3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
金蝶K3WISEV15.0总账管理
操作： 1.首先在企业云平台进行注册： https:///qy/home
2.同步许可；
3.导入并设置相关权限。
附1：用户导入
P12
12
附2：凭证的引出、引入
操作：点击【财务会计】→【总账】→ 【凭证处理】→【标准凭证引出】，然后， 【标准凭证引入】。
注意：
1.“忽略多余的核算项目”：引出的凭证 中如果存在所挂核算项目超过8个的会计科 目，多出的核算项目的数据将丢失。
“综合本位币”的条件下，试算一定是平衡的。
4.核算项目与科目组合表 核算项目与科目组合表提供了核算项目与会计科目二维组合报表，既可以反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多
个 会计科目的发生额及期初期末余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。
P9
9
总体流程：
P10
10
1.期末调汇：
【初始化】→【总账】→【科目初始数据
录入】，进入“初始余额录入”界面。初
始数据录入完毕后，单击【平衡】，查看
初始数据试算平衡情况，最终试算结果平 衡即可结束初始化。
注意：非第一个会计期间 启用的账套，录入初始数据时， 需要录入启用期间的期初余额和启用期间以前的借贷方
累计发生额。
P6
6
总体流程：
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2、账套启用后机构名称、 地址、电话在此处不能修改， 但在总账系统参数中可修改。
3、账套启用后，总账的本 位币、币别小数位数、启用 期间将不能再修改，在启用 时一定要规划好； “凭证过 账前必须审核”启用后可在 总账系统参数中修改。
4、会计年度：分自然会计 年度和非自然会计年度 非自然会计年度时，可以修 改开始时间。
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金蝶K3 WISE V15.0新增特性培训-金蝶小K K3WISE解决方案
语音操作K/3及信息录入
话筒 声音 用户
金蝶小K
智能音箱
金蝶 K/3
语音操控AGV
PAD/手机
语音播报 语音播报
语音操控设备
语音操控亮灯货架
6
K/3 WISE+“金蝶小K”
7
目录
方案背景
金蝶小K+K/3WISE解决方案
应用场景及特性
8
场景一 ：在PC端通过金蝶小K实现销售订单新增
说明
一、应用场景
生产线班组长
语音输入相关指令，完成任务单
完工汇报操作。
调用生产任务 查询WORK000095 执行“完工汇报”操作 录入实作数量
二、应用价值 在车间现场，当不便于使用手 进行设备操作时，通过语音输
入，进行人机交互，实现对系
统操作。
金蝶小K
触屏工作台
执行“提交”操作
11
操作说明与附图
说明
一、步骤详解
9
操作说明与附图
说明
一、步骤详解
1. 2. 在PC上安装麦克风； 金蝶小K正常启动，并正确
检测到麦克风；
3. 通过麦克风输入需要进行操 作的语音指令； 4. 金蝶小K自动识别并发送指 令；
5.
金蝶K/3执行指令。
二、备注
10
场景二 ：在触屏工作台通过金蝶小K实现任务单汇报
说明
一、应用场景
生产线班组长在车间现场，针对 完工任务单，通过触屏工作台，
说明
一、应用场景
对于客户通过BOS自定义或二次 开发增加的明细功能或操作，小
系统用户
自定义BOS单据及操作
K自动识别并正确通过语音调用。
二、应用价值 自定义内容与K/3系统标准应用 融为一体，小K自动识别并纳入 语音应用范围，实现系统整体
K3销售管理系统讲义
3.1.1货先到单后到或同时进行 货先到单后到或同时进行
特点：货先发出销售发票后发， 特点：货先发出销售发票后发，如果是单和货都在当月内到 较为容易。 达，较为容易。 案例： 案例： 深圳天音于2004深圳天音于2004-3-8向销售部销售人员王兵订购M100手 2004 向销售部销售人员王兵订购M100手 M100 100台 销售价2200 2200元 不含税）；M200手机150台 ）；M200手机150 机100台，销售价2200元（不含税）；M200手机150台，销售 2050元 不含税）。2004- 10日销售部通知仓库发货 ）。2004 日销售部通知仓库发货， 价2050元（不含税）。2004-3-10日销售部通知仓库发货， 同日仓库发货，销售部同时开具销售发票。 同日仓库发货，销售部同时开具销售发票。 步骤： 步骤： 销售订单→销售发货通知单（可省略） 销售订单→销售发货通知单（可省略）→销售出库单→销售发 钩稽） 票 （钩稽）
3.1.2 先开票后发货
特点： 特点：销售发票先开出货后发出 案例： 案例： 广东移动于2004广东移动于2004-3-5向销售部销售人员王兵订购M200手机500 2004 向销售部销售人员王兵订购M200手机500 M200手机 销售价2050 2050元 不含税）；2004）；2004 日销售部开具销售发票， 个，销售价2050元（不含税）；2004-3-6日销售部开具销售发票， 2004- 10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。 2004-3-10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。 日销售部通知仓库发货 步骤： 步骤： 销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）（不可省略） 销售发票→ 销售发货通知单（从销售发票获取） 不可省略）
谢
谢！
销售出库单（销售订单可不做） →销售出库单（销售订单可不做）
金蝶K3ERP销售管理应用指南
系统提供信誉对象、信誉控制强度、信誉控制纬度及信誉公式的灵敏设置功用，同时支持在销售订单、发货通知、销售出库及销售发票等环节停止片面的信誉管控，协助企业有效管理应收款，规避销售资金回收风险。
销售订单全程跟踪
系统可跟踪销售订单的发退货、出退库、开退票、收退款、消费/委外义务、产品入库等环节；并可以追溯到消费/委外义务的领料、消费、检验、工序进度等环节；可以调出单据停止修正。经过全程跟踪，增强销售订单全进程监控，及时发现效果，采取措施，保证销售订单按期交货。
完成企业内外部供应链的信息化集成管理，树立先进的信息管理平台，优化和规范业务流程；加快信息流和物流速度，快速照应客户需求，片面提升企业运营效率；提高客户满意度，增强盈利才干，是打造企业中心竞争力的有力武器。
市场与客户的需求决议企业销售必需紧跟市场。在最短时间内按客户需求为客户提供商业咨询、产品技术引见、报价，是留住客户、提高客户忠实度的有效的竞争手腕。
«金蝶K/3 ERP—消费义务管理运用指南»分为两局部。第一局部外容为引见了消费义务管理的目的和主要活动，以及消费组织方式和特点。第二局部包括：系统的引见K/3系统提供的有关消费义务管理流程，消费义务的预备、执行、控制和结案的处置功用，联副产品、配置产品处置方案及消费绩效考核报表。
«金蝶K/3 ERP—库存管理运用指南»引见了仓库的基本设置及运作，仓存日常出入库、调拨、清点业务处置的流程，以及库存控制的基本方法方面的内容。
支持片面的销售形式
系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售业务，片面满足企业各类销售业务的处置。
价钱与折扣管理
系统提供商品价钱、折扣的多种组合方式，同时支持价钱资料周期设置与最低价的控制功用，协助企业有效执行销售政策，及时照应快速多变的市场需求。
金蝶k3销售管理增加销售合同价格不显示
一、问题分析1. 系统设置问题：在金蝶K3销售管理系统中，若销售合同价格不显示，可能是由于系统设置不当导致的。
2. 数据录入问题：在录入销售合同信息时，若价格信息录入错误或遗漏，也会导致价格不显示。
3. 权限问题：用户可能没有足够的权限查看销售合同价格信息。
二、解决方案1. 检查系统设置（1）进入金蝶K3销售管理系统，点击“销售管理”模块。
（2）选择“销售合同”功能，进入销售合同列表。
（3）查看销售合同信息，确认是否存在价格不显示的问题。
（4）若存在价格不显示的问题，检查系统设置。
点击“系统设置”按钮，进入系统设置界面。
（5）在系统设置界面，查找与销售合同价格显示相关的设置，如“价格显示设置”、“销售合同模板设置”等。
（6）根据实际情况，调整相关设置，确保销售合同价格能够正常显示。
2. 检查数据录入（1）进入金蝶K3销售管理系统，点击“销售管理”模块。
（2）选择“销售合同”功能，进入销售合同列表。
（3）查看销售合同信息，确认是否存在价格信息录入错误或遗漏。
（4）若存在价格信息录入错误或遗漏，及时修改或补充价格信息。
3. 检查权限问题（1）进入金蝶K3销售管理系统，点击“系统管理”模块。
（2）选择“用户管理”功能，进入用户管理界面。
（3）查看用户权限设置，确认用户是否有足够的权限查看销售合同价格信息。
（4）若用户权限不足，调整用户权限，确保用户能够查看销售合同价格信息。
三、预防措施1. 定期检查系统设置，确保销售合同价格显示正常。
2. 加强数据录入管理，提高数据准确性。
3. 定期检查用户权限，确保用户能够正常查看销售合同价格信息。
总结金蝶K3销售管理中，销售合同价格不显示可能是由于系统设置、数据录入或权限问题导致的。
通过检查系统设置、数据录入和权限问题，可以解决这一问题。
同时，加强预防措施，有助于避免类似问题的再次发生。
金蝶软件销售管理操作手册
浙江名芯半导体科技有限公司K3系统销售管理系统最终用户培训手册一.目的将名芯公司的销售业务灵活的应用到K3系统当中。
通过订单、生产通知、发货通知单、销售出库及销售发票录入情况,来跟踪销售订单执行情况,使名芯公司订单管理水平进一步提高.二.适用范围适用于已经通过合同审议的销售合同，可以应用于销售订单、销售发货、销售出库、销售开票、销售报表、销售分析等。
三.流程及说明1、业务流程操作指南销售订单：根客户签定的供货合同,手工录入；发货通知单:通知仓库发货,根据销售订单生成;销售出库单：仓库给客户发货的依据,根据发货通知单生成,红字销售出库根据退货通知单生成；销售发票：名芯因客户购货而开具的发票，有专用增值税发票和普通发票,根据销售出库单生成,红字发票根据红字销售出库单；四.操作规范1、销售订单录入作用：记录客户的购货情况，提供汇总分析、明细分析，订单执行情况明细、汇总等报表；销售订单录入路径:K3主控台>供应链>销售管理>订单处理>销售订单-录入以下对销售订单录入方式进行说明（非重要项略过）:编码：系统自动产生，可手工录入;购货单位：必输项,表明购货单位名称，可手工录入客户编码，也可按F7功能键进行搜索选择;销售方式：必输项,表示本订单货品的交货方式默认为赊销可以按F7进行选择;日期：表示本订单的签订日期。
系统缺省提供当天日期,可进行修改;币别:表示该笔业务结算的币别，根据客户信息中来,可通过按F7功能进行选择;产品代码：销售订单物料的编码,按F7功能键进行搜索选择；产品名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位,可按F7选择本组中的其他单位;数量:销售订单上所签订的数量;（配件数量为1）单价（含税单价）:跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算税率:开增值税票时所采用的税率(默认为17%)折扣率:该物料可采用的折口率(默认为0)交货日期:是向购货单位交货的日期,默认为制单日期,可修改；金额,折扣额.折后金额:都是通过工式自己计算得出,金额=数量*单价;折扣额=金额*折扣率,折后金额=金额-折扣额;2.发货通知单录入作用：表示货物已出库的凭证，可以把货到销售订单，可以统计出库的汇总及明细情况，也可作为与客户对账的依据及财务部开发票的附件。
金蝶K3 采购销售存货 管理操作规程
密级：★高★K/3尺度操作规程供应链采购办理XXX股份金蝶软件〔中国〕2023年4月23日2023-04-23目录第1章采购系统日常业务处置 (3)采购业务处置 (3)采购资料设置 (3)采购业务处置 (4)采购系统单据及报表查询 (42)委外加工处置 (42)第1章采购系统日常业务处置基于上述前面的根底，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处置。
1.1 采购业务处置采购办理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处置等功能综合运用的办理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处置，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息办理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处置1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
采购员库管员采购申请单采购订单采购员把需要采购的MRP 计划单，投放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。
或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期是否检验采购检验申请单采购检验单收料通知单是否合格外购入库单退料单否是否是供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写采购检验申请单采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票〔1〕采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购办理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：〔2〕采购合同：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产物代码、数量及单价等信息，然后点击【保留】按钮，保留单据，再点【审核】按钮审核单据，〔3〕采购订单：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单〞〔4〕调出采购订单编纂界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保留】，保留成功后点击【审核】〔5〕收料通知单：点击【供应链】—【采购办理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编纂界面，表头的“选单类型〞处选择“采购订单〞，再在“选单号〞处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保留、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库〞是由单据上的物料属性中“默认仓库〞回填的，可以点窜；假设物料属性中没有录入“默认仓库〞，那么收料通知单上的“收料仓库〞为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
金蝶K3WISEV15.0费用预算
1、在借款/报销时，单据上只能选择此处设置的组的范围 内进行明细费用项目的录入 2、费用预算单下推报销单，需要预设相应的预算项目组
9
业务流程-基础设置
3-确定预算科目
主预要算业科务目功是能企业预算管理活动中的预算对象或预算项目，如可以是某项支出或活动项目，预算科目是预算管理模块编
制预算的基本要素，主要用于预算管理中编制预算并进行总账凭证控制，而业务预算、费用预算和资金预算中预算科
目标客户群：
企业有一定规模，费用管理有较大提升空间的企业。
集团性企业：
不适合集团性企业总体控制，适合单体企业独立预算控制
3
功能介绍-应用流程
费用预算系统提供专项支持、任意时间 跨度及任意项目维度的明细费用预算， 并与费用管理系统集成，实现基于业务 过程的灵活控制，及预算差异管理，追 求尽量低的成本费用
预算 办公费
1000 1000 1000 2000 2000 2000
合计
控制维度
季度策略
2000 根据费用承担部门和具体费用项目进行
2000 控制，部门和具体费用项目皆不能超预 按照月份严格控制 2000 算
4000
4000 根据费用承担部门进行控制
按照季度控制，同季度内上月份未用预算，及时检查预算的符合度 预算单据通过预算科目对应平台，可以定义预算单据默认的预算科目规则
1、【系统设置-基础资料-业务预算-预算科目】，根 据科目性质，新增差旅费、办公费和其他应付款科目 2、预算管理平台设置对应的默认科目，可以加快预算 编制速度
客户价值
系统参数选择【单项预算】或【严格流程控制的全面预算】时，为 1、费用预算核、算资项金目预页算签和，业【务按预责算任是中根心据编单制据的控全制面，预预算算】科时目为并责非任必中心页签 要，可以在BOS取消必录，不影响业务预算控制 2、若取消预算科目之后，因业务预算方案下的业务预算单据上预算科 目发生额无法取到，预算检查中的“业务预算金额”为空 3、若控制策略有录入预算科目，则预算单据也需录入预算科目
金蝶K3WISE功能模块介绍之欧阳美创编
（一）推销管理1、2、系统概述：推销管理系统，是通过推销申请、推销订货、进料检验、仓库收料、推销退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对推销物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以自力执行推销操纵；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、计划流程：3、计划描述3.1 推销价格管理推销管理系统提供推销价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而包管企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对推销价格，系统提供物料基本推销价格、组合的庞杂推销价格，可以满足企业对推销价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 推销订单管理推销部分业务员根据已审核的推销申请单，编制推销订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是推销业务的起点，又将推销管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3推销入库单管理公司可以根据实际情况界说推销流程，推销入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由推销部分业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：推销订单—收料通知—外购入库；3.3.2仓管员根据推销订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：推销订单—外购入库；3.3.3当物料在生产过程中发明物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安插退料；3.3.4或推销部分业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部分；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安插退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 推销发票管理可以根据推销入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
金蝶K3-WISE经销商门户操作手册
经销商门户操作手册1.1关于经销商门户 (2)1.1.1经销商门户应用场景 (2)1.1.2经销商门户业务流程 (2)1.2经销商门户实施流程 (2)1.3经销商门户常见问题解答 (2)1.3.1Web端（IE界面）显示不正常如何处理？ (2)1.3.2IE中的登录界面及主控台界面LOGO是否可以更换？ (2)1.3.3IE中的登录界面上除了经销商门户之外其他的子系统能否不显示？ (3)1.3.464位系统Web登录时会跳转到HR界面，如何处理？ (3)1.3.5Administrator发布商品时能否引用GUI中的销售价格政策？ (3)1.3.6能否新增公告类型？ (3)1.3.7自定义字段设置，如何能在WEB端的单据上进行显示？ (4)2经销商门户登入界面 (4)2.1经销商门户登入界面 (4)2.1.1操作路径 (4)3我的公告 (4)3.1我的公告 (4)3.1.1操作路径 (4)3.1.2操作说明 (4)4商品发布 (4)4.1商品目录 (4)4.1.1操作路径 (4)4.1.2操作说明 (5)5订货中心 (5)6订单管理 (5)6.1订单管理 (5)6.1.1操作路径 (5)6.1.2操作说明 (5)7往来对账 (6)7.1往来对账 (6)7.1.1操作路径 (6)7.1.2操作说明 (6)8渠道库存管理 (7)8.1渠道库存管理 (7)8.1.1操作路径 (7)8.1.2操作说明 (7)9系统管理 (7)9.1系统管理 (7)9.1.1操作路径 (7)9.1.2操作说明 (7)10系统设置 (8)10.1系统设置 (8)10.1.1操作路径 (8)10.1.2操作说明 (8)总述1.1关于经销商门户金蝶K/3经销商门户，是K/3Wise提供的用于企业与经销商之间订单操作、对账销账的业务平台。
企业到经销商：准确快捷的向下游传递政策、促销、新品信息；准确快捷的将下游订单的传递到企业ERP 中；能与下游做时实对账；了解经销商库存；商机报备通道等解决方案，经销商到企业：时实了解企业政策、促销、新品信息；时实了解企业产品、价格、库存信息；时实准确下订单及查看订单执行情况；能查看发货情况及物流状态；能时实对账等解决方案经销商门户与ERP业务框架如图1.1.1经销商门户应用场景经销商数量多，需要在统一的平台进行业务管理；行业特征导致会订货频繁，且货品种类多、型号近似，易出错；发货、开票、首付款对账流程复杂，需要优化。
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与缺货预警相关的选项
参数2：启用缺货预警
✓ 参数含义
有三个选项：无、销售订单、销售发票 当选择为“无”，表示在销售订单及销售发票上都不进行缺货预警，并且无法打开参数3 进行缺货预警参数设置 当选择为“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警功能 当选择为“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警功能
参数18：销售订单价格为0下游单据直接携带
✓ 参数含义
勾选此参数，则在关联业务为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票中，当前销 售订单分录含税价格为0时，订单的下游单据直接携带为0的含税价格，不重新进行取价
不勾选此参数，以上业务路线的订单下游单据根据销售价格依据重新取价
10
与销售管理整体相关的选项
销售管理
K/3服务支持部
1
提纲
• 销售系统选项 • 销售系统主要单据 • 销售系统重要业务 • 销售系统主要功能 • 销售系统相关报表
④内部资料 务必保密 2
系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、 销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、VIP管理、信 用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟 踪，实现完善的企业销售信息管理
✓ 参数含义
勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段为锁定不可维护 状态
不勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段可维护
9
与销售管理整体相关的选项
参数17：应收日期起算环节
✓ 参数含义
此参数有2种选项：销售出库单、销售发票 选择销售出库单，销售发票关联销售出库单生成时，收款日期直接携带出库单上的对应 字段 选择销售发票，销售发票关联销售出库单生成时，不携带出库单的对应字段，而是根据 客户选择的收款方式和发票日期重新计算
8
与销售管理整体相关的选项
参数14：销售系统税率来源
✓ 参数含义
该选项的值可以为客户或者物料，当选择为客户时，销售系统单据直接取基础资料客户中的税率， 当选择为物料时，单据上的税率取物料资料中的税率
✓ 注意事项
该参数修改后，对应的应收管理中此参数，在相应单据、序时簿、报表中不会显示“对应代码”、“对应名称”
5
与销售管理整体相关的选项
参数4：已关闭的销售订单可以变更物料
✓ 应用场景
在订单的实际执行过程中，可能有些已经执行完毕的订单分录因业务变更需要进行数量、价 格等修改，或者需要在订单上增加或删除某条分录，该选项就按用户对执行订单的管理需求给与 控制
7
与销售管理整体相关的选项
参数13：允许修改销售发票本位币金额
✓ 应用场景
在使用外币的情况下，销售发票上的金额本位币合计值是通过每条分录的原币金额分别乘以汇率 四舍五入累加计算的，有时候与原币金额总和*汇率得到的值会存在尾差。通过此参数可以由用户选 择 是否可以修改发票中金额本位币
✓ 参数含义
选中此参数，当发票上是外币的时候，金额（本位币）可以进行维护修改 不选中此参数，金额（本位币）为自动生成，不可修改
该系统可以独立执行销售操作，与供应链其他子系统、应收款管理系 统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程 管理和财务管理信息
3
销售系统选项
✓ 与销售管理整体相关的选项 1、4、6、13、14、16、17、18、19、20、23
✓ 与缺货预警相关的选项 2、3
✓ 与钩稽相关的选项 5、8、9、10、12、21
✓ 参数含义
勾选此参数，对于已关闭（包括自动关闭、手动关闭）的订单可以进行订单变更的操作 不勾选此参数，对于已关闭的订单不允许执行变更操作，系统默认不选中
✓ 注意事项
订单可以变成的内容：单据体中的物料数量、单价、交货日期等、新增或删除物料 变更数量不能小于已关联数量
6
与销售管理整体相关的选项
✓ 与订单执行、比例出库相关的选项 7、11、15、22
4
与销售管理整体相关的选项
参数1：在销售系统中应用物料对应表
✓ 应用场景
在日常业务操作中，可能客户对其购买的物料、产品称呼与用户自身并不是完全一致，用户 接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供此参数
✓ 参数含义
选中此参数，在销售系统各单据、序时簿中增加“对应代码”、“对应名称”的显示。 “对应代码”、“对应名称”自动取“物料对应表”中维护的客户与物料相对应的代码 和名称，系统默认为不选中
参数19：销售发票单价来源
✓ 参数含义
此参数可选项有2个：三方关联、销售出库 选择三方关联时，销售发票的单价来源于销售订单或者发货通知单（业务路线没有销售 订单时） 选择销售出库，销售发票的单价来源于销售出库单
参数20：默认汇率类型
✓ 参数含义
用户可以在该选项中设置销售系统业务单据的默认汇率类型，汇率类型从资料资料汇率体系中获 取。新增销售系统业务单据时，系统默认会从此汇率类型中自动获取有效汇率
11
与销售管理整体相关的选项
参数23：允许销售发票分录金额为0
✓ 参数含义
勾选此参数，当销售发票上有金额为0的分录存在，保存发票时，系统不会提示分录金额 为0 的提示
不勾选此参数，当销售发票上有金额为0的分录存在，保存发票时，系统会提示“分录金 额为0，是否继续保存？“，点击 “是”，可以正常保存
参数3：缺货预警参数设置
勾选参数2的情况下，才能对此参数进行设置 系统默认在销售订单或者是销售发票保存时进行缺货预警
13
与缺货预警相关的选项
缺货预警参数设置的含义
✓ 预计量有效提前期（天）
参数含义：控制未完成出/入库的相关单据是否纳入可用量计算的有效期间
✓ 预计量单据及基准时间的确定
采购订单——交货日期 销售订单——建议交货日期 未审核发票——制单日期 已审核发票——审核日期
参数6：销售出库单审核后自动生成收料通知/请检单
✓ 应用场景
场景一：发运业务 销售出库后客户并没有取货，存放在代管仓 场景二：销售出库后再确认购进成本 销售出库单审核后，自动生成实仓收料通知单，进行外购入库处理
✓ 参数含义
勾选此参数，销售出库单审核后，系统会跳转至收料通知单界面，有用户补录供应商、代管仓等 内容后保存