聚乙烯市场分析及预测

聚乙烯市场分析及预测

第一节概述

聚乙烯通常分为低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE）。

高密度聚乙烯是以乙烯为主要原料，丙烯、1-丁烯、己烯为共聚体，在催化剂的作用下，经聚合所得的聚合物。HDPE具有良好的耐热性、耐寒性、化学稳定性，还具有较高的刚性和韧性，且机械强度好。可采用注射、挤出、吹塑和旋转成型等方法成型塑料制品。

第二节产品供需分析及预测

一、世界供需分析及预测

1、市场供应状况分析及预测

2018年世界HDPE产能5113.3万吨/年，产量4527.5万吨，开工率为88.5%。世界HDPE生产主要集中在东北亚、中东、北美等国家和地区，2018年以上三地区HDPE总产能3443.1万吨/年，占世界总能力的67.3%。Lyondellbasell产能319.2万吨/年，位居全球首位；中国石化（产能222.1万吨/年）和中国石油（产能209.5万吨/年）分别位居第六和第八位。2018年世界HDPE装置主要生产企业情况见表。

2018世界HDPE装置主要生产企业情况（万吨/年）

未来几年世界新建HDPE装置主要集中在中国、北美、中东和独联体。北美新增产能主要是乙烷裂解装置，中东则主要以石脑油、轻烃装置配套。2019～2023年世界部分HDPE新建项目见表。

2019～2023年世界部分HDPE新建项目（万吨/年）

2018年世界HDPE消费量约4527.5万吨，东北亚、北美和西欧地区是HDPE 的主要消费地区，这三大地区HDPE的消费量约占世界总消费量的63.7%。中东是世界最大的HDPE净出口地区，其次是北美、独联体和波罗的海。其它地区是HDPE净进口地区。2018年世界各主要地区HDPE供需状况见表2.1-3。

表2.1-3 2018年世界各主要地区HDPE供需状况（万吨/年，万吨）

2018年世界HDPE消费量为4527.5万吨，主要用于生产薄膜片材、吹塑制品、注塑制品、编织制品、纤维等领域。2018年世界HDPE消费构成及2023年需求预测见表2.1-4。

表2.1-4 2018年世界HDPE消费构成及2023年需求预测（万吨，%）

预计2023年世界HDPE需求量将达到5685.6万吨，2018～2023年间年均需求增长率4.7%。其需求仍主要用于薄膜片材、吹塑制品、注塑制品、编织制品、纤维等领域。

3、供需平衡及预测

世界HDPE新增产能主要来自东北亚、中东和北美，需求主要来自东北亚、北美和西欧。受美国与主要贸易伙伴之间加征关税影响，全球HDPE贸易模式正在发生转变，中国转向其他地区获得供应，美国HDPE生产商则转向其空出的市场，但总体需求没有受到影响。

据IHS预测，预计到2023年HDPE产能将达到6821.2万吨/年，需求量为5685.6万吨，届时世界HDPE装置平均开工率为83.4%。世界HDPE供需预测见表2.1-5。

表2.1-5 世界HDPE供需预测（万吨/年，万吨，%）

二、国内供需分析及预测

1、产品供应分析

近几年，国内HDPE新建、扩建装置相继投产，HDPE产能大幅增加，国内

总产能由2010年366万吨/年增至2018年705.5万吨/年。2018年国内HDPE装置产能705.5万吨/年，产量662万吨，开工率93.8%。2018年国内HDPE装置产能情况见表2.1-6。

表2.1-6 2018国内HDPE装置生产能力（万吨/年）

今后国内将新建一批大型炼化一体化项目，大多配有聚乙烯装置。根据已知国内新建、扩建计划，2019～2023年国内HDPE新增产能610万吨/年。预计2023年国内HDPE产能将达到1315.5万吨/年。2019~2023年国内在建和拟建HDPE

项目见表2.1-7。

表2.1-7 2019～2023年国内在建和拟建HDPE项目（万吨/年）

近年来国内HDPE生产和消费发展较快。2014年产量551万吨，净进口量444万吨，表观消费量995万吨。2018年HDPE产量达到662万吨，净进口量达到660万吨，表观消费量为1322万吨，2014～2018年表观消费量年均增长率5.8%。在此期间，HDPE产品自给率变化不大，基本在50%左右徘徊。2014~2018年国内HDPE供需状况见表2.1-8。

表2.1-8 2014～2018年国内HDPE供需状况（万吨，%）

来生产薄膜、注塑、吹塑、管材及拉丝制品，2018年在薄膜领域消费量占总消费量的29%，其次是注塑制品，占22.3%，吹塑制品占19%、管材占14.4%、拉丝占11.3%、其它领域占4%。2018年国内HDPE各领域消费构成见表2.1-9。

表2.1-9 2018年国内HDPE消费构成（万吨，%）

1）吹塑：用于吹塑的原料主要有聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、线性聚酯、聚碳酸酯、聚酰胺等，其中HDPE用量居首位。HDPE吹塑制品主要是包装瓶、桶、罐和其它容器，广泛用于液体洗涤剂、化妆品、饮料、药品和油品等包装。国内的液体洗涤剂（如家用厨卫洗涤剂、洗发液等）、化妆品、饮料（如果汁、奶品等）、医药和各种油品（如润滑油）等发展较快。上述产品均属于使用周期短的消费品，其包装材料消费量大。2018年，吹塑制品领域消费HDPE 约251.2万吨，占HDPE总消费量的19%。

随着中空容器新材料、新技术、新工艺和新设备的创新和发展，产品结构将发生变化，且随着国民经济的快速发展，将拉动塑料中空容器需求的较快增长。未来国内在该领域的市场潜力巨大，市场驱动力将主要来自农村。目前国内大部分农村仍以固体洗涤产品为主，对液体洗涤剂、化妆品还没有进入正常消费阶段。随着国内经济的不断发展，人们生活水平的提高，各种吹塑瓶的需求将有较大的增长。吹塑制品的多样化、专业化和多品种化将使得HDPE在这方面的需求量将有较大的增长。