2019年韩国免税消费分析报告

2019年韩国免税消费

分析报告

2019年9月

目录

一、分析韩国本国人消费对于研究我国市内免税市场更有意义 (6)

1、整体：市内店销售额远高于口岸店，2018年为口岸店的4.32倍 (6)

2、分结构：由于旅行目的及场景不同，购物者消费行为会有所不同 (7)

（1）按旅行目的，免税购物者可分为代购和普通消费者 (7)

（2）若按旅行场景来分，可分为出境韩国人、外国游客和入境韩国人 (8)

3、对标研究韩国市内免税市场时，更应关注韩国本国人消费情况 (9)

二、单就出境韩国人，市内免税店消费额是口岸店的1.4倍 (10)

1、整体：经过几十年发展，韩国本国人免税消费已进入稳定发展期 (10)

2、分结构：口岸出境店购物人次最多，市内店购物额占比最高 (11)

3、出境前韩国人:免税购物率达75%,市内店购物额是口岸店的1.4倍 (12)

三、多方面原因促使出境韩国人在市内免税购物额高于口岸店 (13)

1、线下店+线上商城，市内免税店销售品类及品牌会更加丰富 (13)

2、相较口岸店，会员卡在市内店能发挥更大的效应，享受更多折扣 (14)

3、线下店在韩国“遍地开花”，线上店还能带来更多极致体验 (16)

（1）韩国市内免税店共有25家，覆盖面广+面积更大+购物时间更充裕 (16)

（2）线上渠道不受营业时间、地点及面积的限制，“当天购”服务使体验更加极致17

四、对标出境韩国人消费情况，我国市内免税空间广阔 (19)

1、敏感性分析 (19)

2、相对成熟时，上海及北京市内免税店的空间广阔 (20)

（1）政策假设 (20)

（2）出境人次假设条件 (20)

（3）购物率假设条件 (20)

（4）客单价假设条件 (21)

（5）销售额计算公式 (21)

分析韩国本国人消费对研究我国市内免税市场更有意义。韩国作为全球最大的免税市场，自1979年推出市内免税政策以来已有40年，其发展趋势及经验对我国免税市场具有较好的借鉴意义；2014-2018年，韩国市内店销售额复合增速高达30%，远超口岸店的5%；2018年，市内店销售额达到口岸店的4.32倍。由于我国市内政策若向国人放开，主要面向的是出境前中国籍游客，考虑到对标研究时的可比性，应剔除外国普通消费者及代购的影响，重点关注韩国本国人特别是出境韩国人的免税消费情况。

单就出境韩国人，市内免税店消费额是口岸店的1.4倍。经过几十年的发展，当前韩国人免税消费已进入稳定发展期：2009年-2018年，韩国人免税消费人数复合增速为9.85%；客单价从112.2美元提升到120.3美元；购物额复合增速为10.71%。分结构来看，韩国免税店可分为市内店、口岸出境店、口岸入境店、离岛免税店及其他：其中，口岸出境店的购物人次占比最高，超45%，市内免税店购物额占比最高，超50%。若聚焦到出境免税购物，会发现，市内店及口岸店的购物率分别为32.35%和45.92%；市内店客单价是口岸店的1.97倍，最终，市内店销售额是口岸店的1.4倍。

多方面原因促使出境韩国人在市内免税购物额高于口岸店。（1）口岸免税店的运营品牌及产品数量会受制于口岸的面积；而线下市内免税店的运营面积更大且有拓展的空间；网上免税店更无面积的限制，以新罗网上平台为例，商品数量超9万件。（2）韩国免税企业会员卡为累进制，累计购物额越高，享受的折扣越高，因此，消费者免税购