产说会邀约逻辑话术
如何邀约客户参加产说会
—“陈姐，您好，不打扰您吧？不知道星期天您有没有空？” （没有！ /我不在烟台！ ） —“啊！ 那太可惜了，我们公司将举行一个客户联谊会，我专门为您争取了一个名额，不过既然您不在（没空），也没关系，那就下次吧！ ”（是什么活动？） —“（介绍本次活动）既然您不在烟台，没关系，下次我会再为您争取的。”
找到鱼群才能捕到鱼
让客户参加产品说明会的好处
促成 感受到签单的氛围 帮你说服客户（更全面、准确、生动） 通过专业讲师的讲解，提高客户信任度，忠诚度。 客户签单: 你拿佣金，客户拿保障，同得利，公司出人力、财力、物力。
我要马上告诉我的客户！
正确使用 邀约话术
电话预约话术
张大哥，您好！ 我是XX。这几天还好吧？（先处理心情）,我今天来是有个好事跟你说，国家电网在龙口设立金融保险分支机构已经开业了知道么？ 我现在就在那里上班，现在公司推出了很多好政策，比如第三代惠民养老政策，养老、保大病还返本，这两天还推出一种理财方案，每隔两年先递增10%再返10%，60岁后年年返一直到88岁，再退保额，大人小孩都可以办，还不用查体。 这些业务以前都是专门给电业局职工办的。
电话约访话术二: （客户有时间）
约访注意事项
态度诚恳, 口气坚定 不要急于求成, 不要过于勉强 注重细节, 用细节打动客户 让客户感觉是一个轻松的活动。
产说会六步促成法
带客户参加产说会目的是什么？
促成来自完善的准备
过往沟通是基础 现场氛围是升温 会中配合是铺垫 大胆心态是关键 临门一脚是促成
第一次： 时间点:主持人宣布绿色通道开通 促成工具：意见反馈表 话术要点：关注客户感受 王姐，你觉得专家讲得好不好？ 你还有什么地方不明白吗？ (没有) 你看你是办个12000元还是24000元？ （礼品单）
财富赢家产说会邀约话术
• ——您今年的五一节应该是您一生中很有意义的生日。 您跟泰康这么有缘，又碰上“财富赢家”这举世无双 的好产品，您不想拿它做礼物送给自己吗？（包括孩 子、妻子）多有纪念意义。每到这一天泰康和很多朋 友都会共同祝福您，想想都高兴。我们来办理一下手 续吧！
业：我们专家讲得不错吧？ 客：不错。 业：这款产品挺适合您的，解决了人生中最重要的养老、理财和保障三大问题，不要错
客户：有时间可以参加 邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工××会将请柬送给您，届时凭请柬本人参会。周 上午九点正，我
们在****大酒店真诚期待您的光临！再会！
客户：没时间 邀约人：我们这次活动真的很难得 ，您能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,好多人想来却无缘被抽中
，您不来，实在太可惜了。您把时间重新安排一下，好吗？（期待回答）
过好时机。 客：我还没想这事呢。 业：可是时间不等人，这款《财富赢家》是我们兔年特供产品，现在卖的非常火爆, 时
间有限，机会稍纵即失。您看，大家都忙着办手续呢。这样吧，我们现在把手续办 一下，先把奖品拿走，如果觉得不合适，10天内还可以一分不少把保费拿回来，这 是投保书，要不先办1万！
我刚才在听专家讲解的时候，一直感觉这款产品特别适合您，何况这么多人都在 办理, 所以,这次机会一定不要错过，办1万还是2万，身份证给我用一下,我现在 就帮你办理手续！
产说会电话邀约话术
产说会电话邀约话术（1）当你获得孤儿保单或老客户名单后：业务员：李先生，您好！不好意思，打扰您几分钟时间。
是这样的，我是太平洋保险公司的客户服务专员X X。
客户：什么事？业务员：是这样的，您是我们公司的老客户，公司也很感谢你们一直以来对公司的关心和支持，为了您能得到更好的服务，公司在X月X日X点钟在XXX宾馆召开客户感恩会，您很幸运从这么多客户中被抽中名单，公司总经理特别交代叫我把请柬送过去，到时有礼品可送有奖可兑，请您务必参加。
您看我帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是•••？（2）企事业成功人士、陌生客户约访：业务员：请问您是***先生吗？您好，我是太平洋寿险总经理办公室的（太平洋寿险成功人士财富论坛会务组的），我姓X。
首先祝贺您成为我们公司的嘉宾！是这样的，我们公司在X月X日X点钟在XXX宾馆召开企业成功人士财富论坛，公司特别邀请我市有名的理财专家前来讲座，很多企业和家庭听后反映强烈，对企业和家庭财务安排、资产保全和管理、合理避税及风险防范有很大作用。
我现在委派我们的工作人员把请柬给您送过来，您看帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是…？（3）二次约访——对第一次因故未到客户的再邀约：业务员：***先生您好！最近忙吗？我是太平洋保险公司，我姓X，不好意思，又打扰您了！是这样的，上次我们公司召开了企业成功人士财富论坛，效果非常好。
因为有几位和您一样，那天因事未到，根据他们的要求和提议，我们公司又特意安排这次会议，请您务必在X月X日X点钟在XXX宾馆参加此次论坛，我委派业务员把请柬送过来，您看帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是…？(4)一般客户邀约话术业务员：“***先生，您好，我是太平洋寿险的***，打扰您2分钟时间方便吗？”客户：“怎么说？”业务员：“是这样的，我们公司**月**日在***宾馆召开企业家财富论坛，公司总经理特别嘱托，要求我们邀请当地重点老客户【或成功人士（或企业家）】前来参加，希望您能百忙中抽空光临本次会议！”客户：“你怎么知道我电话的？”业务员：“这是我们公司总经理特别嘱托的！我只是负责打电话并送请柬的！”客户：“这是什么会议？”业务员：“到时我们将邀请本市有名的理财专家，分享现代家庭与企业风险管控、合理避税、资产配置等相关内容，相信本次报告会对您这样的企业家会有很大的帮助！！”客户：“好的。
保险产说会邀约话术
保险产说会是会议营销的主要形式，也是保险公司帮助营销员促成签单的一种手段。
保险公司在举办产说会前若想邀请客户参加，则需要掌握一定的保险产说会邀约话术。
那么，保险产说会邀约话术有哪些？
保险产说会邀约话术一：针对理性客户
xx先生您好，经过上次和您一起分析经济状况，您希望能有一种既不需要亲自操心又能
长期提供稳定收益的投资渠道。
告诉您一个好消息，我们公司为了庆祝开业新出了一个险种能满足您的需求。
公司定于xx月xx日在xx地方举办产品说明会，不知您是否有时间
去做一个了解？
保险产说会邀约话术二：针对老客户
陈先生，您好！很久没见了，最近忙吗？我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请
一些高层次的客户聚在一起，还请了理财专业人士讲解一些投资方面的问题。
您们家买了那么多的保险，应该多了解保险公司的运作以及最新的发展情况。
这是您作为我的老客户应享有一种服务。
到时候我约你一起去，就这么说定了。
保险产说会邀约话术三：针对准客户
××先生（女士），您好，我们公司为了庆祝开业，将于XX在XX举行“开业答谢会暨VIP
客户联谊会”，届时将邀请理财专业人士就投资理财方面进行讲解，现场还安排了抽奖。
我知道你对投资理财比较感兴趣，就特意为您准备了一张票，到时候我约你一起去，好吗？
上文就是为大家介绍的保险产说会邀约话术。
对于保险公司来说，在邀请客户参加保险产说会时，所用的邀约话术要具有针对性，针对不同性质的客户要采取不同的邀约策略，这样才能邀请到更多的客户前来参加会议。
产说会邀约逻辑话术
客户答谢会邀约话术 （2）
• 某某先生，某年当我刚入司的时候， 是您签了一份保单没有这张单就没有 我的今天，在这样一个重要的黄金客 户答谢时刻，我想请您作为贵宾来参 加。您一定要给我这样一个机会。
邀约四包装
包装会议——答谢老客户
包装名额——100位老客户当中的30位 包装专家——健康专家
邀约注意事项
态度诚恳，表示感谢
让客户感觉是一个难得的机会
内容点到为止，除非对方兴趣特别高，否则邀 约时说明会的内容不必说太多，只要勾起兴趣 或引起好奇即可。
邀请之后要注意什么呢？
邀约成功：
确定能来的客户，及时递送请柬
会前一天电话提醒客户第二天准时参会。
递送请柬话术
• 某某先生/女士,你好，这是参会的请柬， 麻烦你签收一下，届时到会的嘉宾都 是凭请柬入场，会议结束的时候公司 会凭请柬给每一位到会的嘉宾赠送精 美的礼品一份，到时候一定要记得带 上请柬来参会哦！
精耕细作 再造传奇
客户邀约四步曲
第一步：列名单（《客户20》）
第二步：发送铺垫短信 第三步：上门邀请（持《邀请函》） 第四步：会前1天公司短信提醒客户参会
版块一：寻找我的客户 客户邀约四步曲——
第一步：列名单（《客户20》） 第二步：发送铺垫短信……
邀约对象
• • • • • • • 1.你的第一个客户 2.你最大的一个客户 3.曾经给你转介绍过的客户 4.帮助过你的客户 5.在你这里不断加保、重复购买的客户 6.热情接待过你的客户 7.领取过返还的客户
• ……
• • • • • • •源自8.对公司最认可的客户 9.最近过生日的客户（孩子） 10.最近续收到期的客户 11.获得理赔的客户 12.家里有人住过医院的客户 13.家里出过意外的客户 14.老客户为主、新客户为辅，有加保空间的。
产说会邀约话术
产说会邀约话术(2010-12-22 16:15:47)转载标签：分类：保险资料杂谈1、缘故之提前预约：1）短信预发：庆平安保险20年，为答谢客户，近期举办联谊会，有抽奖、理财讲座等，到场即送3万意外保障。
期待您携家人光临。
联系人：你的朋友XX。
2）电话约访：张姐，您好！我给您发的短信您收到没得？是这样的，平安保险公司为庆祝成立20周年，回馈客户，将举行客户联谊会。
到场嘉宾免费获赠3万块钱保障，还可以参加抽奖。
公司客户较多，沙坪坝地区有好几万，名额不好拿，我也只分到两个名额。
我觉得我们两个很谈得来，所以我向公司推荐你来参加，希望你带家人来坐坐。
同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。
时间是……地点是……您看我是在是在明天上午还是明天下午把邀请函给你送来？2、缘故之送邀请函：1）开门话术：张姐，你好！抱歉打扰了,近段时间在忙些什么呀？（无论客户如何回答）喔，是这样呀！那我也不耽误你更多时间了，待会我也还约了一个客户，也要准时到的。
今天我特意来就是代表公司邀请你参加平安保险公司司庆20年客户联谊会的。
2）会议铺垫：张姐，我们这个会议公司是非常重视的，主要是为平安今年20年司庆，为回馈客户而特地举办的。
这次联谊会节目非常丰富，有抽奖、有奖问答，最主要是请到一位理财专家来分享家庭理财，张姐你不是平时都喜欢炒炒股呀，专家的分享对你肯定有用的。
同时这位理财专家还会介绍公司的热销的理财产品，到时你可以仔细了解一下。
张姐，平安在沙区公司有好几万客户，但联谊会也只邀请了几十名参加，名额很有限。
虽然我入司不久，但公司考虑到我近段时间的优秀表现，给了我两个名额。
我觉得你为人挺好，对家庭很有责任心，也乐于结交一些朋友，所以我第一时间想到了你。
你看，我这就把邀请函给你送来了。
2）递送邀请函：来，你看看（展示邀请函）。
这面有我们公司近几年所获荣誉的介绍，有时间你看看，加强点对平安了解也挺好的！张姐，公司也非常欢迎你能携带家人来参加，你看到时你也把带爱人吧！顺便提醒一下，因为我们的会议名额有限，又是凭票入场，所以张姐你要收好门票，参加会议时一定要把它带上，会前我会跟你联络的。
保险公司产说会财富论坛邀约话术及促成话术3页
保险公司产说会财富论坛邀约话术及促成话术3页邀约话术XXX,您好！在我心里您一直是我最敬重的人，事业有成、眼光独到，生活充裕。
我今天特意来是想邀请您参加我公司在举办的XX人寿VIP“财富论坛”，此次会议是专门针对VIP客户，全县仅挑选30位客户，非常难得！现在为您简单介绍一下活动内容：此次会议，我们精密组织，细心准备，中间有精彩的节目表演、茶水、水果和专业礼仪等。
此次会议我们还特别从上海请来著名理财专家，也曾是中央二套经济频道的客座嘉宾蔡洪教授作专题讲座。
在会议过程中，我们还将抽取幸运大奖，请您保存好您手中的邀请函，它是架起您和幸运、吉祥的彩虹桥，让您将好运带回家，这所有的一切都是我们免费提供的，不需要您花一分钱。
当然也会有我们公司新上市的理财产品的介绍。
会议结束时，公司将赠送您具有较强珍藏价值的，绝对不会让您空手而归。
您看，您确定9号下午有时间吗？我现在给您的姓名填上，回去向公司汇报。
这是请柬——（递上请柬)，希望您届时光临！促成话术1/聚宝金盆话术吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子穷！理财专家已经讲得很清楚了，何况还有“旺财添福保平安”的聚宝金盆送给您，为您添财添福添兴旺！您要两套聚宝金盆会不会太少！（拿出确认卡让客户填写）。
2/产品话术这份保单有一本三息，虽然不能在短期内为您创造巨额利润，但能使您的资金有效的保值增值。
老师说得很对：守住财富比创造财富更重要，而且还为您提供了人身保障，您是投资两套还是三套呢？（拿出确认卡让客户填写）3/氛围话术您看这位先生对家人多有爱心和责任，像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任吧！您看受益人是写孩子还是写爱人！（拿出确认卡让客户填写）4/观念话术将来比现在更重要习惯比金额更重要方式比结果更重要分流比集中更重要理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。
美满人生也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。
产说会邀约话术话术
产说会邀约话术话术1、电话约访话术张师，最近好吧,有件事情跟你说一下，你有没有听说我们公司这个月在搞一个大型的药品安全普及活动,(没有)，哦，这是我们公司新推出的一个服务活动，非常有意义，而且有很大的优惠和回馈。
下午你在家吧,我过来跟你说。
2、面谈话术开门寒暄张师，你越来越有品味了嘛，你看你家那么干净气派，真羡慕你。
最近都在忙什么,身体好吧,……药物安全风险观念沟通张师，你和家人平常身体都很好，应该都不太关注自己的家庭药箱吧,现在大家健康意识都比较强，家家户户都有自己的药箱，但是根据药监部门的统计，大部分家庭的药箱里，至少有一半都属于过期药，你不信打开你家的药箱看看。
很多人很不注重这些，以为只要不是严重过期的药都可以吃，但是根据医学专家的研究，药品只要一过期，就有很大的危害，你看(出示家用药品储备一览卡背面，读给对方听)而且，很多人活了几十年都搞不清楚到底应该储备哪些常用药，身体有不舒服了应该吃哪种药。
所以这些就暴露了我们很多人的药品安全意识比较淡。
我们都说健康是本钱，所以应该要多注意一下，对吗,道明来意/活动介绍张师，我们公司一直立志要做市场上服务最好的公司，而且也在积极行动用各种方式来提升服务质量。
马上年底了，我们都要以健康的身体迎接新的一年，这个月我们隆重推出了“健康生活，让爱无忧”家庭健康与药品安全回馈活动(出示活动宣传彩页)，一来是送张温馨卡来给你(出示家用药品储备一览卡)，让你能够及时对症下药同时提高药品安全意识，二来提醒你对过期用品要进行清理。
(谢谢了) 填写回执不消谢，这些都是我应该做的服务工作，如果你需要，我也可以帮你清理你家的过期药品。
我们公司现在对服务管得太严格了，你看为了证明哈我已经亲自来，还要麻烦你在这里签个字，不然公司就会认为我没做服务或者服务不好(递笔，指引签回执)。
呵呵，你放心你的信息都是保密的，不会有问题。
谢谢你的支持。
张师，这个活动只搞1个月，所以如果你要去买药的话记得要带着这张卡片，还要注意时间(将回执撕下后递回给对方)。
产说会邀约促成话术
产说会邀约促成话术产说会邀约促成话术一、会前注意事项及邀约关键句（一）产说会会前注意事项1、罗列客户名单（可使用产说会邀约明细表）2、提前电话邀约（二）邀约关键句1.电话邀约模板：（1）导入话题：通过“法商”概念开启话题顾问：您听过“法商”这个词吗？3、亲自递送邀请函4、及时短信和电话提醒顾问：法商就是法律意识的高低，法律知识的多少。
法律跟我们生活关系越来越紧密，不了解就会吃亏。
我前段时间还专门学习了法商培训课程，对我的触动非常深，让我了解到财务规划也需要有法律保护。
（2）介绍法商产说会顾问：君康响应十九大提出的“建设中国特色社会主义法制国家”的号召，特在本周末举办客户答谢会，向公司老客户提供专业服务。
我们平时很少有机会了解法律对生活有什么影响，而且一些问题如果咨询律师也会收取高额的咨询费。
（3）邀约法商产说会顾问：这次活动真的非常难得，请您百忙当中一定抽空参加，讲授内容对您的事业、生活一定大有帮助。
这次活动还安排了丰盛的晚宴，也借此感谢您对我的支持。
您看是明天上午还是下午方便，我把请柬送给您？2.不同需求客户法商案例邀约参考（通过提问）（1）针对企业主（资产隔离）提问：咱们自己企业的钱真的等于个人的钱吗？顾问：您说得很对，其实现在大部分企业存在的六大资产难题：企业出资购置家财；个人企业账户混同；注册资本金抽逃；家庭为企业做担保；企业的名义借款用于家庭；家庭资产登记在企业名下提问：企业一旦破产，资金链断裂，企业主资产被冻结查封，那么很容易就陷入债务漩涡，最近这种情况多吗？顾问：其实因为不懂法律，我们可能会想将资产转到亲戚朋友名下；或者跟老婆假离婚，把资产转移等等，但是这些方式并不一定能帮我们规避风险（2）针对高净值客户（财富传承）提问：其实一生的辛苦积累是否能够按照咱们的意愿传承？顾问：您说得很对，我一直对一则财经新闻记忆犹新，大连新型企业集团有听说过吗？（详见案例）顾问：继承的问题当前其实是有许多困难的——有四个找不到和两个想不到。
产说会邀约话术
产说会1、会前邀约话术第一次会前电话邀约：产说会的铺垫A：你好，**先生/小姐吗？B：是啊，怎么了？什么事情？A：你好，先祝你生意兴隆、身体健康、家庭幸福。
B：谢谢。
A：是这样的，（1）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，时间是星期X上午九点，地点在我们单位会议厅，所以我诚意邀请你参加，希望你能抽空参加，我会感到很荣幸的。
（2）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，专门请专业人士为您这种高素质事业有成的客户在我们单位召开家庭理财沙龙，目的是为您提供更多的投资选择，您看您星期六上午有空吗？（3）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，您星期六上午带着妻子或先生一起来参加我们邮政的这个家庭理财沙龙，或许可以在消暑的同时获得一些理财咨询，这没什么不好。
您看您有时间过来吗？（4）现代人都喜欢多了解一些理财的方法，刚好我们邮政银行要在这个星期六举办一次家庭理财沙龙，或许对您的选择会有所帮助。
（5）您以前一直说迟早要投资理财产品，可能就是对众多的理财产品很难作选择，这个星期六刚好邮政要在办家庭理财沙龙，我非常希望您能来参加，可以让您了解（6）我行将在X月X日举办盛大的贵宾客户答谢会，到时将邀请我行贵宾客户参加。
这次答谢会的规格非常高，名额很有限，不知道那天您有没有空？您要是确定那天有空的话我现在就帮您报名好吗？第二次电话邀约：正式邀请**先生/小姐，您好！我是邮政银行XX支行客户经XX，之前同您通过电话的，我们的答谢会定于XX月XX日下午XX点在XX酒店召开，我们特别邀请了一位具有丰富投资理财经验的理财规划师讲述最新的一些投资理财方法，重点是家庭理财中资产的配置和养老等规划，以及如何运用好保险规避投资风险。
这次答谢会在XX酒店，规格非常高，参会名额有限，因为您是我行多年的贵宾客户，所以我们诚挚邀请您出席本次答谢会，会中还设有多重抽奖活动。
产说会邀约话术
6：趣味 我们的恳谈会为您准备了专家讲座、公司资讯发布,还有幸运抽奖等互动活动,内容丰富,整个时间不超过2小时,不会影响您的工作生活,另外,公司还准备了丰盛的酒水,希望您一定参加. 7：求证 我们认识这么久,也做了一些沟通,今天刚好有一个难得的机会,公司召开客户恳谈会,到会后您会对我们以前沟通的内容有更加深入透彻的了解,还能得到特别的奖品呢 8：诚意 这是公司首次举办的高端客户服务活动,档次很高,名额也有限制,我好不容易申请到一个机会,而且公司会务组已经为您的到来做了很多的准备,希望您一定参加,不让我没办法向领导交代 9：荣誉 您好非常高兴的告诉您,因为我最近业绩比较优秀,所以,特被公司邀请参加我们公司举办的年终资讯发布会,而且还额外给了我一个荣誉客户的名额,我首先想到了您,因为如果没有您的支持,就不会有我今天的成绩,所以我特邀请您来参加.
建议一、先使用； 在你开始学习邀约,进行邀约时要使用邀约台词卡,虽然不一定所有的台词都是最好的或完全适用你,但这可以为你提供参考.你不需要死记硬背,但要熟练的掌握其中的精髓,特别是一些关键的用词. 建议二、照着念； 打前把台词卡放在前照念,好过你自己不专业的邀约,在这点上已屡试不爽. 建议三、反复练； 使用台词卡前,你要与上级或家人事先多次模拟打的情景,反复练习,这样可以训练你把握语言的熟练度,以及讲话的语调和语速.
4产品包装 现在很多保险公司都在减少分红险的销售数量,好降低风险,度过金融寒冬.我们公司现在推出分红险,一是基于我们雄厚的实力,二也是想在六十年国庆、司庆的历史性时刻回馈客户,在投资市场低迷的艰难时期,给客户创造一个稳健的投资渠道. 我们这款产品非常走俏, 曾获得深圳市金融创新三等奖,这次是限额投放市场.我们深圳分公司力争到2个亿的特许份额.份额有限,机会非常难得.分公司为了保证客户利益,特别筛选了一批优秀的营销员认购份额进行销售.很荣幸,我被公司选中,并得到了珍贵的万的份额.并特邀了国内知名理财专家详细分析金融危机下的家庭理财观念以及分红保险的理财价值,您是我事业上的贵人,我一定要将这样的机会与您分享,请您一定参加
产说会销售逻辑邀约话术PPT课件
• 背景：客户年收入3万以上，年存6000 元没有问题。如果客户收入太低，介 绍产品要考虑交费问题，交费有问题 谈万能不就是对牛弹琴么？
一、了解客户收入状况
• 业务员：李姐，我看你每天进进出出好忙 啊，每月收入4000元到5000元没有问题吧？ （根据客户收入情况向高处说，了解收入 状况）
• 客 户：哪有那么多 • 业务员：不会吧？我看你每天都好忙啊？
这个数应该有吧? • 客 户：每个月也就两三千吧
二、切入保险话题
• 业务员：李姐，每天都看你好忙啊，今天好像稍微闲一点， 我专门就保险的事情跟你交流一下，请问您对保险是怎么 看的？
• 客 户：保险是骗人的（不论客户说好，骗人还是无所谓） • 业务员：那你为什么会这么看呢？（不论客户说好，骗人
内容回顾
• 了解收入状况，年收入3万以上； • 切入保险话题：三选一、假如； • 发现需求：做计算 • 发出邀约请求或者要求递送建议书
• 请问您现在有15万么？（一定要以肯定的 语气问）
• 客 户：还没有
四、发出邀请
• 业务员：您看您还没有15万，扣除物价上 涨的因素，您觉得60岁养老15万够不够？
• 客 户：肯定不够 • 业务员：是这样的，您平时也比较忙，没
有时间了解和考虑这方面的事情。我们明 天有一个专家理财讲座，专门介绍这方面 的资讯，您去听一听？
在就让你买，养老、医疗和子女教育您会 选择哪一个 • 客 户：我这个年龄，会考虑养老 • 注：拒绝处理三次以上，客户一般会给出 一个答案
三、找出需求点：养老需求
• 业务员：这样啊。您说您今年35岁，到60 岁还有25年，假如您每个月存500元，一年 就是6000元。十年就是6万，二十年就是12 话，直接做计算）；
产说会邀请话术
一、代理商邀请话术1、Ｘ先生，你好！我是小陈啊，我们公司将在5月20号举办“为爱尽责、让家无忧”新产品展示会。
本产品将给客户带来更多的利益，并且具有非常强的市场竞争力。
为推出新产品公司特举办了本次展示活动，我特地为你争到到一张门票，你看我是明天上午还是下午把门票给你送来。
2、Ｘｘ先生，您好，我是泰康的Ｘｘ，（寒喧），告诉你一个非常好的消息，我们公司将在银利酒店举办一次轻松、愉快、时尚、快乐的爱家活动，像你这样一个爱家的人，一定会感兴趣的。
（二择一法邀请时间）3、Ｘｘ先生，您好！我是泰康的小陈啊。
给你打电话是想告诉您一个非常好的消息，我们公司将在Ｘ月Ｘ日在银利酒店举行一次隆重的和家有关的新产品展示会。
因为在与您的接触中我觉得您是一位非常有家庭责任感的人，我好不容易才为您申请到一张门票，您看是二午几点给您送过来比较方便呢？4、Ｘｘ先生，告诉您一个好消息，我上次给您讲的“爱家之约”，现在推出2005版升级了，保障更全面、功能更完善了，我们公司将在银利酒店举办新产品展示会，明天我就把请柬给您送过来。
5、Ｘｘ，你在哪里？我这里有个好东西要送给你，你现在咯方便？我现在送给你。
（客户：是个哪样东西？）是这样的，我们公司要开一场专门针对像您这样高层次、高品位人士的新产品展示会，我好不容易才为您申请到一张门票，现在我专门给您送过来。
6、田师，您好！我是小陈，近来还好吗？给您打电话是有一个非常好的消息想告诉您，我们2005版爱家之约新品上市，最近公司将举办新产品展示会，希望得到您的关注，具体的我们见面再说，您是今天下午还是晚上比较方便？二、第一次面谈的话术1、ＸＸ先生，我把门票给你送来了，是这样的，4月30日我们公司在北京与保监委和新浪网面向全国举办了新闻发布会，在全国引起了极大反响。
这一次我们专门请到专家于5月20口在银利大酒店举办新产品展示会。
我特地把门票送给你，真诚邀请你参会。
另外公司也特别为到会嘉宾准备了精美的礼品。
微信产说会邀约话术
景1：准增员一直想改变现状，春季是跳槽季，由于现在疫情影响，无法线下找工作，现邀请加线上创说会。
张哥，您好，我是**人寿的小刘。
之前了解到您一直觉得现在的工作做的有些迷茫，不知道前景在哪，身上的责任、压力也越来越大，一直有想换工作的想法。
您看目前因全国新肺炎病情的影响，这会出去找工作也不安全，在家时间也充裕，不如趁这个时间多了解了解其他行业，您觉得怎么样？正好，这个星期三晚上8点我们公司特为无法出门的广大求职者，在微信上举办“遇见美好，职等你来”创业论坛，届时会请到我们公司创业大亨XX与大家分享。
这次创业论坛大概30分钟，不会耽误您很多时间，关键是它可以帮助您了解一个新兴的行业，了解一家五百强企业，开拓了我们的视野，给予我们进入金融行业的机会，论坛现场还可以抢红包哦，相信您一定会不虚此行。
您看，我是拉您入群，还是我把群二维码发您，您直接加入呢？场景2：准增员因新肺炎疫情影响，不能复工，目前失业在家，想找工作，现邀请加线上创说会。
张哥，您好，我是**人寿的小刘。
听说您因新肺炎疫情影响，长期不能复工，收入受到很大的影响，是么？这确实挺令人难受的，这场疾病不仅影响我们的健康，我们的生活节奏也被打乱了。
目前这疫情还未完全控制住，您这会出去找工作也不安全，在家时间充裕，可以多了解一些求职信息，为今后做工作做准备。
正好，这个星期三晚上8点我们公司特为无法出门的广大求职者，在微信上举办“遇见美好，职等你来”创业论坛，届时会请到我们公司创业大亨XX与大家分享。
这次创业论坛大概30分钟，不会耽误您很多时间，关键是它可以帮助您了解一个新兴的行业，了解一家五百强企业，开拓了我们的视野，给予我们进入金融行业的机会，论坛现场还可以抢红包哦，相信您一定会不虚此行。
您看，我是拉您入群，还是我把群二维码发您，您直接加入呢？。
产品说明会邀约话术
不同客户邀约话术重点
有潜力购买鸿鑫的老客户（或是 觉得以前买的保障型险种不太好 的）－－
这个月是消费者权益保护日，为了回馈客 户，我们公司在礼拜六将举办一个客户联 谊会，既有礼品，又有奖品，还请来了省 公司（市公司）的高级讲师现场讲授投资 理财知识，机会很难得．正好我搞到一张 门票，我想送给你，以感谢你这几年来对
步骤六：尝试促成
我们公司有规定，每个业务员限请一名（或两
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤七：简单异议处理
（好是好，但我可能没时间，我还有其他 的事）我说ＸＸ，有句话说得好，忙来忙 去，都是为了多赚两个钱，我们的投资理 财讲座就是专家启发我们怎样用现有的钱 去赚更多的钱．俗话说，磨刀不误砍柴功 ，你把其它的事放一放没什么大的关系， 但这种讲座是很难有机会参加的，我看你 还是相信我一次吧，一定不会使你后悔的 ！（这．．．－－客户犹豫中）
不同客户邀约话术重点
只拜访过一次，初步提及鸿鑫的 －－
我们请了个专家来讲解鸿鑫保险，他不仅 会对鸿鑫的投资利益进行分析，还会对我 们中国人寿的发展进行分析，同时还会带 给我们很专业的家庭理财的知识，帮助我 们如何科学地管理家庭财产，以实现稳健 的保值增值．我们公司很多听过他讲课的 人都觉得启发很大，他可比我讲得透彻得 多了，比一些电视上的专家讲得还生动一 些．我们每个业务员只分到两张门票，我
不同客户邀约话术重点
重利的－－
告诉你一个好消息，我们公司在礼拜六要 召开一个客户联谊会，凡参加的客户都有 纪念品，还可免费参加抽奖，我们还特意 从省公司（市公司）请来了高级讲师现场 讲解家庭投资理财知识，帮助我们如何对 现有的家庭财产进行科学合理的安排，很 多人都想去参加，正好我搞到了一张门票 ，想送给你去，你有空吗？
产说会邀约话术
产说会邀约话术产说会1、会前邀约话术第一次会前电话邀约：产说会的铺垫A：你好，**先生/小姐吗？B：是啊，怎么了？什么事情？A：你好，先祝你生意兴隆、身体健康、家庭幸福。
B：谢谢。
A：是这样的，（1）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，时间是星期X上午九点，地点在我们单位会议厅，所以我诚意邀请你参加，希望你能抽空参加，我会感到很荣幸的。
（2）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，专门请专业人士为您这种高素质事业有成的客户在我们单位召开家庭理财沙龙，目的是为您提供更多的投资选择，您看您星期六上午有空吗？（3）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，您星期六上午带着妻子或先生一起来参加我们邮政的这个家庭理财沙龙，或许可以在消暑的同时获得一些理财咨询，这没什么不好。
您看您有时间过来吗？（4）现代人都喜欢多了解一些理财的方法，刚好我们邮政银行要在这个星期六举办一次家庭理财沙龙，或许对您的选择会有所帮助。
（5）您以前一直说迟早要投资理财产品，可能就是对众多的理财产品很难作选择，这个星期六刚好邮政要在办家庭理财沙龙，我非常希望您能来参加，可以让您了解（6）我行将在X月X日举办盛大的贵宾客户答谢会，到时将邀请我行贵宾客户参加。
这次答谢会的规格非常高，名额很有限，不知道那天您有没有空？您要是确定那天有空的话我现在就帮您报名好吗？第二次电话邀约：正式邀请**先生/小姐，您好！我是邮政银行XX支行客户经XX，之前同您通过电话的，我们的答谢会定于XX月XX日下午XX点在XX酒店召开，我们特别邀请了一位具有丰富投资理财经验的理财规划师讲述最新的一些投资理财方法，重点是家庭理财中资产的配置和养老等规划，以及如何运用好保险规避投资风险。
这次答谢会在XX酒店，规格非常高，参会名额有限，因为您是我行多年的贵宾客户，所以我们诚挚邀请您出席本次答谢会，会中还设有多重抽奖活动。
新人产说会简单而有效的邀约话术
的邀请人会与您联络，因为我们的员工XXX非常优
秀，所以公司可以允许他的客户再带一位朋友来参加
答谢会，这位朋友也可以得到上海世博门票一张，但
是仅能带一位朋友。我们期待您的光临，后期您的邀
请人会再次和您联系，最后祝您健康平安！
有效电话邀约话术二（陌生约访—有身份的人）
喂，您好！请问是张总经理吗？（你是谁？）我是PICC中国人保公 司客户服务部（我不认识你呀？或你怎么知道我的电话？或你有什么 事？）哦，是这样，张总，您是我们沈阳市非常知名的优秀企业家（或 说非常成功的人士；或说非常有影响的人士等等此类），我们对您仰慕 已久！张总，您可能知道了，您一定知道2010年5月1日是上海世博会开 幕的日子，而我们公司恰是这场盛会的唯一保险合作伙伴，我们公司特 举办客户答谢活动，您是我们沈阳市非常知名的优秀企业家（或说非常 成功的人士；或说非常有影响的人士等等此类），所以我们要特别邀请 您参加！我们会为所有到场的客户提供抽取上海世博门票的机会，还有 一些丰富多彩的答谢活动。答谢会的时间是本周X，地点是中山广场亚贸 大厦3楼。公司非常重视，派我（或说派XXX）专程给你送去邀请函，张 总，您看我是今天上午给您送去还是今天下午给您送去？送到您的家里 还是您的单位？那好，就这样，张总，再次感谢您对我们的信任与支持！ 再见！
有效电话邀约话术一（人保客户或准客户）
噢，那您可能知道，我们
为庆祝上海世博开幕成功，
喂，您好！请问是王先生
特举办客户答谢活动，会
吗？（你是谁？）很冒昧的
中所有到场的客户都有机
打扰您，我是PICC中国人保 公司客户服务部，（有什么
有
事？）哦，是这样，王先生，
会获得上海世博门票一张， 本期的答谢会在本周X下 午X点在xx大厦3楼举行， 不知道您到时是我去接您
产说会邀约话术(精)
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推定承诺法
假定准客户已决定购买，而不去征询 客户的意见。 话术：
– 请问您的出生日期是……？ – 请问您的家庭住址是……？ – 请问您的身份证号是……？
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二择一法
“要么这样，要么那样”，的两个正面 答
案供客户选择，而不是给出否定的答案。
话术：
– 您是投资万还五是八万呢？
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会中—灵动配合，井然有序
入场：
1、签到完毕，在礼仪小姐的引导下，有序进场，并在指定区域就座；如发 现桌牌有误与上级主管联系. （注：若入场时繁忙，请自觉排队；业务员需在会前根据会场图示熟悉所在 区域） 2、入场后，尽量不要随意走动，可帮客户打开文件袋，若客户感兴趣，可 主动进行公司、产品等的宣传介绍； （注：不宜对产品讲述过多，请他稍后听专家讲解） 3、若入场后出现缺座情况，业务人员先请客户就座，在示意工作人员后， 由工作人员帮忙加座在客户旁边。 （注：我们是极富教养的新华人）
– “您看年龄越大，保费就越高，反正迟早要办保 险，早一天办早一天受益，更可节约保费！”
– “× ×先生，您的这份保障，既有医疗保障， 又有养老保障，还有遗产”
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行动法
通过采取具体推动客户购买的行为，引 导准客户购买的过程． • 话术：
– 1、您看这是投保单，填写后交保险公司承保立 即生效
组训以公司的名义给每个客户发恭贺短信，短信内 容：尊敬的XX先生/女士，感谢您参与了新华保险迎新春 客户联谊会，特别恭喜您获得了X万的保障，我们的客户 代表将会在两个工作日内上门服务为您办好相关手续。 新华保险。
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谢 谢！
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电话提醒参会话术
• 某某先生/女士：你好，今天我公司举办的 “健康新主张”知识讲座，相信对你的家 庭和生活有很大的帮助。请你一定要准时 参加，我会在公司楼下等候你的光临。
谢 谢
• ……
• • • • • • •
8.对公司最认可的客户 9.最近过生日的客户（孩子） 10.最近续收到期的客户 11.获得理赔的客户 12.家里有人住过医院的客户 13.家里出过意外的客户 14.老客户为主、新客户为辅，有加保空间的。
客户筛选——6不要原则
1、高级政府官员不要； 2、高级知识分子和银行职员不要； 3、对业务员不认同的不要； 4、近期有重大开支和投资的不要； 5、有过不愉快的投保和理赔经历的不要； 6.70岁以上的不要
公司铺垫短信内容——
每年7月是太平人寿的服务月，为答谢广大客户
十余年来的厚爱与支持，我们特举办“健康新主张” 知识讲座，帮助大家关注健康，关爱生命，期待您的 光临！
分公司将会根据你的客户40,统一发铺垫短信
ห้องสมุดไป่ตู้
版块二：邀请我的客户 客户邀约四步曲——
第三步：营销员上门邀请（持《邀请函》） ……
上门邀约的目的
告知客户答谢会讯息，引发客户参会
兴趣
确认参会意向，递送邀约函
关键：成功邀请客户参会
客户答谢会邀约话术 （1）
• 某某先生/女士：感谢您长期以来对我工作 的支持和帮助，周末，我公司将举办“健 康新主张”知识讲座，名额非常有限。共 30位如您一样的老客户,这次会议名额是有 限制的，在我100位客户中,我首先想到了 您，您看您应该有时间准时出席吧？
邀约注意事项
态度诚恳，表示感谢
让客户感觉是一个难得的机会
内容点到为止，除非对方兴趣特别高，否则邀 约时说明会的内容不必说太多，只要勾起兴趣 或引起好奇即可。
邀请之后要注意什么呢？
邀约成功：
确定能来的客户，及时递送请柬
会前一天电话提醒客户第二天准时参会。
递送请柬话术
• 某某先生/女士,你好，这是参会的请柬， 麻烦你签收一下，届时到会的嘉宾都 是凭请柬入场，会议结束的时候公司 会凭请柬给每一位到会的嘉宾赠送精 美的礼品一份，到时候一定要记得带 上请柬来参会哦！
客户答谢会邀约话术 （2）
• 某某先生，某年当我刚入司的时候， 是您签了一份保单没有这张单就没有 我的今天，在这样一个重要的黄金客 户答谢时刻，我想请您作为贵宾来参 加。您一定要给我这样一个机会。
邀约四包装
包装会议——答谢老客户
包装名额——100位老客户当中的30位 包装专家——健康专家
精耕细作 再造传奇
客户邀约四步曲
第一步：列名单（《客户20》）
第二步：发送铺垫短信 第三步：上门邀请（持《邀请函》） 第四步：会前1天公司短信提醒客户参会
版块一：寻找我的客户 客户邀约四步曲——
第一步：列名单（《客户20》） 第二步：发送铺垫短信……
邀约对象
• • • • • • • 1.你的第一个客户 2.你最大的一个客户 3.曾经给你转介绍过的客户 4.帮助过你的客户 5.在你这里不断加保、重复购买的客户 6.热情接待过你的客户 7.领取过返还的客户
包装课程——关注健康 关爱生命
客户拒绝：我没时间啊
是的，我非常理解。你是我从事保险工作的贵人，
我一直想寻找机会感谢您对我的支持，这次希望您 能成全我的美意，请您一定抽出时间参加，好吗？
• 拒绝处理话术：
这次会议对我来说非常的重要，也是 关系到我能否把保险工作做好，所以你一 定要支持我的工作。同时我们公司也为每 位到会的嘉宾特别准备了一份感恩礼品， 这次会议只邀请30位客户，名额不多，机 会难得！你一定要来参加！