券商银行营销合作方案教学提纲

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银行支行与证券营业部三方存管业务联合营销方案

“ⅩⅩ银行支行—ⅩⅩ证券太原营业部”三方存管业务联合营销方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。

ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。

一、联合营销目标共同新增建行——ⅩⅩ第三方存管签约有效户数（资产规模1万元以上）600户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。

二、联合营销时间2012年5月1日至2012年12月31日。

三、联合营销渠道ⅩⅩ银行与ⅩⅩ证券在业务方面双方提供服务支持。

建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，ⅩⅩ证券负责证券账户的开通。

四、联合营销措施1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介ⅩⅩ证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划中。

2、ⅩⅩ证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。

3、理财报告会：活动期间，凡新开立ⅩⅩ证券账户的客户可凭ⅩⅩ银行第三方存管协议参加由ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座，聆听专家投资建议。

同时还可享受ⅩⅩ证券为客户提供的短信资讯、电子邮件等特色资讯服务。

4、高端客户座谈会：活动期间，ⅩⅩ证券可根据ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行的组织安排或高端客户需求，邀请ⅩⅩ证券研究所分析师为ⅩⅩ银行高端客户举办专题座谈会，为高端客户理财提供专家服务。

（二）ⅩⅩ证券激励措施详见附件（三）ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行奖励措施由ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行确定。

五、活动的形式此次活动除了在ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行进行三方存管业务网点营销外，双方还可以采取联合开办理财讲座、社区营销、高端客户座谈会，以及与银行客户经理共同深入企事业单位进行客户拜访等方式进行专项营销。

银证合作营销方案

1. 引言本文档旨在提供一个银证合作营销方案，帮助银行与证券公司建立合作伙伴关系，共同开展市场营销活动，提升业务成绩并实现互利共赢。

2. 背景银行和证券公司都是金融机构，各自拥有庞大的客户资产和客户资源。

通过合作，可以整合双方的优势资源，拓展市场份额，提高客户满意度并增加收入。

3. 合作内容银证合作的营销方案主要包括以下内容：3.1 客户资源共享银行和证券公司可以通过合作共享客户资源，例如，银行可以将自己的客户引荐给证券公司，证券公司可以将自己的客户引荐给银行。

通过客户资源的互通互联，可以提升客户服务水平，增加客户黏性和忠诚度。

3.2 跨界产品推介银行和证券公司可以通过合作推介各自的产品，实现有针对性的跨界销售。

例如，银行可以向证券公司的客户推介金融理财产品，证券公司可以向银行的客户推介证券投资产品。

通过跨界产品推介，可以满足客户多样化的需求，增加销售额和利润。

3.3 联合品牌推广银行和证券公司可以共同进行品牌推广活动，提高品牌知名度和影响力。

可以通过联合举办活动、合作制作宣传物料等方式，共同打造一个强大的品牌形象，吸引更多的潜在客户和投资者。

3.4 营销活动协作银行和证券公司可以共同策划并开展营销活动，例如，联合举办理财讲座、投资者教育活动等。

通过协作开展营销活动，可以扩大受众群体，提高活动的效果和参与度。

4. 合作步骤银行和证券公司合作的具体步骤如下：4.1 签署合作协议双方需要签署一份详细的合作协议，明确合作内容、责任分工、合作期限等条款。

合作协议是合作关系的基础，也是解决潜在合作中的纠纷和分歧的依据。

4.2 确定合作目标和策略双方需要共同确定合作的目标和策略。

目标可以包括提高销售额、增加客户数、提升客户满意度等，策略可以包括客户资源共享、跨界产品推介、联合品牌推广等。

4.3 制定营销计划和活动安排根据合作目标和策略，双方需制定具体的营销计划和活动安排。

计划包括活动主题、时间、地点、宣传方式等，活动安排包括人员调配、物料准备、宣传推广等。

证券公司与银行联合营销活动实施细则

ⅩⅩ银行－ⅩⅩ证券联合营销活动实施细则为探索新银证合作模式，最大限度的利用资源，挖掘营销潜力，拓展客户市场，ⅩⅩ银行市分行拟与ⅩⅩ证券大道证券营业部进行银证合作，开展联合营销活动。

一、活动主旨：通过媒介、事件公关等宣传形式，加强宣传合作双方公司品牌形象和服务品质，提升ⅩⅩ银行和ⅩⅩ证券在江西市场的金融理财专业知名度；通过营销队伍和渠道资源对市场和客户资源进行深度挖掘；促进合作双方客服平台的构建和服务内涵的提高。

二、联合营销活动时间年8月1日－－年12月31日。

三、联合营销活动目标联合活动期间，计划在市内新增三方存管客户不少于1000户，每月新增三方存管客户不少于200户。

四、活动地区及双方分支机构市内所有支行及网点均采用统一营销政策。

双方联络人见附件1。

五、合作内容（一）合作内容双方将就以下几项内容展开合作：1、客户优惠客户优惠内容将包含以下4项内容：（1）开户送礼：对每一位新增ⅩⅩ银行－ⅩⅩ证券第三方存管的有效客户，有效客户是指月末证券帐户总资产在10000元（含）以上的客户，均由合作双方赠送礼品一份。

（2）优惠享不停:ⅩⅩ证券对客户的开户费用进行全额减免。

（3）服务更升级所有新开有效客户：免费体验ⅩⅩ证券专属服务套餐（B2类套餐）3个月，获得ⅩⅩ银行账户余额变动短信提醒服务；成为双方的VIP 客：满足一定条件，还可获赠ⅩⅩ“紫金智库”一年使用和ⅩⅩ证券提供的专享理财服务。

（4）大奖等你拿新开有效客户还有机会参与抽奖，获取价值3000元的礼品一份。

客户优惠实施细则详见附件2。

2、驻点合作符合双方监管要求前提下，相互向对方开放网点，引入对方人员开展驻点营销并提供业务便利。

ⅩⅩ银行地区内所有网点均开放办理ⅩⅩ证券三方存管业务，协商重点合作网点，并配备专门渠道营销经理，同时农行相应网点指定此项工作联系人或协调人。

3、客户介绍向双方客户重点推介对方的第三方存管业务和对方推出的新业务。

4、联合活动双方共同开展形式多样的营销活动，包括但不限于“紫金理财大讲堂”、培训联谊等，充分利用周边的企业、社区、会所、4S店，针对不同的细分客户，发起针对性的营销活动，宣传品牌，吸引客户。

银行合作促销活动策划书3篇

银行合作促销活动策划书3篇篇一《银行合作促销活动策划书》一、活动背景随着市场竞争的日益激烈，银行需要不断创新营销方式，以吸引更多客户和提升业务量。

本次银行合作促销活动旨在通过与合作伙伴的强强联合，共同打造一场具有吸引力和影响力的促销活动，为客户提供更多优惠和便利，同时提升银行的品牌形象和市场竞争力。

二、活动主题“携手共赢，畅享优惠”三、活动目的1. 增加银行客户数量和业务量，提升市场份额。

2. 加强与合作伙伴的合作关系，实现互利共赢。

3. 提高银行品牌知名度和美誉度，增强客户忠诚度。

4. 收集客户反馈，了解客户需求，为银行未来发展提供参考。

四、活动时间[具体活动时间]五、活动地点1. 银行网点：各分行营业网点2. 合作伙伴门店：与银行合作的商家门店六、参与对象银行现有客户和潜在客户七、活动内容1. 开户有礼活动期间，新开立银行账户的客户可获得精美礼品一份。

礼品可包括手机支架、保温杯、雨伞等实用物品。

2. 存款优惠客户在活动期间存入一定金额的定期存款，可享受较高的利率优惠。

利率优惠幅度根据存款金额和期限而定，具体可在银行网点咨询。

3. 贷款优惠活动期间，申请银行贷款的客户可享受较低的贷款利率和手续费。

对于符合条件的优质客户，还可提供贷款额度提升和还款方式灵活等优惠。

4. 合作商家优惠银行与多家合作商家达成合作，客户在合作商家门店消费可享受专属优惠。

优惠形式包括折扣、满减、赠品等，具体优惠内容可在银行网点或合作商家门店获取。

5. 积分兑换客户在银行办理业务可获得积分，积分可用于兑换礼品、优惠券、航空里程等。

活动期间，积分兑换的礼品和优惠券价值将大幅提升，吸引客户积极参与。

6. 线上活动银行将开展线上抽奖、答题赢取积分等活动，客户可通过银行官方网站、手机银行等渠道参与。

线上活动奖品丰富，包括电子产品、旅游套餐、健身卡等，增加活动的趣味性和吸引力。

八、活动宣传1. 线下宣传在银行网点张贴活动海报、摆放宣传展架，向客户发放活动传单。

商业银行营销活动方案范文(三篇)

商业银行营销活动方案范文1.概念：营销策划方案是商业银行在进行金融产品或服务的市场销售之前，为使销售达到预期目标而进行的各种销售促进活动的整体性策划文书。

2.作用：营销策划是针对某一客户开发和某一产品营销而制作的规划，它的任务是为将朦胧的“将来时”渐变为有序的“现在进行时”提供行动指南，由此而形成的营销策划方案则是商业银行开展市场营销活动的蓝本。

3.特点：营销策划方案必须具备鲜明的目的性、明显的综合性、强烈的针对性、突出的操作性、确切的明了性等特点，即体现“围绕主题、目的明确，深入细致、周到具体，一事一策，简易明了”的要求。

结构模式____种类：商业银行市场营销策划方案因其策划的对象不同，可分为大型优良客户营销策划方案、重大项目营销策划方案、市场调查策划方案、产品推介策划方案等等。

2.结构：营销策划方案的基本结构是：第一部分：营销策划方案封面在这部分内容中，策划者需分项简要概述以下内容：1)营销策划的全称。

基本格式是:____银行关于____营销策划书2)营销策划的部门与策划人。

营销策划:____银行____分(支)行客户部主策划人:____、____、____3)营销策划的时间。

第二部分：营销策划主题和项目介绍根据不同的营销策划对象(即营销策划项目)，拟定各自所应围绕的主题。

营销策划主题是整个营销策划的基石和内核，是营销策划的基本准绳。

在阐述营销策划主题的基础上，要对策划的项目情况作一简要的介绍，包括项目的背景、项目的概况、项目的进展、项目的发展趋势等。

第三部分：营销策划分析营销策划分析可以是逐项分类分析，也可以作综合分析，视策划的具体情况来定。

1)项目市场分析。

宏观环境状况。

主要包括宏观经济形势、宏观经济政策、金融货币政策、资本市场走势、资金市场情况等等。

项目市场状况。

主要包括现有产品或服务的市场销售情况和市场需求情况、客户对商业银行新产品或服务的潜在需求、市场占有份额、市场容量、市场拓展空间等等。

证券公司银行合作方案

证券公司银行合作方案1. 引言在当前金融行业的快速发展背景下，证券公司和银行之间的合作关系日益密切。

证券公司与银行合作，既能够为证券公司提供更多的金融服务，满足客户需求，同时也能够为银行带来更多的投资机会和收益。

本文将介绍证券公司与银行的合作方案，包括合作的目标、合作的方式和合作的优势等。

2. 合作目标证券公司与银行合作的目标主要包括以下几个方面：2.1 拓展业务范围通过与银行合作，证券公司可以拓展其业务范围，提供更多的金融服务。

比如证券公司可以通过合作开展股票质押融资、债券承销等业务，满足客户的需求，增加公司收入。

2.2 支持客户资金结算银行作为金融行业的核心机构之一，具有资金结算的能力。

与银行合作可以为证券公司的客户提供资金结算服务，提高客户的资金使用效率，同时提升证券公司的客户满意度。

2.3 实现资源共享证券公司与银行合作可以实现资源的共享。

银行拥有丰富的客户资源和金融产品，可以为证券公司引流客户；证券公司则可以为银行提供投资机会，提高银行的资金利用率。

通过资源共享，双方可以实现互利共赢。

3. 合作方式证券公司与银行之间的合作可以采取多种方式，具体选择合作方式需要根据实际情况和合作目标来确定。

以下是一些常见的合作方式：3.1 建立联合营销机制证券公司和银行可以建立联合营销机制，共同开展市场拓展活动。

双方可以合作开展推广活动、联合推出金融产品等，通过共同营销提高市场份额和品牌知名度。

此外，通过合作可以实现客户资源的共享，提高客户的跨机构粘性。

3.2 建立合资公司证券公司和银行可以考虑成立合资公司，共同开展业务。

合资公司可以结合双方的优势，发挥协同效应，提高市场竞争力。

双方可以共同投资、共同经营，实现资本与业务的双重融合。

合资公司可以在证券、银行等多个领域开展业务，为双方带来更多的利润与增长空间。

3.3 建立战略合作关系证券公司和银行可以建立战略合作关系，开展长期合作。

双方可以签订合作协议，明确合作的方向和内容。

银行合作促销活动策划书3篇

银行合作促销活动策划书3篇篇一银行合作促销活动策划书一、活动主题“携手银行，共创未来”二、活动目的本次活动旨在通过与银行的合作，为银行客户提供更多优质的金融服务和消费优惠，同时也为银行带来更多的新客户和业务增长。

通过双方的资源共享和优势互补，实现互利共赢的目标。

三、活动时间[活动时间]四、活动地点[活动地点]五、活动对象银行客户六、活动内容1. 金融知识讲座：邀请银行专业理财师为客户举办金融知识讲座，介绍银行的各类金融产品和服务，帮助客户更好地了解金融市场和投资知识。

2. 消费满减活动：在指定商户消费时，使用银行信用卡或借记卡支付，可享受一定比例的消费满减优惠。

3. 积分兑换活动：客户在参与活动的商户消费时，可获得相应的积分，积分可用于兑换银行提供的各类礼品或优惠券。

4. 推荐有礼活动：客户推荐他人办理银行的信用卡或其他金融产品，成功办理后可获得一定的奖励或积分。

5. 抽奖活动：客户在参与活动的商户消费时，可获得抽奖机会，有机会赢取银行提供的各类大奖，如旅游大奖、电子产品等。

七、活动宣传1. 线上宣传：通过银行官方网站、手机银行 APP、公众号等渠道发布活动信息，吸引客户关注和参与。

2. 线下宣传：在银行各分支机构、合作商户门店等地张贴活动海报、发放活动传单，提高活动的知名度和影响力。

3. 短信宣传：向银行客户发送活动短信，提醒客户关注活动信息，提高客户的参与度。

八、活动执行1. 活动准备：确定活动的时间、地点、参与方式和奖励规则等，并与合作商户进行沟通和协调，确保活动的顺利进行。

2. 活动执行：在活动期间，安排工作人员在活动现场为客户提供服务和支持，确保活动的顺利进行和客户的满意度。

九、活动预算活动预算主要包括宣传费用、奖品费用、场地租赁费用、工作人员费用等，预计总费用为[X]元。

十、注意事项1. 活动期间，要确保客户的信息安全和隐私保护，避免信息泄露和滥用。

2. 活动的奖励规则和兑换方式要清晰明确，避免产生不必要的纠纷和投诉。

证券公司合作营销方案

证券公司合作营销方案一、背景介绍随着证券市场的不断发展和竞争的加剧，各家证券公司在市场上争夺客户和业务的竞争变得越来越激烈。

为了提升市场份额和拓展业务，证券公司需要与其他企业进行合作，在市场营销方面寻求突破。

二、合作目标1. 提升品牌知名度：通过与其他企业合作，借助其品牌影响力和市场渠道，提升证券公司的品牌知名度。

2. 拓展客户群体：与合作企业共享客户资源，共同开发潜在客户，并引导其成为证券公司的高净值客户。

3. 开拓新业务领域：与合作企业互相借力，开展新的业务合作，打破传统的业务边界，实现共赢发展。

三、合作方式1. 联合推广活动：与合作企业共同策划、组织推广活动，如举办论坛、研讨会、培训班等，通过活动宣传的手段，提升品牌知名度和吸引潜在客户。

2. 产品互换：与合作企业在产品方面进行互换，通过互相推荐对方的产品，实现客户资源的共享和扩展。

3. 联合开发新产品：与合作企业共同研发新产品，利用各自的技术、资源和优势，拓展新的业务领域。

4. 信息共享：与合作企业建立信息共享机制，共同分析市场动态和行业趋势，通过信息共享提升市场预判能力和业务决策能力。

四、合作内容和收益分配1. 市场推广费用共担：合作企业共同承担市场推广活动的费用，合理分担费用比例。

2. 产品推荐收益分享：根据推荐的客户成交业务量或者交易费用，合作企业根据约定比例分享相应的收益。

3. 新产品收益分享：合作企业共同研发的新产品，根据合作协议约定分配收益比例。

五、合作管理机制1. 合作协议签署：确定合作的目标、方式、内容、收益分配等合作细节，明确双方的权利和义务，并签署合作协议。

2. 合作过程管理：设立联络人和工作小组，负责合作过程的沟通和协调，确保合作顺利进行。

3. 绩效评估和调整：定期评估合作效果，根据实际情况进行调整和优化合作方案。

六、风险控制措施1. 合作企业融资风险：在合作过程中，要对合作企业进行资信评估，确保其经济实力和信用状况稳定，避免因合作方的金融风险而对证券公司造成损失。

券商银行营销合作方案

2011年第三季度全面营销合作方案（草案）一、合作宗旨：为加强中国银行和中原证券合作的深度和广度，提高服务水平，增加服务内涵，提升“中国银行”及“中原证券”品牌在中原经济区的知名度、认可度和忠诚度，中国银行河南省分行营业部（以下简称中行省营）携中原证券商务内环路营业部（以下简称中原内营）本着合规经营、共同开拓、互利共赢的原则，开展2011年第三季度基础营销合作。

特制定本方案，为今后，中国银行和中原证券更广泛而深远的战略合作打下坚实的基础。

二、合作口号：用心沟通，用爱承诺；勇于开拓，共赢中原。

三、合作期间：2011年6月T日一一2011年9月T日（具体日期待定）四、合作总体目标通过中行省营和中原内营的营业网点及以外场所，共同发展低端、中端、高端及VIP各层次有效客户（见下页说明），客户开发量化目标如下：说明：(1)有效客户的定义：在中行开立第三方存管帐户，同时在中原证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在中原证券，活动期间客户资金帐户资金大于10000元。

客户开户流程应严格按照中国证监会客户开户流程办理，开户时必须由客户本人当面到中原证券填写相关开户资料并签名，严禁他人代办相关手续。

五、合作亮点：在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：〈一〉中原证券提供以下优惠1、中原证券为中行营销发展的新增有效客户提供最优质的服务，开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析、专属客户经理等方面的服务2、中原证券对中行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。

（佣金费率符合河南证监局和河南证券业协会最低佣金标准千分之1.1）3、中原证券自然新增客户在办理第三存管业务时向客户优先推荐选择中行作为第三方存管银行。

4、如客户在中原证券及其营业部咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务时，我部将向客户建议开通网银和理财服务。

5、在活动期间，在中原证券开立证券账户或上海账户新增指定在中原证券进行股票买卖的中行行员工提供专属客户经理，VIP服务，赠送VIP资讯终端。

银行方面营销方案策划书3篇

银行方面营销方案策划书3篇篇一《银行方面营销方案策划书》一、策划背景随着金融市场的竞争日益激烈，银行需要不断创新和优化营销策略，以吸引更多的客户，提高市场份额。

本策划书旨在为银行制定一套全面的营销方案，以满足客户需求，提升品牌形象，增加业务收入。

二、目标市场1. 个人客户年龄在 25-55 岁之间的中高收入人群。

有一定的理财需求和投资意识。

注重服务质量和便捷性。

2. 企业客户中小企业主。

有融资需求和资金管理需求。

关注银行的专业服务和解决方案。

三、营销策略1. 产品创新推出个性化的理财产品，满足不同客户的需求。

开发便捷的移动银行应用，提供随时随地的金融服务。

2. 价格策略根据客户的贡献度和忠诚度，提供差异化的利率和手续费优惠。

推出促销活动，如开户送礼、存款加息等。

3. 渠道策略加强线上渠道建设，提高网站和移动应用的用户体验。

拓展线下渠道，增加自助设备和网点的覆盖范围。

4. 促销策略举办理财讲座和投资培训，提高客户的金融知识水平。

与商家合作，推出联名信用卡和优惠活动。

5. 品牌建设加强品牌宣传，提高品牌知名度和美誉度。

四、实施计划1. 第一阶段（1-3 个月）完成市场调研和分析，确定目标市场和营销策略。

制定产品创新计划和价格策略。

开展品牌宣传活动，提高品牌知名度。

2. 第二阶段（4-6 个月）推出个性化的理财产品和便捷的移动银行应用。

加强线上渠道建设，优化网站和移动应用的功能。

举办理财讲座和投资培训，提高客户的金融知识水平。

3. 第三阶段（7-9 个月）拓展线下渠道，增加自助设备和网点的覆盖范围。

与商家合作，推出联名信用卡和优惠活动。

开展客户满意度调查，及时改进服务质量。

4. 第四阶段（10-12 个月）持续创新产品和服务，满足客户不断变化的需求。

加强团队建设，提高员工的专业素质和服务水平。

五、预算安排1. 市场调研费用：[X]元。

2. 品牌宣传费用：[X]元。

3. 产品创新费用：[X]元。

4. 渠道建设费用：[X]元。

银行与券商、基金等金融机构的合作典型案例

金融领域合作案例是指不同金融机构之间在业务开展、产品推广、资源整合等方面展开的合作案例。

银行与券商、基金等金融机构之间的合作，旨在实现资源共享、互补优势，提升市场竞争力，促进行业健康稳定发展。

下面将通过典型案例分析银行与券商、基金等金融机构之间的合作模式和效果，以期为金融行业合作提供参考和借鉴。

一、合作模式1、产品合作模式银行与券商、基金等金融机构可以通过产品合作模式开展合作。

银行可通过代销券商、基金等金融机构的理财产品或者资产管理产品，让客户享受到更加多元化的金融服务。

某银行通过与某券商合作，代销其理财产品，满足客户多样化的投资需求，提高了客户的满意度，也为券商拓展了新的客户群体。

2、资源共享模式银行、券商、基金等金融机构可以通过资源共享模式开展合作。

银行可以与券商、基金等金融机构共享客户资源、产品研发能力、市场营销资源等，实现优势互补，提高综合竞争力。

另外，还可以通过共建事业部或者子公司等方式进行合作，实现资源整合，降低成本，提高效率。

3、数据共享模式数据共享也是银行、券商、基金等金融机构合作的一种模式。

通过数据共享，不同金融机构可以共享客户信息、交易信息、市场分析等数据，提高风险控制能力，提升服务水平，拓展业务范围。

某银行与某券商通过数据共享，建立了客户信息共享评台，实现了信息互通、资源整合，提高了服务效率。

二、典型案例1、某银行与某券商的产品合作案例某银行与某券商合作，银行代销券商的股票基金产品。

该银行专注于零售业务，客户基础广泛，但在理财产品方面缺乏创新能力；而该券商具有丰富的投资研究能力和产品创新能力，但在零售客户渠道方面相对薄弱。

双方通过合作，实现了资源共享，提升了产品的市场竞争力。

银行为券商提供了庞大的客户资源，券商为银行提供了丰富的产品线，双方在共赢的基础上实现了良好的合作效果。

2、某基金公司与某银行的资源共享案例某基金公司与某银行合作，共同成立了一家财富管理子公司。

该基金公司专注于资产管理，但在零售客户开发方面有所欠缺；而该银行拥有丰富的零售客户资源，但在资产管理方面缺乏专业投研能力。

证券与银行合作营销方案

证券与银行合作营销方案XX证券与银行合作营销方案关于第三方存管业务营销合作的活动方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供优质服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。

XX证券A营业部（以下简称XX证券）与中国＃＃银行A分行（以下简称工行）本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。

一、活动时间＃＃年5月——＃＃年12月二、活动目标在双方有营业网点的市（县）区域为XX证券总共发展900户新增有效客户（见说明），并为客户办理好工行第三方存管业务。

说明：（1）有效客户的定义：在工行开立第三方存管帐户，同时在XX证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在XX证券，活动期间客户帐户产生了交易或资金大于1000元。

客户开户流程应严格按照XX证券有关客户开户规定办理，开户时必须由客户本人当面到XX证券营业网点申请并填写相关手续，严禁银行人员直接代办相关手续。

（2）900户新增客户市（县）安排表市（县）有效开户数(户)A区、A县450其中：A支行200市营业部50B支行50C支行50D支行50E县支行50F县支行100H县支行100I县支行100J县支行100K县支行50三、活动内容在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：〈一〉XX证券提供以下优惠1、XX证券为工行营销发展的新增有效客户提供最大优惠开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析等方面的服务。

2、XX证券及各县营业网点对工行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。

（保证不高于其他券商费率水平）3、XX证券非透明账户客户在办理第三存管业务时向客户推荐选择工行作为第三方存管银行。

4、如客户在XX证券及其网点咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务是，我部将向客户建议开通工行网银和理财金服务。

5、在活动期间，在XX证券开立证券账户或上海账户新增指定在XX证券进行股票买卖的工行员工提供佣金优惠政策。

证券公司与银行合作方案

证券与银行联合营销方案
为促进与银行营业网点之间的合作，在新的证券单客户多银行存管模式下，建立双方互相推荐客户、共同发展的模式，找到营销和服务的契合点，共同成长，共同收获客户理财需求增长所带来的业务契机，搭建双方共同发展的平台，特制定本合作方案。

具体内容如下。

活动原则：
1、客户资源互换。

营业部在所接触的潜在客户、存量客户中，推荐合作银行三方存管客户，参与活动的银行对等按照一定比例向证券推荐客户。

例如X：1，即营业部推荐X个新老客户办理合作银行的三方存管，合作银行推荐1个客户。

2、新发展有效客户数的定义为：新设立证券资金账户，签约合作银行三方存管，且统计日在证券账户资产余额达到1万元及以上。

三、活动内容：
四、礼品领取流程：银行员工与对接的证券方客户经理确认后领取，当月开发账户的礼品次月前5个工作日内兑付。

券商银行第三季度全面营销合作方案

券商银行第三季度全面营销合作方案券商银行第三季度全面营销合作方案一．合作宗旨：为加强中国银行和中原证券合作的深度和广度，提高服务水平，增加服务内涵，提升“中国银行”及“中原证券”品牌在中原经济区的知名度、认可度和忠诚度，中国银行河南省分行营业部（以下简称中行省营）携中原证券商务内环路营业部（以下简称中原内营）本着合规经营、共同开拓、互利共赢的原则，开展今年第三季度基础营销合作。

特制定本方案，为今后，中国银行和中原证券更广泛而深远的战略合作打下坚实的基础。

二、合作口号：用心沟通，用爱承诺；勇于开拓，共赢中原。

三、合作期间：今年6月T日——今年9月T日(具体日期待定)四、合作总体目标通过中行省营和中原内营的营业网点及以外场所，共同发展低端、中端、高端及VIP各层次有效客户（见下页说明），客户开发量化目标如下：说明：（1）有效客户的定义：在中行开立第三方存管帐户，同时在中原证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在中原证券，活动期间客户资金帐户资金大于10000元。

客户开户流程应严格按照中国证监会客户开户流程办理，开户时必须由客户本人当面到中原证券填写相关开户资料并签名，严禁他人代办相关手续。

五、合作亮点：在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：〈一〉中原证券提供以下优惠1、中原证券为中行营销发展的新增有效客户提供最优质的服务，开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析、专属客户经理等方面的服务。

2、中原证券对中行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。

4、如客户在中原证券及其营业部咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务时，我部将向客户建议开通网银和理财服务。

5、在活动期间，在中原证券开立证券账户或上海账户新增指定在中原证券进行股票买卖的中行行员工提供专属客户经理，VIP服务，赠送VIP资讯终端。

银行营销活动方案案范本(三篇)

银行营销活动方案案范本本方案所指客户包括存款客户、贷款客户，客户类别包括个人客户和对公客户，业务涉及贷款、贴现、承兑、开销户、存取款、转账结算、POS机等业务。

指导思想：信用社的长远发展要以“效益”为中心，在正确处理近期与远期关系的基础上，制订切合实际的发展策略，尽快建立一个以效益为纽带，以业务的持续、稳步增长为目标，以充分员工的主观能动性为目的的资金营销和运作方案，迅速开展工作，为信用社圆满完成上级下达的任务指标和信用社长远发展而努力。

工作思路：以客户为中心，经过对存款和贷款进行结构分析，细分客户，量化激励，全员营销。

工作中充分授权，配比费用、存款重视账户开立、贷款重视信贷关系的确立，维护好存量客户、开拓新的黄金客户，客户经理以很多的时间走出去，充分了解客户，迅速熟悉客户社交圈，进而赢得客户，占领市场。

服务理念：纵线关注全流程服务，横线关注全方位服务，把差错化为惊喜、把平淡化为满意、把高兴化为眷恋，跟踪到位，横道边，纵到底，把阶段性行为变成高效的、有灵性的持续服务。

第一部分贷款营销信贷是收入之源，是立社之基。

一、个人客户1、纯农区的农户对纯农区的农户继续实行“五户联保”的形式，金额单户____万元，并在适宜的村促成农民专业合作社、和农民信用共同体等农村经济组织的产生，改变农村金融体系缺乏独立承当民事职责且有必须组织性的贷款主体的现象。

2、城中村村民对城中村村民贷款继续实行“五户联保”的形式，金额单户____万元，大力推广，资料中有村委的介绍信，并要求在我部办理贷款的客户数到达五户的，城中村委会在我部开立结算账户。

且由五户以上的客户组成信用共同体，统一评级定信用等级，信用共同体全体客户同意能够推荐其他村民加入享受统一的优惠利率，贷款金额，若信用共同体中村民有一户出现逾期、欠息等违约行为，则统一下调信用共同体中所有成员的信用级次。

不仅仅能够加深信用社和所扶持村民所在村委的天然联系，并且还能够实现营销链的外延，并且对贷款资产的质量起到进取有效的防范作用。

银行营销活动方案范例(四篇)

银行营销活动方案范例【____年银行营销活动方案模板】一、市场分析当前，市场竞争激烈，金融服务行业面临多重挑战。

消费者对金融产品和服务的需求日益多样化，市场竞争加剧，为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，银行需要不断创新，提升服务质量和产品创新能力。

二、市场定位我行将以“客户至上，服务至上”为宗旨，致力于为客户提供更全面、更专业、更优质的金融服务。

通过深入了解客户需求，精准定位目标客户群体，并结合当下市场趋势，制定相应的市场策略和营销活动方案。

三、市场营销策略1.产品差异化营销：优化现有产品组合，推出符合不同客户需求的差异化产品，提升产品的吸引力和竞争力。

2.渠道创新营销：拓展线上线下多元化销售渠道，提高客户便利程度，增加销售渠道的多样性，提升银行品牌形象。

3.服务提升营销：注重客户体验，完善服务流程，提升服务质量，打造优质的服务品牌形象，提高客户忠诚度。

4.营销活动策划：结合不同节日、活动等时机，策划各类促销活动、专题推广等，吸引客户注意，提高产品销售量。

四、实施方案1.开展线上线下联动的营销活动，结合线上平台和线下网点促销，同时加大线上渠道的宣传和推广力度，提高线上线下销售的整体销售量。

2.结合社会热点和行业新闻，策划相关的金融知识宣传活动，提高客户对金融产品和服务的认知度，建立健康的金融理念。

3.定期组织客户座谈会和专题讲座，邀请行业专家和学者为客户进行金融知识普及和产品介绍，加强客户与银行之间的互动与信任建立。

4.利用社交媒体平台进行推广和宣传，发布优质内容和活动信息，吸引更多潜在客户的关注和参与，提高银行品牌知名度和美誉度。

五、预期效果通过上述营销活动方案的实施，预计我行能够提高产品销售量、增加客户黏性，提升品牌形象和市场竞争力，实现持续健康发展。

六、总结____年是一个充满机遇和挑战的一年，作为银行，我们将秉持“诚实经营、服务至上”的原则，不断创新、提升服务水平，为客户提供更优质的金融服务，实现共赢发展。

银证合作营销方案

银证合作营销方案1. 引言本文档旨在为银行和证券公司合作开展营销活动提供一个具体的方案，并探讨合作的优势、合作形式及具体营销策略等相关内容。

2. 合作优势银行和证券公司的合作，可以充分发挥各自优势，带来双赢的效果。

•银行作为金融机构，拥有庞大的客户基础和强大的资金实力。

与证券公司的合作可以拓展银行的金融业务范围，增加客户粘性，提升盈利能力。

•证券公司作为专业的金融投资机构，拥有丰富的金融产品和服务经验。

与银行合作可以借助银行的渠道优势扩大市场份额，提高品牌知名度。

3. 合作形式银行和证券公司可以选择以下几种合作形式：3.1 产品联合销售银行和证券公司可以联合推出一系列金融产品，通过银行的渠道和客户资源进行销售。

例如，银行可以推出证券公司的基金产品，通过银行柜台和网银平台向客户推广销售。

3.2 客户跨界服务银行可以向证券公司的客户提供理财、信贷等金融服务，而证券公司可以向银行的客户提供股票、债券等投资产品。

通过互相引流，实现跨界服务，提升客户体验。

3.3 资源共享银行和证券公司可以共享客户资源、渠道资源和技术资源等。

例如，银行可以提供客户数据，帮助证券公司进行精准营销；证券公司可以提供投资理财方面的专业知识，帮助银行提升金融产品的设计和推广能力。

4. 营销策略4.1 客户划分与定位银行和证券公司应根据各自的业务特点和目标，对客户进行划分和定位。

可以根据客户的贡献度、风险承受能力、投资偏好等因素，将客户划分为不同的细分市场，针对不同市场制定相应的营销策略。

4.2 产品创新与差异化银行和证券公司应根据市场需求和客户需求，不断进行产品创新，并注重产品的差异化。

例如，针对风险承受能力较低的客户，可以推出风险较低的理财产品；针对风险承受能力较高的客户，可以推出更具挑战性的投资产品。

4.3 多渠道推广银行和证券公司应充分利用各自的渠道优势，进行多渠道的推广。

可以通过银行柜台、网银平台、手机银行等银行渠道，以及证券公司的投资咨询热线、网上交易平台等进行多层次的宣传推广，提高客户的知晓度和参与度。

银行支行与证券营业部三方存管业务联合营销方案.doc

银行支行与证券营业部三方存管业务联合营销方案“ⅩⅩ银行支行—ⅩⅩ证券太原营业部”三方存管业务联合营销方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。

ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。

二、联合营销时间5月1日至12月31日。

三、联合营销渠道ⅩⅩ银行与ⅩⅩ证券在业务方面双方提供服务支持。

建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，ⅩⅩ证券负责证券账户的开通。

四、联合营销措施1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介ⅩⅩ证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划中。

2、ⅩⅩ证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。

同时还可享受ⅩⅩ证券为客户提供的短信资讯、电子邮件等特色资讯服务。

（二）ⅩⅩ证券激励措施详见附件（三）ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行奖励措施由ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行确定。

证券公司营销工作计划ppt范文4篇

证券公司营销工作方案ppt范文证券公司营销工作方案ppt范文精选4篇〔一〕作为证券公司的销售人员，如何制定一个有效的营销方案并进展展示呢？在这里我们就来介绍一下如何编制证券公司营销工作方案ppt。

I. 前期准备在制作证券公司营销工作方案PPT的前期准备中，首先要明确机构的目的市场和市场定位，制定营销策略，根据策略制定方案。

详细步骤如下：1.确定目的市场首先我们需要分析证券市场，并确定我们要推出的产品。

在分析证券市场的同时，我们也要考虑市场族群的需求、兴趣和价值观。

2.市场定位根据目的市场的分析和研究，确定证券公司的市场定位。

这个过程需要考虑公司形象、品牌和效劳。

定位要合理，要符合我们要推出的产品，如普通证券、期货、外汇及金融理财产品等。

3.制定策略确定了目的市场和市场定位后，制定营销策略，确定我们要使用的推广渠道，如品牌建立、介绍会、外展、人际网络等。

4.方案制定有了营销策略后，就可以制定详细的营销方案，包括推广渠道、推广的方式、目的客户等等。

要详细、详细实现方案。

II. PPT制作1.封面播放PPT第一页的PPT需要清楚明了的展示出证券公司的名称，以及可识别的标志和口号。

2.工程背景介绍PPT介绍证券公司的背景和环境，包括市场状况以及公司将来扩展方案，同时还要提供竞争分析。

3.营销目的PPT要确定销售目的，包括资产规模和市场份额等，并且明确时间范围。

此页需要简洁明了。

4.营销策略PPTPPT需要清楚明了的展示出证券公司的市场定位、目的市场、推广策略、推广方式、目的客户等。

5.产品介绍PPT证券公司的产品是业务驱动，得到客户的认可是一个重要因素。

PPT要明晰明了的展示出公司的产品，包括产品的优点、功能和特点等方面。

6.组织构造PPTPPT需要展示出证券公司的组织构造、管理层级关系以及领导层的人员解释。

要提供组织构造明晰明了的示意图，方便观众理解。

7.团队介绍PPT此页需要展示出团队的证券经纪人员，要将证券经纪人员的个人信息以及专业资质以方便为客户提供效劳。