用友T3购销存业务处理
用友通T3典型业务和特殊业务的处理
用友通T3典型业务和特殊业务的处理典型业务和专门业务的处理1存货和应对及预付款项业务l 明白得存货购进、入库和发出业务的特点。
l 了解应对及预付款项业务的特点。
l 了解采购治理系统中自动结算与手工结算的区别。
l 把握存货购进、入库和发出的业务处理。
1.1存货购进、入库和发出业务1.1.1原材料〔商品〕采购业务示例 112月2日，企业拟向供应单位胡各庄农场订购大麦5000吨，单价为768元/吨。
业务类型采购订单解决方案1.进入采购治理系统，在【订单—采购订单】中录入采购订单，订单号以序列排列。
2.在【订单—采购订单】中审核订单。
示例 212月10日，收到订购的大麦2000吨，验收入原料库；两天后收到专用发票，票号为：76896，同时收到运费发票一张，金额为2000元，税率为7%，票号76896，将采购运费摊入采购成本。
货款尚未结算。
业务类型货到，票到，款未付，有运费。
会计处理〔1〕借：材料采购 1536000.00借：材料采购 1860.00借：应交税金—应交增值税—进项税 261260.00贷：应对账款 1797120.00贷：应对账款 2000.00〔2〕借：原材料 2000吨 769元/吨 1538000贷：材料采购 1538000解决方案1.进入采购治理系统，在【业务—采购入库】中填制一张采购入库单，在【业务—采购发票—专用发票】中录入一张专用发票。
2.进入库存治理系统，在【业务—采购入库单】中审核入库单。
3.进入采购治理系统，在【业务—采购发票—运费发票】中录入一张运费发票，税率为7%，在【业务—采购结算—手工结算】中进行手工结算，将运费按数量摊入采购成本，一同结算。
4.进入存货核算系统，单据记账，并生成凭证〔如分录2〕；并进行发票制单〔如分录1〕。
说明为了猎取客户和供应商的完整信息，严格企业付款治理，以利于精确的分析决策，凡采购业务中直截了当运用现金结算的业务也必须先进行应对结算，再进行核销处理。
用友T3购销存全套操作(图文)doc资料
用友T3购销存全套操作（图文）一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空二、建立账套建立账套信息：1.账套信息：账套号：777账套名称：蓝月公司帐套路径：默认启用日期：2016年4月。
2.单位信息：单位名称：蓝月公司单位简称：蓝月公司3.核算类型：企业类型：工业行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】账套主管：张三4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.编码方案：科目编码4-2-2-26.数据精度：保持系统默认设置.7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为2016-04-01。
三、定义各项基础档案：1.定义部门档案：2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）0002小白（销售二部、）3.定义客户分类：01批发、02零售4.定义客户档案：5.定义供应商分类：01原料、02成品6.定义供应商档案：7.定义存货分类：8.定义存货档案：9.设置会计科目：应收账款设为“客户往来”应付账款设为“供应商往来”增加：应付暂估款210210选择凭证类别为“记账凭证”11定义结算方式：1现金结算，2支票结算12定义本企业开户银行编号：01开户行：农行，账号：123321，13.定义仓库档案：14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置1.在核算模块中设置存货科目：2.在核算模块中设置对方科目3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：五、采购业务1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元（填写采购订单并审核）2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单，并进行审核。
（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。
用友T3里面进销存模块的具体流程
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友t3购销存模块流程关系图-文档资料
采购业务流程
期初采购入库单（发票） 供应商往来期初
采 购
采购入库单
采购订单
流转 流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销预付冲应付源自库存 核 算审核正常单据记账
核销制单 转账制单 核销制单
购销单据制单：采 购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。 总账
物资采购科目期初，供应商往来期初 往来模块与采购模块的供应商账表核对 采 购 凭 证 到 总 账 供 应 商 往 来 凭 证 到 总 账
采购管理
采购入库 单记账 暂估成本 处理 注： 采购入库单需在库存模块审核
审核采购 入库单
库存管理
采购入库 单制单 供应商往 来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
房间二：库存
业务处理 库存 业务处理
锁小门 （结账）
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
正常单据记账 独立进入
制 单 制 单 制 单
独立进入
期末处理 月末结账 庭 院 路 径 审核、记账 树木：外部凭证
树木：外部凭证 庭 院
树木：内部凭证
锁大门 （总账结账）
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
销 售
销售发货单
销售订单
流转 流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存 核 算
生成或审核
销售出库单
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--核算管理操作用、自制、在制）中设置存货。
2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。
基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加------输入内容-----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价。
核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。
T3购销存操作流程
T3购销存操作流程一、基础设置1、部门:基础设置---机构设置---部门档案---增加---保存2、职员档案:基础设置---机构设置---职员档案---退出3、结算方式:基础设置---收付结算---结算方式---增加---保存4、存货分类:基础设置---存货---存货分类---增加---保存5、存货档案:基础设置---存货---存货档案---增加---保存6、仓库档案:基础设置---购销存---仓库档案---增加---保存7、配比架构:基础设置----购销存---产品结构---增加---父项编码、子项编码---保存—退出8、收发类别:基础设置---购销存---收发类别---增加---保存9、采购类型:基础设置---购销存---采购类型---输入---保存10、开户银行:基础设置---收付结算---开户银行---输入---退出---是 11、费用项目:基础设置---购销存---费用项目---输入—回车---退出二、购销存1、采购期初数据录入:采购---供应商往来---供应商往来期初---确认---增加---确认---科目编码填写(否则与总账对不上)---保存---对账2、销售期初数:销售---客户往来---客户往来期初---确认---科目编码选择---保存---对账3、核算期初数:核算---期初数据---期初余额---选择仓库、增加---保存---记账4、科目设置:核算----科目设置---存货科目、存货对方科目----增加---保存5、销售订单:销售管理---销售订单---增加—保存—审核6、生产加工:库存模块---生产加工---增加---审核---流转---采购建议----全选---选择供应商---下达---生成采购订单(删除由采购建议生产的采购订单:采购单据列表---采购订单列表---确认---双击单据---删除----是---退出)7、采购订单审核---流转---采购入库单---选择仓库---保存---流转---采购普通发票---复核8、收到货款:销售管理---收款结算---选择客户---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存9、生产加工单:领料---填写出库数量---分单---签收---保存---流转---产成品入库单---保存—审核10、生产加工成本分配:核算----核算---生产加工成本分配---增加---全选---查询---全选---确定(单据日期为进入系统日期)---保存11、付款;采购管理---付款结算---供应商---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存12、销售发票:销售管理---销售发票---增加普通发票---选单---显示---选中---保存---复核13、盘库:库存管理---库存盘点---增加---选中仓库---盘库---保存---审核14、其他出库单、其他入库单审核(盘亏、盘盈)15、采购入库单审核:库存管理---采购入库单审核---批审---刷新 16、销售出库单审核:库存管理---销售出库单审核---生成---刷新---全选---确认 17、单据记账:核算管理---正常单据记账---全选---确定---反操作1、取消审核:库存管理---销售出库单生成/审核---批弃---刷新---全选---确定2、删除盘点单:库存管理---库存盘点---删除(盘点单删除，由盘点单生成的其他出入库单自动删除)3、删除结算单:销售---客户往来---取消操作---核销---全选---确定4、删除发票:销售管理---销售发票---弃复---删除5、删除销售订单:销售管理---销售订单---弃审---删除6、删除生成加工分配单:核算---核算---生产加工成本分配---删除7、删除产成品入库单:库存管理---产成品入库单---删除8、删除生产加工单:库存管理---生产加工单---删除(删除生产加工单，材料出库单自动删除)9、删除采购入库单:采购管理---采购入库单---删除。
用友T3软件购销详细协议(2024年版)版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX用友T3软件购销详细协议(2024年版)版B版本合同目录一览1. 软件产品及服务1.1 用友T3软件的描述1.2 服务内容2. 购销双方2.1 购销双方的基本信息2.2 购销双方的权益和义务3. 软件授权3.1 授权范围3.2 授权期限4. 软件交付4.1 交付时间4.2 交付方式5. 技术支持与维护5.1 技术支持内容5.2 维护服务内容6. 培训服务6.1 培训内容6.2 培训时间安排7. 费用与支付7.1 软件购销价格7.2 支付方式与时间8. 售后服务8.1 售后服务内容8.2 售后服务响应时间9. 违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任承担方式10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 适用法律法规11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更方式11.3 合同终止条件12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限13. 法律适用与争议解决13.1 适用法律法规13.2 争议解决方式14. 其他条款14.1 合同的附件14.2 合同的修改与补充第一部分：合同如下：1. 软件产品及服务1.1 用友T3软件的描述用友T3软件是一款面向中小企业的全面企业管理软件，适用于企业的财务、供应链、人力资源、客户关系管理等业务模块，帮助企业提高管理效率，降低运营成本。
1.2 服务内容本合同签订后，卖方将向买方提供用友T3软件的正版授权，并负责安装、培训、技术支持与维护等服务。
2. 购销双方2.1 购销双方的基本信息2.2 购销双方的权益和义务2.2.1 卖方的权益和义务（1）提供正版软件授权，保证软件的合法性、完整性和有效性；（2）按照约定时间、方式交付软件；（3）提供技术支持与维护服务，确保软件的正常运行；（4）提供培训服务，使买方掌握软件的使用方法；（5）按照约定价格收取软件购销费用。
2.2.2 买方的权益和义务（1）按照约定时间、方式支付软件购销费用；（2）接受卖方提供的软件、服务；（3）配合卖方进行软件的安装、培训等工作；（4）不得复制、传播、泄露或以其他方式侵犯软件的知识产权；（5）按照约定使用软件，并遵守相关的法律法规。
用友t3进销存操作流程
用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达（货到票到）1、挂账处理1.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
1.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx2、现款结算（如现金）2.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
2.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
2.3发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点研究
管理论坛MANAGEMENT FORUM202用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点研究文／敬小丽摘要：随着市场经济和科学技术的发展，用友畅捷通T3软件在企业的运行管理系统中得到充分运用，以实现企业对购销存业务的科学控制，并制定相应措施实现合理的购销存方案，进而维护企业的经济效益。
本位对用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点进行探讨。
关键词：用友畅捷通T3软件；购销存业务；操作流程；难点用友畅捷通T3软件的研发和推广，对中小企业的运行产生重要影响，在企业运行管理系统中得到广泛使用。
针对中小企业运行实行用友畅捷通T3软件系统，满足中小企业实行对生产管理和购销存等不同工作流程的需要，进而提高中小企业的管理能力，对推动中小企业的发展产生重要影响。
一、用友畅捷通Ｔ３软件用友畅捷通T3软件，简称畅捷通T3软件或者用友T3软件，是由用友公司开发研制的软件系统，主要分为财务和一体化两种应用部分[1]。
用友畅捷通T3软件在财务中的应用：账目总结核对、经济来往管理出入账、理财管理和出纳通等。
用友畅捷通T3软件在一体化部分中的应用：采购项目财务管理、销售财务管理、库存记录和核算记录等。
用友畅捷通还在企业管理中的其他方面和教育训练控制系统中，得到应用。
用友畅捷通T3软件通过课程和教材的学习，便于掌握核心技术，操作简单，针对财务管理工作实现高效系统的管理，适用于各类管理工作。
二、用友畅捷通Ｔ３软件购销存业务操作流程(一)初期准备工作针对用友畅捷通T3软件在购销存业务中的具体工作，首先应做好准备工作，以确保用友畅捷通T3软件的正式运行。
购销存业务的初期准备工作，是指针对购销存业务建立完善的信息采集系统和管理系统，同时针对资金往来建立账目出入账管理系统。
其中采集信息，是指包括货物进出仓库建立档案管理、针对货物手法建立联系系统、设定销售和采购系统等，采集完整的信息，有利于系统建设的完善，从而促进系统在实际工作中的运行。
用友通T3标准版进销存业务操作说明书
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。
第三节、正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单；4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制9、发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算--正常单据记账；1、考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；4、打开核算管理，月末处理；月末结账；5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册
T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。
过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。
）1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。
输入采购订单表体各项内容。
如：货物编号、数量、单价、金额等项。
）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
4)采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。
用友T3购销存操作手册
用友 T3 操作说明书同鑫服饰 T3 购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -1、建账 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 -2、添加操作员、设置权限 ----------------------------------------------------------------------------- 7 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------- 7 -4、设置备份计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 -5、清除异常任务和锁定 -------------------------------------------------------------------------------- 8 -6、年结 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 -二、系统初始化 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -1、部门档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -2、职员档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -3、往来单位 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -4、存货 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 -5、仓库档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------11-6、应收期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------11-7、应付期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------13-8、库存期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------15-三、整体流程 -----------------------------------------------------------------------------------------------16-四、采购管理 -----------------------------------------------------------------------------------------------18-1.采购订单 --------------------------------------------------------------------------------------------18-1)采购订单增加： ----------------------------------------------------------------------------------19-2)采购订单保存： ----------------------------------------------------------------------------------19-3)采购订单修改： ----------------------------------------------------------------------------------19-4)采购订单删除 --------------------------------------------------------------------------------------20-5)采购订单审核 --------------------------------------------------------------------------------------20-2.采购入库单 -----------------------------------------------------------------------------------------21-1)采购入库单增加 ----------------------------------------------------------------------------------21-2)采购入库单修改 ----------------------------------------------------------------------------------22-3)采购入库单保存 ----------------------------------------------------------------------------------22-4)采购入库单删除 ----------------------------------------------------------------------------------23-5)采购入库单审核 ----------------------------------------------------------------------------------23-6)采购入库单弃审 ----------------------------------------------------------------------------------24-3.采购发票 --------------------------------------------------------------------------------------------24-1)采购发票增加 --------------------------------------------------------------------------------------24-2)发票的修改 -----------------------------------------------------------------------------------------25-3)发票的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------25-4)发票的删除 -----------------------------------------------------------------------------------------25-5)发票的结算 -----------------------------------------------------------------------------------------26-4.付款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------26-1)付款单增加 -----------------------------------------------------------------------------------------26-2)付款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------27-3)付款的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------28-4)-28-5)取消核销 --------------------------------------------------------------------------------------------30-5.采购管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------30-五、销售管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -31 -1.销售订单 --------------------------------------------------------------------------------------------31-1)如何进入销售订单 -------------------------------------------------------------------------------32-2)销售订单的增加 ----------------------------------------------------------------------------------32-3)销售订单的修改 ----------------------------------------------------------------------------------32-4)销售订单的保存 ----------------------------------------------------------------------------------33-5)销售订单的删除 ----------------------------------------------------------------------------------33-6)销售订单的审核 ----------------------------------------------------------------------------------33-7)销售订单的弃审 ----------------------------------------------------------------------------------33-2.销售发货单 -----------------------------------------------------------------------------------------33-1)发货单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------34-2)发货单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------34-3)发货单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------35-4)发货单的删除 --------------------------------------------------------------------------------------35-5)发货单的审核 --------------------------------------------------------------------------------------35-6)发货单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------------35-3.销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------36-1)销售发票的增加 ----------------------------------------------------------------------------------36-2)销售发票的修改 ----------------------------------------------------------------------------------36-3)销售发票的保存 ----------------------------------------------------------------------------------37-4)销售发票的删除 ----------------------------------------------------------------------------------37-5)销售发票的复核 ----------------------------------------------------------------------------------37-4.收款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------38-6)收款单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------38-1)收款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------38-2)收款单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------39-3)收款单的核销 --------------------------------------------------------------------------------------39-5.销售系统月末结账 -------------------------------------------------------------------------------39-六、库存管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -41 -1.采购入库单审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ -41 -1)销售出库单的审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2)销售出库单的弃审 -------------------------------------------------------------------------------42-3.盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------------42-1)增加盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------42-2)盘点单保存审核 ----------------------------------------------------------------------------------43-4.调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------------43-1)增加调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------43-2)保存调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------44-5.库存管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------44-T3 操作手册一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin （不可修改），密码空。
2024年版用友T3软件购销协议细则一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版用友T3软件购销协议细则一本合同目录一览1. 软件产品及服务1.1 软件产品1.2 技术支持服务1.3 培训服务2. 购买方信息2.1 购买方基本信息2.2 购买方联系人及联系方式3. 销售方信息3.1 销售方基本信息3.2 销售方联系人及联系方式4. 软件授权4.1 授权范围4.2 授权期限4.3 授权终止条件5. 软件交付5.1 交付时间5.2 交付方式5.3 交付验收6. 软件安装与实施6.1 安装实施服务6.2 实施进度及验收7. 售后服务7.1 技术支持7.2 软件升级7.3 故障处理8. 培训服务8.1 培训内容8.2 培训时间及地点8.3 培训师资9. 费用及支付9.1 软件购买价格9.2 服务费用9.3 支付方式及期限10. 违约责任10.1 销售方违约责任10.2 购买方违约责任11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决地点及适用法律12. 合同的生效、变更与终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更12.3 合同终止及解除13. 其他约定13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 不可抗力14. 附件14.1 软件产品清单14.2 服务清单14.3 培训课程安排第一部分：合同如下：第一条软件产品及服务1.1 软件产品1.1.1 本合同所指软件产品为用友T3软件，包括但不限于会计软件、供应链管理软件、人力资源管理软件等。
1.1.2 销售方应保证所提供的软件产品为正版，具备合法的知识产权。
1.2 技术支持服务1.2.1 销售方应在合同有效期内提供电话、在线客服、远程协助等技术支持服务，以保证购买方正常使用软件产品。
1.2.2 技术支持服务的响应时间不超过4小时，问题解决时间不超过24小时。
1.3 培训服务1.3.1 销售方应提供软件产品的培训服务，包括基本操作和高级应用培训。
用友T3购销存业务处理
其它出库单
调拨单
保存后会自动生成一张其它入库单和一张其它出库单 转出仓库库存减少，转入仓库库存增加
组装单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单， 套件库存增加，散件库存减少
拆卸单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单， 套件库存减少，散件库存增加
客户往来期初录入
业务流程
1销、销售售订日单 常业务
2、发货单 3、销售发票 4、销售收款 5、客户往来管理 6、月末结账
销售订单
订金：录入金额后自动生成预收单
发货单
销售发票
代垫：应收款由客户代垫，生成应收单，记入客户往来账款 支出：销售过程中产生的费用 作废：作废后的发票，没有作用，但在发票列表中可以查询到
采购期初记账
采购期初记账
1采、采购购订日单 常业务
2、采购入库单 3、采购发票 4、采购结算 5、采购付款 6、供应商往来管理 7、月末结账
采购订单
增加：新增订单 审核：结订单进行审核，审核后的订单才起作用 关闭：不在执行的订单可进行关闭处理 流转：通过此功能可以将订单生成入库单或发票 联查：联查订单对应的入库单或者发票
形态转换单
保存后生成其它入库单和其它出库单，转换前库货品库存减 少，转换后库货品库存增加
盘点单
录入实盘数
盘点单
审核后，如果有盘亏生成其它出 库单，盘盈生成其它入库单
月末结账
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
业务流程
核算期初录入
核算中的期初余额录入与库存中 的期初余额录入是同一界面，期 初在哪里录入都可以
供应商往来－－红票对冲
2024年版用友T3软件购销协议细则版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版用友T3软件购销协议细则版本合同目录一览1. 软件购销协议1.1 用友T3软件概述1.2 软件版本及授权1.3 软件交付及验收1.4 软件安装与培训2. 购买方义务2.1 购买方资质确认2.2 支付软件购买费用2.3 提供必要的技术支持3. 销售方义务3.1 销售方资质确认3.2 提供软件授权证书3.3 软件升级与维护3.4 售后服务与技术支持4. 价格与支付4.1 软件购买价格4.2 支付方式与期限4.3 税收及费用承担5. 知识产权5.1 软件版权与专利权5.2 未经授权的使用禁止5.3 侵权责任与赔偿6. 保密条款6.1 保密信息的定义6.2 保密信息的保护期限6.3 违反保密条款的赔偿7. 违约责任7.1 购买方的违约行为 7.2 销售方的违约行为7.3 违约责任的具体处理8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 适用法律法规8.3 争议解决地点与语言9. 合同的生效、变更与终止 9.1 合同生效条件9.2 合同的变更9.3 合同的终止10. 其他条款10.1 通知与送达10.2 合同的完整性10.3 合同的优先权11. 附件11.1 用友T3软件产品说明书11.2 软件授权证书样本11.3 技术支持与服务承诺12. 签署日期13. 签署地点14. 合同双方盖章第一部分：合同如下：第一条软件购销协议1.1 用友T3软件概述1.2 软件版本及授权销售方应向购买方提供最新版本的用友T3软件，并授予购买方在合同约定的范围内使用该软件的权利。
软件授权期限自合同签订之日起计算，期限为____年。
1.3 软件交付及验收销售方应在合同约定的时间内，将软件及其相关资料交付给购买方。
购买方应在收到软件后____个工作日内进行验收，并将验收结果通知销售方。
如购买方对软件有异议，应在验收期内提出，并说明具体理由。
1.4 软件安装与培训销售方负责为购买方提供软件的安装、调试及培训服务。
用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析
用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析Purchase-Sale-Inventory operation process and difficulty analysing forUFIDA Chang Jie Tong T3 software陈维龙（无锡市广播电视大学经济管理系，无锡214021）摘要：在用友畅捷通T3软件的日常业务操作中，购销存子系统是其中的难点。
软件说明书和各种版本的教材分别从技术角度和实务角度进行了介绍，但都不够全面，或者没有突出重难点。
本文从会计人员日常业务操作角度，较为系统的对用友畅捷通T3软件的操作流程和操作难点进行解析。
Abstrat：Purchase-Sale-Inventory subsystem is one of the difficulties in UFIDA Chang Jie Tong T3 software daily business operation. Software instructions and various versions of the textbook introduce them respectively from the technical Angle and practical Angle, but not comprehensively, or no highlighting the important and difficult. This article analyses the operation process and operation difficulty systematically from the perspective of accounting personnel daily business operations.关键词：用友畅捷通；购销存；操作流程；难点Keywords:UFIDA Chang Jie Tong; Purchase-Sale-Inventory; Operation Process; The Difficulties用友畅捷通T3软件是市场上较为普及的财务软件之一，相关的财务软件应用实务或电算化会计教材对T3软件介绍也比较多，但是各种版本的教材侧重点不一样，即使是用友软件说明书也仅是技术角度进行介绍。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
其它出库单
调拨单
保存后会自动生成一张其它入库单和一张其它出库单 转出仓库库存减少，转入仓库库存增加
组装单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单， 套件库存增加，散件库存减少
拆卸单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单， 套件库存减少，散件库存增加
供应商往来－－红票对冲
自动：自动找到对应的蓝字发票 手工：手工选择蓝字发票 产品：显示产品列
供应商往来－－取消操作
月末结账
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
总体介绍
如果您要卖软件都要哪些流程
总体介绍
有没有客户订货（销售订单 ） 能不能及时发货（销售出库单） 什么时候给客户开发票（销售发票） 客户什么时候付款（销售收款）
客户往来期初录入
业务流程
1销、销售售订日单 常业务
2、发货单 3、销售发票 4、销售收款 5、客户往来管理 6、月末结账
销售订单
订金：录入金额后自动生成预收单
发货单
销售发票
代垫：应收款由客户代垫，生成应收单，记入客户往来账款 支出：销售过程中产生的费用 作废：作废后的发票，没有作用，但在发票列表中可以查询到
形态转换单
保存后生成其它入库单和其它出库单，转换前库货品库存减 少，转换后库货品库存增加
盘点单
录入实盘数
盘点单
审核后，如果有盘亏生成其它出 库单，盘盈生成其它入库单
月末结账
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
业务流程
核算期初录入
核算中的期初余额录入与库存中 的期初余额录入是同一界面，期 初在哪里录入都可以
销售发票
销售发票
业务流程
销售收款
客户往来
月末结账
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
业务流程
库存期初录入
记账后才能进行日常的业务处理
1库、采存购入日库单常审核业务
2、销售出库单审核/生成 3、材料出库单 4、产成品入库单 5、其它入库单 6、其他出库单
自动结算
业务流程
手工结算
业务流程
采购付款－－选择供应商
采购付款－－填付款单
采购付款－－核销或预付
供应商往来
供应商往来－－应付单
供应商往来－－应付冲应付
货款：发票产生的应付款 预付款：付款单产生的应付款 其它应付款：应收单产生的应付款
供应商往来－－预付冲应付
供应商往来－－应付冲应收
7库、组存装单日常业务
8、拆卸单 9、调拨单 10、形态转换单 11、盘点单 12、月末结账
采购入库单审核
销售出库单生成
销售出库单生成
材料出库单
影响日后生成凭证 可不填单价，在核算模块记账后 自动按记价方法计算出出库单价
产成品入库单
可不填单价，在核算模块使用产 成品成本分配计算出单价
其它入库单
采购期初记账
采购期初记账
1采、采购购订日单 常业务
2、采购入库单 3、采购发票 4、采购结算 5、采购付款 6、供应商往来管理进行审核，审核后的订单才起作用 关闭：不在执行的订单可进行关闭处理 流转：通过此功能可以将订单生成入库单或发票 联查：联查订单对应的入库单或者发票
采购入库单
增加：新增入库单 选单：根据订单、发票、其它入库单生成 生成：生成采购发票 流转：将入库单成生发票 联查：联查相关的订单、发票、结算单
选单
生成
流转
联查
采购发票
复核：复核后发票产成应付款 现付：开票时进行付款，没有产生应付款 结算：软件根据关联关系自动进行入库单与发票的结算
现付
1核、单算据查日看 常业务
2、单据记账（正常/特殊） 3、产成品成本分配 4、使用调整单 5、生成凭证 6、月末结账
单据查看
只能修改单价
业务流程
特殊单据记账
业务流程
正常单据记账
产成品成本分配
使用调整单
业务流程
购销存制单
业务流程
供应商往来制单
客户往来制单
月末处理
月末结账
用友T3业务部分V1.0
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
业务流程
总体介绍
如果您给家里买些大米您都 需要做些什么
总体介绍
需不需要预定订货（采购订单 ） 什么时候能拿回大米（采购入库单） 收到超市小票（采购发票） 小票和大米是否一致（采购结算） 核对无误后付款（采购付款） 可以赊账吗（供应商往来管理）