软件项目-项目已定义过程-模板

创建项目配置管理环境 《配置库信息表》
Ⅹ
制定配置管理计划
《配置管理计划》、《 配置项状态表》
Ⅹ
配置管理工具使用培训 《配置管理工具培训记
录》
√
管理配置项
《配置项状态表》
Ⅹ
配置审计
《配置项审计报告》
Ⅹ
基线发布
《基线列表》
Ⅹ
变更管理
《变更申请表》、《变 更跟踪表》
Ⅹ
配置管理报告
《配置管理里程碑状态 报告》
如果详细设计说明书中没 有模块实现设计和流程详 当详细设计和实现并行的 时候，不产生单独的详细 设如计果基 软线 件工程师对公司的 编如码果规 项范 目和 没开 有发 运平 行台 新已 技经 术，项目有开发经验，则
如果项目规模小，或者质 量要求低，可以和《测试 用例》合并评审
对质量要求低的项目，可 以裁剪此活动
活动产物
是否可裁剪 Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ
过程管理
OPI070
OT010
OT020
OT030
组织级培训过程 OT040
OT050
OT060
OT070
PSU010
PSU020
PSU030
项目启动过程
PSU040
项目策划过程
PSU050 PSU060 PP010 PP020 PP030 PP040
项目管理
对C类项目或者自主研发 类项目，可以裁剪次活动 对C类项目或者自主研发 类项目，可以裁剪次活动 如果项目质量要求低，或 者用户没有要求，可以裁 剪次活动
如果是由用户自己整理录 入数据，裁剪实施工程师 准备业务数据步骤 如果用户没有培训需求， 可以裁剪次活动
如果项目组成员已经接受 过配置管理工具培训，能 够熟练使用工具，可裁剪
Ⅹ
《质量保证里程碑状态 报告》《质量保证月报
Ⅹ
《质量保证总结》
Ⅹ
裁剪；
裁剪指南
项目裁剪结果 裁剪理由及结果说明
在不同的阶段，沟通的频 率可以调整
如果项目规模小，技术难 度低，可以不编写《WBS
项目周期短的项目，周报 月报可以裁剪 项目规模小的项目，例会 的频率可以调整为两周一
如果用户没有Demo演示的 需要，可以裁剪此活动
Ⅹ
《调研启动会会议纪要
》
√
业务知识培训
业务知识材料、《业务 知识培训记录》
√
实施调研
《调研报告》及调研成
Ⅹ
用户需求整理
果《用户需求说明书》、 用户沟通记录
Ⅹ
评审《用户需求说明书》 《用户需求同行评审报
Ⅹ
初始化需求跟踪矩阵 告《》需求跟踪矩阵》
Ⅹ
系统需求分析
《系统需求规格说明书
Ⅹ
风险分析
》《风险列表》
Ⅹ
搭建培训及上线环境 《培训及上线环境确认
单》、包含结果的《产
√
品发布测试检查单》
用户培训（准备培训环境 《用户培训记录》
、用户培训材料）
《培训讲义》
√
《培训手册》
试运行
《试运行反馈表》
《试运行问题汇总表》
Ⅹ
《试运行总结》
发布产品基线
《基线列表》
Ⅹ
系统上线
《系统上线通知》、包
含结果的《产品发布测
Ⅹ
试检查单》
ST090
ST100 ST110
ST120
ST130
ST140 ST150 GL010
GL020
GL030
系统上线过程 GL040
GL050 GL060
CM010 CM020
CM030
配置管理过程
CM040 CM050 CM060 CM070
支持过程
CM080
CM090 QA010 QA020 QA030
Ⅹ
配置管理总结
《配置管理总结》
Ⅹ
制定质量保证计划
《质量保证计划》
Ⅹ
过程和产品审查
过程和产品检查表
Ⅹ
不符合项跟踪
《不符合项跟踪表》、 不符合项报告邮件
Ⅹ
过程与产品质量 保证过程
QA040
QA050
QA060
QA070
提供过程咨询 推荐优秀范例 质量保证报告
质量保证总结
《个人周报》
Ⅹ
《优秀范例推荐表》
活动裁剪结果
注：1、表中画√的过程/活动可以在满足裁剪前提的条件下进行裁剪，画Ⅹ的活动不可裁剪； 2、规程体现在过程的某一个活动中，不针对规程制定裁剪指南
过程类型 过程名称 过程改进过程
活动编号 OPI010 OPI020 OPI030 OPI040 OPI050 OPI060
活动名称 确定过程改进目标 过程评估 制定改进计划 过程定义 过程试点 过程推广
Ⅹ
《需求跟踪矩阵-测试》
Ⅹ
《测试用例同行评审报
Ⅹ
告《》测试环境确认单》
Ⅹ
包含测试结果的《测试 用例》、缺陷管理系统
Ⅹ
包含测试结果的《测试 用例》、缺陷管理系统
Ⅹ
《测试报告》
Ⅹ
《用户手册》
√
《用户手册同行评审报 告》
√
《用户测试反馈表》
√
发布测试基线
《基线列表》
Ⅹ
测试总结
《测试总结》
Ⅹ
制定上线方案
《上线方案》《产品发 布测试检查单》
Ⅹ
召开项目启动会
《启动会会议纪要》
Ⅹ
发布项目启动基线
《基线列表》
Ⅹ
分解产品WBS
《WBS字典》
√
识别项目风险
《风险列表》
Ⅹ
进行项目估算
《项目估算表》
Ⅹ
制定项目计划（包括集成 《项目计划》、《项目 项目子计划的步骤） 进度计划》
Ⅹ
评审项目计划
《项目计划同行评审报
Ⅹ
项目数据采集及跟踪
告《》项目计划跟踪表》、 《个人周报》、《个人
Ⅹ
需求跟踪（概要设计） 《需求跟踪矩阵-概要设 计》
Ⅹ
评审《概要设计说明书》 《概要设计评审报告》
Ⅹ
发布概要设计基线
《基线列表》
Ⅹ
数据建模
CDM，PDM
Ⅹ
详细设计
《详细设计说明书》
Ⅹ
评审《详细设计说明书》 《详细设计评审报告》
√
发布详细设计基线
《基线列表》
√
编码规范讲解和学习 《编码规范培训记录》
√
新技术讲解和学习
《新技术培训记录》
√
编码实现
源代码和注释
Ⅹ
编写单元测试代码
单元测试代码
Ⅹ
代码走查
Байду номын сангаас
《代码走查检查表》
Ⅹ
单元测试
《单元测试检查表》
Ⅹ
系统集成
集成代码和注释、接口 表（包含接口测试记
Ⅹ
发布代码基线
《基线列表》
Ⅹ
CD090 ST010
ST020 ST030
测试过程
ST040 ST050 ST060 ST070 ST080
如果客户没有招标要求， 可裁剪此活动
对于规模较小，涉及用户 单位、部门比较小的项 目，可以裁剪此活动 行业知识有了一定的积 累，可以裁剪此活动
如果有成熟的解决方案、 有可直接使用的页面原 型，可以裁剪本活动
如果项目使用已有的成熟 技术或平台，不需要构建 POC，可以裁剪本活动 如果项目没有进行“POC 构建”活动，可以裁剪本 如果项目规模小，且选用 公司已有的成熟技术方 案，总体架构设计与概要 设计的评审一同进行
RD010 RD020
需求调研过程
RD030
RD040 RD050
RD060 RD070 RA010 RA020 RA030
需求分析过程
RA040 RA050 RA060
SD010
SD020
SD030 SD040 概要设计过程
SD050 SD060
工程过程
详细设计过程
SD070 SD080 DD010 DD020 DD030
过程与产品质量 保证过程
缺陷修复
缺陷管理系统中的缺陷
Ⅹ
制定测试计划
《测试计划》、《测试 进度计划》
Ⅹ
设计测试方案
《测试方案》
Ⅹ
评审《测试方案》
《测试方案同行评审报
告》
√
设计测试用例 需求跟踪（测试） 评审《测试用例》 搭建测试环境 模块测试
系统测试
编制测试报告 编制用户手册
评审《用户手册》
用户测试
《测试用例》
Ⅹ
设计页面原型
页面原型
√
评审系统需求 需求确认 系统需求跟踪
总体架构设计
POC构建
《系统需求同行评审报
Ⅹ
告《》需求汇报备忘录》
Ⅹ
《需求跟踪矩阵-需求分 析》
Ⅹ
《概要设计说明书》-总 体架构设计章节
Ⅹ
POC
√
评审POC
《POC评审报告》
√
评审总体架构设计
《总体架构设计评审报
告》
√
概要设计
《概要设计说明书》
PP050 PMC010
PMC020 项目跟踪监控过
程 PMC030
沟通过程改进进展
√
调查培训需求
Ⅹ
撰写培训计划
Ⅹ
计划外培训申请
Ⅹ
准备培训
Ⅹ
实施培训
Ⅹ
跟踪培训效果
Ⅹ
总结培训
Ⅹ
签发项目任务书
《项目任务书》
Ⅹ
建立项目已定义过程 《项目已定义过程》
Ⅹ
项目初始估算
《初始估算表》
Ⅹ
编制项目总体计划
《项目总体计划》
DD040
实现过程
CD010
CD020
CD030 CD040 CD050 CD060 CD070
CD080
配合应标投标
配合商务谈判 售前项目结束 制定调研计划 召开调研启动会
《商务标书》
《技术标书》
√
《系统方案建议书》
《商务合同》《技术附
Ⅹ
件《》售前项目总结报告》 《售前项目归档记录》
Ⅹ
《调研计划》
Ⅹ
内部交付 提交售前申请
《交付物清单》、项目
Ⅹ
过程文档
《售前技术支持表》
Ⅹ
售前项目立项
《售前立项可行性分析 报告》
Ⅹ
售前交流
《用户基本信息表》
多媒体交流材料
Ⅹ
售前交流纪要
解决方案制定、汇报
《系统方案建议书》 《会议纪要》
Ⅹ
Demo演示
Demo、《会议纪要》
√
售前支持过程 PS050
PS060 PS070
Ⅹ
项目状态分析
《项目周报》、《项目
月报》、《项目里程碑
√
状态报告》
项目例会
《项目例会会议纪要》
√
项目收尾过程
PMC040 PC010 PC020 PC030
PS010 PS020
PS030
PS040-A 售前支持过程
PS040-B
里程碑评审
《里程碑评审报告》
√
技术总结
《技术总结》
Ⅹ
项目总结
《项目总结》