《2011年我国手机进出口贸易监测报告》

2011年我国手机进出口贸易监测报告2011年，随着手机市场需求恢复和手机更新换代加快，我国手机出口继续保持了较好的发展态势，出口量再创历史新高。据海关统计，2011年我国出口手机8.8亿台，比2010年（下同）增加15.5%；价值627.6亿美元，增长34.3%；出口平均价格为每台71.7美元，上涨16.3%。其中12月份我国出口手机8017.1万台，同比增加1.2%；价值67.2亿美元，同比增长45.7%；出口平均价格83.8美元/台，同比上涨44%。同期，我国进口手机925.2万台，减少50.4%；价值11.1亿美元，增长8.1%；进口平均价格119.9美元/台，上涨1.2倍。其中12月份我国进口手机44.1万台，同比减少69.5%；价值9943.8万美元，同比下降3.3%；进口平均价格225.6美元/台，同比上涨2.2倍。

一、2011年我国手机进出口的主要特点

（一）月度出口量整体扩大，出口均价震荡攀升；进口量明显萎缩，进口均价大幅走高。2011年，我国手机出口整体保持了较强的增加势头，11月份出口量达到年内月度最高，12月份出口高位回落，当月出口手机8017.1万台，同比微增1.2%，环比减少13.1%。以此同时，年内月度出口均价震荡攀升，在11月份创出38个月以来新高后，12月份小幅回落到83.8美元/台，同比上涨44%，环比下跌3.9%。

2011年，我国手机进口量大幅下滑，月度进口手机基本保持在100万台以下的水平，12月份进口量仅为44.1万

台，同比减少69.5%，环比减少38.2%，为年内月度进口量最低。随着高端智能手机进口的不断增加，今年以来手机进口均价快速上涨，10月份创出229.3美元/台的月度均价历史新高，12月当月进口均价为225.6美元/台，同比上涨2.2倍，环比上涨26%（下图）。

（二）出口仍以加工贸易为主，一般贸易出口保持快速增加；一般贸易和加工贸易进口大幅减少；海关特殊监管区域物流货物方式进出口激增。2011年，我国以加工贸易方式出口手机5.9亿台，增加3.2%，占同期我国手机出口总量的67.5%；以一般贸易方式出口2.8亿台，增加52.8%，占32.2%。此外，以海关特殊监管区域物流货物方式出口163.3万台，增加85.4%；以保税监管场所进出境货物方式出口113.3万台，增加77.6%。

2011年，我国以一般贸易方式进口手机332.2万台，减少65.6%，占同期我国手机进口总量的35.9%；以海关特殊监管区域物流货物方式进口313.6万台，增加4.7倍，占33.9%；以加工贸易方式进口215.6万台，减少73%，占23.3%。

（三）对主要出口市场出口涨跌互现；自台湾进口激增，自韩国、印度进口明显减少。2011年，香港、欧盟、美国、韩国分列我手机出口前4大市场，其中内地对香港出口手机3.5亿台，增加42.4%，占同期我手机出口总量的40.3%；我对欧盟出口手机8488.5万台，减少19.6%，占9.7%；对美国出口手机8060.9万台，增加12.8%，占9.2%；对韩国出口手机7316.8万台，微增0.3%，占8.4%。在前10位出口市场中，对印度出口明显减少，2011年对印度出口手机3488.1万台，减少28.9%；对阿联酋、巴基斯坦和日本出口保持了快速增加（表1）。

2011年，大陆自台湾进口手机257万台，增加4.5倍，占同期大陆手机进口总量的27.8%。同期，我国自韩国进口295.8万台，减少73%，占32%；自印度进口132.3万台，减少54.2%，占14.3%。此外，国货复进口222.6万台，减少3.3%，占24.1%。

表1：2011年我国手机出口前10大市场情况表

出口市场出口量(万台)同期比（%）比重（%）

香港35270.942.440.3

欧盟8488.5-19.69.7

美国8060.912.89.2

韩国7316.80.38.4

东盟4423.810.9 5.1

印度3488.1-28.9 4.0

墨西哥2168.427.5 2.5

阿联酋1637.730.0 1.9

巴基斯坦1345.048.7 1.5

日本1263.961.2 1.4（四）外商投资企业仍主导进出口，但进口大幅减少；私营企业进出口保持快速增加。2011年，我国外商投资企业出口手机6.2亿台，增加4%，占同期我国手机出口总量的71.1%；私营企业出口手机1.7亿台，增加73.4%，占19.8%；国有企业出口手机6750.2万台，增加27.5%，占7.7%。

2011年，我国外商投资企业进口手机545.2万台，减少68.9%，占同期我国手机进口总量的44.1%；私营企业进口342.5万台，增加2.4倍，占37%。

（五）广东、北京、天津仍稳居出口前3强，河南出口快速突破；江苏进口激增，北京、山东进口骤降。2011年，广东、北京、天津仍稳居出口前3位。其中广东出口手机5.4亿台，增加28.5%，占同期全国手机出口总量的62.2%；北京出口1.4亿台，减少18.1%，占16.1%；天津出口6958万台，减少2.9%，占8%。此外，河南承接国内手机制造产业转移，产能释放后出口实现快速突破，出口手机1805.7万台，去年同期没有出口，位居出口第7位。

2011年，山东进口手机293.7万台，减少59.7%，占同期全国手机进口总量的31.7%；江苏进口253.2万台，增加7.7倍，占27.4%；广东进口192.4万台，增加69.7%，占20.8%。

此外，北京进口158.6万台，减少81.5%，占17.1%。

（六）出口集中度保持较高水平，诺基亚通信有限公司出口数量继续位居榜首。2011年，我国有出口记录的手机企业705家，比2010年增加26家。其中出口量位居前20位的企业合计出口手机5.9亿台，占同期我国手机出口总量的67.9%，比重比2010年下降1.9个百分点。诺基亚通信有限公司仍以1.1亿台的明显优势位居出口企业第一，占据12.1%的出口比重（表２）。

表22011年我国手机前20位企业出口情况

经营单位名称出口量(万台)同比(%)比重(%)诺基亚通信有限公司10599.3-16.312.1

惠州三星电子有限公司7013.97.58.0富泰华工业(深圳)有限公司6182.050.07.1天津三星通信技术有限公司5564.4-4.5 6.4中兴通讯股份有限公司4353.222.9 5.0深圳市朗华供应链服务有限公司4245.065.1 4.9惠州TCL移动通信有限公司3421.911.3 3.9深圳市年富实业发展有限公司2093.397.8 2.4华为终端有限公司1881.0105.4 2.1

41019419771718.2. 2.0浪潮乐金数字移动通信有限公司1542.4-21.9 1.8北京索爱普天移动通信有限公司1531.8-15.6 1.8青岛乐金浪潮数字通信有限公司1412.2-19.6 1.6威宏电子(上海)有限公司1402.2223.7 1.6摩托罗拉移动技术（中国）有限公司1193.479.9 1.4华冠通讯(江苏)有限公司1192.910.3 1.4华为技术有限公司1101.7130.6 1.3富泰京精密电子(北京)有限公司1044.2-32.9 1.2深圳天豪电子科技有限公司1019.127.0 1.2昌硕科技(上海)有限公司906.81831.1 1.0合计59418.9/67.9

二、我国手机出口量增价扬的主要原因

一是市场需求保持旺盛。2011年，手机移动通讯行业重新回到快速增长的上升通道中，在发展中国家手机市场快速发展的主要带动下，新兴地区用户需求不断增加。调研机构Strategy Analytics数据显示，2011年1季度全球手机出货量增长17%，超过3.5亿部；2季度全球手机出货量增长13%，达到3.6亿台1；3季度全球手机出货量达3.9亿部，同比增长14%2。

二是3G用户快速增加带动手机更新换代。随着3G市场的不断成熟，全球3G用户已经进入规模增长阶段。截至2010年底，全球3G用户总数为8.2亿，在移动用户中占比由2009年的12.9%升至15.2%，3G在移动通信中进入快速成长期3。Gartner预计2011年全球智能手机销售将达到4.68亿部，同比增长57.7%4。智能手机消费的快速增加带动手机消费更新。

三是智能手机的推广普及带动出口价格上涨。随着手机消费结构由传统功能型手机向智能型手机过渡，我国中高端智能手机出口量不断增加，对整体平均出口价格拉升作用明显。如华为、中兴等国内通信公司纷纷推出高端智能手机，不仅销往发展中国家市场，而且进军英国等欧洲发达国家市场。数据显示，华为2011年的智能手机出货量预计将达到1200万部，销售额60亿美元，欲跻身为世界最大的智能手

1《报告称2011第二季全球手机出货量将达3.6亿台》，比特网，2011年8月1日。

2和讯网：《中兴超越苹果跻身全球手机出货量前四》，2011年10月28日。

3《全球3G市场发展现状及前景》，赛迪网，2011年4月7日

4《调研机构称2011全球智能手机出货量将增57.7%》，凤凰网，2011年4月7日

机品牌之一5。

三、当前国内手机产业面临的不利因素

（一）国外软件巨头专利侵权争端升级或将波及国内企业。目前智能手机操作系统主要掌握在谷歌、微软等国外软件巨头手中,其中开放、免费且可定制的Android系统已成为我国本土厂商智能手机产品的重要平台。据研究机构易观统计，去年中兴、华为、酷派、联想及天语等本土厂商新推出的智能手机中，一半以上都使用Android平台6。近期移动通信领域针对Android系统的知识产权争端持续升级，目前包括三星、HTC、宏碁、优派、安桥、纬创、广达等多家大型制造商7在内的全球半数安卓系统设备制造商已被迫与微软签订专利权协议，我国本土手机厂商受波及风险不断加大。

（二）自主品牌海外扩张困难。随着我国手机本土厂商实力增强，外资巨头逐渐倾向于利用知识产权诉讼作为市场竞争手段。当前我国本土手机厂商虽然掌握部分专利，但核心专利仍十分有限，在与外资巨头的专利战中仍处于弱势地位。继诺基亚起诉基伍和爱立信起诉中兴之后，今年8月份英特尔公司向美国国际贸易委员会提起申请，指控华为、中兴等企业手机等产品侵犯其3G无线设备领域的7项专利，请求对被告企业发起337调查并发布进口排除令8。此外，美国相关部门还多次以国家安全为理由阻止华为公司收购美国的电信资产；近期美国众议院情报委员会将调查华为和中

5《华为高端智能手机明年问世英国或成欧洲突破口》，中国经济网，2011年7月5日

6《2011全球智能手机出货将增半国产品牌有望迎来群体爆发》，新浪网，2011年6月16日。

7手机之家网站：《不再免费半数安卓设备商屈服微软专利大棒》，2011年10月25日。

8《华为中兴等中国3G无线设备商输美之路遇“黄灯”》，新华网，2011年8月2日

兴等中国企业在美国扩张业务的过程中是否给美国国家安全带来潜在威胁9。

（三）国产手机转型升级偏缓，削弱我国手机出口活力。目前以苹果iphone为代表的智能手机风靡全球，高端手机在发达市场正在逐步取代传统功能型手机，而国产手机企业在高端产品领域拓展明显落后。近年来，国内大量凭借生产周期快、生产环节灵活和紧跟市场潮流等方面优势迅速发展起来的山寨手机企业，更是由于缺乏创新研发能力，无法在3G 时代借机转型，随着人民币升值、用工成本上升，加之不少零组件成本已降至底线，低端手机出口利润空间已越来越薄，企业生存面临挑战。同时，由于新型智能手机的利润远高于传统功能型手机，国外知名品牌制造业务外包的意愿也明显减弱，我国手机面临的市场压力不断加大。

（四）市场日趋饱和，产能过剩隐患逐步显现。预计2011年全球手机用户总数将增至54.6亿，而全球人口约65亿，手机用户占人口比例已超80%10。国内市场方面，全国总人口为13.39亿，减去14岁以下及65岁以上的3.4亿人，国内手机潜在用户约为10亿左右，而截止2011年3月底，中国手机用户已达8.89亿，预计年底将突破10亿，届时国内手机基本需求也将基本饱和11。而随着国内外市场的逐步饱和，我国手机行业中低端产品产能过大与高端产品研发生产能力较弱的矛盾也将逐步凸显。

9《中兴华为突遭美安全调查，两者反应不一》，中国通信网，2011年11月21日

10《瑞银下调全球手机销量预期失去营收无法收回》，腾讯科技频道，2011年7月1日

11《手机时代喜忧录》，文汇报，2011年7月6日

四、趋势性预测

2011年，随着全球手机消费的稳定增加，我国手机出口保持了良好的发展势头，目前已有中兴通讯、华为、TCL、GFive等4家中国手机厂商进入全球出货量前十名，具备一定的市场竞争力。目前手机低端用户市场的蓬勃发展和3G 市场的快速发展，为我国手机出口创造了发展空间，但是当前欧洲形势严峻，发达国家经济发展仍存在巨大的不确定性，世界经济复苏面临考验，将使手机出口面临不小的压力，预计2012年我国手机出口继续实现快速增长将面临一定的考验，预计全年出口量将在8.5-9亿台上下的水平。

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