新三板知识介绍

辅导
第二阶段
保荐 上市
企
业
承销 上 发行 市
路 径
第三阶段
第四阶段
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二、IPO保荐承销业务(续)
华泰联合证券拥有一支年轻化、知识化、富有创新意识、具有拼搏精神的专业 团队，保荐代表人数量达71人，总人数超过300人，可确保优秀项目的快速通 畅上报。
“质量第一，协同作战”的业务风格：严格内核把关，但对完成内部审核项目 则以全公司之力确保项目成功过会上市。
✓ 2009中国资本市场最佳创 富服务奖
✓2010年，最佳再融资投行
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一、华泰联合概况(续)
企业价值
IPO 上市
Leabharlann Baidu
新三板 代办
私募股 权融资 顾问
财务 顾问
管理 咨询
华泰联合证券拥有多种资本市场专业服务，包括IPO上市、新三板代办、私募 融资顾问、财务顾问、管理咨询等多种专业金融服务。
可根据项目公司的具体情况和需要，提供个性化或组合式服务方案，满足项目 公司在各阶段的不同需求和发展需要。
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目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
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二、IPO保荐承销业务
IPO——Initial public offerings(首次公开募股)，是指某公司(股份有限公 司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。
风险合规、法律合规
后端
股 票 交债 易券 销 售 和
研 究 部
/
经纪业务
产品销售
结构性 交易
大宗交易
投资价值 分析报告 公司研究
报告 行业、宏 观、策略
报告
投 资 者
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二、IPO保荐承销业务(续)
最具专业水准的后台支持部门
自成立以来，投行业务支持总部为华
投行业务支持总部
泰联合证券投行所有业务部门提供了有力
华泰联合综合资本市场服务简介
投资银行总部 2011年1月
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目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
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前言:我们理念——与企业共成长
长期合作 一路相伴
专业服务 创造价值
企业IPO上市的好处
➢ 股东价值最大化；
➢ 提升企业市场形象和影响力；
➢ 增强资信能力；
➢ 改善企业财务状况；
➢ 增强高素质人才的吸引能力；
➢ 扩大融资渠道，实现更大战略抱负；
➢ 促进企业规范运作，奠定企业向大 型企业集团发展的基础；
中国IPO的模式——审核制
改制
券商在上市过程中发挥“核心”作用 第一阶段
的后台支持，其中包括研发能力与客户服
务、行政系统的服务效率、业务支持系统 对市场的信息的快速提供等等。
华泰联合证券业务支持总部准确把握 监管部门审核倾向与理念，对项目风险把 控严格。已成为华泰联合证券投行体系中
审核部
立项内核会议 审核案例分析 业务数据、 审核动向支持
市场部
发行定价 发行方案的制定
销售 财经媒体沟通
✓ 2008年，深交所保荐 项目创新奖；
✓ 2008年，最具潜力投 行奖
✓ 2008年度中小企业版 优秀保荐机构
并购业务：
✓2010年，最佳并购投行 ✓2009年，中国资本市场 最佳创富服务奖 ✓2007年，最佳并购重组 团队奖
公司荣誉
保荐承销 (IPO)
研究所
研究所业务：
✓ 2010年，新财富进步最快 研究机构第三名；
企业的客观情况和具体需求各不相同，华泰联 合将凭借全面、完整的服务业务体系，根据企 业的需要制定最合适的服务方案，让企业在不 同发展时期获得最迫切、最有效、最直接的专 业支持。
与 企 业 共 成 长 ， 提 升 企 业 价 值
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目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
“华泰联合证
券打造与国际接
项
轨的完整大投行
目
开
体系，中端以资
拓
本市场部为依托
公
项
开展发行定价工
司
目
客
运
作，后端以研究、 户
作
销售、高端个人
客 户
客户为支持，为
维 护
发行人实现价值
前端
投行业 务部门
投资
银行 部
并购私 募融资
债券 融资部
中端
中国墙
股票 资本 市场 部
最大化而作出卓 越贡献”
投行业务支持总部审核部
必不可少的一个部分，形成了卓越的品牌
。 投行业务支持总部2009年共完成33个项目的立项工作和25个项目的内核工作。
综合部
综合服务管理 监管机构沟通 投行员工管理
量身定制
华泰联合重视每一位客户，关注企业各个发展 阶段的需求。公司以资本市场服务为核心，为 企业提供上市发行和承销、新三板代办、私募 股权融资顾问、财务顾问、管理咨询等多种服 务，陪伴企业成长的各个阶段。
华泰联合投行体系拥有超过300名专业人员， 研究所积聚了来各行各业的精英人员。我们组 建专业的服务团队，深度研究各种与资本市场 、企业经营相关的重要问题，为企业提供高水 平、高质量、高附加值的专业意见和服务。
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一、华泰联合概况
华泰联合证券成立于1997年。总部注册于深圳 ，在北京、上海设有业务分支机构。华泰联合 证券投资银行业务、并购业务、债券业务、研 究业务等主要业务排名均居业内前列。
公司是中国证监会批准的首批全国性大型综合 类券商，原第一档八家上市推荐通道券商，首 批保荐机构，股权分置改革保荐机构，中国证 券业协会评定的信誉主承销商。2007年2月， 公司通过了中国证券业协会的规范类券商评审 。
✓ 2010年，新财富最具影响 力研究机构第六名；
✓ 2010年，新财富本土最佳 研究团队第八名
重组 并购业务
华泰联合 证券
债券承销 业务
其他…
✓ 2010年，金尊奖——2010 杰出销售奖；
✓ 2010中国最佳业务创新证 券公司
✓ 2010中国最佳客户服务证 券公司
✓ 2009年度中国农业发展银 行金融债券优秀承销商
华泰联合证券注册资本10亿元,总资产超过280 亿元。股东均为极有资本实力的大企业集团， 包括有华泰证券、东方资产管理公司、珠江实 业等。
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一、华泰联合概况(续)
保荐承销业务：
✓ 2010年，荣获“最具 潜力团队奖”
✓ 2009中国资本市场最 佳创富服务奖
✓ 2009年，中小板最佳 投行、最具成长性投 行、最佳并购投行