银团贷款业务讲座
银团贷款业务讲座
➢90年代末期，美国取消混业经营的限制后，金融 控股企业之间的贷款转让活动日益活跃
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国家开发银行信贷管理局
第一讲 银团贷款二级市场简介
二、贷款交易市场简介：市场发展的推动力
1、巴塞尔协议的具体监管要求，尤其是资本充足 率的要求使得银行尽量去降低资产负债表中的风险 资产
《关于规范银信理财合作业务有关事项的通知》 （银监发[2010]72号)
《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知》 （银监发[2010]102号文）
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国家开发银行信贷管理局
第三讲 关于贷款交易的主要规范
三、行业性自律组织文件
总则
《银团贷款转让交易规范》
交易各方职责
✓第一个规范银团贷款交易的文件
➢APLMA（The Asia Pacific Loan Market Association）亚太贷款市场 协会，1998年成立于香港，总部位于香港 ➢主要职能：致力于提升亚太地区贷款一级和二级市场流动性，建立 和提升 银团贷款交易秩序和惯例，为交易提供文本或相关市场信息 ➢221家会员单位
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国家开发银行信贷管理局
二、贷款交易市场简介：美国贷款转让市场
第一次热潮： 20世纪80年 代后半期
第二次热潮： 20世纪90年 代
➢并购融资高峰促进了高利率的大规 模放贷活动
➢高回报促进了银行贷款产品的需求， 使得银行不断增大贷款额度，然后 通过各种产品转让贷款
➢杠杆收购和并购融资促进了银团贷 款发放数额 急剧增长，促进了贷款转让的增长
交易流程 交易渠道
内部管理要求
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国家开发银行信贷管理局
银团贷款市场运作理论与实务课件
场需求及定价水平的理解。在构建设银团时，要考虑对市场参与
者进行分析、公共信息（最近市场有否其他类似的交易，反映如
何）和经验，而这是时间积累的结构，对于一个有市场感觉的、
有经验的银团贷款队伍，没有任何替代。
4.2 形成银团贷款的策略
市场测试的前提 对客户的交易需求要有比较深入和准确的了解 对银团贷款的市场形势的判断 • 筹组银团所在市场的活跃程度：价格趋势、客户及业务的类型 • 银行对具体交易的接受程度：客户信用、贷款及担保条件
务，他是借款人的代理人/受借款人之托，可以安排银团各个 层次。
3、银团贷款的参与各方和法律关系
3.2 参与行
▪ 是接受安排行邀请参加银团贷款，并按照协商确定的份额 提供贷款的银行。也就是贷款人。
▪ 一般全部是商业银行 ▪ 为什么要加入银团贷款业务
➢ 资产的稀缺性 ➢ 回报 ➢ 风险分散 ➢ 关系 ➢ 互惠关系 ➢ 认可 ➢ 承销
•银团组织过 程比较复杂， 签约文件较 多，所需时 间较长
4、银团贷款的业务流程
识别和捕捉银团贷款的业务机会 争取获得银团贷款牵头地位和委托 形成银团贷款的策略 组织银团 文本谈判 签约 执行
4.1 争取获得银团贷款牵头行的地位和委托
选择策略 是全部应邀借款人的组团邀请 还是有选择的担当牵头行
选择标准 借款人的资信程度、财务银团的组团难度 银团的金额期限等 结构的复杂性 贷款条件与市场要求的契合度 同期市场的情况（筹组时机是否成熟） 资金市场状况
资本充足率 有关风险及回报的比率 增强后的信用标准 维护关系而发生的银行业务 银行的竞争
3、银团贷款参与各方和法律关系
3.1 牵头行（协调行/安排行） • 接受客户委托发起组织银团贷款的银行，是银团贷款的组织者
国际银团贷款及其法律 ppt课件
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三、 国际银团贷款的法律文件
4、 借款人与牵头银行的银团贷款协议 书
贷款人不是牵头银行一家，而是多家银 行参与贷款。或者表面上看只有牵头银行一 家签字，但是条款中有允许将债权转让分配 给其他银行的内容。
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5、 牵头银行与银团成员之间的协议书。
该分配贷款数额和风险的文件要求牵 头银行不能有与银团贷款的利益冲突。或 者披露这种利益冲突后银团成员认为可以 接受。
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（一）直接参与型国际银团贷款
3．贷款协议的谈判与签订
先由经理银行与借款人就贷款协议展开谈判， 协议拟就之后，再由银团的各个成员直接与借 款人签订贷款协议，按照该协议规定的统一条 件向借款发放贷款。
经理银行是借款人的代理人，但是，银团 一经成立，彼此间的有限代理关系即告终结。 经理银行在贷款协议谈判过程中，与其他参与 银行处于同样的法律地位。
为什么呢？
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四、 银团成员的关系
原因：
第一、实践中，甚少贷款人做出承诺后，突 然改变初衷，拒绝向借款人提供贷款的情形。放
贷是银行主要业务之一。
第二、如果法院迫使贷款人实际履行合约， 贷款人便可能处于相当不利地位。
商业信贷特点之一是贷款人必须首先履行义
务。借款人不仅履约义务的时间滞后，且是否有
银行，共同组成银团。这些银行即成为"参加贷
款银行"。转让的方式主要有以下四种：
1、转贷款方式（从属贷款方式）
2、权利让与方式
3、合同更新方式
4、隐形代理方式 ppt课件
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1、 转贷款方式
成员银行先向牵头银行提供贷款，牵头银行再向 借款人提供贷款。
银团贷款业务指引
银团贷款业务指引银团贷款业务指引1. 引言随着经济的不断发展，各类企业对资金需求的增长越来越大，而单一银行提供的贷款额度受限。
为了满足企业的资金需求，银团贷款业务应运而生。
本文将为读者提供一份关于银团贷款业务的指引，介绍其定义、优势、申请流程以及需要注意的事项。
2. 银团贷款业务的定义银团贷款业务是指多家银行联合向一家借款企业提供贷款，共同承担风险和享有收益的一种贷款形式。
通过银团贷款，借款企业能够获得更大额度的贷款，并解决多元化融资需求。
银团贷款通常由一家牵头银行协调，其他银行参与根据借款企业的需求和风险偏好。
3. 银团贷款业务的优势（1）额度灵活：银团贷款能够提供更大额度的贷款，满足企业多元化的融资需求，使企业能够更好地发展。
（2）风险分散：银团贷款将风险分散到多家银行之间，减轻了单一银行的风险承受能力，提高了整体的贷款成功率。
（3）利率优势：银团贷款能够通过多家银行协商确定利率，利率相对较低，降低了企业的融资成本。
（4）专家资源：银团贷款通常由一家牵头银行协调，可以整合银团成员的专业资源，为企业提供更具竞争力的服务。
4. 银团贷款业务的申请流程（1）调研：企业在有需求前，应提前调研多家银团成员的贷款政策、利率等，并了解不同银行的业务特点，选择合适的银团成员。
（2）联络：企业需要与牵头银行建立联系，与其沟通并提供相关材料，包括贷款申请书、贷款计划书、财务报表等。
（3）协商：牵头银行将组织银团成员进行贷款协商，商议贷款额度、贷款利率、还款期限等事项，并形成贷款合同。
（4）审批：贷款合同形成后，银团成员将对借款企业进行审查，包括对企业的信用情况、财务状况、行业前景等进行评估。
（5）放款：经过审批后，银团成员将按照合同约定，根据借款企业的资金需求，将贷款划入企业指定的账户。
5. 银团贷款业务的注意事项（1）合作关系：企业应与银团成员建立良好的合作关系，并遵守贷款合同中的约定。
（2）风险管理：企业应认真评估贷款用途和还款能力，合理利用贷款，确保还款按时，并尽量减少风险。
从双边贷款走向银团贷款_解析_银团贷款业务指引_
５１■2007年第18期有效防范集团客户风险，促进银行业金融机构加强同业合作，改善金融服务，提高风险管理水平，维护金融秩序和市场公平竞争，银监会近期发布了《银团贷款业务指引》。
银团贷款作为一种先进的融资模式，在欧美等发达国家有着广泛的应用，并随着经济全球化的发展，已成为现代商业银行最具竞争力和盈利能力的核心业务之一。
在我国，由于历史原因和市场环境的约束，银团贷款业务的发展较为缓慢。
但近年来，在银监会的倡导下，随着国内商业银行管理水平的提高和风险意识的加强，为加强同业合作，分散信贷风险，针对大型项目主动发起和组织银团发放贷款已逐渐成为一种市场方向。
国内外银团贷款业务的发展现状国际银团贷款的发展大致经历了以下三个阶段：第一阶段，以支持基础设施为主的项目融资阶段（２０世纪６０年代～８０年代中期）。
早期的银团贷款是以发展中国家和欧洲国家的公路、电力、石化和通讯等基础设施建设为代表的项目融资为主。
１９６８年国际上第一笔银团贷款创立，当年银团贷款总额为２０亿美元；１９７３年银团贷款迎来了第一个高峰，达到１９５亿美元；１９８１年银团贷款达１３７６亿美元，占国际资本市场长期贷款融资额的７４％。
第二阶段，以并购杠杆交易推动银团贷款业务进入第二个发展高潮（２０世纪８０年代中期～９０年代末）。
２０世纪８０年代初期，由于一系列杠杆融资活动的出现，美国国内的银团贷款市场异常火爆。
１９８９年随着科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨公司筹组的金额为２５０亿美元的ＲＪＲ纳比斯克公司融资交易的完成，这类活动达到了顶峰。
２０世纪９０年代中期，美国在杠杆融资领域快速增长，特别是并购融资成了９０年代末期市场的主流。
第三阶段，以资产证券化和贷款交易二级市场为主的金融创新促进银团贷款市场与资本市场的融合（２０世纪９０年代末至今）。
２０世纪９０年代末，银行业的一个重大变化就是银行希望更灵活地管理自己的贷款投资组合。
这种对资金流动性的需求导致了银团贷款二级交易市场的快速发展，美国、欧洲和亚洲分别成立了正式的机构如银团及贷款转让协会、贷款市场协会和亚太贷款市场协会等，以提供规范的操作程序和相关文本格式。
银团贷款概述陆敏 ppt
一、银团贷款的起源
2.辛迪加贷款（Syndicated Loan）
√首笔银团贷款于1967年出现于美国纽约，具有辛迪加的某些特性，改变了原有单 一的信贷方式； √“辛迪加”是指生产同一商品的各企业为了获取高额利润而在流通过程中通过订 立共同销售产品和采购原料的协议而建立起来的联盟。
一、银团贷款概述
一般银团贷款(General Syndication)：是指发送邀请函给潜在有参与意向的金 融机构，金融机构可以自由选择参加与否的银团。
三、银团贷款的特点
2.银团贷款与双边贷款的比较
参贷银行 融资条件
银团贷款 多家银行 统一的融资条件
双边贷款 单一银行 因各银行风险偏好而异
市场声誉
建立公开记录，提升市场形象
信息共享 独立审批
风险自担 自主决策
目录
一 银团贷款的起源 二 银团贷款的定义 三 银团贷款的特点 四 银团贷款的优势 五 我国银团贷款的发展沿革 六 我国银团贷款的市场体系
一、银团贷款概述
四、银团贷款的优势
借款人 统一融资条件，保证资金供应
缩短谈判周期，提高运行效率 维系银行关系，提升市场形象
一、银团贷款的起源
3.银团贷款的发展——三个发展阶段
01 20世纪60年代至80年代 中期，支持基础设施为主 的项目融资
03 20世纪90年代末至今，二级 交易市场快速发展。
02 20世纪80年代中期至90年 代末，并购杠杆交易
二、银团贷款的定义
银团贷款是指由两家或两家以上银行或金融机构基于相同贷款条件， 依据同一融资合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本 外币贷款或授信业务。
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争取委托
银团会议发言稿范文
大家好！今天，我们在这里召开银团会议，旨在共同探讨和解决当前金融领域面临的挑战和机遇，以及如何更好地服务于实体经济。
在此，我非常荣幸能代表XX银行，就以下几个议题发表我的看法和建议。
一、当前金融形势分析1. 经济增长放缓，金融风险加大近年来，全球经济增速放缓，我国经济进入新常态，金融风险逐渐显现。
一方面，不良贷款率上升，银行资产质量面临压力；另一方面，金融市场波动加大，风险防控成为金融机构的头等大事。
2. 政策环境变化，金融改革深入推进在新的政策环境下，金融改革深入推进，金融监管趋严，金融机构面临着更加严格的监管要求。
同时，金融科技的发展为金融行业带来了新的机遇和挑战。
3. 实体经济需求，金融服务创新实体经济是金融的根基，金融业要始终坚持以服务实体经济为宗旨。
当前，实体经济转型升级，对金融服务的需求更加多元化和个性化，金融机构需要不断创新金融服务，满足实体经济的需求。
二、银团合作的优势与挑战1. 优势（1）分散风险：银团贷款可以分散单个银行的风险，降低不良贷款率。
（2）提高贷款额度：银团贷款可以提供更大的贷款额度，满足大型项目的融资需求。
（3）降低融资成本：银团贷款可以通过多家银行的优势互补，降低融资成本。
（4）增强信用评级：银团贷款可以提高企业的信用评级，增强融资能力。
2. 挑战（1）协调难度大：银团贷款涉及多家银行，协调难度较大。
（2）信息不对称：银团贷款中，信息不对称可能导致部分银行利益受损。
（3）利益分配问题：银团贷款中，利益分配问题可能引发争议。
三、关于银团合作的建议1. 建立健全银团贷款制度（1）完善银团贷款管理办法，明确各方权利义务。
（2）加强银团贷款风险管理，建立健全风险预警机制。
（3）规范银团贷款操作流程，提高贷款效率。
2. 提高银团贷款协同度（1）加强银团内部沟通，提高协同效率。
（2）优化银团贷款审批流程，缩短审批时间。
（3）加强银团贷款信息共享，提高信息透明度。
3. 优化利益分配机制（1）合理确定各方利益分配比例，确保各方权益。
平安银行银团贷款业务培训
2021/7/5
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收费
银团贷款收费是指银团成员接受借款人委托，为借款人提供财务顾问、 贷款筹集、信用保证、法律咨询等融资服务而收取的相关中间业务费用，纳 入商业银行中间业务管理。银团收费的具体项目可包括安排费、承诺费、代 理费等。银团费用仅限为借款人提供相应服务的银团贷款成员享有。银团贷 款的收费应遵循“谁借款、谁付费”的原则，由借款人支付。
▪ 委任牵头行
▪ 牵头行策划银团分销策略 及起草信息备忘录
▪ 确定律师并开始起草贷款 文件
第四周
▪ 完成信息备忘录 ▪ 邀请其他银行参
与贷款
第五周
第六周
▪ 与被邀请的银行保持联系 ▪ 就贷款文件进行磋商 ▪ 银团成功筹组
第七周
第第八八周周
▪ 分配各参贷行贷款额度 ▪ 贷款合约取得一致同意
第九周
▪ 签署 仪式
（7）银团协议确定的其他职责。
牵头行利益： （1）确立市场领导地位。银团贷款受市场关注程度较高，经常担任安排行或为大型
项目融资担任安排行，可以在同业中逐步树立市场领导地位。 （2）满足客户需求，分散贷款风险。当客户的贷款需求较大时，可以通过组织银团
贷款满足客户的融资需要，同时降低自身的贷款风险。 （3）获得相关业务收入。在银团贷款中，牵头行除可以获得前期费用收入外，同时
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概述
国际银团贷款三大发展阶段： 第一阶段，以支持基础设施为主的项目融资阶段（60年代－80年代中期）。 早期的银团贷款是以发展中国家和欧洲国家的公路、电力、石化和通讯等基础设施建设为代表的
项目融资为主。1968年银团贷款创立，到1981年银团贷款达1376亿美元，占国际资本市场长期贷款 融资额的74％。从1982年到1986年，由于拉美国家债务危机、石油输出国银行存款大量减少、以及 西方工业国家国内经济复苏对资金需求量增加等原因，国际银团贷款锐减，1985年下降到189亿美元， 以基础设施为代表的项目融资银团贷款进入缓慢发展时期。
银团贷款实务讲座_二_银团贷款业务操作惯例
权利和 !+" 银团成员之间的关系、 义务、 职责： 银团各成员行对银团贷 款项下贷款安排的确认、 牵头 行 的 权 利和义务、包销行的权利和 义 务 、 成 员行的权利和义务、 代理行的 权 利 和 义务、 银团会议的召集、 贷款银行与 代理行之间的资金划拨等。 保证和承诺。 !!"借款人的声明、
渠道： 一是有参与意愿的银行与 借 款 人联系， 借款人提议牵头行邀请 该 银 行参加银团； 二是由牵头行提议 并 邀 请参加。国际上， 各大银行的银 团 贷 款业务部门通常都有对上百家银行 参与银团贷款业务的记录， 这些 记 录 可以帮助银行在贷款包销和分销的 过程中确定哪些银行对哪种借款人 或哪类借款项目感兴趣， 哪些银 行 不 愿意增加对特定地区或特定国家的 贷款。 参与行通常不能直接向借款人 索取资料， 而必须以牵头行提供 的 信 息备忘录为依据评价贷款的收益与 风险。并且， 参与行是否认购贷 款 的 决策是在既定的贷款条件下直接做 出的， 无法讨价还价。这样可以 简 化 协商程序、 加速贷款安排。参与 行 对 贷款的信心一方面来源于分析、 评价 的结果， 另一方面更来源于牵头 行 自 身对贷款的信心（ 牵头行全额包 销 贷 款并承担最大份额） 。在 参 与 行 认 购 的金额限度内， 牵头行有权确定 各 参 与行的最终贷款份额。 在贷款分销过 程 中 ， 借贷双方将 反复对银团贷款协议进行商谈， 银团 的各成员行都可以提出意见。但 是 ， 讨论的范围仅限于协议的细节条 款 ， 而贷款条件清单中已列明的条款 ， 除 非借款人和牵头行达成一致意见 ， 否 则不能修改。
・ ! !""! #$%&’ ()*’& +%&’&#,
!"确定组团框架阶段
银团贷款业务指引
银团贷款业务指引一、背景介绍银团贷款是一种由多家银行共同向企业提供贷款的形式，一般适用于融资规模较大、风险较高的项目。
银团贷款业务在我国金融领域发展迅速，成为企业筹资的重要方式之一。
二、银团贷款的特点1.多方参与：银团贷款由多家银行共同参与，分担贷款风险，降低单一银行的风险压力。
2.规模庞大：银团贷款的规模通常较大，能够满足企业大额资金需求，促进项目的顺利实施。
3.灵活性强：银团贷款的代理行可以根据企业的实际情况调整贷款的金额、期限和利率等条件，满足企业多样化的融资需求。
三、银团贷款业务流程1. 项目准备阶段在确定需要融资的项目后，企业应当着手准备相关材料，包括项目商业计划书、财务报表、担保方案等。
2. 银团组建阶段企业向代理行提交贷款申请，代理行会邀请多家银行参与银团，进行贷款额度的确定和分工安排，并协调各方的利率和手续费等事宜。
3. 贷款审批阶段银团组建完成后，代理行将贷款申请提交各家银行进行审批，审批通过后，银团成员向企业放款。
4. 贷款管理阶段企业应严格按照贷款合同的约定使用贷款资金，定期向银团成员提供还款计划和财务报表，确保还款按时足额。
四、银团贷款的优势1.降低融资成本：银团贷款可以通过多家银行之间的竞争降低融资成本，为企业提供更有利的融资条件。
2.分散风险：银团贷款能够将贷款风险分散到多家银行之间，降低单一银行的违约风险，提高企业的融资可持续性。
3.灵活度高：银团贷款的贷款条件较为灵活，能够根据企业的实际情况进行量身定制，满足不同企业的融资需求。
五、结语银团贷款业务作为一种重要的融资方式，为企业提供了更多元化的融资选择。
企业在选择银团贷款时，应当根据自身需求和实际情况综合考虑各家银行的条件，谨慎选择合作伙伴，确保项目融资的成功实施。
以上为银团贷款业务指引，希望对企业在开展银团贷款业务时有所帮助。
银团贷款解决方案客户经理.pptx
▪ 2006年，我行牵头组建南京第二热电厂项目银团贷款，该银团贷款总金额70719万元，其中我行参 贷金额40000万元，参团行为建行和中行。南京第二热电厂是南京地区各家银行争夺的黄金客户， 通过牵头该银团贷款，不但加深了与该客户的关系，更加提升了中信银行在江苏地区同业中的市场 形象。
发起
了解企业情况（KYC）
▪ 企业基本信息
---企业的营业执照、贷款卡 ---法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明 ---公司章程 ---财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表
▪ 企业融资需求
---项目情况：项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告及批准文件等 ---融资需求：金额、年限、价格、用途 ---时间要求：提款
投资银行业务三大平台
直接融资平台
结构融资平台
中间业务平台
短企信 期业贷 融资资 资产产 券证证
券券 化化
银出 表 项 资 债 交 团口 外 目 产 务 叉 贷信 融 融 转 重 金 款贷 资 资 让 组 融
产 品
夹上 并离财 层市 购案务 基推 顾金顾 金荐 问融问 融 资
银团贷款业务介绍
银团贷款业务简介
中信银行银团贷款服务方案
总行投资银行中心
二零零八年一月
目录
一、中信银行投行中心业务简介 二、银团贷款业务介绍 三、银团贷款操作流程 四、银团贷款案例分析
中信银行投行中心业务简介
我行投资银行中心业务简介
现阶段，我行搭建了全行性直接融资、结构性融资和中间业务三个投资银行业 务平台，并逐渐建立以结构融资业务为基础，以直接融资业务为核心，以中间业务 为培育重点的投资银行业务体系，其中：
▪ 我行目前执行中银团贷款总额为人民币一五0亿元，呈迅猛发展态势
浅析银团贷款业务的新思考
浅析银团贷款业务的新思考【摘要】银团贷款是一种多家银行联合为企业提供融资支持的贷款业务。
本文从引言、正文和结论三个部分对银团贷款业务进行了详细分析。
在介绍了银团贷款的定义、特点以及研究目的和意义。
正文部分分析了银团贷款模式的优势、存在的问题、创新方向、风险管理和监管机制。
结论部分探讨了银团贷款业务的发展前景、推广策略和未来发展趋势。
通过对银团贷款业务的全面梳理，可以更好地认识和理解其在金融市场中的作用和影响，为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
【关键词】银团贷款业务，新思考，定义，特点，研究目的，优势，问题，创新方向，风险管理，监管机制，发展前景，推广策略，发展趋势。
1. 引言1.1 银团贷款业务的定义银团贷款业务是指由多家金融机构共同组成贷款团，向借款人提供资金支持的一种融资方式。
这种方式可以有效地分散风险、提高融资规模和降低融资成本，是一种合作性贷款形式。
银团贷款在金融市场中具有重要地位，可以满足大型项目融资需求，促进经济发展。
银团贷款由主办银行牵头组织，并根据借款人的需求、项目的特点等因素确定贷款方式和条件。
银团贷款业务相对于传统的单一银行贷款具有更灵活的融资方式、更广泛的融资渠道和更多样化的融资产品。
银团贷款业务的定义不仅包括贷款的形式、主体、目的等内容，还包括其在金融市场中的作用和影响。
通过银团贷款业务，各家金融机构可以共同参与大额项目融资，实现资源共享、风险分担、效益最大化的目标。
1.2 银团贷款的特点1. 融资规模大：银团贷款通常由多家银行共同参与，因此可以满足大型企业或项目的融资需求，融资规模相对较大。
2. 风险分散：由于多家银行共同参与银团贷款，导致风险得到有效分散，避免了单一银行承担全部风险的情况。
3. 利率灵活：银团贷款的利率可以根据项目情况、市场变化等因素进行灵活调整，使借款方能够更好地应对市场波动。
4. 期限较长：银团贷款的期限相对较长，有利于企业项目的长期发展和资金周转。
浅谈银团贷款
浅谈我国商业银行的银团贷款业务摘要我国银团贷款虽然近几年来有了一定的发展，但与我国的市场实际需求还有相当大的差距，各银行的政策、观念、规模、环境等还远不能满足我国经济快速发展的实际需要，特别是银团贷款在诸如法律、政策、操作等方面还有许多不完善之处。
目前在实际操作过程当中，银团贷款在各行贷款期限、利率、担保等方面的统一性依然难以保证，银团贷款难以推进。
关键词：银团贷款；现状；问题；解决方案一、银团贷款的概念银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款合同，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。
形式上，各银团成员与借款人表现为同一合同关系，实质上，各银团成员分别与借款人存在合同关系并独立而非连带地承担合同义务。
根据我国法律规定，银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
银团代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。
代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定。
二、银团贷款的特点和优势（一）银团贷款的特点银团贷款与传统双边贷款相比，特点表现为三个方面：一是基于相同的贷款条件，使用同一贷款协议；二是融资额度大，期限长，参加行多；三是成员银行相对独立，互相不承担连带责任。
（二）银团贷款的优势银团贷款对于借款人来说，可以获得长期稳定、金额巨大的资金来源，对于银行而言，具有以下优势：（1）有利于识别信贷风险。
由于信息的不对称，一家银行能力有限，难以全面把握客户风险，但是三个臭皮匠，顶一个诸葛亮，集合众家银行的资源，就会大大减少信息不对称带来的风险，增强整个银团的风险识别和控制能力，就能有效防范客户信贷欺诈行为，防止对企业的过度授信。
金融知识之银团贷款
金融知识之银团贷款银团贷款亦称“辛迪加贷款”。
由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。
当借款者寻求的资金数额太大，以至于任何一个单一的银行都无法承受该借款者的信用风险时就产生对银行团体的需求。
银团贷款市场的使用者是在银行贷款市场寻求大额融资的借款者。
一、简介产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。
银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团（Banking Group）采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
国际银团是由不同国家的多家银行组成的银行集团。
二、业务1.贷款金额大、期限长。
可以满足借款人长期、大额的资金需求。
一般用于交通、石化、电信、电力等行业新建项目贷款、大型设备租赁、企业并购融资等。
2.融资所花费的时间和精力较少。
借款人与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。
在贷款的执行阶段，借款人无需面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成。
3.银团贷款操作形式多样。
在同一银团贷款内，可根据借款人需要提供多种形式贷款，如定期贷款、周转贷款、备用信用证额度等。
同时，还可根据借款人需要，选择人民币、美元、欧元、英镑等不同的货币或货币组合。
4.有利于借款人树立良好的市场形象。
银团成功的组建是基于各参与行对借款人财务和经营情况的充分认可，借款人可以借此业务机会扩大声誉。
5.银团贷款成员应按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承诺份额享有银团贷款项下相应的权利、义务。
6.单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。
固贷、集团、平台、银团业务培训
深入了解固贷、集团、平台、银团业务相关的法律法规和监管 要求，确保业务合规经营。
建立完善的内部合规管理体系，包括合规制度建设、合规培训 、合规检查等，确保业务操作符合法律法规和监管要求。
及时掌握和解读监管政策动态，关注政策变化对业务的影响， 为业务决策提供参考依据。
针对可能出现的合规风险事件，制定应急预案和应对措施，确 保业务稳健发展。
潜在参贷行收到信息备忘录和银团贷款 邀请函后，进行内部审查和审批，并将 审批结果通知牵头行。
银团贷款市场现状及趋势
市场现状
近年来，随着我国经济的持续发展和金融市场的不断完善，银团贷款市场规模逐渐扩大，参与主体日益多元化， 银团贷款已成为重要的融资方式之一。
发展趋势
未来，随着我国经济结构的调整和产业升级的推进，银团贷款市场将继续保持增长态势。同时，随着监管政策的 不断完善和市场竞争的加剧，银团贷款市场将呈现出以下趋势：一是银团贷款参与主体将更加多元化；二是银团 贷款产品创新将更加活跃；三是银团贷款风险管理将更加严格。
固贷、集团、平台、 银团业务培训
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目 录
• 固贷业务培训 • 集团业务培训 • 平台业务培训 • 银团业务培训 • 跨业务培训融合与协同 • 风险管理与合规经营 • 营销策略与客户关系管理 • 团队建设与人才培养
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固贷业务培训
固贷产品介绍
定义与特点
固定资产贷款（固贷）是为满足 企业购置、建造或更新固定资产 等需求而发放的贷款，具有金额 大、期限长、还款来源稳定等特
竞争格局
探讨国内外银行在集团业 务领域的竞争态势及主要 竞争对手情况。
集团业务产品体系
现金管理
提供收款、付款、账户管理等 一系列现金管理服务，提高企
银团贷款发言材料
银团贷款发言材料尊敬的评委老师、各位专家，大家好！我是来自XX银行的李经理，非常荣幸能有机会参加今天的银团贷款发言比赛。
在这短短的几分钟里，我将向各位介绍银团贷款的概念和优势，以及我所在银行的银团贷款服务。
首先，什么是银团贷款呢？简单地说，银团贷款是指由多家银行共同组成的贷款机构，共同向一家或多家借款人提供贷款的一种合作方式。
它能够通过整合各家银行的资源和经验，提高贷款的规模和灵活性。
银团贷款的优势主要体现在以下几个方面：第一，银团贷款可以满足大规模贷款需求。
相比于单一银行贷款，银团贷款能够整合多家银行的资金，提高贷款的规模和可获得的资金额度。
对于一些大型企业或项目，银团贷款能够更好地满足它们的资金需求。
第二，银团贷款可以分散风险。
对于单一银行而言，贷款可能面临的风险较大，一旦借款人出现还款能力问题，银行可能面临较大的资产损失。
而银团贷款可以通过多家银行共同承担风险，将风险进行分散，减轻单一银行的风险负担。
第三，银团贷款可以提供更灵活的贷款条件。
由于多家银行的参与，银团贷款的贷款条件可以更加灵活，可以根据借款人的需求和还款能力进行调整。
相比于单一银行的贷款，银团贷款能够更好地满足不同类型借款人的需求。
作为一家专业的银团贷款服务机构，我们银行在此领域有着丰富的经验和优势。
我们不仅拥有强大的资金实力和雄厚的资源，还具备一支高素质的专业团队，能够为借款人提供全方位、个性化的银团贷款服务。
我们的银团贷款服务可以为客户提供以下优势：首先，我们能够根据客户的资金需求和还款能力定制灵活的贷款方案，确保满足客户的实际需求，帮助客户实现资金的最优配置。
其次，我们的银团贷款服务能够通过整合多家银行的资源和经验，为客户提供更强大的贷款能力，满足客户的大额贷款需求。
最后，我们的银团贷款服务以客户至上为宗旨，坚持诚信、透明的原则，确保贷款过程的公平公正，为客户提供可靠的金融支持。
在未来，我们将继续致力于银团贷款服务的创新和优化，不断提升服务水平，为客户提供更加全面、优质的金融服务。
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➢90年代末期，美国取消混业经营的限制后，金融 控股企业之间的贷款转让活动日益活跃
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第一讲 银团贷款二级市场简介
二、贷款交易市场简介：市场发展的推动力
1、巴塞尔协议的具体监管要求，尤其是资本充足 率的要求使得银行尽量去降低资产负债表中的风险 资产
LSTA LLMMA A AAPLPMLAMA
➢LSTA（The Loan Syndication and Trading Association）贷款银团 及交易协会，1995年成立于美国，总部位于纽约 ➢主要职能：促进交易市场的发展，推动公平的市场准则和秩序建立，鼓 励市场主体间的合作，从而为贷款及相关交易提供便利 ➢308家会员单位 ➢LMA（The Loan Market Association）贷款市场协会，1996年成立于 英国国，总部位于伦敦 ➢主要职能：欧洲地区银团贷款一级和二级市场交易协会，提供交易文本， 促进市场秩序和习惯建立，以及市场信息平台 ➢超过455家会员单位
性 ➢ 促进同业合作，鼓励有序竞争，维护银团贷款与市场交易
秩序 ➢ 引导银团贷款与交易市场的健康稳定发展
➢61家会员单位
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第二讲 行业自律组织对交易市场的推动
三、行业性自律组织的主要功能
1 提供交易示范文本和相关文件
2 提供交易网络和相关信息平台（价格、交易量）
3 推动交易市场的建立和发展
2、获取二级市场流动性带来的好处
3、银团贷款对贷款转让有直接的促进作用，银团 本身就是一种贷款交易，是贷款交易和贷款持有相 结合的贷款产品。
4、贷款转让分散各种信贷风险，缓冲了银团贷款 大额化、长期化的压力
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第一讲 银团贷款二级市场简介
三、贷款交易的主要方式
➢贷款出让（余额转让、债权转让）：形成贷款余额的信贷资产转让
4 引导操作规范，分散和防范风险
5 促进同业合作，鼓励有序竞争，维护市场秩序
6 建立市场主体和监管机构之间的联系
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目录
第一讲
第二讲
银团贷款二级市场简介 行业性自律组织对交易市场的推动
第三讲 关于贷款交易的主要规范
一、制度体系
二、监管机构规范性文件及要求
三、行业性自律组织文件
➢APLMA（The Asia Pacific Loan Market Association）亚太贷款市场 协会，1998年成立于香港，总部位于香港 ➢主要职能：致力于提升亚太地区贷款一级和二级市场流动性，建立 和提升 银团贷款交易秩序和惯例，为交易提供文本或相关市场信息 ➢221家会员单位
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第四讲 第五讲 第六讲 第七讲 第八讲
协议文本 开发银行银团贷款二级市场交易简介 操作流程 开发银行银团贷款交易的特点 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨
按转让 整体性
➢直接转让：贷款本身不发生实质性变化
➢间接转让：贷款组合设计为可交易的证 券 ➢整体转让
➢贷款切割：期限长的切割为短期的
➢贷款分离：现金流的分离
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目录
第一讲 银团贷款二级市场简介
第二讲 行业性自律组织对交易市场的推动
一、区域行业性自律性组织
二、中国行业性自律组织
第二讲 行业自律组织对交易市场的推动
二、中国行业性自律组织
➢中国银行业协行交➢业易主协委要会员职会能：
➢ 积极承担银团贷款市场参与者和政府部门的联系纽带 ➢ 推进我国银团贷款一级市场发展
➢ 推动银团贷款二级市场建设 ➢ 推广银团贷款理念
➢ 规范银团贷款操作，分散和防范信贷风险，提高贷款流动
银团贷款业务讲座
国家开发银行信贷管理局
二零一一年五月
主要内容
1
银团贷款二级市场法律法规及行业性自律要求
2
开发银行银团贷款二级市场交易经验介绍
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目录
第一讲 银团贷款二级市场简介 第二讲 行业性自律组织对交易市场的推动 第三讲 关于贷款交易的主要规范 第四讲 协议文本 第五讲 开发银行银团贷款二级市场交易简介 第六讲 操作流程 第七讲 开发银行银团贷款交易的特点 第八讲 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨
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第一讲 银团贷款二级市场简介
一、一级市场和二级市场
承诺发放贷款
直接筹组银团
贷款一级市场
持有贷款到期
贷款发放前或未 结束时筹组银团
银团贷款 一级市场
贷款二级市场
贷款交易 转让贷款
银团贷款交易
银团贷款 二级市场
银团份额（承诺 额或余额）转让
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第一讲 银团贷款二级市场简介
二、贷款交易市场简介：美国贷款转让市场
第一次热潮： 20世纪80年 代后半期
第二次热潮： 20世纪90年 代
➢并购融资高峰促进了高利率的大规 模放贷活动
➢高回报促进了银行贷款产品的需求， 使得银行不断增大贷款额度，然后 通过各种产品转让贷款
➢杠杆收购和并购融资促进了银团贷 款发放数额 急剧增长，促进了贷款转让的增长
按转让 内容
➢贷款参与（承诺额及余额转让、风险转移）：参贷行参与贷款，提供 资金并承担贷款风险。出让行仍然是贷款银行，参贷行与借款人之间 无直接债权债务关系。
➢贷款更新（承诺额及余额转让、权利义务转移）：贷款主体变更，与 贷款参与区别是在受让行直接承接权利义务，与借款人订立新协议
LM
种类划分A
按转让 方式
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目录
第一讲 银团贷款二级市场简介
一、一级市场和二级市场
二、贷款交易市场发展简介
三、贷款交易的主要方式
第二讲 第三讲 第四讲 第五讲 第六讲 第七讲 第八讲
行业性自律组织对交易市场的推动 关于贷款交易的主要规范 协议文本 开发银行银团贷款二级市场交易简介 操作流程 开发银行银团贷款交易的特点 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨
三、行业性自律组织的主要功能
第三讲 第四讲 第五讲 第六讲 第七讲 第八讲
关于贷款交易的主要规范 协议文本 开发银行银团贷款二级市场交易简介 操作流程 开发银行银团贷款交易的特点 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨
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第二讲 行业自律组织对交易市场的推动
一、区域行业性自律组织