2019上半年中国外卖产业调查研究报告

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餐饮市场调研报告5篇

餐饮市场调研报告5篇

餐饮市场调研报告5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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2019年外卖行业分析报告

2019年外卖行业分析报告

2019年外卖行业分析报告2019年1月目录一、海外外卖行业 (5)1、美国Grubhub (6)2、英国Just Eat (9)3、德国Delivery Hero (13)二、国内外卖行业后来居上,呈现两强争霸格局 (18)1、外卖行业呈现两强格局,行业处在快速增长阶段 (18)2、多重宏观积极因素助推外卖行业快速发展 (23)3、移动互联网和在线支付为外卖行业发展提供技术支持 (26)4、美团外卖 (28)5、饿了么 (31)6、百度外卖 (33)7、美团&饿了么比较 (34)三、外卖行业空间及盈利测算 (36)1、外卖行业市场规模测算 (36)(1)基于美团点评招股说明书测算 (36)(2)基于不同城市级别测算 (37)2、外卖行业盈利测算 (38)在线订餐模式最早在美国兴起,但当时只有麦当劳、肯德基、必胜客等具备规模优势的商家才能提供配送服务。

而外卖进入中国后,为满足没有配送能力的中小型商户的外卖业务需求,以美团、饿了么为代表的中国外卖O2O 平台开发出“外卖+配送”的“双轮驱动”模式,快速提升了中国外卖市场的线上化率,实现爆发性增长;目前,从全球市场来看,中国外卖行业规模遥遥领先其他市场,美国、英国、德国以及印度等市场外卖行业头部公司逐渐成型并呈现快速增长态势。

通过对海外3家外卖巨头公司分析比照,我们发现3家公司有诸多相似之处:1)GMV、订单量、活跃用户、合作商家均保持快速增长;2)变现率持续提升;3)轻资产运营,开始重视自有配送网络建设;4)积极进行新市场开发。

另外,从三家公司上市以来股价表现来看,在GMV 和营收持续高速增长下,股价基本上均能跑赢市场指数,近期受到市场调整,出现大幅回调。

国内外卖行业后来居上,呈现两强争霸格局。

国内真正外卖市场的发展起始于2010年前后,2009年饿了么上线,2010年到家美食会上线,2012年零号线上线,2013年美团外卖上线等,外卖平台相继成立,外卖市场开始快速发展,到2014年,互联网巨头涌入,百度、阿里、美团纷纷发力外卖市场,资本投资活动频繁,以高额补贴和低费用率为竞争手段,加速了外卖行业快速壮大;经过多轮激励竞争,资本深度介入,行业格局进入两强争霸时期,美团外卖后来居上;2017年美团外卖和饿了么两者在餐饮外卖领域市占率达到92%,并与2018Q1进一步提升至95.1%。

外卖行业的现状调查与改进建议

外卖行业的现状调查与改进建议

外卖行业的现状调查与改进建议摘要:近年来,互联网餐饮外卖行业交易规模一直在稳定增长。

随着市场的发展,越来越多的商家快速涌入这个行业,这给外卖市场的监管带来了很大的挑战。

目前,我国外卖行业还存在着食品卫生隐患严重、平台监管不到位、消费者整体满意度不高等问题,亟需通过平台整改、创新服务、数字化升级等方式,解决行业快速粗放式发展的模式问题。

关键词:外卖行业;市场调查;存在问题;改进建议一、外卖行业发展综述社会经济发展和人民生活水平的提高,促使人们餐饮消费观念的改变,外卖成为了现代餐饮行业发展的重要代表力量。

我国外卖市场从2012年开始起步,2013年迎来行业的快速发展,2019年迎来市场的稳定增长,交易规模达到4556亿元。

2020年达到6613亿元,2021年达到了8035亿元。

线上渗透率则从2020年的15.6%上升到2021年的20.2%。

在居民消费需求的推动下,外卖服务与生活服务的融合重新构建了居民生活服务的新生态。

中国外卖行业继续保持较快增长态势,外卖前三销售地为住宅区、企业写字楼和学校。

随着市场发展,部分平台开始合并或上市,外卖行业开始进入新的发展阶段,网络外卖成为一种新趋势。

三线及以下城市成为近年外卖产业的新发展地区。

2020上半年-2021年上半年,三线及以下城市新用户的增长占据了新用户增长的41.4%与44.2%,儿一线城市的增长占比则只有18.7%与15.2%,由此可见,外卖在一线城市的发展已经趋于饱和,并逐渐向我国二三线城市进行扩展。

二、外卖行业的现状调查(一)外卖商家的实地调查表1 外卖的价格区间与相关服务人均价格/考察项目营业执照有效店铺卫生良好从业人员有健康执照食品有具体记录10元以下414110-20元857520-30元869530-40元10108840-50元101010950元以上10101010调查组从某平台随机抽取了6种不同价格区间的外卖商家,并从每一种商家随机抽取了10家外卖店铺进行实地调查,发现10元以下的外卖店铺中只有4家拥有有效的营业执照,且大多数店铺都没有实体店铺,且缺乏从业人员的健康证明以及食品的采购记录。

2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告

2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告

2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告⼀、2019年中国外卖产业发展概况移动互联⽹、城镇化和服务业的发展为我国餐饮和外卖产业的快速发展创造了有利条件。

2011年,中国城镇化率⾸次超过50%,2019年,中国城镇化率已经达到了60.6%,城市消费成为⼈们⽇常⽣活的主要场景,为餐饮和外卖产业孕育了巨⼤的消费群体。

截⾄2019年年底,中国外卖消费者规模达到约4.6亿⼈,占城镇常住⼈⼝数量的⼀半以上,在互联⽹⽹民中的占⽐也不断上升,达到50.7%。

(⼀)餐饮和外卖产业成为我国消费增长的重要驱动⼒量根据国家统计局公布的数据,2019年,全国餐饮业实现收⼊46721亿元,同⽐增长9.4%(见图1),超过同期GDP的增速(6.1%)。

餐饮业收⼊占我国社会消费品零售总额的⽐重连续5年提升,2019年达到11.3%,相⽐2014年提升了1.2个百分点,餐饮消费成为我国消费增长的重要驱动⼒量。

图1 2010-2019年中国餐饮业收⼊与增长率数据来源:国家统计局艾瑞咨询的调查数据显⽰,2019年中国餐饮外卖产业规模为6536亿元,相⽐2018年增长39.3%(见图2)。

与此同时,外卖产业的渗透率也继续提升。

2019年全年外卖产业渗透率达到14.0%,相⽐2018年的11.0%提升了3个百分点。

美团2019年财报显⽰,2019年美团餐饮外卖业务继续保持强劲增长势头,全年交易笔数同⽐增长36.4%⾄87亿笔,交易⾦额同⽐增长38.9%⾄3927亿元,⽇均交易笔数增长36.4%⾄2390万笔,每笔订单的平均价值同⽐增长1.8%。

图2 2015-2019年中国餐饮外卖产业规模与增长率数据来源:艾瑞咨询(⼆)2019年中国外卖消费者规模达到4.6亿⼈艾瑞咨询的调查数据显⽰,截⾄2019年年底,中国外卖消费者规模约4.6亿⼈,相⽐2018年年底增长12.7%,在9亿⽹民中的占⽐约为50.7%(见图3)。

2019年外卖行业深度分析报告

2019年外卖行业深度分析报告
2019年外卖行业深度分析报告
投资案件
结论和投资建议
通过对比国外企业的经营策略和财务情况,我们认为虽然国内通过资本,短期完成 了市占率的高度集中,但未开发的市场规模还很大,也就是跑道远未触及终点。现阶段 的自营配送不急于实现盈利,且长期应该保持微利并加强规模优势在 B 端的变现。
原构综合决定了外卖业务的主体参与者和商业模式。
图表目录
图 1:国内外外卖平台起源比较........................................................................ 7 图 2:国内外外卖历史演进............................................................................... 8 图 3:美国食品配送服务的消费者比例 ............................................................. 9 图 4:美国人口年龄结构 .................................................................................. 9 图 5:中国人口年龄结构 .................................................................................. 9 图 6:各国平均工作时长对比 ........................................................................... 9 图 7 :中美城市人口密度对比 ....................................................................... 10 图 8:中美主要城市人口占总人口比例 ........................................................... 10 图 9:我国大量劳动力由工农业转向服务业 .................................................... 10 图 10:中国各行业平均工资水平(单位:美元)................................................ 10 图 11:中美餐厅连锁化率对比 ....................................................................... 12 图 12:中美餐饮外卖+外带比例(根据销售额计算) ..................................... 12 图 13:英国各类订餐方式占比 ....................................................................... 12 图 14:中美外卖线上化率对比 ....................................................................... 12 图 15:GrubHub 移动端与非移动端订单占比 ............................................... 13 图 16:中国移动支付比例远高于其他国家...................................................... 13 图 17:韩国就餐方式选择占比 ....................................................................... 14 图 18:韩国智能手机普及率居全球第一(单位:%)..................................... 14 图 19:韩国外卖 APP 市占率情况.................................................................. 15 图 20:韩国外卖 APP 使用者数量统计........................................................... 15 图 21:韩国就餐方式选择分布 ....................................................................... 16 图 22:外卖的民族销售额 .............................................................................. 17 图 23:外卖的民族营业利润........................................................................... 17 图 24:外卖的民族月活量(单位:万名)...................................................... 17 图 25:外卖的民族盈利模式........................................................................... 17 图 26:外卖的民族广告推荐四条路径............................................................. 18 图 27:人口超过 100 万的城市群人口占总人口比重....................................... 20 图 28:欧美三大外卖平台对比 ....................................................................... 20

2019年中国餐饮外卖行业研究分析报告

2019年中国餐饮外卖行业研究分析报告

2019-9 2019年中国餐饮外卖行业分析报告
广州创亚企业管理顾问有限公司
餐饮外卖行业概述餐饮外卖行业平台分析
餐饮外卖行业现状餐饮外卖行业前景分析
餐饮外卖行业概述
1.1餐饮外卖行业发展历程
1.2餐饮外卖行业发展环境
餐饮外卖行业现状
2.1餐饮外卖行业用户规模 2.2餐饮外卖行业市场规模
2.3餐饮外卖行业点单方式 2.4餐饮外卖行业消费场合
2.5餐饮外卖行业消费组成
餐饮外卖行业平台分析
3.1餐饮外卖行业平台组成 3.2餐饮外卖行业用户组成
3.3餐饮外卖行业平台满意度、品论等分析 3.4餐饮外卖行业平台环保
措施
餐饮外卖行业前景分析
4.1餐饮外卖行业发展趋势
4.2餐饮外卖行业前景发展总结。

餐饮业市场调查报告

餐饮业市场调查报告

餐饮业市场调查报告餐饮业市场调查报告1通过近期对__酒店餐饮业市场的情况进行的摸底来看,本地酒店餐饮业发展迅速,从事该产业的经济成分发生了深刻变化,由以国有经济为主体发展为多种经济成分并存,民营企业居多;市场繁荣活跃,竞争激烈,酒店餐饮行业有喜有忧。

一、酒店餐饮业现状:1、经营业态多样化,品种丰富多彩:综合性高中档酒店、饭店、专业饭店、酒楼,以及大众快餐、自助餐、休闲餐、沙龙餐饮、娱乐餐饮、美食街、美食城、特色餐饮、地方小吃店,甚至庄户饭店等应运而生,并迅速发展,形成多层次、多样化经营格局。

过去,餐饮业经营是以地方菜和少数份额的北方菜为主,现在是鲁菜、川菜、京菜、沪菜、粤菜、东北菜等应有尽有;日本料理、韩国料理等外国餐饮,麦当劳、肯德基等洋快餐也逐渐被人们所接受和青睐,形成了花样繁多、丰富多彩,南北菜系大合唱、中西餐饮大交流的局面。

2、餐饮企业经济成分和网点结构发生了深刻变化:随着经济体制改革的深化和酒店餐饮市场发展的需要,行业的经济成分发生了深刻变化。

以国有经济为主的时代已成为历史。

社会上各种经济成分的酒店餐饮企业,诸如多种形式的股份制、私有制酒店、饭店迅速发展。

据调查,现有的全部餐饮业网点中,非公有经济性质的企业都占80%以上,但在餐饮大店中国有经济仍占较高的比重。

酒店餐饮业的网点结构呈现两极分化的趋势。

过去是以中、小规模为主,大规模、高档次的酒店很少。

现在是新建、扩建的大型、豪华、多功能、高档次和具有品牌特色的饭店、酒店不断增加;各种方便大众消费、具有经营特色的小餐馆、小吃店更是雨后春笋般的发展。

与此相反,中等规模、档次的餐饮企业发展缓慢,有的甚至逐步减少。

3、市场竞争激烈,酒店餐饮企业盈利能力减弱:该行业已成为市场化程度极高的行业,竞争激烈,优胜劣汰,重新“洗牌”的程度加大。

竞争促进了餐饮质量和服务水平的提高,推动了行业的发展。

但多数酒店餐饮企业盈利水平偏低。

从调查情况来看,淡旺季节明显,甚至在某些时候呈现供过于求的局面,部分酒店的客房入住率不足30%,加剧了市场的竞争,企业的盈利能力减弱。

美团:2019上半年中国外卖产业调查研究报告

美团:2019上半年中国外卖产业调查研究报告

美团:2019上半年中国外卖产业调查研究报告2019上半年中国外卖产业调查研究
中国饭店协会外卖专业委员会、美团研究院联合发布《中国外卖产业调查研究报告(2019年上半年)》,报告显示,2019年上半年,我国外卖市场规模保持快速增长,其达到了2623亿元。

报告显示,2019年上半年中国三线及以下城市成为外卖产业新的增长点,其占比达到了44.2%。

另外,品类扩张、用户消费习惯养成、使得夜间经济高速发展,数据显示,美团外卖夜间消费在全天消费中的占比高达35.7%。

此外报告还显示,目前,美食和甜点饮品依然是我国外卖消费的主要产品,其次是西餐、地方菜、海鲜烧烤、日韩料理等。

根据数据显示,2019年上半年快餐小吃在美食中占比最大,达到了69%,另外西餐占了11%。

并且随着智能配送系统的不断的完善,我国外卖产业的即时配送能力逐渐增长,外卖品类也正在从餐饮扩展到非餐饮,逐渐向生活超市、生鲜果蔬、医药健康、鲜花绿植等多领域渗透。

中国外卖产业调查研究报告(2019年上半年)(2019.9.20)

中国外卖产业调查研究报告(2019年上半年)(2019.9.20)

中国外卖产业调查研究报告(2019年上半年)美团研究院中国饭店协会外卖专业委员会2019年9月内容提要:中国外卖产业的持续快速增长,不仅方便了广大民众的生活,也推动了餐饮产业的线上线下融合发展,拓宽了消费应用场景,创造了大量就业机会,为餐饮产业的发展注入了新动能。

2019年上半年,中国外卖产业整体发展态势良好,市场规模保持较快增长速度。

品类扩张、用户消费习惯养成、夜间经济发展、区域下沉、家庭小型化将成为外卖产业新的增长点和助推器。

发展外卖产业对国家扩内需、促消费、稳就业具有重要意义。

建议重视下述方面的工作,促进中国外卖产业稳定健康发展,让外卖产业在国家“六稳”工作中发挥更大作用,创造更大的社会价值:多措并举降低餐饮商户的经营成本;秉持“包容审慎”监管方式,积极推进监管创新;大力推进政企协同共治,利用科技的力量推进食品安全、“明厨亮灶”等方面的工作;深化“放管服”改革,解决小餐饮商户的证照问题。

一、2019年上半年中国外卖产业主要发展特征2019年上半年,中国外卖产业整体发展态势良好,市场规模保持较快增长速度。

品类扩张、用户消费习惯养成、夜间经济发展、区域下沉、家庭小型化将成为外卖产业新的增长点和助推器。

(一)中国外卖产业保持较快增长速度经过多年的发展,中国外卖产业形成了以美团外卖、饿了么为代表的综合性互联网餐饮服务平台和以肯德基、必胜客宅急送为代表的垂直型餐饮企业两大类,其中,垂直型餐饮企业外卖的体量尚小,落后于综合性互联网餐饮服务平台。

根据Trustdata 《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》,2019年上半年美团外卖第一季度、第二季度交易额占比分别为63.4%和65.1%,饿了么&饿了么星选的第一季度、第二季度交易额占比分别为33.8%和32.8%(见图1)。

根据美团公布的财报数据,美团外卖第一季度、第二季度交易额分别为756亿元和931亿元,结合市场份额数据综合判断,2019年上半年中国外卖产业规模约为2623亿元。

网络订餐食品安全监管问题及对策研究

网络订餐食品安全监管问题及对策研究
图片等信息资料了解餐饮单位情况,并不能看到真实 情况,更不能辨别其销售的食品是否卫生安全。大多 数网络餐饮单位普遍存在以下问题:①“线上美如画,
作者简介:陶丽娜(1987—),女,本科;研究方向为公共管理。 144 / 现代食品 XIANDAISHIPIN
Food Safety 食品安全
线下脏乱差”,平台上公示的菜品、店面光鲜亮丽, 但实体店的加工环境却是油渍满屋、垃圾成堆、苍蝇 乱飞。甚至存在有些商家利用网络餐饮服务平台的漏 洞,在破旧棚户、黑作坊中开店设立厨房向消费者提 供外卖服务。②食品安全操作不规范,违规使用添加 剂、地沟油,选购“僵尸肉”“淋巴肉”,以及过期、 变质食材,从业人员无健康证或健康证过期。③许多 经营者擅自扩大经营范围,如有的只有热食类许可项 目,却违规供应冷食类、糕点类食品等,严重扰乱了 食品行业的秩序 [2]。 1.2 网络平台对经营者资质审核不严、信息公示不全
食品安全 Food .2020.19.043
网络订餐食品安全监管问题及对策研究
Research on Food Safety and Supervision for Online Ordering
◎ 陶丽娜 (湖南工业大学,湖南 株洲 412007)
关键词:网络订餐;第三方平台;食品安全;监管 Abstract:In recent years, with the rapid development of the Internet and e-commerce, online ordering, a new way of catering, has become more and more popular because of its convenience, speed and flexibility, and has attracted a spurt of development. Meanwhile, online ordering is very different from traditional consumption. Consumers do not need to visit the restaurant, only use online platforms to order and retrieve food instead. The virtuality, concealment, and cross-regional nature of online ordering, as well as the delivery, have brought a series of new food safety issues and regulatory challenges. Food safety concerns the health of the people, and relevant departments must pay attention to it and strengthen supervision. Key words:Online ordering; Third party platform; Food safety; Supervision 中图分类号:F203

2019年外卖行业分析报告

2019年外卖行业分析报告

2019年外卖行业分析报告2019年2月目录一、起源:行业发展历史造成轻重模式选择不同 (5)二、成长:人口、收入和餐饮业态共同决定经营模式 (8)1、市场规模和配送成本的影响因素:人口结构 (8)(1)年轻的人口年龄结构有利于市场整体规模扩大 (8)(2)人口年龄结构:2017年中国15-65岁群体占比72%,高于美国和英国67%和64%的水平 (9)(3)人口密度影响即时配送难易程度 (9)2、市场规模和配送成本的影响因素:人力成本 (10)(1)2017年,中国城镇私营企业平均工资水平为6800美元/人/年,美国平均工资水平为中国的6.4倍 (10)(2)美国外卖配送人力成本显著高于我国 (11)3、市场规模和配送成本的影响因素:餐饮业态 (12)三、发展:消费习惯和消费需求影响规模与渗透率 (12)四、海外对比:韩国从佣金转向服务费的盈利模式 (14)1、店家自行配送的历史造就韩国外卖平台的轻量运营 (14)(1)韩国人习惯在外就餐 (15)(2)韩国外卖食物制作和配送较为简单 (16)(3)韩国通讯业发达 (16)2、高额手续费模式带来的矛盾 (17)3、新的盈利模式:从赚取佣金转向征收广告费用 (19)(1)广告营销费 (21)(2)自营骑手 (22)(3)自营商会(ToB服务) (22)(4)高端配送服务 (23)五、海外对比:欧美平台在兼并收购中扩大市占率 (24)1、GrubHub:兼并扩大业务范围,开启自营模式抵御冲击 (25)(1)经营模式:一线城市以轻资产为主,二三线城市自营配送 (25)(2)财务分析:营收驱动因子与成本拆解 (29)2、Just eat:专注轻资产模式,盈利模式清晰 (32)3、UberEats:借助网约车开展外卖配送,实现赛道切换 (37)六、总结:判断外卖平台的发展方向与盈利预期 (38)1、如何应对脱媒 (41)2、反垄断与竞争机制 (42)3、人力成本的提升 (43)影响外卖平台商业模式的主要因素:在平台初创阶段,餐饮门店是否具备现成的外卖配送网络是平台选择轻资产和重资产的核心因素。

中国网上外卖行业用户数量、使用率、发展中存在的问题及未来发展前景分析

中国网上外卖行业用户数量、使用率、发展中存在的问题及未来发展前景分析

中国网上外卖行业用户数量、使用率、发展中存在的问题及未来发展前景分析一、定义及特点网上外卖指以互联网为媒介,以网站,QQ,MSN,网络电话等工具进行线上订餐,不同于传统的电话外卖,网上外卖借助互联网这个巨大的信息平台,以外卖资源整合为核心,以消费者需求为导向,为消费者提供丰富的外卖信息以及便捷的外卖服务,使消费者足不出户就可以享受到美味、健康、快捷的外卖美食;为餐饮从业者提供了新的销售和宣传渠道,能够在已有的营业额基础上实现规模的巨大扩张。

随着现代社会生活与工作节奏越来越快,越来越多的人由于时间太紧、工作太累等原因,传统的“买、洗、摘、炒”的饮食方式已经很难被人们接受,由此催生出了外卖行业的蓬勃发展。

足不出户即可享受美食,成为现代人,尤其是年轻人的首选。

与传统的外卖相比,网上外卖借助于web2.0的交互性,据有其独特的特点:二、用户规模2014-2020年3月中国网民规模及互联网普及率均快速增长,2020年3月中国网民规模为90359万人,较2019年上半年增加了4910万人。

2020年3月中国互联网普及率为64.5%,较2019年上半年增加了3.3%。

随着互联网越来越普及,人们对网络了依赖度大大提高,由此催生出了大量的“宅男宅女”,而这些“宅男宅女”以及离不开网络的白领阶层,就成为了网上外卖的忠实消费者。

中国网民规模及互联网普及率持续增长,带动网上外卖市场快速发展。

2014-2020年3月中国手机网民规模及其占网民比例均持续增长,2020年3月中国手机网民规模为89690万人,较2019年上半年增加了5009万人。

2020年3月中国手机网民规模占整体网民比例的99.3%,较2019年上半年增加了0.2%,占比非常大,由此可以看出手机网上外卖市场非常庞大。

《2020-2026年中国网上外卖行业市场深度评估及投资发展潜力报告》数据显示:2015-2019年上半年中国网上外卖用户规模持续增长,2019年上半年中国网上外卖用户规模为42118万人,较2018年年底增加了1657万人,2020年受新冠肺炎疫情影响,中国网上外卖用户规模有所下降,2020年3月中国网上外卖用户规模为39780万人,较2019年上半年减少了2338万人,但长期来看,随着疫情逐渐好转至结束,网上外卖市场将恢复增长,未来市场发展前景良好。

中国外卖产业调查研究报告(2019年前三季度)

中国外卖产业调查研究报告(2019年前三季度)

中国外卖产业调查研究报告(2019年前三季度)美团研究院中国饭店协会2019年12月内容提要:2019年前三季度,中国外卖产业整体发展态势良好,呈现出下述发展特征:保持快速增长态势,外卖产业的渗透率继续提升;美食、甜点饮品是外卖订单的主要品类;高线城市是主力消费市场;外卖消费时段呈现典型的双驼峰特征,外卖对各地夜间经济的发展具有重要的促进作用;女性比男性更喜欢点外卖,80后和90后是外卖消费的主力军。

中国外卖产业呈现出一些新的发展趋势:从新模式升级为新业态;竞争模式由“红利驱动”转向“效率驱动”、“品质驱动”;外卖助力区域经济发展;外卖生态边界不断扩大。

建议重视下述方面的工作:对外卖产业秉持“包容审慎”监管方式;大力推进政企协同共治;提升网络餐饮服务的线上线下协同治理水平;切实降低餐饮商户的经营成本。

一、2019年前三季度中国外卖产业发展特征外卖产业是典型的“三新”经济。

2019年前三季度,中国外卖产业整体发展态势良好。

预计2019年全年外卖行业交易额将达到6035亿元,相比2018年增长30.8%。

外卖品类以美食和甜点饮品为主,正从餐饮向非餐饮拓展。

中国外卖产业的持续快速增长,不仅方便了广大民众的生活,也推动了餐饮产业的线上线下融合发展,拓宽了消费应用场景,创造了大量就业机会,为餐饮行业发展注入了新动能。

(一)中国外卖产业保持快速增长态势,外卖产业的渗透率继续提升根据知名的移动互联网大数据监测平台Trustdata发布的《2019年Q3中国外卖行业发展分析报告》数据,2019年前三季度中国外卖行业交易额为4420亿元,接近2018年全年外卖行业交易额4613亿元。

预计2019年全年中国外卖行业交易额将达到6035亿元(见图1),相比2018年增长30.8%,继续保持快速增长态势。

图1 2015-2019年中国外卖产业规模与增长率数据来源:Trustdata 《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》2019年前三季度,中国外卖产业交易额依次为1200亿元、1430亿元、1790亿元(见图2),第三季度环比增长25.2%。

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中国外卖产业调查研究报告(2019年上半年)美团研究院中国饭店协会外卖专业委员会2019年9月内容提要:中国外卖产业的持续快速增长,不仅方便了广大民众的生活,也推动了餐饮产业的线上线下融合发展,拓宽了消费应用场景,创造了大量就业机会,为餐饮产业的发展注入了新动能。

2019年上半年,中国外卖产业整体发展态势良好,市场规模保持较快增长速度。

区域下沉、品类扩张、夜间经济发展、用户消费习惯养成、家庭小型化将成为外卖产业新的增长点和助推器。

发展外卖产业对国家扩内需、促消费、稳就业具有重要意义。

建议重视下述方面的工作,促进中国外卖产业稳定健康发展,让外卖产业在国家“六稳”工作中发挥更大作用,创造更大的社会价值:多措并举降低餐饮商户的经营成本;秉持“包容审慎”监管方式,积极推进监管创新;大力推进政企协同共治,利用科技的力量推进食品安全、“明厨亮灶”等方面的工作;深化“放管服”改革,解决小餐饮商户的证照问题。

一、2019年上半年中国外卖产业主要发展特征2019年上半年,中国外卖产业整体发展态势良好,市场规模保持较快增长速度。

区域下沉、品类扩张、夜间经济发展、用户消费习惯养成、家庭小型化将成为外卖产业新的增长点和助推器。

(一)中国外卖产业保持较快增长速度经过多年的发展,中国外卖产业形成了以美团外卖、饿了么为代表的综合性互联网餐饮服务平台和以肯德基、必胜客宅急送为代表的垂直型餐饮企业两大类,其中,垂直型餐饮企业外卖的体量尚小,落后于综合性互联网餐饮服务平台。

根据Trustdata 《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》,2019年上半年美团外卖第一季度、第二季度交易额占比分别为63.4%和65.1%,饿了么&饿了么星选的第一季度、第二季度交易额占比分别为33.8%和32.8%(见图1)。

根据美团公布的财报数据,美团外卖第一季度、第二季度交易额分别为756亿元和931亿元,结合市场份额数据综合判断,2019年上半年中国外卖产业规模约为2623亿元。

图1 2018-2019年中国外卖产业格局动态数据来源:Trustdata《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》Trustdata发布的《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》显示,2019年上半年中国外卖产业增速放缓,但仍保持较快增长速度,2019年全年的交易金额预计将从2018年的4613亿元增长到6035亿元(见图2),线上渗透率预计将从2018年的10.8%上升到2019年的14.2%(见图3)。

图2 2015-2019年中国外卖产业规模变化(亿元)数据来源:Trustdata《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》图3 2015-2019年中国外卖产业渗透率变化数据来源:Trustdata《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》(二)外卖消费以美食和甜点饮品为主,外卖品类从餐饮向非餐饮拓展外卖消费以美食和甜点饮品为主,快餐小吃是第一大美食细分品类,2019年上半年在美食品类中占比高达69.0% ,其次为西餐、地方菜、海鲜烧烤、日韩料理等(见图4)。

甜点饮品方面,奶茶果汁、甜点、面包/小蛋糕、生日蛋糕、咖啡是主要消费品类。

快餐小吃西餐地方菜海鲜/烧烤日韩料理香锅/烤鱼特色菜火锅东南亚菜图4 2019年上半年美团外卖美食品类分布数据来源:美团外卖随着智能配送系统的加持,我国外卖产业的即时配送能力不断提高,外卖的服务场景由餐饮拓展至生活超市、生鲜果蔬、医药健康、鲜花绿植等多个品类。

从更为细分的购买内容来看,人们越来越倾向于通过互联网餐饮服务平台来满足水果、甜品等日常性需求以及药品等应急性需求和生日蛋糕、鲜花等节日性需求。

外卖不仅解决人们吃的需要,而且正在向满足人们多元化的生活需要拓展。

餐饮和非餐饮品类在外卖消费场景上呈现出一定的差异性。

从外卖整体品类来看,住宅区仍然是第一大消费场景,2019年上半年在所有场景中的订单占比为49.7%,其次为企业&写字楼、学校、酒店、商铺。

餐饮品类方面,美食的TOP3销售场景为住宅区、企业&写字楼、学校;甜点饮品TOP3销售场景为住宅区、企业&写字楼、商铺。

非餐饮品类方面,生活超市、生鲜果蔬、医药健康TOP3销售场景均为住宅区、酒店、企业&写字楼(见图5),在住宅区的消费比例远高于其他消费场景。

值得注意的是,酒店升至外卖非餐饮品类第二大消费场景。

酒店主要为异地出差或旅游场景,由此可以看出,外卖在一定程度上满足了人们到外地出差或旅游时对于生活超市、生鲜果蔬、医药健康等方面的需求。

图5 2019年上半年美团外卖分品类消费场景分布数据来源:美团外卖(三)外卖产业增长由用户规模增长驱动转为用户购买频率增长驱动,产业发展空间巨大2018年,中国城镇化率已达59.58%,进入城市化中后期发展阶段,同时也是服务业加速发展的阶段;全国居民人均可支配收入为28228元,比上年名义增长8.7%。

城镇化的深化、居民可支配收入的提高和消费能力的不断释放、家庭结构渐趋小型化以及人们生活习惯的改变,都成为推动中国外卖消费发展的强大动力。

数据显示,美团点评平台上每位交易用户2017年的平均交易笔数为18.8笔, 2018年增至23.8笔;美团点评平台上每位交易用户从2017年7月1日到2018年6月30日的平均交易笔数为21.4笔,从2018年7月1日到2019年6月30日的平均交易笔数增至25.5笔。

这一方面说明用户外卖消费习惯进一步养成,另一方面也说明外卖产业增长已经由过去的用户规模增长驱动逐渐转变为购买频率增长驱动,中国外卖产业发展空间巨大。

(四)外卖消费时段从午餐、晚餐双高峰向全时段扩展,夜间消费订单占比明显提升在外卖品类日益丰富、配送越来越快捷便利化、餐饮商户主动延长营业时间等多种因素的共同作用下,外卖消费时间开始从午高峰和晚高峰向全时段扩展,夜间消费订单占比明显提升。

夜间经济(晚18点-凌晨6点的经济活动)是城市活力的“晴雨表”。

在居民聚集的生活区域,发展餐饮外卖、闪购等“互联网+生活服务”,可以更好地发挥科技优势,在满足市民夜间消费需求的同时大幅降低扰民噪音和路面拥堵,扩大传统夜间经济的服务范围,把方便快捷的夜间服务直接送到消费者家中。

数据显示,2019年上半年美团外卖夜间消费(晚18点-凌晨6点)在全天消费中的占比高达35.7%,支持发展晚上18点后的夜间到家服务经济,是各地政府发展夜间经济的一个重要抓手。

美食是夜间外卖的主要消费品类,快餐小吃在美食中的占比最高。

分时段看,早餐品类较为单一,快餐小吃占绝对主导地位;午餐以快餐小吃、西餐、地方菜为主,消费者的选择较为多样;夜间以快餐小吃、西餐、海鲜烧烤为主,西餐品类在夜间消费中的占比较高,但20点之后西餐品类在夜间消费中的占比迅速下降;海鲜烧烤品类在夜间消费中的占比有所提升。

海鲜烧烤品类具有社交属性,且持续时间长,是夜间外卖消费的重要品类(见图6)。

2019年上半年,用户在美团外卖平台上消费了超过1.5亿单海鲜烧烤,同比增长55.3%。

海鲜消费以小龙虾、花甲、生蚝为主,烧烤消费偏好羊肉串、香辣鸡翅、骨肉相连。

2018年,美团外卖的小龙虾订单量超过3000万单,2019年上半年小龙虾的订单量已经超过了2000万单,最受欢迎的口味为麻辣、香辣、十三香、蒜蓉、油焖。

按照一份订单平均15只小龙虾计算,2019年上半年美团外卖共销售了3亿只小龙虾。

美团外卖已经成为国民美食小龙虾的重要销售渠道,有力带动了我国小龙虾产业的发展。

同时,小龙虾消费具有明显的地域性,在我国东部地区最受欢迎,东部地区小龙虾订单量的占比为54.1%,东北地区小龙虾订单量的占比只有3.5%。

广东、浙江、江苏、四川、湖南是小龙虾主要消费大省。

图6 2019年上半年美团外卖美食品类消费时段分布数据来源:美团外卖除美食外,我国城市居民夜间对甜点饮品、生活超市、生鲜果蔬等方面的消费需求较大。

晚18点-凌晨时段中,甜点饮品是第一大消费需求,其次为生活超市、生鲜果蔬;凌晨-早6点时段中,生活超市是主要消费需求,其中便利店是主要消费渠道(见图7)。

图7 2019年上半年美团外卖整体品类消费时段分布数据来源:美团外卖(五)一线和二线城市是外卖的主力消费市场,北上广深领跑全国,三线及以下城市成为外卖产业的新增长点外卖产业的发展在一定程度上反映了区域经济发展的活力。

从美团外卖2019年上半年的经营数据来看,我国外卖产业发展的区域差异明显,呈现出下述方面的发展特征:1.三线及以下城市成为外卖产业的新增长点一线和二线城市是外卖的主力消费市场。

Trustdata发布的《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》显示,外卖用户在一线和二线城市的占比远高于整体互联网用户占比,说明外卖目前在一线和二线城市强渗透,在三线及以下城市的渗透需要加强(见图8)。

随着一线和二线城市用户红利收窄,互联网餐饮服务平台和餐饮品牌纷纷布局下沉市场,三线及以下城市成为外卖产业未来新的突破点。

从2019年上半年外卖产业新增用户数据来看,一线城市新增用户占比下降,二线、三线及以下城市的占比上升,其中三线及以下城市的占比达到了44.2%(见图9)。

以美团外卖为例,2019年上半年一线和二线城市订单量占比高达64.5%,但低线城市的外卖业务增长速度高于一线和二线城市,大部分新增用户也是来自于低线城市。

图8 2019年上半年中国外卖产业用户城市分布数据来源:Trustdata《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》图9 2018&2019年上半年中国外卖产业新增用户城市分布数据来源:Trustdata《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》2.广东、江苏、浙江领跑全国,北上广深四个城市订单量占比达到17.6%2019年上半年,我国东部、中部、西部、东北地区在美团平台上的外卖订单占比分别为54.6%、17.3%、19.7%、8.4%,与2018年上述区域在全国GDP中的占比(52.6%、21.2%、20.1%、6.2%)差异不大。

值得注意的是,美团外卖在我国西部地区的外卖订单量高于中部地区,这主要得益于四川、重庆等省(区、市)外卖增速较快。

省份方面,2019年上半年广东、江苏、浙江、山东、四川等省份的外卖消费最为活跃,其中,广东省在保持外卖较大规模的同时实现了较高增速(见图10)。

城市方面,北京、上海、深圳、广州、成都、杭州、重庆、苏州、武汉、南京领跑全国,其中,北京、上海、深圳、广州四个城市的外卖订单量占全国外卖订单量的17.6%,广州、成都、深圳、北京等城市在保持外卖较大规模的同时实现了较高增速。

图10 2019年上半年美团外卖TOP10省市分布数据来源:美团外卖(六)80后、90后是外卖消费的主力军,新一代消费者的崛起、家庭结构小型化是外卖发展的助推器外卖消费的主体集中在城市,消费场景以住宅区、企业写字楼为主。

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