中国软件行业分析报告

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Ⅰ 录 ２００７年１季度中国软件产业发展概况……１ 一，软件产业增速略有回落 …… １ 二，软件出口继续保持较高增长速度 …… １ 三，中小企业和农村的信息化发展将为产业提供新的动力 …… ２ 四，国家将加强对软 件市场的整治 …… ２ 五，中国ＰＣ软件盗版率连续三年呈下降趋势 …… ２ 六，重硬轻 软现象得到信息产业部的关注 …… ３ Ⅱ ２００７年１季度软件细分产品市场情况……３ 一，Ｌｉｎｕｘ市场 …… ３ 二，管理软件市场 …… ４ 三，网络安全产品 …… ５ （一 ）央企做大做强，信息安全提上日程 …… ６ （二）病毒 ２．０ 时代到来 …… ６ （三）Ｖｉｓ ｔａ正式推出，迸发新的应用热点 …… ６ Ⅲ 热门软件专题……６ 中国经济信息网 ｗｗｗ．ｃｅｉ．ｇｏｖ．ｃｎ 一，手写识别软件市场集中度高 …… ６ 二，企业级数据中心市场规模增长迅速 …… ８ 三，网络化软件将成竞争热点 …… ９ （一）新应用模式拓展发展空间 …… ９ （二）提高软件开发效率与质量 …… ９ Ⅳ ２００６－２００７软件百强企业发展概述……１０ 一，企业规模不断扩大，入围门槛继续提高 …… １１ 二，企业竞争激烈，入围企业 更新较快 …… １１ 三，嵌入式软件企业仍占据前列 …… １１ 版权：中经网数据有限公司 ＴＥＬ： （０１０）６８５５ ７１５０ ＩＩ ＦＡＸ： （０１０）６８５５ ８５５５ 中国行业分析报告软件行业 四，产业集聚效应明显，地区分布更加集中 …… １１ 五，融合催生大市场 …… １ ２ 图表目录 图表 图表 图表 图表 １ ２ ３ ４ ２００４－２００７年软件产业销售收入及其增长情况 … … １ ２００４－２００７年软件出口金额情况 …… ２ ２００７年１季度中国网络安全产品市场总量 与增长 …… ５ ２００６－２００７年软件百强企业销售收入情况 …… １３ 本报告图表如未标明资料来源，均来源于＂中经网统计数据库＂ 中国经济信息网 ｗｗｗ．ｃｅｉ．ｇｏｖ．ｃｎ 版权：中经网数据有限公司 ＴＥＬ： （０１０）６８５５ ７１５０ ＩＩＩ ＦＡＸ： （０１０）６８５５ ８５５５ 中国行业分析报告软件行业 Ⅰ ２００７ 年 １ 季度中国软件产业发展概况 一，软件产业增速略有回落 ２００７ 年 １－２ 月，软件产业实现销售收入 ６５０ 亿元，同比增长 ２０．５％，比 ２００６ 年 年末的增长率又有所回落．但仍然高于电子信息产业整体的销售收入增长率， 也高于同 期制造业的销售收入增长率． 图表 ６０００ ５０００ ４０００ ３０００ ２０００ １０００ ０ 亿元 １ ２００４－２００７ 年软件产业销售收入及其增长情况 ４５％ ４０％ ３５％ ３０％ ２５％ ２０％ １５％ １０％ ５％ ０％ 销售收入 同比增长 中国经济信息网 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年１－２月 二，软件出口继续保持较高增长速度 ｗｗｗ．ｃｅｉ．ｇｏｖ．ｃｎ 从产品出口情况来看，软件产业已经连续三年保持出口金额的高速增长，２００４ 年 软件出口金额为 ３．４５ 亿美元，２００５ 年软件出口金额为 ６．５７ 亿美元，２００６ 年全年 软 件出口金额则达到 ９．０２ 亿美元，２００７ 年 １－２ 月已经实现软件出口 １．９２ 亿美元． 版权：中经网数据有限公司
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（资料来源：ＣＣＩＤ） ２、信息服务拓展软件业的成长空间 信息服务市场一直伴随着软件市场的发展而 增长， 是软件开发和销售业务相 伴而生的收入来源。前几年的数据表明，信息服务 销售额与软件销售额的比例在 １．８５：１—３：１ 内波动，而信息服务市场中系统集成市 场和网络服务市场的比重 呈 增 长 趋 势 。 ２０００－－２００５ 年 信 息 服 务 市 场 的 销 售 额 见 表 二 、 数 据 显 示 ， ２０００—２００３ 年国内信息服务业的增长率比 较均衡，每年保持在 ３６％左右，这也是 对 ２００４—２００５ 年预测的基础。 表二、２０００～２００５ 年国内信息服务销售规模 ２０００ 年 销售额亿元 增长率 ３２２ ３２．５％ ２００１ 年 ４４１ ３６．９％ ２００２ 年 ６０４ ３７．０％ ２００３ 年 ８２８ ３７．１％ ２００４ 年预 测 １１３４ ３６．９５％ ２００５ 年预测 １，５５０ ３６．６８％ （资料来源：ＣＣＩＤ） ３、应用软件销售额比例保持在 ６２％以上 国内行业应用软件开发商提供的一揽子 软件及服务包括：系统软件、支撑软 件、应用软件及服务。系统软件和支撑软件如数 据库、中间件等，一般购买国外 厂商产品，应用软件及服务大多则由行业应用软件开 发商自己生产和提供。 中国市场经济不断完善的过程中，企业运作模式、企业和行业 管理模式不同 于国外市场经济成熟国家。证券、银行等行业的企业业务模式和技术水 平与国外 存在明显区别，故国外标准化的企业软件对中国企业不能完全适用，这就要 求应 用软件开发商不仅要掌握国际先进开发技术， 而且必须对中国企业业务流程运 作 的特殊性有深刻的理解。 行业用户普遍的特点是对个性化应用软件开发服务的依 赖程度高，为中国应用软件行业提供了持续的发展空间。本文由新良总经办贡献 ｐｄｆ１。 中国软件行业分析报告 （２００７ 年 １ 季度） 出版日期：２００７ 年 ０５ 月 ＷＷＷ．ＣＥＩ．ＧＯＶ．ＣＮ 编写说明 ２００７ 年 １－２ 月，软件产业实现销售收入 ６５０ 亿元，同比增长 ２０．５％，比 ２００６ 年 年末的增长率又有所回落．但仍然高于电子信息产业整体的销售收入增长率， 也高于同 期制造业的销售收入增长率． 中小企业和农村的信息化发展将为产业提供新的动力．一 方面，国家将为农村 信息化发展创造更好的环境，中小城市和乡镇农村的市场前景看好 ．另一方面， 随着网络应用不断普及，利用网络平台开展商务逐步成为主流，导致中小企 业发 展信息化的要求越来越迫切． 中国经济信息网 ｗｗｗ．ｃｅｉ．ｇｏｖ．ｃｎ 随着软件市场的发展， 加强市场整治已经成为下一阶段国家对软件市场管理的 一个重点，特别是加强对恶意软件，流氓软件的整治． ２００７ 年 １ 季度，中国国内操作系 统市场销售额 １２．３４ 亿元人民币，比 ２００６ 年 一季度增长 ９．４％，Ｌｉｎｕｘ 则继续位居操 作系统产品增长之首，销售额达到了 ３１００ 万元，市场同比增长率达到 ３０．９％，继续保持 较快增长态势．伴随着国家一季度 ＧＤＰ１１．１％的增幅，国内 Ｌｉｎｕｘ 市场也保持了相对较 快的增长势头．这一方面与国 家整体经济运行态势密不可分，同时也得益于国家中部崛 起，振兴东北等战略的 持续带动，使得信息化需求平稳上升，从而拉动了软件市场的增 长． 从行业细分市场来看，Ｌｉｎｕｘ 的增长主要集中于政府，金融，电信等行业，其 市场份 额分别达到了 ３４％，２２．５％和 ２１．２％．政府采购，电信和网吧一些项目的实 施，银行业务 系统的改造和升级是 Ｌｉｎｕｘ 应用增长的重要推动力量．此外，教育行 业的市场份额达 Ｌｉｎｕｘ 与 Ｗｉｎｄｏｗｓ 等竞争产品相比仍显得薄 弱．２００６ 年年底微软推出 Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ 操作系统，使得 ２００７ 年一季度 Ｌｉｎｕｘ 增长 速度有所放缓，需求的 增长基本集中在服务器端 Ｌｉｎｕｘ．根据微软在 ３ 月底公布的数 据显示，Ｖｉｓｔａ 个人 版上市首月全球销量达到 ２０００ 万套，其中在中国的销量是当初 ＸＰ 销量的 ２ 倍． 版权：中经网数据有限公司 ＴＥＬ： （０１０）６８５５ ７１５０ Ｉ ＦＡＸ： （０１０）６８５５ ８５５５ 中国行业分析报告软件行业 目
本文由ｓｔａｒ＿ｖ贡献 ｐｄｆ１。 中国软件行业分析报告 市场、趋势、问题和和机会 投资研究总部 代均强 摘要： １、 国内软件行业 ２００３－－２００７ 年市场需求仍然保持 ２０％以上的年均复合增长 率快速成 长，２００７ 年市场规模将达到 ９５０ 亿元； ２、信息服务业为软件公司提供部 分稳定收入，约为软件开发收入的 １．８－３ 倍，在未 来 ３ 年的年销售额增长幅度将超 过 ３５％的，２００５ 年达到 １５５０ 亿元； ３、国内软件行业的销售额增长率 ２００３ 年为近 几年低点，预计 ２００４ 年复苏强劲，尤 其是应用软件需求， ２００４ 年增长幅度预计是 ２００３ 年的 ２．９ 倍，国内软件企业将面临一次 新的发展机会； ４、经过 １０ 余年竞 争，国内软件行业进入壁垒提高，规模化和集中度正在提高，依据 是 ２００４ 年前 １０ ０ 家软件企业软件收入达到 ７４４．６ 亿元，比去年同期增加了 １２３．３ 亿元，增 长了 １９．８％， 位于前 １０ 家的企业软件收入为 ３５８．２ 亿元， 同比增加了 ８５．４ 亿元， 增 长 ３１．３％， 占 １００ 家企业收入的比重从 ２００３ 年的 ４３．９％提高到 ４８．１％； ５、目前 国内有认证的软件公司 ８７００ 多家，软件公司遇到的问题主要是市场成熟度不 高、规 模偏小、知识产权保护不力及核心技术积累不足等； ６、政策扶持、新技术（应用） 推动、经济增长提供的需求增长等因素，使软件公司面 临新的发展机遇； ７、推论： 由于国内软件类上市公司基本上是国内资质最好的公司，受惠行业成长，预 计 ２００４ 年业绩会普遍增长。 软件产业是全球新经济中增长最快的朝阳产业，１９８８ 年－－２０００ 年，全球软 件 及软件服务业销售额平均以增长率为 １０％－２０％的速度增长，到 ２０００ 年，软 件和 信息服务业，年产值达到 ５，９６０ 亿美元，已成为世界第一大产业。近 ２ 年增 速有所 减缓，保持在 ７％左右。在全球软件市场中，美国软件市场是发展最为成 熟的市场； 亚太市场销售额一直保持 ２０％以上的年增长速度，是最有发展前途 的市场，中国市 场在亚太市场中具有举足轻重的地位。国内软件行业未来几年的 增长状况具有如下特点： 一、软件行业市场规模的增长趋势 １、预计 ２００３－２００７ 中国软件市场将以 ２０％以上的速度增长 软件行业销售的产 品有软件产品、系统集成和软件服务，２００３ 年各类产品 比例见图 １。软件产品一般 划分为系统软件、支撑软件和应用软件三大类。在中 国软件市场，国外品牌的软件产 品在系统软件、数据库软件、工具软件、大型应 用软件等方面仍然占据大部分市场份 额，而国内品牌软件的优势主要集中在，中 文信息处理软件、 机器翻译软件、 信息 安全软件、 行业应用软件、 电子出版软件、 财务软件、防杀毒软件、教育软件等领 域，并占据较大市场份额。 ２０．４ 产品 ４５．１ 集成 服务 ３４．５ １ ２ ３ 图 １、软件行业产品分类 我国的软件产业在近 １０ 年的发展中一直保持着较快的增长势头，软件产品 及 软件信息服务的产值达到 ２８５ 亿元， “八五”和“九五”期间每年的平均增长 率为 分别 ９８．６％、２８．１％（由于基数的增加造成发展速度减缓），２０００－２００３ 年软件 市场销 售额及 ２００４—２００５ 年销售额预测见表一，数据显示，２００３ 年是软件行业 总体销售 额增长率回落的一年，而 ２００４—２００５ 年软件市场环境将会显著改善。 预计到 ２００５ 年，我国的计算机信息服务和软件市场销售额占世界软件销售 总额的比例将由 １％提 高到 ２．２％左右，国产软件及相关服务的国内市场占有率将 提高到 ６０％左右，形成 １ ０ 个左右软件年产值超 １０ 亿元的软件企业，形成 ５０ 个 以上软件著名品牌，软件出 口额超过 ５０ 亿美元。在涉及国家政治、经济、信息 安全的关键领域基本采用自主开 发的软件系统及产品， 实现价值为 ２００ 亿元的软 件与其他产业融合，实现产品升级创新，带动 ２０００～３０００ 亿元的产业规模。 表一、２０００～２００５ 年国内软件公司销售规模 ２０００ 年 销售额（亿元） 增长率 ２３０ ３０．７％ ２００１ 年 ２８５ ２３．９％ ２００２ 年 ３４５ ２１．０５％ ２００３ 年 ４１５ ２０．２９％ ２００ ４ 年预测 ５４７ ３１．８１％ ２００５ 年预测 ７２３ ３２．１６％