2014年酱腌菜行业市场分析

2014年酱腌菜行业市场分析

酱腌菜行业定义

酱腌菜是指以新鲜蔬菜为主要原料，经淘洗、腌制、脱盐、切分、调味、分装、密封、杀菌等工序，采用不同腌渍工艺制作而成的各种蔬菜制品的总称。

酱腌菜行业主要产品分类

酱腌菜包括酱菜和腌菜。按加工方式不同，酱腌菜可以分为以下几类：

1、酱渍菜，以蔬菜咸坯，经脱盐、脱水后，用酱渍加工而成的蔬菜制品，如酱菜瓜、酱黄瓜、酱莴笋、酱姜、酱什锦菜、酱八宝菜等。

2、盐渍菜，以蔬菜为原料，用食盐盐渍加工而成的蔬菜制品，如干菜笋、咸香椿芽等。

3、酱油渍菜，以蔬菜咸坯，经脱盐、脱水后，用酱油浸渍加工而成的蔬菜制品，如北京辣菜、榨菜萝卜等。

4、糖渍菜，以蔬菜咸坯，经脱盐、脱水后，用糖渍加工而成的蔬菜制品，如糖大蒜。

5、醋渍菜，以蔬菜咸坯，经脱盐、脱水后，用醋渍加工而成的蔬菜制品，如酸藠头等。

6、糖醋渍菜，以蔬菜咸坯，经脱盐、脱水后，用糖醋渍加工而成的蔬菜制品，如糖醋萝卜。

7、虾油渍菜，以蔬菜为主要原料，用食盐盐渍后再经虾油渍制加工而成的蔬菜制品。

8、盐水渍菜，以蔬菜为原料，用盐水经生渍或熟渍加工而成的蔬菜制品，如泡菜、酸黄瓜等。

9、糟渍菜，以蔬菜咸坯为原料，用酒糟或醪糟经糟渍加工而成的蔬菜制品，如糟瓜、贵州独山盐酸菜等。

2酱腌菜行业发展环境分析

酱腌菜行业政策环境分析

1、《酱腌菜卫生标准》

2003年9月，《酱腌菜卫生标准》（GB2714-2003）公布，并于2004年5月1日起正式实施。该标准规定了酱腌菜的指标要求、食品添加剂、生产加工过程的卫生要求、包装、标识、贮存及运输要求和检验方法。该标准适用于各种酱菜、发酵性与非发酵性各类腌菜以及各类渍菜等。

2、《食品添加剂使用卫生标准》

为了规范食品添加剂的使用、保障食品添加剂使用的安全性，2008年3月，中华人民共和国卫生部和中国国家标准管理委员会制定并发布了《食品添加剂使用卫生标准》

（GB2760-2007），并于2008年6月1日起实施。

该标准是由卫生部和国家标准化委员会在1996年版《食品添加剂使用卫生标准》的基础上修订而成的，属第六次修订，也是比较全面的一次。该标准规定，酱腌菜中苯甲酸及其钠盐不得超过0.5g/kg；酱渍蔬菜和盐渍蔬菜山梨酸及其钾盐不得超过0.5g/kg，其他类酱腌菜（比如酱油渍菜、糖醋渍菜等）均未作规定，表明其产品生产过程中是不允许添加的。

3、《酱腌菜》新标准

2007年11月，由中国调味品协会和北京市六必居食品公司共同起草的《酱腌菜》国内贸易行业标准正式发布，标准号为SB/T10439-2007。新标准代替原有的行业标准，于2008年3月1日起正式实施。该套新标准更好地保证了产品的质量和水平，由此推动了中国酱腌菜业向正规化、标准化发展。

酱腌菜行业技术环境分析

目前，日本酱腌菜行业基本实现了生产自动化，其对酱腌菜基础理论研究比较透彻，大量运用了现代高新技术如辐射、微波、真空拌料、冷链运输等，相比之下，我国酱腌菜行业的工业化程度还很低。而韩国的酱腌菜工业化程度与我国大体相当，但是韩国泡菜在国际上的影响要远高于我国酱腌菜。

3酱腌菜行业产业链分析

酱腌菜行业的上游原料主要为蔬菜，此外还包括食盐、酱油、食醋及食糖等调味品以及各类食品添加剂。这些原料供给和价格变化将显著影响到酱腌菜行业的经营状况。而作为食品行业中重要的一个类别，酱腌菜行业的下游需求即人们的消费需求。其需求变动易受人们生活水平、消费习惯等因素的影响。

图表1：酱腌菜行业产业链示意图

资料来源：前瞻酱腌菜行业研究小组整理

4酱腌菜行业发展状况分析

酱腌菜以新鲜蔬菜为原料，采用不同的腌渍工艺进行制作，包括酱菜、发酵与非发酵性腌菜和渍菜，常见的有榨菜、泡菜、糖醋蒜、酱黄瓜、萝卜干、大头菜等。目前我国每年生产的450万吨酱腌菜中，酱菜约为50万吨，榨菜约为100万吨，泡菜为200万吨左右，其他的100万吨则为新型蔬菜制品。

图表2：中国酱腌菜行业主要产品结构（单位：%）

资料来源：前瞻酱腌菜行业研究小组整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国酱腌菜行业产销需求与投资预测分析报告》。

5中国酱腌菜行业领先企业

威海市大洋酱菜有限责任公司

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

北京六必居食品有限公司

宁波铜钱桥食品菜业有限公司

扬州三和四美酱菜有限公司

重庆市万州鱼泉榨菜（集团）有限公司

重庆市涪陵辣妹子集团有限公司

乳山裕友食品有限公司

广州致美斋食品有限公司

四川省吉香居食品有限公司

6中国酱腌菜行业竞争结构分析

酱腌菜行业竞争格局分析

酱腌菜产业为国民经济中一个较小的分支，不同规模的酱腌菜生产企业在过去较长一段时期内形成了一个无序竞争市场。近年来，随着酱腌菜生产相关标准的实施和消费者对食品安全卫生要求的不断提高，酱腌菜生产加工企业开始分化，目前已形成原材料粗加工商或个人、规模化生产企业并存的市场竞争格局。

我国酱腌菜行业的竞争主要体现在品牌竞争、质量竞争、原材料竞争等方面。酱腌菜属于快速消费品，随着人们生活水平的提高，人们对于日常生活消费品中的产品品牌、产品质量的重视程度越来越高。酱腌菜单位价格较低，酱腌菜消费者对某一品牌忠诚度的提高可使酱腌菜加工企业获得高出行业平均水平的利润，因此酱腌菜加工企业竞争的焦点主要集中在产品品牌的塑造和产品质量的提高等方面。2010年我国十大酱腌菜品牌如下表所示。

资料来源：前瞻酱腌菜行业研究小组整理

酱腌菜行业议价能力分析

1、上游议价能力

生产酱腌菜的原材料主要是蔬菜和盐、酱油、醋等调味品以及食品添加剂。我国蔬菜资源丰富，种植农户较多，因此酱腌菜行业对此具备一定的议价能力。但是近两年来，蔬菜及食盐、食醋等市场需求旺盛，推动其价格不断上涨，使得酱腌菜行业生产成本不断上升，可见在供需偏紧的整体格局下，酱腌菜行业对上游原料的议价能力有所减弱。

2、下游议价能力

我国酱腌菜行业企业数量众多，但知名企业并不多。目前我国酱腌菜食品的消费群体及营销渠道均较为有限，品牌知名度较高的企业，其市场接受度相对较高，对下游消费者的议价能力也较强；而大部分名不见经传的小企业，其产品往往很难占领市场，大部分企业靠的是低价竞争，议价能力较弱。

酱腌菜行业潜在进入者分析

酱腌菜行业的进入壁垒较低，因此越来越多的企业及工厂不断加入到生产加工酱腌菜的行列中。一方面，对行业内原有企业而言，新进入者会加剧市场竞争，影响产品价格的提升；另一方面，小规模企业（尤其是小作坊）的不断增多容易引发各类产品质量甚至是食品安全问题，从而影响整个行业的健康发展。

酱腌菜行业替代品威胁分析

酱腌菜采用特有的腌渍工艺制作，拥有独特的风味，作为佐餐食品，并不容易被替代；但是近年来，酱腌菜品类不断增多，部分品类已逐渐向休闲食品转变，而作为休闲食品的酱腌菜，其可替代性则相对较强。总体来看，酱腌菜的消费群体较为庞大，这些消费者对酱腌菜有较为固定的需求，不同品类酱腌菜之间相互替代的可能性较大，但整个酱腌菜行业面临的替代品威胁则较小。