项目跟踪与监控流程

项目跟踪与监控流程

本资料仅供内部使用！项目跟踪与监控流程 XXXXXXXXXX 公司20XX 年 XX 月 XX 日修改记录制定日期生效日期制定 / 修订内容摘要页数版本拟稿审查批准

目录1 目的12 范围13 输入14 入口准则15 职责16 过程描述36.1 项目日程安排计划46.2 项目启动会议46.3 项目跟踪56.4 评审会议66.5 项目偏差控制66.6 项目进展汇报

67 裁剪指南78 度量与验证78.1 度量78.2 验证79 出口准则710 输出711 相关文件71 目的项目跟踪与监控的目的是：根据文档化的项目计划来跟踪和审查项目的完成情况和成果，使管理者在项目的实际性能明显偏离项目计划时进行纠正偏差和（或）调整项目计划，提高对项目实际进展的可视性。

在项目实施的全过程中，在选定的工作产品完成时和选定的阶段点，将有关数据和信息，包括规模.工作量.成本.进度，与原先的计划进行比较，根据情况对计划进行调整或采取行动改进执行效果；跟踪风险（与成本.资源.进度和技术有关）2 范围本流程适用于集团项目的实施阶段和关闭阶段。

3 输入《项目计划书》和其他项目子计划《配置管理计划》《质量保证计划》《测试计划》

4 入口准则

项目计划已文档化，并经过批准项目经理受过培训，有能力

管理项目的技术和人员5 职责角色职责 QA 跟踪和审计项目的活动.工作产品，并报告结果采集数据参加项目总结项目经理制定项目跟踪与监控计划组织各种会议（项目例会.评审.总结报告等）编制项目阶段报告（项目周报）项目组成员参加项目会议（例会.评审.总结报告等）

提供工作日志.工作报告.数据在修订规模估计.工作量和进度方面给项目经理必要的建议和支持定期向项目经理汇报技术工程活动状态完成项目经理指派给自己的任务部门经理参加阶段评审参加项目总结

销售人员协助项目经理组织客户参加项目开工会议客户客户方负责本项目的主管和参加人员6 过程描述步骤角色作业流程操作说明

1.项目经理

1.项目经理依据《项目计划书》制定详细的详细的日程安排计划，详见6.1 项目日程安排计划。

2. 项目经理项目组成员销售人员客户

1.项目经理准备《项目启动会》文件；

2. 向客户汇报

项目准备情况.项目计划；3. 协调客户开工准备；4. 获取客户项目正式开工允许和相应配合；5. 根据【项目启动（开工）会议检查单】

检查会议准备情况；6. 详见6.2 项目启动会议。

3. 项目经理项目组成员 QA

1.任务跟踪；

2. 问题跟踪；

3. 风险跟踪；

4. 成本费用跟踪；

5. 资源跟踪；

6. 工作成果跟踪；

7. 项目利益相关者介入跟踪与管理；

8. 详见6.3 项目跟踪和6.6 项目进展汇报。

4. 项目经理项目组成员 QA 部门经理

1.项目经理根据项目计划组织评审会议，及时发现项目偏差，详见6.4 评审会议。

5. 项目经理

1.项目经理根据项目目标跟踪项目执行状况，项目进展情况进行偏差分析，详见6.5 项目偏差控制；

2. 当进度偏差超过控制范围，必须立即上报部门经理，然后调整和评审《项目计划》,并发起预算变更；

3. 项目经理根据偏差分析结果，对于存在的偏差进行原因分析.指定责任人对偏差进行追踪.处理；

4. 跟踪和

控制风险：由项目经理指定责任人进行风险跟踪和控制。

6. 项目经理 QA 部门经理

1.项目经理根据项目启动时约定的项目验收标准判定是否完成；

2. 当项目暂停时，填写【项目挂起和解挂申请表】，说明和评估项目重新开始的可能日期和条件；当项目重

新启动时，填写【项目挂起和解挂申请表】

向部门主管申请相关人力资源重新投入本项目。

制定日程安排计划项目启动会议项目跟踪组织评审会议

偏差控制项目完成？

Y N7. 项目经理项目组成员 QA 部门经理

1.项目经理组织项目总结会议；

2. 进行项目总结会议讨论；

3. 依据【项目总结（关闭）会议检查单】

完成【项目总结报告】

4. 当需要关闭项目时，项目经理提交《项目实施关闭申请表》，通过评审后正式关闭项目。

6.1 项目日程安排计划项目计划是整个项目总括和指南，对项目的重大事项作了阶段性的安排，但日常的工作组织和实施需要制订日程安排计划来实现在制订日程安排计划时，项目经理必须识别任务之间的依赖关系，并体现在日程安排计划中，项目经理及项目成员必须重点监督具有依赖关系的工作任务完成情况，尤其是关键路径上的工作任务完成情况项目经理在每周周末完成《项目周报》。跟踪本周工作完成情况，并对下周工作事项作出安排，并填写到《项目周报》中6.2 项目启动会议项目启动会议是项目中非常重要的一个环节，项目经理在启动会前应该做好充分细致的准备工作，召开内部项目启动会议，并提前与销售人员和客户进行良好的沟通

项目启动会议重要目的是最大限度的引起客户对项目的重视.获取最大限度的支持和配合，从而可以有利于项目的顺利实施。因此重要项目启动会议应协调我方销售人员和客户一定级别的主管出席会议应该明确我方与客户的接口人员和汇报

关系，确定项目过程中的例会.问题通报处理制度，并形成书面记录共同遵照执行再次明确项目中的主要进度计划.关键里程碑.分工界面。获取客户的开工允许.授权和配合对于会议中出现的争论且无法达成一致意见时，可以先搁置争议，等其他议题完成后或会后再行商议对于会议中客户提出的不合理要求，项目经理应耐心解释.如解释不通可通过部门经理和销售人员参与协调，避免直接于客户发生争执对于会议中客户提出的超范围需求，项目经理应慎重答复项目经理应指定专人进行会议记录，会后输出《会议纪要》，引导客户签字其他内容参加《高效会议指南》项目关闭6.3 项目跟踪任务跟踪：项目经理根据日程安排计划周期性地（每周）跟踪每个重要的任务，将采集的数据记录到《项目周报》之中，项目成员每天填写《工作日志》，并提交给项目经理资源跟踪：项目经理（或其指定的项目成员）视项目的实际情况跟踪项目组的资源情况，将收集的数据保存在《项目周报》之中，对于不足或过剩的资源及时申请解决或释放工作成果跟踪：项目经理（或其指定的项目成员）定期审查项目工作产品在配置库中状态，审阅配置管理员提交的《配置状态报告》，确保项目所有工作产品都处于配置管理的控制之中风险跟踪：项目经理（或其指定的项目成员）跟踪项目的风险情况，将收集的数据保存在《项目周报》之中，并安排人跟踪.处理成本/费用跟踪：成本/费用跟踪主要针对“项目策划阶段”形成的项目预算中的人力投入