中国粮油食品公司法律尽职调查清单

中国粮油食品公司法律尽职调查清单

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就中国粮油食品(集团)有限公司

Dionysus项目

之油脂业务股权重组方案的法律尽职调查清单

史密夫律师事务所

引言

本尽职调查清单是关于中国粮油食品(集团)有限公司(”集团公司”)与ADM公司及Wilmar公司关于油脂业务股权重组之事宜而制作的,目的是全面了解本次重组所涉及的公司及其业务情况,以方便上述三方间的进一步谈判,制订相应的合作方案。

在本尽职调查清单中,公司是指:

1、集团公司油脂业务企业的股东公司,包括下列企业

a.COFCO Oils & Fats Holdings Limited;

b.COFCO (BVI) No. 25 Limited;

c.Grand Silver International Limited;

d.COFCO (BVI) No. 98 Limited;

e.COFCO (BVI) No. 24 Limited;

f.Grand Silver (Lanshan) Limited;

g.Yiu Tung Enterprises Limited;

h.Grand Silver (Laiyang) Co. Limited;

i.Grand Silver Laiyang Singapore Ptd. Ltd.

j.Bestfield Associates Limited;

k.COFCO (BVI) No. 36 Limited;

l.Best Prospects Limited;

m.Grand Moment Assets Limited;

n.Grand Silver (Guangdong) Company Limited;

o.Oriental Rainbow Trading Limited;

p.COFCO (BVI) No. 83 Limited

q.Grand Silver Holdings Limited

r.Grand Silver Services Limited

s.ADM在所有中粮油脂业务中的各个投资主体公司(以披露给集团公司者为限)

t.Willmar在所有中粮油脂业务中的各个投资主体公司(以披露给集团公司者为限)

注:上述a-r所列的公司亦包含在Dionysus项目尽职调查问卷与文件清单中。

2、其它与ADM和/或Wilmar(包括其分/子公司、参股公司、联营企

业及其子公司,统称”ADM和/或Wilmar成员公司”)有任何合作关系的集团公司下属公司以及其分/子公司、参股公司、联营企业及其子公司,无论该等合作是以合资入股、业务合作、交易往来、共同/协助对外投资、财务支持、人员共享以及签订其它任何类型的合同等形式进行的,包括但不限于下列:

a.Grand Silver International Management Limited;

b.Cheer Luck Investments Limited;

c.北海容器(天津)有限公司(中国注册);

d.Grand Ocean International Trading Ltd.;

e.Wilmar Holdings Pte. Ltd.及附属公司;

f.Wilmar International Holdings Limited (以披露给集团公司者

为限);

g.Sheringham International Limited (以披露给集团公司者为限);

h.P.T.Bumi Pratama Khatulistiwa (以披露给集团公司者为限); 请各公司协助在4月30日以前提供下述材料。为方便参考,所有问题均应回答或准备资料(如没有清单所列的任何一类文件,请在该等问题下注明”无”;如某项问题不适用,则在该等问题下注明”不适用”)。部分资料要求与4月22日下发的全面尽职调查问卷与清单重合,但因为本资料清单时间上较为紧急,请先提供,可在4月22日下发的全面尽职调查问卷与清单回答中注明已经提供。

1.公司及其下属公司

(1)请提供一个图表显示现行的公司结构,包括公司当前的股权

结构、所有下属的分/子公司(持有50%以上权益或对其有实

质性影响力),参股公司(持有20%-50%的权益)、联营企业(持

有20%以下的权益)及其股权架构图;请把各公司的全名写出

并列出各公司注册成立所在司法管辖区及具体的注册地址。