客户信息调查表(银行版)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
您工作之余的兴趣爱好是什么
兴趣
爱好
动您愿意参加吗
您了解银行的理财产品吗
您需要银行的客户经理给您提供理财产品
的信息吗
经济您了解证券市场吗（股市）
您知道国泰君安证券股份有限公司吗
您需要证券公司的客户经理给您提供股市
银行/证券公司组织的符合您兴趣爱好的活□每天□每周□每月□每季度□需要时再服务□愿意□不愿意
客户信息调查表（银行版）
请在□中打√，完成表格的填写
客户名称
手机联系地址
年龄性别
您ห้องสมุดไป่ตู้时工作时间登陆QQ之类的聊天软件吗□登陆□不登陆□偶尔登陆□不定您平时会留意QQ上的朋友给您发的消息吗□会□不会
请留一下您的QQ号
联络
您平时使用电子邮箱吗
如有邮箱，请问您多久检查一下您的邮件
请留一下您的电子邮箱（E-MAIL）
□很了解□有一定不了解□一点不了解□需要□不需要
□很了解□有一定不了解□一点不了解□知道□不知道
□需要□不需要
的相关信息吗
谢谢，我们会结合您的情况给您提供专属于您的一套服务方式！
您需要银行/证券公司对您的服务吗□使用□不使用□偶尔使用□不定□每天□每周□每月□每季度□不确定□需要□不需要
□电话联络方式□网上聊天软件方式□电子邮您比较喜欢哪种服务方式件方式□上门拜访方式□其它________________
服务
您觉得服务的内容应该是哪些
银行服务内容：
证券公司服务内容：
您觉得适宜的服务频率是多久
兴趣
爱好
动您愿意参加吗
您了解银行的理财产品吗
您需要银行的客户经理给您提供理财产品
的信息吗
经济您了解证券市场吗（股市）
您知道国泰君安证券股份有限公司吗
您需要证券公司的客户经理给您提供股市
银行/证券公司组织的符合您兴趣爱好的活□每天□每周□每月□每季度□需要时再服务□愿意□不愿意
客户信息调查表（银行版）
请在□中打√，完成表格的填写
客户名称
手机联系地址
年龄性别
您ห้องสมุดไป่ตู้时工作时间登陆QQ之类的聊天软件吗□登陆□不登陆□偶尔登陆□不定您平时会留意QQ上的朋友给您发的消息吗□会□不会
请留一下您的QQ号
联络
您平时使用电子邮箱吗
如有邮箱，请问您多久检查一下您的邮件
请留一下您的电子邮箱（E-MAIL）
□很了解□有一定不了解□一点不了解□需要□不需要
□很了解□有一定不了解□一点不了解□知道□不知道
□需要□不需要
的相关信息吗
谢谢，我们会结合您的情况给您提供专属于您的一套服务方式！
您需要银行/证券公司对您的服务吗□使用□不使用□偶尔使用□不定□每天□每周□每月□每季度□不确定□需要□不需要
□电话联络方式□网上聊天软件方式□电子邮您比较喜欢哪种服务方式件方式□上门拜访方式□其它________________
服务
您觉得服务的内容应该是哪些
银行服务内容：
证券公司服务内容：
您觉得适宜的服务频率是多久