商业银行绩效管理及薪酬设计

学习大纲

课程收益：

1、通过2天的培训，全面掌握绩效、薪酬管理体系建设与运行（包括制度、表格、

操作流程）考核指标设计与奖金如何分配；

2、解决银行绩效、薪酬管理中遇到的核心问题与难点，启发学员智

慧，达到举一反三的效果；

3、无论你的银行是否现存绩效、薪酬制度，都可以将课堂上专业的管理制度、管

理工具带回银行加以参考和运用，提升银行的绩效及薪酬管理的能力和水平；

4、不断改进与优化银行的绩效和薪酬系统，做到“科学性、系统性、有效性、适

宜性”。

课程大纲：

一、银行绩效管理系统概述与责任

1、认识绩效管理对商业银行的重要性

2、银行绩效管理为什么推行不成功，问题出在哪里

3、绩效管理体系运作中的25个问题诊断与解析

4、绩效管理系统的构建与推行流程

5、行长、副行长、理财经理及各级管理者在绩效管理系统中的职责和要求

二、不可量化的绩效指标体系的构建

1、柜员的绩效是怎么形成的

2、绩效考核的三个方面：能力素质、行为态度、KPI关键结果

3、不可量化的指标如何进行行为锚定法量化

案例：27种不可量化的行为指标量化法

4、不可量化的指标如何考核，指标权重如何订

5、不同的岗位，怎么判定需要什么能力----【岗位胜任力模型七要素】

案例：理财经理的岗位胜任力模型分析与能力考评

案例：不可量化的指标考核---【工作能力鉴定表】

6、各级管理的能力述职方法---国外视频欣赏【如何向领导述职】

三、怎样设计一张专业的【KPI关键绩效指标考核表】

1、何谓岗位的关键绩效领域KRA，何谓KPI关键业绩指标的提取方法

练习：怎样找出大堂经理的KRA和KPI关键业绩指标

案例：业务经理岗位的【KPI关键绩效指标表】样本

2、寻找KPI关键绩效指标的方法方法工具【投入-过程-产出-KPI分析表】

练习：现场填写【理财经理的KPI关键绩效指标】

3、国内国际上寻找KPI关键绩效指标的六大方法

方法一：银行战略目标分解法，练习：如何将公司战略目标分解

方法二：岗位职责中提取法，练习：如何从岗位职责中提取KPI

方法三：平衡记分卡转化法，练习：如何填写【平衡计分卡】

方法四：内部客户关系图法，练习：如何利用内部客户关系图寻找KPI 方法五：标杆基准法，练习：同行、对手的关键指标如何比较

方法六：驱动战略设计法，练习：如何运用银行职能和流程，寻找KPI

4、目标值设计的三个层次（基准值、理想值、挑战值）

5、确定考核权重的四个依据

练习：权重计算方法（目前国内银行都是随意乱写权重，缺乏科学依据）

6、确定考核周期的5个要素

7、KPI 考核指标的五种属性（考核、监测、扣分、奖励、否决）分析与运用

8、思考题：为什么不同的考核指标属性，会将被考核者带向一个不同的思维和结果

案例：以业务经理的KPI 指标属性进行分析

9、统计方法与考评方法的填写要求

练习：统计方法怎么统计，计算公式怎么算，考评方法怎么考核

练习：填写一份完整的【KPI关键绩效指标考核表】

四、绩效过程控制与面谈辅导

1、绩效过程控制的两种方法---员工自我控制和上级检查

2、员工自我控制的工具---【微观计划落实与查检表】

3、上级检查的方法---周会、月会、面谈、工作汇报

4、绩效面谈前的准备工作

案例：绩效面谈的指引

5、绩效面谈的目的、流程和方法

6、绩效评估与打分

7、绩效辅导的原则和技巧

8、绩效面谈常犯的8大错误

五、关于外部薪酬调查的方法

1、同行薪酬调查的作用

2、薪酬调查的内容

3、薪酬市场调查的工作程序（外部调查、内部调查）

4、市场分位值P2

5、P50、P75、P90的解读

5、怎么确定自己银行的薪酬水平？

6、有些柜员薪酬不低了，为何总是抱怨工资低，如何说服员工

六、岗位价值评价的方法与实战演练

1、岗位的分类与设置的基本原则

2、工作岗位调查表的设计与填写

3、岗位价值评估的方法---海氏评价法

案例：理财经理的岗位价值评估方法

4、岗位价值评价的结果运用

5、岗位评价结果与薪酬设计的关系

6、如何确定岗位的市场分位值—高了增加银行成本，低了没有竞争力

7、每个岗位的市场分位值分析和定位方法

七、如何设计内部公平，外部有竞争力的薪酬体系

1、战略性薪酬定位

2、工资总额与岗位价值转化

3、确定每个岗位的价值的方法

4、岗位等级、薪点上限值、中间值、下限值、薪酬级差、重叠度确定

5、商业银行的薪酬标准设计

6、岗位等级工资制：1）一岗一薪制2）一岗多薪制

7、绩效工资制：1）提成制度

8、特殊群体工资：1）管理人员工资2）经营者年薪制3）团队工资制度

9、组合工资制

10、薪酬水平及其外部竞争性决策

11、如何建立【工资标准表】

12、薪酬标准的试行与修正

八、薪酬制度的编写与管理

1、薪酬制度编写要领

2、试用期、转正、晋升的工资确定方法

3、个别调薪与整体工资标准调整的原则和方法

4、薪酬管理中的难点与困惑解答

5、劳动合同法对工资标准的要求