我国手机行业scp分析

一、 S C P 分析范式

SCP 分析范式是贝恩在 1959 年出版的《产业组织》一书中提出

的，他认为市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效。

（一）市场结构

市场结构是指规定构成市场的卖者（企业）之间、买者（企业或消

费者）之间、买者集团与卖者集团之间以及市场上已有的买者和卖者与准备进入市场的潜在买者和卖者之间的所有关系的因素及其特

征。市场结构是决定市场的价格形成方式，从而决定产业组织的竞争性质的基本因素。决定市场结构的主要因素有：集中度，最常用的指

标为赫芬达尔- 赫希曼指数（H H I）；产品差别化；新企业的进入壁垒。形成因素有规模经济性、必要资本量、产品差别化、绝对费用和政

策法律制约；市场需求的增长率等。

（二）市场行为

市场行为是指企业在市场上为赢得更大的利润和更高的市场占

有率而适应市场并按市场要求调整其行动的行为。市场行为按照不

同的划分标准可以分为不同内容，按照行为内容可以分为：企业确定

价格的策略，常见的有成本加价定价方法和价格领导；企业的产品策略，主要考虑如何开发和销售产品，以获得较高的利润；企业排挤竞

争对手的策略，典型的排挤竞争对手的策略有掠夺性的降价行为、价格压榨和排挤行为。

（三）市场绩效

市场绩效优劣应根据社会福利提高程度和效率来判断，社会福

利由消费者福利和生产者福利组成。市场绩效可以表现在资源配置

效率、生产相对效率、销售费用、技术进步、广告费比重等方面。

市场结构和一定市场结构下的市场行为是决定市场绩效的基

础，市场绩效是市场关系或资源配置合理与否的最终成果标志，反映

市场运行的效率，同时，市场绩效的状态及变化又反过来影响市场结

果和市场行为。

市场结构

2 .衡量我国国产手机行业市场集中度的指标度量

由于目前掌握的数据较为有限 ,本文只能通过测算

CR4来衡量我国国产手机行业的市场集中度。据易观国际

《2005年第三季度手机市场监测》显示 ,虽然国内手机市场

第三季度逐渐回暖 ,但国产手机厂商的市场份额却再创新

低 ,下滑到 30 . 18%。目前 ,中科健和南京熊猫等几家手机

厂商已相继退出手机市场 ,波导、夏新和 TCL等国内巨头也

持续亏损 ,相对于国内市场需求的增长 ,波导市场份额下降

了 0 . 52% ,占 6 . 3%; TCL下降了 0 . 48% ,占 3%;夏新下降

了 0 . 1% ,占 3 . 7%;只有联想手机的市场份额相对于第二

季度的 3 . 3% ,涨幅将近 85% ,已达到 5 . 9%。综合以上数

据可以算出 ,我国四大国产手机品牌占的市场份额为

18 . 9% ,从而可得到 CR4为 62 . 62%。

参照贝恩对产业垄断和竞争类型的划分 , CR4处于

50%到 65%之间的产业 ,属于中 (上 )集中寡占型产业 ,其

企业数目较多 ,市场集中度处于中上水平。集中度越低 ,竞

争就越激烈 ,这也是手机行业利润下降的因素之一。

二产品差别化

手机行业的核心部分 — — — 芯片设计、软件设计方面以

及许多次核心部分 ,并不掌握在国内厂商手中。但随着手

机芯片集成度的提高 ,国内企业技术水平的改进以及供应

商选择的空间很大 ,从短期看 ,核心技术劣势对国产手机当

前抢占市场并不成为致命弱点。国内手机企业只要能尽其

所能 ,通过其他方法促使消费者排他性使用本企业品牌的

产品。

1 .机型

这是 2003年国产手机后来居上 ,超过洋品牌而制胜的

法宝。国内品牌在不掌握手机核心、次核心技术的局面下 ,

采取了从机型、铃声等产品边缘突破的方式 ,小巧玲珑的造

型非常适合中国人的审美观点。到目前为止 ,追求外形设

计突破还是国产手机最突出的优势所在。面对越来越短的

流行周期 ,手机厂商只有加大马力生产出“ 新一代产品 ” 才

能赶上市场节奏。当然 ,这样做的直接结果就是没有规模

经济 ,经营成本迅速上升 ,利润急剧下降 ,而就产品本身来

讲 ,制造商们局限于浅层次的外观设计对整个手机行业的

健康发展并无益处。

2 .功能

除了时尚漂亮的机型 ,手机企业也纷纷向智能化进军 ,

CDMA、 GPRS、 3G、双模、彩屏和弦、可拍照手机、智能手机、电脑手机、手机电脑、多功能手持机等功能机纷纷出现 ,满

足了中国市场日益多样化的需求 ,同时也增加了手机的差

别化 ,提高了手机企业的利润。从 2003年开始 ,国内可拍

照手机品种激增 ,全部机型加起来不下 30款 , 2003年全球

就销售了 5 500万部拍照手机。而从 2005年开始 ,全球手

机市场的主要趋势还是彩屏、拍照、智能手机和 3G手机。

3 .品牌

品牌是一个最具有价值和核心竞争力的元素。当年 ,

波导在步入手机市场后 ,就在国产手机中第一个使用了“ 美

女秀 ” ,请当时的当红艺人李玟打造自己的品牌 ,让“波导

战斗机 — — — 信号强 ” 深入人心。但目前大部分国产手机厂

商为了抢占市场 ,一般采用贴牌方式进入 ,很少去制定品牌

发展策略。尽管 2003年 ,国产手机已抢占了 50%以上的市

场份额 ,但在市面上叫得响的品牌却只有波导、夏新、联想、

TCL等少数几个 ,这不得不引起人们的思考。

三、进入壁垒

进入壁垒通常又称为进入门槛 ,它指新企业 (新设立的

企业或是原来其他产业的企业要进入新的产业领域 )要想

进入某一产业 ,就会对该产业内在位企业构成竞争 ,并会遇

到许多相对于在位企业较为不利的因素。形成进入壁垒的

原因主要有 5个方面:规模经济、必要的资本量、产品差别化、绝对费用和政策法律制度。本文重点阐述手机行业的

两大进入壁垒:政策壁垒和技术壁垒。

1 .政策壁垒

政策壁垒一般是国家政府部门根据行业特点和国内市

场情况制定的有关政策 ,以扶持国有企业或者保护消费者

利益的进入壁垒。为扶持国内自主的移动通信产业的发

展 ,改变移动通信系统和终端依赖进口的被动局面 ,国务院

办公厅于 1999年初颁布了《关于加快我国移动通信产业发

展的若干意见》 (5号文件 )。此文件对手机行业实行生产

许可证制度 ,竖起手机行业的屏障 ,加大了进入手机行业的

壁垒。该文件还在件一定程度上为国产品牌手机减少了竞

争对手 ,限制了过度竞争 ,为把国产手机企业做大做强争取

了时间。随着国内市场的逐步开放 ,将来手机制造行业牌

照的逐步放开也是大势所趋。

2 .技术壁垒

中国手机的发展历程大致可以分为模拟手机时代、

GS M时代、 2 . 5G时代和 3G时代。每一次手机行业的更新

换代都是各大手机厂商的机遇 ,是手机龙头企业的改朝换

代 ,当然 ,这种技术升级是否被市场接受需要高昂的资金和

时间成本。企业能否引导或顺应形势和市场的发展是企业