《有色金属工业“十二五”发展规划》之铜行业解读

《有色金属工业“十二五”发展规划》之铜行业解读2012-02-27 11:10:39 来源：北京安泰科信息开发有限公司点击：614一、《有色金属工业“十二五”发展规划》编制依据及概述2011年12月4日，工业和信息化部制定并颁布了《有色金属工业“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）。

并与有色金属产业调整与振兴规划、新材料产业发展规划、重金属污染综合防治“十二五”规划、发改委正在编制的“十二五”有色金属产业生产力布局调整规划、全国矿产资源规划（2008-2015年）、节能减排规划、再生金属推进计划等进行了有机衔接，在产业结构调整、资源保障、技术进步、节能减排、实施“走出去”战略等方面取得了一致。

是加快有色产业转型升级的具体部署，是推动未来五年中国有色金属工业健康发展的指导性文件。

《规划》指出，有色金属工业是国民经济重要的基础原材料产业，产品种类多、应用领域广、产业关联度高，在经济社会发展以及国防科技工业建设等方面发挥着重要作用。

《规划》对中国有色金属工业取得的成就、存在的问题以及国内外发展环境进行了深入的阐述和分析。

《规划》编制是基于对有色金属行业发展的“五个判断”。

一是有色金属作为战略性新兴产业重要材料支撑，发展的基本面没有改变。

有色金属产品广泛应用于电力、交通、建筑、机械、电子信息、航空航天、国防军工等领域。

从长远发展看，在中国实现城镇化、工业化、信息化的过程中仍将起到重要作用，同时战略性新兴产业及国防科技工业的发展，需要有色金属在高精尖产品发展方面有重大突破。

2010年中国十种常用有色金属产量3093万吨，表观消费量约3424万吨，是世界上最大的有色金属生产和消费国。

总的看，有色金属品种较多，尽管不同品种发展特征不一致，但在国内外需求带动下产业仍将保持持续发展的态势。

二是中国有色金属工业已具备由大到强转变的良好基础。

经过“十一五”的快速发展，中国有色金属工业在产业规模、技术装备、节能减排、结构调整方面取得明显成就，主要有色金属冶炼技术及装备达到了国际先进水平。

三是行业快速发展积累的结构性矛盾依然存在。

产业结构不尽合理，自主创新能力不强，重金属环境污染等事故时有发生，节能减排任务繁重。

四是行业发展要素约束增强。

应对全球气候变化，减少二氧化碳等温室气体排放新形势，以及国内两型社会建设的推进，能源、资源和环境的制约因素日趋强化。

五是国际贸易保护主义抬头。

国际金融危机影响深远，西方国家国际贸易保护主义抬头，围绕资源、市场、技术、标准等方面的竞争更加激烈，迫切要求有色金属工业加快转变发展方式，加速实现转型升级。

工信部基于对行业发展背景和形势的判断，来提出了编制《规划》的主要思路和方向。

一是体现“四个转变”。

“十二五”时期，有色金属工业要由注重规模扩张型向生态产业发展模式转变，要实现产业、生态、社会和谐发展；由注重主业生产经营向注重生产和服务协调发展转变；由注重国内资源开发向注重国内外两种资源开发转变；由注重国内向注重国内和国际两个空间发展转变，加快产业转移。

二是立足“三个支撑”。

有色金属工业作为国民经济的重要基础产业，但考虑国内资源、能源短缺，其发展要立足支撑国内下游市场发展需求；考虑中国资源分布不均、经济水平发展不平衡的国情，要立足支撑区域经济发展；同时，考虑无论是大力发展精深加工产品、还是节能减排，都要立足技术进步的支撑。

三是坚持“一个主题”。

《规划》明确了结构调整转型升级是“十二五”期间有色金属工业的主要发展方向，是贯穿全篇的主题。

围绕这个主题，《规划》明确了规划指导思想、基本原则、发展目标了主要任务、重大专项。

总体来看，《规划》核心目的是在以加快转变有色金属工业发展方式为主线，以科技进步为支撑，以推进节能减排、技术改造、兼并重组和环境治理为重点的主体思路上，提升中国有色金属工业的国际竞争力、增强有色金属工业的可持续发展能力，成功实现中国有色金属工业由大转强。

二、《规划》中铜行业解读铜是是十种常用有色金属中的一种，应用领域广，产业关联度高。

在社会经济发展中，是重要性和关注度最高的品种之一。

《规划》中公布的数据显示，据初步统计，2010年10种有色金属产量3121万吨，表观消费量约3430万吨，“十一五”期间年均分别增长13.7%和15.5%。

其中精炼铜2010年产量为458万吨，“十一五”期间年均增长12%，占全球总产量的24%；表观消费量753万吨，“十一五”期间年均增长15.0%。

《规划》要求“十二五”期间，有色金属工业结构调整和产业转型升级取得明显进展，工业增加值年均增长10%以上，产业发展质量和效益明显改善。

其中针对铜行业提出的主要目标包括：产量目标、节能减排、技术创新、结构调整、环境治理、资源保障等。

主要任务则主要体现在调整优化产业布局、提高资源保障能力、加快企业技术进步、加大重金属污染防治力度、节能减排等方面。

目标和任务并非独立的，而是相辅相成的，任务是为了能完成各项目标，以下将对这几方面进行简要分析和阐述。

（一）、调整优化产业布局1.淘汰落后产能《规划》明确提出，要统筹规划，坚持上大与压小相结合、新增产能与淘汰落后相结合，优化有色金属生产力布局。

以满足内需为主，严格控制资源、能源、环境容量不具备条件地区的有色金属冶炼产能。

积极引导能源短缺地区电解铝及镁冶炼产能向能源资源丰富的西部地区有序转移。

逐步推进部分城市有色企业转型或环保搬迁。

早在“十一五”期间，国家有关部委就下发了《铜冶炼行业准入条件》等文件，其中规定了铜冶炼企业布局及规模和外部条件、工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与劳动卫生等各项要求。

已经陆续淘汰和改造了一批落后产能，对于“十二五”期间精铜表观消费情况，《规划》采用多种方法相结合进行预测，预计2015年精铜表观消费量分别为970万吨，“十二五”期间年均增长率为5.2%。

同时，针对精铜产量、淘汰落后规模，《规划》也作了明确的规定，要求“十二五”期间精铜产量控制在650万吨。

假定未来五年铜冶炼开工率稳定维持在近年的在75-78%左右，那么按《规划》要求，“十二五”末精铜产能约为830-870万吨左右。

据安泰科统计，2010年国内铜冶炼和精炼产能分别为347万吨/年和598万吨/年，2011年产能分别达到407万吨/年和713万吨/年。

且由于目前国内再次进入铜冶炼投产高峰期，预计至2013年，期间每年的铜粗炼新增产能都将超过60万吨、精炼产能超过100万吨，之后也仍有小幅增长。

如果地方政府对于《规划》执行不到位，或者追求产值而盲目上马新的冶炼项目的话，铜产能增加甚至还可能超出预期，全国整个产能和产量可能超出规划的目标。

这意味着，在考虑被淘汰落后产能的情况下，“十二五”期间精铜产能扩张的控制任重道远。

我们认为，按照近年的淘汰强度，落后产能淘汰还无法给新建产能腾出多大的扩充空间，还需有更严厉的控制新建产能和加大落后产能淘汰力度的措施。

2.大力发展精深加工产品在需求放缓的背景下，有色金属精深加工成为产业转型重点方向。

《规划》表示，加快发展高性能铜合金材料，以满足战略性新兴产业及国家重大工程的需求。

预计2015年新材料增加值占工业增加值的比重较2010年提升7%，达15%。

《规划》将高强高导新型铜合金接触导线、绿色无铅环保型铜合金等项目列为精深加工重点工程。

虽然目前中国有色金属加工业已经形成一定的规模，但是中国有色金属工业整体还处在国际产业链分工的低端环节，全球资源配置能力尚未形成，大多数企业实际上仅仅是有色金属某一环节的生产者。

上下游行业的结构失衡日趋严重。

一些技术含量高、附加价值大的有色金属精深加工产品还不能实现国产化，满足高端制造业的有色金属加工产能仍然不足。

因此，在优化传统产业结构的同时，大力发展精深加工产品具有重大意义。

由于有色金属“深加工”有望改变目前有色金属行业资源属性大，行业内企业、特别是下游加工企业利润微薄的局面，并且符合当前“节能减排”大趋势，因此在未来“深加工”很有可能将成为行业投资的重点，但由于“深加工”对资金投入、工艺设备、工艺参数、员工技能等很多方面都有较高的要求，目前在“深加工”领域发展较早的企业将相对更受益于国家的扶持政策。

3.并购重组推进企业并购重组是《规划》的重点内容之一，也是产业优化布局的重要补充和实现手段之一。

《规划》提出，按政府引导、企业为主体、市场化运作的原则，结合优化布局，大力支持优势大型骨干企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，提高产业集中度。

积极推进上下游企业联合重组，提高产业竞争力。

充分发挥大型企业集团的带动作用，形成若干家具有核心竞争力和国际影响力的企业集团。

《规划》对于铜设定的目标是，产业布局及组织结构得到优化，产品品种和质量基本满足战略性新兴产业需求，产业集中度进一步提高，2015年，前10家铜冶炼企业的产量占全国的比例为90%。

相对其他有色金属而言，铜行业的行业集中度较高，但目前排名前10的企业精铜产量占全国比例也仅仅能达到60-70%，因此，在未来行业内的龙头公司将无可避免成为行业的整合龙头，矿产资源也将向龙头公司集聚。

为实现这一目标，国家必然积极推进目前已具规模、具有一定优势（资源优势、技术优势、管理优势等等）的铜企业跨地区、跨所有制兼并重组一些规模相对较小、生产工艺比较落后的企业；积极推进央企并购重组地方国有企业或鼓励地方政府整合辖区内的相关企业。

而这些龙头企业自身，也能从总量控制中受益，随着产业集中度的提高，淘汰相对落后的产能将有利于优质公司做大做强，因此其也肯定有意愿按政府引导、企业为主体、市场化运作的原则，结合优化布局，大力支持优势大型骨干企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，提高产业集中度，积极推进上下游企业联合重组，提高产业竞争力，成为具有核心竞争力和国际影响力的企业集团。

（二）、提高资源保障能力1.加快资源基地建设随着中国经济的快速发展，对有色金属的消费需求也快速增长，目前中国已是全球第一大产铜国和铜需求国，但同时中国是铜原料和精铜都稀缺的国家，每年依靠大量进口满足需求，使得中国矿产原料对外依存度不断上升，截至2010年，铜的自给率分别只有23%。

资源保障程度低成为制约中国有色金属工业发展的重要瓶颈。

主要体现以下几个方面：一是矿山基础薄弱。

中国现有大型有色金属矿山多为20世纪50、60年代开发的，经过多年生产，普遍面临资源枯竭问题。

目前老矿山深部和周边找矿工作虽然取得一定进展，但可供建设的新矿山不多。

二是再生资源不能满足需要。

受经济发展水平的约束，中国废旧有色金属的回收量远不能与发达国家相比，已经成为全球最大的废旧有色金属进口国。

三是境外资源权益依然不多。

尽管中国企业境外有色金属资源利用已经取得重要进展，但境外战略资源权益占有依然不能满足需要。