关于2017年-2020年宁波全国家装市场调研报告

宁波全国家装市场调研报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】

时间：2010/3/25-28

调研人：王大川、杜秀强

访谈对象：**装饰总经理**

****博洛尼总经理**

***装饰总经理**

***宁波运营总监**

⏹市场容量

➢建安产值：2009年宁波市（含郊县）全年商品房交付量400万平方米，按全包平均每平方米1000-1500元计算，总体市场容量应当为40-60亿元；

➢家装产值：*总估算，家装、小公装、材料差不多总共50亿，材料占很大一块，家装（不含主材）大约占30%-40%，即15-20亿元，含主材大约30-40亿；

➢高端市场：高端客户越来越多，

✧每平米2000元大约可以占到家装市场的10%，即3-4亿，

✧几百万的单子属于纯高端，这部分市场只有3-5%；

✧**总认为高端市场消化的慢，存量市场充足，从现在起，一栋楼也不建，光现

存的别墅也够现在的装饰公司吃2-3年，总量大约1-2个亿

✧宁波的高端市场主要位于喀纳湖、九龙湖别墅区，余姚、慈溪、上虞等周边；

⏹竞争态势：

➢市场细分

✧高端：

●价格：基本上，大家认同基装每平方米1000元以上，含材料每平米2000

元以上为高端；

●主力客户：宁波市内有钱人不多，周边慈溪、余姚有很多暴发户，这些人

很有钱，攀比心比较重，基本上是你找十杰我找南鸿，你找东易我找龙发，

但是品位上不去，欣赏水平有限，一般不会去上海找设计；

●特点：只受宏观经济影响，没有淡旺季，像东易和博洛尼，基本上平均每

个月200-300万，没有季节特征。

✧中端：

●价格：基础装修每平方米500-800元，十杰主推的中端套餐含材料不足1000

元；

●主力客户：外贸企业白领，工作忙碌，倾向于快捷、环保、轻松、实用；

●主力户型：120-150平方米

➢竞争格局

✧整个宁波市场，注册的装修公司至少有2000多家，另外还有许多独立工作室

和装修游击队；

✧在宁波市场浮出水面，能够被十杰注意到的，主流家装公司大约有30家，总

产值5个亿左右；

✧主流装修公司中，十杰从产值上已经和其他公司拉开了距离，并且开始做资源

整合，已经成为风向标；但***是十杰的软肋，装饰公司玩的是**，**率过低，

***上不去，***需要巨额的投资，十杰在这方面是软肋；

✧高端市场品牌以东易和科宝美誉度最高，其次是业之峰、龙发，但后二者人才

流失比较严重，生存状态不是很好；

✧独立设计师在高端市场占有90%以上的份额。

●宁波市有声名鹊起的十大设计师，都有自己的独立设计室，最要针对高端、

绝对高端市场的样板间、写字楼、酒店、别墅，一般都只卖设计，并可以介

绍北京的工队做施工（北京的工队在宁波很受认可，施工质量好），抽取红

利；

●独立设计师收费昂贵，独立设计师单笔订单金额巨大，知名设计师万宏伟

等人设计费可以达到500元每平米；

●根据供应商提供的信息，长谷瓷砖靠一个设计工作室一年就能卖几千万，

家具、家电、自动化系统，占的更多，可见独立设计师业务量之大；

●独立设计师每年通过朋友介绍可以做三四套别墅，每套设计费四五万块，

生活的很自在，不肯受装饰公司约束；

●独立设计师比装饰公司有实力：通常高端的一套别墅，设计工作室会出七

八十张图纸，做的非常详细，装饰公司一般做不到这一点，因此在纯设计上，

就拼不过他们；

●高端市场业务主要靠口碑相传，单子基本上都被口碑好的设计师抢去了；

●东易日盛偶尔能够接到一些大单子，曾经就有一套5000平米的别墅，光装

修费用就收了***万，其他的装饰公司基本没有希望；

●宁波没有外籍设计师，对于外籍设计师的接受度，**总表示怀疑

➢竞争手段：

✧运营模式：

●以传统模式为主，和三五年前一样，宁波市基本上还没有出现新的玩法；

●集成主材逐渐起步：宁波市场在2009年之前，还是以半包为主，2009年

十杰装饰推出了A6集成套餐，很受市场欢迎，今年已经有几家在跟主材了；

✧团队：装修这个行业的人才素质普遍偏低，高素质的人才也不好管理，容易流

动，员工的忠诚度和稳定性是这个行业最大的问题。那么稳定的核心团队就成

了这个行业的核心竞争要素；

✧广告促销：

●小区广告、抵用券、广告轰炸

●本土企业广告占5-8个点，其中以十杰广告最多

✧展会：十杰通常每个月搞***次展会，找材料商一起，邀请业主，在五星级酒店

做活动；东易和龙发每个月也都会在咖啡馆搞活动；

➢盈利水平：十杰的取费只有***%，基本上***%的正常净利润，高不上去；

➢消费者特性：只买对的，不买贵的，和浙江其他地区一样，宁波人十分精明，因此要赢得消费者的认可需要时间的积累，这就要求广告推广要具备持续性，做这个市

场一定要耐心；

➢工期：工期较北方要长，施工工期大约需要***天；

⏹主要竞争对手

➢十杰

✧产值：据建设局下属行业协会统计十杰2009年总产值7000万，宁波市场排名

第一；

✧基本定位：

●高端：含主材，每平方米2000元以上

●中端：含主材，每平方米15000左右，含主材，2009年十杰共接了400个

单子，总产值7000万，平均每单17.5万元；

✧增长能力：

●增速：十杰总经理***提到，十杰以每年20%的速度增长，基本等同于建筑

装行业的增长速度；

●增长点：2009年十杰最主要的增长点捆绑主材，尤其是A6套餐，十杰的

老板自己出资购买了紫郡120平方米的住宅，装修成为24小时开放的样板

房，作为A6套餐，以全包每平方米998元的价格向中低端市场退出，截至

目前共做了不足100套，按每套120*998*90，共完成产值1000万；

✧业务模式：

●老板直接操盘：不同于其他公司职业经理人操盘制度，十杰的业务直接由

三位老板操盘，减少了委托代理成本；

●零展厅捆绑主材：目前十杰捆绑指定品牌主材，基本可以做到基装与主材

配比1：1，主要面对中端市场，从产值看，主材的集成已经逐渐显出了优

势；

●连续推出系列集成套餐：

十杰打算效仿奥迪汽车品牌策略，A6套餐之后，打算再2010年推出

A8套餐，已经购买了一栋别墅，针对中高端市场推出这个系列的集成套

餐，如果市场效果好，十杰将会继续推出集成套餐系列；

十杰不会在套餐中给客户太多的选择余地，太多的选择余地只会让客户

晕头转向，并且给施工带了诸多麻烦，材料也不能上量；

套餐价格分高中低档，但品牌一致，做套餐，最关键的是量一定要上去，

品牌一致更方便集中采购；

●用股权纽带整合郊县市场：十杰正在整合余姚、慈溪的装修市场，以收购

的方式，让当地小老板用现金入股到子公司，在子公司复制十杰的运作模式，

使小老板成为持股的职业经理人，并承诺每年不少于**%的净利润用来分

红，实际上分红可能达到***%；