CRM系统操作培训手册

1.1 集团客户
1.1.1在网集团维护
【功能介绍】
通过查询条件查询在网集团客户，并对其相关信息进行操作。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：客户管理->集团客户->在网集团维护
选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果：
点击查询结果页面中某条记录前的序号，页面下部的新滚动框中会显示该集团客户的详细信息，其中包含了11个子标签，依次为基本信息、普通成员、重要成员、集团合同、定购产品、集团欠费、集团应收、统计分析、纪念日、客户关系、定购专线：
1.1.1.1 查看基本信息
A.点击标签，页面显示为：
修改该集团客户的基本资料或通信资料，点击按钮完成对其基本信息的修改。

1.1.1.2 查看重要成员
A.点击子标签，页面显示为该集团客户的重要成员列表：
B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。

C.点击按钮，页面显示为：
输入相关信息后，点击按钮添加一个新的重要成员。

D.点击按钮，返回重要成员列表，点击某条记录前的序号，页面显示该重要成员的详细信息：
修改相关信息，点击按钮更新重要成员的信息。

1.1.1.3 查看集团成员
A.点击按钮，页面显示为集团客户的集团成员信息：
1.1.1.4 查看客户关系
A.点击子标签，页面显示为该集团客户的客户关系列表：
B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。

C.点击按钮，页面显示为：
输入相关信息后点击按钮，添加客户关系完成。

D.返回客户关系列表，点击某条记录前的序号，页面显示该客户关系的详细信息：
修改相关信息，点击按钮更新客户关系的信息。

1.1.1.5 添加集团客户
A. 点击查询结果列表页面中的按钮，页面下部的新滚动框中显示为：
输入相关信息后，点击按钮完成添加新集团。

1.1.2集团综合查询
【功能介绍】
通过查询条件查询所有集团客户，并对其相关信息执行操作。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：客户管理->集团客户->集团综合查询
【操作说明】
A.选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果：
B.在查询结果页面，点击某条记录前的序号，页面显示此集团客户的具体信息：
1.1.3集团调配
【功能介绍】
调配某一集团客户到另一个客户经理。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：客户管理->集团客户->集团调配
【操作说明】
A.选择集团客户的归属地区，点击按钮，页面显示为：
通过左侧的或按钮来选择或取消一个待分配的客户经理，页面显示如图：
B.选择被分配的客户经理，点击按钮，页面显示为：
通过点击右侧的、按钮单个或批量选择待分配的客户；通过点击右侧的按钮来单个或批量取消待分配的客户，页面显示如图：
C.确认无误后，点击页面上方的按钮来执行调配。

也可以点击按钮来重置页面。

1.1.4移动业务集团客户发展情况月报
【功能介绍】
按月查询集团客户发展情况，可查询集团客户数、期末、新增用户数，在网用户数、出账用户数及离网用户数等。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：统计报表->集团报表->移动业务集团客户发展情况月报【操作说明】
查询集团客户发展情况月报，输入查询月份，点击按钮，页面显示为：
1.1.5全网集团客户部完成情况1
【功能介绍】
可按月查询统计期内新增真实集团、渠道集团用户数及收入。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：统计报表->集团报表->全网集团客户部完成情况1
【操作说明】
查询全网集团客户部完成情况，输入查询月份，点击按钮，页面显示为：
1.1.6全网集团客户部完成情况2
【功能介绍】
可按月查询统计期真实集团及渠道集团个人用户数及出账收入。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：统计报表->集团报表->全网集团客户部完成情况2
【界面形式】
【操作说明】
查询全网集团客户部完成情况，输入查询月份，点击按钮，页面显示为：
1.1.7集团客户业务明细统计报表
【功能介绍】
可按月查询集团客户中真实集团、渠道集团明细，包括集团用户数，正常在用、欠停等数量，本月出账用户数、收入，本年新增用户数、收入，本月新增用户数及收入。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：统计报表->集团报表->集团客户业务明细统计报表
【界面形式】
【操作说明】
查询集团客户业务明细统计报表，选择查询月份，点击按钮，页面显示为：
1.1.8集团客户及用户发展情况月报
【功能介绍】
可按月查询期末集团客户数，本期末集团网上用户数，新增、净增用户数。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：统计报表->集团报表->集团客户及用户发展情况月报【操作说明】
查询集团客户及用户发展情况，输入查询月份，点击按钮，页面显示为：
1.1.9集团行业应用数据月统计表
【功能介绍】
可按月查询集团行业用户当月及本年新增用户数及收入。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：统计报表->集团报表->集团行业应用数据月统计表
【操作说明】
查询集团行业应用数据月统计表，查询各类“新时空”客户发展情况，选择查询月份，点击按钮，页面显示为：
1.1.10直销用户管理【功能介绍】
可查询直销员姓名、所属部门等，并通过此界面完成直销人员发展用户绑定工作，做为直销人员发展排名数量统计依据。

【进入方式】
通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：直销管理->直销用户管理
【操作说明】
添加直销人员发展用户绑定，点击某位直销人员序号，页面下部的新滚动框中显示为：
A. 点击查询结果列表页面中的按钮，页面下部的新滚动框中显示为：
输入发展用户号码，点击回车，出现姓名及入网时间后，点击按钮完成新用户与直销员绑定。