2018年中国商用车销售情况调研及建议
2018年轻客市场分析及展望报告
2018年轻客市场分析及展望报告目录一、2016年轻客市场总体表现 (3)（一）需求侧原因 (4)1.宏观经济下行，企业盈利不佳 (4)2.商贸流通业态变革，物流车辆效率提升 (5)3.同城货运平台兴起，削弱自备用车意愿 (5)（二）供给侧原因 (6)1.453号文件执行导致日系M1类车型销量继续大幅下降 (6)2.骗补风波突起，政策模糊不定，新能源轻客回落 (8)（三）外部竞争：微客、MPV和中客替代车型挤压轻客空间 (12)二、2016年轻客市场特点 (12)（一）竞争格局：企业表现明显分化，几家欢喜几家愁 (12)（二）产品格局：欧系轻客市场占有率继续提升 (13)（三）燃油类型：柴油轻客份额上升，纯电动轻客降温 (15)（四）区域分布：江浙沪、鲁豫、京、粤是轻客需求主力 (15)三、2017年轻客市场展望 (16)（一）2017年新能源补贴政策深度调整，市场回归理性 (17)（二）欧系轻客企业扎堆出新品，利好市场需求释放 (18)图表目录图表 1 2005～2016年轻客市场历年规模及增速 (3)图表 2 2015～2016年轻客月度销量走势 (4)图表 3 2014～2016年华晨金杯轻客月度销量走势 (8)图表 4 2013～2015年纯电动客车购置补贴额度（国补） (9)图表 5 2016年新能源客车推广应用补贴标准（国补） (9)图表 6 2015-2016年销量前10位的轻型客车企业同比状况 (13)图表7 不同类别轻型客车的主要区别 (13)图表8 2006～2016年轻客产品结构演变 (14)图表9 2014～2016年轻客销量燃油类型分布 (15)图表10 2016年轻客需求地区分布 (16)图表11 2017～2018年新能源客车补贴标准 (17)2016年轻客市场出现近12年以来的最大跌幅，最主要的原因是453号文件导致日系M1类车型销量大幅下降，新能源补贴政策调整导致纯电动轻客销量回落。
中国汽车销量分析报告、汽车销量预测及影响汽车销量的的主要因素分析报告
中国汽车销量分析、汽车销量预测及影响汽车销量的的主要因素分析一、2018年汽车行业景气度下行2018年1-11月汽车行业累计销量2542.0万辆，同比下降1.7%，较2017年同期小幅下降，其中乘用车销售2147.8万辆，同比下降2.8%；商用车销售394.1万辆，同比增长5.0%。
我们预计2018年全行业共销售汽车2,808万辆，同比下滑2.8%，其中乘用车2,377万辆，同比下滑3.8%；商用车431万辆，同比增长3.6%。
汽车行业景气度下行数据来源：公开资料整理月度销量同比增幅数据来源：公开资料整理受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、消费者信心下降等因素影响，下半年乘用车市场景气度明显下行，加之去年同期由于购臵税优惠政策退出提前消费形成的较高基数，导致车市9至11月连续3月同比出现双位数下滑。
1-11月乘用车销量同比减少2.8%，其中SUV 与轿车销量小幅下滑，MPV与交叉型乘用车销量仍呈现较大幅度下滑。
卡车行业增势良好推动商用车销量小幅增长。
蓝天保卫战与重点省市陆续提前实行国六排放标准拉动重卡需求，重卡市场在较高基数下1-11月仍实现1.6%增长。
受益部分微卡需求转化为轻卡、皮卡在部分省市解禁需求释放，轻卡1-11月同比增长11.0%。
分阶段补贴政策导致上半年新能源客车销量有所透支，下半年销量较为低迷，1-11月客车销量同比下降7.0%。
1-11月乘用车景气度下降数据来源：公开资料整理1-11月商用车销量增势良好数据来源：公开资料整理轿车、SUV车型销量小幅下降，自主品牌市场份额有所下滑。
1-11月乘用车四类车型中均呈现不同程度的下滑，其中轿车和SUV销量小幅下滑，同比分别下降1.4%和0.8%，SUV 销量占狭义乘用车总销量比例继续提升至42.8%，MPV与交叉型乘用车销量下滑较大，分别下降16.1%和18.1%。
1-11月乘用车细分车型销量同比均现下滑数据来源：公开资料整理SUV销量占狭义乘用车总销量比例持续提升数据来源：公开资料整理随着小排量购臵税优惠政策退出与SUV车型逐渐进入低增长区间，加上低价车型滞销，2018年1-11月自主品牌乘用车市占率为41.9%，与上年同期相比下降了1.5个百分点，自主品牌市场份额有所缩减。
国内商用车四强发动机业务对比分析
国内商用车四强发动机业务对比分析摘要：本文针对国内商用车市场的四强企业——东风商用车、中国重汽、江苏沃尔沃和福田汽车的发动机业务进行了对比分析。
文章首先介绍了商用车市场的背景和发展情况，接着分别从技术实力、市场份额、产品研发等角度对四家企业的发动机业务进行了详细比较和分析，最后得出结论，即市场份额和产品研发是影响企业发动机业务竞争力的重要因素。
文章旨在为相关企业提供参考和指导。
关键词：商用车，四强企业，发动机业务，比较分析，市场份额，产品研发正文：一、市场背景和发展趋势随着经济持续增长和城镇化进程的加速，国内商用车市场蓬勃发展。
根据工业和信息化部公布的数据，2019年1-8月，国内重型卡车销量为26.8万辆，同比增长2.2%；中型卡车销量为29.3万辆，同比增长-1.7%。
其中，四强企业占据了绝对的市场地位。
2018年，东风商用车、中国重汽、江苏沃尔沃和福田汽车的市场份额分别为28.7%、20.1%、17.1%和12.6%。
随着城市的扩张和环保政策的逐步实施，商用车市场对发动机技术的需求日益增加。
目前，国内商用车发动机市场的竞争十分激烈，四强企业也在加强发动机业务的技术创新和市场拓展。
本文将对四强企业的发动机业务进行比较分析，以期探讨其竞争力的优缺点和未来发展趋势。
二、技术实力比较技术实力是企业在商用车发动机市场的竞争力的核心，本文将从以下方面对四强企业的技术实力进行比较。
1.发动机功率和扭矩发动机功率和扭矩是商用车主要的性能指标之一，也是企业技术实力的直接体现。
根据市场反馈和相关数据，东风商用车旗下发动机的平均功率和扭矩处于市场领先地位，较其他三家企业有一定优势；中国重汽和福田汽车的发动机技术与东风相当，但从平均表现来看，东风更为稳定；沃尔沃的发动机则处于市场中等水平。
2.排放标准近年来，环保政策越来越严格，商用车排放标准也在逐步提高。
四强企业在此方面的表现也不相同。
东风商用车、福田汽车和江苏沃尔沃的发动机均符合国六标准，但中国重汽的发动机仍停留在国五标准，不符合环保要求。
中国汽车市场2018上半年运行情况及全年市场销量预测分析
业界聚焦FocusAUTO REVIEW62中国汽车市场2018上半年运行情况及全年市场销量预测分析文／中国汽车工业协会秘书长助理兼贸易协调部主任 许海东一、2018年上半年运行情况1.汽车产销数据2018年上半年中国汽车市场产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆，产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%，销量增速高于上年同期1.8个百分点。
2.汽车市场运行特点2018年上半年汽车销售好于预期，主要是受到二季度销售高速增长的提振，而二季度产销量同比较高增长既有受厂家生产计划的影响，为三季度准备充足的货源，也有去年基数较低的影响。
但中国汽车市场销售情况仍然处于低速、稳定的增长。
分月度来看，1月份产销的高速增长及2月份的同比大幅下滑，主要是受到2018年春节法定假日的影响，2017年春节假日在1月底和2月初，而2018年春节假日则全在2月份，厂家排产和发车在当月周期有了相应的增长和减少。
（见图1、2）在乘用车方面，1-6月产销分别完成1185.4万辆和1177.5万辆，比同期分别增长3.2%和4.6%。
值得关注的是，5月份开始，轿车同比增速首次超过SUV，且延续到6月份，该趋势表明中国SUV 市场随着基数的增大，增速趋于平缓，同时市场热度也有所降低，再出现爆发式增长的可能性较低。
在商用车方面，1-6月产销分别完成220.4万辆和229.1万辆，比同期分别增长9.4%和10.6%。
其中，客车转为正增长，同比增长2.8%，货车同比增长11.5%，高于整体市场增速。
在货车分类中，工程车销量及同比增长均表现突出，主要由于2017年大量国家基建项目开工，拉动了2018年上半年工程车的销量。
在新能源汽车方面，1-6月，产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，比同期分别增长94.9%和111.5%。
其中，新能源乘用车累计销售35.5万辆，同比增长116.5%，新能源商用车累计销售5.8万辆，同比增长85.2%。
2018年乘用车市场调研报告-上书房信息咨询
2018年全国乘用车市场调研报告2018中国经济再遇“逢8魔咒”，1-7月份，城镇固定资产投资同比增长5.5%，创下19年来的新低。
消费增速不及预期，7月份社会消费品零售总额增长8.8%，不及前值和预期。
就在5月份，社消品增速仅有8.5%，创下15年来新低。
居民可支配收入增长幅度不仅跑输6.7%的GDP增速，更跑输15.3%的税收增速。
拉动经济增长的三驾马车就只剩车了，而拉车的马已经不知去向。
对于汽车行业而言，本就受到整体行业增速放缓的影响，再加上购置税减免政策取消、新能源车型补贴政策调整、中美贸易战升温等一系列利空政策的影响，无疑更是雪上加霜，自3月份起，汽车市场连续多月负增长。
全国汽车市场整体概况2018年1-7月，中国车市产量和批售量保持平稳增长，而终端上牌量呈现高开低走的态势。
乘用车产量完成1357.9万辆，同比上年同期增长2.6%，厂商批售量完成1336.5万辆，同比增长4.6%。
终端上牌量完成1238.2万辆，同比增长2.3%。
1-2月份呈现开门红，主要受到今年春节假日影响，再加之2017年购置税优惠政策缩减致使2017年初市场小幅回落的低基数影响。
自3月份开始，上牌量增速直线回落，6月份降至历期同期最低点，同比下降10.4%。
国产车型2018年自3月份开始，终端上牌量增速连续多月下降，与历史同期相较，6月份创历史增长最低位。
纵观近年终端上牌量数据，6月作为半年度节点，一般都会呈现翘尾性增长，为了半年度返利，经销商往往不惜一切代价，即便倒贴返利，价格倒挂，也要努力提车冲量，而今年上半年市场却拉出一条连续向下的大阴线。
由于批零差额的逐步拉大，终端库存压力上升明显，1-7月份渠道新增库存160万辆。
进口车型由于受到关税调整及中美贸易摩擦影响，5-6月份到岸总量及终端上牌量呈现双降态势。
6月份进口车批发量同比下降57%，终端上牌量下降15%。
7月份进口车批发量迅速回升，环比增长268%，进口车虽受政策影响波动较大，但需求较稳定。
2018年5月汽车工业经济运行情况-上书房信息咨询
2018年5月汽车工业经济运行情况据中国汽车工业协会统计分析，2018年5月，汽车产销环比略有下降，同比保持增长。
1-5月，汽车产销均呈增长，增速比1-4月小幅提升。
具体分析如下：1.汽车情况⑴.汽车产销同比较快增长5月，汽车产销比上年同期继续呈现增长。
当月汽车产销分别完成234.4万辆和228.8万辆，产销量比上月分别下降2.3%和1.4%，比上年同期分别增长12.8%和9.6%。
受上年基数较低影响，本月产销增速比上年同期分别提高12.2和9.7个百分点。
1-5月，汽车产销分别完成1176.8万辆和1179.2万辆，产销量比上年同期分别增长3.8%和5.7%，销量增速高于上年同期2个百分点，增速比1-4月提高0.9个百分点，总体表现良好。
⑵.乘用车产销同比保持增长5月，乘用车产销分别完成195.4万辆和188.9万辆，比上月分别下降2.3%和1.3%，比上年同期分别增长11.8%和7.9%。
产销增速低于汽车总体1和1.7个百分点，高于上年同期13.6和10.5个百分点。
1-5月，乘用车产销分别完成992.3万辆和990.1万辆，产销量比上年同期分别增长3%和5.1%。
乘用车四类车型产销情况看，轿车产量比上年同期分别增长1.9%和4.8%；SUV产销比上年同期分别增长10%和11.7%；MPV产销比上年同期分别下降15.5%和11.1%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降25.4%和30.1%。
⑶.商用车产销量保持增长5月，商用车产销保持较快增长。
当月商用车产销分别完成39万辆和39.8万辆，比上月分别下降2.2%和1.7%，比上年同期分别增长18.3%和18.6%。
高于汽车总体5.4和9个百分点，比上年同期分别提高2.7和3.4个百分点。
1-5月，商用车产销分别完成184.5万辆和189.2万辆，产销量比上年同期分别增长8.9%和9.1%。
分车型产销情况看，客车产销分别完成18.7万辆和18.4万辆，比上年同期分别增长8.2%和7.5%；货车产销分别完成165.8万辆和170.8万辆，产销量比上年同期分别增长9%和9.3%，其中半挂牵引车产销比上年同期分别下降22%和17.8%。
2018_年中国汽车市场运行情况及2019_年预测
业界聚焦FocusAUTO REVIEW50文／中国汽车工业协会秘书长助理 许海东2018年中国汽车市场运行情况及2019年预测一、2018年汽车产销情况2018年，汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%。
其中，乘用车产销2352.9万辆和2371.0万辆，同比下降5.2%和4.1%；商用车产销428.0万辆和437.1万辆，同比增长1.7%和5.1%。
（图表1）2018年上半年，中国汽车市场发展平稳，下半年开始市场遭遇了下滑，月度累计销售同比逐步下降，该情形与国内市场经济、政策、市场等多因素相关。
二、2018年汽车行业运行特点（一）汽车产销增速低于预期,28年来首次出现负增长2018年，我国汽车产业面临较大的压力，下半年汽车市场形势更显颓势，全年销售出现28年来首次销量负增长。
目前，我国汽车产业仍处于成长期，有较大的增长空间。
汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。
2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。
（二）乘用车产销同比下降，下滑明显2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371.0万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%;占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。
乘用车四类车型产销情况看，轿车产销比上年同期分别下降4.0%和2.7%；SUV 产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%；MPV 产销比上年同期分别下降17.9%和16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。
（三）商用车产销同比增长，增速回落2018年，商用车产销同比继续呈现增长，但增速明显回落。
受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。
2018年商用车产销分别达到428.0万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。
商用汽车行业市场运营格局分析预测及销量份额占比研究
商用汽车行业市场运营格局分析预测及销量份额占比研究1、商用车行业发展状况：商用汽车作为汽车行业两大品类之一，主要使用于生产、运输领域，服务各个实体经济部门，其生产资料属性决定其行业整体规模变动主要受宏观经济景气度影响。
我国汽车产销量已连续多年排名世界第一，在商用车领域亦是最主要的市场之一。
在2015年以来，受益于“十三五”开局基建投资需求、存量商用车更新需求以及新能源客车的政策支持等多重因素影响，2016年至2020年商用车产量连续增长。
2020年，受国三标准汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车产量大幅增长，产量达523.1万辆，同比增幅达19.98%。
中金企信国际咨询权威公布《全球与中国市场商用汽车前景预测及投资可行性分析报告》2015-2020年中国商用车产量现状分析数据统计：中金企信国际咨询从商用车整车市场竞争格局来看，行业集中度呈现上升趋势。
根据中国汽车工业协会的数据统计，商用车销量前十市占率（CR10）自2010年的69.00%上升至2020年的86.79%。
2020年中国商用车销量市场比重分析数据统计：中金企信国际咨询2、国内货车行业发展概况：根据中国汽车工业协会的统计划分，商用车分为货车（含半挂牵引车、货车非完整车辆）和客车（含客车非完整车辆）两大类。
长期以来，货车是商用车的主要品类。
2020年商用车产量大幅增长，货车是支撑商用车增长的主要品类，当年货车产量477.8万辆，占据同期商用车总产量的91.34%，同比增长22.9%，超过商用车同期增速，在总量和增长两方面均对商用车市场整体表现产生积极影响。
货车细分品类结构方面，轻型载货汽车是最主要的载货车类别，其2019年销售占比为48.9%。
2、商用车车身行业发展概况：（1）商用车车身概念：车身是商用车整车的重要组成部分，以载货车为例，载货车的基本结构主要由四大系统构成，分别为车身系统、动力及驱动系统（包含发动机、变速箱、传动轴等）、底盘及悬挂系统（包含车架、车桥、轮毂等）、挂车及车厢等载重系统。
2024年国考申论真题(副省级)及参考答案
2024年国考《申论》题（副省级）【材料一】造型各异的景观灯、规模庞大的灯具城和鳞次栉比的灯具店……走进M市星河镇，就仿佛走进一个灯的世界。
40年前，敏锐的星河人察觉到灯饰行业的巨大潜力，他们从一根电线、一只灯泡、一座灯架制成的简易台灯起家，家家做灯、户户销灯，无数小工厂在这里生根发芽。
耀然灯饰是星河镇一家颇具代表性的灯饰骨干企业。
看到“耀然“荣获国际大奖的“天鹅灯“后，大家才知道灯还能这样制作。
那灯从中心垂下来一条链子，周围360度环绕着一群天鹅，以不同姿态美丽定格。
天鹅造型是人工吹制出来的，要在6秒内快速定型，对工人的肺活量和技术都有严苛要求，每一盏灯都凝聚着匠人之心。
很多人问耀然灯饰的方经理：“怎样才能做好一盏灯？“方经理说，要让灯得到消费者的认可，就需要有我们自己对原创的理解。
他认为对“灯饰”的含义可以分开理解：“灯“即照明，“饰”即艺术设计。
厨房、卧室、客厅、展厅……在不同的场景下，消费者对照明的要求不尽相同，灯饰产品也需要体现创意、时尚和现代人文理念。
”玉叶灯”和“星光灯”是耀然灯饰的明星产品。
方经理介绍，“玉叶灯'的设计灵感来源于树叶的形状，具有无级调光和三色温切换功能，可以适用于不同的场合，星光灯'则是定制系列，用户可以自由组合打造出自己喜欢的效果，还可以实现语音智能控光。
照明只是消费者对灯的基本要求，我们还要赋予它更多的价值。
“方经理说，“过去灯丝、玻璃加一个铁质底盘就是一个简易台灯，现在灯里面用的铝材都是航空级的。
最新款的台灯甚至还能给手机无线充电。
”“从爱迪生发明了电灯开始，人类就开启了电气照明时代。
在LED灯引领的照明新时代，我们的品牌战略又该从哪里破局？对此，耀然灯饰提出了’用照明科技创造美好生活'的品牌主张。
”方经理说，“我们特别注重产品研发，不仅聘请了国内外的电光源专家、灯具专家和顶尖设计团队作为顾问，还与国内领先的照明领域科研机构深度合作。
中国商用车车联网行业市场现状及发展前景分析-未来市场规模将突破800亿
中国商用车车联网行业市场现状及发展前景分析未来市场规模将突破800亿1、中国商用车产销规模稳定增长2018年，受货车市场增长拉动，我国商用车销量创历史新高，分别达到428万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%。
进入2019年来，商用车市场继续表现良好。
2019年全年中国商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量同比下降1.1%。
在汽车市场的寒冬中，商用车仍然保持一枝独秀的发展态势，跑赢了行业，在稳预期、稳投资的宏观背景以及老旧车型加速淘汰的背景下，商用车的增长态势较为明显。
2013-2019年中国商用车产销量统计情况数据来源：整理2、汽车盈利点不断向后市场转移当前，由于新车市场逐步进入成熟期和停滞期，车市进入了“增量停滞，存量升级”发展新周期。
存量升级，意味着存量用车市场开始进入潜力成长的发展期，后市场也将迎来更大的发展空间，带动包括二手车交易、汽车延保和相应的检修保养维护等方面的发展。
因此，商用车未来的主要利润来源点将不断向后市场转移。
目前，发达国家汽车金融、售后维修、二手车买卖等后市场利润贡献占比接近70%，而中国约为30%，我国仍有很大的进步空间。
同时，车联网除了极大地提升汽车的体验之外，还B2B延伸保险、维修保养和CRM等汽车后市场，商用车利润点向后市场转移将有利于车联网的发展。
中国与发达国家汽车行业利润分布对比情况数据来源：整理此外，北美、欧洲等发达国家地区布局车联网时间较早，商用车车联网市场已经较为成熟。
目前中国虽然在渗透率水平接近成熟市场(2018年中国商用车车联网渗透率为32%，美国威38%)，但是车联网单车价值仍有很大的提升空间——中国的商用车车联网单车价值234美元，而美国的为681美元。
2018年中美商用车车联网市场渗透率、单车价值对比情况数据来源：整理3、中国车联网潜在成本优化空间大从商用车的全生命周期管理(TCO)角度来看，商用车车联网前总体成本约7万亿元，其中，能源成本、管理成本、道路通行、购车成本、维保成本、保险金融等各为2.2、1、2.2、1、0.4、0.2万亿元。
2018年上半年商用车市场分析及下半年展望
2018年上半年商用车市场分析及下半年展望作者：数据资源中心唐宝安一、2018年上半年商用车市场整体运行情况2018年上半年，我国经济平稳运行，部分指标稳中向好，而且随着供给侧改革的持续推进，产能过剩问题也得到了一定的缓解。
但中美贸易摩擦加剧、内需呈现疲软态势等问题也带来一定的下行压力。
得益于大量基建项目开工、国家及各地环保政策趋严、新能源政策不断加码等因素影响，2018年商用车市场延续了2017年的增长态势。
根据数据资源中心终端零售数据显示，2018年上半年，商用车累计销量184.0万辆，同比增长7.8%。
其中，货车累计销量165.8万辆，同比增长6.8%，占比90.1%；客车累计销量18.2万辆，同比增长17.8%，占比9.9%。
从车型结构来看，带动商用车增长的主要是重型货车和轻型货车，占商用车的比重分别为30.7%和56.3%，合计比重达87.0%，2018年上半年销量增长分别为7.2%和7.9%。
细分市场来看，重型货车的增长点是自卸车，而轻型货车的增长点主要来源于汽油小轻卡。
图1-2018年商用车月度销量走势另外，据数据资源中心保有量数据显示，截止2017年底，中国商用车保有量突破2500万辆，较2016年的增量为211.4万辆，大幅超过2014-2016年各年增量，究其原因，主要是新版GB1589和治超治限趋严造成的运力下降，带动增购需求旺盛。
图2-商用车保有量及增量走势二、2018年上半年商用车市场特征分析1、2018年商用车市场增长以存量增长为主2017年，在新版GB1589和治超治限新政策的作用下，导致重型货车平均单车运力下滑约20%，促进了重型货车的增购需求，尤其是牵引车市场呈现大幅增长，因此，增量增长是带动2017年商用车市场繁荣的一个重要因素。
而2018年上半年，新版GB1589和治超治限新政带来的增购需求基本已释放完成，但随着环保政策的不断深化，越来越多的城市实施限行政策或鼓励淘汰老旧汽车的政策，商用车市场迎来换购潮，加快了不满足环保要求的国三及以下车型的淘汰速度，需求增长转换到存量增长。
2018年中国汽车市场运行情况及2019年预测
2018年中国汽车市场运行情况及2019年预测作者：许海东来源：《汽车纵横》2019年第02期2018年，汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%。
其中，乘用车产销2352.9万辆和2371.0万辆，同比下降5.2%和4.1%;商用车产销428.0万辆和437.1万辆，同比增长1.7%和5.1%。
（图表1）（一）汽车产销增速低于预期，28年来首次出现负增长2018年，我国汽车产业面临较大的压力，下半年汽车市场形势更显颓势，全年销售出现28年来首次销量负增长。
目前，我国汽车产业仍处于成长期，有较大的增长空间。
汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。
2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。
（二）乘用车产销同比下降，下滑明显2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371.0万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%;占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。
乘用车四类车型产销情况看，轿车产销比上年同期分别下降4.0%和2.7%;SUV產销比上年同期分别下降3.2%和2.5%;MPV产销比上年同期分别下降17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。
（三）商用车产销同比增长，增速回落2018年，商用车产销同比继续呈现增长，但增速明显回落。
受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。
2018年商用车产销分别达到428.0万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。
（四）新能源汽车继续保持高速增长2018年，新能源汽车产销分别完成127.0万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。
其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122.0%和118.0%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。
我国卡车消费现状及原因分析
智库时代 ·59·财经智库我国卡车消费现状及原因分析向丽君（重庆电子工程职业学院，重庆 401331）摘要：卡车占商用车市场80%左右市场份额，其消费热度直接体现了经济好坏，因此对卡车市场的研究分析有助于了解社会经济发展情况。
本文首先分析了近年来卡车市场的变化，然后分析了引起各细分市场变化的原因。
关键词：卡车；影响因素中图分类号：F407.471文献标识码：A文章编号：2096-4609（2019）07-0059-002商用车作为一种生产资料，其消费热度直接体现了经济好坏。
卡车占商用车市场80%左右市场份额，对卡车市场的研究分析有助于了解社会经济发展情况。
值得一提的是近年来经济增速放缓，卡车市场销量增速或增或减，销量数据是个落后指标，想预知卡车市场销量，分析市场影响因素是非常有必要的。
本文首先分析了近年来卡车市场的变化，然后分析了引起市场变化的原因。
根据国家汽车分类标准，下文所指的微、轻、中、重卡的划分标准分别为(≤1.8t）、（1.8-6t）、(6-14t）、（>14t）。
一、卡车市场近年来发展现状（一）2018年卡车市场表现抢眼2018年全年我国卡车（整车）市场累计销售287.08万辆，同比累计增长11%。
按燃料类型划分，柴油汽车销售173.01万辆，汽油汽车销售105.4万辆，普通混合动力汽车销售940辆，纯电动汽车销售7.71万辆，燃料电池车销售39辆，天然汽车销售8624辆。
可见，柴油汽车和汽油汽车的合计份额达到96.98%，天然气卡车在2018年的份额也仅有0.3%，混合动力、纯电动和燃料电池车等新能源车的合计份额仅有2.72%。
因此，卡车市场传统能源市场仍然是主流，天然气、新能源动力卡车仍然是小众。
按卡车总质量划分，轻、微卡占比最大，32t 以上的占比最小为0.1%。
按质量所占市场份额从高到低依次是：1.8-3.5t（35.74%）、3.5-4.5t（23.44%）、≤1.8t（23.18%）、26-32t （3.77%）、19-26t （4.85%）、26-32t （3.77%）、4.5-6t （2.03%）、14-19t （2.01%）、6-8t （1.94%）、10-12t（1.56%），其余占1.49%。
中国2018年汽车细分市场和厂家销量分析
中国2018年汽车细分市场和厂家销量分析1、2018年汽车市场增长相对承压2018年汽车总计销量2808万台，累计增速-3%；2018年12月的汽车总计销量266.15万台，同比增长-13%，环比增长4.5%。
2018年1-12月份汽车批发增速-3%是弱于近几年全年走势，尤其是近期持续几个月的下滑状态较差，未来压力逐步缓解。
2、2018年汽车市场增长压力加大2018年1-12月销量增速-3%是历年较低的，最后的12月的销量低于2015年的压力最大，因此对全年的增速压力大。
2018年全年的汽车销量2807万台，同比降2.8%，2018全年表现也是本世纪来历年较弱的，但目前看下滑超过预期。
3、1-12月主力车企集团的表现均较好2018年车市走势不强，各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
上汽、吉利、一汽、比亚迪、奇瑞、华晨汽车等表现较强，吉利仍是超强。
上汽仍是一枝独秀，长安因为MPV的低迷和美系稍弱而走势压力稍大。
而一汽和东风的走势相近，一汽靠卡车表现走强。
北汽主要是奔驰和北京现代的恢复的促进。
吉利成为高增长特征。
比亚迪表现较好，主要是燃油车新品和新能源的较好，江淮表现也不理想。
而华晨仍是轻客的压力明显。
吉利表现依旧相对突出，而比亚迪和济南重汽的表现也是相对较强。
汽车企业月度销售走势对比1-12月份，主力厂家生产表现较强，一汽大众表现相对突出，而通用同比表现较稳。
增长特别突出的是上汽通用五菱汽车，而北京现代、广汽本田恢复较快。
本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席，较上月一致，车企分化明显，上汽3家，东风2家，一汽有1家，广汽1家。
长城在6位，吉利回归第5位。
上汽三家都是主力企业，而且上汽乘用车的也是表现较强；东风的东风日产和东风汽车两家，一汽有大众，长安主力是长安汽车；北汽本月有北京现代。
独立车企的吉利本月较稳。
内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。
4、狭义乘用车企业产销走势2018年狭义乘用车销量2321.2万台，累计增速-4.1%；2018年12月的狭义乘用车销量218.63万台，同比增长-16%，环比增长2.4%。
2018年5月商用车、乘用车销量同比(辆)
３５１１８４
５６２４７ ５５５６３
３１７ ２５３４ 。９３８５４７１０８ ２
ｌ
—
■ ∞ ∞
∞∞
３ ∞９４∞５６ ∞ ∞ ；寻
载赁汽车 客车 客车底盘改装 赞车底盘改装 ㈣半挂㈣ 牵引车 ㈣ ㈣
２０１８年５月乘用车按品种细分销量环比 （辆 ） ｎ ２ｏｌ８年４月
０￣ ０００ ８０００ ０
９２
８０
２ｏ１８年５月
７６１３２６
６０００００
４０００００
２０００００
３８９５０ ４８９５４
微 型 客 车
轿车
１３７１２２ １３９０５４
Ｉ
ＭＰＶ
ＳＵＶ
２０１８年５月载货车分车型销量环比 （辆 ）
ＩＢｍ ２０１８年４月
２０１８年５月
！ １ ５２３１８
一
一 一 ｊ０■，０ｑ ， ｎｑ ，
０ ８ ８０ Ｏ ０ ４ ０ Ｏ ２ ０ Ｏ０ ０ ８ Ｏ ６ ０ Ｏ ４ ０ ２
０ ０ ０ Ｏ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ Ｏ ０ ０ ０ ０ Ｏ ０ ０
－
一
１９０７８９
微型客车
轿 车
８４６８１２ ７５２６６５
一
ＭＰＶ
ＳＵＶ
２０１８年５月载货车分车型销量同比 （辆 ）
１ ２０１７年
２０１８年
８００Ｏ００ ７０００００ ６０Ｏ０００ ５０Ｏ０００ ４ＯＯＯ０Ｏ ３Ｏ００ＯＯ ２Ｏ００Ｏ０ １０００００
重型载货车 中型载货车 轻型载赞车 微型载货车
１０００Ｏ０ＯＯ ９００００００ ８００００００ ７００００００ ６Ｏ０Ｏ∞ ０ ５００ｏ０００ ４０００ｏ００ ３００Ｏ００Ｏ ２０００００ 一 １００ ００ 一
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从总体情况上看，中国的商用车市场因为运输 部与公安部在GB1589方案中对于重卡汽车载 重规格的新限制，使得重卡老旧车型淘汰升 级。受重卡的销售刺激，整个商用车市场开始 进入了复苏期，未来的两年内，商用车市场必 将迎来更高速的发展。
2. 从生产区域来看-华中最为集中
目前从销售区域来看，华中地区的武汉、郑 州、合肥等地集中了东风、宇通、中国重汽、 北汽福田、江淮、金龙等众多品牌的生产厂 商，这些厂商的产能占到全国总产能的40%以 上，未来，需要更多的加强对华中地区的武汉 和郑州等地的品牌公关。
在客车方面，长期的市场竞 争使客车行业形成了宇通和 厦门金龙、厦门金旅、南京 金龙、苏州金龙这“四条 龙”产业集团作为第一梯队 相互竞争的局面，除了这两 大年销量超过4万台的产业 集团外，剩下还有北汽福 田、中通和比亚迪三大品牌 年产量超过万台。
9082
8717
7258
1. 市场总体预期-回升向好
3. 从细分市场来看-客车机会更多
在各细分市场上看，货车市场占据了商用车市 场总销量的94%，但同时，货车市场的销售企 业旗下都有自己专业的物流运输公司，而客车 市场虽然总销量不高，但是因为之前采购商自 主提车的运营模式，反而为我司这样的专业汽 车物流运营商的进入提供了更多机会。
4. 从品牌来看-福田、江淮、宇通和 金龙应多关注
卡车2017年各细分市场销量情况
560711, 15% 1149664, 31% 1738310, 47%
客车2017年各细分市场销量情况
94302, 18%
微卡 轻卡 中卡 重卡
85323, 16% 347725, 66%
大型客车 中型客车 轻型客车
234013, 7%
5/n
1.3 微卡市场分析——通用五菱一家独大，销量占比超过45%。
商用车销售量
客车 53 54
2017 2016
500
405.5
400
300 200 100
400
379.1
416.1 345.1 365.1
货车 311
363
0
100
200
300
0 2013
3/n
2014
2015
2016
2017
1.2 新能源商用车增长超过53%， 总销量超过20万台。
中国新能源商用车产销量在2017年依然保持高速增长，销量增速超过53%，新能源商用车总销量超过20万条， 具体细分情况如下：
轻卡各品牌2017年销量情况
350000
300000 250000 200000 150000 100000 50000
181570 177338 166471 121474 110340 298045
96612 57130 51962 44550 42300 38461
0
在轻卡领域，北汽福田是销 量冠军，销量占据轻卡总销 量的17.22%，除了北汽福 田之外，另有江铃、江淮、 东风、长城、长安、中国重 汽、力帆、庆铃汽车等共9 个品牌的销量也超过了5万 台，但与微卡不同的是，轻 卡前九大品牌销量相对接 近，没有品牌占据绝对优 势，这也证明在轻卡这个货 车最大的细分市场里，各品 牌的系竞争非常激烈。
微卡各品牌2017年销量情况
300000
256933
2017年全国微卡总销量为56万台，约占总销量的15%，这其中，各品牌的信息情况如下：
250000 200000 150000 100000 50000 0
83393 76482 51070 20796 20182 17552 12500 11351 5912 4455
12008
23442
第一名
第二名
中型客车
厦门金龙
厦门金旅
10753, 26%
大型客车
12304
第二名
第三名
苏州金龙 南京金龙
新能源汽车 10066
21/n
2.3.3 金龙各主要生产基地概况
目前从品牌的表现来看，除东风、一汽等商用 车国家队以外，还涌现出一批如北汽福田、江 淮和宇通客车等在相关细分市场表现出色的企 业，同时这些企业相较东风、一汽等大企业， 合作门槛更低，因此，公司更应加强对以上品 牌的开拓工作。
11/n
目录1
目 录
1 2 3
中国商用车各自分市场情况简述 重点客户情况简述 重点业务拓展建议
2017年新能源汽车销售情况（万台）
6% 插电式商用车 6% 7%
1.4
5%
5%
新能源客车各企业占比
宇通 中通 比亚迪 南京金龙 安凯客车 江苏九龙
28% 8% 21%
7% 7%
厦门金旅
新能源卡车各企业占比
纯电动商用车
18.4
12%
7%
5%
32%
东风汽车 上海商用 山东昊宇
20%
0
5
10
15
20
24%
16/n
该品牌工厂所在 地 北京怀柔 北京宣化 山东潍坊 湖南长沙 广州南海 新疆乌鲁木齐
设计产能 25 15 35 15 15 5
2.2 宇通客车集团情况介绍
郑州宇通客车股份有限公司，是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型现代化制造企业，宇 通客车连续14年蝉联中国大中型客车销售冠军 ，销量保持世界第一 。2017年，宇通客车产品实现销 售67231辆，新能源客车销售25066辆，营业额478.18亿元，较2016年增长26.12亿元，增幅5.8%。
中国重卡及客车情况简介
2018.3
目录1
目 录
1 2 3
中国商用车各自分市场情况简述 重点客户情况简述 重点业务拓展建议
2/n
1.1 重卡市场销量回升，商用车销量超过400万台
2017年商用车的产销量产销分别达到了420.9万台和416.1万台，相较2016年增长了13.81%和13.95%, 而这其中，95%为自主品牌
4061
50000
41115
40000
30000
26113 22483 18906
20000
17975
16977
13977 9912
10000
0
力帆
东风
一汽
江淮
大运
北汽福田
庆铃
中国重汽 唐骏欧玲 8/n
飞碟
1.6 重卡市场分析——两级分化严重，第一梯队占据总销量的八成 重卡市场2017年各车型销量情况
17623 14133
250000 200000 150000 100000 50000 0
220350 183473
174622
119444
49595
48078 29770
9/n
1.6 客车市场分析——宇通和“金龙系”组成第一梯队，销量占比超过七成
2017年全国客车总销量为52.7万台，这其中，各品牌的信息情况如下：
中型客车
大型客车 中型客车 小型客车
31992, 47%
大型客车
17975
第一名
第二名
新能源汽车 25066
18/n
2.1.3 北汽福田各主要生产基地概况
宇通重工工厂 （生产工程机械）
宇通精益达零部件工厂 （生产客车零部件） 宇通客车十八里河工厂 （主要生产轻客、中客）
19/n
宇通客车新能源工厂 （主要生产大客车和新能源客车）
国宠汽车 重庆瑞驰 大运汽车
4/n
1.2 各细分市场总体情况—轻型车为主，轻卡轻客占据市场主流
根据国家规定，国家对于货车和客车的分类如下： 1.2.1 载货汽车： 依公路运行时厂定最大总质量（GA）划分为： 微型货车（GA≤1．8吨） 轻型货车（1．8吨＜GA≤6吨） 中型货车（6．0吨＜GA≤14吨） 重型货车（GA＞14吨） 1.2.2 客车： 依车长（L）划分为： 微型（L≤3．5米） 轻型（3．5米＜L≤7米） 中型（7米＜L≤10米） 大型客车（L＞10米）
北京怀柔工厂 （欧曼重卡、欧马可中卡）
山东潍坊工厂 （时代中卡）
新疆乌鲁木齐工厂 （欧曼专用车）
山东诸城工厂 （奥铃轻卡）
湖南长沙工厂 （时代中卡、拓路者SUV）
广州南海工厂 （欧辉客车、萨普皮卡）
15/n
2.1.4 北汽福田主要物流承运商情况
北汽集团各品牌物流承运商梳理
品牌 子品牌 欧曼、欧马 可 发动机 奥铃轻卡 北汽福田 时代中卡、 乘用车 欧辉客车 专用车 物流承运商 福田科智物流、中都物流 福田科智物流、中都物流 福田科智物流、长久物流 福田科智物流、中都物流 福田科智物流、中都物流 福田科智物流、中都物流
13/n
2.1.2 北汽福田产能规模
北汽福田是中国规模最大的乘用生产企业，旗下拥有欧曼（重卡）、欧马克（轻卡）、瑞沃（中 卡）、奥铃（轻卡）、时代（轻卡、微卡）、欧辉（客车）、萨普（皮卡）、蒙派克（乘用车）等 众多车系，其中福田各细分市场的产量情况如下：
北汽福田各细分市场2017年销售额
67220, 12% 27776, 5% 51070, 9%
300000
262731
2017年全国重卡总销量为114万台，约占总销量的31%，这其中，各品牌的信息情况如下：
受技术、渠道和品牌影响力 等多方面的影响，重卡市场 在销售方面两级分化严重， 具体可以以10万台为分水 岭，第一梯队的一汽、东 风、中国重汽、陕汽和北汽 福田在销量上相对接近，但 是都超过了10万台，这几个 品牌的总销量占到了重卡市 场总销量的84%，之后的品 牌销量均不足五万台，只能 算是市场的参与者。
7/n
1.5 中卡市场分析——力帆和东风领军，八家企业销量突出
中卡各品牌2017年销量情况
60000