2018年中国商用车销售情况调研及建议

在客车方面，长期的市场竞 争使客车行业形成了宇通和 厦门金龙、厦门金旅、南京 金龙、苏州金龙这“四条 龙”产业集团作为第一梯队 相互竞争的局面，除了这两 大年销量超过4万台的产业 集团外，剩下还有北汽福 田、中通和比亚迪三大品牌 年产量超过万台。
9082
8717
7258
1. 市场总体预期-回升向好
12/n
2.1 北汽福田集团情况介绍
北汽福田汽车股份有限公司（简称福田汽车）是中国品种最全、规模最大的商用车企业 。福田 汽车成立于1996年8月28日，1998年6月在上海证券交易所上市，现有资产300多亿元，员工近 4万人，品牌价值达671.27亿元 ，连续 10 年蝉联商用车第一。2017年，实现了销售整车 62 万辆（含福田戴姆勒合资公司销量），商用车产销量排名全球第一位。
12008
23442
第一名
第二名
中型客车
厦门金龙
厦门金旅
10753, 26%
大型客车
12304
第二名
第三名
苏州金龙 南京金龙
新能源汽车 10066
21/n
2.3.3 金龙各主要生产基地概况
20/n
2.3.2 金龙客车产能规模
金龙汽车集团是中国销量第二大的汽车销售集团，目前已经形成从4米至12米全系客车产品线， 在团体、高档旅游大巴等细分市场，是国内第一。
金龙客车2017年销售额
细分市场
金龙的产量
在该细分市场 排名
小型客车
9082, 22% 10368, 25% 10837, 27%
卡车2017年各细分市场销量情况
560711, 15% 1149664, 31% 1738310, 47%
客车2017年各细分市场销量情况
94302, 18%
微卡 轻卡 中卡 重卡
85323, 16% 347725, 66%
大型客车 中型客车 轻型客车
234013, 7%
5/n
1.3 微卡市场分析——通用五菱一家独大，销量占比超过45%。
商用车销售量
客车 53 54
2017 2016
500
405.5
400
300 200 100
400
379.1
416.1 345.1 365.1
货车 311
363
0
100
200
300
0 2013
3/n
2014
2015
2016
2017
1.2 新能源商用车增长超过53%， 总销量超过20万台。
中国新能源商用车产销量在2017年依然保持高速增长，销量增速超过53%，新能源商用车总销量超过20万条， 具体细分情况如下：
轻卡各品牌2017年销量情况
350000
300000 250000 200000 150000 100000 50000
181570 177338 166471 121474 110340 298045
96612 57130 51962 44550 42300 38461
0
在轻卡领域，北汽福田是销 量冠军，销量占据轻卡总销 量的17.22%，除了北汽福 田之外，另有江铃、江淮、 东风、长城、长安、中国重 汽、力帆、庆铃汽车等共9 个品牌的销量也超过了5万 台，但与微卡不同的是，轻 卡前九大品牌销量相对接 近，没有品牌占据绝对优 势，这也证明在轻卡这个货 车最大的细分市场里，各品 牌的系竞争非常激烈。
国宠汽车 重庆瑞驰 大运汽车
4/n
1.2 各细分市场总体情况—轻型车为主，轻卡轻客占据市场主流
根据国家规定，国家对于货车和客车的分类如下： 1.2.1 载货汽车： 依公路运行时厂定最大总质量（GA）划分为： 微型货车（GA≤1．8吨） 轻型货车（1．8吨＜GA≤6吨） 中型货车（6．0吨＜GA≤14吨） 重型货车（GA＞14吨） 1.2.2 客车： 依车长（L）划分为： 微型（L≤3．5米） 轻型（3．5米＜L≤7米） 中型（7米＜L≤10米） 大型客车（L＞10米）
微卡各品牌2017年销量情况
300000
256933
2017年全国微卡总销量为56万台，约占总销量的15%，这其中，各品牌的信息情况如下：
250000 200000 150000 100000 50000 0
83393 76482 51070 20796 20182 17552 12500 11351 5912 4455
客车市场2017年各车型销量情况
80000 70000 60000 50000
67568
40000
30000 20000 10000 0
宇通 北汽福田 中通 比亚迪 厦门金龙 厦门金旅 南京金龙 苏州金龙 10/n 安凯 东风拓龙
27776 20286 14336 10837 10753 10368
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2.2.2 宇通客车产能规模
宇通客车是中国出口量最大的单一品牌客车生产集团，宇通客车是校车、高级房车、海外出口、新能源公交等 众多细分领域的中国第一。
宇通客车2017年销售额
78Fra Baidu bibliotek2, 12%
细分市场
宇通的产量
在该细分市场 排名
小型客车
27704, 41%
51070
298045
第二名
第一名
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2.1.2 北汽福田产能规模
北汽福田是中国规模最大的乘用生产企业，旗下拥有欧曼（重卡）、欧马克（轻卡）、瑞沃（中 卡）、奥铃（轻卡）、时代（轻卡、微卡）、欧辉（客车）、萨普（皮卡）、蒙派克（乘用车）等 众多车系，其中福田各细分市场的产量情况如下：
北汽福田各细分市场2017年销售额
67220, 12% 27776, 5% 51070, 9%
细分市场
福田的产量
在该细分市场 排名
微卡
微卡
轻卡
51070 298045 17975 119444 27776
第四名 第一名 第六名 第五名 第三名
轻卡 中卡 重卡 客车
119444, 20% 298045, 51%
中卡 重卡 客车 乘用车
17975, 3%
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2.1.3 北汽福田各主要生产基地概况 河北宣化工厂 （发动机工厂、泵车）
在微卡领域，通用五 菱拥有绝对的优势地 位，销量占到了微卡 总销量的46%，除了 通用五菱之外，东 风、长安、北汽福 田、力帆和山东凯马 等品牌的销量也超过 了2万台，也在市场上 占到了一定的份额。
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1.4 轻卡市场分析——各品牌竞争激烈 北汽福田占据销量榜首
2017年全国轻卡总销量为173万台，约占总销量的47%，这其中，各品牌的信息情况如下：
2.3 金龙汽车集团情况介绍
厦门金龙
厦门金龙汽车集团股份有限公司创立于1988年，以大、中、轻型客车的制造与销售为主导产业， 旗 下有厦门金龙联合汽车工业有限公司——金龙客车、厦门金龙旅行车有限公司——金旅客车、金龙联 合汽车工业（苏州）有限公司——海格客车、南京金龙客车有限公司等众多制造厂商的产业集团 金龙汽车集团整车产品涵盖4.3米至18米各型客车，2017年该集团销售车辆总计42332台，实现销售 额392亿元。
中型客车
大型客车 中型客车 小型客车
31992, 47%
大型客车
17975
第一名
第二名
新能源汽车 25066
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2.1.3 北汽福田各主要生产基地概况
宇通重工工厂 （生产工程机械）
宇通精益达零部件工厂 （生产客车零部件） 宇通客车十八里河工厂 （主要生产轻客、中客）
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宇通客车新能源工厂 （主要生产大客车和新能源客车）
16/n
该品牌工厂所在 地 北京怀柔 北京宣化 山东潍坊 湖南长沙 广州南海 新疆乌鲁木齐
设计产能 25 15 35 15 15 5
2.2 宇通客车集团情况介绍
郑州宇通客车股份有限公司，是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型现代化制造企业，宇 通客车连续14年蝉联中国大中型客车销售冠军 ，销量保持世界第一 。2017年，宇通客车产品实现销 售67231辆，新能源客车销售25066辆，营业额478.18亿元，较2016年增长26.12亿元，增幅5.8%。
从总体情况上看，中国的商用车市场因为运输 部与公安部在GB1589方案中对于重卡汽车载 重规格的新限制，使得重卡老旧车型淘汰升 级。受重卡的销售刺激，整个商用车市场开始 进入了复苏期，未来的两年内，商用车市场必 将迎来更高速的发展。
2. 从生产区域来看-华中最为集中
目前从销售区域来看，华中地区的武汉、郑 州、合肥等地集中了东风、宇通、中国重汽、 北汽福田、江淮、金龙等众多品牌的生产厂 商，这些厂商的产能占到全国总产能的40%以 上，未来，需要更多的加强对华中地区的武汉 和郑州等地的品牌公关。
3. 从细分市场来看-客车机会更多
在各细分市场上看，货车市场占据了商用车市 场总销量的94%，但同时，货车市场的销售企 业旗下都有自己专业的物流运输公司，而客车 市场虽然总销量不高，但是因为之前采购商自 主提车的运营模式，反而为我司这样的专业汽 车物流运营商的进入提供了更多机会。
4. 从品牌来看-福田、江淮、宇通和 金龙应多关注
4061
50000
41115
40000
30000
26113 22483 18906
20000
17975
16977
13977 9912
10000
0
力帆
东风
一汽
江淮
大运
北汽福田
庆铃
中国重汽 唐骏欧玲 8/n
飞碟
1.6 重卡市场分析——两级分化严重，第一梯队占据总销量的八成 重卡市场2017年各车型销量情况
目前从品牌的表现来看，除东风、一汽等商用 车国家队以外，还涌现出一批如北汽福田、江 淮和宇通客车等在相关细分市场表现出色的企 业，同时这些企业相较东风、一汽等大企业， 合作门槛更低，因此，公司更应加强对以上品 牌的开拓工作。
11/n
目录1
目 录
1 2 3
中国商用车各自分市场情况简述 重点客户情况简述 重点业务拓展建议
中国重卡及客车情况简介
2018.3
目录1
目 录
1 2 3
中国商用车各自分市场情况简述 重点客户情况简述 重点业务拓展建议
2/n
1.1 重卡市场销量回升，商用车销量超过400万台
2017年商用车的产销量产销分别达到了420.9万台和416.1万台，相较2016年增长了13.81%和13.95%, 而这其中，95%为自主品牌
北京怀柔工厂 （欧曼重卡、欧马可中卡）
山东潍坊工厂 （时代中卡）
新疆乌鲁木齐工厂 （欧曼专用车）
山东诸城工厂 （奥铃轻卡）
湖南长沙工厂 （时代中卡、拓路者SUV）
广州南海工厂 （欧辉客车、萨普皮卡）
15/n
2.1.4 北汽福田主要物流承运商情况
北汽集团各品牌物流承运商梳理
品牌 子品牌 欧曼、欧马 可 发动机 奥铃轻卡 北汽福田 时代中卡、 乘用车 欧辉客车 专用车 物流承运商 福田科智物流、中都物流 福田科智物流、中都物流 福田科智物流、长久物流 福田科智物流、中都物流 福田科智物流、中都物流 福田科智物流、中都物流
7/n
1.5 中卡市场分析——力帆和东风领军，八家企业销量突出
中卡各品牌2017年销量情况
60000
57075
2017年全国中卡总销量为23万台，约占总销量的7%，这其中，各品牌的信息情况如下：
中卡是货车中总体销量最少 的一个细分市场，在这个市 场中，力帆是销量冠军，销 量占到总销量的25%，除力 帆外，中卡市场中还有东 风、一汽、江淮、大运、北 汽福田、庆铃汽车和中国重 汽等七家企业销量超过万 台，总体上讲，中卡市场各 品牌的销量比较接近，只有 力帆和东风表现突出，销量 超过了3万台。
2017年新能源汽车销售情况（万台）
6% 插电式商用车 6% 7%
1.4
5%
5%
新能源客车各企业占比
宇通 中通 比亚迪 南京金龙 安凯客车 江苏九龙
28% 8% 21%
7% 7%
厦门金旅
新能源卡车各企业占比
纯电动商用车
18.4
12%
7%
5%
32%
东风汽车 上海商用 山东昊宇
20%
0
5
10
15
20
24%
300000
262731
2017年全国重卡总销量为114万台，约占总销量的31%，这其中，各品牌的信息情况如下：
受技术、渠道和品牌影响力 等多方面的影响，重卡市场 在销售方面两级分化严重， 具体可以以10万台为分水 岭，第一梯队的一汽、东 风、中国重汽、陕汽和北汽 福田在销量上相对接近，但 是都超过了10万台，这几个 品牌的总销量占到了重卡市 场总销量的84%，之后的品 牌销量均不足五万台，只能 算是市场的参与者。
17623 14133
250000 200000 150000 100000 50000 0
220350 183473
174622
119444
49595
48078 29770
9/n
1.6 客车市场分析——宇通和“金龙系”组成第一梯队，销量占比超过七成
2017年全国客车总销量为52.7万台，这其中，各品牌的信息情况如下：