保险中介监管信息系统-保险公司

保险中介监管信息系统

用户操作手册

(保险公司用户)

2019年3月

目录

1.引言3

1.1目的3

1.2围3

1.3系统运行环境说明3

1.3.1 使用说明3

2.系统功能介绍3

2.1通用功能3

2.1.1 消息管理3

2.2从业管理系统4

2.2.1 从业人员管理数据上报4

2.2.2 执业证管理5

2.2.3 电子档案16

2.2.4 诚信记录管理17

2.2.5 书到期查询19

2.2.6 综合查询19

2.3专属独立保险代理人管理和人员信息维护20 2.

3.1 专属独立保险代理人管理20

2.3.2 负责人执业查询24

2.3.3 统计分析24

2.3.4 专属独立保险代理人查询26

2.3.5 报送管理28

2.4人员信息维护30

2.4.1 基本信息维护30

2.4.2 主动维护记录查询31

2.4.3 被动维护记录查询31

1.引言

1.1目的

本文档的目的是为了向中介整合系统使用用户，提供详细的指南和参考。

1.2围

1、适用于系统各中介机构相关岗位的使用者、及该系统的开发维护者等。

1.3系统运行环境说明

1.3.1使用说明

中介监管系统通过PC端使用浏览器登录，目前支持的浏览器有Internet Explorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer10、Internet Explorer 11。为确保系统正常使用，使用前需安装软件Adobe Flash Player。

Internet Explorer官方下载地址：

windows.microsoft./zh-cn/internet-explorer/download-ie

Adobe Flash Player官方下载地址：

https://get.adobe./cn/flashplayer/

2.系统功能介绍

2.1通用功能

2.1.1消息管理

用户登录系统后，可在待办事项里查看相关消息通知。

页面如下图所示：

2.2从业管理系统

2.2.1从业人员管理数据上报

2.2.1.1管理数据查询

输入查询条件，查询报送报表情况。

如下图所示：

在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；

点击查询按钮，如下图显示：

点击返回按钮，返回上一个页面。

2.2.1.2数据上报

保险公司总公司上报保险业务数据。

如下图所示：

点击录入按钮，如下图所示：

点击提交按钮，提交录入的数据；

点击返回按钮，返回上一个页面

点击导出excel，将信息导出到excel中。

2.2.2执业证管理

2.2.2.1登记注册单个申请

保险公司和中介机构用户提供执业证注册登记，容填写完毕后提交即可生成执业证书。

如下图所示：

点击提交按钮，提交从业人员执业证信息。点击重置按钮将录入查询条件容清空。

2.2.2.2登记注册批量申请

中介机构和保险公司导入模板批量申请执业证。

如下图所示：

点击模板下载按钮，下载批量申请模板。

点击上传按钮，上传批量申请模板。

点击批量操作按钮，对导入的执业证，批量上传申请。

2.2.2.3登记情况查询

为保险公司和中介机构用户提供执业证注册申请情况查询，方便保险公司和中介机构了解执业证申请事项所处状态。

如下图所示：

在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件容清空。

点击导出excel按钮，导出excel表格。

2.2.2.4待打印

保险公司和中介机构为已经与保险公司和中介机构签了合同的从业代理人员打印执业证，使其能进行执业活动。

如下图所示：

在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件容清空。

点击打印按钮，打印执业证；

点击批量打印按钮，批量打印执业证；

点击导出excel按钮，将数据导出到excel中。

点击离线打印按钮，在没有网络的情况下打印；

点击导出数据打印按钮，导出文件后进行打印；

点击调整为已打印按钮，将未打印的执业证修改成已打印状态；

2.2.2.5已打印

在“待打印”模块中打印过的执业证记录会自动进入“已打印”模块。

如下图所示：

在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件容清空。

点击导出excel按钮，将执业证信息打印到excel中。

点击批量修改打印状态按钮，可以将已打印的执业证批量修改成待打印状态。

2.2.2.6打印历史记录

查询本公司执业证打印历史情况。

如下图所示：

在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的

所有信息；点击重置按钮将录入查询条件容清空。

2.2.2.7换发查询

用户可以通过输入多种查询条件，点击“查询”按钮，得到执业证换发情况查询。如下图所示：

在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的

所有信息；点击重置按钮将录入查询条件容清空。

点击导出excel按钮，将换发记录导出到excel。

2.2.2.8注销

保险公司、中介机构、行业协会申请执业证注销的功能。

如下图所示：