2020年工业互联网行业研究

工业互联网行业分析报告

航天科工君诚（天津）投资管理有限公司

2020年6月

目录

第一章行业发展情况 (1)

（一）行业概述 (1)

（二）行业发展现状 (2)

1.世界范围内工业互联网市场依旧分散 (2)

2.国内工业互联网平台企业发展迅速 (3)

（三）行业政策分析 (4)

（四）行业需求分析 (5)

1.真实需求一直存在，供给端限制行业拓展 (5)

2.监控生产、提升效率成为企业主要诉求 (5)

3.解决真痛点的应用开始使用 (6)

4.工业互联网在摸索中落地前行 (7)

第二章行业面临的机遇和挑战 (8)

（一）迎来发展机遇 (8)

1.政策频发，成为新基建重要组成部分 (8)

2.技术瓶颈突破，构筑发展基础 (8)

3.内外环境促使制造业升级迫在眉睫 (11)

4.新冠疫情将深刻影响全球制造业格局 (12)

（二）面对诸多挑战 (12)

1.技术基础和软硬件自主研发能力不强 (12)

2.行业标准和规范有待健全 (13)

3.跨行业跨领域平台构建能力有待加強 (14)

4.中小企业参与工业互联网积极性不足 (14)

第三章产业发展情况及市场竞争分析 (16)

（一）产业链分析 (16)

1.上游：高端硬件和工业软件缺乏核心竞争力 (16)

2.中游：平台毛利较低，缺乏通用PaaS层 (17)

3.下游：中小企业积极性较弱 (18)

（二）发展模式 (19)

1.公司背景多样，服务模式各有不同 (19)

2.平台公司商业价值演进的两条路径 (19)

（三）竞争门槛分析 (20)

1.技术：上游高端硬件及工业软件难以突破 (20)

2.资金：工业互联网发展投入资金需求巨大 (21)

3.市场：产业链上游对外依存度较高 (21)

4.人才：跨行业跨领域人才奇缺 (22)

（四）竞争态势分析 (23)

1.国外巨头打造一体化服务能力 (23)

2.国内企业借助原有业务优势积极转型 (23)

3.初创企业着眼差异化竞争 (24)

（五）国内外工业互联网平台竞争格局分析 (25)

1.国内主要工业互联网平台公司 (25)

2.国外主要工业互联网平台公司 (27)

第四章集团发展工业互联网的路径 (29)

（一）产业布局 (29)

1.持续完善研发技术体系 (29)

2.有效推进国家级创新平台建设 (30)

3.长远布局知识产权体系 (31)

（二）生态布局 (31)

1.实现全国主要经济区有效覆盖 (32)

2.持续深耕重点行业领域 (32)

3.推动合作伙伴共享共建生态体系 (33)

4.推动商业模式深化突破 (33)

（三）国际化布局 (34)

1.持续完善国际化布局 (34)

2.提升平台国际化服务能力 (35)

3.推动国际合作生态构建 (35)

4.强化境外公司经营能力 (36)

前言

工业互联网（Industrial Internet）是通过新一代信息通信技术建设连接工业全要素，全产业链的网络，以实现海量工业数据的实时采集，自由流转，精准分析，从而支撑业务的科学决策，制造资源的高效配置，推动制造业融合发展。

面向“十四五”，包括工业互联网在内的新基建将对中国产生历史性影响。工业互联网是沟通新基建各领域的纽带，能够与其他新基建要素深度融合。工业互联网通过平台、软件、数据、算法将设备（工业机器人、智能机床等）和信息（供应链管理）互联，对提升中国制造业智能化水平和存量资产效率具有深远意义。我国要从制造业大国向制造业强国转变，须抓住这次工业互联网平台发展机会。

本报告就工业互联网行业进行了行业研究分析，并结合科工集团战略和发展方向，对科工集团发展工业互联网进行了必要性和可行性论述，提出了科工集团发展工业互联网产业可能的路径，并进行了一定的分析论证。

第一章行业发展情况

（一）行业概述

工业互联网内涵丰富，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。工业互联网通常是指能够满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施。其中，网络、平台及安全构成了工业互联网三大体系，其中网络是基础，平台是核心，安全是保障。

工业互联网平台本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据，并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境，汇聚制造企业及第三方开发者，开发出覆盖产品全生命周期的业务及创新性应用，以提升资源配置效率，推动制造业的高质量发展。本文所论述的工业互联网行业主要是指工业互联网平台行业。

工业互联网平台由边缘层、IaaS层、平台层（工业PaaS）及应用层（工业SaaS）构成。边缘层是基础，向下接入工业设备实现数据的采集与处理。工业PaaS层是核心，基于通用PaaS并融合多种创新功能，将工业机理沉淀为模型，实现数据的深度分析并为SaaS层提供开发环境，是平台核心能力的集中体现。应用层是关键，主要提供覆盖不同行业，不同领域的业务应用及创新性应用，形成工业互联网平台的最终价值。此外，系统安全防护及管理体系涵盖整个工业互联网体系，是工业互联网得以平稳、可靠运行的重要保障。

图1工业互联网平台的基本功能架构1

随着工业互联网的迅速发展，在市场需求及新技术的推动下，工业互联网平台的市场规模会持续增长，预测到2023年全球工业互联网平台市场规模将达到138.2亿美元。

图2工业互联网平台市场规模2

（二）行业发展现状

1.世界范围内工业互联网市场依旧分散

1注释：资料来源于《工业互联网平台白皮书》，工信部等，2017

2注释：资料来源于《大浪淘沙，中国工业互联网平台研究报告》，艾瑞咨询，2019