2020年工业互联网行业研究

工业互联网行业分析报告航天科工君诚（天津）投资管理有限公司2020年6月目录第一章行业发展情况 (1)（一）行业概述 (1)（二）行业发展现状 (2)1.世界范围内工业互联网市场依旧分散 (2)2.国内工业互联网平台企业发展迅速 (3)（三）行业政策分析 (4)（四）行业需求分析 (5)1.真实需求一直存在，供给端限制行业拓展 (5)2.监控生产、提升效率成为企业主要诉求 (5)3.解决真痛点的应用开始使用 (6)4.工业互联网在摸索中落地前行 (7)第二章行业面临的机遇和挑战 (8)（一）迎来发展机遇 (8)1.政策频发，成为新基建重要组成部分 (8)2.技术瓶颈突破，构筑发展基础 (8)3.内外环境促使制造业升级迫在眉睫 (11)4.新冠疫情将深刻影响全球制造业格局 (12)（二）面对诸多挑战 (12)1.技术基础和软硬件自主研发能力不强 (12)2.行业标准和规范有待健全 (13)3.跨行业跨领域平台构建能力有待加強 (14)4.中小企业参与工业互联网积极性不足 (14)第三章产业发展情况及市场竞争分析 (16)（一）产业链分析 (16)1.上游：高端硬件和工业软件缺乏核心竞争力 (16)2.中游：平台毛利较低，缺乏通用PaaS层 (17)3.下游：中小企业积极性较弱 (18)（二）发展模式 (19)1.公司背景多样，服务模式各有不同 (19)2.平台公司商业价值演进的两条路径 (19)（三）竞争门槛分析 (20)1.技术：上游高端硬件及工业软件难以突破 (20)2.资金：工业互联网发展投入资金需求巨大 (21)3.市场：产业链上游对外依存度较高 (21)4.人才：跨行业跨领域人才奇缺 (22)（四）竞争态势分析 (23)1.国外巨头打造一体化服务能力 (23)2.国内企业借助原有业务优势积极转型 (23)3.初创企业着眼差异化竞争 (24)（五）国内外工业互联网平台竞争格局分析 (25)1.国内主要工业互联网平台公司 (25)2.国外主要工业互联网平台公司 (27)第四章集团发展工业互联网的路径 (29)（一）产业布局 (29)1.持续完善研发技术体系 (29)2.有效推进国家级创新平台建设 (30)3.长远布局知识产权体系 (31)（二）生态布局 (31)1.实现全国主要经济区有效覆盖 (32)2.持续深耕重点行业领域 (32)3.推动合作伙伴共享共建生态体系 (33)4.推动商业模式深化突破 (33)（三）国际化布局 (34)1.持续完善国际化布局 (34)2.提升平台国际化服务能力 (35)3.推动国际合作生态构建 (35)4.强化境外公司经营能力 (36)前言工业互联网（Industrial Internet）是通过新一代信息通信技术建设连接工业全要素，全产业链的网络，以实现海量工业数据的实时采集，自由流转，精准分析，从而支撑业务的科学决策，制造资源的高效配置，推动制造业融合发展。

面向“十四五”，包括工业互联网在内的新基建将对中国产生历史性影响。

工业互联网是沟通新基建各领域的纽带，能够与其他新基建要素深度融合。

工业互联网通过平台、软件、数据、算法将设备（工业机器人、智能机床等）和信息（供应链管理）互联，对提升中国制造业智能化水平和存量资产效率具有深远意义。

我国要从制造业大国向制造业强国转变，须抓住这次工业互联网平台发展机会。

本报告就工业互联网行业进行了行业研究分析，并结合科工集团战略和发展方向，对科工集团发展工业互联网进行了必要性和可行性论述，提出了科工集团发展工业互联网产业可能的路径，并进行了一定的分析论证。

第一章行业发展情况（一）行业概述工业互联网内涵丰富，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。

工业互联网通常是指能够满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施。

其中，网络、平台及安全构成了工业互联网三大体系，其中网络是基础，平台是核心，安全是保障。

工业互联网平台本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据，并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境，汇聚制造企业及第三方开发者，开发出覆盖产品全生命周期的业务及创新性应用，以提升资源配置效率，推动制造业的高质量发展。

本文所论述的工业互联网行业主要是指工业互联网平台行业。

工业互联网平台由边缘层、IaaS层、平台层（工业PaaS）及应用层（工业SaaS）构成。

边缘层是基础，向下接入工业设备实现数据的采集与处理。

工业PaaS层是核心，基于通用PaaS并融合多种创新功能，将工业机理沉淀为模型，实现数据的深度分析并为SaaS层提供开发环境，是平台核心能力的集中体现。

应用层是关键，主要提供覆盖不同行业，不同领域的业务应用及创新性应用，形成工业互联网平台的最终价值。

此外，系统安全防护及管理体系涵盖整个工业互联网体系，是工业互联网得以平稳、可靠运行的重要保障。

图1工业互联网平台的基本功能架构1随着工业互联网的迅速发展，在市场需求及新技术的推动下，工业互联网平台的市场规模会持续增长，预测到2023年全球工业互联网平台市场规模将达到138.2亿美元。

图2工业互联网平台市场规模2（二）行业发展现状1.世界范围内工业互联网市场依旧分散1注释：资料来源于《工业互联网平台白皮书》，工信部等，20172注释：资料来源于《大浪淘沙，中国工业互联网平台研究报告》，艾瑞咨询，2019从2012年末GE首次提出“工业互联网”概念，到2013年德国在汉诺威展提出“工业4.0”，再到2015年中国国务院发布“中国制造2025”，尽管国家层面都在自上而下引导工业互联网的发展，但近10年的时间里，仍然没有一家工业互联网平台处在“领导者”地位，市场依旧分散。

2.国内工业互联网平台企业发展迅速在国家政策大力支持，各省政府高额补贴的刺激下，国内制造企业，工业软件服务商、工业设备提供商及ICT四类企业多路径布局工业互联网平台。

近两年我国工业互联网平台数量实现了快速发展，截止到2018年3月，国内工业互联网平台类产品数量已高达269个，超过了国外工业互联网平台总和。

在269个平台类产品中由制造企业构建的工业互联网平台占比高达46%。

国内四类企业主要凭借自身优势从工业知识与信息技术两个方向切入工业互联网平台。

互联网企业及通信企业构成的信息通信企业主要是发挥其IT技术优势，将已有的云平台向工业领域延伸，构建包括边缘层，IaaS层及通用PaaS 层的工业互联网平台。

工业软件企业、设备提供商及制造企业均是基于工业领域的知识、经验构建的工业互联网平台。

规模大的企业，具备构建完整的工业互联网平台架构的能力，中小型企业通常选择在ICT企业建立的通用PaaS之上构建具备特定功能的工业互联网平台。

图3工业知识与信息技术是主要的切入方式3（三）行业政策分析2015年5月，国务院印发重要政策《中国制造2025》，是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领，提出了包括“提高国家制造业创新能力”、“推进信息化与工业化深度融合”等九大战略任务。

之后，国家关于工业互联网的相关政策源源不断。

2019年11月，工信部引发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，提出将5G网络的优势与工业互联网强势结合，产业发展内涵进一步提升。

3注释：资料来源于《大浪淘沙，中国工业互联网平台研究报告》（艾瑞咨询，2019）表1近年来工业互联网重点政策一览4（四）行业需求分析1.真实需求一直存在，供给端限制行业拓展自工业互联网提出以来，市场一直对工业企业需求存在质疑。

尤其在近两年宏观经济下行的背景下，企业是否有意愿参与工业互联网，一直是业内人士关注的焦点。

其实，对于能够提升运营效率、降低成本，企业的需求一直存在，只是由于过去的工业软件、数据产品等供应能力不足，制约了相关信息化产品在工业企业的推广。

2.监控生产、提升效率成为企业主要诉求常规的工业产业链包含供研产销四个部分，企业生产过程的控制和生产物料的管理是提升企业效能、实现精益化生产的常规手段。

在近年来的智能工程、智慧工厂建设中，消4注释：资料来源于《新基建催生更大支持，工业互联网将加速成长》，天风证券，2020费者定制、按需生产等新的生产要求也逐步被提升日程。

大数据时代的背景下，数据的价值逐步显现，越来越多的企业把数据当作资产来进行运营和管理，以实现更大的价值。

现阶段需求最大应用伟监控生产运营情况（68.92%）和提升资源使用效率（62.16%）。

图4工业互联网典型需求53.解决真痛点的应用开始使用2017年下半年以来，国家层面围绕工业互联网做出了一系列的部署，工业互联网的顶层架构、组织体系、推进机制已基本形成，政策体系不断完善，正在步入快速发展的新阶段。

工业互联网平台的参与者逐步增加，已经有部分企业的5注释：资料来源于《政策加持、资金驱动，工业互联网从该店进入落地阶段》（天风证券，2019）部分产品在经历多次迭代后，开始满足客户需求，解决实际问题。

典型的如在边缘层，工业互联网的大规模推广大幅降低了设备上云成本、让设备规模化上云成为可能。

比如2016年大西洋集团设备接入的软件成本大约是1.5万元/台，而到2018年，上海新朋联众设备接入的软件成本就降低到约1000元/台。

此外在运营层，用友精智工业互联网平台帮助大西洋集团实现集中资源调度，从而人员减少50%、良品率提升3%、综合能耗降低30%。

图5用友精智大西洋集团工厂案例64.工业互联网在摸索中落地前行我国工业互联网发展加速，已从概念普及进入实践深耕阶段，国内具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台总数超过50家，重点平台平均连接的设备达到59万台。

6注释：资料来源于《政策加持、资金驱动，工业互联网从该店进入落地阶段》（天风证券，2019）第二章行业面临的机遇和挑战（一）迎来发展机遇1.政策频发，成为新基建重要组成部分工业互联网连续三年写入《政府工作报告》。

2020年以来政策频发，2月中央政治局会议提出推动5G网络、工业互联网等加快发展；3月工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》；4月发改委发布推动企业“上云用数赋智”行动的实施方案，推动企业数字化转型；5月《政府工作报告》再提“发展工业互联网，推进智能制造”。

对比2018/2019年《政府工作报告》中涉及工业互联网的内容，其中“为制造业转型升级赋能”的核心思想没有改变，在关注重点上从“工业互联网平台”拓展到了“工业互联网”全领域，也从侧面反映了工业互联网的地位提升。

工业互联网作为企业数字化转型的载体，在疫情影响经济发展和企业复工复产的背景下，其建设更加迫在眉睫。

当前工业互联网相关政策持续发布，有望促使产业加快发展。

2.技术瓶颈突破，构筑发展基础5G提供大带宽、低时延、高可靠、广覆盖的新型无线通信网络，助力工业互联网突破通信瓶颈。