私募股权投资行业项目管理及运营解决方案
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通过发布基金，认缴基金业务批量操作，以及对LP的认缴比例的自动计 算，提高操作人员作业方便性。
能完整体现基金与LP之间的关联性，了解基金的发展历程跟踪基金募集 过程，实现资源沉淀。
系统截图（基金相关的系统菜单）
详细解决方案
系统截图（基金库：所有基金信息存放地）
详细解决方案
系统截图（基金里程碑：详细记录基金历程）
➢ 【项目决策困难且不利于查找】 ➢ 由于缺乏关联信息的提取，在决策时要依靠翻阅所有项目过程中的问题 ，而非关键问题，重新评估判断，导致决策缓慢周期漫长。 ➢ 查找历史的项目决策过程记录困难，尤其对于机构投资者而言，决策过 程在系统中可查，几成必要条件。
投资公司的运营过程
管控过程（管的过程是服务的过程）
1对1 1对多 1对多
无 无 无
关键人士（联系人） 渠道机构
1对多
1对多 1对多
无 无 无
1对1 无
无 1对1 1对1
无
基金
1对1 无 无
1对多 1对多 1对多
被投企业 项目 档案
无 无 无 1对多
1对1 1对1
无 无 无 1对多 1对1
1对1
无 无 无 1对多 1对多 1对多
注1：上表的阅读顺序为从左往右，以第一列的内容为主维度
对基础数据的要求很 高，整体应用推广难 度偏大。
高（40-100万）
行业认同度
低
低
项目周期
短
客户个性化空间 高
很长，从项目管理改成PE 行业应用的过程十分漫长， 需求不确定，如果是一家 没有经验的厂商来做，项 目风险很高
一体化程度
附带常规OA，可集 成BI分析工具。
软件带来的本质变化
募
投
退
人
事
人
事
➢ 【项目的信息不清楚】 ➢ 项目进行到了哪个阶段，投资团队之间定义不清晰。 ➢ 项目过程中人员发生了变更，资料延续分享困难甚至丢失。
➢ 【项目的档案无法沉淀】 ➢ 项目过程中的档案资料不齐全，全凭个人职业素养、责任心来保障。 ➢ 项目的档案归类不准确，无法就给定的规则免去人工核对，人工审查， 人工重新归档的工作量。
私募股权投资行业解决方案
提纲
私募股权投资行业背景 项目运营过程 建立软件认知
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
私募股权投资行业背景
我们对行业的认知
不能以投机的眼光来看PE/VC，应该站在为企业客户服务的角度来看这 个行业，做到与客户长期稳定和共同发展，为客户提供持续的、有效的、多层次 的产品和服务，在任何问题上不顾客户的利益就是涸泽而渔，破坏产业链。
LP的认缴情况计算比例 ➢ 基金在投入项目之后，通常会对LP发放基金季报或月报 ➢ 基金管理层需要经常性的要求查看基金年度项目投资情况
输出物
➢ 基金及基金关联信息的准确
投资公司的运营过程
基金募集过程中存在的问题
➢ 【基金的周边信息无法关联】基金与母基金的关系模糊、基金与投资者的关 系模糊、基金与基金所投的项目模糊。
周报
低级别，风控要求
不高
高级别
风控
1、防止在组织过程 1、防止承揽项目撞单 中LP的人员信息外 2、防止在投资过程中信息资料外泄
泄
3、保障信息的可看和可改权限
中级别 1、档案的可看和可改权限 2、档案的自动归档和二次分类
系统标的物之间的对应关系
LP 关键人士 渠道机构 基金 被投企业 项目 档案
投资者信息卡 （LP）
注2：表中所列的渠道机构为【LP或被投企业】的推荐机构，而并非基金的合作机构，若合作机构参与 了基金的持股，则作为LP的一种类型处理
提纲
设计公司的组织架构 设计公司的运营过程 建立软件认知
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
详细解决方案
基金管理
投资者关系管理 无论是对于个人投资者还是机构投资者，让投资者直接获得既有的利益是维系 关系的一种方式；另一方面的人文关怀也是很重要的（比如某某人过生日、某 某人的爱好和忌讳）定期举办一些活动，发放一些礼品等。 定期的发送基金季报给相应的投资人，让他提前感受预期的收益。
投资公司的运营过程
管控过程中的问题
详细解决方案
系统截图（单个基金界面：围绕着一支基金看清与周 边信息的关联关系）
详细解决方案
投资者管理（含机构、个人）
通过对LP的认、转、变等业务批量操作，提高操作者的方便性 能完整的体现基金与LP之间的关联性，跟踪LP的认缴、变更、转让记录，实现
资源沉淀
系统截图（LP相关的系统菜单）
详细解决方案
系统截图（投资者信息卡：所有LP信息存放地 ）
详细解决方案
系统截图（投资者跟进：接触LP后的访谈日志 ）
详细解决方案
系统截图（投资者信息卡页签：LP的变更转让记录）
系统截图（投资者信息卡页签：该LP认缴的基金）
系统截图（投资者信息卡页签：该LP分红记录）
详细解决方案
投资项目管理
投资项目管理分为两部分 1、储备项目（被投企业的筛选） 2、已立项项目（经过立项审批后正式确认立项的项目） 通过项目中心能体现项目的募投退的完整过程，同时沉淀所有项目信息 通过相关的审批流程（如：储备项目登记、立项审批、项目评审等）实现投资过程的管 理，保证业务流程运作合规、保证项目信息完整、通过人的经验判断保障项目的风控要求 ）
应用轻松升级 柔性管理平台，高度自主的DIY配置，灵活应对流程、业务、组织架构等
方面的变化调整
关于风控与合规
我们常说的风控，主要有两种方式：
1、通过过程合规，避免业务过程性的风险。 2、通过类似于BI的分析系统，来发现问题达到风控目的。
本系统以过程合规为主要的风控手段，BI分析系统或将单独存在，我们认为： 风控是无时不在的，集中起来的数据风险是要依靠BI来做的，分散在业务流程中 的风险是依赖于人的经验来判断，要依赖于业务流程合规：
详细解决方案
系统截图（汇总统计基金募集情况）
详细解决方案
系统截图（1个基金投了哪些项目，1个项目有哪 几支基金参与）
详细解决方案
系统截图 （汇总基金的LP分红，计算投资收益率）
详细解决方案
系统截图（单个基金界面：围绕着一支基金看清与周 边信息的关联关系）
详细解决方案
系统截图（单个基金界面：围绕着一支基金看清与周 边信息的关联关系）
• 投资者关系的过程精细化 • 项目的募投管退的过程精细化 • 流程权限的精细化
为企业做好各类资源的沉淀
• 档案资料的沉淀 • 结构化经验的沉淀
管理多个对象之间的关联关系，LP、基金、被投企业、立项项目、合作 渠道等。
解决投资团队异地办公协作 可扩展性深度的组合管理模块，HR、行政、绩效考核等，为企业的扩展
➢ 【基于基金的统计报表不够及时和准确】基金管理者需要看到基金募集的金 额和每一笔投资者的认缴记录。
➢ 【为保障LP的持有比例准确性，需要投入的人工成本过高】在基金封闭之后 、LP的股权变更或转让之后，都需要人工计算一次LP的基金持有比例。
➢ 【基金资料信息不齐全】接触LP的人会有多个，多个人手头上的LP资料或协 议，安全性和保密性都可能存在问题。
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
提纲-投资公司的运营过程
投资公司的运营过程及问题分析 1. 募 2. 投 3. 管 4. 退
投资公司的运营过程
基金募集的过程（基金就是产品的一种）
➢ 基金募集（定义基金管理单位、封闭时间、基金规模、基金性质 ）
➢ 基金路演（让LP认识产品及其价值） ➢ LP认缴（签订LP认缴协议） ➢ LP实缴（登记LP实缴记录） ➢ 同一支基金通常会有1-3次封闭时间，在封闭时间结束之后，根据
保障业务数据准确
➢保障项目的状态和项目阶段的准确，通过流程自动更新，避免人工修改更新，保障系统的数据正确 。
提供智能决策
➢为领导在流程审批时的决策提供参考，后文中的详细方案还有介绍。
提纲-软件的核心价值
本软件的核心价值
提高企业投资风控管理水平 为管理层提高辅助决策参考 针对各项业务过程的精细化管理
通过） ➢ 签订投资协议(协议会约定分几笔进行投资，分别由哪几支基金出资，每笔
会在何种要求达到的情况下投下去） ➢ 依据协议发起资金款项申请，领导签字，发函给委托银行放款。 ➢ 更新被投企业章程
输出物
➢ 项目信息的准确 ➢ 风险可控的项目 ➢ 项目档案资料完整
投资公司的运营过程
项目投资过程中存在的问题（对风控决策产生影响）
1、业务办理的先后顺序合规，不允许跳，一步一步做，比如先做立项，立项通 过之后才能做尽调，尽调完成之后才能上评审会等。
2、每一个步骤的条件合规，在流程单上必填的字段，选项的标准化，必须上传 哪些附件的标准化。
3、审批流程的合规，多人评审流程，投票的规则几票通过，几票否决，投票过 程是否投票人之间的意见是否可见。
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
提纲-建立软件认知
我们的定位是一体化管理平台，行业业务与办公管理业务于一体。
保障业务流程合规
➢与常规OA不同，常规的OA是独立的，业务流程之间无所谓谁先谁后。比如项目要先内部立项再做 项目评审，隐性的条件是必须先做完内部立项再进行项目评审，且内部立项后的数据要能为项目评 审所用。
人
事
对高层次风
决策 层
险有预见性， 对政策信息 参与系统流程投票决策 敏感的合伙
参与退出决策，判断何 时退，退多少
人
1、组织
LP大会
1、发起立项流程，提供
2、LP礼
企业基本情况介绍
操作 层
1、服务和 沟通 3、认真细 心 3、协调和
品发放 3、LP认 缴 4、LP变 更
1、具备特定 行业经验 2、某个领域 的专家
➢ 【对基金投资人的服务，项目档案的共享和利用价值较弱】项目是属于哪支 基金的，需要提供哪些项目的资料给哪些基金，需要依靠人来分辨。
投资公司的运营过程
项目投资过程（投资过程是管控风险的过Fra Baidu bibliotek）
➢ 找项目（登记储备项目、跟进项目） ➢ 内部立项（立项审批，行业小组内审讨论并投票直至通过） ➢ 尽职调查（对被投企业进行财务、法律审计) ➢ 内部评审（对尽职调查的结果及被投企业中存在的问题进行讨论并投票直至
➢ 【项目信息不对称】做项目的人和做投后的人，通常是分开的，信息不对称就会 出现哪个项目谁是项目经理，找谁要档案？这个项目是否是重点项目，对这个项 目的投后报告提交时间间隔应该设置为多长？将要提供给机构或监管部门的材料 还缺哪些?
➢ 【无法利用档案做季报】项目档案的可利用价值偏弱，首先源头就在于基金与项 目的关系没有建立好，因此档案与基金之间的关系也需要人工去检查与核对。
软件的对比
特点 应用难度 成本
OA系统
项目管理系统
体现审批过程； 围绕着PMI的十大管理领 Excel表格照搬； 域
本系统
着重于金融行业的项 目过程管理
BI+行业项目管理
基于大数据的BI分析 系统。
低
与金融从业人员的习惯和 中等
要求不符，应用难度高。
低（5万以内） 中（5-20万）
中（15-30万）
2、发起评审流程，提供 尽调情况 3、发起决策流程，提供 评审所需的各项信息 4、发起协议评审
做事认真、合 规、严谨
1、为退出决策提供参 考依据（历史档案信息， 项目基本信息） 2、检查档案完备性 3、为基金及市场宣传
组织能力 5、LP转
5、起草项目章程变更
提供可用素材
让
6、发起投后流程
6、基金
7、补充项目档案
投资公司的运营过程
项目退出过程及问题（对风控决策产生影响）
项目退出过程和项目投资过程及其过程中的问题是类似的，只是在业务 处理方式和需要的专业领域知识而言是不同的（退出要考虑退出的份额 ，用何种方式退出，在哪个时间点退出等），但它本质上仍然是决策的 过程，重在对项目风险的控制。
提纲
设计公司的组织架构 设计公司的运营过程 建立软件认知
项目投后管理 公司设立有单独的投后部门，其工作职责大多数情况下会包含对项目档案资料 的管理（包括对档案资料的整理和利用，可能用于基金报告）。 在项目投后过程中，公司一方面是要获取被投企业的周期经营性数据，另一方 面是了解被投企业的困难，为其提供一系列的增值服务（有的增值服务仅限于 对企业人力资源的咨询、财务或审计咨询，更有甚者为他们解决生产经营过程 中的实质问题，包括打通其上下游）
因此，在这个行业中优秀的企业，其本质也是在提供产品和服务。
行业组织架构
股权投资公司内部组织架构由（LLP、GP、LP等）构成。对投资的项目 有不同程度的投票权。从投资主体又有人民币基金和美元基金的区别，对投资项 目的类型有不同程度的限制。在部门划分上，大部分以行业为首要划分维度。
提纲
私募股权投资行业背景 投资公司的运营过程 建立软件认知
能完整体现基金与LP之间的关联性，了解基金的发展历程跟踪基金募集 过程，实现资源沉淀。
系统截图（基金相关的系统菜单）
详细解决方案
系统截图（基金库：所有基金信息存放地）
详细解决方案
系统截图（基金里程碑：详细记录基金历程）
➢ 【项目决策困难且不利于查找】 ➢ 由于缺乏关联信息的提取，在决策时要依靠翻阅所有项目过程中的问题 ，而非关键问题，重新评估判断，导致决策缓慢周期漫长。 ➢ 查找历史的项目决策过程记录困难，尤其对于机构投资者而言，决策过 程在系统中可查，几成必要条件。
投资公司的运营过程
管控过程（管的过程是服务的过程）
1对1 1对多 1对多
无 无 无
关键人士（联系人） 渠道机构
1对多
1对多 1对多
无 无 无
1对1 无
无 1对1 1对1
无
基金
1对1 无 无
1对多 1对多 1对多
被投企业 项目 档案
无 无 无 1对多
1对1 1对1
无 无 无 1对多 1对1
1对1
无 无 无 1对多 1对多 1对多
注1：上表的阅读顺序为从左往右，以第一列的内容为主维度
对基础数据的要求很 高，整体应用推广难 度偏大。
高（40-100万）
行业认同度
低
低
项目周期
短
客户个性化空间 高
很长，从项目管理改成PE 行业应用的过程十分漫长， 需求不确定，如果是一家 没有经验的厂商来做，项 目风险很高
一体化程度
附带常规OA，可集 成BI分析工具。
软件带来的本质变化
募
投
退
人
事
人
事
➢ 【项目的信息不清楚】 ➢ 项目进行到了哪个阶段，投资团队之间定义不清晰。 ➢ 项目过程中人员发生了变更，资料延续分享困难甚至丢失。
➢ 【项目的档案无法沉淀】 ➢ 项目过程中的档案资料不齐全，全凭个人职业素养、责任心来保障。 ➢ 项目的档案归类不准确，无法就给定的规则免去人工核对，人工审查， 人工重新归档的工作量。
私募股权投资行业解决方案
提纲
私募股权投资行业背景 项目运营过程 建立软件认知
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
私募股权投资行业背景
我们对行业的认知
不能以投机的眼光来看PE/VC，应该站在为企业客户服务的角度来看这 个行业，做到与客户长期稳定和共同发展，为客户提供持续的、有效的、多层次 的产品和服务，在任何问题上不顾客户的利益就是涸泽而渔，破坏产业链。
LP的认缴情况计算比例 ➢ 基金在投入项目之后，通常会对LP发放基金季报或月报 ➢ 基金管理层需要经常性的要求查看基金年度项目投资情况
输出物
➢ 基金及基金关联信息的准确
投资公司的运营过程
基金募集过程中存在的问题
➢ 【基金的周边信息无法关联】基金与母基金的关系模糊、基金与投资者的关 系模糊、基金与基金所投的项目模糊。
周报
低级别，风控要求
不高
高级别
风控
1、防止在组织过程 1、防止承揽项目撞单 中LP的人员信息外 2、防止在投资过程中信息资料外泄
泄
3、保障信息的可看和可改权限
中级别 1、档案的可看和可改权限 2、档案的自动归档和二次分类
系统标的物之间的对应关系
LP 关键人士 渠道机构 基金 被投企业 项目 档案
投资者信息卡 （LP）
注2：表中所列的渠道机构为【LP或被投企业】的推荐机构，而并非基金的合作机构，若合作机构参与 了基金的持股，则作为LP的一种类型处理
提纲
设计公司的组织架构 设计公司的运营过程 建立软件认知
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
详细解决方案
基金管理
投资者关系管理 无论是对于个人投资者还是机构投资者，让投资者直接获得既有的利益是维系 关系的一种方式；另一方面的人文关怀也是很重要的（比如某某人过生日、某 某人的爱好和忌讳）定期举办一些活动，发放一些礼品等。 定期的发送基金季报给相应的投资人，让他提前感受预期的收益。
投资公司的运营过程
管控过程中的问题
详细解决方案
系统截图（单个基金界面：围绕着一支基金看清与周 边信息的关联关系）
详细解决方案
投资者管理（含机构、个人）
通过对LP的认、转、变等业务批量操作，提高操作者的方便性 能完整的体现基金与LP之间的关联性，跟踪LP的认缴、变更、转让记录，实现
资源沉淀
系统截图（LP相关的系统菜单）
详细解决方案
系统截图（投资者信息卡：所有LP信息存放地 ）
详细解决方案
系统截图（投资者跟进：接触LP后的访谈日志 ）
详细解决方案
系统截图（投资者信息卡页签：LP的变更转让记录）
系统截图（投资者信息卡页签：该LP认缴的基金）
系统截图（投资者信息卡页签：该LP分红记录）
详细解决方案
投资项目管理
投资项目管理分为两部分 1、储备项目（被投企业的筛选） 2、已立项项目（经过立项审批后正式确认立项的项目） 通过项目中心能体现项目的募投退的完整过程，同时沉淀所有项目信息 通过相关的审批流程（如：储备项目登记、立项审批、项目评审等）实现投资过程的管 理，保证业务流程运作合规、保证项目信息完整、通过人的经验判断保障项目的风控要求 ）
应用轻松升级 柔性管理平台，高度自主的DIY配置，灵活应对流程、业务、组织架构等
方面的变化调整
关于风控与合规
我们常说的风控，主要有两种方式：
1、通过过程合规，避免业务过程性的风险。 2、通过类似于BI的分析系统，来发现问题达到风控目的。
本系统以过程合规为主要的风控手段，BI分析系统或将单独存在，我们认为： 风控是无时不在的，集中起来的数据风险是要依靠BI来做的，分散在业务流程中 的风险是依赖于人的经验来判断，要依赖于业务流程合规：
详细解决方案
系统截图（汇总统计基金募集情况）
详细解决方案
系统截图（1个基金投了哪些项目，1个项目有哪 几支基金参与）
详细解决方案
系统截图 （汇总基金的LP分红，计算投资收益率）
详细解决方案
系统截图（单个基金界面：围绕着一支基金看清与周 边信息的关联关系）
详细解决方案
系统截图（单个基金界面：围绕着一支基金看清与周 边信息的关联关系）
• 投资者关系的过程精细化 • 项目的募投管退的过程精细化 • 流程权限的精细化
为企业做好各类资源的沉淀
• 档案资料的沉淀 • 结构化经验的沉淀
管理多个对象之间的关联关系，LP、基金、被投企业、立项项目、合作 渠道等。
解决投资团队异地办公协作 可扩展性深度的组合管理模块，HR、行政、绩效考核等，为企业的扩展
➢ 【基于基金的统计报表不够及时和准确】基金管理者需要看到基金募集的金 额和每一笔投资者的认缴记录。
➢ 【为保障LP的持有比例准确性，需要投入的人工成本过高】在基金封闭之后 、LP的股权变更或转让之后，都需要人工计算一次LP的基金持有比例。
➢ 【基金资料信息不齐全】接触LP的人会有多个，多个人手头上的LP资料或协 议，安全性和保密性都可能存在问题。
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
提纲-投资公司的运营过程
投资公司的运营过程及问题分析 1. 募 2. 投 3. 管 4. 退
投资公司的运营过程
基金募集的过程（基金就是产品的一种）
➢ 基金募集（定义基金管理单位、封闭时间、基金规模、基金性质 ）
➢ 基金路演（让LP认识产品及其价值） ➢ LP认缴（签订LP认缴协议） ➢ LP实缴（登记LP实缴记录） ➢ 同一支基金通常会有1-3次封闭时间，在封闭时间结束之后，根据
保障业务数据准确
➢保障项目的状态和项目阶段的准确，通过流程自动更新，避免人工修改更新，保障系统的数据正确 。
提供智能决策
➢为领导在流程审批时的决策提供参考，后文中的详细方案还有介绍。
提纲-软件的核心价值
本软件的核心价值
提高企业投资风控管理水平 为管理层提高辅助决策参考 针对各项业务过程的精细化管理
通过） ➢ 签订投资协议(协议会约定分几笔进行投资，分别由哪几支基金出资，每笔
会在何种要求达到的情况下投下去） ➢ 依据协议发起资金款项申请，领导签字，发函给委托银行放款。 ➢ 更新被投企业章程
输出物
➢ 项目信息的准确 ➢ 风险可控的项目 ➢ 项目档案资料完整
投资公司的运营过程
项目投资过程中存在的问题（对风控决策产生影响）
1、业务办理的先后顺序合规，不允许跳，一步一步做，比如先做立项，立项通 过之后才能做尽调，尽调完成之后才能上评审会等。
2、每一个步骤的条件合规，在流程单上必填的字段，选项的标准化，必须上传 哪些附件的标准化。
3、审批流程的合规，多人评审流程，投票的规则几票通过，几票否决，投票过 程是否投票人之间的意见是否可见。
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
提纲-建立软件认知
我们的定位是一体化管理平台，行业业务与办公管理业务于一体。
保障业务流程合规
➢与常规OA不同，常规的OA是独立的，业务流程之间无所谓谁先谁后。比如项目要先内部立项再做 项目评审，隐性的条件是必须先做完内部立项再进行项目评审，且内部立项后的数据要能为项目评 审所用。
人
事
对高层次风
决策 层
险有预见性， 对政策信息 参与系统流程投票决策 敏感的合伙
参与退出决策，判断何 时退，退多少
人
1、组织
LP大会
1、发起立项流程，提供
2、LP礼
企业基本情况介绍
操作 层
1、服务和 沟通 3、认真细 心 3、协调和
品发放 3、LP认 缴 4、LP变 更
1、具备特定 行业经验 2、某个领域 的专家
➢ 【对基金投资人的服务，项目档案的共享和利用价值较弱】项目是属于哪支 基金的，需要提供哪些项目的资料给哪些基金，需要依靠人来分辨。
投资公司的运营过程
项目投资过程（投资过程是管控风险的过Fra Baidu bibliotek）
➢ 找项目（登记储备项目、跟进项目） ➢ 内部立项（立项审批，行业小组内审讨论并投票直至通过） ➢ 尽职调查（对被投企业进行财务、法律审计) ➢ 内部评审（对尽职调查的结果及被投企业中存在的问题进行讨论并投票直至
➢ 【项目信息不对称】做项目的人和做投后的人，通常是分开的，信息不对称就会 出现哪个项目谁是项目经理，找谁要档案？这个项目是否是重点项目，对这个项 目的投后报告提交时间间隔应该设置为多长？将要提供给机构或监管部门的材料 还缺哪些?
➢ 【无法利用档案做季报】项目档案的可利用价值偏弱，首先源头就在于基金与项 目的关系没有建立好，因此档案与基金之间的关系也需要人工去检查与核对。
软件的对比
特点 应用难度 成本
OA系统
项目管理系统
体现审批过程； 围绕着PMI的十大管理领 Excel表格照搬； 域
本系统
着重于金融行业的项 目过程管理
BI+行业项目管理
基于大数据的BI分析 系统。
低
与金融从业人员的习惯和 中等
要求不符，应用难度高。
低（5万以内） 中（5-20万）
中（15-30万）
2、发起评审流程，提供 尽调情况 3、发起决策流程，提供 评审所需的各项信息 4、发起协议评审
做事认真、合 规、严谨
1、为退出决策提供参 考依据（历史档案信息， 项目基本信息） 2、检查档案完备性 3、为基金及市场宣传
组织能力 5、LP转
5、起草项目章程变更
提供可用素材
让
6、发起投后流程
6、基金
7、补充项目档案
投资公司的运营过程
项目退出过程及问题（对风控决策产生影响）
项目退出过程和项目投资过程及其过程中的问题是类似的，只是在业务 处理方式和需要的专业领域知识而言是不同的（退出要考虑退出的份额 ，用何种方式退出，在哪个时间点退出等），但它本质上仍然是决策的 过程，重在对项目风险的控制。
提纲
设计公司的组织架构 设计公司的运营过程 建立软件认知
项目投后管理 公司设立有单独的投后部门，其工作职责大多数情况下会包含对项目档案资料 的管理（包括对档案资料的整理和利用，可能用于基金报告）。 在项目投后过程中，公司一方面是要获取被投企业的周期经营性数据，另一方 面是了解被投企业的困难，为其提供一系列的增值服务（有的增值服务仅限于 对企业人力资源的咨询、财务或审计咨询，更有甚者为他们解决生产经营过程 中的实质问题，包括打通其上下游）
因此，在这个行业中优秀的企业，其本质也是在提供产品和服务。
行业组织架构
股权投资公司内部组织架构由（LLP、GP、LP等）构成。对投资的项目 有不同程度的投票权。从投资主体又有人民币基金和美元基金的区别，对投资项 目的类型有不同程度的限制。在部门划分上，大部分以行业为首要划分维度。
提纲
私募股权投资行业背景 投资公司的运营过程 建立软件认知