钢贸行业供应链金融服务方案

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钢贸商金融解决方案
年度 合同
每月 采购
支付 货款
货物 运输
仓库 收货
付款 提货
财务 对账
年度合 作协议
保兑仓
厂商银
商品融资 （静态或池融资）
网上 银行
5
1 传统钢贸行业服务方案 2 创新钢贸行业服务方案
6
传统钢贸行业服务方案
1 商品融资 2 厂商银 3 保兑仓 4 商票保贴 5 国内保理 6 市场担保
国内保理
授信条件 优先选择有追索权保理和公开型保理； 钢贸客户PD评级9级及以上； 钢贸客户为终端用户连续配套供应两年以上，无违约不良记录； 钢贸客户上一年度未与终端用户发生供货商业纠纷； 应收帐款具备合法真实的赊销贸易背景； 财务报表经审计，且审计质量较高，信息披露全面、真实；
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6
钢贸行业供应链金融服务方案
总行公司部
1
第一部分 钢贸行业服务方案 第二部分 钢贸行业综合收益 第三部分 钢贸行业授信政策
2
第一部分 钢贸行业服务方案
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钢贸商可能面临的融资问题
运输、仓储中存货 占用大量资金
定金、全额付款占 用大量资金
无合适担保 融资能力不足
钢贸商面临 的问题
收付结算效率低
采购资金不足
湖南华菱涟源钢铁有限公司 新疆八一钢铁股份有限公司 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 南京钢铁联合有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份
有限公司 天津钢铁有限公司
合作协议与合同下载地址： 总行主页 公司部主页 供应链金融频道
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已经签订供应链网络合作协议的钢厂(续)
上海宝钢钢材贸易有限公司 昆明钢铁集团有限责任公司 中钢贸易有限公司 广州珠江钢铁有限责任公司 广州钢铁企业集团有限公司 河南济源钢铁(集团)有限公司 陕西龙门钢铁有限责任公司 武汉钢铁股份有限公司 贵州钢绳股份有限公司
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国内保理流程
大型终端用户
④应收账款转让通知
⑤确认应付账款
⑦支付账款
①签订购销合同
②发货
⑥提 供保 理服
务
③应 ⑧归 收账 还保 款转 理融 让申 资款 请
经销商
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国内保理的优势
提供远期付款条件 扩大销售
应收账款 现金 资金融通
转移买方信用风险 增加收款保障
应收账款管理外包 节约人力成本
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CMIS
借款合同
支持的合同类型
开立银行承兑汇票合同
综合授信合同
最高额借款合同
其他类型合同暂不支持
SEMS
支持最高额借款合同 支持银票合同
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业务流程图
监管公司
网银
4 、返回出质 通知书回执 14、返回提货
3 、发送出质通知书 13、发送提货通知所
通知书回执
1、网银端发起出质申请 11、网银端发起提货申请
交易商
（2）解押通知
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仓库
Case Study
江苏高兴达物流有限公司
❖ 签约合作协议
总行与大宗钢铁合作协议下载地址： 总行主页 公司部主页 供应链金融频道
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第二部分 钢贸行业综合收益
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钢贸行业基本情况
钢贸经销商10万多户
社会平均库存1600多万吨
大型钢贸商年销售100 多万吨
小型钢贸商年销售10 多万吨
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钢贸行业的综合收益
配套的财产综合险
企业主多符合私人 银行、沃德客户要求
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厂商银流程
钢铁厂
③ 递 交 银 票
④向指定物流监管公司发货
物流监管公司
⑦ 发 货
②开户并申请开立银票 ⑤交存提货保证金（或货物）
经销商
13
厂商银 - 业务品种 1 银行承兑汇票 2 流动资金贷款 3 其他融资产品
14
3
保兑仓
是指钢铁生产厂家（卖方）、钢贸商（买方） 和银行三方进行合作，银行为经销商向生产厂家购 买货物提供授信支持，并根据经销商提前还款或补 存提货保证金的状况开具提货通知书通知生产厂家 发货，生产厂家凭提货通知书方可向经销商发货的
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通化钢铁集团股份有限公司 宁波钢铁有限公司 无锡中彩新材料股份有限公
司 西宁特殊钢股份有限公司 秦皇岛首秦金属材料有限公
司 马钢股份有限公司 湖北新冶钢有限公司 唐山国丰钢铁有限公司
已经建立合作关系的监管公司
中国远洋物流有限公司 中国外运长航集团有限公司 中国物资储运总公司 招商局物流集团有限公司 安得物流股份有限公司
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广州港集团有限公司 天津港 山东捷丰国际储运有限公司 中铁现代物流科技股份有限
公司 江苏连云港港口股份有限公
司 富春控股集团有限公司 青岛港（集团）有限公司 南通港口集团有限公司
2 创新钢贸行业服务方案
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传统服务方案需要改进的地方
涉及纸质单据过多 没有覆盖新型交易
一项业务。
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保兑仓流程
钢铁厂
④递交银票
⑥提货通知书
①签订 协议
②签订购销合同
⑦发货
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⑤③
交申 存请 保开 证银 金票
钢贸企业
保兑仓 - 业务品种 1 银行承兑汇票 2 流动资金贷款 3 其他融资产品
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3
商票保贴
是指大型终端用户、钢贸企业和银行三方进行 合作，由银行将终端用户开具的商业承兑汇票进行 贴现一种金融服务。
担保公司
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市场担保
授信条件 优选信誉良好、操作规范的市场担保公司； 做好贷后资金用途监控； 严格控制商户贷款总额与商品质押总额的比例；
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已经签订供应链网络合作协议的钢厂
江苏沙钢集团有限公司 杭州钢铁集团公司 萍乡钢铁有限责任公司 攀枝花钢铁（集团）公司 宣化钢铁（集团）公司 承德新新钒钛股份有限公司 柳州钢铁股份有限公司
市场担保
指由钢材贸易市场成立的专营担保公司，为市 场内的钢贸企业提供融资担保 。担保公司向银行缴 存保证金，同时对钢贸企业采用商品质押、商户联 保等反担保措施的融资方式。
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钢贸企业a 钢贸企业b 钢贸企业c
国内保理流程
⑥发放融资 ① 申请融资
②钢材质押 ③ 商户联保
⑤提
供融 资担 保
④缴
存担 保保 证金
提货
指定货物提货
指定价值提货
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池质押融资
为不少于指定货物价值的质押，当提取超出指定货物 价值部分的货物时不需向银行申请，可直接向物流监管公 司办理提货手续，否则，须向银行申请。公司补货时，由 监管公司按银行事先约定货物品种价格核定货物价值。
>约定价值部分
提
货
≤约定价值部分
直接提货 补交提货资金或货物
SCF系统
2 、出质审核 12、提货审核
业务经营审核部门
5、发送押品信息
7、
6、押品信息建成后反馈给SCF
通知CMIS/SEMS 系统
核心系统
押品系统
9、进入放款流程
8、将押品信息引入到对应的从合同项下
CMIS/ SEMS系统
10、还款/ 交存保证金
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商品融资模块上线计划
计划对接的监管公司： ❖ 中国外运长航集团有限公司 ❖ 南京幕燕金属物流中心有限公司 ❖ 武汉银安通供应链管理有限公司
10
商品融资流程
③ ④⑤ 申 发提 请 放货 授 融申 信 资请
经销商
⑥通知解除质押 ②质押
物流监管公司
监 管
①存货
仓库
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2
厂商银
是指生产厂家（卖方）、经销商（买方）和银行三 方进行合作，由银行为经销商向生产厂家购买货物提供 授信支持，同时经销商将所购买的货物质押给银行，银 行指定物流监管公司对货物进行监管，银行根据经销商 提前还款或补存提货保证金（或货物）的状况通知物流 监管公司释放相应金额质押货物的一种金融服务。
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中远期交易融资的特点
1 主要运用于现货市场中的中远期交易 2 融资时不会影响正常交易
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卖方收款流程
注册仓单到收款 约60多天（以合约1007为例）
货物注册仓单
约60多天
卖出主力合约 1007
交割日
卖方收取货款
货款积压
严重影响资金周转
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卖方融资的效果
注册仓单
最多 卖出主力合约 T+1
1007
年销售钢铁8亿多吨
聚集资金3000亿以上 中型钢贸商年销售50 多万吨
典型的资金密集型行业
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钢贸行业的综合收益
存款增长潜力大 存款/授信余额比例高 贷款收益高
10年存款同比增长25.8％ 存授比1.1：1以上 基准利率上浮20%以上
存款授信 截至2010年底全行钢贸客户3640户 余额比例 存款余额299.45亿，授信余额272.03亿
已有存货 先票后货 下游赊账
7
1
商品融资
融资申请人以其所有的动产质 押给交行作为授信担保，交行指定 物流监管公司对该质押动产进行监 管，在此基础上，交行以贷款、承 兑、国际贸易融资等各种融资形式 发放的、用于满足企业采购货物所 需资金的融资业务。
静态质押融资 商品池质押融资
8来自百度文库
静态质押
为指定货物的质押，每次提货供应商需向银行申请 并补交提货保证金或货物，由银行发提货通知书方可向 物流监管公司提取货物。
质到可用额度生成整个 流程的电子化
❖ 自动查询企业的风 险敞口
❖ 信息T+0传递，可 实现T+0即时处理
❖ 客户网银自助操作
当天出质，当天放款；当天还款，当天提货
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主要提供的授信品种
客户类型 CMIS客户
授信品种 贷款、银票
SEMS客户
贷款、银票
使用方式
线下贷款、还款 网银续存银票保证金
网上电子放款 网银自助还款 网银续存银票保证金
今年会与中外运等多家监管公司对接
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客户
网上出质 网上提款 网上还款 网上提货
银行
监管公司
网上出质审查 网上提款审查 网上提货审查
网上入库确认 网上出质确认 网上提货审查
网银
蕴通电子供应链 供应链管理系统
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商品融资模块的主要创新
❖ 实现单据签发的电子化 ❖ 出质和提货的快速处理 ❖ 联动SEMS，实现押品出
卖方
买方首付合同价值 20%的保证金
卖方首付合同价值20%的保 证金或以仓单提供保证
进入交收日，买方付剩余80%款项，卖方提供仓单， 要素市场将80%款项支付卖方，买方获得仓单
交收日之后5个工作日，买方验货无异议且收到卖方 发票，要素市场付剩余20%款项支付给卖方
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交易商的困惑
卖方
加速回款
❖ 需求旺盛，如果出售 货物后能立刻回笼资 金，加快周转，可以 带来更多的利润。
与终端用户的收付 款计划紧密契合
提供赊销服务，扩大 销售；通过商票融通 资金，降低成本
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5
国内保理
指保理银行应钢贸企业申请，受让其在国内贸 易中以赊销方式向终端用户销售钢材产生的应收账 款，并为其提供贸易融资等金融服务。 国内保理业 务管理办法：交银办【2010】78号
适用 客户
钢贸企业向大型终端用户供货， 产生大量的应收账款，账期较长
交行提款
原来收款期
卖方融资
约2天
0天
15天
约60天
96%
30天
45天
60天 75天
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卖方融资流程(1)
交易市场
仓库
(2)签订 协议
（1）预授信
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交易商
卖方融资流程(2)
现货市场
（5）货物质押通知
（2）卖出合约
交易商
（1）注册仓单
（4）出质通知书
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仓库
卖方融资流程(3)
现货市场
（1）买方付款
融资时效性不够
操作成本较高 收款时间较长
不能对销售进行融资
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创新钢贸行业服务方案
1 蕴通电子供应链 2 中远期现货融资
采购时 发货后融资
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创新钢贸行业服务方案 1 蕴通电子供应链 采购时
发货后融资
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商品融资模块
通过与中远等大型物流监管公司系统 直联，为客户实现商品融资业务在网 上的全流程电子化操作。即在交行网 银上完成商品出质、贷款申请、还款、 续存保证金、提货申请等一系列操作。
适用 客户
钢贸企业向大型终端用户供货，终端 用户根据回款资金，安排付款计划
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商票保贴流程
大型终端用户
⑤商票到期，款项兑付
①供货
②签发商票
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④商 ③商 票贴 票贴 现款 现申
请
钢贸企业
商票保贴的优势
终端用户(如大型施 工企业)依据合同定 期从业主收款
终端用户依据收款 计划开立商票，到 期用所收款项兑付 商票
中国物流公司 中铁现代物流科技股份
有限公司 五矿物流集团有限公司 中海物流集团有限公司 厦门象屿集团有限公司
监管协议与合同下载地址： 总行主页 公司部主页 供应链金融频道
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已经建立作关系的监管公司(续)
福州港物集团有限公司 唐山港集团股份有限公司 建发物流集团有限公司 汕头港务集团有限公司 丹东港集团有限公司 南京幕燕金属物流中心有限公司 浙江物产物流 镇江港物集团有限公司 广东南储仓储管理有限公司 大连港集团有限公司
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创新钢贸行业服务方案 2 中远期现货融资 采购时
发货后融资
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现货市场的两种模式
现货交易
现货中远期 交易
❖ 电子化交易，降低交易成本 ❖ 鼓励现货交收、服务现货行业 ❖ 信息流、物资流和商流的有机统一 ❖ 提高产销衔接的力度和信息传播的速度
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中远期现货交易流程
买方
要素市场
交易指令进入交收系统按照价格优先、 时间优先原则撮合成交