钢铁行业运行情况报告
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2015年钢铁行业运行情况报告2015年,我国宏观经济下行,经济发展遇到了很多困难和挑战。随着经济发展进入新常态,钢铁行业发展阶段也出现了新的变化,由原来的增量发展阶段向减量发展阶段过渡,由原来的规模扩张阶段向集约高效发展阶段过渡。在严峻的市场形势下,国内钢材市场需求显着下降,钢铁行业产能过剩、市场供大于求矛盾突出,钢铁行业总体运行态势严峻。
一、2015年钢铁工业运行分析
(一)钢铁行业运行基本情况
1、我国粗钢产量34年来首次负增长
据国家统计局统计,2015年全国生产粗钢8.0亿吨,同比下降2.3%。从历史统计数据看,2015年粗钢年产量是自1982年以来的首次负增长。
2、全年生铁、粗钢、钢材产量情况
据国家统计局统计,2015年全国生产生铁6.9亿吨,同比下降3.5%,生产粗钢8.0亿吨,同比下降2.3%,生产钢材11.2
全国历年生铁、粗钢、钢材产量单位:亿吨
亿吨,同比增长0.6%;平均日产粗钢220.2万吨。2015年粗
钢、生铁产量增幅由正转负,钢材产量增幅回落3.9个百分点。
3、从区域产量增减分析,多数省份减产,江苏增产超千万吨
2015年全国六大区域粗钢产量仅华东小幅增产,西北、西南大幅减产;分省市看,统计的30个省市中仍然是江苏增产量最多,达到1037万吨。山西、新疆、辽宁、云南、福建等11个省份减产超过100万吨;11个省市减幅超过10%。产钢大省河北增产1.3%、辽宁减产6.7%、山东减产1.3%。2015年,民营企业为增产主力,减产以国有企业为主。
4、从钢材品种结构分析,铁道用材、长材产量明显下降,但板带材、管材产量仍保持增长
2015年,全国铁道用材、长材产量明显下降,但板带材、管材产量仍保持增长。其中铁道用材中重轨、轻轨均大幅下降,长材中棒线材减幅较大;板材中冷轧薄板、特厚板增幅较大,管材中焊接钢管增幅较大。
5、粗钢产量占全球比重上升
钢材分品种产量
2015年,世界66个主要产钢国家和地区共生产粗钢16亿吨,同比下降2.9%;扣除中国内地后的世界粗钢产量约8亿吨,同比下降3.4%。2015年,我国粗钢产量占世界钢产量的50.2%,同比提高0.3个百分点。
单位:亿吨
(数据来源:国际钢铁协会)
6、钢材出口增幅回落,进口下降。钢材出口价格降幅扩大
据海关总署统计,2015年我国全年累计出口钢材1.1亿吨,同比增长约20%,增幅同比回落31个百分点;累计进口钢材1278万吨,同比下降11.4%,去年同期增长2.5%,由增转降;折合粗钢净出口1.0亿吨,同比增长17%,增幅回落48个百分点;进口铁矿石9.5亿吨,同比增长2.2%。
进出口价格方面,全年出口均价为559美元/吨,同比下降196美元/吨。全年钢材进口均价为1122美元/吨,同比下降约120美元/吨。
近3年来随着我国钢材出口量增长,出口均价逐年下降,并且降幅逐年扩大,2013年同比下降7.6%,2014年同比下降11.6%,2015年降幅扩大到26%。与此同时,国际贸易保护主义抬头,针对我国钢铁产品的反倾销、反补贴案件增多,2015年发生37起,是前两年案件数量的总和。
7、铁矿石供大于求,价格持续下跌
据海关总署统计,2015年全国进口铁矿石9.5亿吨,同比
增长2.2%。全年铁矿石进口平均价格为60.5美元/吨,同比下跌39.7%。2015年铁矿石价格整体呈现下跌走势,截至2015年底进口铁矿石(62%品位)价格为42.6美元/吨,同比下跌39.5%。
铁矿石库存方面,据海关总署统计截至2015年12月底港口铁矿石库存为9321万吨,环比上升404万吨,较年初下降约503万吨。
(二)2015年钢铁行业运行形势与运行特点分析
1、国民经济增速持续放缓,钢材需求明显下降
2015年,对钢材消耗量大的固定资产投资增速大幅回落,房地产开发投资仅增长1%,大宗原材料行业、传统制造行业特别是重化工业困难重重,下游市场需求持续低迷,造成钢材市场需求明显下降。从历年数据分析,2013年是粗钢表观消费峰值年,2014年是粗钢产量峰值年。2013年粗钢表观消费量同比增长7.1%,2014年同比下降3.3%,2015年全年粗钢表观消费量7亿吨,同比下降5.5%,如果再考虑五大品种、22个城市社会库存和钢铁协会会员企业库存的代表性,2015年粗钢实际消费量降幅更大。我国粗钢表观消费量进入峰值区的特征明显,市场需求大幅增长已经成为历史,今后若干年粗钢表观消费量将在一定区间内波动,总体呈缓慢下降趋势。
2、钢材价格指数过渡下跌,再创新低
2015年,受钢材需求疲软、市场供大于求及市场恶性竞争
等因素影响,钢材价格呈现不断下跌态势。除3月份和8月份略有小幅回升外,其余各月均是不断下行。据钢铁协会监测,到12月末,钢材综合价格指数为56.4点,同比下降26.7点,降幅32.2%。各月价格指数均低于上年同期。
据钢铁协会监测,从全年情况看八大钢材品种中,长材价格下跌超过800元/吨,板带材及管材价格下跌超过1000元/吨。与2014年同期相比,在八大钢材品种中,2015年中厚板价格同比跌幅最大,下跌了30.8%;镀锌板和无缝管跌幅在24%左右,热卷和冷板跌幅在30%左右;长材方面,普遍跌幅在25%左右,其中螺纹钢跌幅达28.3%。
从国际市场看,CRU国际钢材综合价格指数为104.5点,环比下降4.5点,降幅为4.1%,连续第16个月下跌。其中:长材指数为118.5点,环比下降3.2点,降幅为2.6%;板材指数为97.5点,环比下降5.1点,降幅为5%,比长材价格降幅高2.4个百分点。与上年同期相比,综合指数下降50点,降幅为32.4%。其中长材指数下降47.2点,降幅为28.5%;板材指数下降51.5点,降幅为34.6% 。分地区看,北美、欧洲和亚洲继续下降,降幅均有所收窄。
3、全行业效益严重下滑,企业经营异常艰难
2015年,据钢铁协会统计,大中型会员钢铁企业实现销售收入28889.9亿元,同比下降19.1%;实现利润总额为亏损645.3亿元,上年为盈利225.9亿元;亏损企业占统计会员企业