保荐代表人考试参考书目
保荐人考试复习资料
保荐人考试复习资料第一章金融基础知识第一节货币供求货币需求的含义货币需求是指社会各部门在既定的收入或财富范围内能够而且愿意以货币形式持有的数量。
在理解货币需求概念时我们还要注意把握以下几点：1、货币需求是一个存量的概念。
它考察的是在特定时点和空间范围内社会各部门在其拥有的全部资产中愿意以货币形式持有的数量或份额；2、货币需求是一种能力与愿望的统一。
只有同时满足两个基本条件才能形成货币需求：一是有能力获得或持有货币，二是必须愿意以货币形式保有其资产；3、现实中的货币需求包括对现金和存款货币的需求；4、货币需求的职能范畴包括执行流通手段、支付手段、贮藏手段职能的货币需求货币供给的含义货币供给是指一个国家在某一特定时点上由家庭和厂商持有的政府和银行系统以外的货币总和。
货币供给的决定因素货币供给的数量取决于政府的货币政策。
货币供给的主体是银行。
是通过中央银行创造基础货币和商业银行创造存款货币创造的.货币层次的划分按国际货币基金组织的划分口径可以把货币供给划分为：M0 (现钞)：是指流通于银行体系以外的现钞，即居民手中的现钞和企业单位的备用金，不包括商业银行的库存现金。
M1 (狭义货币)：M0加上商业银行活期存款构成。
M2 (广义货币)：由M1加上准货币构成。
准货币由银行的定期存款、储蓄存款、外币存款以及各种短期信用工具如银行承兑汇票、短期国库券等构成。
我国参照国际货币基金组织的划分口径，把货币供给层次划分如下：M0 =现金M1 =M0 +活期存款M2 = M1+城乡居民储蓄存款+定期存款+其他存款货币均衡货币均衡的实现条件：货币均衡与社会总供求平衡是一个问题的两个方面。
货币均衡其标志有两个：商品市场上的物价稳定；金融市场上的利率稳定。
货币均衡实现的两条件：健全的利率机制；发达的金融市场。
通货膨胀的含义通货膨胀是在纸币流通的情况下，货币供给量超过需要量，引起纸币贬值，物价水平持续上涨的经济现象。
通货膨胀的类型按照通货膨胀的程度，可分为温和的通货膨胀、恶性的通货膨胀和快步的通货膨胀。
保荐人考试科目和要求
保荐人考试是中国证券业协会为了规范证券公司的保荐业务，提高保荐人的业务水平和职业素质，保障投资者的合法权益而设立的一项考试。
保荐人考试科目主要包括《证券市场基本法律法规》、《上市公司信息披露》、《公司治理与内部控制》和《投资银行业务》四门。
其中，《证券市场基本法律法规》主要考察考生对证券市场的基本法律法规的理解和应用能力；《上市公司信息披露》主要考察考生对上市公司信息披露的规定和要求的理解和应用能力；《公司治理与内部控制》主要考察考生对公司治理和内部控制的理论和实践的理解和应用能力；《投资银行业务》主要考察考生对投资银行业务的知识和技能的理解和应用能力。
保荐人考试的要求主要包括以下几点：
1. 具有良好的职业道德和职业素养，遵守社会公德，尊重法律，诚实守信，公正公平。
2. 具有扎实的专业知识和技能，能够熟练掌握和应用相关的法律法规和业务知识。
3. 具有一定的工作经验，一般要求在证券公司或相关机构工作满两年以上。
4. 具有良好的身体条件和心理素质，能够适应高强度的工作压力。
总的来说，保荐人考试是一项全面考察保荐人业务能力和职业素质的考试，对于想要从事保荐业务的人员来说，具有很高的参考价值。
通过保荐人考试，不仅可以提高自己的业务水平，提升自己的职业素质，还可以为自己的职业生涯开辟更广阔的发展空间。
保荐人—金融基础
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第一节、 第一节、货币供求
存款货币创造 丙将8000元存入银行 ，同样，B银行留下 元存入银行B，同样， 银行留下 银行留下20%即1600元， 丙将 元存入银行 即 元 其余6400元贷给客户丁 其余 元贷给客户丁 B银行资产负债表 银行资产负债表
资产 库存 贷款 1600元 元 6400元 元 负债 存款 8000元 元
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第一节、 第一节、货币供求
存款货币创造的限制
现金漏损率 超额存款准备金率 定期存款准备金率
例题4：如果一段时期内， 例题 ：如果一段时期内，定期存款占存款总量的 比率增加，则以下说法正确的是( )。 比率增加，则以下说法正确的是 。
A存款货币总量将减少 存款货币总量将减少 B活期存款货币总量将减少 活期存款货币总量将减少 C存款准备金将减少 存款准备金将减少 D原始存款将减少 原始存款将减少 E派生存款将减少 派生存款将减少
资产 在中央银行的准备存款 10000元 元 负债 甲客户存款 10000元 元
假设法定准备金率为20%，则A银行可对乙贷出 ， 银行可对乙贷出8000元 假设法定准备金率为 银行可对乙贷出 元
资产 在中央银行的准备存款 10000元 元 8000元 贷款 元 负债 甲客户存款 乙客户存款 10000元 元 8000元 元
B银行的资产负债表 银行的资产负债表
资产 在中央银行的准备存款 8000元 元 负债 丙客户存款 8000元 元
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第一节、 第一节、货币供求
现代金融体制下的存款货币创造
存款派生过程
银行 A B C 存款 10000 8000 6400 50000 准备存款 2000 1600 1280 10000 贷款 8000 6400 5120 40000
保荐代表人考试《投资银行业务》辅导教材-第四章 债务融资【圣才出品】
第四章债务融资【本章知识框架】【考情分析】从近年历次考试情况来看，本章所占分值约为14～15分，一般考查单项选择题6～7题、组合型选择题10～12题。
本章内容基本上涵盖了我国现行债券市场的所有品种，涉及法规较多，更新频繁，但总体难度不大，考点相对集中。
其中，公司债券是核心要点，所占分值约为8～9分，一般考查单项选择题3～4题、组合型选择题6题，需要重点掌握。
企业债券则主要集中考查专项债券，2015年以来发改委陆续出台的新政策较多，要注意法规间条款交叉重叠而又部分失效的情形，需要归纳总结记忆。
此外，非金融企业债务融资工具、资产证券化也是新近考查的热点。
而政府债券和金融债券的考点较为固定、集中，政府债券主要考核地方政府一般债券与专项债券的异同，金融债券则主要考核证券公司次级债和证券公司短期融资券。
本章债券品种较多，需要比较记忆各债券之间的异同点，防止混淆。
【本章核心法规】1．《公司债券发行与交易管理办法》（2015年1月15日，证监会令第113号）2．《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》（2015年4月23日发布）3．《地方政府一般债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕64号）4．《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）5．《证券公司次级债管理规定》（2017年修订）6．《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告〔2014〕49号）7．《资产证券化业务基础资产负面清单指引》（中基协函〔2014〕459号）第一节政府债券【大纲要求】掌握我国国债的发行方式；熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序；掌握财政部代理发行地方政府债券和地方政府自行发债的异同。
【要点详解】一、我国国债的发行方式（掌握）目前，凭证式国债发行完全采用承购包销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式。
本部分基本不考，具体略。
二、记账式国债和凭证式国债的承销程序（熟悉）1．记账式国债的承销程序（1）招标发行记账式国债是一种无纸化国债，主要通过银行间债券市场向具备全国银行间债券市场国债承购包销团资格的商业银行、证券公司、保险公司、信托投资公司等机构，以及通过证券交易所的交易系统向具备交易所国债承购包销团资格的证券公司、保险公司和信托投资公司及其他投资者发行。
考试大纲：《保荐代表人胜任能力》前四章内容
考试大纲：《保荐代表人胜任能力》前四章内容考试大纲：《保荐代表人胜任能力》前四章内容以下是店铺整理的考试大纲：《保荐代表人胜任能力》前四章内容，希望对大家有所帮助第一章保荐业务监管第一节资格管理掌握保荐机构和保荐代表人注册、变更登记的条件和程序;掌握维持保荐机构和保荐代表人资格的条件。
第二节主要职责熟悉证券发行上市保荐制度的主要内容;掌握保荐机构和保荐代表人在尽职推荐期间应履行的职责;掌握保荐机构和保荐代表人在持续督导期间应履行的职责。
第三节工作规程掌握保荐机构开展保荐工作需要建立的相关制度体系;熟悉开展保荐工作涉及的关联保荐、保荐机构更换、保荐代表人推荐及更换要求;掌握持续督导保荐工作的基本要求、应关注事项、应发表的独立意见、现场核查工作具体要求;熟悉与保荐义务有关文件的签字要求及保密义务。
掌握保荐机构和保荐代表人承担保荐责任时的权利;熟悉保荐业务协调工作的具体要求。
第四节执业规范掌握保荐工作过程中相关方的法律责任;掌握违反保荐制度的法律后果、监管措施及法律责任。
第二章财务分析第一节会计一、基础会计理论及财务报告掌握会计核算基本假设、会计基础及会计信息的质量要求;掌握资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等会计要素的确认与计量原则。
掌握财务报表的主要构成及基本内容;掌握间接法调整计算经营活动现金流量。
掌握财务报告附注的有关披露要求;掌握分部报告的内容和披露要求;掌握稀释每股收益的基本计算原则;熟悉各种情况下对稀释每股收益的影响;熟悉非经常性损益的定义。
二、会计要素的确认和计量熟悉金融资产的定义和分类;熟悉金融资产减值损失的确认和计量;熟悉金融资产转移的确认和计量;熟悉存货的确认和计量。
掌握长期股权投资的确认和计量;掌握长期股权投资减值的判断标准及会计处理;熟悉共同经营的会计处理;熟悉在其他权益主体中的披露。
掌握固定资产的确认和计量;熟悉固定资产减值的判断标准;熟悉固定资产处置的会计处理。
掌握无形资产确认条件、主要类别及初始计量;掌握研究阶段和开发阶段的划分及计量;熟悉无形资产的确认及会计处理。
保荐代表人考试大纲 第二章 金融基础知识
第二章金融基础知识第一节货币供求掌握货币需求和货币需求量的概念，熟悉货币需求量的决定机制及相关理论。
掌握货币供给和货币供应量的概念，我国的货币层次划分，货币均衡的概念，货币失衡的两种状况，通货膨胀的定义。
熟悉通货膨胀的类型和原因，消费价格指数的概念和构成，通货紧缩的概念，当前全球通货膨胀情况。
掌握存款乘数、货币乘数、原始存款、派生存款、基础货币的基本含义。
熟悉存款货币创造的过程。
第二节金融机构掌握我国金融机构的种类，中央银行的类型和职能。
熟悉中国人民银行、国家外汇管理局、中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的历史沿革、主要职责和组织机构特点。
掌握中央银行的资产负债业务，基础货币的概念和运用，中央银行体制下货币创造的机制。
掌握我国商业银行的性质、特征、构成类型和组织机构。
掌握我国政策性银行、保险公司、信托投资公司、金融租赁公司、财务公司、邮政储蓄机构和信用合作组织等金融机构的概念、特征、分类和业务范围。
掌握境内外资金融机构的审批条件、市场准入，熟悉境外中资金融机构的发展与监管。
熟悉商业银行设立基金管理公司的规定。
第三节金融市场与金融业务掌握商业银行资产、负债和资本的构成，银行账户、票据、银行卡的概念、分类，资金结算的方式，我国商业银行主要贷款分类、期限及利率，按风险程度对贷款进行的分类。
熟悉商业银行的成本管理，中间业务和表外业务的概念、分类及风险，商业银行派生存款创造功能。
掌握保险、保险市场的概念和分类。
熟悉保险产品、保险合同和保险费的概念、分类和特点。
熟悉保险资产管理公司的相关规定。
掌握保险机构投资者的股票投资和企业债券投资的相关规定。
熟悉信托投资公司的主要业务（含证券业务）和有关法律法规。
掌握同业拆借市场的概念、特点和类型。
熟悉我国同业拆借市场的历史沿革、特点、类型和作用，全国银行间同业拆借市场的特点，银行间拆借利率的作用、形成机制和特点。
熟悉项目融资的概念，资产证券化的概念、特点与作用。
保荐人考试券商中的贵族职位
保荐人考试--券商中的“贵族职位”券商中的“贵族职位”：千名保荐人年薪酬直逼20亿作为证券从业人员中的“金字塔尖”，注册保荐代表人（下称“保荐人”）的收入动辄上百万，因素就在于保荐人作为券商开展投行业务必备条件的同时，其数量又十分稀少。
根据业内人士的估算，2023年，证券行业千余名保荐人的薪酬总额接近20亿元，而中国证券业协会公布的券商赚钱数据显示，由于2023年9月以来IPO暂停，当年全行业证券承销业务净收入仅为77亿元，其中保荐业务利润也许不到40亿元，意味着2023年券商有一半的保荐收入用来支付保荐人的薪酬。
高薪成本加上诸多管理问题，使保荐人成为券商的一种“另类”的承担。
20亿元“圈养”千人中国证监会最新资料显示，截至2023年3月24日，具有保荐资格的机构共68家，已有近2300人通过保荐代表人胜任能力考试，其中完毕注册的保荐代表人共1175人。
这千余人都是重金受聘于各家保荐机构，薪酬相称可观。
“即使最近薪酬水平有一定下调，但目前平均一个保荐人的年薪都还能接近150万。
”多位资深保荐人对本报表达，自从去年9月IPO暂停以来，一些券商减少了给保荐人的津贴，但总体上薪酬仍然维持在一个较高的水平。
业内人士介绍，目前保荐代表人的收入由年薪、签字费和转会费三部分组成。
其中年薪最少在100万至150万之间，高者甚至接近200万；签字费是指在每一个保荐项目上署名的费用，一般是70万至80万；转会费是保荐人在“跳槽”到另一家保荐机构时，下家支付给保荐人的费用，通常都高达200万。
由于2023年推行的证券发行上市保荐制度规定每一个上市项目都必须有两个保荐人签字，签字费也就随之产生。
而转会费如此之高，则是由于成为一家保荐机构必须具有四个以上的保荐人，同时每一个保荐人一年只能签一个保荐项目，因此保荐机构要做更多的投行项目，只能储备更多的保荐人。
在保荐人数量有限的情况下，也自然形成了重金“挖人”的局面。
因此，大体匡算可知，券商支付给1175名保荐人的总体薪酬和各种隐性成本很也许接近20亿元。
保荐代表人考试参考书目
2 、《领导干部金融知识读本》，戴相龙主编；
3 、《证券发行上市审核工作手册》（2010年）, 中国证券监督管理委员会编；
4 、证券业从业资格考试统编教材（2012年）：《证券市场基础知识》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券投资基金》；
5 、2013年度注册会计师全国统一考试指定辅导教材：《会计》、《财务成本管理》、《税法》、《审计》；
6、面向21世纪经济、管理类核心课程教材：《货币Байду номын сангаас行学》，黄达主编，中国人民大学出版社；
7、《国际金融》，钱荣堃、陈平、马君潞主编，南开大学出版社；
保荐代表人考试《投资银行业务》辅导教材(保荐业务监管)【圣才出品】
第一章保荐业务监管【本章知识框架】【考情分析】从近年历次考试情况来看，本章所占分值约为6分，一般考查单项选择题2～3题、组合型选择题4～5题。
本章内容比较基础，考查知识点比较集中，复习难度不大，重在比较和理解性地识记。
需要重点掌握的知识点有：保荐机构和保荐代表人的资格条件、持续督导期及持续督导期间应履行的职责、违反保荐制度的法律后果和监管措施等。
此外，本章内容经常与第七章规范运行等内容结合起来考查，要注意区分。
【本章核心法规】1．《证券发行上市保荐业务管理办法》（2017年修订，以下简称《保荐办法》）2．《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014修订）3．《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（上证公字〔2009〕75号）第一节资格管理【大纲要求】掌握保荐机构和保荐代表人注册、变更登记的条件和程序；掌握维持保荐机构和保荐代表人资格的条件。
【要点详解】一、保荐机构和保荐代表人的资格管理（掌握）1．开展保荐业务的基本要求（1）《证券法》第11条规定，发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。
（2）《保荐办法》第2条规定，发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：①首次公开发行股票并上市（即首发，IPO）；②上市公司发行新股（包括增发、配股、非公开发行股票和上市公司发行优先股）、可转换公司债券（含可分离交易的可转换公司债券）；[债券类产品只有上市公司发行可转债需要保荐]③中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
[主要包括上市公司重大资产重组涉及发行股份购买资产并募集配套资金事项，募集配套资金部分需要聘请保荐机构保荐；发行股份购买资产部分，不需要聘请保荐机构，但需要聘请财务顾问] 【注】不需要聘请保荐机构保荐的情形：①非上市公众公司或注册在境内的境外上市公司发行优先股只能在全国股转系统转让交易，无需保荐机构保荐，应由在全国股转系统从事推荐业务的主办券商推荐。
保荐代表人考试《投资银行业务》辅导教材
目录分析
第一章保荐业务监管 第二章财务分析
第三章股本融资 第四章债务融资
第六章财务顾问
第五章定价销售
第七章持续督导
第一节资格管理 第二节主要职责 第三节工作规程 第四节执业规范
第一节会计总论 第二节会计政策和会计估计及其变更 第三节存货 第四节固定资产 第五节无形资产 第六节投资性房地产 第七节金融资产 第八节长期股权投资与企业合并 第九节资产减值
保荐代表人考试《投资银行业 务》辅导教材
读书笔记模板
01 思维导图
03 目录分析 05 精彩摘录
目录
02 内容摘要 04 读书笔记 06 作者介绍
思维导图
本书关键字分析思维导图
真题
财务
投资银行
重点
企业
特点
债券
考试
考试
大纲 资产
上市
辅导
融资
非上市
债务
监管
公司
会计
内容摘要
本书是保荐代表人胜任能力考试科目《投资银行业务》的辅导教材。本书遵循最新《保荐代表人胜任能力考 试大纲》的内容和要求编排，共分为7章，其内容和特点具体如下：（1）本章知识框架。清晰勾勒出每章的知识 脉络，并用下划线指明考试重难点。（2）考情分析。总体分析每章（节）近年历次真题分值分布、题量等，剖析 历年真题命题规律和考查特点，指出备考重点和学习方法。（3）本章核心法规。列出了每章（节）涉及的核心重 点法规，供拓展阅读用。（4）大纲要求。标明了考试大纲规定需要掌握的知识内容和要求掌握的程度。（5）要 点详解。根据考试大纲提供的参考书目及最新相关法律、法规和规范性文件等对考试大纲要求的所有要点进行了 详解，特别是对一些重点和难点进行了详细的分析和说明，并用下划线标明了考试重难点。（6）历年真题详解。 在重要考纲知识点下设有配套历年真题及详解，方便考生快速理解知识点，举一反三，高效备考。
2018年证券从业资格考试《保荐代表人胜任能力》考试大纲
2018年证券从业资格考试《保荐代表人胜任能力》考试大纲事项、应发表的独立意见、现场核查工作具体要求；熟悉与保荐义务有关文件的签字要求及保密义务。
掌握保荐机构和保荐代表人承担保荐责任时的权利；熟悉保荐业务协调工作的具体要求。
第四节执业规范掌握保荐工作过程中相关方的法律责任；掌握违反保荐制度的法律后果、监管措施及法律责任。
第二章财务分析第一节会计一、基础会计理论及财务报告掌握会计核算基本假设、会计基础及会计信息的质量要求；掌握资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等会计要素的确认与计量原则。
掌握财务报表的主要构成及基本内容；掌握间接法调整计算经营活动现金流量。
掌握财务报告附注的有关披露要求；掌握分部报告的内容和披露要求；掌握稀释每股收益的基本计算原则；熟悉各种情况下对稀释每股收益的影响；熟悉非经常性损益的定义。
二、会计要素的确认和计量熟悉金融资产的定义和分类；熟悉金融资产减值损失的确认和计量；熟悉金融资产转移的确认和计量；熟悉存货的确认和计量。
掌握长期股权投资的确认和计量；掌握长期股权投资减值的判断标准及会计处理；熟悉共同经营的会计处理；熟悉在其他权益主体中的披露。
掌握固定资产的确认和计量；熟悉固定资产减值的判断标准；熟悉固定资产处置的会计处理。
掌握无形资产确认条件、主要类别及初始计量；掌握研究阶段和开发阶段的划分及计量；熟悉无形资产的确认及会计处理。
掌握资产减值准则涵盖的范围；熟悉资产减值的迹象与测试；掌握估计资产可收回金额的基本方法；熟悉资产减值的会计处理。
熟悉短期借款、应付票据、预收款项、职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款等流动负债的核算内容；熟悉长期借款、应付债券、长期应付款的核算内容。
熟悉实收资本确认和计量的基本要求；熟悉资本公积的主要内容、确认和计量；熟悉盈余公积的核算内容、利润分配的会计处理。
掌握收入的定义和分类；掌握各类收入确认条件和计量方法；掌握成本和费用的概念及核算内容；掌握营业外收支的核算内容；熟悉综合收益的概念及核算内容。
保荐代表人考试
保荐代表人考试
保荐代表人考试条件有在证券公司从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务的正式工作人员;已取得证券从业资格(即通过证券业从业人员资格考试基础科目及至少一门专业科目的人员)等。
1、保荐代表人考试条件
报名时应同时满足下列条件：
在证券公司从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务的正式工作人员;
从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务两年以上，包括在证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务的经历。
以上时间的认定，以被正式聘用时间为准，非正式工作，如兼职、实习等均不予计算;
已取得证券从业资格(即通过证券业从业人员资格考试基础科目
及至少一门专业科目的人员)。
2、保荐代表人考试科目
保荐代表人入门资格考试科目：《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》。
考试时间均为120分钟，考试题型均为选择题，考试题量均为100题。
保荐代表人胜任能力考试、证券分析师胜任能力考试和证券投资顾问胜任能力考试的考试科目分别对应为《投资银行业务》、《发布证券研究报告业务》和《证券投资顾问业务》。
各专业资格考试科目，考试时间均为180分钟，考试题型均为选择题，考试题量均为120题。
各管理资质测试的考试科目均设1门，分别为《证券公司高级管理人员资质测试》、《证券评级业务高级管理人员资质测试》和《证券公司合规管理人员胜任能力测试》。
保荐代表人考试-领导干部金融知识读本3-7
的商品交易。既是一种结算工具，又是一种信用工具，期限不超过6个月。可贴现、背
书。同城或异地。 业务推广部
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第一节 银行账户和资金结算
二、票据
3、银行本票，申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理同一票据交换区域内 转账或支取现金的票据。出票人、付款人都是银行。同城。 4、支票，是一种同城结算工具 ，分为现金支票和转账支票，可背书转让。同城。
基本存款账户是开户单位的主要结算账户，用于办理日常转账结算和现金收付。2、4 账户都不可用于现金支取。
开户管理，基本存款账户的开户需由开户银行向当地中国人民银行分支机构申报，其 他三类账户实行备案制度。
一个企业只能开立一个基本存款账户，企事业单位不得出租出借银行账户，不得将单 位的资金以个人名义开立账户存储，即禁止公款私存。
通常所说的货币供应量指M2。
3、货币政策工具：我国主要有存款准备金、利率、再贴现、中央银行再贷款、公开市场操 作、指导性信贷计划等。
业务推广部
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第一节 货币政策 第二节 金融宏观调控 的实践与经验
二、货币政策传导机制
信贷、利率、汇率、资产价格等渠道。
三、货币政策与其他宏观经济政策的综合协调
主要是掌握货币政策和财政政策的配合，货币政策主要以稳定币值为首要目标，调节 货币供应量，并保持国际收支平衡，财政政策主要通过预算和税收手段，着重调 节经济结构和社会分配。
第三章 金融调控 第一节 货 币政策
一、基本概念
包括货币政策最终目标、货币政策中介目标、货币政策工具、货币政策传导机制四个 部分。
1、货币政策最终目标，多目标（经济增长、充分就业、物价稳定、国际收支平衡）、 单目标（稳定币值或稳定汇率），我国货币政策的目标是：保持货币币值稳定，并以 此促进经纪增长。币值稳定包括物价稳定（对内币值稳定）、汇率稳定（对外币值稳 定）两个方面。属于单一货币政策目标。
保荐代表人胜任能力考试大纲-投资银行业务能力(三)
第三章资本市场——定价与销售第一节股票的估值定价掌握货币时间价值的概念与计算，风险的概念，贝他系数的概念及计算，资本资产定价模型。
掌握现金流量的概念与计算，现金流量模型参数的估计方法，现金流量法估值模型，可比公司法估值模型。
熟悉股票估值的其他方法。
熟悉影响股票投资价值的内部因素和外部因素。
掌握股票收益率的确定与股票价值的计算方法。
熟悉行业概念、行业分类，行业的运行状态与经济周期的变动关系、具体表现、产生原因。
熟悉行业的市场结构分析及竞争结构分析，掌握行业生命周期的含义、表现特征与判断标准。
掌握目前国家主要产业政策的相关规定。
掌握公司基本分析与财务分析的要素与方法。
熟悉投资价值分析报告的格式要点。
第二节债券的估值定价熟悉影响债券估值定价的内部因素和外部因素。
掌握债券价值的计算、债券收益率的计算、债券转让价格的近似计算。
掌握债券利率期限结构的概念、类型、理论。
第三节其他产品的估值定价掌握可转换公司债券的投资价值、转换价值与理论价值的计算。
熟悉可转换公司债券的市场价值与投资价值和转换价值之间的关系。
掌握可转换公司债券的转换平价、转换升水、转换贴水的概念及计算。
熟悉可转换公司债券中债券价值部分的计算与股票期权价值部分的计算模型。
掌握权证理论价值的概念。
熟悉股指期货的概念、计算及杠杆作用。
熟悉金融期权的内在价值与时间价值，影响金融期权价格的主要因素。
第四节股票的销售掌握股票发行方案要点，股票承销团组织和股票承销业务风险资本准备的相关规定。
掌握上网定价发行的基本规则和操作程序。
掌握网下发行电子化操作的基本规则和程序。
熟悉股票发行中的其他发行方式。
掌握首次公开发行股票询价方式的基本规则和操作程序，首次公开发行股票询价的两个阶段及其操作要求。
掌握询价对象及配售对象的有关要求，询价对象配售股票的发行方式。
熟悉路演推介的组织安排，股票销售过程中的投资者关系管理。
掌握超额配售选择权的概念、实施、行使与披露。
掌握回拨机制的概念及行使。
保荐代表人胜任能力考试大纲(证券综合知识部分)
保荐代表人胜任能力考试大纲（证券综合知识部分）
一、证券市场基本知识
1.证券市场的定义和分类
2.证券与金融市场的关系
3.证券市场的功能和作用
4.证券市场的基本制度和规范
二、证券发行与交易
1.证券的发行方式和程序
2.证券市场的交易方式和特点
3.证券市场的交易结构和机构
4.证券市场的交易规则和制度
三、证券投资与风险管理
1.证券投资的基本理论和方法
2.证券投资的风险类型和特点
3.证券投资的风险评估和控制
4.证券投资的实务操作和技巧
四、证券监管与合规
1.证券市场监管的基本职能和原则
2.证券市场监管的组织架构和职责
3.证券市场违规行为和处罚制度
4.证券市场信息披露和合规要求
五、证券市场发展与创新
1.证券市场的发展阶段和特点
2.证券市场的发展政策和措施
3.证券市场的创新产品和业态
4.证券市场的国际化和竞争形势
六、证券市场的未来发展趋势
1.证券市场的发展趋势
2.证券市场的未来挑战和机遇
3.证券市场的未来改革和发展方向
4.证券市场的未来规划和目标
以上内容为保荐代表人胜任能力考试大纲中的证券综合知识部分，具体考试内容以证券相关部门发布的最新考试大纲为准。
人胜任能力考试报考指南-保荐代表人胜任能力考试.doc
·考试简介获得证券保荐人资格的唯一途径就是参加考试,只要成绩合格,就可以申请成为证券保荐人。
保荐人，即企业上市的推荐人，一家企业要想在创业板上市必须要有保荐人的推荐。
保荐人的职责就是协助上市申请人进行上市申请，负责对申请人的有关文件做出仔细的审核和披露并承担相应的责任，保荐人在公开、公平、公正、规范、自愿的原则下，在本所核准的范围内从事业务，不得擅自超越业务范围、业务权限。
证券保荐代表人资格报名条件：入门资格考试(金融市场基础知识、证券市场基本法律法规两科)合格的，可参加保荐代表人胜任能力考试。
通过保荐代表人胜任能力考试科目《投资银行业务》的考试可通过所任职的保荐机构向中国证券业协会提交申请，注册保荐代表人资格。
保荐代表人注册由中国证券业协会管理。
·考试科目保荐代表人胜任能力考试考试科目为《投资银行业务》。
考试采取闭卷机考形式，题型均为选单项选择题，考试题量均为120题。
考试时间为180分钟，60分及以上视为合格成绩。
·报名条件证券入门资格考试合格的均可参加考试。
提示：证券从业资格考试入门资格考试科目设定两门，名称分别为《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》。
·报名时间保荐代表人胜任能力考试报名时间·报名方式保荐代表人胜任能力考试采取网上个人报名的方式进行;报名入口路径：中国证券业协会——从业人员——考试报名——当次证券业从业人员资格考试报名·考试时间与地点保荐代表人胜任能力考试时间·考试方式考试采取闭卷、计算机考试方式进行。
题型均为选单项选择题，考试题量均为120题。
考试时间为180分钟，60分及以上视为合格成绩。
·考试大纲使用“保荐代表人胜任能力考试大纲（2014年新版）”,如有变动，以当期公告为准。
点击查看：保荐代表人胜任能力考试大纲·考试教材保荐代表人胜任能力考试范围参考《保荐代表人胜任能力考试大纲(2014)》，考试大纲中提及的保荐代表人胜任能力考试参考书目及常用法规目录如下：保荐代表人胜任能力考试教材·证书注册通过保荐代表人胜任能力考试科目《投资银行业务》的考试可通过所任职的保荐机构向中国证券业协会提交申请，注册保荐代表人资格。
中国证券业协会关于发布《保荐代表人胜任能力考试大纲》的通知
中国证券业协会关于发布《保荐代表人胜任能力考试大纲》的通知文章属性•【制定机关】中国证券业协会•【公布日期】2004.09.14•【文号】中证协发[2004]363号•【施行日期】2004.09.14•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文中国证券业协会关于发布《保荐代表人胜任能力考试大纲》的通知（中证协发[2004]363号）经中国证监会同意，现发布《保荐代表人胜任能力考试大纲》。
第二次保荐代表人胜任能力考试具体时间、地点另行通知。
中国证券业协会二00四年九月十四日保荐代表人胜任能力考试大纲第一章金融基础知识第一节货币供求第二节金融体系与金融机构第三节金融服务与金融业务第四节金融调控和金融监管第五节国际金融第二章证券基础知识第一节证券及证券市场概述第二节证券产品—股票、债券、证券投资基金第三节证券产品—衍生产品第四节证券交易第五节证券投资分析第六节证券市场监管体系第七节证券市场对外开放第三章财务会计相关知识第一节会计第二节财务管理第三节税收第四节审计与评估第四章首次公开发行股票第一节股份有限公司概述第二节股份有限公司改制与设立第三节辅导、推荐和申报第四节发行上市的条件及有关审核标准第五节发行核准程序第六节发行与上市第七节信息披露第五章上市公司发行新股及可转换公司债券第一节上市公司发行新股的条件与要求第二节上市公司发行新股的推荐与申报第三节上市公司发行新股的发行上市程序及信息披露第四节上市公司发行可转换公司债券的条件与要求第五节上市公司发行可转换公司债券的推荐与申报第六节可转换公司债券发行上市程序及信息披露第六章上市公司收购及资产重组第一节公司收购基本概念第二节上市公司收购第三节上市公司重大购买、出售、置换资产第四节上市公司国有股、法人股向外商的转让第五节上市公司收购及资产重组的信息披露第七章上市公司规范运作及持续信息披露第一节上市公司法人治理第二节上市公司规范运作第三节上市公司持续信息披露第四节上市公司相关行为的法律责任第八章保荐制度第一节保荐机构和保荐代表人的注册登记与除名第二节保荐机构和保荐代表人的职责第三节保荐工作规程第四节保荐工作的协调第五节监管措施和法律责任附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件一、参考书目二、相关法律、法规和规范性文件第一章金融基础知识第一节货币供求掌握货币需求和货币需求量的概念，货币供给和货币供应量的概念，我国的货币层次划分，货币均衡的概念，货币失衡的两种状况，通货膨胀的定义。
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一、参考书目
1 、《证券知识读本》（2006年修订），周正庆主编；
2 、《领导干部金融知识读本》，戴相龙主编；
3 、《证券发行上市审核工作手册》（2008年修订）, 中国证券监督管理委员会编；
4 、证券业从业资格考试统编教材（2009年）：《证券市场基础知识》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券投资基金》；
5 、2009年度注册会计师全国统一考试指定辅导教材：《会计》、《财务成本管理》、《税法》、《审计》；
6、面向21世纪经济、管理类核心课程教材：《货币银行学》，黄达主编，中国人民大学出版社；
7、《国际金融》，钱荣堃、陈平、马君潞主编，南开大学出版社；
二、相关法律法规
中华人民共和国公司法
中华人民共和国证券法
中华人民共和国行政许可法
中华人民共和国合同法
中华人民共和国物权法
中华人民共和国担保法
中华人民共和国证券投资基金法
中华人民共和国信托法
中华人民共和国合伙企业法
中华人民共和国票据法
中华人民共和国合资经营企业法
中华人民共和国合作经营企业法
中华人民共和国外资企业法
中华人民共和国商标法
中华人民共和国专利法
中华人民共和国商业银行法
中华人民共和国反垄断法
中华人民共和国企业破产法
中华人民共和国刑法（第二编第三章）
中华人民共和国会计法
中华人民共和国审计法
中华人民共和国企业所得税法
中华人民共和国土地管理法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国矿产资源法
中华人民共和国民事诉讼法
最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释［2003］2号）
最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定（法释［2003］1号）
三、截至2009年11月前中国证监会、证券交易所出台并持续有效的与保荐承销业务相关的所有规章和规范性文件
四、新《企业会计准则》、《中国注册会计师执业准则》、《中国资产评估准则》
五、财政部关于会计准则及具体会计处理事项的相关通知。