发达国家保险发展特点及其经验借鉴汇总

发达国家保险发展特点及其经验借鉴

——OECD国家20年保险发展透视（上）

2015-10-21

摘要：保险业“新国十条”的颁布开启了中国保险业的新纪元。本文对OECD 国家过去20年保险发展特点进行了总结提炼，以期对中国未来保险业的全面发展提供可资借鉴的经验。基于OECD国家保险业发展的实际数据与关键事实的分析，提出保险业的经济地位基本稳定、人本推动、责任险高速增长、需求弹性降低、供给质量提升、全球化加深、金融化加深、准公共品演进等八个特点。结合中国保险业发展实际情况，对新形势下中国保险业深化发展展开若干思考，并形成相关政策建议。

关键词：保险，OECD国家，发展特点

一、引言

保险业作为金融体系的重要组成部分，关系着金融业的健康发展。保险业为经济活动提供风险保障，是衡量一国经济发展成熟度的重要标志。《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（以下简称“新国十条”）首次明确提出现代保险服务业的概念，明确了保险业在国民经济发展中的地位。顶层设计为中国保险业发展提供新的契机。弄清楚保险业发展的基本经济特点和经验，无疑对像中国这样处于经济快速发展、保险业面临重要调整的新兴经济体有着重要的指导意义。

本文以经济合作与发展组织（Organization for Economic Cooperation and Development，简称经合组织、OECD）国家为参照样本对保险业的发展特点进行分析。就发展历史、全球份额而言，OECD国家的保险市场在全球保险市场中具有重要地位。欧洲是现代意义的商业保险的起源地；西欧、北美洲、亚洲发达国家已经是份额最大保险市场；保险占全球市场份额最高的国家也均为OECD成员国（如，美国、日本、英国、法国、德国等）。尽管最近20年OECD国家的经济体量占全球的比重有所下降，但这一比重仍维持在70%①以上，表明OECD国家的经济发展仍保持重要地位。OECD国家的保险业在全球中也具有代表性，近几年来OECD国家保费收入占全球保费比重保持在80%②以上。OECD国家的保险市场不仅是学者研究保险业问题的重要对象，也可为像中国这样的新兴经济体的保险业进一步发展提供宝贵的经验借鉴。

本文的主要目的是对过去近20年来OECD国家保险发展的特点进行提炼总结，以期对中国保险业的发展提供可以比较的参照系，为中国保险市场的发展总结可以借鉴的发展经验。通过对OECD国家保险业发展的实际数据与关键事实的分析，本文提出了保险业的经济地位基本稳定、人本推动、责任险高速增长、需求弹性降低、供给质量提升、全球化加深、金融化加深、准公共品演进共八个特点。结合中国保险业发展实际情况，提出了新形势下中国保险业深化发展的若干思考，并形成相关政策建议。

二、OECD国家近20年保险发展的基本特点

（一）经济地位基本稳定：保险作为金融服务业的一支在国民经济中的地位基本保持稳定

以OECD国家为代表，在过去20年间（1994-2013），保险的总保费保持了基本稳定的增长。从图1可以看到，总保费的对数在过去的20年之间基本上呈平稳的上升态势。这意味着，OECD总保费的名义增长率基本保持恒定。这20年间，OECD总保费的年平均增长率大约为4.72%③。

以年保费收入占GDP的百分比，也就是保险深度（insurance penetration）来看，在近20年内，保险业在整个国民经济中的地位基本稳定。既没有出现大幅度的增长也没有出现大幅度的降低，全球保险深度大致稳定在6%左右，OECD 国家的保险深度大致保持在8%左右。如图2所示。

图3给出了几个国家保险业的从业人数在总人口中的百分比。在比较发达的日本、德国、西班牙和韩国，保险业是吸纳就业的重要行业，保险业就业人数占总人口的比例都在0.1%以上。但在发展中国家墨西哥，保险就业人数占总人口的比例比较小，只有0.02%左右。在这几个国家中，除了日本的保险就业占总人口的比例有较为明显的下降趋势外，其他国家的占比在过去20年中，并没有出现太大的变化。

如果我们将现代保险业回溯到1667年尼古拉斯·巴蓬（Nicholas Barbon）开办专门承保火灾保险的营业所，那么保险业已经发展了三个多世纪。而从上面的三个总量数据来看，保险业在国民经济中仍然保持着比较稳定的地位。这也说明了保险业是一个长久的事业，至今不衰。

（二）人本推动：人的现代化进程推动保险发展与增长仍在进行中

通过财产保险与人身保险的市场份额比较可以发现，从1980年代中期以来，全球的人身保险的市场份额超过财产保险，此后，这个模式一直保持不变。这实际上意味着，随着人类全面进入工业化时代，财产保险已经基本稳定在一个历史的平台上。但人身保险（包括人寿保险和健康保险）的市场仍然保持着持续的增长。这意味着“以人为中心”的全人类的现代化进程仍然处于进行时中。“人”的意识的觉醒，唤醒了对生命、健康的尊重，从而在根本上形成了推动人身保险继续发展、增长的动力（石晓军、郭金龙，2013）。特别是，注意到全球的很多国家在近20年都在不断地推进社会保障制度的完善，但这并没有成为人身商业保险市场发展的阻碍力量。这进一步地说明了“人”的现代化带来的人身保险需求增长是势不可挡的。

从图4来看，并不是所有的国家都是寿险的占比高于非寿险的。图中的国家明显分为两个集团。英国、日本和法国的寿险业占保险业主导市场地位，而在德国和美国却是非寿险业占主导市场地位。具体到一个国家而言，该国的产业政策、产业结构、文化传统、自然环境、历史传统等都会对保险的市场结构产生重大的影响。以美国和日本为例。日本是典型的寿险业占主导地位的国家，其寿险业保费深度长期以来居于世界前列。日本寿险业重视家庭保障，强调户主保险，因此家庭投保率高。在长期发展中，人寿保险保障功能深入人心，已成为国民的基本生活保障（胡文富，2001）。而美国保险市场以非寿险为主导，非寿险中市场份额最高的是意外、健康险，其次是机动车辆保险。仅这两项在整个保险市场中占据着约40%的份额④（2013年数据）。美国长期没有全民医保制度，美国人的健康医疗保险保障主要来自于商业健康保险，因此美国健康保险市场体量巨大。汽车已成为美国人的生活必需品，美国车险市场相对自由的准入和退出机制以及完善的法律法规，使得美国车辆保险市场迅速增长为世界上最发达的车险市场。