实施方法论介绍ppt课件
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采取的行动：
1、首先电话与客户联系，确定沟通目的、沟通事项、时间及拜访人员； 2、电话确定后，再将以上内容以邮件发送给客户备忘；
实施过程指导—制定实施计划
采取的行动：
➢ 1、 根据合同中签订的功能范围及客户要求，结合实施方法论制定项目实施计划 （分期分阶段）；
➢ 2、按照WBS分解实施计划； ➢ 3、确定不同阶段的所需投入的顾问资源（顾问T级）； ➢ 4、在实施计划中填写所需耗用的人天投入（指有效人天），同时校验最终的人天
Method 方法
Kingdee Way实施方法论 系统性 标准化 基于价值实现 体现企业个性化
Tools 工具
企业应用评价模型 顾问实施手册 系统优化工具 CPMP/CDMS全面质量管理 行业解决方案库 行业知识库 典型案例库 企业管理方法库 企业应用效果分析
实施顾问的职责
依据实施方法，通过实施顾问的专业工作，辅导客 户成功实施和应用信息系统，向客户最大限度传递 信息系统的价值
不断总结实施经验，提炼产品的应用方案和行业 知识库，帮助顾问同仁成长
收集并向产品部门反馈行业特性和客户需求，从 而帮助产品不断完善
实施管理方法介绍
• 顾问拿到一个新项目，怎样才能顺利完成一 个项目的实施，并达到预期的目标？
核心小组 成员培训
建立基础数据 管理原则
基础资料 数据准备
wk.baidu.com
流程梳理与 流程匹配
流程优化与 流程模拟
签到表
考核表
培训完成 确认单
基础数据 管理方案
基础资料 编码规则
现行业务流程
功能遍历 流程匹配 制定客户化方案
结束
蓝图实现 阶段
继续
阶段评审
业务蓝图确认
业务蓝图
业务蓝图完成 确认单
三、系统实现阶段主要工作
合计是否超出合同签订的人天范围； ➢ 5、提交审核；
风险说明：
➢ 1、如果计划实施人天=合同签订的人天范围，则无人天风险； ➢ 2、如果计划实施人天>合同签订的人天范围，存在合同预估的人天总数不足的风
险。如果差异较大，需跟部门及公司沟通明确处理方案；如果差异较小，需与客 户技巧性滴沟通追加人天费用；
开始
项目定义
业务蓝图
系统实现
上线支持
结束
阶段评审表 开始
蓝图实现
培训计划
系统培训 大纲及讲义
培训质量 保障计划
结束 上线准备 阶段
继续
阶段评审
初始化 数据准备
初始化 基础资料 数据完成
确认单
最终用户 操作培训
签到表
考核表
培训完成 确认单
系统初始化
上线辅导 （一个月业务）
初始化完成 确认单
基本报表
系统上线完成 确认单
实施方法介绍
导读
项目实施管理体系 实施顾问的职责 项目实施管理方法 工作流程说明
1.项目定义阶段 2.蓝图设计阶段 3.系统实现阶段 4.上线支持阶段
实施过程指导 正确应用实施方法 金蝶实施方法论的价值
金蝶项目实施管理体系
People 人
行业咨询专家 实施顾问 IT 技术专家 专业化的团队
➢ 项目启动大会可以调研结束后，也可以在调研过程中进行，如果在调研过程中进行， 则必须注意调研策略；
➢ 启动会不是拍胸脯，而是打预防针；
实施过程指导—项目管理手册
编写项目管理手册 主要内容：
➢ 项目组组织架构； ➢ 项目概述； ➢ 项目组培训计划； ➢ 项目沟通计划； ➢ 项目管理流程 (包含变更管理,风险管理，范围管理，问题管理，质量管理， 项目
➢ 告知客户项目经理或领导，项目已正式进入立项准备阶段 ➢ 项目经理自我介绍，树立形象 ➢ 侧面与客户交流印证合同内容是否属实，或有销售未告知内容 ➢ 了解客户对项目完工时间、工期、风险及项目目标等情况
2、框定第一次拜访时需要见到的客户干系人范围； ➢ 客户方项目经理 ➢ 客户高层
3、安排好下一步的工作跟进，让客户开始逐步进入项目状态； ➢ 要求客户安排办公室、办公设备等 ➢ 要求客户按要求组建实施团队
➢ 访谈 ➢ 发放调研问卷 ➢ 收集资料
实施过程指导—蓝图规划
• 蓝图规划过程说明：
蓝图规划过程
销售及售前
销售合同
实施
立项表
高层访谈
项目管理 手册
调研 需求报告
开发
规划过程
销售
项目 变更流程
手册范畴外
相符
Y
标准产品可实现
可实现
蓝图设计
需开发
客户化开 发设计
在调研分析的基础上，在项目 综合管理手册范畴内针对整体 项目进行蓝图规划和业务优化 。蓝图关键里程碑文档通过客 户签字或盖章有效； 如果应用标准产品，结合行业 规范业务流程提供企业运作蓝 图规划； 对非标准产品但又属于本次项 目综合管理手册范畴内的需求 进行二次开发设计规划； 对不属于本次项目管理手册范 畴内需求，向客户方提出非本 次建设范畴，如一定需要，需 走项目变更流程，需与销售人 员一齐进行商洽；
工作规范等；)
作用：
➢ 项目实施过程中的处理流程指导
实施过程指导—调研
• 目的
➢ 全面、深入地了解客户的主要需求、关键业务及最终期望达到的效果或目标； ➢ 了解企业业务模式、企业的组织结构、企业主要业务的处理流程、客户目前的管理现状； ➢ 衡量项目调研质量标准：“我知道这个项目应如何做了”
• 方式
<Step4： 上线支持 >
< Step3:系统实现 > < Step2:蓝图设计 >
<Step1: 项目定义 >
项目实施管理方法
四步实施的方法介绍
一、项目定义阶段主要工作
开始
项目定义
业务蓝图
系统实现
上线支持
结束
实施合同 开始
任命书
项目定义
项目章程
中高层培训 PPT
实施策略 与目标
结束
业务蓝图 阶段
实施过程指导—项目启动大会
主要工作内容
➢ 向客户方全体项目组成员传达项目相关实施任务、计划，让大家明确需要需要做的 工作，并做好准备；
➢ 讲方法,提要求,降需求； ➢ 宣读项目组织名单及职务； ➢ 讲述项目可能存在风险及相应措施；
注意事项
➢ 项目启动大会的召开时机必须是实施方案和实施计划、实施方法等相关工作完成， 并与客户管理层和项目组核心成员取得一致意见后再进行；
继续
项目总体 实施计划
阶段评审
项目立项
成立项目组织 召开启动大会 中高层培训
企业调研
制定实施方案
软件安装
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
项目章程
启动大会 PPT
调研报告
二、蓝图设计阶段主要工作
开始
项目定义
业务蓝图
系统实现
上线支持
结束
阶段评审表
开始
系统培训 大纲及讲义
业务蓝图 经典规程库
经典案例 研究
四、验收交付阶段主要工作
开始
项目定义
业务蓝图
系统实现
上线支持
结束
阶段评审表
开始
项目阶段 确认报告
上线支持 媒体报道
编写确认报告
召开 项目阶段确认大会
项目交接转服务
实施总结报告 系统运行报告
项目阶段确认 备忘录
项目交接单
结束 继续
运行维护 关闭老系统
实施过程指导—首次拜访
首次拜访 三个主要原则（包含但不限于）： 1、明确第一次上门与客户沟通的主要目的；
1、首先电话与客户联系，确定沟通目的、沟通事项、时间及拜访人员； 2、电话确定后，再将以上内容以邮件发送给客户备忘；
实施过程指导—制定实施计划
采取的行动：
➢ 1、 根据合同中签订的功能范围及客户要求，结合实施方法论制定项目实施计划 （分期分阶段）；
➢ 2、按照WBS分解实施计划； ➢ 3、确定不同阶段的所需投入的顾问资源（顾问T级）； ➢ 4、在实施计划中填写所需耗用的人天投入（指有效人天），同时校验最终的人天
Method 方法
Kingdee Way实施方法论 系统性 标准化 基于价值实现 体现企业个性化
Tools 工具
企业应用评价模型 顾问实施手册 系统优化工具 CPMP/CDMS全面质量管理 行业解决方案库 行业知识库 典型案例库 企业管理方法库 企业应用效果分析
实施顾问的职责
依据实施方法，通过实施顾问的专业工作，辅导客 户成功实施和应用信息系统，向客户最大限度传递 信息系统的价值
不断总结实施经验，提炼产品的应用方案和行业 知识库，帮助顾问同仁成长
收集并向产品部门反馈行业特性和客户需求，从 而帮助产品不断完善
实施管理方法介绍
• 顾问拿到一个新项目，怎样才能顺利完成一 个项目的实施，并达到预期的目标？
核心小组 成员培训
建立基础数据 管理原则
基础资料 数据准备
wk.baidu.com
流程梳理与 流程匹配
流程优化与 流程模拟
签到表
考核表
培训完成 确认单
基础数据 管理方案
基础资料 编码规则
现行业务流程
功能遍历 流程匹配 制定客户化方案
结束
蓝图实现 阶段
继续
阶段评审
业务蓝图确认
业务蓝图
业务蓝图完成 确认单
三、系统实现阶段主要工作
合计是否超出合同签订的人天范围； ➢ 5、提交审核；
风险说明：
➢ 1、如果计划实施人天=合同签订的人天范围，则无人天风险； ➢ 2、如果计划实施人天>合同签订的人天范围，存在合同预估的人天总数不足的风
险。如果差异较大，需跟部门及公司沟通明确处理方案；如果差异较小，需与客 户技巧性滴沟通追加人天费用；
开始
项目定义
业务蓝图
系统实现
上线支持
结束
阶段评审表 开始
蓝图实现
培训计划
系统培训 大纲及讲义
培训质量 保障计划
结束 上线准备 阶段
继续
阶段评审
初始化 数据准备
初始化 基础资料 数据完成
确认单
最终用户 操作培训
签到表
考核表
培训完成 确认单
系统初始化
上线辅导 （一个月业务）
初始化完成 确认单
基本报表
系统上线完成 确认单
实施方法介绍
导读
项目实施管理体系 实施顾问的职责 项目实施管理方法 工作流程说明
1.项目定义阶段 2.蓝图设计阶段 3.系统实现阶段 4.上线支持阶段
实施过程指导 正确应用实施方法 金蝶实施方法论的价值
金蝶项目实施管理体系
People 人
行业咨询专家 实施顾问 IT 技术专家 专业化的团队
➢ 项目启动大会可以调研结束后，也可以在调研过程中进行，如果在调研过程中进行， 则必须注意调研策略；
➢ 启动会不是拍胸脯，而是打预防针；
实施过程指导—项目管理手册
编写项目管理手册 主要内容：
➢ 项目组组织架构； ➢ 项目概述； ➢ 项目组培训计划； ➢ 项目沟通计划； ➢ 项目管理流程 (包含变更管理,风险管理，范围管理，问题管理，质量管理， 项目
➢ 告知客户项目经理或领导，项目已正式进入立项准备阶段 ➢ 项目经理自我介绍，树立形象 ➢ 侧面与客户交流印证合同内容是否属实，或有销售未告知内容 ➢ 了解客户对项目完工时间、工期、风险及项目目标等情况
2、框定第一次拜访时需要见到的客户干系人范围； ➢ 客户方项目经理 ➢ 客户高层
3、安排好下一步的工作跟进，让客户开始逐步进入项目状态； ➢ 要求客户安排办公室、办公设备等 ➢ 要求客户按要求组建实施团队
➢ 访谈 ➢ 发放调研问卷 ➢ 收集资料
实施过程指导—蓝图规划
• 蓝图规划过程说明：
蓝图规划过程
销售及售前
销售合同
实施
立项表
高层访谈
项目管理 手册
调研 需求报告
开发
规划过程
销售
项目 变更流程
手册范畴外
相符
Y
标准产品可实现
可实现
蓝图设计
需开发
客户化开 发设计
在调研分析的基础上，在项目 综合管理手册范畴内针对整体 项目进行蓝图规划和业务优化 。蓝图关键里程碑文档通过客 户签字或盖章有效； 如果应用标准产品，结合行业 规范业务流程提供企业运作蓝 图规划； 对非标准产品但又属于本次项 目综合管理手册范畴内的需求 进行二次开发设计规划； 对不属于本次项目管理手册范 畴内需求，向客户方提出非本 次建设范畴，如一定需要，需 走项目变更流程，需与销售人 员一齐进行商洽；
工作规范等；)
作用：
➢ 项目实施过程中的处理流程指导
实施过程指导—调研
• 目的
➢ 全面、深入地了解客户的主要需求、关键业务及最终期望达到的效果或目标； ➢ 了解企业业务模式、企业的组织结构、企业主要业务的处理流程、客户目前的管理现状； ➢ 衡量项目调研质量标准：“我知道这个项目应如何做了”
• 方式
<Step4： 上线支持 >
< Step3:系统实现 > < Step2:蓝图设计 >
<Step1: 项目定义 >
项目实施管理方法
四步实施的方法介绍
一、项目定义阶段主要工作
开始
项目定义
业务蓝图
系统实现
上线支持
结束
实施合同 开始
任命书
项目定义
项目章程
中高层培训 PPT
实施策略 与目标
结束
业务蓝图 阶段
实施过程指导—项目启动大会
主要工作内容
➢ 向客户方全体项目组成员传达项目相关实施任务、计划，让大家明确需要需要做的 工作，并做好准备；
➢ 讲方法,提要求,降需求； ➢ 宣读项目组织名单及职务； ➢ 讲述项目可能存在风险及相应措施；
注意事项
➢ 项目启动大会的召开时机必须是实施方案和实施计划、实施方法等相关工作完成， 并与客户管理层和项目组核心成员取得一致意见后再进行；
继续
项目总体 实施计划
阶段评审
项目立项
成立项目组织 召开启动大会 中高层培训
企业调研
制定实施方案
软件安装
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
项目章程
启动大会 PPT
调研报告
二、蓝图设计阶段主要工作
开始
项目定义
业务蓝图
系统实现
上线支持
结束
阶段评审表
开始
系统培训 大纲及讲义
业务蓝图 经典规程库
经典案例 研究
四、验收交付阶段主要工作
开始
项目定义
业务蓝图
系统实现
上线支持
结束
阶段评审表
开始
项目阶段 确认报告
上线支持 媒体报道
编写确认报告
召开 项目阶段确认大会
项目交接转服务
实施总结报告 系统运行报告
项目阶段确认 备忘录
项目交接单
结束 继续
运行维护 关闭老系统
实施过程指导—首次拜访
首次拜访 三个主要原则（包含但不限于）： 1、明确第一次上门与客户沟通的主要目的；