2017年跨境电商行业深度研究报告
2017年跨境电商行业分析报告
2017年跨境电商行业分析报告2017年11月目录一、跨境出口行业发展背景及历程 (5)1、需求端：海外电商消费崛起 (5)（1）中国跨境出口电商持续高速增长背后是海外电商的快速发展 (6)（2）跨境出口电商快速增长，逐渐抢占传统贸易份额 (6)（3）与传统贸易相比，跨境出口电商竞争力的核心就是效率，这种效率来源于缩减贸易中间环节 (7)2、供给端：发挥中国强大制造优势 (8)（1）跨境出口电商成为我国优势制造业外销的重要途径 (9)（2）中国电商运营水平高，为跨境出口电商发展提供强大支持 (10)3、发展历程：从B2B电商到B2C电商，从贸易型电商到自有品牌电商 (10)二、跨境出口行业竞争格局 (12)1、跨境出口B2C电商快速发展 (13)2、平台型电商和自营电商 (14)（1）平台型跨境出口电商被电商巨头垄断，行业格局比较稳定 (14)3、贸易型电商和自有品牌电商 (17)4、资本投入推动行业成长和格局重塑 (19)三、跨境出口电商未来发展趋势 (20)1、成熟市场仍有成长空间，新兴市场潜力巨大 (20)2、贸易型电商格局初定，龙头规模优势明显 (23)（1）合适的选品 (24)（2）供应链的优化升级 (24)（3）低成本引流 (25)（4）兼并收购同行业标的，实现规模的迅速扩张 (25)（5）合理建设自有销售平台 (25)3、消费升级背景下自有品牌电商有望崛起 (26)四、案例：海翼股份--打造自有品牌的成功经验 (29)1、精选品类，打造自有品牌，走差异化竞争路线 (31)2、精工产品，在研发生产方面持续投入资源 (31)3、不断提高品牌市场运营能力 (32)4、合理兼并收购拓展业务线 (32)五、主要风险 (33)1、行业竞争加剧风险 (33)2、海外消费不景气风险 (33)3、贸易政策风险 (33)海外电商崛起、中国制造优势背景下，跨境出口电商发展空间广阔。
需求端：海外电商目前增长速度很快，处于发展红利期。
2017年出口跨境电商行业现状及发展趋势分析报告
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年4月正文目录1出口跨境电商概况 (5)1.1定义：服务于出口贸易的电子商务平台 (5)1.2出口跨境电商的类型 (5)1.3四大因素驱动出口跨境电商行业快速发展 (6)1.3.1出口跨境电商起源于互联网对传统外贸的改造 (6)1.3.2互联网对传统外贸的改造来自四大因素驱动 (6)2出口跨境电商产业链：出口商与境外市场之间的新通道 (8)2.1出口跨境电商行业的产业链 (8)2.2出口跨境电商生态圈核心竞争要素 (8)2.2.1商业模式是电商平台竞争的焦点 (8)2.2.2跨境物流的核心要素是成本和时效 (9)2.2.3安全性和便捷性是跨境支付的重要考虑 (10)2.2.4通关效率是跨境通关的要点 (11)3世界出口跨境电商行业生机勃勃，全球巨头和新星同场竞技 (11)3.1出口跨境电商的萌芽于世纪之交，历经20年快速发展 (11)3.1.1第一阶段（1999-2007）：出口跨境电商的诞生和全球布局 (11)3.1.2第二阶段（2008-2013）：小额外贸交易催生B2C模式的繁荣 (12)3.1.3第三阶段（2014至今）：B2B模式成主流，B2C继续深入发展 (12)3.2出口跨境电商行业2014年呈现平稳增长，未来将加速成长 (13)3.2.1出口跨境消费市场规模持续上升，预计到2020年均增长率达27% (13)3.2.2中美成最大跨境电商出口国，服装和3C商品最受欢迎 (15)3.3世界发达国家密集出台政策，重点扶持出口跨境电商成长 (17)3.3.1美国：出口跨境电商的全球推动者和先行者 (17)3.3.2欧盟：区域一体化催生完善的出口跨境电商交易机制 (18)3.3.3日韩：迅速崛起的出口跨境电商市场 (18)3.3.4发达国家出口跨境电商的政策比较：鼓励和引导是主旋律 (19)3.4世界出口跨境电商行业竞争格局：百舸争流，奋勇者先 (19)3.4.1世界出口跨境电商企业概览 (19)3.4.2Amazon：全球物流网络和品牌资源造就出口跨境电商巨头 (20)3.4.3eBay：平台式电商和轻资产战略成就跨境C2C模式典范 (27)3.4.4Rakuten: 会员价值最大化打造跨境电商生态系统 (31)3.4.5Wish：引领移动跨境电商时代，后起之秀实力不容小觑 (34)3.4.6世界出口跨境电商巨头比较：商业模式决定盈利水平 (37)3.5未来出口跨境电商发展方向：品牌资源和关注顾客需求是成功的关键38 3.5.1供应链管理、平台管理和专注专业成就品牌资源 (38)3.5.2关注顾客需求在于技术驱动、解决痛点需求和把握趋势 (39)3.5.3创新迭出，出口跨境电商仍将是蓝海市场 (40)图表目录图表 1 出口跨境电商的分类 (6)图表 2 出口跨境电商行业发展的驱动因素 (7)图表 3 出口跨境电商行业的产业链 (8)图表 4 出口跨境电商平台的竞争焦点 (9)图表 5 出口跨境物流的主要方式 (10)图表 6 出口跨境支付的主要方式 (11)图表7 出口跨境电商的发展历程 (13)图表8 全球跨境电商市场规模（单位：十亿美元） (14)图表9 2016年全球跨境消费市场规模（单位：十亿美元）和增速情况 (15)图表10 全球跨境电商主要出口国市场占有率（左：2015年，右：2016年） (16)图表11 全球出口跨境电商市场分布 (16)图表12 2016年全球跨境电商出口商品种类分布 (17)图表13 2016年全球跨境电商出口商品种类销售量占比 (17)图表14 全球发达国家出口跨境电商的政策 (19)图表15 全球有代表性的出口跨境电商平台企业 (20)图表16 亚马逊的股价走势图和发展历程 (21)图表17 亚马逊主站及海外站点的月均流量（百万人次）和全球排名 (22)图表18 亚马逊的服务对象类型和产品种类 (22)图表19 亚马逊B2C、B2B商业模式的扩张过程 (23)图表20 亚马逊的“物流+计划” (24)图表21 亚马逊对细分领域电商的收购历程 (24)图表22 2012-2016年亚马逊的营业收入（十亿美元）和增速情况 (26)图表23 2012-2016年亚马逊的净利润（百万美元）和净利率 (26)图表24 2011-2015年亚马逊的成本构成 (26)图表25 亚马逊的收入构成（左图）和电商销售收入来源（十亿美元） .. 27 图表26 eBay平台上的销售方式 (28)图表27 eBay的亚太物流平台 (29)图表28 2012-2016年eBay的营业收入及增长情况（单位：十亿美元） (30)图表29 2008-2016年eBay的净利润和净利率（单位：十亿美元） (30)图表30 eBay的毛利率（左图）和固定资产占比（右：与Amazon对比） 30 图表31 2016年eBay的营业收入来源 (31)图表32 乐天的生态系统和会员制度 (31)图表33 乐天电子商务中的B2B2C模式和会员活跃度 (32)图表34 乐天的海外扩张历程和全球13个海外站点 (33)图表35 乐天的营业收入和净利润情况 (34)图表36 乐天世界各个市场的销售额及比例（单位：十亿日元） (34)图表37 移动购物类应用流量排名 (35)图表38 Wish推出的移动应用及其目标用户 (35)图表39 消费者移动网购的主要特征 (36)图表40 与第三方物流建立的海外仓和退货管理模式 (36)图表41 Wish的融资历程和估值情况 (37)图表42 世界出口跨境电商巨头比较 (38)1出口跨境电商概况1.1定义：服务于出口贸易的电子商务平台跨境电商是电商在外贸领域的延伸，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。
2017年跨境电商出口行业分析报告
目录1从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生 (4)11欧美实体零售全面下行，海外线上消费快速扩容 (4)12效率至上、以销定产，跨境电商持续替代传统外贸 (8)13由代工走向品牌，跨境电商推动中国品牌弯道超车 (11)2三大优势发力，中国企业尽享海外电商风口红利 (13)21“价廉+物美”，供应链优势提供中国出口核心竞争力 (13)22国内红海市场常年竞争，电商运营能力全球领先 (16)23国家政策鼓励出口模式创新，“一带一路”释放政策红利 (19)3美国电商市场：综合大平台与垂直电商各领风骚 (22)31美国电商格局概览：规模巨大、生态各异 (22)32沃尔玛：传统线下零售龙头，拥抱电商业务 (24)33G A P：最早布局，国民品牌线上开店 (26)4英国电商市场：欧洲领先，力抗亚马逊 (29)41欧洲电商格局概览：蓬勃发展，英国线上升级领先一筹 (29)42ASOS：英国垂直电商龙头，发展成熟力抗亚马逊 (31)43B o o h o o：快速成长的自有品牌垂直电商 (33)5新兴国家市场：积极拥抱线上新时代 (36)51东南亚市场：尚处发展初始期，阿里京东渐显优势 (37)52中东市场：国家富裕、电商落后，洼地效应推动线上发展 (38)53印度市场：发展速度全球领先，三足鼎立竞争激烈 (39)531亚马逊：全方面投入，大力拓展印度市场 (39)532Flipkart：本土巨头，积极融资迎战亚马逊 (40)533Paytm与阿里巴巴：走相反的路，做相同的事 (41)6垂直电商典范：火箭集团全球布局广阔市场 (43)61Zalando：欧洲最大纯时尚电商，积极拓展平台业务 (43)62Lazada：携手阿里，打造东南亚地区第一电商平台 (44)63J u m i a：非洲市场商机无限，拓展商贸一体化 (46)7重点公司推荐及电商行业估值 (48)71跨境通(002640)：规模最大、布局最全的高成长龙头..48 72浔兴股份(002098)：拟收购小而精卖家典范价之链 (49)73华鼎股份(601113)：拟收购全品类卖家通拓科技 (51)74天泽信息(300209)：拟收购跨境电商大卖家有棵树 (52)75国内外电商行业相关标的估值比较 (53)1从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生近年来，跨境电商行业高速发展，挤占了哪些行业的存量市场？我们认为，跨境电商行业高增长的逻辑在于其取代了传统贸易、线下零售的市场空间。
2017年跨境电商行业分析报告
2017年跨境电商行业分析报告2017年11月目录一、进出口齐发力，4年有望突破4万亿，年化CAGR 30% (3)1、跨境电商基本概念：互联网与进出口贸易的融合 (3)2、进出口贸易整体疲软，跨境电商平添新动力 (4)3、与传统外贸、出口B2B电商相比，跨境B2C出口电商有效减少流通环节，提升运营效率 (5)4、跨境B2C电商增速遥遥领先 (6)二、中国质造+电商红利提供出海驱动力 (7)1、电商持续渗透 (7)（1）PC、智能手机出货量高，互联网渗透率达47% (7)（2）放眼全球，电商消费正在逐渐替代实体零售 (8)（3）我国电商行业发展水平处于世界前列 (8)2、基础设施发展 (9)3、中国质造崛起 (11)三、格局展望：专业B2C出口电商有望打造差异化市场优势 (14)1、御外VS海外本土电商&海外跨境电商：立足强势品类，打赢局部战争 . 142、安内VS 境内电商龙头出海：本土化亦受阻，运营见真章 (15)四、发展路径：逐鹿独立站点、提高品牌化率、打通线上线下 (16)持续深化供应链管理强化“中国质造”优势，坚持品牌化战略挖掘护城河，加强独立站建设逐鹿新兴市场。
预计2020年中国跨境电商规模超3.5万亿，其中出口B2C超2万亿，年化CAGR30%+；3C和服饰占比约50%，经过多年代工中国在多个制造领域具备一线OEM/ODM制造能力；品牌电商如海翼股份、价之链毛利率50%+，超过白牌产品15~20%；Amazon、eBay等海外跨境龙头和Lazada、Shopee等海外本土电商市占率远低于50%，市场机遇犹在。
已上市和已挂牌公司的增速在80%~100%，显著领先平均增速，行业集中度提升趋势明显，龙头公司优势渐显。
逐鹿独立站点、提升品牌化率、打通线上线下是行业发展的重要趋势。
一、进出口齐发力，4年有望突破4万亿，年化CAGR 30%1、跨境电商基本概念：互联网与进出口贸易的融合广义的跨境电商是指分属不同关境的交易主体，利用电子商务平台进行商品展示、达成交易、进行跨境支付和跨境物流运输的一类交易过程，狭义的跨境电商一般特指B2C零售业务。
2017年出口跨境电商行业分析报告
2017年出口跨境电商行业分析报告2017年4月目录一、出口跨境电商概况 (5)1、定义：服务于出口贸易的电子商务平台 (5)2、出口跨境电商的类型 (5)3、四大因素驱动出口跨境电商行业快速发展 (6)（1）出口跨境电商起源于互联网对传统外贸的改造 (6)（2）互联网对传统外贸的改造来自四大因素驱动 (7)二、出口跨境电商产业链：出口商与境外市场之间的新通道 (8)1、出口跨境电商行业的产业链 (8)2、出口跨境电商生态圈核心竞争要素 (9)（1）商业模式是电商平台竞争的焦点 (9)（2）跨境物流的核心要素是成本和时效 (10)（3）安全性和便捷性是跨境支付的重要考虑 (11)（4）通关效率是跨境通关的要点 (12)三、世界出口跨境电商行业生机勃勃，全球巨头和新星同场竞技.. 121、出口跨境电商的萌芽于世纪之交，历经20 年快速发展 (12)（1）第一阶段（1999-2007）：出口跨境电商的诞生和全球布局 (12)（2）第二阶段（2008-2013）：小额外贸交易催生B2C模式的繁荣 (13)（3）第三阶段（2014至今）：B2B模式成主流，B2C继续深入发展 (14)2、出口跨境电商行业2014 年呈现平稳增长，未来将加速成长 (15)（1）出口跨境消费市场规模持续上升，预计到2020 年均增长率达27% (15)（2）中美成最大跨境电商出口国，服装和3C商品最受欢迎 (17)3、世界发达国家密集出台政策，重点扶持出口跨境电商成长 (19)（1）美国：出口跨境电商的全球推动者和先行者 (19)（2）欧盟：区域一体化催生完善的出口跨境电商交易机制 (20)（3）日韩：迅速崛起的出口跨境电商市场 (21)（4）发达国家出口跨境电商的政策比较：鼓励和引导是主旋律 (21)4、世界出口跨境电商行业竞争格局：百舸争流，奋勇者先 (22)（1）世界出口跨境电商企业概览 (22)（2）Amazon：全球物流网络和品牌资源造就出口跨境电商巨头 (23)（3）eBay：平台式电商和轻资产战略成就跨境C2C模式典范 (30)（4）Rakuten: 会员价值最大化打造跨境电商生态系统 (35)（5）Wish：引领移动跨境电商时代，后起之秀实力不容小觑 (38)（6）世界出口跨境电商巨头比较：商业模式决定盈利水平 (42)5、未来出口跨境电商发展方向：品牌资源和关注顾客需求是成功的关键 .. 43（1）供应链管理、平台管理和专注专业成就品牌资源 (43)（2）关注顾客需求在于技术驱动、解决痛点需求和把握趋势 (44)（3）创新迭出，出口跨境电商仍将是蓝海市场 (45)【全球行业趋势分析】预计全球跨境B2C电商行业市场规模2014 年-2020 年的年均增长率达27%。
2017年互联网+跨境电商行业分析报告
2017年互联网+跨境电商行业分析报告Word文档下载可编辑1发展环境1.1贸易环境。
受国内外环境影响，进出口贸易增速放缓2013年，我国进出口贸易总额达到25.8万亿元，出口贸易及进口贸易增长率较2012年均有不同程度提升。
但可以看到，受世界经济复苏态势缓慢及国内劳动力价格上涨、人民币升值等成本要素上升和贸易摩擦加剧等因素影响，近两年来，我国外贸进出口总额均保持在10%以下的增长。
艾瑞分析认为，2014年我国进出口贸易增速将继续保持稳中增的态势，进出口贸易总额增幅有限。
跨境电商缩短对外贸易中间环节，提升进出口贸易效率在当前复杂严峻的外贸形势下，传统的外贸模式存在过度依赖传统销售、买家需求封闭、订单周期长、利润空间低等问题，这些问题更是制约着中小企业进出口贸易的发展。
而跨境电商作为基于互联网的运营模式，正在重塑中小企业国际贸易链条。
跨境电商打破了传统外贸模式下国外渠道如进口商、批发商、分销商甚至零售商的垄断，使得企业可以直接面对个体批发商、零售商，甚至是直接的消费者，有效减少了贸易中间环节和商品流转成本某某省的中间环节成本为企业获利能力提升及消费者获得实惠提供了可能。
1.2政策环境跨境电商政策支持力度不断加大，利好政策全面铺展.跨境电商：不同通关模式下的海关监管方式存在差异从目前通过跨境电商方式成交的商品看，现在跨境电子商务成交的商品，主要是通过三种方式跨越国界进出境：（1）货物方式通关：我国进出口企业与外国批发商和零售商通过互联网线上进行产品展示和交易，线下按一般贸易完成的货物进出口，即跨境电子商务的企业对企业进出口，本质上仍属传统贸易，该部分以货物贸易方式进出境的商品，已经全部纳入海关贸易统计。
此外有一些通过创建电子平台为外贸企业提供进出口服务的公司，如深圳的一达通，所实现的中小企业商品进出口，在实际过境过程中都向海关进行申报，海关全部纳入贸易统计。
以货物方式通关的商品，由于是按传统的一般贸易方式完成的货物进出口，在通关商检、结汇及退税等方面运作相对成熟和规范。
2017年跨境电商行业分析报告
2017年跨境电商行业分析报告2017年8月目录一、从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生 (6)1、欧美实体零售全面下行，海外线上消费快速扩容 (6)2、效率至上、以销定产，跨境电商持续替代传统外贸 (12)3、由代工走向品牌，跨境电商推动中国品牌弯道超车 (15)二、三大优势发力，中国企业尽享海外电商风口红利 (18)1、“价廉+物美”，供应链优势提供中国出口核心竞争力 (18)2、国内红海市场常年竞争，电商运营能力全球领先 (22)3、国家政策鼓励出口模式创新，“一带一路”释放政策红利 (23)三、美国电商市场：综合大平台与垂直电商各领风骚 (25)1、美国电商格局概览：规模巨大、生态各异 (26)（1）美国电商市场集中度偏低，巨头垄断性不及中国市场 (26)（2）线下零售商转移线上电商销售，占据一定市场份额 (27)（3）垂直电商、品牌电商备受欢迎 (28)2、沃尔玛：传统线下零售龙头，拥抱电商业务 (29)（1）搭建电商平台 (30)（2）大力对外收购，加强电商领域软、硬件建设 (31)3、GAP：最早布局，国民品牌线上开店 (32)四、英国电商市场：欧洲领先，力抗亚马逊 (34)1、欧洲电商格局概览：蓬勃发展，英国线上升级领先一筹 (34)2、ASOS：英国垂直电商龙头，发展成熟力抗亚马逊 (37)3、Boohoo：快速成长的自有品牌垂直电商 (40)五、新兴国家市场：积极拥抱线上新时代 (41)1、东南亚市场：尚处发展初始期，阿里京东渐显优势 (43)2、中东市场：国家富裕、电商落后，洼地效应推动线上发展 (48)3、印度市场：发展速度全球领先，三足鼎立竞争激烈 (51)（1）亚马逊：全方面投入，大力拓展印度市场 (53)（2）Flipkart：本土巨头，积极融资迎战亚马逊 (54)（3）Paytm与阿里巴巴：走相反的路，做相同的事 (56)六、垂直电商典范：火箭集团全球布局广阔市场 (58)1、Zalando：欧洲最大纯时尚电商，积极拓展平台业务 (59)2、Lazada：携手阿里，打造东南亚地区第一电商平台 (61)3、Jumia：非洲市场商机无限，拓展商贸一体化 (63)65七、重点公司简况 ..................................................................................1、跨境通：规模最大、布局最全的高成长龙头 (65)2、浔兴股份：拟收购小而精卖家典范价之链 (68)3、华鼎股份：拟收购全品类卖家通拓科技 (70)4、天泽信息：拟收购跨境电商大卖家有棵树 (71)本报告将深入研究以下几个问题：1）跨境电商兴起的背景是怎样的？2）中国的跨境电商企业为何能够在全球分工中确立优势？3）海外电商的格局如何？海外电商市场既有大平台的典范，也有垂直电商的广阔成长空间。
2017年新三板跨境电商行业分析报告
2017年新三板跨境电商行业分析报告2017年7月目录一、行业概览：逆“外贸寒冬”绽放，流量红利仍在持续 (5)1、跨境电商产业链：缩短流通环节，提高流转效率 (6)2、市场数据：行业整体快速增长，出口电商占出口贸易近40% (7)3、政策支持力度大，综合试点区蓬勃建设 (10)4、多模式并存，跨境电商周边应势发展 (12)二、跨境进口电商：行业风口期与监管变革期并存，龙头待崛起.. 131、行业高速增长，美妆、母婴需求旺盛 (13)2、政策变革行业洗牌，机遇挑战共存 (15)3、平台巨头尚未形成，模式之争持续 (18)4、政府背书，G2G模式建立 (20)三、跨境出口电商：政策支持制度完善，平台商监管促进品质升级 (21)1、跨境出口市场：一带一路政策推动，下游市场需求升温 (21)（1）制造业存在周期性复苏趋势，中国制造升级转型海外拓展加速 (21)（2）“一带一路”创造贸易“活水” (22)2、跨境流程：通关环境完善，海外仓成为重要趋势 (23)（1）通关&退税 (24)（2）物流 (24)（3）仓储 (25)3、平台监管趋严，品质提升大势所趋 (26)（1）几大平台提高入驻门槛 (26)（2）各商家发力布局自有品牌 (27)四、新三板成为明星跨境电商聚集地，增长显著高于行业平均 (28)1、新三板跨境电商整体版图：增长显著高于行业平均，出口好于进口 (28)（1）盈利性：出口显著好于进口 (29)2、新三板明星跨境电商企业介绍 (31)（1）海翼股份 (31)（2）傲基电商 (32)（3）有棵树 (33)（4）三态股份 (35)（5）价之链 (36)（6）赛维电商 (37)逆“外贸寒冬”绽放，流量红利仍在持续。
2014 年以来，我国外贸进出口总规模增速均出现持续下滑，外贸行业正经历寒冬，而跨境电商作为互联网流量红利尚存的领域，逆势上涨，行业增长迅速（2016年规模：6.7 万亿，2012-2016CAGR 为33.65%）。
2017年跨境电商行业现状及发展趋势分析报告
2017年跨境电商行业现状及发展趋势分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年8月正文目录1. 行业概览：逆“外贸寒冬”绽放，流量红利仍在持续 (5)1.1. 跨境电商产业链：缩短流通环节，提高流转效率 (5)1.2. 市场数据：行业整体快速增长，出口电商占出口贸易近40% (6)1.3. 政策支持力度大，综合试点区蓬勃建设 (11)1.4. 多模式并存，跨境电商周边应势发展 (13)2. 跨境进口电商：行业风口期与监管变革期并存，龙头待崛起 (14)2.1. 行业高速增长，美妆、母婴需求旺盛 (14)2.2. 政策变革行业洗牌，机遇挑战共存 (16)2.3. 平台巨头尚未形成，模式之争持续 (19)2.4. 政府背书，G2G模式建立 (21)3. 跨境出口电商：政策支持制度完善，平台商监管促进品质升级 (22)3.1. 跨境出口市场：一带一路政策推动，下游市场需求升温 (22)3.1.1. 制造业存在周期性复苏趋势，中国制造升级转型海外拓展加速 (22)3.1.2. “一带一路”创造贸易“活水” (23)3.2. 跨境流程：通关环境完善，海外仓成为重要趋势 (25)3.2.1. 通关&退税 (25)3.2.2. 物流 (26)3.2.3. 仓储 (27)3.3. 平台监管趋严，品质提升大势所趋 (27)3.3.1. 几大平台提高入驻门槛 (27)3.3.2. 各商家发力布局自有品牌 (28)4. 新三板成为明星跨境电商聚集地，增长显著高于行业平均 (29)4.1. 新三板跨境电商整体版图：增长显著高于行业平均，出口好于进口 (29)4.1.1. 盈利性:出口显著好于进口 (31)4.2. 主要公司分析 (33)海翼股份 (33)傲基电商 (34)有棵树 (35)三态股份 (36)价值链 (36)赛维电商 (37)图表目录图1：出口电商、进口电商流程 (6)图2：跨境电商市场情况分拆 (7)图3：跨境电商出口、传统贸易出口占比 (7)图4：跨境电商进口、传统贸易进口占比 (8)图5：出口跨境电商B2B市场交易规模（亿元） (8)图6：出口跨境电商零售市场交易规模（亿元） (9)图7：进口跨境电商B2B市场交易规模（亿元） (9)图8：进口跨境电商零售市场交易规模（亿元） (10)图9：进出口跨境电商交易规模占比 (10)图10：跨境电商B2B、零售业务占比 (11)图11：跨境电商试点城市、综试区分布 (12)图12：跨境电商试点城市和跨境电商综试区 (12)图13：跨境电商运输模式 (13)图14：跨境电商物流模式 (13)图15：跨境进口电商价值链条 (14)图16：跨境进口电商生态 (15)图17：最受中国消费者喜爱的十大品类 (16)图18：最受消费者喜爱的消费品来源和类目 (16)图19：新政实施进度 (17)图20：保税模式VS直邮模式 (18)图21：48新政对进口环节税率的具体影响 (18)图22：2016年中国跨境电商零售进口平台销售占比 (19)图23：供应商四种模式 (20)图24：物流角度的跨境电商模式 (20)图25：海淘模式VS保税仓模式 (21)图26：规模以上工业企业主营业务收入累计利润率（%） (22)图27：上市工业企业主营业务收入累计利润率（%） (23)图28：我国与沿线国家贸易额占我国与全球贸易额比重 (24)图29：一带一路ECI指数排名 (24)图30：一带一路市场需求增速前几名产品 (25)图31：跨境出口重要流程节点 (25)图32：MFN北美市场物流解决方案 (26)图33：FBA模式下头程物流解决方案 (26)图34：海外仓VS FBA模式对比（以100g电池为例） (27)图35：三大出口电商平台相关管理政策 (28)图36：新三板出口跨境企业经营产品汇总 (29)图37：新三板跨境电商一览表 (30)图38：新三板跨境电商版图之业态划分 (30)图39：新三板跨境电商版图之波士顿矩阵变形 (31)图40：新三板进口、出口跨境电商板块财务数据对比 (31)图41：新三板跨境电商企业毛利率分布情况 (32)图42：平台使用费和占营业收入比情况 (32)图43：运输费用占营业收入比重 (33)图44：员工开支占营业收入比重 (33)1. 行业概览：逆“外贸寒冬”绽放，流量红利仍在持续2014年以来，我国外贸进出口总规模增速均出现持续下滑（进口：-1%、-13%、1%；出口：5%、-2%、-2%），外贸行业正经历寒冬，而跨境电商作为互联网流量红利尚存的领域，逆势上涨（进口：40%、30%、33%；出口：32%、26%、22%）。
2017年跨境电商市场调研分析报告
2017年跨境电商市场调研分析报告一、跨境电商萌芽之背景篇中国电子商务诞生后，迈出的第一步就是跨境电商，阿里巴巴的创业故事，历久弥新，此后十五余载的飞速发展，中国电商诞生了淘宝天猫京东等巨型平台，在这英雄辈出，异彩纷呈的时代里，彻底改变了中国本土文明。
而作为长子的跨境电商，却一直是外贸企业这个圈子的内部话题，在淘宝时代开始后，这一话题沉寂了多年，自2009年开始的第一波跨境电商热潮中，跨境电商以商家对商家零售的这种崭新的姿态出现在人们的眼前，褪去了神秘面纱，露出了及其美丽的新面容，让曾经错过淘宝的时代的人们为之倾倒，再次燃起电商创业高速发展的希望。
2009年，速卖通平台在阿里巴巴ICBU创立，打响了跨境小额批发大举发展的信号枪。
2011年，速卖通平台全面有小额批发转向跨境零售，此后三年多时间奇迹般的高速发展。
如今，速卖通已经成为覆盖全球220多个国家与地区、年销售额超过45亿美元的国内最大跨境电商B2C平台。
2017年全球双十一当天，阿里巴巴创造了单日680万单的交易记录。
根据ANALYSE易观智库产业数据库发布的《2017年中国跨境电子商务市场数据监测报告》数据显示，2017年中国跨境电子商务交易额达到3.75万亿元人民币，环比增长38.9%。
根据海关总署数据，2017年中国进出口贸易总额达到26.43万亿元人民币，跨境电子商务达到14.25%.跨境电商将迎来高速发展期海淘阳光化的发展将给跨境电子商务推向一个新的平台。
政策的支持、物流成本的降低与服务的提升、清关环节的规范以及电商对采购终端的掌控，进一步缩小了海淘的流通链条，跨境电商将进入高速发展通道。
二、浅谈跨境电商的具体架构及主要平台2.1 跨境电商相关概念跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。
广义的跨境电子商务分为出口和进口两种贸易类型。
2.2 跨境电子商务模式：企业对企业（B2B)、企业对消费者（B2C）和个人对消费者（C2C）。
2017年跨境电子商务行业分析报告
2017年跨境电子商务行业分析报告2017年1月目录一、行业监管主体及政策法规 (4)1、行业管理体制及主管部门 (4)2、行业法规和政策 (5)3、近期税收政策变化影响 (7)二、行业现状及发展前景 (8)1、行业概况 (8)2、行业生命周期 (10)3、行业上下游情况 (11)4、行业市场规模 (12)5、行业发展趋势 (15)（1）跨境电商仍将继续保持高速增长 (15)（2）跨境电商B2B模式长期仍为主体，B2C模式潜力巨大 (15)（3）跨境电商出口仍将占据主导地位，但跨境电商进口将是重要增长点 (16)（4）跨境电商保税模式潜力巨大 (16)三、行业竞争情况 (17)1、行业竞争格局 (17)（1）境内电商巨头参与竞争 (17)（2）细分产品竞争情况差异巨大 (18)（3）出口跨境电商纷纷转型进口，布局双通道 (19)（4）大量传统外贸开始触及跨境电商 (19)2、行业主要企业 (20)四、行业进入壁垒 (20)1、资金壁垒 (20)2、技术壁垒 (21)3、资质壁垒 (21)4、渠道壁垒 (22)5、品牌壁垒 (23)6、人才壁垒 (23)五、影响行业发展的因素 (24)1、有利因素 (24)（1）各项支持政策密集出台 (24)（2）消费者跨境购物意向的不断提升 (24)（3）海关监管服务水平不断提高 (25)（4）支付结算限制不断放宽 (25)（5）区域试点提供推广经验 (25)2、不利因素 (26)（1）跨境电子商务物流业发展仍显滞后 (26)（2）产品同质化严重 (26)（3）税收政策影响 (27)一、行业监管主体及政策法规1、行业管理体制及主管部门跨境电子商务行业的行业主管部门为商务部、工信部、工商行政管理总局等，行业自律管理机构为中国电子商务协会。
商务部电子商务和信息化司主要负责制定我国电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；拟订电子商务相关标准、规则；推动电子商务的国际合作等。
2017年跨境电商行业市场调研分析报告
2017年跨境电商行业市场调研分析报告目录1. 从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生 (7)1.1 欧美实体零售全面下行，海外线上消费快速扩容 (7)1.2 效率至上、以销定产，跨境电商持续替代传统外贸 (16)1.3 由代工走向品牌，跨境电商推动中国品牌弯道超车 (19)2. 三大优势发力，中国企业尽享海外电商风口红利 (22)2.1 “价廉+物美”，供应链优势提供中国出口核心竞争力 (22)2.2 国内红海市场常年竞争，电商运营能力全球领先 (25)2.3 国家政策鼓励出口模式创新，“一带一路”释放政策红利 (27)3. 美国电商市场：综合大平台与垂直电商各领风骚 (30)3.1 美国电商格局概览：规模巨大、生态各异 (31)3.2 沃尔玛：传统线下零售龙头，拥抱电商业务 (35)3.3 GAP：最早布局，国民品牌线上开店 (41)4. 英国电商市场：欧洲领先，力抗亚马逊 (45)4.1 欧洲电商格局概览：蓬勃发展，英国线上升级领先一筹 (45)4.2 ASOS：英国垂直电商龙头，发展成熟力抗亚马逊 (52)4.3 Boohoo：快速成长的自有品牌垂直电商 (58)5. 新兴国家市场：积极拥抱线上新时代 (61)5.1 东南亚市场：尚处发展初始期，阿里京东渐显优势 (62)5.2 中东市场：国家富裕、电商落后，洼地效应推动线上发展 (72)5.3 印度市场：发展速度全球领先，三足鼎立竞争激烈 (79)5.3.1 亚马逊：全方面投入，大力拓展印度市场 (81)5.3.2 Flipkart：本土巨头，积极融资迎战亚马逊 (82)5.3.3 Paytm 与阿里巴巴：走相反的路，做相同的事 (84)6. 垂直电商典范：火箭集团全球布局广阔市场 (87)6.1 Zalando：欧洲最大纯时尚电商，积极拓展平台业务 (88)6.2 Lazada：携手阿里，打造东南亚地区第一电商平台 (92)6.3 Jumia：非洲市场商机无限，拓展商贸一体化 (95)7. 重点企业 (100)7.1 跨境通(002640)：规模最大、布局最全的高成长龙头 (100)7.2 浔兴股份(002098)：拟收购小而精卖家典范价之链 (102)7.3 华鼎股份(601113)：拟收购全品类卖家通拓科技 (104)7.4 天泽信息(300209)：拟收购跨境电商大卖家有棵树 (105)图目录图 1：美国网络零售额增速超 10%，高于总零售额增速 (7)图 2：英国总零售额增速平稳，网络零售拉动增长 (8)图 3：中国在全球率先启动线上消费需求爆发 (9)图 4：近年来主要市场线上零售额占比重持续提升 (9)图 5：2014 年起梅西百货与诺德斯特龙盈利能力快速下降 (10)图 6：2012 年起彭尼百货大幅关店 (11)图 7：亚马逊收入持续 20+%高增长 (12)图 8：亚马逊第三方卖家 GMV 增速快于自营 (12)图 9：2016 财年速卖通 GMV 继续增长 20% (13)图 10：近五年环球易购营业收入持续高增长 (14)图 11：2015 年下半年起线下龙头与线上龙头市值出现严重分化 (15)图 12：2016 年出口跨境电商贸易宏观格局图 (16)图 13：跨境电商出口总额近五年持续增长 (17)图 14：跨境电商出口 B2C 占比逐年提高 (17)图 15：跨境电商打破外贸中间环节提供价格优势 (18)图 16：跨境电商解决海外市场品牌推广的诸多难点 (19)图 17：BrandZ 中国出海品牌 30 强中，多家跨境电商品牌强势崛起 (21)图 18：跨境电商企业形成多级梯队 (22)图 19：中国出口规模全球占比第一，彰显供应链优势巨大 (23)图 20：我国出口结构中最重要组成部分为电子制造品（占比 48%）和服装产品（ 10%） (23)图 21：库克在 2015 年年底接受CBS “ 60 分钟”采访时评价中国供应链优势 (24)图 22：中国服装出口在世界服装出口中占据重要位置 (25)图 23：德国 Rocket Internet 对中美电商市场敬而远之 (25)图 24：天猫 GAP 官方店铺采用真人模特多张图片展示 (26)图 25：亚马逊 GAP 官方店铺仅有一张样图直接陈列 (27)图 26：跨境电商 16、 17 年连续写进政府工作报告 (29)图 27：《新闻联播》播出中俄跨境电商贸易高速发展 (29)图 28：美国电商：亚马逊+eBay=40.4% (31)图 29：中国电商：阿里巴巴+京东=63.7% (32)图 30：美国实体零售商正在积极拓展线上零售业务 (33)图 31：近十年沃尔玛营收始终低个位数增长 (35)图 32：沃尔玛营收超六成来自美国本土 (36)图 33：沃尔玛净利润逐年下跌， 16 年为 136 亿美元 (36)图 34：沃尔玛线下单位面积收入 13 年开始逐年下降 (37)图 35：沃尔玛线上业务比重 2016 年提升至 5.0% (38)图 36：沃尔玛线上业务增速远超过线下 (38)图 37：GAP 经多年发展步入成熟阶段 (41)图 38：GAP 近两年净利润连续下跌 27.1%、 26.5% (41)图 39：GAP 门店面积始终较稳定 (42)图 40：GAP 线下实体店平效近三年下滑 (43)图 41：GAP 线上收入比重持续上升至 12% (44)图 42：GAP 线上收入增速超过线下 (44)图 43：欧洲 B2C 电商市场持续 15-20%高增长 (45)图 44：跨境电商在欧洲网购消费者中逐渐推开 (46)图 45：较高收入水平使欧洲网购者相对不在意价格 (47)图 46：欧洲移动 App 购物市场空间潜力大 (47)图 47：英国 B2C 电商规模保持 10+%增长 (48)图 48：英国人均年 B2C 电商网购额快速上升 (49)图 49：2016 年英国 B2C 电商规模占全欧洲的 37.1% (50)图 50：英国电商占 GDP 比重 7.16%，居欧洲第一 (50)图 51：2016 年鞋服、电子产品居英电商销量前二 (51)图 52：2015 年英国一半的鞋服产品为网购购买 (51)图 53：ASOS 成立以来营业收入保持双位数以上增长 (53)图 54：线下零售低迷促使净利润连续下滑 (54)图 55：ASOS 平台成交额双位数增长 (55)图 56：ASOS 英国外市场占营收比重已达 6 成 (55)图 57：综合型平台亚马逊在英国电商市占率骤降 (56)图 58：英国 4 大垂直类纯电商市占率提升迅猛 (57)图 59：Boohoo 营收五年内变 10 倍 (58)图 60：16 年净利润 2446 万英镑已与 ASOS 相当 (59)图 61：通过数据分析开发 TALL 等特色系列 (60)图 62：Boohoo 海外市场比重 16 年达 38% (60)图 63：东南亚、中东国家电商市场尚处发展“初始期” (61)图 64：东南亚、中东国家电商渗透社会零售比重基本低于 3% (62)图 65：东南亚 6 大国家电商市场总规模近五年增速保持 20+%高增长 (63)图 66：“一带一路”沿线贸易占中国贸易比重上升 (63)图 67：东南亚占一带一路沿线贸易额近一半 (64)图 68：2016 年东南亚主要六国 GDP 比重 (65)图 69：2016 年东南亚六国电商市场规模比重 (65)图 70：东南亚国家互联网普及率差异大 (66)图 71：东南亚国家人口与财富分布极不均衡 (67)图 72：优势三：东南亚年轻人口比例更庞大 (68)图 73：优势四：人均银行账户数量少，支付普及低 (68)图 74：老牌电商亚马逊在东南亚市场份额逐年下滑 (70)图 75：新电商 Lazada 挑战 Amazon 市场地位 (70)图 76：未来 5 年预计阿联酋电商规模增速中东最高 (72)图 77：沙特电商增速略低于阿联酋,预计 CAGR14% (72)图 78：埃及人口 9170 万，电商规模仅 4.3 亿美元 (73)图 79：阿拉伯国家电商规模中阿联酋、沙特居前二 (73)图 80：2016 年阿联酋在中东互联网渗透率最高 (74)图 81：中东多国经济发达，阿联酋、沙特居前列 (75)图 82：中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (75)图 83：阿联酋：老牌电商市占率逐年下降 (76)图 84：阿联酋：本土电商、垂直电商市占率猛增 (77)图 85：浙江执御 JollyChic 在中东海湾多个主要国家购物类 App 稳居第一名 (78)图 86：中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (78)图 87：2016 年印度线上零售市场规模再度高速攀升 (79)图 88：服装鞋类和消费电子是印度电商主要品类 (80)图 89：印度电商市场前五名市占率情况 (80)图 90：2017 年亚马逊月活用户量已明显与 FlipKart 处于同一水平 (82)图 91：Paytm 在印度多家主流媒体发布广告支持废钞 (84)图 92：Paytm 支付走向街头 (84)图 93：Paytm 可实现类似支付宝的多项便捷支付功能 (85)图 94：跨境通旗下 Mpow 产品在 Paytm Mall 上销售 (86)图 95：Rocket Internet 在中国、美国之外的全球范围布局电商版图 (88)图 96：Zalando 营收稳定 20+%增长 (88)图 97：Zalando 平台 GMV 保持高增长 (89)图 98：Zalando 毛利率稳定，费用控制良好 (90)图 99：2014 年起 Zalando 扭亏为盈 (90)图 100：公司营收逐步从本土走向国际化 (91)图 101：Zalando 进入欧洲 48 国中的 15 个国家 (92)图 102：Lazada 营业收入快速增长， 15 年仍大幅亏损 (93)图 103：Lazada GMV 数倍增长 (93)图 104：Lazada 新加坡站添加淘宝入口 (94)图 105：Jumia 获得火箭集团、高盛、安盛等投资 (96)图 106：2016 年重组为 Jumia 集团，囊括多个垂直电商 (96)图 107：Jumia 进入非洲 59 个国家地区中的 23 个 (97)图 108：Jumia 在尼日利亚电商市场份额大幅超过 Konga (98)图 109：2016 年公司 GMV 略有下降 (99)图 110：2016 年公司营业收入略有下降 (99)图 111：跨境通“出口+进口+供应链服务”业务格局 (100)图 112：跨境通内生主业持续增长，外延并购增添新亮点 (101)图 113：价之链主要业务结构 (102)表目录表 1：全球主要市场线上零售额占比，海外市场增长空间巨大 (15)表 2：各部委制定出口税收政策，鼓励跨境电商出口行业发展 (27)表 3：美国知名服装品牌公司纷纷自营线上垂直电商网站 (34)表 4：2015 年美国中型的电商收入占比最大 (35)表 5：沃尔玛电商板块收购分“技术型-平台型-内容型”有序展开 (39)表 6：2016 年 ASOS 是英国垂直服装电商第一位 (52)表 7：阿里巴巴在东南亚市场全面领先于亚马逊（ 2016 年） (69)表 8：亚马逊、阿里巴巴、京东在东南亚积极布局，其中阿里巴巴通过并购 Lazada 实现领先 (71)表 9：Amazon 并购 Souq，实现在中东主要国家市占率超 50% (77)表 10：Flipkart 经过多轮融资实力充足 (83)1. 从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生近年来，跨境电商行业高速发展，挤占了哪些行业的存量市场？我们认为，跨境电商行业高增长的逻辑在于其取代了传统贸易、线下零售的市场空间。
2017年进口跨境电商行业分析报告
2017年进口跨境电商行业分析报告2017 年9 月目录一、海外购物渠道繁多，跨境电商与免税各显风骚................... 4.1、两大渠道行业竞争格局差异大.......................... 6..（1）跨境电商：鏖战方酣，后进者仍有机会 (6)（2）免税：行业成长空间广阔 (8)2、购买限制：免税相对较严.............................. 9..3、税收政策：跨境电商仍需征收消费税和增值税............ 1. 0二、跨境电商VS 免税的未来发展趋势：关注增量开拓而非存量竞争 . 1..1..1、跨境电商监管政策正逐步放宽.......................................................... 1.. 12、海外商品市场快速发展，抓住增量是现阶段核心.......... 1. 33、免税渠道相比完税后跨境电商存价格优势................ 1.44、免税渠道奢侈品为主，跨境电商多为香化母婴产品........ 1. 7三、具有竞争优势的公司：跨境电商重在品质和渠道，免税具有行政独占性........................................................... 1.8..1、跨境电商企业的核心竞争力：渠道+品质口碑............ 1.8（1）天猫国际：选品数据化与O2O 免税模式是其亮点 (18)（2）网易考拉海购：严控选品采购与仓储物流环节 (19)（3）亚马逊海外购：供应链渠道多元且响应及时 (20)（4）中国国旅：新上线“回头购”平台，绝对正品保证 (21)2、行政垄断决定免税业高进入壁垒.......................................................... 2.. 2进口跨境电商市场空间远大于免税。
2017年跨境电商行业报告[Word文档]
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2017年跨境电商行业报告[Word文档] 2017年跨境电商行业报告关键字: 2017年跨境电商行业报告本文为Word文档，感谢你的关注,跨境电商更多的是资源的竞争，行业进入更加残酷的洗牌期。
未来，规范化、效率化、品牌化将成为行业突破点。
2016年上半年中国跨境电商交易规模达到了2.6万亿元，同比增长30%，出口电商占比较大。
受到于行业受政策、汇率等诸多因素的影响，更多企业转而选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。
以小批量、多批次、周期短的订单为主的2B、2C跨境电商平台近几年增速明显。
例如，今年被大家所熟知的网易自建品牌平台考拉海购。
但从长期来看，由于进出口贸易中涉及到的大量繁琐的垫资、票据行为，未来短期内跨境电商依旧很难取代线下外贸;并且B2B仍是跨境电商的交易主流。
特别是“四八新政”后，税率上涨，保税仓模式逐步失去原有优势，尽管有俄罗斯、巴西等新兴海外市场的加入，但中小企业在供应链资源整合上能力不足，跨境电商行业更多的是资源的竞争，行业进入更加残酷的洗牌期。
未来，规范化、效率化、品牌化将成为行业突破点。
一、风雨20年随着网络技术环境改善，物流水平进步，比传统国际贸易形式，流通环节少，成本可控的跨境电商行业在过去几年内快速发展。
但行业本身受政策、汇率等因素影响较大，加之全球贸易增长连续5年增长放缓，目前已显颓势。
因而在近几年，大多数企业选择从降低流通成本和减少流通环节上发力，以小批量、多批次、周期短的订单为主的2B、2C跨境电商平台近几年增速明显;但随着2016年新政频频推出，目前行业面临洗牌。
第一阶段:从B2B向B2C发展催生海淘代购模式 (1998年-2007年)，第二阶段:垂直电商全面崛起跨境行业方兴未艾(2007年-2013年)，第三阶段:从垂直向多元化转型从平台方向品牌发力(2013年-至今)从投融资市场看跨境电商行业变迁2015年被称为是跨境电商的投资元年。
仅这一年的投融资总数就达到了103起，超过2012-2014年总和。
2017年我国跨境电商行业市场综合发展态势图文分析报告
五、中国跨境电商：蓝海行业增速迅猛，替代传统外贸效率为王
行业高增长确定性强：宏观数据与微观数据交叉印证，行业高增长确定性毋庸置疑。出口替代传统外贸：效率为王，以销定产模式替代传统外贸出口，B2C业务表现亮眼。进口迎合消费升级：迎合中产阶级消费升级，跨境进口增势迅猛，其中进口B2C达3倍增长。无论是GMV千亿美元级的亚马逊，百亿美元级速卖通，十亿美元级跨境通，还是像新三板的新兴力量傲基电商等，均处于快速扩张期，行业巨头/新兴小公司增速为30%/300%。
六、中国跨境电商：蓝海行业增速迅猛，替代传统外贸效率为王
跨境电商贸易宏观格局图
七、中国跨境电商：供应链+运营技术+成本三大优势，未来看点多
供应链：全部门类一应俱全，产品质量满足需求。 门类齐全：唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类，供应链条完整。质量上乘：注重细节，不仅“价廉” 而且“物美” ，不断涌出极致单品。电商技术：以数据为核心，发展新品类、 新渠道、 新地区。数据分析：按需求精选产品，工作流程、 节点岗数字化考核。流量导入：增加客户粘性，构建多维模型，达到精准广告投放。成本优势：市场规模大，电商平台和专业人才层出不穷。
八、我国跨境电商布局：平台自营各放异彩，龙头地位稳定
两维分类：平台自营各放异彩，2C增长快于2B。大而美，小而精。 平台型收取流量费和佣金分成，赚毛利，追求大而美；自营型通过自建网站或第三方网站销售自有商品，赚取产品差价，追求小而精。2C快于2B，占比逐年提升。 2C规模占比20%，预计2020年2C规模将到达31%。
跨境电商各有千秋
2016年英国本土纯电商企业TOP10
二、海外格局：中东地区成为电商热土，受资本追捧
2017年出口跨境电商行业现状及发展趋势分析报告
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年6月正文目录1 出口跨境电商快速发展，产业链日渐完善 (6)1.1 跨境电商平稳增长，支撑我国进出口贸易 (6)1.2 中国出口跨境电商起始于世纪之交，稳步向前发展 (8)1.2.1 第一阶段（1999-2003）阿里巴巴成立，标志中国出口跨境电商正式起步 (8)1.2.2 第二阶段（2004-2012）在线交易平台出现加速出口跨境电商发展 (8)1.2.3 第三阶段（2013至今）国家政策支持，出口跨境电商迎来新时代 (9)1.3 出口跨境电商产业链 (10)1.4 出口跨境电商生态圈核心要素 (11)1.4.1 跨境物流：时效与价格是根本 (11)1.4.2 跨境支付：安全性、便捷性和费用率是关键 (12)1.4.3 跨境通关：通关效率是最重要要素 (12)2.三大驱动因素促进我国出口跨境电商快速发展 (12)2.1 互联网迅速推广成出口跨境电商发展基础 (12)2.2 中国政府密集出台政策，加快出口跨境电商发展 (13)2.2.1 政策加速落地，全力支持出口跨境电商 (13)2.2.2 政策推动跨境电商快速发展 (13)2.3 传统外贸企业增长受阻推动跨境电商发展 (14)3 中国出口跨境电商行业：B2B仍为主导，新兴市场需求大幅增长3.1 B2B模式占据主流，B2C平稳发展 (15)3.1.1 B2B模式目前乃至未来仍将是主流 (15)3.1.2 B2C市场份额少，突破仍需一定时间 (15)3.1.3 B2B模式与B2C模式分析 (16)3.2 中国出口跨境电商行业现状：强者愈强 (17)3.2.1 中国出口跨境电商行业概况 (17)3.2.2 跨境通：进出口全方位布局跨境电商龙头企业 (17)3.2.3 全球速卖通：以综合市场为载体的“国际版淘宝” (23)3.2.4 兰亭集势：打造基于互联网的全球整合供应链 (27)3.2.5 敦煌网：基于小额B2B的市场领导者 (30)3.2.6 ：爆发增长后的迅速低迷 (32)3.2.7 傲基电商：独有的自主网站平台+自主品牌双驱动模式 (35)3.2.8 价之链：战略与资本结合，打造社区到自营平台再到软件生态圈 (37)3.2.9 有棵树：“参天大树”的跨境之“路” (39)3.2.10 中国出口跨境电商比较：欧美市场独占鳌头 (40)3.3 中国跨境出口电商未来发展方向 (43)3.3.1 新兴市场将成新增长点 (43)3.3.2 品牌化逐渐成为市场主流 (44)3.3.3 海外仓是未来出口跨境电商主要物流模式 (44)4 主要公司分析 (45)4.1 跨境通 (45)4.2 傲基电商 (46)4.3 有棵树 (46)4.4 海翼股份 (46)图表目录图表1 2013-2016中国进出口贸易与跨境电商情况比较 (6)图表2 跨境电商交易对进出口贸易占比不断增加 (6)图表3 2020年中国跨境电商交易规模将高达12万亿元 (7)图表4 中国跨境电商交易额占进出口总额比重变化 (7)图表5 2020年跨境电商零售对跨境电商占比将达到30.5% (8)图表6 2016年中国海淘用户使用设备情况 (9)图表7 中国出口跨境电商发展将迎来新时代 (10)图表8 出口跨境电商产业链 (11)图表9 出口跨境物流方式比较 (11)图表10 出口跨境支付方式比较：第三方支付平台更快速、便捷 (12)图表11 全球互联网用户统计 (13)图表12 近年政府出台关于出口跨境电商政策一览 (14)图表13 2011-2016年中国出口跨境电商B2B市场交易规模 (15)图表14 2011-2016年中国出口跨境电商网络零售市场交易规模 (16)图表15 B2B模式与B2C模式比较 (17)图表16 跨境通发展历程：主营业务内容改变成为公司股价上涨拐点 (18)图表17 2012-2015 环球易购收入构成：服装收入占比从24%增长至38% (18)图表18公司业务经营模式 (19)图表19 2011-2015年跨境通传统裤业营业收入逐年下降 (19)图表20公司对出口跨境电商企业收购统计 (19)图表21百伦科技营业收入结构：以美容美妆为主 (21)图表22 2015年中国出口跨境电商出口国家仍以欧美市场为主，占比共达32.3% (22)图表23 2008-2017跨境通公司营业总收入增长迅速，预计2017年将翻倍 (23)图表24 2010-2016年跨境通转型后净利润得到快速提升 (23)图表25全球速卖通平台卖家发货流程 (24)图表26 俄罗斯快递类物流渠道30天投妥率 (25)图表27俄罗斯商品种类需求：手表及包合共占据71% (26)图表28全球速卖通新规详细内容 (26)图表29兰亭集势营业收入结构：服装收入占比从40.34%下降至30.53% (27)图表30 2011-2015年兰亭集势销售市场分布：欧洲、北美是主要出口市场 (28)图表31 北美地区流量来源：Google贡献高达45.58% (28)图表32兰亭集势重复购买营收占比不断上升，2014年达40.4% (29)图表33 2009-2016年兰亭集势财务状况：营业增长由正转负拐点在2014年出现 (30)图表34敦煌网与传统电商交易模式对比 (31)图表35 2014敦煌网订单主要来源国家：美国占比高达52% (31)图表36敦煌网SWOT分析 (32)图表37 2007-2016年财务情况：2012年公司营业收入得到大幅度增长 (33)图表38 2013-2016营收组成地区：欧洲市场占比逐渐扩大 (33)图表39用户访问平台主要方式：搜索引擎与直接访问占比共68.34% (34)图表40自助网站平台+自有品牌的商业模式 (35)图表41 傲基电商站群一览 (36)图表42傲基电商营业收入占比（按地区）：欧洲市场独占鳌头 (36)图表43傲基电商财务数据：净利润快速增长，营收增长保持稳定 (37)图表44价之链生态圈图 (38)图表45 2014-2016年价之链营业总收入 (39)图表46 2013-2016年有棵树财务状况：营业收入总收入实现大幅增长 (40)图表47中国出口跨境电商代表性企业或平台对比 (42)图表48新三板三家企业营业总收入、净利润比较（单位：万元） (43)图表49出口跨境电商出口国家分布 (44)图表50海外仓运作方式 (45)1 出口跨境电商快速发展，产业链日渐完善1.1 跨境电商平稳增长，支撑我国进出口贸易2015年，中国进出口贸易总额为24.59万亿，其中出口14.14万亿，进口10.45万亿，而跨境电商交易规模达5.4万亿元，同比增长28.6%。
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２０１７年跨境电商行业深度研究报告目录索引一、跨境出口行业发展背景及历程 (4)1、需求端：海外电商消费崛起 (4)2、供给端：发挥中国强大制造优势 (6)3、发展历程：从B2B电商到B2C电商，从贸易型电商到自有品牌电商 (7)二、跨境出口行业竞争格局 (8)1、跨境出口B2C电商快速发展 (9)2、平台型电商和自营电商 (10)3、贸易型电商和自有品牌电商 (12)4、资本投入推动行业成长和格局重塑 (13)三、跨境出口电商未来发展趋势 (14)1、成熟市场仍有成长空间，新兴市场潜力巨大 (14)2、贸易型电商格局初定，龙头规模优势明显 (16)3、消费升级背景下自有品牌电商有望崛起 (17)四、投资建议 (22)五、风险提示 (22)1、行业竞争加剧风险 (22)2、海外消费不景气风险 (22)3、贸易政策风险 (22)图表索引图1：中国跨境电商交易规模 (4)图2：跨境电商出口占比较高 (4)图3：美国电商销售额 (5)图4：欧洲B2C电商市场规模 (5)图5：中国对主要国家出口额 (5)图6：中国与G20其他国家跨境电商连接指数 (5)图7：中国电商发展水平高 (7)图8：中国跨境出口品类分布 (7)图9：跨境出口电商发展历程 (8)图10：跨境出口电商分类 (9)图11：中国跨境电商B2C占比持续提升 (9)图12：中国跨境出口B2C规模（亿元） (9)图13：Amazon官网 (11)图14：Ebay官网 (11)图15：Wish官网 (11)图16：速卖通官网 (11)图17：自营型跨境出口电商收入规模 (12)图18：世界主要国家电商渗透率 (14)图19：中国网络购物交易规模 (15)图20：中国网络购物中B2C占比持续提升 (15)图21：2015年中国电商集中度 (15)图22：2015年美国电商集中度 (15)图21：跨境出口电商毛利率水平 (17)图22：跨境出口电商净利率水平 (17)图23：亚马逊平台跟卖制度 (18)图23：2015年全球十大零售电商及其市场占有率 (19)图24：Anker品牌网站 (20)图25：Anker品牌移动电源 (20)图26：BrandZ TM中国出海品牌30强 (20)图27：海翼股份营业收入情况 (20)图28：海翼股份净利润情况 (20)图29：海翼股份利润率情况 (21)图30：海翼股份ROE情况 (21)表1：跨境电商政策梳理 (6)表2：跨境出口电商融资梳理 (13)一、跨境出口行业发展背景及历程1、需求端：海外电商消费崛起我国跨境出口电商行业经历了多年的发展，尤其是2010年后的爆发式增长，目前已经形成了巨大的市场规模。
据阿里研究院统计，截至2015年，我国跨境电商交易规模为4.8万亿元，同比增长约26%，并且跨境电商交易规模占整体货物进出口比重也处于持续上升趋势之中，截至2015年该比重接近20%。
根据预测，2016-2020年，中国跨境电商交易规模仍能保持年均20.1%的复合增速，到2020年跨境电商交易规模达到12万亿元，占整体货物进出口比重超过37%。
我国是出口大国，在跨境电商方面我国以出口为主，截至2015年我国跨境出口占整体跨境电商交易规模的83.1%。
虽然跨境进口在近几年快速发展，但是可以预期在未来，我国跨境电商仍以出口为主要看点。
中国跨境出口电商持续高速增长背后是海外电商的快速发展。
更多的境外消费者采用电商来进行消费，海外电商目前处于红利期，线上业务的增长速度很快。
与中国不同的是，欧美国家线下零售业比较发达，所以在中国电商爆发的时候它们的线下零售所受冲击较小，因此电商的发展并不像中国这么快。
但是随着互联网技术的不断提升，目前海外电商在交易的便捷性，功能的丰富性等方面也对线下零售展示出自身的优势。
以中国货品的主要出口地美国、欧洲为例，美国在2015年电商销售额超过3400亿美元，2010-2015年电商销售规模年增速在14%以上。
而欧洲作为一个整体，其B2C 电商市场规模在2016年达到5100亿欧元，同比增长12.1%。
海外电商市场的快速发展给中国卖家提供了很好的弯道超车机会，相比于线下零售，电商打破了物理空间的限制为卖家和买家之间直接提供了交易渠道，削弱了线下渠道的垄断优势，此前由于缺乏线下渠道难以进入境外市场，或者必须层层加价进入境外市场的中国卖家获得了新的销售渠道。
图1：中国跨境电商交易规模图2：跨境电商出口占比较高数据来源：阿里研究院、广发证券发展研究中心数据来源：阿里研究院、广发证券发展研究中心跨境出口电商快速增长，逐渐抢占传统贸易份额。
近年来受劳动力成本上升冲击，中国传统贸易出口增速不断放缓，2015年我国产品主要出口地美国、欧盟、东盟、日本都出现了出口额下滑现象。
而与之相对应的，这些地区也是我国跨境出口电商的主要市场，且跨境出口电商在这些市场增长速度非常可观。
与传统贸易相比，跨境出口电商竞争力的核心就是效率，这种效率来源于缩减贸易中间环节。
传统的贸易模式下，中国制造商先将货物销售给出口商，出口商再经跨境贸易将货物销售给境外渠道商，境外渠道商再将货物销售给零售企业，最后再向消费者进行售卖。
传统贸易模式环节众多主要是信息相对闭塞、交易方式落后、跨境法律政策差异背景下，跨境贸易需要通过多层分工来保证顺利完成。
借助电子商务，跨境贸易流程得以大大简化，对于跨境出口B2B 企业来说，中国生产商或者出口商可以直接将货物卖给国外零售商，国外零售商再将产品转销给海外消费者，去除了中间贸易商的冗余环节。
对于跨境出口B2C 企业来说，国内生产商或者出口商则直接将货物卖给海外消费者，中间的贸易和零售商环节都被去除。
通过跨境出口电商缩减中间贸易环节，为制造商和境外消费者之间嫁接起直接沟通渠道，一方面可以降低产品销售成本，让产品性价比得到凸显；另一方面能扩大中国制造的辐射市场，让中国货品有更多接触消费者的机会。
图3：美国电商销售额图4：欧洲B2C 电商市场规模数据来源：美国商务部、广发证券发展研究中心数据来源：中国产业信息网、广发证券发展研究中心图5：中国对主要国家出口额图6：中国与G20其他国家跨境电商连接指数数据来源：海关总署、广发证券发展研究中心数据来源：阿里研究院 、广发证券发展研究中心2、供给端：发挥中国强大制造优势作为世界上制造业大国，中国的出口一直是拉动经济增长的重要驱动力，目前国内制造业产能充足，经过长年的海外代工积累，中国制造业在规模和质量方面都有了极大的提升。
但是当前国内人力成本不断上升，国内制造业需要进行结构优化升级，为了消化国内现有制造业产能，继续驱动经济往更好方向发展，将“中国制造”销往境外是关键之举。
在传统贸易增长势头削减的背景下，跨境出口电商得到了国内政策的大力支持。
自从2013年开始，国务院、商务部、国税总局以及地方政府就不断出台政策，鼓励跨境出口电商发展，一方面为跨境出口电商发展提供优惠政策，另一方面为跨境出口电商的发展提供基础设施支持，此外还通过合理监管引导行业往健康的方向发展。
表1：跨境电商政策梳理时间政策政策主要内容2013年7月《关于促进进出口稳增长调结构的若干意见》积极研究以跨境电子商务方式出口货物（B2C、B2B等方式）所遇到的海关监管、退税、检验、外汇收支、统计等问题，完善相关政策，抓紧在有条件的地方现行试点，推动跨境电子商务的发展。
2013年8月《国务院办公厅转发商务部等部门关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见的通知》商务部、发展改革委、财政部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、外汇局联合下发有关政策意见，要求各部门对跨境电商出口海关监管、检验监管、收结汇、支付、税收、信用体系提供支持。
2014年1月《关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知》就电子商务出口企业适用增值税、消费税退（免）税政策进行了规范，旨在实施支持跨境电商零售出口2014年5月《关于支持外贸稳定增长的若干意见》出台跨境电子商务贸易便利化措施。
鼓励企业在海外设立批发展示中心、商品市场、专卖店、“海外仓”等各类国际营销网络。
2015年4月《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》支持跨境电子商务综合试验区建设，建立和完善跨境电子商务通关管理系统和质量安全监管系统，为大众创业、万众创新提供更为宽松、便捷的发展环境，取得经验后，逐步扩大综合试点范围。
2015年5月《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》培育一批跨境电子商务平台和企业，大力支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场。
鼓励跨境电子商务企业通过规范的“海外仓”等模式，融入境外零售体系。
2015年5月《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》为减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，进一步发挥电子商务在培育经济新动力，降低准入门槛，合理降税减负，加大金融服务支持，维护公平竞争，鼓励电子商务领域就业创业2015年6月《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》旨在培养跨境电商平台和企业，要求海关、商检、税务、外汇等部门进一步完善跨境电商相关政策、制度，意见中谈及的物流均与“海外仓”息息相关。
2016年4月《关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告》为做好跨境电子商务零售进出口商品监管工作，促进电子商务健康有序发展，完善海关监管制度2016年12月《中华人民共和国电子商务法（草案）》我国第一部电商领域的综合性法律，旨在促进电子商务领域的健康发展建设，完善市场制度，规范市场秩序。
数据来源：国务院办公厅、商务部、财政部、海关总署、全国人大网、广发证券发展研究中心跨境出口电商成为我国优势制造业外销的重要途径。
我国跨境出口电商的品类主要集中在3C 电子、服装等传统优势产业上。
根据中国电子商务研究中心统计，2016年我国跨境出口货品中，37.7%是3C 电子类，10.2%是服装服饰类，其他户外用品、健康美容、珠宝首饰、家居用品、鞋帽箱包等也都是我国具备比较优势的细分行业，这与跨境进口主要以母婴奶粉、保健食品、化妆品等正好形成对比。
所以跨境出口电商快速发展背后传达的是中国制造的强大优势。
中国电商运营水平高，为跨境出口电商发展提供强大支持。
截至2015年，我国网络零售交易额占社会消费品零售总额比重已经达到12.9%，中国电商的运营水平在全球居于领先地位，涌现出了阿里巴巴、京东等电商巨头。
中国电商取得成功的主要原因有：1）相对于发达国家，国内经济建设起步较晚，且原先线下百货渠道主要是国企，线下零售并未像Walmart 、Costco 等企业一样建立起强大的竞争力；2）中国幅员辽阔，线下渠道辐射面积有限，而电商则能突破地理限制；3）中国人力成本相对于发达国家较低，物流、快递业具备快速发展的良好条件，这为电商的发展提供了有力的支持。