客户档案卡
客户档案卡_一_
客户档案卡（一）
机密编号：
客户名称客户类型
地址经营时间
法人代表联系电话
信用等级传真
主要股东占股比例
客户网址EMAIL联系
本公司联系人联系电话
客
户
背
景
客
户
现
状
决策
过程
备
注
填表人：审核：填表时间：
注：
1、此表主要用于记录公司客户信息，包括客户主要设备情况、人员规模、组织结构、市场情况、
合作历史情况。
2、此表同时可以用于记录业主信息，包括港口建设规划、地质资料、风浪水文条件、气温气候条
件等等。
客户档案卡（二）
机密 编号： 姓名 性别
籍贯 身份证号
血型
毕业院校 学历
家庭住址 住址电话
手机号 EMAIL 地址
办公室电话 传真
本公司联系人 联系电话
个人简历
家
庭
成
员
情
况
性格
爱
好
及
特
殊
情
况
与公
司
接
触
记录
备注
填表人： 审核： 填表时间： 注：本表适用于客户决策人、财务人员、项目经理等关键人员的档案建立。
客户建档资料卡
☆新增 ☆修改
★注销
客户编号
客户编号
注册资金
营业执照
建档日期
客户名称
工厂地址
英文名称
英文地址
开户银行
银行地址
邮箱
电话号码
税 率 ☆未税 ★13%
传真号码
所属行业 ☆行业 ☆行业
★行业 ☆行业 ☆行业 ☆行业
资本性质 ☆国有 ☆私营
★合资 ☆外资 ☆股份制 ☆自然人
风险评级 ☆资信良好 ☆资信一般
★风险较大 ☆重大风险
付款方式 ☆现金
☆银行转账
★银行承兑 ☆商业承兑
经营状况 采购负责
对账人负责
财务人负责
人 平均月采购金额
办公电话 办公电话 办公电话
手机 手机 手机
重要部门窗口
部门名称 联系人
办公电话
手机号码
经理
技术
品质
财务
仓库
出货及对账要求
1.检验报告：★需要
☆不需要
2.出货方式：★送货上门 ☆快递货运
3.对账日期：☆每月25号 ★每月30号
4.付款条件：☆货到付款 ☆款到发货 ★月结30天 ★月结60天
客户档案记录内容客户档案管理规定
客户档案记录内容客户档案管理规定客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1. 客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
展会客户档案卡
展会客户档案卡公司名称_______________ 客户代码_______________公司地址（城市/省/州/国家/邮编）___________________________公司电话_______________ 公司传真_______________电子邮件_______________ 公司网站_______________客户来源_______________ 通常参加的展会_______________业务类型：□零售商□批发商□进口商□代理商□制造商□采购中心□其他成立年份__________ 员工总数__________ 年订单量__________国际认证需求__________ 主要客户/渠道__________经验/知识__________________________________________________关注：产品1_______产品2_______产品3_______产品4_______客户级别：□A □B □C □D □E □F主要联系人联系人1 姓名_______性别_______部门________ 职务_______即时联络（MSN/ICQ）_______手机_______家庭电话______________时差_______愿意接受信息的方式_______联系人2 姓名_______性别_______部门________ 职务_______即时联络（MSN/ICQ）_______手机_______家庭电话______________时差_______愿意接受信息的方式_______合作信息：首席下单时间：__________ 订单量：__________ 常用支付方式：__________客户信用评估：__________ 下单季节：__________其他背景信息：（生日、习惯、爱好、家庭等个性化信息）_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 业务员：客户资料登记日：。
客户档案表
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
客户资料档案卡
制表人： 日部门：业务Fra bibliotek：日期：
年
月
基本信息
客户编号
客户名称
客户等级
A/B/C
地址
邮编
工商注册号
税号
企业性质
员工人数
经营范围
法人代表
手机
电话
传真
电子邮箱
性格嗜好
经营者
手机
电话
传真
电子邮箱
性格嗜好
联系人 指定送货地点
开户行
手机
电话 帐号
传真
收货人姓 名
经营状况
电子邮箱
联系方式 开始交易日
期
性格嗜好
产品结构 付款态度 固定资金
经营业绩
其他进货渠 道及数量
流动资金
销售情况 竞争对手 银行信用
稳定性说明 附件 如：客户信用调查表
时间
联系人
资信能力说 明
订货记录及消费分析
沟通事宜
日期 订单号
合作前景说 明
订单信息
产品名称
数量
单价
金额
月均消费金额 主要购买用途
最高月消费 额及月份
购买方式
最低月消费 额及月份
支付方式
购买时间 品牌喜好
本表格主要用于对相对重要的企业客户资料进行整理归档便于业务人员掌握客户的基本信息经营状况及消费情况从而进行需求挖掘以及业务开发同时也有利于客户服务人员进行关系维护
营销实战工具——客户服务管理——客户关系管理
客户资料档案卡
说明：本表格主要用于对相对重要的企业客户资料进行整理归档，便于业务人员掌握客户的基本信息、经营状况及消费情况，从而进行需求挖掘以及业务开发，同时 也有利于客户服务人员进行关系维护。企业可根据自身需要再添加关键信息及资料。
顾客档案表(顾客记录表)
顾客档案表员工：日期：年月日顾客档案表（顾客记录表）（标准版）使用说明一、文件概述顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是一份设计用于系统化管理顾客信息的文档模板。
该表格旨在帮助企业或销售人员详细记录顾客的基本信息、购买记录、服务情况及特殊需求等，以便提供更加个性化、高效的服务。
本说明将详细介绍该表格的各项内容及其使用方法。
二、表格结构解析基本信息区姓名：填写顾客的姓名，确保准确无误，便于识别与联系。
性别：选择或填写顾客的性别，有助于分析顾客群体特征。
生日：记录顾客的出生日期，可用于生日关怀等营销活动。
卡号：如果企业有会员卡制度，此处填写顾客的会员卡号。
卡金：记录会员卡内的余额或积分等信息。
折扣：标注顾客享受的折扣级别或政策，以便在销售时自动应用。
地址：顾客的常住地址，用于邮寄资料或必要时的上门服务。
电话：顾客的联系电话，是主要的沟通渠道。
其他：可根据企业需求填写其他重要信息，如邮箱、微信号等。
销售及服务情况记录区日期：记录每次销售或服务发生的日期，便于时间排序和追踪。
产品项目：详细列出顾客购买的产品或服务项目，确保信息准确无误。
情况摘要：简短描述销售或服务过程中的关键信息，如顾客反馈、特殊要求等。
员工：填写参与此次销售或服务的员工姓名，以便责任追溯和绩效评估。
备注：用于记录任何额外信息，如退换货情况、特殊折扣原因等。
三、使用注意事项信息准确性：在填写顾客档案表时，务必确保所有信息的准确性，避免因信息错误导致的服务失误。
保密性：顾客信息属于隐私范畴，应严格保密，仅授权人员可查阅。
动态更新：随着顾客购买行为的发生和服务需求的变化，需及时更新顾客档案表，保持信息的时效性。
数据分析：定期对顾客档案表进行数据分析，有助于了解顾客需求趋势，为产品开发和营销策略提供依据。
合规性：在收集和使用顾客信息时，应遵守相关法律法规，确保信息处理的合法性和合规性。
四、结论顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是企业提升顾客管理水平的重要工具。
客户资料卡
客户资料卡（一级）客户资料卡就是销售人员用以记录客户资料以及客户交易信息的工作表。
它既是销售人员的销售工具，又是企业的客户资料档案。
（一）本节的目标（二级）培养销售人员使用客户资料卡的工作习惯。
（二）客户资料卡的结构（二级）客户资料卡通常由四个部分构成：销售人员信息、客户信息、交易信息以及其他信息。
其中，客户信息和交易信息是客户资料卡的核心内容。
1．销售人员信息包括责任销售人员的相关姓名、代码等基本信息。
2．客户信息包括客户的自然状况、企业投入的资源信息以及其他企业关注的客户信息。
3．交易信息包括当期交易记录，客户库存资料记录以及上期客户销量。
4．其他信息包括备注内容、客户确认等等。
（三）客户资料卡的好处（二级）1．方便工作开展。
一方面，通过对资料卡中数据的详细分析，销售人员可以更加深入的了解客户，了解客户的特点。
另一方面，利用资料卡中的详细信息以及相关分析，销售人员可以在与客户的沟通中始终处于比较有利的位置。
客户资料卡还可以帮助销售人员及时记录并跟踪与客户相关的问题，减少了因遗忘而造成的损失。
2．有效积累信息。
客户资料卡是销售人员保存客户信息最经济、最有效的途径。
3．对于企业来说，客户资料卡还是监督销售人员工作的有效工具。
（四）特别关注点（二级）保证所有信息的真实性、完整性和及时性是销售人员运用客户资料卡过程中必须特别关注的要点。
1．真实性是指销售人员必须如实填写所有的信息，这一点最为重要。
虚假的或者错误的信息会严重影响客户资料卡的使用价值，降低销售人员的工作效率。
2．完整性是指销售人员必须尽可能全面的填写各类信息。
客户资料卡的信息越完整，分析利用的价值越高，对销售人员的帮助越大。
3．及时性是指销售人员必须在第一时间填写相关信息。
（五）客户资料卡运用的关键（二级）只有坚持使用客户资料卡，销售人员才能够逐步培养使用销售资料卡的工作习惯，才能体会使用资料卡的好处，充分发挥资料卡的作用。
名确认3.本次建议进货量=目标存货—实际库存。
客户档案模板-蚌埠.xls
客户编码 客户名称 客户类型 客户地址 通气时间 主要负责人 办公电话 住宅电话
手机
企业资产 合同开口气量 实际开口气量
用气场所 已合作项目 主要执行人
办公电话 住宅电话
手机
情
情
况
况
备
备
注
注
蚌埠新奥燃气有限公司市场开发客户档案资料卡
客户编码 客户名称 客户类型 客户地址 通气时间 主要负责人 办公电话 住宅电话
手机
企业资产 合同户数 实际执行户数 地产所在地址 已合作项目 主要执行人 办公电话 住宅电话
手机
情
情
况
况
备
备
注
注
况
客户档案卡
编号：
文化程度
个体
手机： 性 身 意 外 险
保险对象 保险金额 本 人 元 配 偶 元 子 女 元 本 人 配 偶 子 女 元 元 元 保单送达日
回 访 记 录
备注：互访记录包括面谈内容重点，解决问题等 家庭资料 工作单位及地址 父 母 子女
客户档案卡
投 保 人 被 保 人 主 险 附 加 险 身故受益人 缴费方式： 投 资 账 户 比 例 状 况 时间 每期保费 保额合计 追加保费 账户状况 回 访 记 录 客户姓名 性别： 身份证号 工作单位 家庭住址 联系电话 姓 名 联系电话 家庭地址： 投保事项 交费期 出生年月
投保日期：
与被保险人关系 保险潜在需求 开户行账号 Email 暂收据号 身份证号 身高： 工作单位： 意 外 伤 害 意 外 医 疗 保费合计 红 利 分 配 方 式 时 间 体重：
出生年月
联系电话
编号：
保险费 元 元 元 元 元 元 保单送达日
记 录
个人爱好
客户资料档案卡[071119]
![客户资料档案卡[071119]](https://img.taocdn.com/s3/m/d07e227dfe4733687e21aa91.png)
最高月额（万元）
进货
最低月额（万元）
进货
销售
销售
存货
存货
五、一般情况：
组织
□私营□合伙□夫妻店
开业时间
专卖店面积
门市面积
仓库面积
店面装饰
□标准□豪华□旗舰店□简单□未装饰
店面布置
□达标□一般□未达标
财务管理
□好□一般□不好□没有
存货管理
□佳□可以□一般□差
服务水平
□佳□可以□一般□差
与其他厂家的特殊关系
客户简述
全部资产
全部职工人数
流动资产
注册资金
负债总额
经营效率
销售情况
平均提货
应收帐款
产品销售成本
同来及近邻评价
□好□普通□差
账薄组织
□完备□不完备
备注
四、经营概况：
经营策略
□积极□保守□坚实□平常□零乱□投机
业务状况
□兴隆□渐盛□常态□衰退□危险
经营品牌
客户资料档案卡（二）
销售价格
□合理□略高□略低□削价
每月平均销售实绩
客户资料档案卡（一）
分公司区域客户经理填表时间
客户
地址
办公电话
一、经营者概况：
姓名
性别
年龄
籍贯
特长
经历
嗜好
学历
经营情况
配偶情况
社会关系
手机
邮编
住址
信誉度
经营者
法人代表
与经营者关系
二、金融状况：
来往帐户
帐号
税号
兑现情况
记事
资金状况
□丰裕□充足□紧张□短缺□危险
客户档案表(标准模版)
体 型
□匀称 □健壮 □苗条 □肥胖 □瘦弱
想锻炼部位
□肚子 □大腿 □胳膊 □胸部 □其它：
健身目的
□爱好 □健康 □健壮 □增肌 □减肥 □减腹 □线条 □其它：
备 注
关注问题/
访谈记录/
健身追踪/
客户档案表
说明：为提供顾问式服务，达到客户健身目的，建立长久关系，请会籍如实填写以下资料。
姓 名
性 别
□男 □女
出生年月
年 月 日
会员卡号
籍 贯
婚姻状况
□已 □未
大约年龄Байду номын сангаас
会员卡种
工作行业
工作职务
大约收入
元/年
办卡时间
年 月 日
联系方式
家庭住址
生效时间
年 月 日
兴趣爱好
健身时段
截止时间
年 月 日
性格描述
□健谈 □寡言 □理性 □豪爽 □优柔 □婆妈 □城府 □暴躁
购买价格
元
几次成交
初识日期
年 月 日
成交日期
年 月 日
建档日期
年 月 日
客户类型
□派票 □来访(知悉渠道: ) □会员介绍 □其它:
喜欢项目
□户外游泳 □水疗 □健身 □舞蹈: □其它:
健康状况
□良好 □一般 □亚健康 □差
身 高
厘米
体 重
参展撤展-展会客户档案卡解读
展会客户档案卡
公司名称客户代码
公司地址（城市／省／州／国家／邮编）
公司电话公司传真
电子邮件公司网站
客户来源通常参加的展会
业务类型：口零售商口批发商口进口商口代理商口制造商口采购中心口其他成立年份员工总数年订单量
国际认证需求主要客户／渠道
经验／知识
关注产品：产品1 产品2 产品3 产品4
客户级别口A 口B 口C 口D 口E 口F
主要联系人：
联络人姓1 名性别部门
职务电子邮件
手机联系电话
时差愿意接受信息的方式
联络人姓2 名性别部门
职务电子邮件
手机联系电话
时差愿意接受信息的方式
合作信息：
首次下单时间订单量常用支付方式
客户信用评估下订单季节
其他背景信息（生日、习惯、爱好，家庭等个性化信息）
业务员客户资料登记日。
客户服务档案夹内容
客户基本情况和客户服务档案
客户关系经营管理等级
准
A
B
C1 c2
D
编号：
客户经理与户主或者 其全家人的合影（5寸
照片）
B
B B B
户 主
B家
B庭
B B B
基 本
B情
B况 B
B
B B B B B B B
户 主 邮 件 联 系
姓名
地 住宅 址 公司
电子邮箱 转账银行
称谓
性别
生日
职业 收入
QQ号和QQ名 转账银行号码
客户基本情况和客户服务档案
服务 时间
客户服务内容、服务反馈发现问题记录
客户签字 （或者手印）
说明：客户服务档案用于规范记录保险服务，通过日常累积服务、累积诚信、奠定体现公司服务品质、品牌，奠定个人垄断区域的服务品质和品牌。 要求客户经理必须按照公司规范的服务标准实施服务内容，细致体现礼貌、尊重、专业的服务品质，要登记反馈服务客户的真实情况。 客户服务档案是上门服务原始记录，是与客户深入交往的机会，可以升级客户关系等级完善前面客户基础情况档案，完善了就更好的服务。
此客户档案为A4大小，正反打印为1页。
可以拿电子版找印刷厂批量印刷装配粘胶成活页，比如 一本100页（100客户）、500页这样较为节约成本。如 果团队使用这样批量印刷成本低会更好。
如果没有条件印刷就用这个电子版直接在电脑上正反打 印即可。
个人使用这个档案时或者买塑料活页夹可以选择100、 200页的，装活页袋，可根据客户数量和关系等级调整 在活页夹中的位置。C1 Nhomakorabea、可以驾驭的
C1 C1
资源、可帮助别
C1 人的事情(不同
客户档案管理规定
客户档案管理规定客户档案管理规定客户档案管理是企业营销管理的重要内容，是营销管理的重要基础。
而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。
建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。
客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的'内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1. 客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。
客户档案表
客户档案表
编号：建档日期：
客户姓名
性别
性格特征
□活泼□内向□稳重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络人
联系方式
门店租金
是否有
行业经验
有没有
客户来源途径
招商人员引进朋友介绍网络媒体电话咨询主动上门其他
门店地段
门店主营商品
门店营业范围
客户感兴趣的地方
商品销售共同配送增值服务其他
对客户的综合描述
客户担心的问题
预备投入资金
3万以下3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门拜访其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
客户满意程度
差一般良优
客户对公司的评价：
客户等级
A级B级C级
是否成交
未成交已成交
领导意见：
领导签字：
审核日期：
客户档案卡的填写规范和注意事项
填写规范和注意事项：
1、客户档案卡上的购车日期须与系统中的购车日期保持一致;
2、车辆型号须与系统中车辆型号保持一致；
3、内容须填写完整、规范，不得涂改，字迹清楚，保持原件的整洁、美
填写规范和注意事项：
6、原件须次月五日（含）前寄到比亚迪汽车销售有限公司：
邮寄地址：深圳市龙岗区坪山横坪路3001号六角大楼1-444室
图片1：购车日期未填写
购车日期未填写
图片2：购车日期填写不完整（未写年份）
图片3：购车日期有涂改
图片4：购车日期有涂改
图片5：车辆信息有涂改（车驾号、发动机）
图片6：车辆信息有涂改（车驾号、发动机）
图片7：未盖章
图片8：复印件
谢谢观看！。
客户档案表格模板
客户档案表格模板
客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基本信息、交
易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
下面我们将介绍一份常用的客户档案表格模板，希望对大家有所帮助。
首先，客户档案表格的基本信息包括客户姓名、性别、年龄、联系方式、地址等。
这些信息是客户档案的基础，也是企业进行客户分类、定位和联系的基础。
在填写客户基本信息时，要尽量完整准确，确保能够及时有效地与客户进行联系和沟通。
其次，客户档案表格中的交易记录是非常重要的内容。
这包括客户的购买记录、消费金额、购买频次等信息。
通过对客户的交易记录进行分析，企业可以了解客户的消费习惯、偏好，从而制定相应的营销策略，提高客户忠诚度，促进销售增长。
另外，客户档案表格中还应该包括客户的服务需求和投诉记录。
客户的服务需
求可以包括产品咨询、售后服务、投诉建议等内容，通过记录客户的服务需求，企业可以及时响应客户的需求，提高客户满意度。
同时，客户的投诉记录也是非常重要的，它可以帮助企业了解客户对产品或服务的不满意之处，及时改进，提升产品质量和服务水平。
最后，客户档案表格中还可以包括客户的生日、纪念日等重要节点信息。
通过
这些信息，企业可以给客户送上祝福或者特别的优惠，增加客户的归属感和忠诚度。
综上所述，客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基
本信息、交易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
希望以上介绍的客户档案表格模板对大家有所帮助，能够帮助大家更好地进行客户管理和服务。
客户档案记录内容 客户档案管理规定
客户档案记录内容客户档案管理规定各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面小编给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
客户档案管理规定如下一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构、特殊公司、普通公司、顾客和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户，一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1. 客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;所有者、经营管理者、法人;创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。