信用卡数据市场分析

图2：信用卡发卡量季度增长率变动图
信用卡累计发行量季度增长率呈递减趋势。出现 趋势主要原因是早期由于我国信用卡存量较小， 发行空间较大，随着信用卡发行量的逐渐增多， 信用卡存量逐年变大，使得季度增长率总体呈递 减的趋势。但是可以看到，在2010年年初季度增 长率反弹明显，从2010年1季度到2010年2季度，
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本年度内银联卡的新产品发行量占比一直占绝大部分，始终 维持在六成以上；维萨卡占比先下降后上升，一季度占比最 高，近20％，之后明显下降，在二季度占比为本年度内最低； 万事达卡占比总体上先上升后下降，在二季度内占比达最大， 超过20％，在今年年初万事达卡占比为本年度内最低；其它
品牌卡片占比相对较小，变化不大。
图4 信用卡品牌产品构成季度变化
图5 2009年与2010年信用卡品牌产品构成对比图
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2.单币种卡片发行同比上升，双币种下降
信用卡根据币种数目可以分为单币卡和双币卡，目前发行的单币卡有单种人民币卡和单种外币卡，双币种的卡片主要为人民币＋外币卡，比 如：“人民币＋美元”，“人民币＋日元"等。
图6 2010年信用卡币种构成
图7 信用卡不同币种产品构成季度变化
图8 2009年与2010年信用卡不同币种产品构成对比图
与去年相比，2010年单币种卡片占比上升明显，2010年单币种卡片占比约七成，上升7个百分点，单币种 卡片上升明显的原因主要在于单种银联人民币卡的发行品种相对较多，同时双币卡的发行品种相对较少； 与此同时，双币卡发行占比下降明显，2010年双币卡占比为三成，下降7个百分点。
如上图所示，截至2010年年底，信用卡产品数排名前10的银行分别为：招商银行、中信银行、农业银行、工商银行、兴业银行、交通
银行、民生银行、中国银行，建设银行 和广东发展 银行。其中，招商银行的产品数较多，总数超过80种；其次为中信银行，产品数超 过60种。大部分银行的产品数分布在20～40种之间，超过40种的银行共有4家，分别为招商银行、中信银行、农业银行和工商银行。
图13 不同等级信用卡产品构成季度变化
图12 2010年信用卡产品等级构成
图14 2009年与2010年不同等级信用卡产品构成对比图
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三、信用卡市场发卡银行现状
1.信用卡市场发卡银行构成
2.商业银行信用卡市场竞争态势
图15：2010年信用卡产品发卡银行结构图
图16：2010年信用卡产品数发卡银行排名
根据【银率】网的调查统计，如图所示，在拥有信用卡的用户中，工商银行的信用卡持卡人占比最大，达37.96％。总体 来看，大型商业银行的占比总体相对较大，占比在20％以上的五家银行中，除了招商银行都是大型商业银行；在股份制商 业银行中，招商银行的占比最高并以较大优势领先于其他同类银行。除招商银行外，其他股份制商业银行的占比均不足10 ％。与09年相比，大部分银行信用卡的覆盖率都有所提高。
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3.联名卡同比下降，主题卡同比上升
本年度内联名卡的发行数量占一半以上，占比达55.70％，超过产品的半数；其次为主题类卡片，占比约为四成；标准卡占比相对较低。联名 类产品合作机构不断创新，渗透到网游、地产、珠宝等领域，如广东发展银行和网易公司联名发行的广发网易游戏卡，工商银行牡丹周大福联 名卡等等。本年度内发行的主题类卡片在旅游等方面比较突出，比如中信银行推出的中信瑞士旅游卡、中信夏威夷旅游卡和中信荷兰旅游卡等。
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在产品种数上，无论是单币种还是双币种卡片，本年度 内的产品数总体呈下降趋势，其中，单币卡在二季度后下 跌明显，三季度达到谷底，仅有不到15款产品，三季度之 后单币卡产品数略有反弹；双币卡在本年度内总体呈下降 态势，年底产品数达最低点。
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在产品结构上，2010年单双币卡片总体变化不大，前三个 季度占比一直相对稳定，在四季度有所上升，占比近乎80 ％；双币种卡片占前三季度相对稳定，在四季度最低。年 度内单双币种卡片总数比值大致为2.3：1。
中国信用卡数据市场分析
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一、2010年信用卡市场现状
上半年季度发卡量变动较大，下半年有所缓和
图1：信用卡季度发卡量变动图
回顾过去3年，信用卡季度发卡量波动明显。 08年2季度发卡量出现大幅度的下跌，3季度 发卡量跌至07年同期水平。随着经济的逐渐 回暖，09年上半年季度发卡量有所反弹，但 下半年又重返下降态势且降幅明显。2010年 一季度发卡量进一步跌至三年内最低点，二 季度出现大幅反弹。
本年度内银联卡的新产品发行量占比一直占绝大部分，始 终维持在六成以上；维萨卡占比先下降后上升，一季度占 比最高，近20％，之后明显下降，在二季度占比为本年度 内最低；万事达卡占比总体上先上升后下降，在二季度内 占比达最大，超过20％，在今年年初万事达卡占比为本年
度内最低；其它品牌卡片占比相对较小，变化不大。
图9 2010年联名卡和主题卡产品构成
图10 信用卡品种构成季度变化
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4.金普卡同比变动不大，白金卡同比上升明显
信用卡根据不同的等级可以分为普通卡、金卡、白金卡、钻石卡和无 限卡等。普卡的额度大致在1万以内，金卡在1万至5万，白金卡在5万以 上，钻石卡在10万以上，无限卡在50万以上。另外，不同等级卡片所享 有的优惠有所不同，等级越高相应能获得的优惠也较多。
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截至2010年年底，银联卡产品数最多，超过500种；其次为MasterCard（万事达） 和Visa（维萨）卡，两者产品数都近乎150种；产品数相对较少的品牌为JCB和运 通卡。与去年相比，银联卡和万事达卡增长较快，其中万事卡产品数超过维萨卡。
图17：2010年信用卡产品数品牌排名
图18：2010年各银行信用卡覆盖率排名
增长率几乎翻了一番。
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二 、信用卡市场结构状况
1.万事达卡同比上升，维萨卡同比下降 目前，我国已发行信用卡品牌主要包括：银联、维萨（Visa）、万事达（MasterCard）、运通和JCB等。
2010年内发行信用卡的品牌占比如下图所示：
图3 2010年信用卡卡品牌产品构成
银联卡仍然占据绝大部分，占比达71.90％，其次为万事达卡和维萨卡。JCB和运通卡占比相对较低。在外币类卡片中，万事达 卡占比上升明显。