1.校园一卡通市场分析-邓国清20141130

功能需求分析
要求实现
方案简述
市场容量 发展趋势
4 大功能
财务结算 信息管理
身份识别
校园消费
建设目标
以卡代证、以卡代币
方案简述
市场容量 发展趋势
实现“数据共享，平台统一，应用集 成”，建立以卡为媒介的、面向校园师生 的综合性服务平台。
实现“一卡多用、一卡在手、走遍校园” 实现“一库一网一卡”的一体化系统
校园一卡通市场分析
市场部 邓国清
2015年2月10日
© Deng Guoqing
目录
一.校园一卡通概况 二.校园一卡通竞争现况 三.机会与销售策略
第一部分 校园一卡通概况
市场容量 方案简述 发展趋势
第二部分 校园一卡通竞争现况
第三部分 机会与销售策略
市场容量
方案简述 发展趋势
案例-武汉理工大学
近4万张,分为教师卡、学生卡、临时卡、电子钱包卡 数据库人数30000余人
其它案例
暨南大学 300万 北京大学 535万 湖北大学 272万 厦门大学 838万 江西现代 职业技校 143万
市场容量
方案简述 发展趋势
首都师范 140万
校园一卡通建设投资规模
8.72亿
市场容量
方案简述 发展趋势

《金融IC校园一卡通方案》纷纷出炉
机会分析
现金充值
以太网POS
金融中心服务器 校 园 一 卡 通 V L A N 小卖部
以太网POS
风味小吃店
以太网POS
综合前置机
其他类收费
以太网POS
身份中心服务器
方案简述
市场容量 发展趋势
如果不联网，能否“
脱机”
发展趋势
市场容量 方案简述
卡应用多样化
食堂消费 管理
持卡人和商户流水
发展趋势
需求： 学校对系统功能和产品升级换代的需求 也在持续增加，应用的程度越来越深，对系统改造 进一步加剧。 分化： 随着校园信息化建设的深入，“数字化 校园”、“智慧校园”等概念的提出，校园卡市场 更细分（分大中小一卡通）。
我国院校数据
本科以上院校有1,170家
市场容量
方案简述 发展趋势
根据教育部统计数据（截止2014年）
投 资 额
5.12亿
年均增长 16.23%
6.47亿
4.53亿
2007
2008
2009
2010
数据来源：智研数据研究中心发布的《2011-2015年一卡通系统统计报告》
校园一卡通发展状况
市场容量
方案简述 发展趋势
容量： 本科院校和专科院校早已普及；中学、 中职学校正处于建设的高峰期。目前，以高校市场 为主，正向中职院校、中小学等快速扩展。
查询
以卡代证、以卡代币
一卡通的业务系统构架
一卡通中心 卡务中心
方案简述
外接设备
市场容量 发展趋势
加密卡（PCI）
金融中心服务器
加密卡（USB）
综合业务子系统（1） 校 园 网 V L A N
USB通用 读卡器
综合前置机
综合业务子系统（2） 普通打印机
身份中心服务器
综合业务子系统（3）
证卡打印机
校园一卡通主要厂家对比
对比项目 集成资质 注册资本 卡库结合 新开普 二级 8940 以卡为准 新中新 二级 5000 以库为准 三九智慧 三级 2000 以卡为准 浙江正元 二级 3000 以卡为准
竞争企业
金士达 二级 宝石金卡 三级 1150 以库为准 以库为准
市场份额 综合格局
平台设计
类别
幼儿圆 民办幼儿园 小计 小学 民办小学
学校数量 （所）
17,300 133,500 150,800 213,500 5,407 52,800 4,535 1,933
在校学生数 （万人）
义务教育
初中 民办初中 特殊学校 小计
278,175
13,400 2,375 611 12,300 2,482
拥有独立的操作系统，个性化 的加解密算法，大容量存储。 基于JAVA卡技术的金融IC卡。
校园卡的实物图
方案简述
市场容量 发展趋势
方案简述
市场容量 发展趋势
为什么校园卡偏爱“
非接”
一卡通的核心
金融中心数据库
方案简述
市场容量 发展趋势
身份中心数据库
缴费数据
银行转账 帐务数据
门禁考勤
案例-第三军医大学
项目名称 持卡人的数量 项目投资金额 验收时间 累计发卡量 用户情况简介 第三军医大学校园卡项目 30000余人 371万元 2006.10 验收单位 出资银行 卡的类型
市场容量
方案简述 发展趋势
中国建设银行重庆市分行沙坪坝支行 m1卡 2006.8
项目竣工时间 第三军医大学
校园卡片的发展
卡片带孔，表示该卡序列号， 不能用来写入信息，没有密码 控制，很容易复制。 指逻辑加密卡(M1卡)，采用逻 辑电路算法IC，存储ID号，可 读写数据。有NXP和复旦
方案简述
市场容量 发展趋势
光电卡
ID卡
M1卡
CPU卡
一种不可写入的感应卡，存储 ID号，容易复制.有美国HID、 TI、MOTOROLA等各类ID卡
市场格局
综合格局
竞争企业 市场份额
大学一卡通
以新中新、新开普竞争为主 其它竞争企业基本没有生存空间
校园一卡通
中小学一卡通
新开普、三九智慧、浙江正元等争霸的战场…… 实力型潜在进入者的最佳切入点
饭卡系统
进入门槛低，许多一卡通企业已看不上的市场 容易进入，也替代品多
2020年一卡通市场预测
校园一卡通领域 占有率50%
一卡通的消费系统构架
一卡通中心
方案简述
由商务网关组成的消费系统
市场容量 发展趋势
消费类POS
485通讯线
金融中心服务器 校 园 一 卡 通 V L A N 商务网关
消费类POS
综合前置机
485通讯线
商务网关
身份中心服务器
一卡通的以太网POS系统
一卡通中心
方案简述
以太网POS应用
市场容量 发展趋势
第一部分 校园一卡通概况
第二部分 校园一卡通竞争现况
竞争企业 市场份额 综合格局
第三部分 机会与销售策略
竞争企业
市场份额 综合格局
智能一卡通重点企业
竞争企业
市场份额 综合格局
广东智慧电子信息产业股份有限公司（三九智慧） 深圳欧品科技发展有限公司 深圳市宇川智能系统有限公司 哈尔滨新中新集团 （新中新） 迪科 郑州新开普电子股份有限公司 （新开普） 新隆基 浙江正元智慧科技股份有限公司 （正元） 南开太阳 上海宏满实业发展有限公司 理达 东信和平科技股份有限公司 清华科技 恒宝股份有限公司 复旦金仕达 北大青鸟公司 达实 湖南开远公司 实达 大唐电信科技股份有限公司 金邦达 ………… ……
中小学市场份额现状
中小学校园卡市场
新中新
市场份额
竞争企业 综合格局
新开普
三九智慧 迪科 浙江正元 宝石金卡
金仕达
&其它…
市场特点：
地方割据严重 百家争鸣
综合格局
竞争企业 市场份额
行业进入壁垒已筑起
人才技术 资金 客户认知度
综合格局
竞争企业 市场份额
资金
人才技术
客户认知度
案例-中山大学
项目名称 持卡人的数量 投资金额 验收时间 累计发卡量 用户情况简介 中山大学校园卡项目 90000余人 500万元 验收单位 出资银行 卡的类型 项目竣工时间 中山大学、 中国工商银行广东分行
市场容量
方案简述 发展趋势
中国工商银行广东分行 m1卡 2002.12
2003.5
近10万张,分为教师卡、学生卡、临时卡、电子钱包卡 拥有四校区通用，广州、珠海、番禺跨城域使用，数据库人数90000余人。
主要 商业模式
以直销为主，基本 上不分销，宣扬软 件的开放性，硬件 自由组合，软硬分 离的模式。主要市 场在高端用户，以 一卡通延展数字化 校园。
以分销为主，在 西南，尤其是川 渝，主要在做电 信翼机通投资项 目，其市场在萎 缩，尤其是中高 端用户。
是否控卡
不控卡，汇贤自己 不控卡，用户自购 不控卡，用户代 加密授权 卡 理自行加密授权
项目名称 持卡人的数量 武汉理工大学校园卡项目 120000余人 出资银行 卡的类型
市场容量
方案简述 发展趋势
中国工商银行湖北省分行 m1卡
项目投资金额
验收时间 累计发卡量 用户情况简介
1214万元
2006.12 验收单位
项目竣工时间
武汉理工大学
2006.12
近13万张,分为教师卡、学生卡、临时卡、电子钱包卡 七校区联网，数据库人数120000余人。
教 育 部
普通高中 民办高中 高中教育 成人高中 中等职业学校 民办中等职校 小计 普高本科 高等教育 高职专科 成人高等学校 民办高校 小计
31,168
1,170 1,321 297 718
3,506
方案简述
市场容量 发展趋势
校园一卡通的 建设目的
方案简述
市场容量 发展趋势
管理与服务
2011年3月，中国人民银行发布了《中国人民银行关 于推进金融IC卡应用工作的意见》将全面推进金融IC 卡应用。
金融IC卡具备多应用加载的平台，既能保证资金风 险，同时也能满足特定业务需求。因此，基于金融IC 卡的校园卡应用是发展的一个趋势。校园作为一个特 殊的消费群体，是金融IC卡多行业发展的典型应用。
采用三层架构： 整个系统采用三级 “1+X”的应用模式,是1个 用户应用和数据 以软件架构为中心， 平台结构：公共数 硬件平台和X个应用模块组 系统采用多层架 由中间件层进行 系统采用多层架构 采用集中式多层架 据平台、应用平台、 成的“一卡通”终端设备 构 隔离. 构设计 应用系统平台。 的应用模式 西南区，主要与汇 分销与直销结合， 以直销为主，部分市场有 贤在合作。其产品 市场占有率较大， 总代分销，销售思想较为 技术性不强，主要 以直销为主，全 但较保守，对销售 项目利润化，为追求成交 是靠汇贤建立的人 国设办事机构责 商强势，在用户群 不择手段。市场反映不好， 脉资源。但汇贤基 当地客户服务； 中有一定影响力， 在项目运作中，侵略性极 本也退出其市场销 办事处直接归总 市场在被蚕食，基 强，擅长于商业翻盘。产 售、翼机通市场， 部负责。 本上不参与翼机通 品单一，翼机通市场进入 现主要与英黎合作 市场。 较早，部分省市实力强 参与重庆电信、移 动的建设。 控卡，加密授权 控卡，用户代理购 卡 控卡，加密授权
IC(CPU/M1)卡
指纹
金融IC卡
……围绕智慧校园，更多载体尝试中……
细分市场再细分
大学一卡通 大规模院校：大专院校 有较高的身份认证和代币消费需求
发展趋势
市场容量 方案简述
校园一卡通
中小学一卡通
中等规模学校：中职、中学…… 对身份认证有一定的要求，但不高
饭卡系统
只食堂消费（相当于电子银包） 无身认证要求（中小学）
专科院校有1,321家
高中、中职学校有31,168家
2013年全国教育事业发展
地区 阶段
学前
统计数
教职工 （万人）
188.51 3,894.69 1,990.25 5,885 9,360.55 628.60 4,440.12 462.35 36.81 14,928 2,435.88 231.64 11.07 1,922.97 207.94 4,810 2,468.07 626.41 557.52 3,652 注：数据来源于中国教育部 229.63 0.6061 115.34 247.36 4.57 392.88 549.49
源自文库合格局
竞争企业 市场份额
校园一卡通领域 占有率约为25%
中职、中学市场份额 占有者
？
第一部分 校园一卡通概况 第二部分 校园一卡通竞争现况
第三部分 机会与销售策略
机会分析 华信优势 合作策略
机会分析
华信优势 合作策略
金融IC校园卡是一个新趋势
机会分析
华信优势 合作策略
校园卡系统 作为数字化校园的根本、 切入点，不断地拓展应用.
市场容量 方案简述
向校区外 应用发展
服务范围越大越好
校园卡应用 身份认证 货币消费
……其它 应用领域
如场馆、教室、图 书馆、停车场……
教务管理
教工、业务管理
宿舍管理
为本宿舍提供无限 便利
载体多样化
手机卡
发展趋势
市场容量 方案简述
校园卡系统领域的巨人
竞争企业
市场份额 综合格局
市场份额
竞争企业 综合格局
高校市场份额现状
…
市场份额
竞争企业 综合格局
大专院校一卡通市场占有率
新中新 新开普 三九、迪科 浙江正元&其它…
市场特点：
集中度较高 快鱼吃慢鱼
高校80%市场占有者
市场份额
竞争企业 综合格局
公司在校园一卡通的市场占有率 达到50%以上，其中211和985 院校的市场占有率达到60%以上 校园一卡通领域，公司的市场占 有率约为9%，且呈持续上升趋 势。目前公司智能一卡通产品在 高校中的市场渗透率为19.20%