中国饮用水行业细分市场发展分析

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中国饮用水行业细分市场发展分析

中国桶装水市场发展分析

一、纯净水产量规模分析

按照目前国内市场四成消费者饮用纯净水,考虑到饮用水久放易变质的特点,饮用水市场产销量比较接近,因此,在无法获取纯净饮用水产量占比的情况下,以消费占比为参考,计算出我国纯净水大概产量规模如下:

图表2008-2015年我国桶装纯净水产量规模

单位:万吨

数据来源:中投顾问产业研究中心

、纯净水市场需求分析

结合消费占比及价格(采用主流产品均价,纯净水按照20/桶,矿泉水按照23元/桶,其他桶装饮用水

按照中间价21.5元/桶),测算纯净水:矿泉水:其他饮用水的市场消费比重约为0.38:0.33:0.29。结合我国桶装水市场总体销售规模,2015年我国桶装纯净水市场需求规模在483亿元左右。

图表2010-2015年我国桶装纯净水销售收入测算

单位:亿元

三、纯净水价格分析

中投顾问发布的《2017-2021年中国饮用水市场投资分析及前景预测报告》表示,纯净水品牌不同,价格有所差异,同一品牌纯净水近年来价格变化幅度较小。在纯净水价格分析中,前瞻产业研究院主要选取了部分品牌大桶纯净水(18.9L)价格,并计算出单价,来反映我国纯净水价格情况。从下图中可以看出,总体上目前国内大桶纯净水的售价保持在20元左右。

图表部分品牌纯净水价格

单位:元/18.9L

数据来源:中投顾问产业研究中心

中国瓶装水市场发展分析

2014年,瓶装水行业销售收入达1131.55亿元,同比增长11.6%,增速创近年新低,相较2013年23.2% 的增速更是大幅下滑一倍。2014 年瓶装水行业资产规模达740.53 亿元,同比增长24.8%,资产负债率54.35%,行业资产负债率继续呈现上升态势。

2014 年,瓶装水行业利润总额达首次超过100 亿元,同比增长7.59%同样创新低,2014 年多个高端饮用水大势进军市场,在高企的营销推广费用下,瓶装水行业利润增速大幅下滑。

瓶装水行业近年来在饮料行业中毛利率水平一直高于平均水平,2012-2014 年已经连续三年毛利率高于30%,虽然2014 年整个饮料行业不太景气,但瓶装水行业还是保持了33.23%的毛利率水平,较饮料行业

29.06%的平均水平高出4 个百分点。由于消费者消费能力和饮用高端水需求显著提高,瓶装水行业近年来各大品牌转向高端瓶装水的开发销售,整个瓶装水行业的毛利水平还会继续保持高位。

由于消费者消费能力和饮用高端水需求显著提高,瓶装水行业近年来各大品牌转向高端瓶装水的开发销售,整个瓶装水行业的毛利水平还会继续保持高水平。

中投顾问发布的《2017-2021 年中国饮用水市场投资分析及前景预测报告》表示,近年来,我国高端水市场格外热闹。除达能依云、雀巢巴黎水等外资品牌外,国产高端水品牌陆续崛起。梳理目前国产高端品牌,昆仑山、西藏5100、恒大冰泉、巴马矿泉水等占主导。老牌水企农夫山泉2015 年初推出的玻璃瓶装高

端水也是不容忽视的“潜力股”品牌。

中国矿泉水市场发展分析

我国基本上形成了珠三角、吉林、川滇藏、长三角等四大矿泉水产业基地。全国已经勘探鉴定的矿泉水水源共4117 处,其中三分之一水源经过国家级鉴定。2013 年我国规模以上矿泉水生产企业超过200 家,产量约为1865 万吨,行业市场规模约为373 亿元。初步形成了景田、昆仑山、西藏冰川、泉阳泉、崂山、益力等知名品牌。

2013 年我国矿泉水出口量约为8.7 万吨,出口额为1504.8 万美元;进口量为3.6 万吨,进口额2004.6 万美元。

2014 年中国矿泉水市场规模636 亿元。从利润率来看,国内矿泉水的平均利润率仅为 3.85%,高端矿

泉水的利润率大概为普通水的10 到15 倍。

2015矿泉水产量已达到1537万吨左右,其占包装饮用水的市场份额从2014年的不到16%增至18.3%,销售收入已超300 亿元的代表企业有百岁山、恒大冰泉、昆仑山等。天然矿泉水较其他水类发展势头良好,具备后劲发展。

中投顾问发布的《2017-2021 年中国饮用水市场投资分析及前景预测报告》表示,近10 年来,我国瓶装饮用水年均增速一直稳定在20%左右,结合国际国内矿泉水产业发展态势和年均增速分析,我国天然矿泉水年均增速将不低于瓶装饮用水,预测可达15%以上。到2020 年全国消费量将达到4900 万吨/年以上,

人均消费预计达到35 升,这为我国矿泉水资源的开发利用提供了重大机遇。

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