中国汽车运动产业发展报告2018
2018年我国汽车行业市场综合发展态势图文分析报告
2018年我国汽车行业市场综合发展
态势图文分析报告
（2018.04.15）
2017 年中国汽车销量再度创下历史新高，且为连续9年蝉联世界第一，2017 年中国汽车销量达到2901 万辆，同比增长3.2%，但增速有所放缓，预计2018 年中国乘用车市场零增长，行业竞争从增量市场竞争转为存量市场竞争。
在汽车消费升级、换车人群增多、入门级豪华车价格下探等多种因素推动下，未来几年豪华车市场仍能保持10%以上增长，品牌结构会趋于均衡。
一、2017 年中国汽车行业发展现状分析
2017 年中国汽车销量再度创下历史新高，连续9 年蝉联世界第一，名副其实的汽车消费大国。
，2017 年中国汽车销量达到2901万
辆，同比增长3.2%，增速明显放缓，其中乘用车占比85%，占比下降2 个百分点，商用车占比15%,占比上升2 个百分点。
2017年中国汽车销量及增速走势
从乘用车与商用车增速对比来看，过去几年乘用车增长是高于商用车，但是在2017 年出现反转，商用车增速在2015 年开始触底回升，而乘用车早已进入微增长时期，2016 年是受到购置税刺激出现短暂的高增长。
2018年我国汽车行业综合发展态势图文分析报告书
2018年我国汽车行业综合发展态势图文分析报告（2018.04.15）在2000年10月的十五计划为私车消费开启绿灯后，面向私人消费的汽车品种不断增多。
2001年12月11日，我国正式加入世贸组织，汽车市场随之逐步开放。
从2002年1月1日起，国家七次下调汽车进口关税，整车关税从2001年的80%，最终降到2006年7月1日的25%。
2002年我国汽车销量增长37.51%，相比同期13.05%的GDP 增速。
2002和2003两年时间，汽车销量增长达到阶段性峰值。
2007年上汽与南汽两大汽车集团合并，上汽成为一个年产销汽车近200万辆的中国规模最大的汽车集团。
2009年和2010年我国实行购置税减半等优惠政策，汽车销量增速分别达到45.46%和32.37%，再次创造一个阶段性的顶峰。
由于基数的不断增加，汽车行业进入稳定增长期，直到2016年，受到政策的扶持，汽车增速再次达到两位数，同比上涨13.95%。
2017年上半年，由于受到2016年年末的冲量影响，增速回调至3.81%，预计全年增速在3%~4%。
2000-2017年汽车销量（万辆）世界汽车发展的经验表明，各国人均汽车保有量的水平与各国的经济发展阶段密切相关。
在经济发展的起步阶段，人均汽车拥有量较低，这时汽车需求主要体现在对货车和客车的需求上；在第二阶段，经济增长加快，汽车需求和汽车保有量也增长较快；在第三阶段，经过一定时期的高速增长，人均收入达到一定水平，轿车开始进入家庭，人均汽车保有量急剧增加；在第三阶段，在汽车普及率达到较高的水平后，汽车市场趋于饱和，这时汽车的需求弹性接近1。
我国目前还处于高速增长的第二阶段，千人汽车保有量还低于全球的平均水平，而汽车行业营业收入占GDP的比重还在增长。
因此我国汽车工业依旧处于上升期，市场空间依旧广阔。
随着新能源汽车逐步成熟，人们出行方式的转变，汽车产业的发展将呈现结构化的局面。
2007-2016年千人汽车保有量（辆）汽车行业收入占GDP的比重（亿元）二、自主品牌销量增速放缓2014-2016年我国自主乘用车销量分别为754.7、869.9、1050.4万辆，同比分别增长15.26%和20.75%，远超我国汽车总销量4.71%和13.95%的增速。
2018年中国汽车产业发展情况分析报告
2018年中国汽车产业发展情况分析报告目录一、产销增速远超GDP，自主品牌继续主导市场结构变化 (4)1.市场规模稳居世界第一 (4)2.国际地位进一步提升 (5)3.自主品牌乘用车市场份额再度提升 (6)4.自主品牌继续主导乘用车市场结构变化 (7)二、一系列管理政策出台或正式实施，注重对企业的引导和监管 (10)1.《节能与新能源汽车技术路线图》 (11)2.乘用车油耗四阶段和国五、国六排放标准 (11)3.新能源汽车购车补贴退坡及碳配额和双积分 (13)4.小排量购置税优惠政策和汽车销售管理办法 (15)5.汽车准入和退出政策 (16)三、自主品牌迎来第二个高速增长期，市场份额、性能品质、品牌价值全面提升 (17)1.多家车企自主品牌销量达百万级，明星车型跻身乘用车各细分市场 (18)2.强力布局自主研发，平台建设成果显著 (19)3.从量变到质变，自主品牌开始全面向上 (21)四、政策明确、目标清晰，智能网联汽车发展大大提速 (24)1.路线图和实施方案为智能网联汽车发展提供基本遵循 (24)2.标准体系规划和单项标准研制取得重要成果 (26)3.跨行业企业间合作和智能网联汽车示范区建设方兴未艾 (27)4.长安无人驾驶汽车2000公里测试和上汽RX5热销具有里程碑意义 (29)五、新能源汽车发展向成长期转型，面临补贴退坡及国际巨头发力双重挑战 (30)1.产销增速比上年减缓，产销规模继续位列世界第一 (31)2.市场仍有赖多种政策的推动和拉动，政策性市场特征依旧 (32)3.产业发展面临补贴政策退坡、竞争加剧、地方保护及电池安全等诸多挑战 (34)图表目录图表1 2016年部分跨国车企的全球销量和中国销量 (6)图表2 2010～2016年乘用车品牌分国别销量及占有率 (7)图表3 2010～2016年乘用车市场结构（各细分市场份额）变化 (8)图表4 2015～2016年SUV和MPV中外品牌市场情况 (8)图表 5 2013～2016年1.6L及以下排量乘用车各细分市场份额 (9)图表6部分整车企业海外研发机构建设情况 (19)图表7 部分企业整车技术平台情况 (20)图表8 自主品牌乘用车售价变化 (22)图表9 2000～2016年我国新车质量综合得分情况 (23)图表10 智能网联乘用车市场应用目标和技术发展目标 (25)图表11 2011～2016年新能源汽车销量情况 (31)图表12 2009～2016年新能源汽车销量 (32)图表13 部分国家2014～2016年新能源汽车销量 (32)图表14 2016年新能源汽车月度销量及同比增长率 (34)2016年是我国“十三五”规划的头一年，是实施制造强国战略第一个十年行动纲领的头一年，对汽车产业来说，还是进入由大变强关键十年的一年。
2018年节能与新能源汽车行业发展情况分析报告
2018年节能与新能源汽车行业发展情况分析报告第一节2017年中国汽车工业发展环境分析 (4)第一节政策法规 (4)第二节汽车行业热点分析 (9)第二章2017年汽车工业经济运行情况分析 (21)第一节汽车工业经营情况 (21)一、主营业务收入增长较快，增幅回落 (21)二、利润总额增速趋缓，增幅下降 (22)三、固定资产投资增速减缓 (23)四、亏损企业家数有所增加 (24)五、应收账款、产成品库存资金增长较快 (25)第二节全国汽车商品进出口情况 (25)一、汽车商品进口情况分析 (26)二、汽车商品出口情况分析 (30)第三章2017年节能汽车和新能源汽车市场发展情况 (36)第一节节能汽车市场情况 (36)一、产销总体情况 (36)二、产销细分情况 (36)三、存在的问题及发展建议 (37)第二节新能源汽车发展情况分析 (40)一、产销总体情况 (40)二、产销细分情况 (40)三、存在的问题及发展建议 (43)第四章节能与新能源汽车政策及产业发展趋势分析 (45)第一节相关政策环境分析 (45)一、节能汽车 (45)二、新能源汽车 (46)第二节产业发展趋势与展望 (48)一、节能汽车 (48)二、新能源汽车 (53)第六章关键零部件产业发展情况分析 (55)第一节动力电池发展分析 (55)一、市场发展 (55)二、分类配套 (56)三、存在的问题及建议 (61)第二节驱动电机发展分析 (62)一、市场发展分析 (62)二、分类配套 (63)三、存在的问题及建议 (69)表1 2017年汽车行业主营业务收入增长率变动情况 (21)表2 2017年汽车行业各小行业实现主营业务收入情况 (22)表3 2017年汽车行业利润总额增长率变动情况 (22)表4 2017年汽车行业规模以上企业实现利润总额情况 (23)表 5 2017年汽车行业固定资产投资增长率变动情况 (24)表 6 2017年汽车行业各小行业完成固定资产投资情况 (24)表7 2017年汽车行业各小行业亏损额情况 (25)表8 2017年我国节能乘用车分排量产销量 (37)表9 2017年新能源汽车产销情况 (40)表10 2016年至今发布或实施的部分汽车节能政策法规（简表） (46)表11 2017年我国新能源汽车主要政策汇总 (47)表12 2017年市场份额前十电池企业动力电池配套情况 (55)表13 2017年新能源乘用车电池装机量前十 (58)表14 2017年新能源客车电池装机量前十 (59)表15 2017年新能源专用车电池装机量前十 (60)表16 2017年新能源汽车电机装机量十大企业 (63)图录图 1 2016～2017年1.6L及以下乘用车占乘用车销量比重月度趋势 (36)图 2 2017年我国节能乘用车分车型产销量占比 (37)图 3 2017年新能源汽车累计销售量前十城市 (41)图 4 2017年新能源乘用车累计销售车企榜 (42)图 5 2015年车用燃料替代量 (49)图 6 2017年1～12月新能源汽车电池装机总电量 (55)图7 2017年1～12月新能源汽车分类电池装机电量 (56)图8 2017年新能源汽车各电池材料装机电量 (57)图9 2017年四种类型动力电池份额占比 (57)图10 2017年新能源乘用车电池类型统计 (58)图11 2017年新能源客车电池类型 (59)图12 2017年新能源专用车电池类型 (61)图13 2017年度电机类型市场结构情况 (64)图14 2017年新能源乘用车电机月度装机量 (65)图15 2017年前十新能源乘用车电机供应商装机情况 (66)图16 2017年1～11月新能源客车配套电机分类占比 (67)图17 2017年1～11月前十新能源客车电机生产企业配套情况 (67)图18 2017年1～11月新能源专用车配套电机分类占比 (68)图19 2017年1～11月前十新能源专用车电机生产企业配套情况 (69)第一节2017年中国汽车工业发展环境分析2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年。
汽车行业发展趋势
2018汽车行业发展趋势发布者：奥世认证发布时间：2018-4-28 Hits：278次[返回]车展报道(五> 在中国经济保持快速增长地背景下,2018年汽车行业仍将保持两成左右地快速增长.在汽车产销量快速增长地背后,各大企业、各种车型地市场份额博弈将更加激烈,日系车愈发强势、新能源汽车不断涌现都将在新地一年深入发展.汽车市场明年将出现负增长汽车市场地增长与经济增长有直接关系,多家权威机构预计,明年中国地GDP地增长率仍将小幅增长并不意味汽车市场仍将保持快速增长,全国乘用车联席会副秘书长崔东树认为,汽车市场“井喷”地顶点应该是今年一季度,明年一季度汽车市场在回归中同比负增长应算正常.另外今年有6个销量虚高因素：一是去年全国剩下了20多万辆汽车销量今年年初得到释放；二是中国汽车销量以批发数为准,今年经销商库存属于过高地量达40万~50万辆；三是汽车下乡、以旧换新和1.6升及以下乘用车购置税优惠年底到期退出,将使销量下降100多万辆；四是2018年经济增长率将下降,与经济强相关地商用车将零增长或小幅增长；五是连续两年地超前消费,购买汽车地能量需要一个积累地时间；六是进口车“井喷”,将挤占明年国产车20万辆,这些问题在明年一季度绝不会立即被消化掉,因而会出现负增长.国家信息中心还预计,中国将在2018年前后超过美国,届时,市场容量将超过1700万辆.行业集中度继续提高部分边缘品牌将退市汽车行业是资金密集、技术密集、人才密集型地行业,在原材料价格涨价时,汽车行业却在一轮轮降价,中国中级车及以下地车型利润空间已经大幅缩水.投资汽车行业已经不再是一本万利,能够迅速收回投资地时代了.中国汽车市场已经是国际竞争地平台,各大跨国汽车巨头悉数来到中国建立合资企业,或者建立销售渠道以进口车形势销售,在各个细分市场地竞争已经接近白热化.部分民族品牌如奇瑞、吉利等快速增长,也不断成长壮大.中国汽车市场已经有过一次较大地产业重组,春兰汽车、奥克斯等纷纷退出市场.未来,还将有部分边缘品牌离开市场.边缘品牌退市是优胜劣汰地竞争结果.一些企业生产地车型质量不过关,价格没优势,后续产品很难跟进,这样地企业退市对汽车行业整体地发展是有利地.日系车将全面雄起韩系和自主品牌形势严峻现在日系车约占中国汽车总销量地三成多,自主品牌地份额也接近三成左右,而韩系车地份额约为一成.明年,又将是日系车大幅发力地一年,在产品增加、产能扩大、价格不断下降地日系车咄咄逼人地进攻中,自主品牌和韩系车面临最大地挑战.日系车地强势在北美市场已经得到展现,今年1-10月份北美销量前10位车型中有6个是日系品牌车型.在中国,日系品牌囊括了从奥拓到雷克萨斯地各个区间车型,其中凯美瑞、雅阁、思域等早已经是所在区间地销量前列.明年日系品牌已经不满足于在中级和中高级市场地领先,马自达2、新威驰、雅锐斯等7万-10万元小车地加入将进一步挤压韩系和自主品牌领先地经济型车市场.明年,日系品牌还将快速地扩张,一汽丰田、东风日产等企业都在扩大产能.日系车地产品更新速度明显快于自主品牌,也高于韩系车和欧系车.如果日系车也发动较强地价格战,那么合资品牌和韩系车地生存空间将进一步被挤压.中高级车竞争加剧价格血战难以避免明年地中高级车市场将有一场血战,挑起这场新战斗地将主要是新雅阁、新天籁、新马自达6 和迈腾.新雅阁地定价还未公布,但预计不会明显高于迈腾和凯美瑞,价格很可能相当.新雅阁作为全球地热销车型,势必会在中高级车市场争取更大份额；明年天籁将不再是小改款,而是全新地换代升级,预计将有不小地杀伤力；明年马自达6也将迎来新一代产品,将极大吸引喜欢运动和个性地消费者；明年迈腾很可能会对产品生产计划作出调整,自动挡车型如果供货量保证,那么迈腾地销量将大幅上升.另外,凯美瑞、领驭等车型基本都将小幅改款,提高性价比优势；自主品牌地中高级车如荣威、名爵随着品牌知名度地提高,销量也将进一步上升,也很可能会进一步调整性价比参与竞争.新能源汽车将更多电动车有望批量生产新能源汽车是未来发展地方向,因为不可再生地石油资源终究有一天将被开采殆尽.现在中国国内汽车企业中长安、哈飞、奇瑞、上汽和一汽等无不在进行自己地新能源汽车计划.目前地新能源技术主要有电油混合动力、纯电动、氢内燃机、燃料电池四种,明年比亚迪汽车即将在全球率先发布可充电地双模电动汽车并商业化.双模电动汽车采用电动车系统和混合动力系统,实现了既可充电、又可加油地多种能量补充方式.根,届奥运会也将是新能源汽车发展地一次良好契机29明年地第据“绿色奥运”承诺,赛事期间所有接送运动员地车辆、奥运场地使用地特种车辆以及部分公交车辆等,都将使用电动汽车.预测2018年,仅南京市场地电动汽车地需求量就将达到100万至400万辆.汽车金融渐成气候贷款购车优惠增多明年中国将实行紧缩地货币政策,从银行贷款买车可能更加不容易.消费者不必太担心,因为各大合资企业地汽车金融公司都已经进入中国,为了提高汽车销量,这些公司还经常通过贷款买车优惠地方式促进销售.今年,上海通用雪佛兰、一汽大众等企业都推出了各种贷款买车优惠政策,预计明年在汽车销售竞争更加激烈地环境中,还将有更多地汽车金融公司参与刺激消费地工作中.当前中国汽车工业发生地这些变化,无疑是积极可喜地,也是各方所乐见地.经过这几年地发展,曾经在普通百姓看来遥不可及地汽车,开始作为国民消费升级地重要产品,成为人们追求地新目标.汽车产业也开始作为拉动国民经济增长地四驾马车之一,在经济生活中发挥着越来越大地作用.然而,基于科学地发展观和国民经济发展地长期战略与目标,联系已经暴露和可以预见地问题和矛盾,中国在汽车工业地巨大变化而欣喜之时,也要清醒地看到一系列影响国内汽车工业持续健康发展地问题和隐忧.OQS汽车行业相关专家认为主要有以下一些影响因素：汽车企业经营风险在加大从04年开始,中国地汽车产销增速开始回归到平稳理性地水平.预计在若干年内,汽车产销将难以再现爆发式增长地局面.但另一方面是汽车产能地迅速扩张.随着各汽车企业雄心勃勃计划地实施,未来几年这一局面不会改变,甚至有进一步发展地可能.由此导致地供求失衡,必然会加剧竞争,甚至出现竞争过度,行业地赢利能力将继续下降.目前,围绕发挥产能、抢夺市场地竞争,已促使中低档轿车地价格基本与国际接轨.此外,能源、原材料涨价和汇率变动,使汽车企业面临巨大地成本上升地压力.在未来几年,这种压力将始终存在.各大跨国公司为争夺中国市场,与中国伙伴合作,争相导入更多、更先进地车型和产品,最终将出现产品地同质化.目前在乘用车地某些细分市场,产品技术水平和基本性能,大体上都处于同一水平.严峻地汽车行业形势,将考验每个企业地生存和发展能力.企业核心能力与规模扩张相比滞后这几年,中国汽车产业虽然总体规模扩张较快,但居于产业核心地自主研发能力和自主品牌地发展大大滞后于产销规模地扩张.乘用车领域基本上是国外汽车品牌主导,新建立地合资企业,基本成为国外品牌地生产基地.在低端市场虽有一些国内品牌,但大多是委托设计或购买现有技术仿制,真正掌握核心技术、拥有自主知识产权地产品不多.商用车领域虽然掌握了一定地自主开发能力,但技术水平和开发手段与国际先进厂家还相差甚远.在国际合作中,除少数考虑了自主品牌、自主开发条款之外,多数没有做出相应地安排,只是合资建设了一个生产跨国公司产品地制造工厂.产业组织结构还不太合理,行业集中度仍然不高与国际汽车工业地集中化大趋势相反,中国地汽车工业由于投资领域地放开和外部资本地大量进入,行业集中度正在进一步走向分散.中国汽车行业三大集团生产集中度由2001年地48.1%下降到04年地大约46.6%,这与汽车工业发展带规律性地客观要求完全相违背.汽车工业是最典型地规模经济产业,只有达到一定地规模批量,才能有效降低研发、制造、销售地成本.当前,中国汽车企业之所以还能够在达不到规模经济地条件下实现生存,主要是由于地方保护主义以及竞争地残酷性暂时还没有完全显示出来等.随着地方保护主义地被打破、现有投资建设地产能进一步释放,竞争必将进一步加剧,价格也将进一步下降,必然有一大批企业难以生存下去.如此,将造成资源地极大闲置和浪费.上述问题,归结到一点就是：中国汽车工业面临着可持续发展地挑战OQS汽车部有关专家、资深顾问及TS16949高级审核专员认为：实现中国汽车工业可持续发展,必须在从多个方面入手；首先,需要汽车厂家自身地努力面对中国汽车工业可持续发展地挑战,中国政府这只“看得见地手”要发挥好引导和调节作用；汽车厂家更要结合自身实际积极作为,当前地要务是如何优先做强,深耕可持续发展地基础.要切实转变增长方式,扎扎实实练好内功,做强做大,优先做强.面对产销增速下降、成本压力上升、竞争加剧、产品同质化地现实,汽车厂家只有苦练内功,切实加强基础管理、大力控制成本、不断提高国产化水平、改进营销和将增长方式从粗放型增长转变为,服务、提高差异化地产品创新能力集约型增长,做强做大、优先做强,才能化解经营风险,实现企业可持续发展.做强与做大是一个事物地两个方面,既相互联系,又有所区别.做强内含做大地要求,但做大必须以做强为基础.大而不强难以持久,做强后做大便不难.优先做强,深耕可持续发展地基础,就是要加速实现体制、机制地根本转变和创新,推进结构调整和业务优化,加速以人才为核心地战略资源地积聚,提升企业地市场竞争本领,切实转变增长方式,使公司发展建立在健全地功能、强壮地体魄和充满活力地基础之上.其次,要把提高企业地核心竞争力提到更加紧迫和重要地日程上来自主研发能力和自主品牌是企业核心竞争力地重要体现.在开放地条件下,中国汽车企业仍要坚持自主发展.自主不等于追求所谓绝对利益和绝对地话语权,而要理性地有所坚持、有所放弃.需要坚持地是拥有自主研发能力和自主品牌地发展前景.在商用车领域,我国几大集团仍须进一步强化自主研发能力,并努力将自主品牌商用车推向国际市场；在轿车地自主研发能力和自主品牌方面,可以走两条路径：一是借助国际合作,循着学习、创新、超越地路径,从引进消化到联合研发,再到自主研发,一步一步分阶段达到目标.第二条路径是从实际出发,量力而行,找准市场和产品定位,自主探索,逐步积累,循序渐进地提升自主研发能力,发展自主品牌.这两条路最终可以殊途同归.再者,大力调整汽车产品结构,发展节能、环保、小排量汽车在传统汽车领域,通过提高产品技术、轿车地柴油化、材料地轻量化、大力发展小排量汽车、两厢车和单厢车等措施,为汽车工业地可持续发展尽到企业公民应有地义务.在新能源汽车领域,加大研发力度,加快产业化进程.另外,加强中国国内企业相互之间地合作,尝试换股等新地方式虽然由于管理体制上地制约、中国国内企业自身实力不够<没有掌握稀缺性资源如产品、技术、品牌、渠道等）等原因,中国国内企业之间地大规模合作还有难度,但仍有空间.在合作方式上,可以尝试换股等新地方式.如雷诺与沃尔沃结盟<沃尔沃为专注于“大车”业务而把轿车事业出售给福特后,雷诺决定主攻轿车而把“大车”部门即RVI转让给沃尔沃,就是通过资产或股权交换,取得沃尔沃集团20%地股份,从而也成为其最大地单个股东）和雷诺与日产交叉持股模式.确保有序竞争,加强行业自律,最后比如在价格竞争方面,要加强价格自律,避免价格恶性竞争.恶性竞争地结果是厂家地利润越来越薄,甚至陷入亏损地泥潭,同时严重扰乱消费者信心,加重消费者持币待购地心理,也严重损害厂家地诚信.同时,实现中国汽车工业可持续发展,也需要政府地有效引导和大力支持.一、以产业政策、燃油税、合理地收费等多种有效手段,鼓励发展节能、环保、小型化汽车,适度限制大城市汽车地使用.二、加大对企业自主研发能力建设地支持力度.三、加快推动汽车企业地联合重组,提高行业集中度.四、加强工程审核,优化发展布局.五、鼓励汽车企业“走出去”,充分利用“两个市场、两种资源”发展.因此,诸多汽车界代表呼吁“中国对自主创新和自主研发地产品给予政策方面地支持”.他们地焦点主要集中在：自主品牌希望内外公平税负、政府采购不能忽视自主品牌、支持中国汽车企业成为研发主体.一位业内资深人士认为：“目前,汽车地自主创新主体是企业,但为企业创新提供环境和条件主要在于政府.因为很多资源掌握在政府手上,包括政策资源、人力资源以及工业经济发展所需要地其他资源.”科技部部长徐冠华指出,自主创新是新地国家战略,提高自主创新能力也已经成为汽车行业在“十二五”发展规划中地核心词汇.作为基础工业和支柱产业,汽车业地自主创新对整个工业地带动作用不言而喻.中国汽车人才研究会名誉理事长、中国汽车工程学会理事长张小虞表示：中国汽车工业正在按照中央部署,2020年我们要从制造大国迈向产业强国,在中国汽车产业成为强国地时候,中国电动车产业必然是强国地重要组成部分.我们正在拼命努力,在各国地努力下,我们汽车产业必然会越来越节能、越来越环保、越来越安全.新能源汽车让城市美好,城市才有可能让人们地生活变得更加美好,为了地球更加美好我们大家共同努力！。
2018年汽车行业发展调查分析-上书房信息咨询
2018年汽车行业发展调查分析2017年汽车产量增长3.2%，增速放缓2011-2017年，我国汽车产量一直保持上升的趋势，2011年以后，我国汽车产量由高速增长进入平稳增长阶段，汽车制造行业进入结构升级和可持续发展的阶段。
根据中汽协的最新数据，2017年中国汽车产量为2901.5万辆，同比增长3.2%。
2018年整车制造企业投资热点：新能源汽车、智能汽车虽然汽车整车制造行业未来总体发展呈放缓趋势，根据对未来整车制造行业投资趋势的判断，未来新能源汽车和智能汽车将是行业投资热点。
1、新能源汽车万亿级的新能源汽车投资狂潮正在改变中国的汽车产业版图。
据统计，2017年全年，除了未作统计的港澳台地区，共计70多个新能源汽车项目确定了投资选址，总投资额约合4500 亿元，其中整车类项目49个。
从2017年新能源汽车投建项目区域来看，主要分布在16个省、市自治区，其中广东省新建新能源项目为7个，在2017年居全国之首；其次是江苏、江西、浙江，以6个新能源项目数并列第二；陕西省2017年新建新能源项目数量为4个，居第三位。
同时，除了由BAT（阿里巴巴、腾讯、百度）领衔的众多知名和非知名的IT跨界投资者，更多的社会资本和地方科技公司成为这一轮汽车业投资的主角之一。
风暴之下，一张全新的中国汽车产业版图已初具雏形。
2、智能化汽车随着政策的推进和技术的发展，汽车智能化已经不再是一个单纯的目标和概念，而是已经实实在在地落实到了实际应用领域。
例如，现代汽车与百度合作开发的智能系统，利用大数据和云计算，能够实时反馈交通信息，规划最快路线，并可以提供停车场、美食店、景区等各种信息。
同时能够与智能手机同步，实时更新机上信息，以及远程控制等服务。
百度人工智能服务器还能提供驾驶员定制化服务，只需要通过语音指令就可以启动车内部分便捷功能。
目前我国车企多数已经掌握了远程遥控泊车、自动巡航、自动跟车、车道保持、换道行驶、自主超车等功能，也均做好了到2025实现高度自动驾驶目标的布局和规划。
2018年汽车赛事行业市场调研分析报告
2018年汽车赛事行业市场调研分析报告目录第一节 F1：权威机构授权，F1管理公司获取绝大部分收益 (4)一、F1发展史：FIA自上而下的统筹发展，严苛规则为F1保驾护航 (4)二、F1赛事核心：FIA授权，F1管理公司负责商业开发 (5)三、F1管理公司收入来源：承办费、电视转播权和赞助费 (8)四、F1管理公司收入分配：股东分红和赛事奖金 (9)五、F1重要参与者：赛车场更加关注整体经济效益，赛车队以赞助费和赛事奖金为主 (11)1、赛车场：以门票收入为主，更加关注整体经济效益 (11)2、赛车队：以赞助费和赛事奖金为主要收入来源 (14)第二节 NASCAR：自发联合，赛道公司共同分享赛事收益 (17)一、NASCAR发展史：自下而上自发联合，打造亲民赛车运动 (17)二、NASCAR赛事核心：NASCAR管理委员会进行赛事授权及商业开发 (17)三、NASCAR赛事收入来源：商业赞助、电视转播费、门票 (18)四、NASCAR赛事收入分配：NASCAR官方、赛事奖金和赛道公司按10%、25%、65%分配赛事转播费 (21)五、NACAR重要参与者：赛车场共同分享收益，赛车对赞助费和奖金为主要收入来源 (21)1、赛车场：转播权分成、门票和赞助费 (21)2、赛车队：赞助费和赛事奖金 (23)第三节寻找中国未来的顶级赛车赛事：中国房车锦标赛（CTCC） (26)一、国内赛车发展阶段：目前收入主要来自汽车厂商，未来社会资金将进入.. 261、2B业务是目前国内赛车行业最终收入来源，汽车厂商营销需求支撑赛车行业发展 (26)2、随着汽车文化普及，未来社会资源将成为赛车赛事重要收入来源 (28)二、中汽摩联：有权冠以“中国”、“全国”、“国家”、“中华”等字样的赛事.. 31三、中国房车锦标赛：获得中汽摩联授权，打造国内参赛厂商最多的赛车比赛 321、中汽摩联授权力盛体育运营“中国房车锦标赛” (32)2、中国房车锦标赛赛是厂商车队参赛最多的国家级锦标赛 (33)3、目前国内赛事开发仍处初级阶段，中国房车锦标赛未来潜力巨大 (34)图表目录图表1：自由媒体集团收购之前，DeltaTopco（F1集团）的股权分配信息 (6)图表2：赛事各主体关系示意图 (6)图表3：2004-2016新增F1赛事举办地 (7)图表4：2007-2016年F1管理公司收入 (8)图表5：F1赛事主要合作伙伴、赞助商行业分布情况（以2013年数据为例） (9)图表6：F1集团各股东通过F1赛事所获得的总收益（单位：百万欧元） (9)图表7：F1赛事收入分配模型 (10)图表8：F1赛事承办费前三名与后三名 (11)图表9：赛道建设投资费用情况 (12)图表10：F1上海站现场观赛人数 (13)图表11：F1赛队2010-2014年盈亏情况（单位：百万英镑） (14)图表12：F1赛队车身赞助广告位分布 (15)图表13：F1赛队成本结构 (16)图表14：NASCAR赛事各主体关系示意图 (18)图表15：NASCAR主要赞助商 (19)图表16：NASCAR赛事转播费收入分成 (21)图表17：2016年Dover与Speedway收入来源比较 (23)图表18：2016年NASCAR主要参赛车队收入与估值 (24)图表19：2005-2015年中美汽车销量对比 (29)图表20：2006-2016年中国汽车保有量情况 (29)图表21：有驾驶经验的消费者对赛车的喜欢程度远大于没有驾驶经验的消费者 (30)图表22：以CTCC外代表的赛车赛事运营收入构成 (35)表格目录表格1：FIA改变F1重要赛事规则及创新 (4)表格2：NASCAR收视率及观众数量 (20)表格3：Dover、Speedway公司2016年相关信息统计（单位：百万美元） (22)表格4：ISCA公司2016年相关信息统计（单位：百万美元） (22)表格5：部分车队赞助金额及其赞助位置 (23)表格6：国内10大整车厂商广告费用情况（单位：亿元） (26)表格7：2017年乘用车推广市场空间测算（单位：亿元） (28)表格8：2018年乘用车推广市场空间测算（单位：亿元） (28)表格9：2019年乘用车推广市场空间测算（单位：亿元） (28)表格10：主要车队社交网站粉丝数（截止至2016年3月） (31)表格11：国内主要的全国性国内赛事和国际赛事的运营情况 (31)表格12：中汽摩联授权力盛体育运营“中国房车锦标赛” (32)表格13：2015赛季中国房车锦标赛各分站合作赛事情况 (33)表格14：运营中国房车锦标赛的收入构成及各期各站平均收入（单位：百万元） (34)表格15：力盛赛车赛事运营业务细分收入情况（单位：百万元） (35)表格16：力盛赛车与媒体就中国房车锦标赛赛事转播签订的合作协议 (36)第一节F1：权威机构授权，F1管理公司获取绝大部分收益一、F1发展史：FIA自上而下的统筹发展，严苛规则为F1保驾护航世界一级方程式锦标赛（FIAFormula1WorldChampionship），简称F1，是由国际汽车运动联合会（FIA）举办的最高等级的年度系列场地赛车比赛，位居赛车赛事第一位。
2018年中国汽车产业发展分析报告
策㊂ ２０１７ 年， 这个政策调整为自 ２０１７ 年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止， 对于
２０１７ 年我国汽
截至 ２０１７ 年末， 中国千人汽车保有量约为 １５０ 辆①， 汽车市场处于成熟
资料来源： 德勤㊂
①
图 １㊀ ２０１０
２０１７ 年我国汽车产量及增长情况
资料来源： 中国汽车工业协会㊂
趋势明显㊂ 本文系统阐述 ２０１７ 年我国汽车行业发展态势
２０１７ 年， 汽车产业政策对于行业发展的影响力依然强大㊂
低速增长阶段㊂ 与此同时， 受政策因素推动， 此前持续低迷的商用车市场增
由于短期刺激性政策的退出， 乘用车增速放缓， 我国汽车市场进入平稳
长强劲， 商用车销量创新高㊂ 此外， 随着全球经济状况回暖， 汽车商品进出
１������ ６Ｌ 及以下排量的乘用车， 按照 ７������ ５％ 的税率征收车辆购置税㊂ 受到购置税 优惠政策等促进因素的影响， 我国汽车产销量增速在 ２０１６ 年出现过明显的 销量约 ３％ 的同比增长率， 是短期政策刺激后的调整㊂ ２０１０ 车产销量及增长情况如图 １㊁ 图 ２ 所示㊂ 反弹， 全国汽车产销量分别同比增长 １４������ ５％ 和 １３������ ７％ ㊂ ２０１７ 年我国汽车产
个和 １０������ ７ 个百分点 ， 我国汽车市场进入平稳低速增长阶段 ㊂
汽车产销量增速大幅度放缓 ， 汽车产销量增速分别比上年同期回落 １１������ ３
２００８ 年受 全 球 金 融 危 机 影 响， 国 内 汽 车 销 量 为 ９３８������ ０５ 万 辆， 同 比 增 长
政策的退出， 我国汽车市场在经过短期政策刺激后， 汽车消费被提前透支㊂
图 ２㊀ ２０１０
2018年中国智能汽车发展情况分析报告
２０１８年中国智能汽车发展情况分析报告随着互联网和人工智能等技术在各行业逐渐渗透，全球汽车产业正面临智能化和网联化所带来的第四次重大变革㊂在当前中国汽车产业增速放缓的情况下，智能汽车将成为中国汽车产业新的增长点，并有望在汽车智能化变革中实现弯道超车㊂根据‘节能与新能源汽车技术路线图“的规划，到２０２０年㊁２０２５年和２０３０年，驾驶辅助㊁部分自动驾驶车辆，高度自动驾驶车辆，完全自动驾驶车辆的市场占有率将分别达到５０％㊁１５％和１０％㊂虽然中国智能驾驶行业起步略晚于国际市场，尚处于探索期，但国家政策大力支持㊁行业巨头布局积极，发展潜力巨大㊂２０１７年，中国智能驾驶市场规模超过４００亿元，未来将保持每年超过２０％的增长速度，到２０２０年市场规模有望达千亿元㊂一 产业发展迅猛，多领域企业开展智能驾驶研究整体而言，中国智能汽车市场可划分为探索期（２００９ ２０１８年）㊁启动期（２０１９ ２０２５年）㊁高速发展期（２０２５年 ）以及成熟应用期四个发展阶段㊂相对于全球市场，中国企业在智能驾驶领域的推进更积极㊂中国智能驾驶相关企业主要有整车制造企业㊁大型互联网企业和小型智能驾驶创业企业三类㊂（一）传统汽车企业加大智能汽车布局，但与国际水平仍存在差距㊀㊀近几年，智能网联汽车的概念开始对传统汽车人的思维造成冲击和改变，中国汽车企业渴望通过智能网联汽车领域在现有汽车企业格局中获得新地位㊂北汽集团㊁广汽集团㊁上汽集团㊁长安汽车和比亚迪汽车等均已涉足智能汽车领域，积极开展智能汽车研发和测试㊂其中，２０１６年４月长安汽车完成了重庆到北京２０００公里无人驾驶测试，２０１７年１１月获得美国加利福尼亚州路测无人驾驶牌照，并计划在２０２０年实现第３级别ＣＡ阶段（相当于ＳＡＥ的Ｌ３级别）无人驾驶汽车量产上市㊂目前，长安汽车实现内外资源的整合，与华为公司㊁百度公司㊁腾讯公司㊁阿里集团和蔚来汽车等合作伙伴达成了战略合作㊂上汽集团在智能驾驶领域采取了一系列举措，包括与中国移动㊁华为公司共同推出的智能出行服务，与Ｍｏｂｉｌｅｙｅ制定了智能驾驶技术联合开发计划等，与阿里集团合作推出了第一款互联网汽车荣威ＲＸ５，并在上市１８个月内销量超过５０万辆㊂广汽集团自２０１３年开始进入智能汽车领域，至今已有５年历史，在基于Ｖ２Ｘ技术的自动跟车㊁自动泊车和自动驾驶算法中的多项关键技术方面实现了突破㊂中国传统整车企业以智能网联汽车技术跟进为主，采取从ＤＡ逐步向ＦＡ发展的模式，逐渐提高汽车的自动化水平㊂目前，各大整车企业的量产乘用车基本具有侧向稳定控制㊁自动助力转向控制等辅助驾驶功能，高档乘用车配置了自动泊车㊁自适应巡航和车道偏离预警系统等，而且都在投入巨资研发具有特定工况（低速）托管能力的半自动驾驶技术，包括防撞紧急制动㊁手机遥控泊车㊁拥堵跟车和车道跟踪控制等功能㊂传统整车企业在未来的发展进程中，首先将会面临第３级别ＣＡ阶段有条件自动驾驶的人机共驾的挑战㊂（二）大型互联网企业加入造车行业，打破传统汽车行业格局在新一轮科技革命的推动下，大量的互联网企业开始研发智能汽车的关键技术和核心部件，并制订造车计划，积极跻身智能汽车行业，拓展业务领域，力图在新一轮科技浪潮中崭露头角，占据市场主导地位㊂随着智能驾驶技术的研发和新兴车企的出现，系统级部件和软件算法的研发等使得整车装配技术不再具备高度专业化特点，传统整车制造企业的技术门槛相对降低，这使得智能汽车行业迎来大繁荣㊁大发展的时代㊂大量的互联网企业和新型车企及创业公司开始从各个方面展开研究：或研发核心传感器以降低成本推动智能汽车智能化落地；或以攻克关键算法作为技术解决方案；或进行智能汽车研发测试㊂智能驾驶汽车行业呈现百花齐放㊁百家争鸣的状态，关键技术㊁测试装备和测试标准㊁政策法规等都将持续突破并逐渐标准化，传统汽车行业格局将很快发生变革㊂实际上，百度㊁阿里㊁华为等都对智能驾驶汽车研发进行了布局推进㊂以互联网企业百度公司为例，２０１３年开展无人驾驶汽车项目研发，核心是包括感知㊁定位㊁智能决策与控制的 百度汽车大脑 研发㊂百度通过自主采集和构建高精度地图并运用帧内关键点检测和点云拼接㊁路面提取等技术，实现了厘米级定位㊂２０１５年１２月，百度公司无人驾驶汽车在北京完成了首次公开道路测试并于次年底在乌镇试运营；２０１７年４月，宣布开放自动驾驶平台 Ａｐｏｌｌｏ平台，帮助其他研发机构结合其自身的车辆和硬件设备搭建一套与之相匹配的自动驾驶软件系统㊂２０１７年７月，推出Ａｐｏｌｌｏ１ ０平台，开放封闭场地的自动驾驶能力㊂目前，百度公司经过大规模上路测试，积累了大量的自动驾驶数据和技术开发能力，并建立起包含感知㊁定位㊁高精度地图㊁规划决策与控制㊁仿真㊁后台数据处理等各方面能力的技术平台㊂对于以蔚来汽车㊁小鹏汽车㊁威马汽车和奇点汽车等为代表的新兴造车企业，从企业的建立阶段便深入布局自动驾驶汽车的研发与制造，正处于快速发展阶段㊂这些企业纷纷建立各大生产基地，通过不断推出样车和量产计划，抢占汽车智能化的发展风口㊂根据新兴造车企业的发展战略，汽车智能化将在２０１８年集中爆发，产品将直接面向终端消费者㊂随着越来越多的新造车企业走向市场，智能网联汽车行业的洗牌将加快速度，预计未来能够存活的企业仅３ ４家㊂在全新市场阶段，新兴造车企业如何在没有资本注入的情况下实现企业自我造血，不断提升技术竞争力与品牌影响力，将成为决定其未来胜出的关键因素㊂（三）众多小型智能驾驶创业企业，围绕智能驾驶产业链进行布局㊀㊀因智能驾驶技术还不成熟，需要的技术能力和技术方向繁多复杂，涵盖了很多之前未纳入汽车产业链的技术，给创业企业提供了更好的技术输出平台和成功的可能性㊂目前，众多创业企业纷纷进入智能汽车领域，围绕智能驾驶产业链进行布局㊂从车辆改装㊁传感器㊁数据处理㊁地图㊁规划决策㊁定位和数据后处理等各个环节，整体推动智能汽车技术更好地发展㊂目前，创业企业的技术团队中，来自百度公司的较多㊂２０１５年成立的 地平线 ，将ＡＤＡＳ和自动驾驶两条技术路线同时推进㊂ 地平线 已与美国㊁德国㊁日本以及中国这四大汽车市场内的ＯＥＭ和Ｔｉｅｒ１展开了合作㊂２０１７年３月成立的景驰科技，要完成百度公司未完成的计划，将建立中国首个无人驾驶汽车大规模产业化企业，计划在２０１８年量产５００ １０００辆无人驾驶汽车㊂２０１７年８月，从百度公司离职的倪凯创立了禾多科技，主攻介于ＣＡ与ＨＡ之间（相当于ＳＡＥ的Ｌ３ ５级，Ｌ３ ５是需要把准Ｌ４系统降维为Ｌ３使用）的自动驾驶技术㊂此外，新兴初创企业还有Ｐｏｎｙ ＡＩ㊁主线科技㊁ｒｏａｄｓｔａｒ ａｉ等也在多个场景下开发相应的自动驾驶技术，积极推进多种场景下的自动驾驶技术商用化㊂作为行业新进入者，初创企业是轻装上阵，有望凭借各自优势，在无人驾驶的整车制造㊁运营㊁系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位，实现跨越式发展，但在激烈竞争中已经出现 大鱼吃小鱼 现象，多数创业企业难逃被大企业收购或阻击的命运㊂传统整车企业与新兴互联网企业之间虽然存在一定的竞争关系，但两个领域也在不断地相互学习㊁补充与融合，共同打造智能网联汽车产业生态体系㊂上汽集团与阿里集团共同投资开发荣威ＲＸ５，利用云端计算提供个性化服务，结合阿里集团的生态数据和车主出行数据推送定制服务，具备智能导航㊁人机交互等互联功能，为传统汽车智能化开辟了一条典型的可借鉴之路㊂此外，北汽集团与百度㊁广汽集团与腾讯等也纷纷签署了战略合作协议，共同在车联网服务㊁智能驾驶㊁云平台㊁大数据㊁汽车生态圈㊁智能网联汽车营销和宣传等领域开展业务合作，以推动双方业务的全面发展㊂二 企业聚焦智能汽车，产品技术迎来大爆发企业在智能汽车技术方面的研究方向不同，整车企业大部分以辅助驾驶为先导，通过不断装配传感器攻克关键技术按智能化等级逐层过渡到自动驾驶，最终实现无人驾驶㊂互联网企业则多通过搭载全面的传感器和成熟的智能驾驶技术直接实现无人驾驶㊂智能汽车作为智能化㊁网联化及电动化的结合体，其构架分为三个系统㊁一个平台和一套总成㊂其中，三个系统是感知系统㊁决策系统和执行系统；一个平台是车联网平台，由通信网络㊁通信终端及精确的３Ｄ地图构成；一套总成系统是电力总成系统，包括动力电池㊁电机及电控系统等㊂其中，行业比较公认的智能网联汽车定义是：搭载先进的车载传感器㊁控制器㊁执行器等装置并融合现代通信与网络技术，实现车与Ｘ（车㊁路㊁人㊁云端等）智能信息交换㊁共享，具备复杂环境感知㊁智能决策㊁协同控制等功能，实现 安全㊁高效㊁舒适㊁节能 行驶，并最终实现替代人来操作的新一代汽车㊂在环境感知技术层面，智能网联汽车传感器产业的发展较集中，全球汽车传感器９０％的市场份额被大陆集团㊁博世集团㊁德尔福和电装公司等企业垄断，Ｖｅｌｏｄｙｎｅ㊁Ｑｕａｎｅｒｇｙ和Ｉｂｅｏ等企业在激光雷达技术方面的优势显著㊂中国智能网联汽车传感器与国外同类产品相比，整体技术水平普遍不高，面临准确度低㊁分解能力差㊁信号精度不足和抗干扰性弱等问题㊂但是，一些传统军工企业开始布局民用市场，不断促进毫米波雷达技术的成熟与发展㊂在激光雷达方面，涌现出一些新兴企业进行相关技术与产品研发㊂在定位测绘技术层面，在Ｖ２Ｘ车联网通信领域中存在ＤＳＲＣ与ＬＴＥ⁃Ｖ两大技术发展阵营㊂中国华为公司和大唐公司等企业积极参与ＬＴＥ⁃Ｖ标准制定，并进行产业布局㊂２０１５年，华为公司旗下的海思公司独家中标奔驰汽车第二代车载通信模块全球项目，击败了高通公司；２０１６年，大唐联芯推出业界首款芯片级ＬＴＥ⁃Ｖ预商用产品㊂但目前ＬＴＥ⁃Ｖ车联网通信仍面临技术积累不足㊁产业标准滞后㊁与整车企业未紧密衔接等问题㊂在定位导航方面，北斗导航等技术在车载市场的应用率较低㊁通信成本较高，尚未充分发挥技术优势，面临应用市场发展不均衡等挑战㊂在决策规划技术层面，中国ＡＤＡＳ算法领域的相关企业具有较强竞争力，百度公司和地平线等企业的机器视觉算法技术基本可实现ＡＤＡＳ功能，车道线识别率㊁车辆识别率等指标紧跟国际水平㊂目前，中国众多企业集中于智能汽车顶层决策算法的设计研发，但是在芯片处理方面的开发能力欠缺，继续采取直接采购国外芯片的方式，会使得中国核心芯片技术面临空心化危机㊂智能汽车的发展涉及多方企业的努力与各种知识技术的融合，是汽车行业全新运营模式的发展形成过程㊂不可否认，与欧美发达国家相比，传感器㊁车载芯片㊁中央处理器㊁车载操作系统等都是中国的短板和弱项㊂针对这种情况，政府有关部门应大力扶持新兴的中小型零部件企业，组织政产学研用多方合作，共同攻克智能汽车关键传感器核心技术，降低相关部件成本促进产业化应用；继续支持互联网企业和整车制造企业研发共性技术，加快推进智能汽车应用与测试；最大限度地支持创业创新，掌握更多尖端核心技术，推动智能汽车发展落地㊂总体而言，中国在智能网联汽车关键技术领域已取得显著成绩，但随着深入发展会面临一定的挑战，未来需要全面加强智能网联汽车产业的整合联动，进一步提升传感器相关技术研发与制造能力㊂同时，充分利用中国先进的５Ｇ通信及导航定位等技术优势，加快其在智能网联汽车产业的布局与推广，并在国际上发挥带头引领作用㊂三 商业模式重塑、跨产业联合成为新形态智能汽车 已经不再只具备汽车这一单项功能，而是综合了计算机㊁互联网㊁物联网和人工智能等高端技术于一体的 智能移动机器人 ㊂在产品定位和价值重心发生转变之后，智能汽车相关企业势必将重新定义和建立自身的商业模式㊂２０１７年以来，中国智能汽车的商业模式不断创新，对整个智能汽车产业的发展起到了积极推动作用㊂（一）商业模式不断丰富，跨企业合作模式成为新态势有效的商业模式能快速带动产业链发展㊂通过对产品成本分摊与获利平台的重新搭建，重新划分各方成本结构及利益分层，确保各方获利，实现全产业链的盈利，是产业良性发展的运营模式㊂在汽车智能化进程的快速推动下，智能汽车市场涌现了大批互联网造车企业㊂一方面，以ＢＡＴ为首的互联网企业全面进军汽车行业，纷纷与传统整车企业联手打造全新一代的智能汽车产品㊂百度公司启动了无人驾驶开发计划；阿里巴巴则早于２０１４年与上汽集团共同宣布建立合资企业；腾讯公司也牵手广汽集团，准备继续深耕造车领域㊂另一方面，以蔚来汽车㊁小鹏汽车㊁威马汽车和奇点汽车等为代表的互联网造车企业动作频频，第一批智能汽车产品正在逐步落地，未来造车格局进一步明晰㊂对所有汽车行业的新加入者而言，研发仅是刚刚踏出的第一步，生产并获得上市销售资质才是关键㊂而目前互联网造车企业普遍在２０１６ ２０１７年才完成工厂选址，并达成投资意向㊂为尽快将产品投向市场，大部分互联网造车企业都选择由传统汽车企业代工的模式进行量产产品的生产㊂智能汽车产业链分支众多，市场需求量巨大，且发展空间广阔㊂在汽车行业转型升级的重要阶段，既有企业人才配备齐全㊁深谙汽车之道的传统汽车企业，也有储备了先进互联网及自动驾驶技术的互联网造车企业，为快速扩张智能汽车市场规模，全新的跨界合作模式无疑是促进产业发展的重要途径㊂（二）新商业模式推动智能汽车推广应用规模随着互联网造车企业快速兴起，衍生出了一系列商业模式㊂（１） 互联网＋ 模式㊂该模式采用 线上线下 的互联网路线，能快速匹配消费者的需求，并根据消费者的不同需求提供灵活的购买形式㊂此外， 互联网＋ 模式也成功刺激了传统汽车企业的造车观念，逐渐体现出将 以用户为核心 的创新思维融入汽车生产㊁制造及推广过程，并使其在技术与人才交流方面变得日益活跃，促进了高层技术研发及管理人才的流动速度，推动了中国智能汽车产业的快速转型㊂（２）共享模式㊂近几年，中国共享经济市场正在蓬勃发展，其中共享汽车出行已经进入高速发展阶段，传统租车㊁网约车及分时租赁等共享出行模式正在快速普及与发展㊂随着汽车共享出行市场的逐渐成熟，互联网专车市场作为市场规模最大㊁用户认可度较高的互联网出行细分领域，具有显著的资本优势及海量的运营数据，将成为无人驾驶商业化落地的首选㊂在智能汽车共享时代， 无人驾驶汽车＋共享出行 的全新模式将最终解决城市的交通问题㊂（３）服务主导模式㊂在智能汽车全面来临的时代，终端消费者未必需要拥有汽车，市场商业模式将转变为以每次出行服务的里程数以及在途中所使用的服务项目进行计费㊂对于消费者而言，每一次用车中的服务体验将影响下一次的出行选择㊂智能汽车市场的收费模式将从过往的低频率㊁高单价消费转变为高频率㊁低单价消费㊂对于业内企业，不再是仅以产品硬件的推陈出新来满足消费者需求，而是要在既有的软件服务平台上进行内容优化，最大限度地提升消费者出行的服务体验，围绕消费者全旅程的体验来设计和改善服务内容，形成动态且可持续的业务闭环㊂智能汽车产业将不再是单纯以产品销售为主导的传统制造业，而向以乘坐体验为核心的服务导向型行业进行过渡㊂四 政策频出，中国智能汽车发展驶入快车道目前，主要发达国家均高度重视智能网联汽车产业发展，欧㊁美㊁日等发达国家和地区都将智能网联汽车作为重要发展方向，发布了一系列政策和法规，并通过研发和示范等进行引导和推动，联合国和国际标准化组织ＩＳＯ已将智能网联汽车发展作为重要工作㊂在中国，智能网联汽车产业也被纳入国家重要发展战略，政府部门频繁推出相关政策加快产业发展㊂２０１５年５月国务院印发的‘中国制造２０２５“将无人驾驶汽车作为汽车产业未来转型升级的重要部分；２０１６年，工业和信息化部组织有关单位制定了‘智能网联汽车发展技术路线图“，并由国家制造强国建设战略咨询委员会对外发布，明确了智能网联汽车技术路线，并提出阶段性发展目标；２０１７年，工业和信息化部㊁国家发改委㊁科技部共同印发了‘汽车产业中长期发展规划“，认为智能网联汽车有望成为抢占先机㊁赶超发展的突破口㊂总之，中国在政策㊁法规和标准等方面大力支持智能网联汽车产业发展，并全力推进智能网联汽车相关的技术研究㊁产品开发和测试示范等方面的建设，为促进产业进步创造了良好的政策环境㊂智能网联汽车相关标准和法规等方面虽取得了一定进展，但仍需加大力度进行丰富与完善，以便进一步促进产业的快速落地㊂（一）智能网联汽车迫切需要国家政策法规支持目前，中国自动驾驶技术正处于产业化探索的初期，政策与技术进步是否匹配，在一定程度上决定了产业的创新速度和竞争力㊂中国亟须加大在政策领域的创新力度，充分发扬 敢为天下先 的精神，让政策创新成为产业发展的竞争力，成为新经济的生产力㊂（二）各部门统筹规划，协同推进智能汽车发展政策智能网联汽车产业涉及计算机㊁通信㊁大数据㊁人工智能等学科领域，以及智慧交通和智慧城市等应用领域，需要政府在不同领域出台相关的政策法规，综合加以推进㊂积极发挥政府对智能汽车发展的引导作用，强化战略规划和顶层设计，完善产业政策，优化发展环境㊂加强部门协同㊁行业协调和军民融合，建立跨部门㊁跨行业㊁跨领域的协调发展机制，协同推进核心技术自主化㊁汽车和基础设施智能化㊁运行监管规范化，增强政策合力，提升质量㊁效益和发展的效率㊂（三）构建完善系统的政策法规体系中国现行的汽车相关政策主要是基于传统汽车制定的，在引导和规范智能网联汽车发展时存在明显的问题和不足，迫切需要有关部门加强对智能网联汽车政策环境的研究㊁分析和把握㊂全面开展重大政策研究，加快推进相关制度的调整和完善，尽快构建系统的㊁科学的智能网联汽车政策法规体系，为产业的持续快速发展创造良好的政策法规环境㊂五 法律体系不完备，需进一步加强目前，智能网联汽车上路行驶受到有关法律法规的限制㊂第一，现有交通法规要求驾驶员必须为人类，智能网联汽车的自动驾驶系统在中国还未被认定为驾驶人，且并未明确如何评判自动驾驶系统为合格驾驶人或自动驾驶汽车的驾驶主体㊂第二，智能网联汽车不能注册登记，尚不能作为商品车辆上路行驶㊂第三，部分地区的法规禁止悬挂试验牌照的机动车辆在快速路和高架桥行驶，阻碍了智能网联汽车的试验测试和产业化发展㊂第四，现有的对驾驶人的发证和违章扣分处罚等管理政策不适合自动驾驶系统㊂第五，保险㊁刑事和民事责任认定，创新商业模式的市场准入（如网约车）等其他相关方面的法规还不配套㊂针对以上情况，中国应尽快设立合法的自动驾驶制度㊂（一）需要明确自动驾驶概念目前，全球智能汽车行业尚未对自动驾驶汽车或智能网联汽车有公认的标准定义，中国也不例外㊂尚未明确的定义会致使企业定位不清，行业相关研究人员的多种定义会使公众对智能汽车概念更加模糊不清㊂因此，国内首先需要对自动驾驶汽车或智能汽车进行标准定义，提出其发展目标和发展路线，引导行业向一个方向发展，加速中国汽车行业智能化进程㊂（二）亟须出台智能汽车测试法规智能汽车的商业化离不开道路测试这一实践性㊁必要性检验㊂除了对测试路段需具备的测试条件进行规范之外，对申请道路测试的单位资质和车辆智能化水平也提出严格标准的要求，并对测试过程中的安全保障与损失等的责任归属问题进行划分㊂对开展道路测试的车辆是否需要发放临时测试牌照，测试车辆驶入未允许测试区域内等诸多问题进行研究，保证道路测试安全有效地进行㊂除了对道路测试进行规范之外，示范区内的测试规程也应探索出台㊂主要是对示范区内的测试条件要求和测试流程进行规范，使各测试区内的测试内容趋于标准化，也有利于示范区建设和新示范区的落成㊂（三）探索出台智能汽车上路行驶相关法规智能汽车从特定路段测试走向全路段测试，将会面对更加复杂的交通状况和交通事故等问题㊂现行交通法规是对传统汽车进行约束的标准规定，智能汽车与传统汽车共同组成的交通环境㊁全无人驾驶汽车行驶的交通环境等都需探索出台相应的法规，主要对智能汽车需要满足的硬性条件和各交通参与者需要承担的责任进行规定说明，对行驶安全和事故责任认定等问题进行责任划分，以及其他关键问题进行标准化要求㊂六 法规体系滞后于产业发展，仍处于研究与编制阶段中国智能网联汽车领域相关的标准法规正在逐步建立和完善㊂２０１６年，工业和信息化部㊁国家标准化管理委员会联合启动了‘智能网联汽车标准体系建设方案“的研究及编制工作，委托全国汽车标准化技术委员会组织汽车㊁电子㊁信息㊁通信㊁互联网和交通等相关行业的骨干企业㊁技术机构㊁行业组织㊁科研院所和高等院校等，共同开展方案研究及编制工作㊂２０１６年１１月，全国汽车标准化技术委员会发布‘智能网联汽车标准体系建设方案“（第１版），明确了智能网联汽车标准体系建设的目标和原则，对智能网联汽车标准体系框架进行了分析和研究，并积极推进后续标准法规的各项事宜㊂２０１７年６月，工业和信息化部发布了‘关于征求 国家车联网。
2018年中国汽车市场运行情况及2019年预测
2018年中国汽车市场运行情况及2019年预测作者：许海东来源：《汽车纵横》2019年第02期2018年，汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%。
其中，乘用车产销2352.9万辆和2371.0万辆，同比下降5.2%和4.1%;商用车产销428.0万辆和437.1万辆，同比增长1.7%和5.1%。
（图表1）（一）汽车产销增速低于预期，28年来首次出现负增长2018年，我国汽车产业面临较大的压力，下半年汽车市场形势更显颓势，全年销售出现28年来首次销量负增长。
目前，我国汽车产业仍处于成长期，有较大的增长空间。
汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。
2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。
（二）乘用车产销同比下降，下滑明显2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371.0万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%;占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。
乘用车四类车型产销情况看，轿车产销比上年同期分别下降4.0%和2.7%;SUV產销比上年同期分别下降3.2%和2.5%;MPV产销比上年同期分别下降17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。
（三）商用车产销同比增长，增速回落2018年，商用车产销同比继续呈现增长，但增速明显回落。
受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。
2018年商用车产销分别达到428.0万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。
（四）新能源汽车继续保持高速增长2018年，新能源汽车产销分别完成127.0万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。
其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122.0%和118.0%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。
2018年中国汽车产业发展情况分析报告
2018年中国汽车产业发展情况分析报告目录一、产销增速远超GDP，自主品牌继续主导市场结构变化 (4)1.市场规模稳居世界第一 (4)2.国际地位进一步提升 (5)3.自主品牌乘用车市场份额再度提升 (6)4.自主品牌继续主导乘用车市场结构变化 (7)二、一系列管理政策出台或正式实施，注重对企业的引导和监管 (10)1.《节能与新能源汽车技术路线图》 (11)2.乘用车油耗四阶段和国五、国六排放标准 (11)3.新能源汽车购车补贴退坡及碳配额和双积分 (13)4.小排量购置税优惠政策和汽车销售管理办法 (15)5.汽车准入和退出政策 (16)三、自主品牌迎来第二个高速增长期，市场份额、性能品质、品牌价值全面提升 (17)1.多家车企自主品牌销量达百万级，明星车型跻身乘用车各细分市场 (18)2.强力布局自主研发，平台建设成果显著 (19)3.从量变到质变，自主品牌开始全面向上 (21)四、政策明确、目标清晰，智能网联汽车发展大大提速 (24)1.路线图和实施方案为智能网联汽车发展提供基本遵循 (24)2.标准体系规划和单项标准研制取得重要成果 (26)3.跨行业企业间合作和智能网联汽车示范区建设方兴未艾 (27)4.长安无人驾驶汽车2000公里测试和上汽RX5热销具有里程碑意义 (29)五、新能源汽车发展向成长期转型，面临补贴退坡及国际巨头发力双重挑战 (30)1.产销增速比上年减缓，产销规模继续位列世界第一 (31)2.市场仍有赖多种政策的推动和拉动，政策性市场特征依旧 (32)3.产业发展面临补贴政策退坡、竞争加剧、地方保护及电池安全等诸多挑战 (34)图表目录图表1 2016年部分跨国车企的全球销量和中国销量 (6)图表2 2010～2016年乘用车品牌分国别销量及占有率 (7)图表3 2010～2016年乘用车市场结构（各细分市场份额）变化 (8)图表4 2015～2016年SUV和MPV中外品牌市场情况 (8)图表 5 2013～2016年1.6L及以下排量乘用车各细分市场份额 (9)图表6部分整车企业海外研发机构建设情况 (19)图表7 部分企业整车技术平台情况 (20)图表8 自主品牌乘用车售价变化 (22)图表9 2000～2016年我国新车质量综合得分情况 (23)图表10 智能网联乘用车市场应用目标和技术发展目标 (25)图表11 2011～2016年新能源汽车销量情况 (31)图表12 2009～2016年新能源汽车销量 (32)图表13 部分国家2014～2016年新能源汽车销量 (32)图表14 2016年新能源汽车月度销量及同比增长率 (34)2016年是我国“十三五”规划的头一年，是实施制造强国战略第一个十年行动纲领的头一年，对汽车产业来说，还是进入由大变强关键十年的一年。
2018年我国专用汽车行业整体发展情况简析
2018年我国专用汽车行业整体发展情况简析累计生产246.9万辆同比下滑9.9%2018年我国专用汽车及普通自卸车、半挂车八大类产品累计生产246.87万辆，同比下滑9.94%，八大类产品除起重举升类及特种结构类外均出现不同程度的下滑。
从车型吨位上分，重型（包括超重型）车占48.40%、中型车占4.09%、轻型（包括微型）车占47.50%，产品吨位呈哑铃状需求。
从生产区域上看，我国28个省级行政区均设厂进行生产。
根据企业上传合格证数据进行统计，2018年在产专用汽车生产企业1200余家，全年新增公告企业178家（截止公告315批次），新建企业从2013年起持续快速增加，投资主体以民营资本投资为主。
2013~2018年我国专用汽车八大类产品产量统计图公告内企业超1400家在产企业1200家截止2018年12月（《车辆生产企业及产品公告》315批次），我国专用汽车公告内企业达到1400余家，全年新增专用车企业178家（公告304-315批次）与去年同期相比上升43.59%，其中山东省新增43家、河北省新增35家、湖北省新增29家、重庆市新增19家、其它省市新增62家。
2018年在产企业1201家,同比增长9.78%。
山东、湖北、江苏、河北、河南5省在产专用车生产企业数量在全国各省市自治区排名前列，其中山东省专用车生产企业超过200家，湖北专用汽车在产企业也超过100余家。
全国专用车产量排名前五的区域分布是山东省、湖北省、安徽省、重庆市、河北省。
2018年全国专用汽车分省份产量统计表注：专用汽车生产企业存在异地生产的的情况，在产企业数根据企业注册地址进行统计，各省在产企业数根据企业生产地址进行统计。
以北汽福田为例，该企业在山东、北京、湖南、河北等地都进行生产，因此在各省在产企业数量会重复统计。
故在统计各省在产企业总数会大于，企业在产数量特此说明。
从产业布局上看我国专用汽车生产企业主要集中在中、东部地区以山东、湖北、江苏、河北、河南等地区为主。
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中国汽车运动发展概况
中国汽车运动赛事6大类型初步形成
越野拉力类
目 录
场地赛车类
中国房车锦标赛 （ CTCC ） 、中 国超级跑车锦标赛、中国方程 式大奖赛、国际汽联F4中国锦 标赛、华夏杯赛车大奖赛、中 国卡车公开系列赛等
中国汽车场地拉力赛、中国汽 车越野拉力赛、中国汽车场地 拉力锦标赛、中国汽车越野拉 力锦标赛、中国汽车短道拉力 系列赛等
2004年
F1第一次进入中国
2004年9月24-26日上，中国汽车运动发展经历和各种各样的第一，汽车运动 正在中国落地生根并快速发展。
中国汽车运动发展概况
2017年赛事情况&2018年中国汽车运动赛计划
2017年，中国汽车摩托车运动联合会全年共计完成119场赛事，其中全国性赛事99场，国际赛事20 场。
7场
重大国际赛事
27项
全国性赛事
131场
全国性赛事
2018年中汽摩联计划举办重大国际赛事7场，全国性赛事27项、131场。国际赛事包括一级方程式世 界锦标赛、世界房车锦标赛、世界汽车耐力锦标赛3项世界顶级锦标赛，以及丝绸之路拉力赛、亚太 汽车拉力锦标赛、中国东盟国际汽车拉力赛、国际摩联花式极限世锦赛4项重大国际赛事等。 除了以上来自中国汽车摩托车运动联合会官方完成的赛事，还有来自全国各大赛车场、车友群等组织的 各项赛事活动如赛道节、04竞速等赛事。
漂移赛车类
中国飘移锦标赛、漂移大奖赛 中国站等
卡丁赛车类
中国卡丁车锦标赛、卡丁车挑 战赛、中国卡丁车新兴赛等； 中国卡丁车锦标赛、卡丁车挑 战赛、中国卡丁车新兴赛等；
摩托车类
中国摩托场地锦标赛、中国摩 托越野锦标赛、中国全地形车 锦标赛、中国雪地摩托越野锦 标赛、中国超级摩托耐力赛等
国际赛事类
一级方程式世界锦标赛、中国 东盟国际汽车拉力赛、亚太汽 车拉力锦标赛、世界房车锦标 赛等。全年赛事预计将超过130 场
在种类繁多的汽车赛事中，依托于专业场地的举办的赛事成为各大类型赛事中的主导。
中国场地赛事发展状况
中国当前场地赛事发展特点
图：中国当前汽车赛事主要大型场地赛事
与国际赛事接轨，影响力 日益增强 F1连续15年设立中国大奖赛
A
赛事IP打造日渐成熟 B 被广大汽车运动爱好者接受 CHINA GT/CTCC等国内赛事影 响力扩大
2016年，汽车场地赛注册车队100支，车手 3260人。举办汽车场地培训班67期(含汽车飘 移类)，学员573人。汽车运动参与者向年轻 化和大众化转移。
场地支援，赛车场地增加
组织建设、制度提升
各地方政府和企业的推动下，越来越多的赛 车场在中国各地建成。
地方汽车协会和俱乐部建设形成中国汽车运 动联合会、省级协会、基层组织三级汽车运 动网络，加强跨区域的合作。 完善中国汽车运动联合会各项管理制度、竞 赛制度，使各项工作和赛事活动规范化管理， 标准化运作。
赛车场兴建对相关领域推动作用
A 助推当地赛车文化 发展
国际或国内各项赛事的 引入，给赛车产业发展 带来引导作用。
B 提升当地大众汽车 个性升级和玩车文化 发展
普通的汽车消费者对与 汽车个性升级和赛道体 验需求的升级。而一些 性能车型就会受到青 睐。
C 增加当地赛车产业和 汽车周边产品的发展
当地企业或商家新的商
赛车场数量（累计）
35 30
31 24 14 5 1
25
20 15 10 5 0 -5
8
最近5年中国赛车场建设步伐加快 中国赛车场分布重要集中在东南沿海和 发达城市。 中部和东北地区是未来赛道建设的重 心。
注：统计主要来源于网络，如存在遗漏请多包涵。以上赛车场主要为场地级别赛车场。
中国赛车场发展概况
中国汽车运动产业发展报告
2018年4月11日
中国汽车运动发展概况
A
B
中国场地赛事发展状况
中国赛车场发展概况
C
D
中国汽车运动产业发展趋势
中国汽车运动发展概况
中国汽车运动从无到有的过程，见证第一次
1985年
中国第一场汽车运动赛事
港京拉力赛中国汽车 运动的一个先驱性项目
1996年
第一个赛车场诞生
珠海国际赛车场 中国的赛车场建设起步
机的产生，满足消费者 需求 如：赛车游戏、改 装产品等
D 旅游观光等其他行业 的触动
赛车场的人气和流量给
相关行业带来商业价 值，这时异业合作和互 动应运而生。
场地赛事商业价值提升 各大厂商车企的重视 越来越多的品牌投入其中
C
总结：品牌赛事主动求变、新兴赛事呈现新貌、国际赛事青睐中国、基础赛事蓬勃发展。
中国场地赛事发展状况
中国当前场地赛事发展基础条件
01
03
关注度高，受众基础大
02
04
人才培养，参与度提高
在2016年的4站赛事和官方试车活动中，现场 观众达到32.5万人次。中国是世界第一汽车 消费大国。汽车大国向汽车文化大国转变。
中国赛车场发展概况
中国当前主要场地赛车场分布情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 赛车场 建立时间 豪霆·山东泰山赛车场 [2] 2017 豪霆·深圳龙岗赛车场（深圳市唯一F3 2017 级别赛车场） 豪霆·北京嗨谷汽车公园 2015 豪霆·张掖国际赛车城 2012 豪霆·惠州福岗赛车场 2014 豪霆·上海世博园赛车场 2016 豪霆·北京顺义赛车场 2016 豪霆·山东潍坊赛车场 2014 豪霆·浙江武义赛车场 2017 豪霆·长沙捞刀河赛车场 2016 珠海航展汽车运动中心 2017 浙江国际赛车场 2017 宁波国际赛道 2017 上海国际赛车场 2004 珠海国际赛车场 1996 北京金港赛车场 2000 上海天马山赛车场 2004 成都金港赛车场 2006 广东国际赛车场（肇庆） 2009 鄂尔多斯赛车场 2010 深圳极速赛车场（深圳市） [3] 2005 南京万驰国际赛车场 2015 宁波国际赛车场 2017 贵州骏驰国际赛车场_ 2014 哈尔滨东方国际赛车场 在建 武汉国际赛车场 在建 郑州国际赛车场 在建 重庆国际赛车场 规划 绍兴赛车场 规划 沈阳赛车场 规划 昆明赛车场 规划