0.泛微流程管理应用解决方案_合同管理

优 化 流程管理 总体方案
流程执行：
借鉴 衔接
流程分析： 流程优化：
落地 监控
流程效率报表分析 流程处理时效分析
关键流程分析优化 工作流程适时调整 组织机构职能重组
分 析
报表 时效
执 行
泛微协同管理解决方案
梳理企业价值链流程体系
泛微协同管理解决方案
梳理业务板块流程体系
泛微协同管理解决方案
泛微协同管理解决方案
流程管理优化闭环体系 （流程发布库—流程执行—流程反馈改进）
流程发布知识库 流程执行 流程执行优化反馈
泛微协同管理解决方案
流程执行效率分析： 按个人、流程类型、流程环节、机构等多种维度分析
泛微协同管理解决方案
流程管理优化闭环体系 （流程发布库—流程执行—流程反馈改进）
流程发布知识库 流程执行 流程执行优化反馈
泛微协同管理解决方案
最终企业形成流程管理PDCA的循环体系
泛微协同管理解决方案
单击此处编辑母版标题样式
第三部分 实施服务
泛微协同管理解决方案 泛微软件股份 -协同管理解决方案
以流程为主线，综合运用各种管理理念方法和工具，以快速 推进客户的管理体系建设，保障战略执行落地
战略解读 现状调研 现状分析 诊断分析 行业研究
泛微协同管理解决方案
香雪制药
项目背景需求
公司一直苦于缺少信息化支撑，使得费控支出的控制很难实时获得预算数据支撑。通过需求分析，决定采用 企业用户面最广、能够灵活支撑费用支出审批流程的OA系统来实现预算管理。结合现有的预算管理体系， 对公司现有的近100项科目进行梳理，要求其中十几项重点费用管理，并归并都四类费用管理流程中（①办 公及物料费用②专项费用③项目费用④市场推广费用）做严格控制。

2001年成立泛微公司，目前为国内规模最大的协同管理软件提供商； 主要业务为提供针对企业和政府单位的协同办公软件；业务包括基于离线业务的高端:E-WEAVER, 集团企业 客户：E-COLOGY,中小规模企业的标准版：E-OFFICE；以及基于在线TEAMS(互联网办公室运营中心)

目前公司员工1000多人，以上海为总部，在北京、石家庄、唐山、天津、广州、杭州、南京、成都、深圳 、厦门、济南、西安、青岛、重庆、武汉、长沙、南昌、南宁、新疆、温州、宁波、太原、郑州、大连、 无锡、昆明、苏州等设有70多个分支机构。
流程持续优化与改进
流程标准化宣贯与推广
泛微协同管理解决方案
项目总体计划
项目 启动 流程梳理 需求阶段 项目开发 实施阶段 项目上线 准备阶段 试点推广 全面推广
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
推广标准 体系文件 上线前 评估 流程与需求 系统开发与实施 确认 OA系统需求与设计 上线推广准备 试点单位推广应用
流程现状分析诊断
流程框架体系梳理
流程框架体系梳理 一二级流程梳理 组织职责梳理 贯穿 全程 的知 识转 移
关键流程梳理优化 及流程标准化辅导
三级流程描述与梳理计划制订 三级流程描述与梳理 关键流程梳理与优化
流程责任矩阵建立 流程E化与配置机 制建立 流程管理制度 流程E化 流程责任与授权
流程持续优化
总部
入职申请表 转正申请单 费用报销单 备用金领用单 公文模板 请假申请单 出差申请单
财务管理 公文管理 华南大区 人力资源 技术部 子公司 生产管理
出库审批单
泛微协同管理解决方案
明确授权体系（示例）
审核 项次 项目 内容 预算内4000元以下 预算内4000元(含)-8000元之内 预算内8000元以上的 部门零用金的报销 预算外报销5000元以下 一般费用请款／暂借 预算外报销5000元以上 款／冲账 奖金 公司规定的福利金 税收款 代垫关联企业款 科长 △ △ △ △ (△) △ △ △ △ △ 部门总经 理 ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 财务部 ○ △ ○ 由财会人员负责单 据的审核，对于不 符合规定的单据有 权退件 副总监 总监 集团领导 其他会签人员及部 门 备注
泛微协同管理解决方案
单击此处编辑母版标题样式
第五部分 泛微简介
泛微协同管理解决方案 泛微软件股份 -协同管理解决方案
泛微的含义
志达宇泛，见著于微
变革的年代，泛微不做林中鸿雁、渊中卧龙，欲以十年一剑之锋芒，创网络宏图，建信息伟业，以激情和从容面对机 遇，以智慧和真诚回报社会。面对新经济大潮，面对众多的期望，我们坚信伟大的年代必定映射英雄的事业！ Weaver Software– A Pioneer of Collaborative Commerce System!
1
罚款及滞纳金
支票用印 海关(核销)事务用印 2 用印管理 其它(除例行事务外) 合同专用章 人事章 公章（工商局登记备案） 部门总经理级人员公出 3 公出单 副总经理、科长级（副）经理人员公出 其他人员公出
△
△ △ △ △ △ △
△
○ ○ △ △ ○ △ △
△
○
财务部保管 ○ ○ 行政人事部保管 ○ △ ○
泛微协同管理解决方案
单击此处编辑母版标题样式
第二部分 解决方案
泛微协同管理解决方案 泛微软件股份 -协同管理解决方案
泛微流程咨询梳理服务思路
理解 识别
规 划
调整 重组
流程规划： 流程梳理： 梳 理
整体运作流程理解 关键有效流程识别 行业流程模板借鉴 工作流程拆分引用 工作过程跨职能衔接 流程e化落地执行 流程运行监控督查 流程权限及信息管理 流程数据信息报表分析
将答案告诉给客户或者闭门造车创造 答案
帮助客户建立解决问题的流程，并保
证严格的标准
对客户小组成员进行培训，转移知识 技能，并提供一切必须的分析支持 提供外部的观点，和普遍适用的经验， 同时使之与客户的特殊需要匹配 保证以事实为基础，以成果为驱动力 的工作方法
√
替代客户的经理们来操作业务流程，
将顾问做成员工
要求客户的经理们创造奇迹 无视客户的专业和经验
×
采用理论的，以研究为驱动力的工作
方法
泛微协同管理解决方案
单击此处编辑母版标题样式
第四部分 案例借鉴
泛微协同管理解决方案 泛微软件股份 -协同管理解决方案
海大集团
项目背景需求
随着公司的飞速发展、分子公司的增多，集团化管理的多样性，海大集团希望借助协同OA来完善公司的管 理机制，提升企业的工作效率。海大集团管理层希望首先借助协同OA搭建一个协同管理平台，实现各类流
其它单位全面推广
推广总结
流程调研与梳理
项目启动
★6月1日
《项目主体计划》 《项目管理机制》
★7月9日
《管理流程清单》 《流程优化方案》
★8月8日 ★9月1日
《推广工作计划》
★9月30日
《推广阶段总结》
★
《推广阶段总结》
泛微协同管理解决方案
泛微希望用正确的方法推进项目建设
正确的做法
错误的做法
与客户一同找出正确的答案
企业流程管理解决方案
—— 从流程管理到流程管控
单击此处编辑母版标题样式
第一部分：需求理解（为什么） 第二部分：解决方案（做什么） 第三部分：实施服务（怎么做） 第四部分：案例借鉴 第五部分：泛微介绍
泛微协同管理解决方案 泛微软件股份 -协同管理解决方案
单击此处编辑母版标题样式
第一部分 需求理解
泛微协同管理解决方案 泛微软件股份 -协同管理解决方案
流程管理原始需求
您的企业是否遇有这样的问题
• 流程已经梳理出来了，但其梳理的原则是什么，如何进一步优化？ • 现有流程仅仅实现了纸质流程电子化，但流程节点设计是否合理？ 流程管理如何实现流程管控？ • 企业流程众多，流程之间的逻辑关系是怎样的？ • ……
泛微协同管理解决方案
பைடு நூலகம்
泛微的发展
组织规模 服务地域范围 销售合同收入 客户总量
第一
第一
第一
第一
我们为客户提供包括了协同OA、流程管理、知识管理、信息门户、项目管理、目标计划管理、预算费用管理 泛微为15，000 家用户提供IT咨询、协同管理平台咨询与实施服务， 泛微为提升企业管理水平不断努力！
……
泛微协同管理解决方案
程的电子化，打破多个系统间的信息孤岛，并提供管理报表供管理层查阅，实现科学管理。最终海大集团
的人力资源和财务以五种组织形态有机结合纳入到泛微协同平台上实现整合，搭建一个协同运营管控平台。
主要建设内容
1、办公用品管理：低值易耗品的申请、领用、库存管理。 2、会议管理：会议室、会议资源、会议过程管理。 3、人力资源管理：总部、大区/事业部、工厂、营销、采购五条线的招聘、入职、转正、请假、出差、调岗、 离职、辞退管理。 4、IT及EAS集成管理：VPN账号、OA权限、IT设备、文件系统、EAS物料、EAS供应商、EAS客户管理。 5、工程管理：立项、审批、费用、验收、付款、决算管路。 6、财务管理：总部、大区/事业部、工厂、营销、采购五条线的八类费用申请、借支、报销管理。
泛微协同管理解决方案
△ ○
○
相关单据由行政人 事部负责保管
泛微协同管理解决方案
明确流程梳理原则
泛微协同管理解决方案
最终形成流程端到端体系
泛微协同管理解决方案
各类业务流程闭环示例
泛微协同管理解决方案
流程管理优化闭环体系 （流程发布库—流程执行—流程反馈改进）
流程发布知识库 流程执行 流程执行优化反馈
建立流程发布库，统一管理所有流程制度。
主要建设内容
1、人力资源管理：招聘、入职、转正、请假、出差、调岗、离职、辞退管理。 2、财务管理：将编制好的预算数据，通过SAP集成，导入OA预算数据库。①办公及物料费用②专项费用③ 项目费用④市场推广费用申请、借支、报销、付款管理。 3、IT管理：OA权限、IT设备、门禁系统、IT需求管理。 4、SAP集成管理：从科目、部门、年度对比不同维度统计分析预算执行情况。从而使公司管理层可以充分了 解公司预算执行情况。 5、档案管理：档案类别区分、机密度区分、审批权责区分、借阅审批、归还管理。
持续构建流程体系落地
根据集团化企业流程需求，进行总部管控和分权管理
集团部门管理流程清单
使用范围 流程分类 行政管理 人力资源 流程名称 流程说明 流程表单
车辆申请单 车辆申请、调配流程 用于各中心人员车辆的使用 总部会议室管理流程 培训计划审批流程 新员工入职审批 总部管控 员工转正流程 跟踪整个转正生命周期 日常费用报销 个人费用报销 资金付款审批流程 公对公付款审批 备用金领用申请流程 长期备用金借款 发文审批流程 正式公文发放审批 收文审批流程 请假审批流程 大区员工请假审批 出差审批流程 原辅材料紧急放行流程 原辅材料不合格品评审流程 原辅材料不合格品评审 分权管理 原料入库审批流程 原料出库审批流程 原料出库流程审批