长沙电力设备制造项目投资建议书

长沙电力设备制造项目投资建议书
投资分析/实施方案
长沙电力设备制造项目投资建议书
近年来，我国电力需求增长迅速，电网高速建设和投资拉动了输变电设备的市场需求。

根据“十三五”规划，电源、电网、轨道交通行业等相关产业面临良好的发展机遇，进一步拉动配套变压器市场的增长。

西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了中国电力变压器行业的快速发展。

该变压器项目计划总投资10547.61万元，其中：固定资产投资7811.34万元，占项目总投资的74.06%；流动资金2736.27万元，占项目总投资的25.94%。

达产年营业收入23263.00万元，总成本费用17799.35万元，税金及附加196.41万元，利润总额5463.65万元，利税总额6413.67万元，税后净利润4097.74万元，达产年纳税总额2315.93万元；达产年投资利润率51.80%，投资利税率60.81%，投资回报率38.85%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位407个。

坚持应用先进技术的原则。

根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，
在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求
实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

努力
提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......
变压器行业已经形成完全市场化的竞争格局，发电集团、电网公司等
主要客户在设备采购时普遍采用招投标制度，对投标者进行资格审查，竞
标者之间面临产品质量、价格水平、技术实力、品牌影响力等因素的直接
竞争。

目前中国变压器生产企业近千家，输变电网、配网、电站等不同细
分领域，竞争格局差异明显。

长沙电力设备制造项目投资建议书目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx有限责任公司
（二）法定代表人
金xx
（三）项目单位简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户
惊喜的产品和服务。

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致
力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，
还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没
有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可
靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项
目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核
认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的
实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件
精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该
体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理
力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、
提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单
位的能源综合管理水平。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求
对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求
为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx集团实现营业收入17825.22万元，同比增长20.58%（3042.75万元）。

其中，主营业业务变压器生产及销售收入为14552.03万元，占营业总收入的81.64%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4678.49万元，较去年同期相比增长451.06万元，增长率10.67%；实现净利润3508.87万元，较去年同期相比增长574.84万元，增长率19.59%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：长沙电力设备制造项目
2、承办单位：xxx有限责任公司（二）项目建设地点
xx新区
长沙，别称星城，湖南省省会，国务院批复确定的中国长江中游地区
重要的中心城市；全国两型社会综合配套改革试验区、中国重要的粮食生
产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。

也是综合交通枢纽、国家物流枢纽，京广高铁、沪昆高铁、渝厦高铁在此交汇，。

长沙地
处中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北，东邻江西省
宜春、萍乡两市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。

截至2018年，全市下辖6个区、1个县、代管2个县级市，总
面积11819平方千米，建成区面积567.32平方千米。

截至2019年，实现
地区生产总值11574.22亿元，常住总人口839.45万人，城镇化率为
79.56%。

长沙是首批国家历史文化名城，历经三千年城名、城址不变，有
屈贾之乡、楚汉名城、潇湘洙泗之称。

有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。

凝练出经世致用、兼收并蓄的湖湘文化。

长沙既是清末维新运动和旧民主主义革命策源地之一，又是新民主主
义的发祥地之一。

走出了黄兴、蔡锷、刘少奇等名人。

长沙是中国（大陆）国际形象最佳城市、东亚文化之都、世界媒体艺术之都。

打造了电视湘军、出版湘军、动漫湘军等文化品牌。

长沙有高等学校51所，独立科研机构97家，两院院士73名，国家工程技术研究中心14家，国家重点工程实验室
15个；有杂交水稻育种、天河超级计算机、国内首台3D烧结打印机等科研成果。

（三）项目提出的理由
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初
级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

主要功能有：电压变换、电流变换、阻
抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

对于所属变压器行业的企业，其
上游企业主要为硅钢片、铜材、变压器油、树脂等原材料生产商，变压器
产品生产成本中原材料所占比例较大。

电力变压器行业下游企业主要为国
家电网、南方电网、电力公司等。

2013-2018年中国变压器产量波动变化，受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响，2015年以后随着市场需求量的相对饱和及转变其产量
小幅减少。

2018年，全国变压器产量有所回升，约为17.6亿千伏安，较2017年增长10.67%。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为变压器，根据市场情况，预计年产值23263.00万元。

（五）项目投资估算
项目预计总投资10547.61万元，其中：固定资产投资7811.34万元，
占项目总投资的74.06%；流动资金2736.27万元，占项目总投资的25.94%。

（六）工艺技术
在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据
有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产
品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8210.78万元，占计划投资的77.84%。

其中：完成固定资产投资6182.24万元，占总投资的75.29%；完成流动资金投资2028.54，占总投资的24.71%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积26493.24平方米（折合约39.72亩），其中：净用地面积26493.24平方米（红线范围折合约39.72亩）。

项目规划总建筑面积44508.64平方米，其中：规划建设主体工程27885.24平方米，计容建筑面积44508.64平方米；预计建筑工程投资3197.74万元。

项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费2610.99万元。

（九）设备方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计63台（套），设备购置费2610.99万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件
是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

主要功能有：电压变换、电流
变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

对于所属变压器行
业的企业，其上游企业主要为硅钢片、铜材、变压器油、树脂等原材
料生产商，变压器产品生产成本中原材料所占比例较大。

电力变压器
行业下游企业主要为国家电网、南方电网、电力公司等。

2012-2017年，我国变压器行业市场规模整体上处于不断增长趋势，增长速度较为波动。

2012年我国变压器行业销售收入已达3170.74亿元，同比增长9.28%。

2014年我国变压器行业销售收入突破4000亿元。

到了2016年我国变压器行业销售收入达到4433.74亿元，同比增长12.24%。

截止到2017年我国变压器行业销售收入达到了4379.75亿元，同比下降1.22%。

预计到2018年，我国变压器行业销售收入将有可能
出现回升，将达到4763.74亿元左右，同比增长8.77%。

近年来，国家进行了大量的基础设施投资，同时电力工业也快速
发展，变压器行业规模迅速扩张、产能大幅增长。

“十三五”期间国
家调整能源结构、建设智能电网等战略规划，为变压器行业带来了新
的发展机遇，也提出了更高的技术挑战。

从我国变压器技术相关专利
公开数量来看，整体上呈现逐年增长，截止2018年12月20日，我国
变压器技术相关专利公开数量达到18526件。

从我国变压器出口情况来看，出口数量整体上处于平稳缓慢增长，截止2018年10月底，我国变压器出口数量为23.9亿个，同比增长
0.8%;在出口金额方面，我国变压器出口金额波动起伏较大，截止2018年10月底，我国变压器出口金额为26.68亿美元，同比增长14.4%。

随着我国经济的快速发展，电力需求的不断增加，作为输变电系
统中的主要设备变压器也得到了长足的发展。

为适应和满足市场需求，许多变压器制造厂家为不断改进产品结构，提高产品性能，从国外引
进先进的生产技术和装备，加强对新工艺新材料的探索，其发展呈现
如下两大趋势：
目前，变压器产品按电压等级分为高端变压器、220-500kV变压器、110-200kV变压器以及小于110kV的变压器。

输变电线路的电压等级越高输变电能力越大，因而变压器整体发展方向是电压等级将向750kV、1000kV发展，主要应用在长距离输变电线路上;容量由三相120MVA-
840MVA，甚至900MVA、单相由250MVA-400MVA，甚至533MVA发展。

由
于这些变压器一般都用在大型电站或电力输送上，其可靠性至关重要。

随着国家环保法规的不断健全和民众环保意识的增强，变电站的
建设，特别是城市变电站建设受环保制约的程度越来越大。

其中，变
压器、电抗器在运行中所产生的能耗、噪声和电磁场等都是变电站设计、配网布置或环境保护评价中应考虑的环境影响因数。

为此，要求
变压器首先是环保型的，主要体现在节能、低噪声、无渗透和能降解
回收利用这四个方面。

（二）行业分析
近年来，我国电力需求增长迅速，电网高速建设和投资拉动了输
变电设备的市场需求。

根据“十三五”规划，电源、电网、轨道交通
行业等相关产业面临良好的发展机遇，进一步拉动配套变压器市场的
增长。

西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了中国
电力变压器行业的快速发展。

2010-2017年，中国变压器制造行业销售收入总体呈上升态势，不过受我国宏观经济形势影响，变压器制造行业销售收入增速趋于下降。

2017年我国变压器制造行业规模以上企业销售收入为3689亿元。

电力变压器行业是一个典型的投资推动行业，国内电力投资决定
了电力变压器行业的兴衰冷暖。

尤其是电网公司，从最高端的1000kV
的特高压变压器到最低端的10kV配电变压器都有着庞大的需求。

2011-2017年电力变压器行业的销售收入整体呈上涨态势，2016
年电力变压器行业实现销售收入2726.75亿元，同比增长12.24%，2017年电力变压器行业实现销售收入2693.55亿元，同比下降1.22%。

从市场格局来看，国内变压器行业市场正处于“战国时代”,大型
企业竞相跑马圈地,而小企业则互相倾轧,生存状况不佳。

从整体上看，中国变压器行业竞争激烈，外资跨国公司抢占了很大市场份额，国内
变压器制造企业数量也在快速增长，中低端变压器市场竞争激烈。

呈
现金字塔型结构，随着电压等级增加，技术壁垒就越强，生产厂家越少，垄断程度越高。

中国变压器企业可以分为四大阵营：ABB、AREVA、西门子、东芝
等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营，占据20%-30%的市场份额，且市场份额仍在不断扩大;保变、特变、西变等国内大型
企业通过提升产品的技术水平和等级，占有30%-40%的市场份额，形成第二阵营;以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气有限公司、杭州钱江电气集团有限
公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四阵营。

目前规模大的变压器生产企业很少，年销售收入超过50亿元的仅有三家，中小型变压器生产制造企业占企业总数的80%以上。

大多数小企业资金实力不强，导致生产技术实力也不强，只能生产110以下的低端产品，从而导致中低端变压器市场生产能力严重过剩。

中低端产品由于产品本身附加值低，利润不高再加上供求失衡，直接导致价格不断下滑，多数企业处于亏损的边缘，且目前变压器中低端市场上企业鱼目混杂，致使一部分企业以放弃质量为代价，谋求市场发展。

这部分企业必将会被市场所淘汰。

相对高端市场而言，市场景气度很高，仍有很大的市场空间。

据中国科学院财经战略研究院预测，“十二五”和“十三五”期间的一次电力需求将保持稳定增长态势，年均增长有望达到6.7-7%之间。

到2018年，一次能源电力需求将达到1.4万亿千瓦时，到2020年有望达到1.6万亿千瓦时。

“十三五”期间，国家电网对全国电力工业投资将达到7.1万亿元，比“十二五”增长16.4%，其中电网投资3.5万亿元，占49%。

2009—2020年间，国家电网在智能电网方面的总投资约为3,841
亿元，其中第一阶段的投资额为341亿元，第二阶段和第三阶段的投
资额均为1,750亿元。

每个阶段内，智能电网各个环节的投资额如下
表所示：单位：亿元
可以预计，今后几年巨额的配电网建设投资，将直接推动中低压
变电设备市场发展，尤其是节能效果好、智能化程度高的变压器产品
会体现较强的竞争优势。

根据我国电力行业发展规划，以及变压器的
历史发展规律，2023年，我国变压器的产量将达到21.6亿千伏安，变压器制造行业市场规模有望达到7500亿元。

（三）市场分析预测
2013-2018年中国变压器产量波动变化，受输配电价格下降及产品
浪费严重等问题的影响，2015年以后随着市场需求量的相对饱和及转
变其产量小幅减少。

2018年，全国变压器产量有所回升，约为17.6亿千伏安，较2017年增长10.67%。

2014-2018年，我国变压器行业销售收入波动变化，自2017年起，我国变压器行业销售收入呈负增长。

2018年，受中美贸易摩擦加剧、
经济下行压力加大等因素的影响，变压器市场需求萎缩，我国变压器
行业销售收入为4655亿元，较2017年降低14.98%。

从企业竞争格局上看，中国变压器行业竞争激烈，我国变压器制造企业中，500kV以上变压器的生产企业近30家;220kV及以上企业约50家;110kV及以下具有一定规模的生产企业约130家左右，市场格局趋于稳定。

中国变压器企业可以分为四大阵营：ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营，占据20%-30%的市场份额;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，占有30%-40%的市场份额，形成第二阵营;以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气股份有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四阵营。

因2018年受经济整体波动下行和外部环境影响，变压器行业销售收入有所下滑，随着我国电力布局的不断推进，我国变压器行业的市场需求将进一步扩大，预计到2024年，我国变压器行业的市场规模将超过5400亿元。

（四）必要性分析
变压器行业已经形成完全市场化的竞争格局，发电集团、电网公司等主要客户在设备采购时普遍采用招投标制度，对投标者进行资格
审查，竞标者之间面临产品质量、价格水平、技术实力、品牌影响力
等因素的直接竞争。

目前中国变压器生产企业近千家，输变电网、配网、电站等不同细分领域，竞争格局差异明显。

输变电系统主要使用的变压器为超高压、特高压产品，技术、经
验门槛要求较高，目前具备500千伏以上产品生产能力的企业较少，
市场份额相对集中，主要为技术、资本实力雄厚的跨国电气巨头如东芝、ABB集团和西门子，以及具有先发优势的上市公司如保变电气、特变电工和中国西电。

配网系统和工矿、居民、商业系统主要使用的变压器为中低压产品，技术含量相对较低，生产厂家众多，市场分散，价格竞争比较激烈，其竞争呈现地区性特征。

但随着国家建设“智能坚强电网”的总
体规划，对配网用变压器的节能性、可靠性、智能化的要求将越来越
严格，具备技术优势的企业将逐渐胜出，地方性、小规模、技术陈旧
的落后产能将会被淘汰，预期配网变压器市场将呈现集中度不断提高
的趋势。

风电、太阳能、水电等新能源发电系统对变压器的可靠性、环境
适应性要求较高，具有一定的技术门槛。

目前总体市场份额相对集中，
具备生产资质和竞争实力的企业数量有限，且随着新电站对建设成本的控制，对缺乏规模效应的新进入者形成一定的成本壁垒。

核电变压器对技术水平和业绩资质的要求十分严格，市场高度集中。

技术水平方面，核电站用安全级设备要求具备60年使用寿命，在整个使用期内需耐受地震、突发短路等严酷工况，并通过鉴定试验对设备满足以上要求的能力进行验证，具有很高的技术难度，需要较大的研发经费投入，对企业的技术实力和资金实力要求较高；资质业绩方面，核电站对合格供应商管理十分严格，通常核电项目采用邀标方式，对于未取得过相关核电厂业绩的企业具有极高的进入壁垒。

由于火电发展时间长，配套电气设备市场也相对成熟，相关变压器生产厂商很多，市场比较分散，同质化竞争明显。

随着国家能源结构调整，火电尤其是小规模火电厂将面临一定程度的压缩，相关变压器企业的竞争环境预期将进一步恶化。

轨道交通用的牵引变压器及轨道供电变压器系统具有较强的专用性，技术含量很高，此前市场尤其是高速铁路领域，主要为跨国电气巨头垄断。

随着国内电气厂商技术进步，以及铁路装备国有化的产业政策支持，顺特电气、卧龙电气、金盘电气等几家国内厂商逐渐占据了主要市场份额，在服务体系、配件供应等方面取得竞争优势。

目前。