保险业研究报告

中国保险业研究报告

2003-04-２9

一、行业发展状况

１.保险行业的特点

保险业是经营风险的特殊行业。保险是专门以风险为经营对象、为人们提供风险保障的一种特殊的制度安排，是一种风险转移的机制，同时具备储蓄功能。与一般的企业相比，保险业具有投资需求大、经营周期长、利润率稳定的特点，是典型的以创新来推动增长的金融产业。其中产险业具有高度周期性[1]。

2．社会保险和商业保险

保险按其目的可分为社会保险和商业保险。社会保险指由国家通过立法对公民强制征收保费,形成保险基金，以对投保人提供保障的一种社会保障制度。它具有强制性，并不以盈利为目的。运行中若出现赤字，国家财政将给予支持;商业保险是按商业原则经营,以盈利为目的的保险形式。保险企业独立核算、自主经营、自负盈亏。截至2002年底,我国的社会保障基金总资产达到１２41.9亿元，商业保险公司总资产达6494.1亿元。本文的主要研究对象是商业保险。

3.中国保险业发展状况

中国保险业尚处于成长初期,发展速度较快。全国保费收入由1980年的4.６亿元增加到2002年的3053.14元,年均增长速度34.4%,远远高于同期GDＰ增长速度。现保费收入世界排名在1５-２0位之间。

从世界各国保险业的发展经历看，寿险业的发展速度大大高于非寿险业。我国保险业的发展也经历了相同的变化:从１99２至２0０2十年间,寿险保费收入的年均复合增长率达

到４2.8%,而产险保费收入的增长仅为１８.1％；1９80年保险业全面恢复时，寿险保费收入几乎为零，19９2年，寿险保费收入占总保费收入的比例达到３0.4%,1997年，寿险保费收入开始超过产险，2002年，寿险保费收入占总保费收入的比例达到74.5%,而且这一趋势还将继续下去。

伴随着保费收入以大大高于国民收入和人口数量增长的速度增加，我国的保险深度(保费收入/GDP）和保险密度(保费收入/人口总数)这两个保险市场成熟度指标不断增长。截至2002年底，中国保险深度达到3%,保险密度为23７．6元，较之世界发达国家保险深度平均

8％－１０%、保险密度人均数千元美元的水平,我国保险有效需求明显不足,但同时也展现了我国保险业的广阔发展空间。

二、行业竞争格局

截至2002年底，保险公司数量发展到5４家,总资产达6４94.1元，保险营销员超过100万人。初步形成以国有商业保险公司为主、中外保险公司并存、多家保险公司竞争的格局。

１９７９年我国保险业务恢复后，中国人民保险公司完全垄断市常1988年平安保险公司的成立打破了这一格局。同年,交通银行成立保险部（太平洋保险公司前身）。这两家股份制保险公司成立后,迅速把业务拓展到全国范围，同中国人民保险公司展开了竞争。从90年代开始，股份制的新华、泰康、华泰及外资友邦、东京上海、皇家太阳联合等保险公司先后成立,市场竞争主体多元化的态势开始形成。截至２002年底,保险公司数量发展到5４家,其中国有独资保险公司5家,股份制保险公司15家，中外合资保险公司20家,外资保险公司14家。另外，还有19个国家和地区的112家外资保险公司在内地的1４个城市设立了199个代表处,等待进入中国保险市常

1９9６年, 中国人民保险公司更名为中国人民保险(集团)公司(简称中保集团),下设财产保险,人寿保险，再保险三个专业子公司，实行分业经营。1998年底,中保集团被撤销，三个子公司成为独立法人，其中中保财产保险有限公司继承人保品牌, 更名为中国人民保险公司;中保人寿保险公司更名为中国人寿保险公司。

由于历史原因,原中保集团仍然保持着市场主导地位。2001年，中国人民保险公司保费收入占产险总保费收入的７５%；中国人寿占寿险总保费收入的５７%。它们和平安、太平洋[２］两家保险公司的保费收入之和在产险和寿险市场上分别占到９6％和95%。

三、目前市场主要险种

寿险

在中国保险业发展历程中,人寿保险业虽起步较晚,但发展很快，占整个保险市场份额的比例也不断增加,保费收入已由1982年的159万元增至２０0２年的227４.8４亿元,占保费总收入的74.5％，寿险已超过产险成为保险市场的主要业务。从产品种类看，保险产品不断趋于多样化,已由80年代的几十种增加到2００2年的数百种。

2000年以前，我国寿险市场上以传统储蓄型产品(非分红险、意外伤害险、健康险以及补充医疗险)为主。由于银行连续降息对寿险公司的投资收益造成了很大的影响，200０年后，寿险市场发生了较大变化，投资连结保险、分红产品以及万能险等收益直接与保险公司的投资绩效挂钩、客户与保险人共同承担投资风险的新产品相继上市，并以很快的速度增长。2000