2019年造纸行业分析报告
2019年造纸行业的分析报告
2019年造纸行业分析报告2019年3月目录一、行业发展现状及趋势 (3)1、供给：扩产是重资本行业的天性 (4)2、需求：GDP的晴雨表 (6)（1）各纸种供需情况 (8)①白卡纸 (8)②铜版纸 (9)③文化纸 (10)④箱板纸 (11)3、原材料在外等待“浆”来 (12)（1）向上游资源拓展 (16)4、演变：低迷经济下的行业洗牌 (18)（1）淘汰与扩产并行意在行业整合 (19)（2）高集中度是定价权的保证 (21)二、标杆分析：博汇纸业——成长中的白卡纸新贵 (23)1、基本情况 (23)2、产品结构 (24)3、财务指标 (25)4、盈利预测 (28)一、行业发展现状及趋势据中国造纸协会预测，2011 年我国纸及纸板产量超亿吨，同比增长8%；消费量达9800万吨，同比增长7%。
分纸种来看，07-11 年的5 年间年均产量增速在10%以上的有铜版纸、箱板纸和瓦楞纸，但当年同比增速都呈下滑趋势；双胶纸、白纸板和其它纸的年均增速为7-8%，当年同比增速稳中有降；新闻纸近5 年的年均增速2%，且10 和11 年同比增速分别为-7%和-11%。
根据造纸行业的“十二五”规划，2015 年我国纸消费量11470 万吨，年均增速4.6%；总产能13000 万吨，总产量11600 万吨，年均增速4.6%。
因此我们认为“十二五”期间国内造纸的供给与需求将呈现总量稳中略增，分类有增有减，结构优化集中的发展趋势。
1、供给：扩产是重资本行业的天性造纸作为重资本属性的制造业，尚未进入垄断式经营的发展阶段，各企业偏好扩大产能、提高市场份额的竞争手段，以求增强市场话语权。
尤其是在行业景气度复苏、新品种问世或部分纸种盈利较高等情况下，纸厂投资意愿更强，其产能扩张表现为“争先争大”。
由于固定资产投资的速度远超实际的需求增速，经历过02-07 年的产能集中释放以后，各纸种普遍产能过剩已成为当前整个行业的沉疴。
2、需求：GDP的晴雨表由于下游需求广泛，我国纸品消费量与GDP 的走势具有较强的相关性。
河南造纸行业2019年总结和2020年展望
4
河 南江 河纸邦 科 技有 限 公司
6
驻马店白云 纸 业有 限 公司
炉项目，河南龙源纸业年产30万吨高档箱纸板及配套热 电联产项目等。
3 河南省造纸行业2020展望 3.1 行业发展面临的问题
河南造纸行业面临的主要问题是资金和原材料。 2020年河南造纸 业将增加产能50万吨，采用的主要原 料 是废纸和商品木浆。河 南造纸行业发展中存在的主 要问题有： 3.1.1 规模不合理，规模效益水平低
目前 河 南 造 纸 行业 大 型 企 业少、强势 企 业少，大 部 分 造 纸 企业 规模 较小，企业平均 规模约15万 吨。这 种 状况使得企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水 平、装备水平、产品档次的提高。
表1 2019年河南省总产量前十名的造纸企业
排序
单位名称
产量 /万吨
1
河 南省 龙 源 纸 业 股份有 限 公司
河 南造 纸 企 业 主要 分布 在漯 河、濮阳、焦作、新 乡、驻马店、郑 州 等地 区。2 019 年 全省造 纸 企 业 生 产 能 力 超 过10 万 吨 的 企 业 21家，占全省 产 量 的 8 5 % 以 上。麦 草等非木纤维浆造纸产量约8万吨，占全省的2.0 6%； 废 纸 造 纸 产 量 约19 0 万 吨，占全省 的 4 9.10 %；木浆 造 纸 产 量 约18 9 万 吨，占全 省 的 4 8.8 4 % 。主 要产品中：书 刊 印刷纸、双胶纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约150万 吨，箱纸板约90万吨，瓦楞原纸约110万吨，生活用纸约
2
大 河纸 业有 限 公司
3
河 南省 龙 源 纸 业 股份有 限 公司
4
漯河银鸽实业集团有限公司
5
2019年我国纸张市场分析
2019年我国纸张市场分析 王 岩中国制浆造纸研究院有限公司在经历了十年来首次的纸和纸板生产、消费总量双双下跌的2018年之后，2019年我国造纸行业重新恢复平稳增长的态势，纸及纸板生产量和消费量同比分别增长3.16%和2.54%，虽然依然不及2017年的历史高位，但是在宏观经济放缓、中美贸易摩擦加剧、环保日趋严格等国内外风险挑战明显上升的复杂局面下，在供给端扩张和需求端收缩的双重压力下，2019年我国造纸行业能够保持整体增长已实属不易。
2019年，我国造纸行业又有大量新产能投入使用，尤其是在包装用纸和生活用纸两个领域中。
而淘汰的老旧产能数量较前几年已大量减少，净增产能数量较为庞大。
这使得原本就已处于阶段性产能过剩的部分纸种，供大于求的矛盾更加突出。
2019年，由于需求低迷等众多因素引发了进口商品木浆市场价格全年持续走低，国内现货市场平均价格比2018年低1500～2000元/t，甚至更多，这对以商品木浆为主要原料的部分纸厂来说，如同雪中送炭一般，尤其是文化用纸、白卡纸和生活用纸等“白纸”生产商，进口商品木浆降价带来的利润空间，成为其2019年的主要盈利增长点。
1 2019年我国造纸行业整体运行情况根据中国造纸协会公布的数据，2019年纸及纸板生产量10765万t，同比增长3.16%；消费量10704万t，同比增长2.54%（见表1）；2010—2019年，纸及纸板表1 2019年纸及纸板生产和消费情况注数据来源：中国造纸协会。
312020年第9期 《造纸信息》生产量年均增长率1.68%，消费量年均增长率1.73%。
此外，据国家统计局数据显示，在统计的 2524 家造纸企业中，2019 年主营业务收入共计7650 亿元；利润总额 359 亿元，同比减少21.06%；共有亏损企业 560 家，占 22.19%，2019年造纸行业整体盈利能力及利润水平均大幅收窄。
2 2019年我国纸张市场行情回顾2.1 文化用纸相比于其他纸种，文化用纸市场在2019年更加平稳有序，且价格稳步上行。
我国卫生纸行业发展现状及市场竞争格局分析
我国卫生纸行业发展现状及市场竞争格局分析一、国内卫生纸市场发展情况卫生纸是一种生活日常必需品，在整个纸类消费当中占有重要地位，根据中国造纸工业协会的数据，2019年生活用纸在我国各类纸张消费量当中的占比为8.69%，位居第五位。
而广义上的卫生纸实际上包括面巾纸、餐巾纸、擦手纸和厨房卫生用纸等多个品类，其中厕用卫生纸是卫生纸行业当中消费量最大的细分产品，市场份额为54.3%，面巾纸位列第二位，市场份额为28.2%。
总体而言目前在厕用卫生纸领域我国基本达到发达国家的消费水平，但是擦拭纸类产品的消费量依然有较大的扩展空间。
而卫生纸的消费量基本上与宏观经济环境的发展速度保持相同水平。
2010年以来我国的生活用纸产量与消费量基本保持稳定增长态势，2019年生活用纸生产量1005万吨，较上年增长3.61％；消费量930万吨，较上年增长3.22％。
2010～2019年生产量年均增长率5.51％，消费量年均增长率5.65％。
目前我国卫生纸行业已经开始进入高端化发展时期，生活用纸消费品类呈现多样化，高端品类增速较快，擦手纸、厨房用纸将成为未来行业发展的重要动力。
二、行业竞争格局目前我国卫生纸的人均消费量依然远远低于欧美发达国家，数据显示2020年我国人均卫生纸消费量为7.2千克/年，不到欧美发达国家的一半。
市场规模的年均增速稳定在5%至10%之间，需求增长较为刚性。
对比日化行业等其他快消品领域，卫生纸市场受到国外巨头的冲击较少，大量的国内企业基本上形成了区域性垄断竞争局面。
根据销售量来看，目前APP、恒安、维达、洁柔是国内卫生纸领域的四大领头羊，除了这些企业之外，金红叶、山东东顺、永丰余家品、保定港兴纸业也是国内领先的生活用纸生产商。
现阶段的国内卫生纸行业的市场格局已经基本稳定，新增产能主要集中在已有的企业，但中小企业的设备升级大部分是在原产能基础上扩大产能，新进入者投资大、产能多，整个行业市场竞争激烈。
相比于国外的卫生纸行业高集中度（CR3=59%），目前国内的市场集中度依然处在较低的水平（CR4=29%），由于行业品牌分散，企业议价权相对有限，因此成本上行通道中企业较难实现向下游的传导，企业的毛利率受到一定的影响。
造纸业行业分析解析
造纸业行业分析解析一、市场情况造纸业是我国传统制造业之一，也是供给侧结构改革的一个重要领域。
当前，在经济转型和发展的背景下，由于消费升级和环保意识不断增强，用纸量和纸品质量呈现了更多的多样性、专业性和定制性，这催生出了新的增长点和市场需求。
统计数据显示，截至2019年12月，我国共有1000多家造纸企业，年产能已超过1.5亿t，成为全球最大的造纸国家之一。
因此，各业者需要加强研发创新，提高质量、效率和环保水平，以抢占市场。
造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。
*详细介绍了近年来我国造纸行业运营情况以及纸及纸板产销情况。
我国是传统造纸大国，改革开放以来，伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。
通过引进技术装备与国内自主创新相结合，中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列。
同时，中国也成为全球纸品产销大国，造纸总产量和消费量已经跃居世界首位。
据中国造纸协会统计数据显示，20XX年以来，我国规模以上造纸生产企业数量整体呈现震荡下行趋势，截至到2020年底，我国规模以上造纸生产企业数据下降至2500家，较20XX年减少超过400家。
二、技术创新在数字化、网络化时代背景下，随着信息技术的快速普及，智能制造、区块链、物联网等技术应用的不断深入，正在对造纸行业带****源不断的革新机遇。
例如，数字化设计和生产可以减少纸张损耗和印刷色差，降低制作成本;物联网技术可实现生产线的自动监控、设备诊断和远程故障排除，提高生产效率;而区块链技术则具有产品溯源等功能，能够保证产品质量、防止假冒伪劣产品的出现。
未来，随着人工智能、大数据分析等先进技术的应用，将推动造纸行业迈向更高水平。
据中国造纸协会统计数据显示，20XX年以来，我国纸及纸板产量整体呈现震荡上行趋势，增速保持在低位运行。
2019年造纸行业分析报告
2019年造纸行业分析报告2019年12月目录一、行业管理体制及行业政策 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、行业主要法律法规、政策 (5)二、行业发展概况 (6)1、行业总体发展情况 (7)2、箱板纸和瓦楞原纸细分行业情况 (9)（1）箱板纸市场供求及其变化情况 (10)（2）瓦楞原纸市场供求及其变化情况 (11)3、行业发展趋势 (11)（1）供给侧结构改革继续深化，提高产业集中度 (11)（2）推进实现造纸产业绿色低碳循环发展 (12)（3）推进技术装备发展，增强核心竞争能力 (13)三、行业利润水平及其变化趋势 (13)四、进入行业的主要障碍 (15)1、行业准入壁垒 (15)2、资金壁垒 (15)3、环保壁垒 (16)4、原材料供应壁垒 (16)五、行业技术水平及特点、行业经营模式 (17)1、行业技术水平及特点 (17)2、行业经营模式 (17)六、影响行业发展的因素 (17)1、有利因素 (17)（1）国家产业政策的支持 (17)（2）造纸行业技术进步、设备升级 (18)（3）淘汰落后产能优化了产业结构 (18)（4）包装用纸行业仍具较大市场潜力 (18)2、不利因素 (19)（1）资金需求大 (19)（2）原材料供应依赖进口 (19)（3）技术装备进口依赖性大 (19)七、行业周期性、区域性和季节性特征 (20)1、周期性 (20)2、区域性 (20)3、季节性 (20)八、行业上下游情况 (21)1、上游行业 (21)2、下游行业 (22)九、行业竞争格局 (23)1、玖龙纸业 (24)2、理文造纸 (25)3、阳光纸业 (25)4、景兴纸业 (25)一、行业管理体制及行业政策1、行业主管部门及监管体制国家发展与改革委员会是造纸及纸制品行业的行政主管部门，主要负责研究、制定行业产业政策、发展规划，实施行业管理和监管。
此外，工业和信息化部、生态环境部、林业局等相关部门也负责相关产业政策的研究和制定。
造纸行业的生产能力与规模扩张
造纸行业的生产能力与规模扩张造纸工业是一个与国民经济发展息息相关的重要行业，其生产能力和规模扩张在很大程度上反映了国家经济的增长和现代化进程。
本文将从专业角度分析我国造纸行业的生产能力现状以及规模扩张的影响因素。
一、造纸行业的生产能力造纸行业的生产能力主要体现在纸及纸板的产量上。
根据我国国家统计局数据，2019年我国纸及纸板产量达到11730万吨，连续多年位居世界第一。
其中，生活用纸、包装用纸、新闻纸、文化和办公用纸等是造纸行业的主要产品。
造纸行业的生产能力受到多种因素的影响，主要包括：1.原材料：木材、竹浆、废纸等是造纸的主要原材料。
原材料的质量和供应情况直接影响到造纸的生产能力。
2.技术水平：造纸工艺和技术的先进程度决定了生产效率和产品质量，进而影响生产能力。
3.设备投入：造纸设备的现代化程度和规模也是影响生产能力的重要因素。
先进的设备可以提高生产效率，降低生产成本。
4.人力资源：造纸行业对技术人才的需求较高，人力资源的素质和专业性也对生产能力有重要影响。
二、造纸行业的规模扩张造纸行业的规模扩张主要表现在两个方面：产能扩张和产业升级。
1.产能扩张：随着市场需求的增长，造纸企业会扩大生产规模，增加产能。
这包括新产能的投放和现有产能的改造升级。
2.产业升级：造纸行业在追求产量的同时，也注重提高产品质量、降低能耗、减少污染。
产业升级表现为从传统造纸向现代造纸的转型，以及从低端产品向高端产品的升级。
造纸行业的规模扩张受到以下因素的影响：1.市场需求：市场需求是推动造纸行业规模扩张的主要动力。
随着人口增长、消费升级和工业化进程，对纸及纸板的需求将持续增长。
2.政策环境：国家政策对造纸行业的规模扩张具有重要的引导作用。
环保政策、产业政策等都可能对造纸行业的扩张产生影响。
3.企业竞争力：具备竞争力的企业更容易在市场中脱颖而出，实现规模扩张。
企业竞争力包括技术创新能力、品牌影响力、市场份额等。
以上内容为本文左右。
中国造纸工业2019年度报告
Annual Report ■ 年度报告中国造纸协会2019 Annual Report of China’s Paper Industry（一）纸及纸板生产量和消费量据中国造纸协会调查资料，2019年全国纸及纸板生产企业约2700家，全国纸及纸板生产量10765万t ，表1 2019年纸及纸板生产和消费情况中国造纸工业较上年增长3.16%。
消费量10704万t ，较上年增长 2.54%，人均年消费量为75 kg （14.00亿人）。
2010—2019年，纸及纸板生产量年均增长率1.68%，消费量年均增长率1.73%（见图1和表1）。
2019年纸及纸板各品种生产量和消费量占纸及纸年度报告 ■ Annual Report年增长1.71%；消费量1749万t ，较上年下降0.11%。
2010—2019年生产量年均增长率1.05%，消费量年均增长率1.06%（见图5）。
3.涂布印刷纸2019年涂布印刷纸生产量680万t ，较上年下降3.55%；消费量542万t ，较上年下降10.26%。
2010—2019年生产量年均增长率0.68%，消费量年均增长率–0.14%（见图6）。
其中：铜版纸2019年铜版纸生产量630万t，较上年下降3.82%；图2 2019年纸及纸板各品种生产量占纸及纸板 总生产量的比例图3 2019年纸及纸板各品种消费量占纸及纸板 总消费量的比例图4 2010—2019年新闻纸生产量和消费量图5 2010—2019年未涂布印刷书写纸生产量和消费量图6 2010—2019年涂布印刷纸生产量和消费量图1 2010—2019年纸及纸板生产和消费情况板总生产量和总消费量的比例见图2和图3。
（二）纸及纸板主要产品生产和消费情况1. 新闻纸2019年新闻纸生产量150万t ，较上年下降21.05%； 消费量195万t ，较上年下降17.72%。
2010—2019年生产量年均增长率–11.04%，消费量年均增长率–8.24% （见图4）。
2019年造纸行业深度分析报告
２０１９年造纸行业深度分析报告目录一、美国造纸行业历程：发展步入成熟期后期，颓势渐显 (2)（一）第一阶段（1970年之前）：需求拉动行业发展 (3)（二）第二阶段（1970-2000年）：多因素共同影响行业增长 (3)（三）第三阶段（2000-2010年）：行业成熟，集中度高 (6)（四）第四阶段（2010年至今）：后成熟市场的缓慢衰退 (6)二、美国造纸行业业务模式：拓展上下游业务，全球布局产能 (8)三、美国造纸行业现状：高集中度利好龙头，细分纸业看包装 (10)（一）竞争格局：美国造纸行业发展成熟，龙头市占率极高 (10)（二）结构特征：包装用纸成为美国造纸行业主要增长动力 (12)（1）包装用纸需求受经济增长、电商业务驱动 (13)（2）文化用纸增长乏力，可替代性较强 (14)（3）生活用纸需求稳定，可替代性极低 (15)（三）产业链：上游原材料供给充足，下游需求平稳增长 (15)（四）我们的观点：美国成熟市场议价能力较强 (18)四、中国造纸行业历程：环保去产能规范造纸行业发展 (18)（一）第一阶段（2010年之前）：需求与产能建设同步驱动的高速增长期 (19)（二）第二阶段（2011-2014年）：产能与环保政策对冲下的有序扩张期 (20)（三）第三阶段（2015年至今）：环保监管进一步趋严，落后产能加速出清期 (21)五、中国造纸行业业务模式：专注造纸业务，高成本不利于上游业务拓展 (23)六、中国造纸行业现状：集中度提升空间较大，包装与生活用纸为主要增长点 (25)（一）竞争格局：中国造纸行业整体集中度较低，个别纸种市场相对成熟 (25)（1）包装用纸行业集中度较低 (26)（2）文化用纸行业集中度相对较高 (26)（3）生活用纸市场竞争激烈 (27)（二）结构特征：包装与生活用纸潜力巨大，文化用纸需求趋稳 (28)（1）包装用纸需求增长空间很大，可替代性较低 (28)（2）文化用纸受电子传媒冲击较大，增长空间有限 (29)（3）生活用纸需求随经济增长稳步提升 (32)（三）产业链：原材料掣肘中国造纸行业发展，龙头议价能力稍强 (33)（1）龙头企业上下游依赖程度更低 (33)（2）行业整体受限于原材料供不应求 (34)（3）中国造纸行业在全球范围内处于议价劣势 (35)七、中国造纸行业未来看点：控原材料者得“天下”，环保趋严利好行业龙头 (37)（一）原材料决定生产成本，海外布局助力行业长期增长 (37)（二）环保高压加速产能出清，外废配额聚集行业龙头 (38)一、美国造纸行业历程：发展步入成熟期后期，颓势渐显造纸行业是一个依靠产能驱动的行业，根据固定资产投资、行业规模等数据，我们将美国造纸行业分为四个阶段：第一阶段（1947-1970）：固定资产投资增长相对缓慢，行业所贡献的GDP较小，行业规模较小。
造纸行业发展现状及未来发展潜力
造纸行业发展现状及未来发展潜力下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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造纸行业研究报告
造纸行业研究报告造纸行业研究报告（一）一、引言：造纸行业是一种重要的基础性行业，主要以木浆、竹浆、废纸等为原料，通过水力搅拌等工艺，将浆料制成纸张的过程。
随着社会的不断发展和人们对纸张需求的增加，造纸行业得到了广泛的发展。
本报告旨在对中国造纸行业的现状和未来发展趋势进行研究和分析，为行业参与者和相关决策者提供参考和借鉴。
二、行业概述：1.1 市场规模造纸行业是一个庞大的市场，其主要产品包括白纸板、环保纸、包装纸、书报纸等。
根据国家统计局数据显示，2019年我国的纸及纸板产量为1.13亿吨，同比增长3.1%。
1.2 主要类型造纸行业可分为化学法造纸和机械法造纸两大类。
其中，化学法造纸主要以木浆为原料，生产出的纸张质地较好；机械法造纸则主要以废纸为原料，具有资源节约和环保的优势。
三、现状分析2.1 供求关系中国造纸行业的发展受到供求关系的影响。
当前，造纸行业面临原材料价格上涨、环保压力增大等问题，使得生产成本上升，给行业带来一定的挑战。
同时，随着经济的发展和人们对纸张需求的增加，造纸行业的市场需求也在持续扩大。
特别是包装纸、快递纸箱等产业的兴起，为造纸行业带来了新的增长点。
2.2 技术创新在当前技术迅速进步的背景下，造纸行业也在不断进行技术创新。
例如，部分企业逐渐引入了新型的造纸机械和生产工艺，提高了纸张的质量和生产效率。
此外，一些企业还开始注重绿色环保方面的创新，推出了环保纸张产品，满足了消费者对环保产品的需求。
四、未来趋势3.1 环保发展随着环保意识的提高和政策的推动，未来的造纸行业将更加重视环保发展。
企业将加快推广绿色技术和环保工艺，减少排放和废弃物处理，提高资源利用率。
3.2 数字化转型在信息技术的支持下，造纸行业将逐渐实现数字化转型。
通过物联网、大数据分析等技术手段，企业可以更好地进行生产管理和质量控制，提高效率和竞争力。
3.3 多元化发展未来，造纸行业可能会进一步拓展产品线，实现多元化发展。
2019-2020年造纸行业分析研究报告
2019-2020年造纸行业分析研究报告造纸行业为强周期行业，行业景气度与宏观经济周期的波动较为同步。
2018年以来，随着宏观经济下行压力加大，造纸行业下游需求不振，多种产品价格以及原材料价格均出现不同程度的下降，纸及纸板产销量出现近年来首次下滑，行业景气度下行趋势明显。
2019年在需求无明显改善的情况下，供需博弈增加，价格持续处于波动状态。
此外，长期来看，原材料价格在低位徘徊后仍有上涨动力，若纸价无法同步上涨，企业经营压力将进一步增大。
造纸样本企业多为行业内上市公司或实力较强的大中型企业，在规模方面具有一定优势，但是在行业景气度下行阶段，样本企业也受到一定影响，虽然收入规模未明显下降，但原材料价格上涨导致营业成本增长明显，企业盈利能力出现下滑。
资本结构方面，造纸样本企业目前负债率已较高，后续融资空间不大，以流动负债为主的债务结构尚存在调整空间。
但现阶段新增产能减少，样本企业资本性支出压力不大，同时样本企业现金流情况尚可，可为到期债务偿付提供一定保障。
从发债企业来看，2019年以来，造纸行业内企业信用等级未发生迁移，但行业内发债企业数量及债券发行规模均呈下降趋势，同时发债企业以高信用等级企业为主，主要是融资环境变化导致低信用等级企业融资难度加大、融资成本上升，部分债券取消发行所致。
展望2020年，预计国内宏观经济仍将面临一定下行压力，短期内造纸行业下游需求无法得到明显改善，纸品价格可能整体在低位波动，造纸企业经营压力仍然较大。
但对于部分价格已接近成本价的细分纸种来说可能有小幅回升空间，此外各细分纸种价格在淡旺季表现可能有所不同。
原材料虽然长期有上涨动力，但短期内主要还取决于供需双方博弈情况，短期内回升难度较大。
整体来看，在外部环境持续变化过程中，资源逐渐向大企业倾斜，而中小企业抗周期风险较弱，企业信用可能出现不同程度分化。
一、行业基本面造纸行业为强周期行业，其运行与宏观经济发展状况息息相关，行业景气度与宏观经济周期的波动较为同步。
2019年中国造纸行业市场现状与发展趋势分析
2019年中国造纸行业市场现状与发展趋势分析造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。
一、中国造纸行业迁移路径分析金融危机后，造纸业规模以上企业销售收入呈逐年递增态势，但是增长幅度波动较大;但2018年，受供给侧改革、环保政策和下游需求的影响，造纸行业营收首次出现下跌。
从行业定义出发，基于机制纸及纸板制造、纸制品双重维度探索造纸行业的迁移路径，研究发现，纸及纸板制造产业不断向粤鲁浙沿海地区集中，而纸制品产业向内陆地区迁移，地区分布各有侧重。
二、造纸业研究框架梳理关于“造纸业”的定义，根据《国民经济分类》中的对“造纸和纸制品业”的定义，造纸和纸制品业包括纸浆制造、造纸和纸制品制造三类。
从广义来看，造纸业包括从纸浆制造、造纸和纸制品制造等;即造纸产业其实是以一个产业链形式存在，即“加工生产纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。
从狭义来看，造纸业仅指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造，即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。
本文的研究将以广义造纸业为基础。
《国民经济分类》中的对“造纸和纸制品业”的定义分析情况三、中国造纸行业发展现状分析——造纸行业营收首次下跌，但行业景气度仍较高。
金融危机后，造纸行业的经营状况波动较大。
2008-2011年，金融危机后，造纸行业在四万亿刺激下业绩明显回升，主要纸张种类的价格都企稳回升，这一阶段规模以上企业产品销售收入增长速度较快，最高增速达39.6%;2012-2017年，在企业相继扩大产能的背景下，造纸及纸制品行业的下游需求增长放缓，产能过剩，行业整体经济效益增速放缓，在5%上下浮动。
据国家统计局统计，2018年，我国规模以上造纸及纸制品企业实现主营业务收入13728亿元，同比下降9.7%;利润总额766.4亿元，同比下降25.49%。
全市造纸产业发展情况报告
全市造纸产业发展情况报告近年来，随着全球环保意识和可持续发展观念的普及，造纸产业的发展日趋规范和绿色化。
作为我市的传统产业之一，造纸产业一直处于转型升级的进程中，不断追求创新与发展。
本文将对我市造纸产业的发展情况进行详细分析和总结。
一、产业总体情况我市是以造纸业为传统优势产业的地区之一，其历史可以追溯到上个世纪五十年代。
当时，造纸业主要以手工作坊和小型家庭式作坊为主，随着技术的不断更新，现代化的造纸企业不断涌现出来。
目前，我市的造纸产业规模逐步扩大，技术水平提升，品牌建设加强，市场地位不断巩固。
二、产业发展趋势在当前全球经济环境不断变化的背景下，我市造纸产业正面临着新的机遇和挑战。
未来，造纸企业需要更加注重绿色环保和节能减排，加强技术创新和自主研发，拓展多元化的产品线和市场，深度融合先进的信息技术和智能化制造等趋势，实现全方位的转型升级，不断提升市场竞争力和可持续发展能力。
三、发展优势与劣势造纸产业在我市拥有很强的发展实力和优势。
首先，多年的发展积累了丰富的技术和经验，企业聚集和扶持政策配套完善，为企业提供了良好的发展环境；其次，本地木材供应充足，有利于提高生产效率和降低成本；再次，市场需求广泛，市场前景广阔。
与此同时，我市造纸产业也存在一些劣势，例如资源利用率低、环保压力大、产能过剩等问题，这些问题需要我们共同努力解决。
四、主要发展方向我市造纸产业需要抓住转型升级的契机，以绿色环保、高效节能、品牌打造、优质服务为主要发展方向。
具体而言，一方面要加强研发，提升技术水平和产品质量，实现差异化竞争；另一方面，要注重市场拓展，在国内外市场上寻找更广阔的发展空间，开发新的客户和领域，加强国际合作与交流。
五、政府支持政府是制定和实施各类政策的主体，将在企业发展中扮演重要的角色。
政府应该加强对造纸企业的扶持，为企业创造宽松的政策环境和法制环境，推动对造纸企业进行创新研发、技术服务、产品市场推广、人才培养等方面的支持。
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2019年造纸行业分析
报告
2019年7月
目录
一、行业监管体制和行业政策 (4)
1、行业监管体制和主管部门 (4)
2、主要法规和产业政策 (5)
二、行业竞争格局和市场化程度 (7)
1、产品结构持续调整，高档纸和纸板国产化率提高 (8)
2、主要企业规模增长较快，产业集中度持续提升 (9)
3、林纸一体化取得成效，原料结构有所改善，木浆和废纸的供给能力进一步
提升 (9)
4、污染防治成效显著，资源消耗显著降低 (10)
5、持续淘汰落后产能，鼓励规模经济，优势企业获得更大的发展空间 (11)
6、引进与创新相结合，技术装备水平明显提高 (12)
三、行业主要企业及其市场份额 (13)
1、浙江景兴纸业股份有限公司 (15)
2、安徽山鹰纸业股份有限公司 (15)
3、荣成纸业股份有限公司 (15)
4、玖龙纸业（控股）有限公司 (15)
5、理文造纸有限公司 (16)
四、进入行业的主要障碍 (16)
1、资金壁垒 (16)
2、环保壁垒 (16)
3、原材料供应壁垒 (17)
4、规模与成本壁垒 (17)
五、行业市场供求状况及变动原因 (18)
1、行业规模增长显著，供需基本平衡，包装纸细分市场存在一定缺口 (18)
2、市场发展前景广阔 (20)
六、行业利润水平变动趋势及变动原因 (21)
七、行业技术水平及技术特点，经营模式、周期性、区域性、季节性特征 (22)
1、行业技术水平及技术特点 (22)
2、行业经营模式 (23)
3、行业周期性、季节性及区域性特征 (24)
（1）周期性 (24)
（2）季节性 (24)
（3）区域性 (24)
八、行业上下游之间的关联性 (25)
1、上游原材料行业 (25)
2、下游包装行业 (26)
造纸行业是指造纸及纸制品制造业，包括纸浆制造业、造纸业、纸制品制造业三个类别，其细分行业定义见下表：
造纸行业产业链较短，上游的纸浆制造业根据原材料分为木浆、非木浆和废纸浆的采集与制造；中游的造纸环节通常按照产品用途划分为文化大类、生活大类和包装大类纸；下游则包括报业、印刷出版业、包装装潢业等多个行业和居民日常生活消费领域。
牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板的生产制造，处于造纸产业链的中游。
具体框架如下图所示：
一、行业监管体制和行业政策
1、行业监管体制和主管部门
我国造纸行业已逐步过渡到行业协会自律管理为主的监管体制。