中粮集团全产业链战略全景透视案例分析

1．产业链未能有效 整合。 2．涉及的行业过多， 导致资源分散。 3．大量并购导致盈 利效率低下。
22..竞争对手©
背景&竞争对手
按照WTO框架协议的谈判结果，中国主要农产品的关税水平入世后5年要从33%逐步下降至15%； 中国粮食流通市场在2008年实现全面开放，允许外资企业进入中国的粮油食品所有领域开展经营活 动。至此，中国的粮食行业市场开放的程度已经超过全球平均开放程度。以四大粮食为主的外资企 业，成为中粮的主要竞争对手； 四大粮商：美国ADM、美国B邦基、美国C嘉吉和法国路易D达孚 。它们控制着全世界80%的粮食 交易量
然而，随着国家政策的倾斜，在整个竞争格局中，中粮在多个劣势领域内已经缩小了与益 海嘉里之间的差距。在小包装油领域，根据《中华油脂网》的调查显示，2007年益海嘉里的市 场份额为37%，中粮的福临门为7.8%;到了2009年，福临门的市场份额已经上升到了10%，缩 小了与益海嘉里之间的差距。
在大米行业，两者的竞争尤为激烈。从2006年，以“香满园”进入大米行业，并在此后推出 金龙鱼大米，在短短一年时间内就实现了对早上市的“福临门”的超越。从2006年始3年时间 里，益海嘉里与农民合同种植水稻的面积已经达到28万亩。
路易达孚集团:非常重视通过期权期货来平衡农产品的交易风险。
国外竞争对手具体分析之嘉吉
美国嘉吉公司：是世界上最大的私人控股公司、最大的动物营养品和农产品制造商。过141年的经 营，嘉吉已成为大宗商品贸易、加工、运输和风险管理的跨国专业公司。
业务领域&顾客群体： 1、农业服务：向世界各地的农作物和牲畜生产商提供适合客户需求的农业经营服务和产品 2、采购和深加工：通过采购、深加工、营销和分销能力，连接粮食、油脂和其他农产品的生产者 和用户。 3、食品原料和应用:向全球的、地区性的和当地的食品生产商、食品服务公司和零售商提供食品和 饮料原料、肉类和禽类产品,以及新产品应用服务。 4、风险和财务管理:向客户和公司提供风险管理和世界市场上的财务解决方案, 并开发电子商务的应 用和市场。 5、工业:向世界各地的客户供应化肥,盐和钢材类产品并提供相应服务,开发农业原料的工业应用。
ADM:以注重研发著称，不断通过化学研究推动在相关领域的扩张ADM迅速成为美国最大的生物乙 醇生产商。
邦基:以注重从农场到终端的产业链完整性而著称，在南美拥有大片农场，一边向农民卖化肥，一边 收购他们手中的粮食，再出口到其他国家或者进行深加工。
嘉吉公司:一直很注重粮油物流环节，拥有400条平底运粮拖船和2000辆大货柜车。嘉吉还主张开放 自由贸易，其发展战略主要是开发第三世界的潜在市场。
中粮“全产业链”是
指由田间到餐桌所涵盖的 种植与采购、贸易/物流、 食品原料/饲料原料及生化、 养殖与屠宰、食品加工、 分销/物流、品牌推广、食 品销售等多个环节构成的 完整的产业链系统。通过 对产品质量进行全程控制， 实现食品安全可追溯，打 造“安全、放心、健康”食 品产业链。
1.自身1.竞争力©
竞争力分析
国有企业
政策优势 资金优势 领导优势
优势Байду номын сангаас
中粮研究院
专利1179件；主 持参与200余项 标准的制修订
驰名商标
拥有蒙牛、福临 门等中国驰名商
标10余个
竞争力分析
缺陷
1．中国仅有新疆和 黑龙江等地偶有大 农场。 2．与中储粮在粮食 收购上存在一定竞 争。 3．无法在全球意义 上控制原粮。
1．国内缺少粮食专 用码头、仓储等基础 设施。 2．主要是借用外部 力量（暨第三方物流） 来操做。 3．2004年11月20日 卖掉了鹏利国际16艘 散货船和管理队伍。
2007年1月，中粮将30多个业务单元集中于中粮 贸易、中国粮油、中国食品、中国土畜、地产酒店、 屯河公司、中粮包装、中粮发展、金融事业部等9大 板块。
结合对品牌认知程度的调查中可以看出，中粮在
艰难转型的这些年来，虽然取得了卓有成效的进步， 但是在整体的战略布局和风险控制上，远远落后于 四大粮商。全产业链有效的控制了食品安全的各个 环节，但如果需要用全产业链进行推动整体品牌的 成长则危机重重。不断扩张带来的资金链风险，整 体品牌推广的举步维艰，海外原产地的艰难布局， 四大粮商的步步紧逼，无一不威胁着中粮全产业链 的生存。
业务领域&顾客群体： 小包装食用油、中包装餐饮用油、特种油脂、油脂化工、大豆压榨、大豆深加工、大米及水稻循环、 经济面粉、杂粮、豆奶；
核心竞争力： 2006年底，丰益公司以27亿美元收购了新加坡郭氏集团旗下的嘉里粮油，与其在中国的子
公司益海集团合并，成立益海嘉里公司，成为中国的油脂业寡头，也成为了世界级的粮油巨头。 从那时候起这个年销售高达1000多亿规模的粮油巨人，无论在体量上还是竞争实力上均与中粮 站在了同一个起跑线上。
国内竞争对手具体分析之益海嘉里
益海嘉里投资有限公司（益海嘉里集团）是新加坡丰益国际有限公司（SGX：F34 ）在华投资的以 粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外贸易为主，集煤炭经营、清洁能源开发、房地产于一体的集 团公司，也是中国国内最大的粮油加工集团之一。公属于新加坡独资企业。为国际知名的粮油加工、 贸易商，成功的塑造出“金龙鱼”、“口福”、“胡姬花”等国内著名品牌，2006年集团旗下的嘉 里粮油被选为2008年北京奥运会食用油独家供应商 ；
核心竞争力： 1、物流 ：對於嘉吉公司來說，其本身就是從一個儲運公司起家的，物流這一塊在公司中始終占據
著重要的地位。 2002年2月20日，嘉吉公司宣佈加入Nistevo的物流網路，利用Ntstevo的基於 互聯網運輸執行力，削減其自身的物流成本，通過合作將改善嘉吉公司的物流績效。 2、規避風險 ：經過140年的發展，嘉吉已經將風險管理能力作為其核心競爭力，這一能力決定了農 產品貿易和加工公司的生死存亡、嘉吉的內部風險管理涉及許多方面，如穀物、桔子汁、糖類、 肉類和其他領域。嘉吉通過規範的期貨市場和經紀人市場來保值，以規避風險。例如一個農業 加工商，如果不能使自己避免受投入原料和產出產品的價格波動衝擊，即便擁有世界頂級技術， 也難逃賠錢的厄運。 3、合作創造成功 ：在嘉吉公司的宣傳資料里，不止一次地提出了“合作創造成功”，企業的成功 離不開和其他企業的很好合作，ADM和AT&T的合作、ADM和SMI的合作、嘉吉和Nistevo的合 作都是成功的案例。