基金产品介绍模板PPT课件
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融信天下1期私募股权投资基金产品说明书课件.pptx
跨境网购电商行业前景广阔
随着普通消费者对跨境网购认知和信任度的 提升，可支配收入增长和消费水平升级，国 家政策的开放和明朗化，跨境零售电商平台 模式的成熟化，可以预期跨境零售电商的渗 透率和市场规模将在未来几年里迅速上升和 扩大，成为蓝海市场。
投资亮点---洋码头
监管机构对进口跨境采取扶持
2014年以来，跨境电商 试点相关政策密集出台 （具体参见附录二），明确了跨境电子商务的合法 地位和游戏规则，跨境进口电商获得官方认可，海 外购物由原来的灰色地带逐渐走向阳光地带，随着 政策的逐步落地，行业将迎来爆发期。
产品架构B
有限合伙人A （投资人）
有限合伙人B 有限合伙人……
（投资人）
（投资人）
民信幸福投资基金 管理（北京）有限公司
基金管理人
融信天下1期私募股权投资基金
（有限合伙企业）
托管人
恒丰银行股份有限公司 北京分行
投资管理
洋码头和lytro公司 股权
资金管理
|融信天下1期私募股权投资基金产品说明 |
基金名称 运作方式 基金规模 认购人数 基金管理人 基金托管人 资金用途 存续期 投资起点 基金费用
B1轮
C1轮
投后估值6949.7866万美元
— * — 投后估值2.6亿美元
投资亮点---lytro（持股证明）
基金整体收益
所
投
向
洋码头浮盈 193%
+
Lytor浮盈 21%
=
有 限 合 伙
基
金
目
前
收
基金整体浮盈：158.6%
益
— *—
产品概要
投资亮点
项目介绍
基金管理
基金管理
投资理财产品知识讲座金融类PPT模板
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3个模式
行业主要盈利模式
会员付费
会员付费是最主要的盈利模式，大约占到总收入的一半左右。 通过不断地推陈出新，留住老会员，吸收新会员。
网络广告
网络广告主要来自周边厂商的，转化率相对较高，收入也相对 稳定，收入点到总收入的35%左右。
增值服务
通过开发虚拟物品、植入广告、付费道具、超级会员特权等增 值服务。占总收入15%左右，这也是未来重要增长点，有很大 的开发空间。
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• 处于起步阶段 • 整体规模较小
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简洁生动。
• 市场占有率低 • 市场认知度低
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ETF产品简介PPT课件
.
频繁的套利交易为券商带来举足轻 重的经纪业务增量； 套利收益有高有低，稳健操作且积 极探索的套利者获得了翻番的收益率；
9
套利策略
• 瞬间套利（市场中性投资）
“同时”或“尽可能同时”买卖ETF和篮子股 票；
• 延时套利（“T＋0”交易）
策略性地“非同步”买卖ETF和篮子股票；
• 常规套利（初级套利）
• 申购规模因产品不同而各有差别：
50ETF和深100ETF都为100万份，上证180ETF是30万份
• “篮子股票”的构成溢价套利
ETF市值 MV = ETF在交易所的成交价格×申购单位（ 1000000 ）
ETF净值 NAV = “一篮子股票”总市价 = 浦发银行成交价×权重1＋中国联通成交价×权重2＋……
ETF产品介绍
成功源于习惯，诚信铸造辉煌！
.
1
主要内容
❖ ETF和ETF套利交易
❖ 上证50套利实例 ❖ 深100ETF套利实例 ❖ 中小板ETF套利准备
.
2
ETF是什么？
ETF被定义为：交易型开放式指数基金
“交易型” —— 封闭式基金：交易灵活提高流动性 “开放式” —— 开放式基金：申购赎回消除折溢价 “指数基金” —— 指数基金：收益稳定和操作透明
利用ETF市值与净值之间的偏差进行 套利操作；
• 事件套利（高级套利）
利用成份股停牌等事件做套利；
• 现金到现金套利（不承担系统风险）
长期持有现金，用现金买入ETF或篮子股票，转换后卖出；
• 资产到资产套利（套利为长期投资增加现金流）
长期持有某种资产（如ETFs），利用持有资产辅助套利； 如：溢价套利时可先卖出持有的ETF，同时或卖出ETF后买入股票篮，然后申购成ETF。
频繁的套利交易为券商带来举足轻 重的经纪业务增量； 套利收益有高有低，稳健操作且积 极探索的套利者获得了翻番的收益率；
9
套利策略
• 瞬间套利（市场中性投资）
“同时”或“尽可能同时”买卖ETF和篮子股 票；
• 延时套利（“T＋0”交易）
策略性地“非同步”买卖ETF和篮子股票；
• 常规套利（初级套利）
• 申购规模因产品不同而各有差别：
50ETF和深100ETF都为100万份，上证180ETF是30万份
• “篮子股票”的构成溢价套利
ETF市值 MV = ETF在交易所的成交价格×申购单位（ 1000000 ）
ETF净值 NAV = “一篮子股票”总市价 = 浦发银行成交价×权重1＋中国联通成交价×权重2＋……
ETF产品介绍
成功源于习惯，诚信铸造辉煌！
.
1
主要内容
❖ ETF和ETF套利交易
❖ 上证50套利实例 ❖ 深100ETF套利实例 ❖ 中小板ETF套利准备
.
2
ETF是什么？
ETF被定义为：交易型开放式指数基金
“交易型” —— 封闭式基金：交易灵活提高流动性 “开放式” —— 开放式基金：申购赎回消除折溢价 “指数基金” —— 指数基金：收益稳定和操作透明
利用ETF市值与净值之间的偏差进行 套利操作；
• 事件套利（高级套利）
利用成份股停牌等事件做套利；
• 现金到现金套利（不承担系统风险）
长期持有现金，用现金买入ETF或篮子股票，转换后卖出；
• 资产到资产套利（套利为长期投资增加现金流）
长期持有某种资产（如ETFs），利用持有资产辅助套利； 如：溢价套利时可先卖出持有的ETF，同时或卖出ETF后买入股票篮，然后申购成ETF。
etf基金产品介绍幻灯片PPT
2.折价套利
E先生，发现沪深300ETF的二级市场买卖价格，比 按照这300只估计净值要低精品，文档他当即二级市场买入 ETF后赎回，套取折价部分(价格低于净值，且扣除
套利案例分析
1.看空某停牌成份股
F先生是位资深大户了，对股票颇有研究。T+0版沪深 300ETF上市后，某日，沪深300指数某成份股停牌，F先生 手中正好持有该股票，并预期将公布利空消息，F先生立刻 买入所需的一篮子股票的其他股票，加上其他所需的现金， 申购T+0版沪深300 ETF，然后立刻就在二级市场把申购的 ETF卖出，顺利地减持了这个看空的股票。 2. 看空某跌停成份股
华泰柏瑞300ETF基金 （510300 ）
产品 价差套利 交易成本
国内首只T+0跨市场套利ETF。
300ETF股票组合与沪深300期货指数间，由于成交量及流动性不同，在同一时间段 内造成下跌或上涨的阶段性价差，但其方向一致，这时可利用此价差进行套利。 交易免收印花税。
风险 操作方式
降低持仓风险的首选品种。相对个股来说，操作积极，可以T+0交易，有效回避股 票交易的T+1风险。相对期货来说，其流动性不及期货强，不会出现期货大起大落 的“暴风级”风险，能有效降低大跌的风险。比较适合稳健操作型客户使用。
2.“T+0”趋势交易，规避隔夜风险
E先生是位有300万元资金的中型客户，某日E先生 认为沪深300指数当前的精点品位文档偏低，就申购了T+0版 沪深300ETF；当天下午2点时，沪深300指数突然大
套利案例分析
1.溢价套利 E先生，发现沪深300ETF的二级市场买卖价格，比 按照这300只估计净值要高，他当即买入了所需的 一篮子股票(申购赎回清单在上交所网站、华泰柏瑞 网站每个交易日披露)，加上其他所需的现金，实时 申购T+0版沪深300 ETF，然后立刻就在二级市场以 更高的价格卖出申购的ETF，套取溢价部分(价格高 于净值，且扣除交易成本部分)的收益。
E先生，发现沪深300ETF的二级市场买卖价格，比 按照这300只估计净值要低精品，文档他当即二级市场买入 ETF后赎回，套取折价部分(价格低于净值，且扣除
套利案例分析
1.看空某停牌成份股
F先生是位资深大户了，对股票颇有研究。T+0版沪深 300ETF上市后，某日，沪深300指数某成份股停牌，F先生 手中正好持有该股票，并预期将公布利空消息，F先生立刻 买入所需的一篮子股票的其他股票，加上其他所需的现金， 申购T+0版沪深300 ETF，然后立刻就在二级市场把申购的 ETF卖出，顺利地减持了这个看空的股票。 2. 看空某跌停成份股
华泰柏瑞300ETF基金 （510300 ）
产品 价差套利 交易成本
国内首只T+0跨市场套利ETF。
300ETF股票组合与沪深300期货指数间，由于成交量及流动性不同，在同一时间段 内造成下跌或上涨的阶段性价差，但其方向一致，这时可利用此价差进行套利。 交易免收印花税。
风险 操作方式
降低持仓风险的首选品种。相对个股来说，操作积极，可以T+0交易，有效回避股 票交易的T+1风险。相对期货来说，其流动性不及期货强，不会出现期货大起大落 的“暴风级”风险，能有效降低大跌的风险。比较适合稳健操作型客户使用。
2.“T+0”趋势交易，规避隔夜风险
E先生是位有300万元资金的中型客户，某日E先生 认为沪深300指数当前的精点品位文档偏低，就申购了T+0版 沪深300ETF；当天下午2点时，沪深300指数突然大
套利案例分析
1.溢价套利 E先生，发现沪深300ETF的二级市场买卖价格，比 按照这300只估计净值要高，他当即买入了所需的 一篮子股票(申购赎回清单在上交所网站、华泰柏瑞 网站每个交易日披露)，加上其他所需的现金，实时 申购T+0版沪深300 ETF，然后立刻就在二级市场以 更高的价格卖出申购的ETF，套取溢价部分(价格高 于净值，且扣除交易成本部分)的收益。
《国内金融产品介绍》PPT课件
360008光大保德信增利收益债券(A类)1.0030 3.57%
163806中银增利债券1.0660 3.52%
360009光大保德信增利收益债券(C类)1.0020 2.87%
160602鹏华普天债券(A类)1.1750 2.75%
160608鹏华普天债券(B类)1.1260 2.31%
投资目标是国家或经济体的经济状况，而不是某 个上市公司业绩，（无所谓的消息派）技术图表 分析准确性高；
外汇交易是双边买卖，买升或者卖跌皆可能盈利； 保证金交易方式，以小博大，投资成本小； 成交量大，不会被恶意操控； T+0交易，可随时进出，不受时间和涨跌停限制； 能够掌握亏损幅度，及时止损，避免更大损失； 24小时*5 循环作业，不会像股票每天开盘跳空，
h
16
纵观金融
商品期货投资的特点 1.以小博大。投资商品期货只需要交纳5%～20%的履约
保证金，就可控制100% 2.交易便利。现代交通的便利让交易变得更加便利。 3.信息公开，交易效率高。* 4.期货交易可以双向操作，简便、灵活。
缺点： 1.有交割期 2.交易时间少，风险大 3.中国的盘子小，有庄家操控
090002大成债券(A/B类)1.0172 0.93%
530008建信稳定增利债券1.1440 0.82%
092002大成债券(C类)0.9987 0.60%
400009东方稳健回报债券1.0360 0.48%
070005嘉实债券1.336h 0 -0.44%
14
纵观金融
房地产投资 指资本所有者将其资本投入到房地产业，
纵观金融
h
1
纵观金融
什么是金融？
顾名思义， “金”指的当然就是资金， “融” 是指融通。“金融 ”是社会资金融通的总称。 金融市场既可以是有形的场所，也可以是 无形的市场。金融资产是指一切代表未来 收益或资产合法要求权的凭证，亦称为金 融产品，它是一种无形资产。金融工具是 指金融市场的交易对象或交易标的物，它 泛指在金融市场上进行资金融通的各类凭 证和契约。金融工具种类繁多，主要可分 为票据、债券、外汇、基金、期货合约以 及期权合约等。
基金产品介绍模板PPT课件
60
-40%
-60%
40
20
行业板块表现迥异
0
电子元器件 医药生物 机械设备 农林牧渔 食品饮料 有色金属 综合 信息设备 餐饮旅游 纺织服装 建筑建材 商业贸易 轻工制造 交运设备 信息服务 家用电器 采掘 公用事业 交通运输 沪深300 房地产 化工 金融服务 黑色金属
-20
-40
投资保本基金 -本金安全
进可攻
65.0% 55.0% 45.0% 35.0%
保本基金 二级债基 年初3年定存利率
25.0%
15.0%
5.0%
-5.0% -15.0%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
基金
2010
保本基金
6.6%
二级债基
6.4%
标准股基
2.9%
年初3年定存利率
4.50%
3.33%
数据来源：中国银河证券基金研究中心、Wind资讯。
房地产调控
——上证综指2010
医药、消费板块 率先反弹
10-01 10-01 10-02 10-02 10-03 10-03 10-03 10-04 10-04 10-05 10-05 10-06 10-06 10-07 10-07 10-08 10-08 10-08 10-09 10-09 10-10 10-10 10-11 10-11 10-12 10-12
申购本金同样运用CPPI策略，只是没担保
三年保本期不是实现收益的必要条件
购买渠道：银行、券商、直销柜台、网站
目录
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
简约大气投资理财产品介绍PPT内容讲授
-8-
目前市场上的主流投资
某某投资
投资
保守型 投资 一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
03 私募投资基金的合法性 一场大雪后的上午，我和爷爷来到了龙泉湖欣赏雪景。只见高大的塔松上，积满了厚厚的雪，但是，她不畏严寒，昂着头，屹力在风雪中，墨绿的松枝更显她百折不挠的傲骨风姿。在假山上，一株株腊梅，在隆冬时节吐露出嫩黄的花朵，散发着淡淡的清香。
C 目录 ontents 一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
04 定向增发
某某投资管理有限公司
-4-
投资环境
某某投资
投资环境：
2015年
希腊债务危机、美联储上调利率政策、中国经济放缓及其对世界其 一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。 一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
金融行业银行理财基金定投课件PPT模板
全部卖出能拿到：30×160=4800元 亏了20% ！！
抵御通胀.
省时省心
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
假设你定投的基金从开始一直涨，之后又跌回了原价，这个时候赎回，平均价格
高于原价，所以是亏损的。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
定投一共花了：1200×5=6000元
二狗持有的份额数量：40+30+20+30+40=160 久而久之，他们不但会失去对汉语学习的兴趣，甚至还会产生畏惧心理，这些学生与其他学生之间的差距也就越来越大。
个人局限
为什么要选择基金定投
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
温和的通胀有利于经济发展
2000年以来，中国过去十几年的通胀， 用货币供应量M2衡量的“通胀”，复 合增长率是17%
过去十年，有机会跑赢通胀的， 久而久之，他们不但会失去对汉语学习的兴趣，甚至还会产生畏惧心理，这些学生与其他学生之间的差距也就越来越大。 只有一线城市房产和股票
为什么要选择基金定投
技术水平要求
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
基金产品分类及特点介绍知识讲解
2020/10/19
不同风格资产的收益风险特征
不同风格资产的风险特征
不同风格资产的收益水平
40% 中信大盘 中信中盘 中信小盘
35%
30%
25%
20%
15% 1995-2004
2000-2004
大盘成长
大盘价值
中盘成长
11000 10000 9000
中盘价值
小盘成长
小盘价值
8000 7000
6000
• 精明的投资从制定合理的投资计划开始 • 如果将投资比做一次长途旅行，那么你必须决定
– 你想去哪里——投资目标及现在和未来的需求 – 画出路线图
——不同的路线都可能达到目标，如何以及何时达到取决于你 选择的路径 ——根据投资目标及风险偏好确定资产组合 ——客户经理和理财规划师 – 带上你的行李——现在的资产和负债 – 开车启程——开始执行投资计划
– 保本基金 – 平衡（配置）基金
• 组合基金：国内尚未推出
各类型基金规模（亿元）
1135
519 83
534
131
货币基金 平衡基金
债券基金 股票基金
各类型基金只数
12
保本基金 15
59
货币基金 平衡基金
债券基金 股票基金
5
25 保本基金
2020/10/19
不同基金类型的风险收益特征
股票基金
预
平衡基金
定期定额： ￥2,929，-70.7%
2020/10/19
10
9 8
7 6
10 9
8 7 6
一次投入：￥10,000， 0
定期定额： ￥12,913，29.13%
我们的建议
金融投资产品介绍.pptx
• 集合理财、专业管理 • 组合投资、风散风险 • 利益共享、风险共担 • 严格监督、信息透明 • 独立托管、保障安全
金融投资产品简介
➢基金与黄金的区别
■ 基金需要100%资金投入 黄金交易起点低，杠杆式投入
■ 基金受股市大盘影响，同涨同跌 黄金全球市场，无操控
■ 基金委托理财,不灵活，不受自己控制 黄金双边获利，自由掌握
4．债券是债的证明书，具有 法律效力。债券购买者与发行者 之间是一种债权债务关系，债券 发行人 即债务人，投资者（或 债券持有人）即债权人。
低风险低收益 的选择
经济进入降息周期 资金寻找避难所的选择
金融投资产品简介
➢债券与黄金的区别
■ 收益 债券获得利息收入，利息固定 黄金从价格差获取利润
■ 流动性 债券投资周期很长，有的长达几十年之久 现货黄金可以随时变现
储蓄
债券
股票
基金
期货
权证
外汇
房地产
黄金
金融投资产品简介 （一）储蓄
活期 指不约定存期、客户 可随时存取、存取金 额不限的方式
定期 即事先约定存入时间， 存入后，期满方可提 取本息的方式
金融投资产品简介
➢储蓄与黄金的区别
■ 百分百资金投入，期限长，固定利率，收益稳定 ■ 回报率低 ■ 受国家政策、货币贬值、通货膨胀影响严重
■ 交易费用 房地产投资手续费高达 2.5% ━ 8%
■ 交易方式 房地产交易手续繁杂
The end, thank you!
9、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。21.2.2821.2.28Sunday, February 28, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出 的人谈 话。17: 03:1717:03:1717:032/28/2021 5:03:17 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡 。21.2.2817:03:1717: 03Feb-2128-Feb-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人 的错儿 。17:03:1717: 03:1717:03Sunday, February 28, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有 力，自 胜者强 。21.2.2821.2.2817:03:1717: 03:17February 28, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中 像泥块 一样任 意揉捏 。2021年2月28日星期 日下午 5时3分 17秒17:03:1721.2.28 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自 我。。2021年2月下午 5时3分 21.2.2817:03F ebruar y 28, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021年2月28日 星期日 5时3分 17秒17:03:1728 February 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要 自强不 息。下 午5时3分17秒 下午5时 3分17: 03:1721.2.28
金融投资产品简介
➢基金与黄金的区别
■ 基金需要100%资金投入 黄金交易起点低，杠杆式投入
■ 基金受股市大盘影响，同涨同跌 黄金全球市场，无操控
■ 基金委托理财,不灵活，不受自己控制 黄金双边获利，自由掌握
4．债券是债的证明书，具有 法律效力。债券购买者与发行者 之间是一种债权债务关系，债券 发行人 即债务人，投资者（或 债券持有人）即债权人。
低风险低收益 的选择
经济进入降息周期 资金寻找避难所的选择
金融投资产品简介
➢债券与黄金的区别
■ 收益 债券获得利息收入，利息固定 黄金从价格差获取利润
■ 流动性 债券投资周期很长，有的长达几十年之久 现货黄金可以随时变现
储蓄
债券
股票
基金
期货
权证
外汇
房地产
黄金
金融投资产品简介 （一）储蓄
活期 指不约定存期、客户 可随时存取、存取金 额不限的方式
定期 即事先约定存入时间， 存入后，期满方可提 取本息的方式
金融投资产品简介
➢储蓄与黄金的区别
■ 百分百资金投入，期限长，固定利率，收益稳定 ■ 回报率低 ■ 受国家政策、货币贬值、通货膨胀影响严重
■ 交易费用 房地产投资手续费高达 2.5% ━ 8%
■ 交易方式 房地产交易手续繁杂
The end, thank you!
9、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。21.2.2821.2.28Sunday, February 28, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出 的人谈 话。17: 03:1717:03:1717:032/28/2021 5:03:17 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡 。21.2.2817:03:1717: 03Feb-2128-Feb-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人 的错儿 。17:03:1717: 03:1717:03Sunday, February 28, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有 力，自 胜者强 。21.2.2821.2.2817:03:1717: 03:17February 28, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中 像泥块 一样任 意揉捏 。2021年2月28日星期 日下午 5时3分 17秒17:03:1721.2.28 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自 我。。2021年2月下午 5时3分 21.2.2817:03F ebruar y 28, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021年2月28日 星期日 5时3分 17秒17:03:1728 February 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要 自强不 息。下 午5时3分17秒 下午5时 3分17: 03:1721.2.28
基金知识介绍-PPT课件
四、基金分类
（六）证券投资基金 通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立资产，由基 金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益 共享、风险共担的集合投资方式。 证券投资基金在美国称为“共同基金”，英国和我国香港特别行政区称为 “单位信托基金”，日本和我国台湾地区则称“证券投资信托基金”等。
四、基金分类
（七）股票基金 以股票为投资对象的投资基金，是投资基金的主要种类。股票基金的主要功 能是将大众投资者的小额投资集中为大额资金。投资于不同的股票组合，是股票 市场的主要机构投资者。
（1）按投资的对象可分为： 优先股基金：可获取稳定收益，风险较小，收益分配主要是股利； 普通股基金：以追求资本利得和长期资本增值为目的，风险较优先股基金大。 （2）按基金投资分散化程度，可分为：可将股票基金分为 一般普通股基金：将基金资产分散投资于各类普通股票上； 专门化基金：将基金资产投资于某些特殊行业股票上，风险较大，但可能具 有较好的潜在收益。 （3）按基金投资的目的，可分为： 资本增值型基金：追求资本快速增长。该类基金风险高、收益也高。 成长型基金：投资于具有成长潜力并能带来收入的普通股票上，有一定风险。 收入型基金：投资于具有稳定发展前景的公司所发行的股票，追求稳定的股 利分配和资本利得，这类基金风险小，收入也不高。
四、基金分类
2、一般开放式基金，又叫普通开放式基金。一般来说开放式基金是不允许在 证券市场交易的，但随着金融业本身和金融创新的发展，能在证券市场交易 的基金已不限于封闭式基金，出现了一些开放式基金也可以在证券市场交易， 这些可以交易的开放式基金就叫做特殊开放式基金，而一般传统的不可交易 的开放式基金就冠之于一般开放式基金或普通开放式基金的称号。
四、基金分类
理财产品介绍
• 证券投资基金是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来， 形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进 行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
•
基
人
金 投
资
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基
金
管
理
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人
证
券
市
场
•
基 金 托 管 人
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理财产品介绍
证券投资基金的优势
•规模优势，降低投资成本 •专业投资研究，强大信息网络
证券投资基金与股票、债券的区别
理财产品 区别内容
股票
债券
证券投资基金
经济关系不同
所有权关系，一种 所有权凭证，投资 者购买后就成为公 司的股东
债权债务关系，一种 债权凭证，投资者购 买后就成为该公司的 债权人
信托关系，一种受益 凭证，投资者购买基 金后就成为该基金受 益人
资金投向不同
直接投资工具，所 直接投资工具，所筹 间接投资工具，所筹
什么是理财产品?
•券商集合资产管理计划
• 证券投资基金/ •基金公司专户理财
•理财产品
•私募信托计划
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•各类银行理财产品
理财产品介绍
什么是理财产品?
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•证券投资基金 •基金公司专户理财 •券商集合资产管理计划 •私募信托计划
•各类银行理财产品
理财产品介绍
证券投资基金
方式 同时上市
瑞福分级
瑞福优先（50%份额） 分开募集
瑞福进取（50%份额）
否
按照投资者不同 风险收益偏好
半封闭式
主动投资
长盛同庆
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2009 10.1%
5.8% 71.6% 3.33%
2008 -9.7%
-0.1% -51.8%
5.40%
2007 64.5%
35.8% 132.8%
3.69%
2006 35.4%
32.9% 131.1%
3.24%
2005 7.9%
12.2% 3.3%
3.24%
目录
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
演讲者名字
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教育背景： xxx
工作经历： xxx 职业资格： xxx
演讲者照片
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财务安稳 东方保本
- 东方保本基金介绍
目录
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
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投资保本基金 -市场回顾
3363 3263 3163 3063 2963 2863 2763 2663 2563 2463 2363
CPPI策略
-保本资产保住本金(≥60%) -收益资产博取收益(≤40%) -放大系数调整两者比例
增值
￥1.00
保本
初始投资
保本增值
选择东方保本 -产品特色
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超 购1期0利0%息保）本（净认购、认购费、认
净认购额
认购费
保本 金额
认购期 利息
数据来源：东方基金金融工程部。
2007-9-28 2007-11-28
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选择东方保本 -双重保证
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- 债券投资决定安全垫厚度 - 股票投资决定收益资产额
- 中国邮政集团公司担保 - 实力雄厚、认可东方基金
收 益
存款 0%
亏 损
股基
债基
保本
收益留下 风险转嫁
选择东方保本 -CPPI策略
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￥1.00
风险资产
保 本 资 产
动态调整风险资产比例
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控通胀，货 币政策紧缩
有色等周期股 快速拉升
投资保本基金 -市场回顾
合作渠道Logo
120%
大盘股的相对超额收益
小盘股的相对超额收益
100%
80%
60%
市场风格分化明显
40%
20%
0% -20%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2008-1-28 2008-3-28 2008-5-28 2008-7-28 2008-9-28 2008-11-28 2009-1-28 2009-3-28 2009-5-28 2009-7-28 2009-9-28 2009-11-28 2010-1-28 2010-3-28 2010-5-28 2010-7-28 2010-9-28
0
业绩比-较上基准综指： -72.98%
上证综指
基金净值
0.2
-东方保本：+4.75%
0.4
ห้องสมุดไป่ตู้
熊市中依然为您赢利
0.6
0.8
1
大熊市（2007-09-30至2010-09-29，假设跌倒1500点）
1.2
2003-01-01 2003-02-19 2003-03-31 2003-05-19 2003-06-26 2003-08-05 2003-09-12 2003-10-29 2003-12-08 2004-01-16 2004-03-08 2004-04-15 2004-06-01 2004-07-09 2004-08-18 2004-09-27 2004-11-11 2004-12-21 2005-01-31 2005-03-21 2005-04-28 2005-06-14 2005-07-22 2005-08-31 2005-10-17 2005-11-24
合作渠道Logo
退可守 （所有过往保本基金均实现了正收益）
国内保本基金（第一个保本周期结束时）
基金名称
到期日 保本额度（元 ）
嘉实浦安保本
2007-12-1
1.00
国泰金象保本
2007-11-10
1.00
国泰金鹿保本
2008-4-28
1.00
南方避险增值
2006-06-27
1.00
万家保本增值
进可攻
65.0% 55.0% 45.0% 35.0%
保本基金 二级债基 年初3年定存利率
25.0%
15.0%
5.0%
-5.0% -15.0%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
基金
2010
保本基金
6.6%
二级债基
6.4%
标准股基
2.9%
年初3年定存利率
4.50%
3.33%
数据来源：中国银河证券基金研究中心、Wind资讯。
合作渠道Logo
市场展望
合作渠道Logo
综合考虑，保本基金是明智之选
国内外经济复苏 调结构、抗通胀
债市：加息通道
股市：经济转型
资本市场大震荡 存款不能抗通涨
安全垫增厚
结构性机会
保本基金得心应手
目录
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
房地产调控
——上证综指2010
医药、消费板块 率先反弹
10-01 10-01 10-02 10-02 10-03 10-03 10-03 10-04 10-04 10-05 10-05 10-06 10-06 10-07 10-07 10-08 10-08 10-08 10-09 10-09 10-10 10-10 10-11 10-11 10-12 10-12
60
-40%
-60%
40
20
行业板块表现迥异
0
电子元器件 医药生物 机械设备 农林牧渔 食品饮料 有色金属 综合 信息设备 餐饮旅游 纺织服装 建筑建材 商业贸易 轻工制造 交运设备 信息服务 家用电器 采掘 公用事业 交通运输 沪深300 房地产 化工 金融服务 黑色金属
-20
-40
投资保本基金 -本金安全
2007-9-28
1.00
银华保本增值
2007-03-02
1.00
金元比联保本
2010-08-15
1.00
平均
数据来源：金融界、各基金公司网站。
基金累计净值（元） 1.897 1.870 1.513 1.453 1.388 1.228 1.035 1.483
投资保本基金 -收益不菲
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0
业绩比较基准
上证综指
基金净值
0.2
0.4
-上综指： -14.48%
0.6
-东方保本：+9.03%
平稳战胜市场波动
0.8
1
1.2
1.4
震荡下跌（ 2003-1-1至2005-12-31）
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选择东方保本 -历史环境模拟
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